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九九鸟

2022-04-21 23:05:43

从行业双属性特征角度挖掘医美产业链上游药械投资机会

　　医美行业双属性特征明显。从医美行业的发展历史看，早期的医疗美容主要用于战后的外科修复，后逐渐发展为人们对于外在美的追求。随着这种发展，医疗美容行业也从最初仅具有医疗属性，演变为“医疗”+“消费” 双重属性特征。我们主要从两个维度对医美行业进行分析： 1）医疗的维度，强监管、研发技术的高门槛、产品布局的前瞻性、产品获批速度带来的先发优势等，决定了产业链各环节的竞争格局和利润分配格局。 2）消费的维度，产品力、品牌力、渠道力，决定产品的定位和竞争力。　　中国医

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昊海生科

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九九鸟

2022-04-21 06:55:56

泰林生物 NC膜、细胞工作站有望双轮驱动，业绩向上弹性大

　　泰林生物(300813) 　　事件： 4 月 18 日晚间，公司发布 2021 年报。　　业绩符合预期， 2021 年归母净利润同比增长 31% 　　公司 2021 年实现营收 2.83 亿元，同比增长 42%；归母净利润 6350 万元，同比增长31%。其中 Q4 单季度营收 1.01 亿元，同比增长 52%，归母净利润 0.21 亿元，同比增长 35%。 2021 年公司销售毛利率 62%，同比下滑 1.0pct，销售净利率 22%，同比下降1.7pct，净利率下滑主要系 2021

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泰林生物

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九九鸟

2022-04-20 15:40:21

中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增

公司是超硬材料行业龙头，将充分受益培育钻石行业高爆发，特种装备业务短期对业绩拖累使得公司被显著低估，后期盈利有望逐步修复，我们预计2022-24年净利润分别为11.75/15.46/19.02亿元，对应PE值为25/19/15倍，维持“买入”评级。

中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增，特种装备业务盈利静待改善

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中兵红箭

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九九鸟

2022-04-20 08:22:23

一图看清新冠口服药进展20220419

更新： 1）歌礼制药发布ASC11抗病毒活性数据； 2）本周（4.18-4.24）美国新冠药物分发数据。

一图看清新冠口服药进展20220419

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广生堂
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君实生物

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4.52
九九鸟

2022-04-20 08:18:09

私密

硫元素紧张，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业受益

硫元素未来供需紧张　　上游发展受限，硫酸供给增长趋缓　　硫酸主要通过硫磺、冶炼烟气和硫铁矿（硫精矿）制取。其中硫磺主要来自天然气脱硫和炼油回收，长期看，碳中和及新能源高速发展背景下，天然气、原油需求增长将受抑制，从而影响硫磺供给，据IEA统计预测，2021-2025年全球天然气产量年复合增速仅为1.63%；炼厂原油加工量增速仅为1.90%；短期看，俄乌冲突下欧洲天然气消费受到限制，全球原油价格维持高位，炼厂开工负荷下滑明显，硫磺供给短期滑坡。冶炼烟气制酸主要在铜、锌、铅等冶炼时进行硫回收，近

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粤桂股份
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司尔特
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中金岭南
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云南铜业
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中国石化

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2022-04-20 07:48:26

中药配方颗粒行业专题：放开生产与销售限制，量价齐升具备数倍扩容潜力

➢ 放开生产与销售渠道限制，有利于中药配方颗粒市场扩容。与中药饮片相比，中药配方颗粒具有安全、有效、方便、质量稳定可控等优点，经过国家长期政策引导与扶持，中国中药配方颗粒行业逐渐走向规范化，2021 年 11 月试点工作结束，生产与销售限制放开，行业迎来广阔发展空间。医保端：我们认为从目前医保情况和政策趋势来看，随着国标实行、配方颗粒进入省级平台挂网，未来将有更多省份把中药配方颗粒纳入省级医保，最终有望纳入国家医保体系，医保覆盖范围的拓宽有利于增强终端支付能力；需求端：销售范围拓

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红日药业
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华润三九
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以岭药业

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九九鸟

2022-04-20 07:42:38

可选消费从防御到反攻：业绩将见底，估值可提升

　　负面因素改善明显，积极因素出现，可选消费反弹正当时　　此前 3 月 14 日策略报告中我们强调 2021 年地产景气下降、海运成本维持高位等负面因素正逐步改善，站在当前时点看负面因素改善已较为明显，例如地产政策放松趋势延续，海运运价延续回落趋势。负面因素改善的同时出现了一些积极因素，例如央行降准加码实体经济稳增长，疫情管控科学适度调整和物流保障稳民生，以及关税豁免政策落地，叠加各企业发力 618 新品，我们预期将共同利好消费需求释放以及消费板块估值提升，可选消费反弹正当时。　　家电板块推

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美的集团

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九九鸟

2022-04-20 07:37:35

双双大涨20% 一季报点燃股价！这些“未预告”公司值得关注！

时间：2022-04-20 00:26:18 A-A+ 　　19日，金盾股份和佳沃食品突然发布的靓丽季报瞬间点燃了股价，收盘双双大涨20%，成为当下低迷市场中难得的一抹亮色。　　国盛证券表示，历史上看，股价表现与一季报业绩高度相关是4月市场的重要特征。随着业绩预告的陆续披露，业绩高增长个股将受到资金追捧，一季报行情渐入高潮。　　上证报记者统计显示，截至4月19日，有556家上市公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司274家、扭亏31家，略增96家，包括续盈在内的预喜比例超过70%

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金盾股份
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ST佳沃

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九九鸟

2022-04-19 15:10:20

【兴证策略｜重磅深度】如果疫情改善，布局哪些方向？

本篇报告主要针对全球疫情、疫苗与口服药研发的现状与进展，以及国内防疫、海外出入境政策进行了梳理；同时复盘了过去2年期间5轮疫情出现改善预期之后市场的表现，以探寻后续如果疫情得到有效控制，市场将如何演绎，以及可以提前布局的投资方向。

【兴证策略｜重磅深度】如果疫情改善，布局哪些方向？

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贵州茅台

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九九鸟

2022-04-19 15:04:40

文山电力南网旗下唯一抽水蓄能上市+储能上市平台，稀缺性凸显　　

　　拟资产重组置入南网调峰调频，打造优质抽水蓄能和储能资产：公司是南方电网旗下唯一上市抽水蓄能+储能平台，2020年南网调峰调频公司抽水蓄能收入占比61%，毛利润占比69%，是公司毛利润来源。本次资产置入的南方电网调峰调频公司是南方电网的全资子公司，其原本主要业务为四大板块：抽水蓄能、调峰水电、气电、电网侧独立储能业务，资产注入拟注入其中三大块，剥离气电板块。　　新型电力系统短期看电网，中长期看储能。在新型电力系统的结构里，储能是护航新能源发展的压舱石。我们认为，实现碳中和的路径主要有2条：1

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南网储能

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九九鸟

2022-04-19 14:38:36

“沾光”光伏硅片升级扩产这三个“卖工具”细分赛道迎景气周期

时间：2022-04-19 12:29:35 A-A+ 　　光伏硅片玩家们积极扩产，对生产工具和耗材的需求相应旺盛，惠及产业链“卖工具”的合作伙伴。湖南三家居于光伏产业链上游的湘股公司，金博股份(688598.SH)、宇晶股份(002943.SZ)和岱勒新材(300700.SZ)，近日均公告一季报预增。　　记者从上述相关公司获悉，随着硅片往大尺寸、薄片化趋势发展，大尺寸设备逐步取代改造难度较大、性价比不高的小尺寸存量设备成为市场主流。这些公司主营的多线切割机、金刚石线、碳碳热场等配套产品近期产

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金博股份
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宇晶股份

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九九鸟

2022-04-19 14:20:16

04月18日烧碱1264.00元/吨 15天上涨12.06%

时间：2022-04-19 14:04:42 　　烧碱04月18日最新价格1264.00元/吨，最近15天上涨12.06%，20天上涨15.54%，30天上涨24.90%。　　相关生产商有：新金路(000510) 安道麦A(000553) 英力特(000635) 沈阳化工(000698) ST双环(000707) 航锦科技(000818) 山东海化(000822) 鲁西化工(000830) 云南能投(002053) 中泰化学(002092) 天原股份(002386) 新疆天业(600075)

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新金路
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安道麦A

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九九鸟

2022-04-19 07:02:44

粮食安全备受各国重视，全球农药需求有望提升

我们认为短期由于疫情以及全球地缘政治风险，粮食价格易涨难跌，从而带动全球农药需求提升；长期来看，世界各国为应对突发事件，会极大提升粮食安全的战略地位，从而拉动全球农药市场需求持续增长，中国是全球最大的农药原药生产国和出口国，中国农药产业将不仅受益于全球粮食价格上涨，同时随着一批优质企业不断做大做强，有望参与全球农化市场竞争，具备长期投资价值。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球粮食安全受关注及粮价上涨，有助提升农药市场需求。https://www.hibor

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扬农化工
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利尔化学

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九九鸟

2022-04-18 20:51:26

中金 | A股：关注政策会议信号

近一个月上证指数在3150-3300点的区间震荡盘整，我们在3月24日发布的《如何判别市场是否见底?》中认为，市场短线仍可能有所反复，但类似前期大幅下跌的阶段可能已经结束，后续市场可能逐步进入磨底阶段。当前内外部面临的不确定性仍多，但考虑到当前资产价格可能已经反映了较多的悲观预期，市场累计回调时间较长，调整幅度较大，整体市场估值已经重新回到历史偏低位置，对于后市表现也不必过于担忧，中长期维度市场机会大于风险。

中金 | A股：关注政策会议信号

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中金公司

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九九鸟

2022-04-18 20:50:35

高温合金，金属新材料优质赛道

　　高温合金是内燃机的完美伴侣温度和压力对内燃机效率至关重要，为提高燃机输出效率，航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受600℃-1200℃的高温以及复杂应力的交互作用，材料要求非常苛刻。相比于常用的铝合金、钛合金及镁合金，高温合金更适应更高的温度（600℃）和腐蚀严重的复杂环境，其中镍基合金占据当前高温合金市场近80%的份额。　　三类高温合金性能各异，无需担心相互替代　　变形高温合金是经过锻造、轧制、墩粗和冷拔等塑性变形工艺和热处理支撑的一类高温材料，目前已是用量最大、品种最多的一类高温

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西部超导
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抚顺特钢

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从行业双属性特征角度挖掘医美产业链上游药械投资机会

　　医美行业双属性特征明显。从医美行业的发展历史看，早期的医疗美容主要用于战后的外科修复，后逐渐发展为人们对于外在美的追求。随着这种发展，医疗美容行业也从最初仅具有医疗属性，演变为“医疗”+“消费” 双重属性特征。我们主要从两个维度对医美行业进行分析： 1）医疗的维度，强监管、研发技术的高门槛、产品布局的前瞻性、产品获批速度带来的先发优势等，决定了产业链各环节的竞争格局和利润分配格局。 2）消费的维度，产品力、品牌力、渠道力，决定产品的定位和竞争力。　　中国医

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泰林生物 NC膜、细胞工作站有望双轮驱动，业绩向上弹性大

　　泰林生物(300813) 　　事件： 4 月 18 日晚间，公司发布 2021 年报。　　业绩符合预期， 2021 年归母净利润同比增长 31% 　　公司 2021 年实现营收 2.83 亿元，同比增长 42%；归母净利润 6350 万元，同比增长31%。其中 Q4 单季度营收 1.01 亿元，同比增长 52%，归母净利润 0.21 亿元，同比增长 35%。 2021 年公司销售毛利率 62%，同比下滑 1.0pct，销售净利率 22%，同比下降1.7pct，净利率下滑主要系 2021

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中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增

公司是超硬材料行业龙头，将充分受益培育钻石行业高爆发，特种装备业务短期对业绩拖累使得公司被显著低估，后期盈利有望逐步修复，我们预计2022-24年净利润分别为11.75/15.46/19.02亿元，对应PE值为25/19/15倍，维持“买入”评级。

中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增，特种装备业务盈利静待改善

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一图看清新冠口服药进展20220419

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硫元素紧张，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业受益

硫元素未来供需紧张　　上游发展受限，硫酸供给增长趋缓　　硫酸主要通过硫磺、冶炼烟气和硫铁矿（硫精矿）制取。其中硫磺主要来自天然气脱硫和炼油回收，长期看，碳中和及新能源高速发展背景下，天然气、原油需求增长将受抑制，从而影响硫磺供给，据IEA统计预测，2021-2025年全球天然气产量年复合增速仅为1.63%；炼厂原油加工量增速仅为1.90%；短期看，俄乌冲突下欧洲天然气消费受到限制，全球原油价格维持高位，炼厂开工负荷下滑明显，硫磺供给短期滑坡。冶炼烟气制酸主要在铜、锌、铅等冶炼时进行硫回收，近

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中药配方颗粒行业专题：放开生产与销售限制，量价齐升具备数倍扩容潜力

➢ 放开生产与销售渠道限制，有利于中药配方颗粒市场扩容。与中药饮片相比，中药配方颗粒具有安全、有效、方便、质量稳定可控等优点，经过国家长期政策引导与扶持，中国中药配方颗粒行业逐渐走向规范化，2021 年 11 月试点工作结束，生产与销售限制放开，行业迎来广阔发展空间。医保端：我们认为从目前医保情况和政策趋势来看，随着国标实行、配方颗粒进入省级平台挂网，未来将有更多省份把中药配方颗粒纳入省级医保，最终有望纳入国家医保体系，医保覆盖范围的拓宽有利于增强终端支付能力；需求端：销售范围拓

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可选消费从防御到反攻：业绩将见底，估值可提升

　　负面因素改善明显，积极因素出现，可选消费反弹正当时　　此前 3 月 14 日策略报告中我们强调 2021 年地产景气下降、海运成本维持高位等负面因素正逐步改善，站在当前时点看负面因素改善已较为明显，例如地产政策放松趋势延续，海运运价延续回落趋势。负面因素改善的同时出现了一些积极因素，例如央行降准加码实体经济稳增长，疫情管控科学适度调整和物流保障稳民生，以及关税豁免政策落地，叠加各企业发力 618 新品，我们预期将共同利好消费需求释放以及消费板块估值提升，可选消费反弹正当时。　　家电板块推

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双双大涨20% 一季报点燃股价！这些“未预告”公司值得关注！

时间：2022-04-20 00:26:18 A-A+ 　　19日，金盾股份和佳沃食品突然发布的靓丽季报瞬间点燃了股价，收盘双双大涨20%，成为当下低迷市场中难得的一抹亮色。　　国盛证券表示，历史上看，股价表现与一季报业绩高度相关是4月市场的重要特征。随着业绩预告的陆续披露，业绩高增长个股将受到资金追捧，一季报行情渐入高潮。　　上证报记者统计显示，截至4月19日，有556家上市公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司274家、扭亏31家，略增96家，包括续盈在内的预喜比例超过70%

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【兴证策略｜重磅深度】如果疫情改善，布局哪些方向？

本篇报告主要针对全球疫情、疫苗与口服药研发的现状与进展，以及国内防疫、海外出入境政策进行了梳理；同时复盘了过去2年期间5轮疫情出现改善预期之后市场的表现，以探寻后续如果疫情得到有效控制，市场将如何演绎，以及可以提前布局的投资方向。

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文山电力南网旗下唯一抽水蓄能上市+储能上市平台，稀缺性凸显　　

　　拟资产重组置入南网调峰调频，打造优质抽水蓄能和储能资产：公司是南方电网旗下唯一上市抽水蓄能+储能平台，2020年南网调峰调频公司抽水蓄能收入占比61%，毛利润占比69%，是公司毛利润来源。本次资产置入的南方电网调峰调频公司是南方电网的全资子公司，其原本主要业务为四大板块：抽水蓄能、调峰水电、气电、电网侧独立储能业务，资产注入拟注入其中三大块，剥离气电板块。　　新型电力系统短期看电网，中长期看储能。在新型电力系统的结构里，储能是护航新能源发展的压舱石。我们认为，实现碳中和的路径主要有2条：1

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“沾光”光伏硅片升级扩产这三个“卖工具”细分赛道迎景气周期

时间：2022-04-19 12:29:35 A-A+ 　　光伏硅片玩家们积极扩产，对生产工具和耗材的需求相应旺盛，惠及产业链“卖工具”的合作伙伴。湖南三家居于光伏产业链上游的湘股公司，金博股份(688598.SH)、宇晶股份(002943.SZ)和岱勒新材(300700.SZ)，近日均公告一季报预增。　　记者从上述相关公司获悉，随着硅片往大尺寸、薄片化趋势发展，大尺寸设备逐步取代改造难度较大、性价比不高的小尺寸存量设备成为市场主流。这些公司主营的多线切割机、金刚石线、碳碳热场等配套产品近期产

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04月18日烧碱1264.00元/吨 15天上涨12.06%

时间：2022-04-19 14:04:42 　　烧碱04月18日最新价格1264.00元/吨，最近15天上涨12.06%，20天上涨15.54%，30天上涨24.90%。　　相关生产商有：新金路(000510) 安道麦A(000553) 英力特(000635) 沈阳化工(000698) ST双环(000707) 航锦科技(000818) 山东海化(000822) 鲁西化工(000830) 云南能投(002053) 中泰化学(002092) 天原股份(002386) 新疆天业(600075)

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粮食安全备受各国重视，全球农药需求有望提升

我们认为短期由于疫情以及全球地缘政治风险，粮食价格易涨难跌，从而带动全球农药需求提升；长期来看，世界各国为应对突发事件，会极大提升粮食安全的战略地位，从而拉动全球农药市场需求持续增长，中国是全球最大的农药原药生产国和出口国，中国农药产业将不仅受益于全球粮食价格上涨，同时随着一批优质企业不断做大做强，有望参与全球农化市场竞争，具备长期投资价值。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球粮食安全受关注及粮价上涨，有助提升农药市场需求。https://www.hibor

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近一个月上证指数在3150-3300点的区间震荡盘整，我们在3月24日发布的《如何判别市场是否见底?》中认为，市场短线仍可能有所反复，但类似前期大幅下跌的阶段可能已经结束，后续市场可能逐步进入磨底阶段。当前内外部面临的不确定性仍多，但考虑到当前资产价格可能已经反映了较多的悲观预期，市场累计回调时间较长，调整幅度较大，整体市场估值已经重新回到历史偏低位置，对于后市表现也不必过于担忧，中长期维度市场机会大于风险。

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高温合金，金属新材料优质赛道

　　高温合金是内燃机的完美伴侣温度和压力对内燃机效率至关重要，为提高燃机输出效率，航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受600℃-1200℃的高温以及复杂应力的交互作用，材料要求非常苛刻。相比于常用的铝合金、钛合金及镁合金，高温合金更适应更高的温度（600℃）和腐蚀严重的复杂环境，其中镍基合金占据当前高温合金市场近80%的份额。　　三类高温合金性能各异，无需担心相互替代　　变形高温合金是经过锻造、轧制、墩粗和冷拔等塑性变形工艺和热处理支撑的一类高温材料，目前已是用量最大、品种最多的一类高温

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　　医美行业双属性特征明显。从医美行业的发展历史看，早期的医疗美容主要用于战后的外科修复，后逐渐发展为人们对于外在美的追求。随着这种发展，医疗美容行业也从最初仅具有医疗属性，演变为“医疗”+“消费” 双重属性特征。我们主要从两个维度对医美行业进行分析： 1）医疗的维度，强监管、研发技术的高门槛、产品布局的前瞻性、产品获批速度带来的先发优势等，决定了产业链各环节的竞争格局和利润分配格局。 2）消费的维度，产品力、品牌力、渠道力，决定产品的定位和竞争力。　　中国医

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泰林生物 NC膜、细胞工作站有望双轮驱动，业绩向上弹性大

　　泰林生物(300813) 　　事件： 4 月 18 日晚间，公司发布 2021 年报。　　业绩符合预期， 2021 年归母净利润同比增长 31% 　　公司 2021 年实现营收 2.83 亿元，同比增长 42%；归母净利润 6350 万元，同比增长31%。其中 Q4 单季度营收 1.01 亿元，同比增长 52%，归母净利润 0.21 亿元，同比增长 35%。 2021 年公司销售毛利率 62%，同比下滑 1.0pct，销售净利率 22%，同比下降1.7pct，净利率下滑主要系 2021

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中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增

公司是超硬材料行业龙头，将充分受益培育钻石行业高爆发，特种装备业务短期对业绩拖累使得公司被显著低估，后期盈利有望逐步修复，我们预计2022-24年净利润分别为11.75/15.46/19.02亿元，对应PE值为25/19/15倍，维持“买入”评级。

中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增，特种装备业务盈利静待改善

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2022-04-20 08:22:23

一图看清新冠口服药进展20220419

更新： 1）歌礼制药发布ASC11抗病毒活性数据； 2）本周（4.18-4.24）美国新冠药物分发数据。

一图看清新冠口服药进展20220419

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广生堂
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君实生物

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九九鸟

2022-04-20 08:18:09

私密

硫元素紧张，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业受益

硫元素未来供需紧张　　上游发展受限，硫酸供给增长趋缓　　硫酸主要通过硫磺、冶炼烟气和硫铁矿（硫精矿）制取。其中硫磺主要来自天然气脱硫和炼油回收，长期看，碳中和及新能源高速发展背景下，天然气、原油需求增长将受抑制，从而影响硫磺供给，据IEA统计预测，2021-2025年全球天然气产量年复合增速仅为1.63%；炼厂原油加工量增速仅为1.90%；短期看，俄乌冲突下欧洲天然气消费受到限制，全球原油价格维持高位，炼厂开工负荷下滑明显，硫磺供给短期滑坡。冶炼烟气制酸主要在铜、锌、铅等冶炼时进行硫回收，近

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粤桂股份
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司尔特
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中金岭南
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云南铜业
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中国石化

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九九鸟

2022-04-20 07:48:26

中药配方颗粒行业专题：放开生产与销售限制，量价齐升具备数倍扩容潜力

➢ 放开生产与销售渠道限制，有利于中药配方颗粒市场扩容。与中药饮片相比，中药配方颗粒具有安全、有效、方便、质量稳定可控等优点，经过国家长期政策引导与扶持，中国中药配方颗粒行业逐渐走向规范化，2021 年 11 月试点工作结束，生产与销售限制放开，行业迎来广阔发展空间。医保端：我们认为从目前医保情况和政策趋势来看，随着国标实行、配方颗粒进入省级平台挂网，未来将有更多省份把中药配方颗粒纳入省级医保，最终有望纳入国家医保体系，医保覆盖范围的拓宽有利于增强终端支付能力；需求端：销售范围拓

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红日药业
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华润三九
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以岭药业

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九九鸟

2022-04-20 07:42:38

可选消费从防御到反攻：业绩将见底，估值可提升

　　负面因素改善明显，积极因素出现，可选消费反弹正当时　　此前 3 月 14 日策略报告中我们强调 2021 年地产景气下降、海运成本维持高位等负面因素正逐步改善，站在当前时点看负面因素改善已较为明显，例如地产政策放松趋势延续，海运运价延续回落趋势。负面因素改善的同时出现了一些积极因素，例如央行降准加码实体经济稳增长，疫情管控科学适度调整和物流保障稳民生，以及关税豁免政策落地，叠加各企业发力 618 新品，我们预期将共同利好消费需求释放以及消费板块估值提升，可选消费反弹正当时。　　家电板块推

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美的集团

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九九鸟

2022-04-20 07:37:35

双双大涨20% 一季报点燃股价！这些“未预告”公司值得关注！

时间：2022-04-20 00:26:18 A-A+ 　　19日，金盾股份和佳沃食品突然发布的靓丽季报瞬间点燃了股价，收盘双双大涨20%，成为当下低迷市场中难得的一抹亮色。　　国盛证券表示，历史上看，股价表现与一季报业绩高度相关是4月市场的重要特征。随着业绩预告的陆续披露，业绩高增长个股将受到资金追捧，一季报行情渐入高潮。　　上证报记者统计显示，截至4月19日，有556家上市公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司274家、扭亏31家，略增96家，包括续盈在内的预喜比例超过70%

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金盾股份
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ST佳沃

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九九鸟

2022-04-19 15:10:20

【兴证策略｜重磅深度】如果疫情改善，布局哪些方向？

本篇报告主要针对全球疫情、疫苗与口服药研发的现状与进展，以及国内防疫、海外出入境政策进行了梳理；同时复盘了过去2年期间5轮疫情出现改善预期之后市场的表现，以探寻后续如果疫情得到有效控制，市场将如何演绎，以及可以提前布局的投资方向。

【兴证策略｜重磅深度】如果疫情改善，布局哪些方向？

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贵州茅台

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九九鸟

2022-04-19 15:04:40

文山电力南网旗下唯一抽水蓄能上市+储能上市平台，稀缺性凸显　　

　　拟资产重组置入南网调峰调频，打造优质抽水蓄能和储能资产：公司是南方电网旗下唯一上市抽水蓄能+储能平台，2020年南网调峰调频公司抽水蓄能收入占比61%，毛利润占比69%，是公司毛利润来源。本次资产置入的南方电网调峰调频公司是南方电网的全资子公司，其原本主要业务为四大板块：抽水蓄能、调峰水电、气电、电网侧独立储能业务，资产注入拟注入其中三大块，剥离气电板块。　　新型电力系统短期看电网，中长期看储能。在新型电力系统的结构里，储能是护航新能源发展的压舱石。我们认为，实现碳中和的路径主要有2条：1

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南网储能

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九九鸟

2022-04-19 14:38:36

“沾光”光伏硅片升级扩产这三个“卖工具”细分赛道迎景气周期

时间：2022-04-19 12:29:35 A-A+ 　　光伏硅片玩家们积极扩产，对生产工具和耗材的需求相应旺盛，惠及产业链“卖工具”的合作伙伴。湖南三家居于光伏产业链上游的湘股公司，金博股份(688598.SH)、宇晶股份(002943.SZ)和岱勒新材(300700.SZ)，近日均公告一季报预增。　　记者从上述相关公司获悉，随着硅片往大尺寸、薄片化趋势发展，大尺寸设备逐步取代改造难度较大、性价比不高的小尺寸存量设备成为市场主流。这些公司主营的多线切割机、金刚石线、碳碳热场等配套产品近期产

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金博股份
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04月18日烧碱1264.00元/吨 15天上涨12.06%

时间：2022-04-19 14:04:42 　　烧碱04月18日最新价格1264.00元/吨，最近15天上涨12.06%，20天上涨15.54%，30天上涨24.90%。　　相关生产商有：新金路(000510) 安道麦A(000553) 英力特(000635) 沈阳化工(000698) ST双环(000707) 航锦科技(000818) 山东海化(000822) 鲁西化工(000830) 云南能投(002053) 中泰化学(002092) 天原股份(002386) 新疆天业(600075)

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2022-04-19 07:02:44

粮食安全备受各国重视，全球农药需求有望提升

我们认为短期由于疫情以及全球地缘政治风险，粮食价格易涨难跌，从而带动全球农药需求提升；长期来看，世界各国为应对突发事件，会极大提升粮食安全的战略地位，从而拉动全球农药市场需求持续增长，中国是全球最大的农药原药生产国和出口国，中国农药产业将不仅受益于全球粮食价格上涨，同时随着一批优质企业不断做大做强，有望参与全球农化市场竞争，具备长期投资价值。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球粮食安全受关注及粮价上涨，有助提升农药市场需求。https://www.hibor

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扬农化工
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利尔化学

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九九鸟

2022-04-18 20:51:26

中金 | A股：关注政策会议信号

近一个月上证指数在3150-3300点的区间震荡盘整，我们在3月24日发布的《如何判别市场是否见底?》中认为，市场短线仍可能有所反复，但类似前期大幅下跌的阶段可能已经结束，后续市场可能逐步进入磨底阶段。当前内外部面临的不确定性仍多，但考虑到当前资产价格可能已经反映了较多的悲观预期，市场累计回调时间较长，调整幅度较大，整体市场估值已经重新回到历史偏低位置，对于后市表现也不必过于担忧，中长期维度市场机会大于风险。

中金 | A股：关注政策会议信号

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中金公司

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九九鸟

2022-04-18 20:50:35

高温合金，金属新材料优质赛道

　　高温合金是内燃机的完美伴侣温度和压力对内燃机效率至关重要，为提高燃机输出效率，航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受600℃-1200℃的高温以及复杂应力的交互作用，材料要求非常苛刻。相比于常用的铝合金、钛合金及镁合金，高温合金更适应更高的温度（600℃）和腐蚀严重的复杂环境，其中镍基合金占据当前高温合金市场近80%的份额。　　三类高温合金性能各异，无需担心相互替代　　变形高温合金是经过锻造、轧制、墩粗和冷拔等塑性变形工艺和热处理支撑的一类高温材料，目前已是用量最大、品种最多的一类高温

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西部超导
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抚顺特钢

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九九鸟

2022-04-21 23:05:43

从行业双属性特征角度挖掘医美产业链上游药械投资机会

　　医美行业双属性特征明显。从医美行业的发展历史看，早期的医疗美容主要用于战后的外科修复，后逐渐发展为人们对于外在美的追求。随着这种发展，医疗美容行业也从最初仅具有医疗属性，演变为“医疗”+“消费” 双重属性特征。我们主要从两个维度对医美行业进行分析： 1）医疗的维度，强监管、研发技术的高门槛、产品布局的前瞻性、产品获批速度带来的先发优势等，决定了产业链各环节的竞争格局和利润分配格局。 2）消费的维度，产品力、品牌力、渠道力，决定产品的定位和竞争力。　　中国医

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昊海生科

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九九鸟

2022-04-21 06:55:56

泰林生物 NC膜、细胞工作站有望双轮驱动，业绩向上弹性大

　　泰林生物(300813) 　　事件： 4 月 18 日晚间，公司发布 2021 年报。　　业绩符合预期， 2021 年归母净利润同比增长 31% 　　公司 2021 年实现营收 2.83 亿元，同比增长 42%；归母净利润 6350 万元，同比增长31%。其中 Q4 单季度营收 1.01 亿元，同比增长 52%，归母净利润 0.21 亿元，同比增长 35%。 2021 年公司销售毛利率 62%，同比下滑 1.0pct，销售净利率 22%，同比下降1.7pct，净利率下滑主要系 2021

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泰林生物

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九九鸟

2022-04-20 15:40:21

中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增

公司是超硬材料行业龙头，将充分受益培育钻石行业高爆发，特种装备业务短期对业绩拖累使得公司被显著低估，后期盈利有望逐步修复，我们预计2022-24年净利润分别为11.75/15.46/19.02亿元，对应PE值为25/19/15倍，维持“买入”评级。

中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增，特种装备业务盈利静待改善

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中兵红箭

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一图看清新冠口服药进展20220419

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硫元素紧张，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业受益

硫元素未来供需紧张　　上游发展受限，硫酸供给增长趋缓　　硫酸主要通过硫磺、冶炼烟气和硫铁矿（硫精矿）制取。其中硫磺主要来自天然气脱硫和炼油回收，长期看，碳中和及新能源高速发展背景下，天然气、原油需求增长将受抑制，从而影响硫磺供给，据IEA统计预测，2021-2025年全球天然气产量年复合增速仅为1.63%；炼厂原油加工量增速仅为1.90%；短期看，俄乌冲突下欧洲天然气消费受到限制，全球原油价格维持高位，炼厂开工负荷下滑明显，硫磺供给短期滑坡。冶炼烟气制酸主要在铜、锌、铅等冶炼时进行硫回收，近

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中药配方颗粒行业专题：放开生产与销售限制，量价齐升具备数倍扩容潜力

➢ 放开生产与销售渠道限制，有利于中药配方颗粒市场扩容。与中药饮片相比，中药配方颗粒具有安全、有效、方便、质量稳定可控等优点，经过国家长期政策引导与扶持，中国中药配方颗粒行业逐渐走向规范化，2021 年 11 月试点工作结束，生产与销售限制放开，行业迎来广阔发展空间。医保端：我们认为从目前医保情况和政策趋势来看，随着国标实行、配方颗粒进入省级平台挂网，未来将有更多省份把中药配方颗粒纳入省级医保，最终有望纳入国家医保体系，医保覆盖范围的拓宽有利于增强终端支付能力；需求端：销售范围拓

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可选消费从防御到反攻：业绩将见底，估值可提升

　　负面因素改善明显，积极因素出现，可选消费反弹正当时　　此前 3 月 14 日策略报告中我们强调 2021 年地产景气下降、海运成本维持高位等负面因素正逐步改善，站在当前时点看负面因素改善已较为明显，例如地产政策放松趋势延续，海运运价延续回落趋势。负面因素改善的同时出现了一些积极因素，例如央行降准加码实体经济稳增长，疫情管控科学适度调整和物流保障稳民生，以及关税豁免政策落地，叠加各企业发力 618 新品，我们预期将共同利好消费需求释放以及消费板块估值提升，可选消费反弹正当时。　　家电板块推

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双双大涨20% 一季报点燃股价！这些“未预告”公司值得关注！

时间：2022-04-20 00:26:18 A-A+ 　　19日，金盾股份和佳沃食品突然发布的靓丽季报瞬间点燃了股价，收盘双双大涨20%，成为当下低迷市场中难得的一抹亮色。　　国盛证券表示，历史上看，股价表现与一季报业绩高度相关是4月市场的重要特征。随着业绩预告的陆续披露，业绩高增长个股将受到资金追捧，一季报行情渐入高潮。　　上证报记者统计显示，截至4月19日，有556家上市公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司274家、扭亏31家，略增96家，包括续盈在内的预喜比例超过70%

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【兴证策略｜重磅深度】如果疫情改善，布局哪些方向？

本篇报告主要针对全球疫情、疫苗与口服药研发的现状与进展，以及国内防疫、海外出入境政策进行了梳理；同时复盘了过去2年期间5轮疫情出现改善预期之后市场的表现，以探寻后续如果疫情得到有效控制，市场将如何演绎，以及可以提前布局的投资方向。

【兴证策略｜重磅深度】如果疫情改善，布局哪些方向？

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文山电力南网旗下唯一抽水蓄能上市+储能上市平台，稀缺性凸显　　

　　拟资产重组置入南网调峰调频，打造优质抽水蓄能和储能资产：公司是南方电网旗下唯一上市抽水蓄能+储能平台，2020年南网调峰调频公司抽水蓄能收入占比61%，毛利润占比69%，是公司毛利润来源。本次资产置入的南方电网调峰调频公司是南方电网的全资子公司，其原本主要业务为四大板块：抽水蓄能、调峰水电、气电、电网侧独立储能业务，资产注入拟注入其中三大块，剥离气电板块。　　新型电力系统短期看电网，中长期看储能。在新型电力系统的结构里，储能是护航新能源发展的压舱石。我们认为，实现碳中和的路径主要有2条：1

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“沾光”光伏硅片升级扩产这三个“卖工具”细分赛道迎景气周期

时间：2022-04-19 12:29:35 A-A+ 　　光伏硅片玩家们积极扩产，对生产工具和耗材的需求相应旺盛，惠及产业链“卖工具”的合作伙伴。湖南三家居于光伏产业链上游的湘股公司，金博股份(688598.SH)、宇晶股份(002943.SZ)和岱勒新材(300700.SZ)，近日均公告一季报预增。　　记者从上述相关公司获悉，随着硅片往大尺寸、薄片化趋势发展，大尺寸设备逐步取代改造难度较大、性价比不高的小尺寸存量设备成为市场主流。这些公司主营的多线切割机、金刚石线、碳碳热场等配套产品近期产

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04月18日烧碱1264.00元/吨 15天上涨12.06%

时间：2022-04-19 14:04:42 　　烧碱04月18日最新价格1264.00元/吨，最近15天上涨12.06%，20天上涨15.54%，30天上涨24.90%。　　相关生产商有：新金路(000510) 安道麦A(000553) 英力特(000635) 沈阳化工(000698) ST双环(000707) 航锦科技(000818) 山东海化(000822) 鲁西化工(000830) 云南能投(002053) 中泰化学(002092) 天原股份(002386) 新疆天业(600075)

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粮食安全备受各国重视，全球农药需求有望提升

我们认为短期由于疫情以及全球地缘政治风险，粮食价格易涨难跌，从而带动全球农药需求提升；长期来看，世界各国为应对突发事件，会极大提升粮食安全的战略地位，从而拉动全球农药市场需求持续增长，中国是全球最大的农药原药生产国和出口国，中国农药产业将不仅受益于全球粮食价格上涨，同时随着一批优质企业不断做大做强，有望参与全球农化市场竞争，具备长期投资价值。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球粮食安全受关注及粮价上涨，有助提升农药市场需求。https://www.hibor

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近一个月上证指数在3150-3300点的区间震荡盘整，我们在3月24日发布的《如何判别市场是否见底?》中认为，市场短线仍可能有所反复，但类似前期大幅下跌的阶段可能已经结束，后续市场可能逐步进入磨底阶段。当前内外部面临的不确定性仍多，但考虑到当前资产价格可能已经反映了较多的悲观预期，市场累计回调时间较长，调整幅度较大，整体市场估值已经重新回到历史偏低位置，对于后市表现也不必过于担忧，中长期维度市场机会大于风险。

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高温合金，金属新材料优质赛道

　　高温合金是内燃机的完美伴侣温度和压力对内燃机效率至关重要，为提高燃机输出效率，航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受600℃-1200℃的高温以及复杂应力的交互作用，材料要求非常苛刻。相比于常用的铝合金、钛合金及镁合金，高温合金更适应更高的温度（600℃）和腐蚀严重的复杂环境，其中镍基合金占据当前高温合金市场近80%的份额。　　三类高温合金性能各异，无需担心相互替代　　变形高温合金是经过锻造、轧制、墩粗和冷拔等塑性变形工艺和热处理支撑的一类高温材料，目前已是用量最大、品种最多的一类高温

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从行业双属性特征角度挖掘医美产业链上游药械投资机会

　　医美行业双属性特征明显。从医美行业的发展历史看，早期的医疗美容主要用于战后的外科修复，后逐渐发展为人们对于外在美的追求。随着这种发展，医疗美容行业也从最初仅具有医疗属性，演变为“医疗”+“消费” 双重属性特征。我们主要从两个维度对医美行业进行分析： 1）医疗的维度，强监管、研发技术的高门槛、产品布局的前瞻性、产品获批速度带来的先发优势等，决定了产业链各环节的竞争格局和利润分配格局。 2）消费的维度，产品力、品牌力、渠道力，决定产品的定位和竞争力。　　中国医

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泰林生物 NC膜、细胞工作站有望双轮驱动，业绩向上弹性大

　　泰林生物(300813) 　　事件： 4 月 18 日晚间，公司发布 2021 年报。　　业绩符合预期， 2021 年归母净利润同比增长 31% 　　公司 2021 年实现营收 2.83 亿元，同比增长 42%；归母净利润 6350 万元，同比增长31%。其中 Q4 单季度营收 1.01 亿元，同比增长 52%，归母净利润 0.21 亿元，同比增长 35%。 2021 年公司销售毛利率 62%，同比下滑 1.0pct，销售净利率 22%，同比下降1.7pct，净利率下滑主要系 2021

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中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增

公司是超硬材料行业龙头，将充分受益培育钻石行业高爆发，特种装备业务短期对业绩拖累使得公司被显著低估，后期盈利有望逐步修复，我们预计2022-24年净利润分别为11.75/15.46/19.02亿元，对应PE值为25/19/15倍，维持“买入”评级。

中兵红箭(000519)财报点评-培育钻石高景气带动业绩高增，特种装备业务盈利静待改善

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硫元素紧张，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业受益

硫元素未来供需紧张　　上游发展受限，硫酸供给增长趋缓　　硫酸主要通过硫磺、冶炼烟气和硫铁矿（硫精矿）制取。其中硫磺主要来自天然气脱硫和炼油回收，长期看，碳中和及新能源高速发展背景下，天然气、原油需求增长将受抑制，从而影响硫磺供给，据IEA统计预测，2021-2025年全球天然气产量年复合增速仅为1.63%；炼厂原油加工量增速仅为1.90%；短期看，俄乌冲突下欧洲天然气消费受到限制，全球原油价格维持高位，炼厂开工负荷下滑明显，硫磺供给短期滑坡。冶炼烟气制酸主要在铜、锌、铅等冶炼时进行硫回收，近

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中药配方颗粒行业专题：放开生产与销售限制，量价齐升具备数倍扩容潜力

➢ 放开生产与销售渠道限制，有利于中药配方颗粒市场扩容。与中药饮片相比，中药配方颗粒具有安全、有效、方便、质量稳定可控等优点，经过国家长期政策引导与扶持，中国中药配方颗粒行业逐渐走向规范化，2021 年 11 月试点工作结束，生产与销售限制放开，行业迎来广阔发展空间。医保端：我们认为从目前医保情况和政策趋势来看，随着国标实行、配方颗粒进入省级平台挂网，未来将有更多省份把中药配方颗粒纳入省级医保，最终有望纳入国家医保体系，医保覆盖范围的拓宽有利于增强终端支付能力；需求端：销售范围拓

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2022-04-20 07:42:38

可选消费从防御到反攻：业绩将见底，估值可提升

　　负面因素改善明显，积极因素出现，可选消费反弹正当时　　此前 3 月 14 日策略报告中我们强调 2021 年地产景气下降、海运成本维持高位等负面因素正逐步改善，站在当前时点看负面因素改善已较为明显，例如地产政策放松趋势延续，海运运价延续回落趋势。负面因素改善的同时出现了一些积极因素，例如央行降准加码实体经济稳增长，疫情管控科学适度调整和物流保障稳民生，以及关税豁免政策落地，叠加各企业发力 618 新品，我们预期将共同利好消费需求释放以及消费板块估值提升，可选消费反弹正当时。　　家电板块推

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美的集团

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九九鸟

2022-04-20 07:37:35

双双大涨20% 一季报点燃股价！这些“未预告”公司值得关注！

时间：2022-04-20 00:26:18 A-A+ 　　19日，金盾股份和佳沃食品突然发布的靓丽季报瞬间点燃了股价，收盘双双大涨20%，成为当下低迷市场中难得的一抹亮色。　　国盛证券表示，历史上看，股价表现与一季报业绩高度相关是4月市场的重要特征。随着业绩预告的陆续披露，业绩高增长个股将受到资金追捧，一季报行情渐入高潮。　　上证报记者统计显示，截至4月19日，有556家上市公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司274家、扭亏31家，略增96家，包括续盈在内的预喜比例超过70%

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金盾股份
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ST佳沃

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九九鸟

2022-04-19 15:10:20

【兴证策略｜重磅深度】如果疫情改善，布局哪些方向？

本篇报告主要针对全球疫情、疫苗与口服药研发的现状与进展，以及国内防疫、海外出入境政策进行了梳理；同时复盘了过去2年期间5轮疫情出现改善预期之后市场的表现，以探寻后续如果疫情得到有效控制，市场将如何演绎，以及可以提前布局的投资方向。

【兴证策略｜重磅深度】如果疫情改善，布局哪些方向？

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贵州茅台

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九九鸟

2022-04-19 15:04:40

文山电力南网旗下唯一抽水蓄能上市+储能上市平台，稀缺性凸显　　

　　拟资产重组置入南网调峰调频，打造优质抽水蓄能和储能资产：公司是南方电网旗下唯一上市抽水蓄能+储能平台，2020年南网调峰调频公司抽水蓄能收入占比61%，毛利润占比69%，是公司毛利润来源。本次资产置入的南方电网调峰调频公司是南方电网的全资子公司，其原本主要业务为四大板块：抽水蓄能、调峰水电、气电、电网侧独立储能业务，资产注入拟注入其中三大块，剥离气电板块。　　新型电力系统短期看电网，中长期看储能。在新型电力系统的结构里，储能是护航新能源发展的压舱石。我们认为，实现碳中和的路径主要有2条：1

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南网储能

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九九鸟

2022-04-19 14:38:36

“沾光”光伏硅片升级扩产这三个“卖工具”细分赛道迎景气周期

时间：2022-04-19 12:29:35 A-A+ 　　光伏硅片玩家们积极扩产，对生产工具和耗材的需求相应旺盛，惠及产业链“卖工具”的合作伙伴。湖南三家居于光伏产业链上游的湘股公司，金博股份(688598.SH)、宇晶股份(002943.SZ)和岱勒新材(300700.SZ)，近日均公告一季报预增。　　记者从上述相关公司获悉，随着硅片往大尺寸、薄片化趋势发展，大尺寸设备逐步取代改造难度较大、性价比不高的小尺寸存量设备成为市场主流。这些公司主营的多线切割机、金刚石线、碳碳热场等配套产品近期产

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金博股份
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岱勒新材
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宇晶股份

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九九鸟

2022-04-19 14:20:16

04月18日烧碱1264.00元/吨 15天上涨12.06%

时间：2022-04-19 14:04:42 　　烧碱04月18日最新价格1264.00元/吨，最近15天上涨12.06%，20天上涨15.54%，30天上涨24.90%。　　相关生产商有：新金路(000510) 安道麦A(000553) 英力特(000635) 沈阳化工(000698) ST双环(000707) 航锦科技(000818) 山东海化(000822) 鲁西化工(000830) 云南能投(002053) 中泰化学(002092) 天原股份(002386) 新疆天业(600075)

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新金路
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安道麦A

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九九鸟

2022-04-19 07:02:44

粮食安全备受各国重视，全球农药需求有望提升

我们认为短期由于疫情以及全球地缘政治风险，粮食价格易涨难跌，从而带动全球农药需求提升；长期来看，世界各国为应对突发事件，会极大提升粮食安全的战略地位，从而拉动全球农药市场需求持续增长，中国是全球最大的农药原药生产国和出口国，中国农药产业将不仅受益于全球粮食价格上涨，同时随着一批优质企业不断做大做强，有望参与全球农化市场竞争，具备长期投资价值。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球粮食安全受关注及粮价上涨，有助提升农药市场需求。https://www.hibor

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扬农化工
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利尔化学

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九九鸟

2022-04-18 20:51:26

中金 | A股：关注政策会议信号

近一个月上证指数在3150-3300点的区间震荡盘整，我们在3月24日发布的《如何判别市场是否见底?》中认为，市场短线仍可能有所反复，但类似前期大幅下跌的阶段可能已经结束，后续市场可能逐步进入磨底阶段。当前内外部面临的不确定性仍多，但考虑到当前资产价格可能已经反映了较多的悲观预期，市场累计回调时间较长，调整幅度较大，整体市场估值已经重新回到历史偏低位置，对于后市表现也不必过于担忧，中长期维度市场机会大于风险。

中金 | A股：关注政策会议信号

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中金公司

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九九鸟

2022-04-18 20:50:35

高温合金，金属新材料优质赛道

　　高温合金是内燃机的完美伴侣温度和压力对内燃机效率至关重要，为提高燃机输出效率，航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受600℃-1200℃的高温以及复杂应力的交互作用，材料要求非常苛刻。相比于常用的铝合金、钛合金及镁合金，高温合金更适应更高的温度（600℃）和腐蚀严重的复杂环境，其中镍基合金占据当前高温合金市场近80%的份额。　　三类高温合金性能各异，无需担心相互替代　　变形高温合金是经过锻造、轧制、墩粗和冷拔等塑性变形工艺和热处理支撑的一类高温材料，目前已是用量最大、品种最多的一类高温

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西部超导
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抚顺特钢

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