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2022-01-06 15:11:55

【天风军工】军工2022四大看点

今日下跌主要因市场风格，但也存在行业新文件下发因素-“军品增值税减免取消”，市场误解造成超跌，行业高景气机遇显著事件：传言，元旦前后各军工集团收到军品增值税减免取消的最新文件。前言：由于上游元器件、材料在剔除军品采购目录后已开始缴纳增值税，在军品取消减免增值税后整个增值税缴纳链条打通，可以进行进项抵扣。与体制内多位财务处处长沟通后，按情况分析得到： ① 已经审价完成处于批产阶段的老型号，增值税部分将由最终客户军方承担，产业链各环节不受影响； ② 未经审价的新型号，军方或将增值税额加至审定价

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天风证券

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2022-01-06 15:07:17

【天风电新】逆变器企业基本面更新

近日，我们对逆变器企业做了简单调研，做更新如下：阳光：1、出货：户用出货40万台左右，预计22年80万台。21年出货预计45GW以上，22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+，22年或可达90亿+。2、IGBT：户用有1万台用的国产IGBT。集中式、大组串中，会用碳化硅的MOS管，但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断：未来可能会做优化器往欧洲发，做微逆往美国发（美国优化器有专利限制）。4、业绩：预计今明年公司业绩分别25、46亿元，对应22年估值44倍。德业：1、出货

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阳光电源

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2022-01-06 15:04:37

【东吴电新】德方纳米

锰铁锂加大扩产，公司竞争力强化事件：公司拟投资75亿元拟在曲靖建设33万吨新型磷酸盐系正极产能，公司预计依法取得项目用地之日起24个月内完成项目建设，资金来源自筹资金。锰铁锂加大投产，新技术推进顺利，强化公司竞争力。公司新型磷酸盐系正极材料具有更高的电压平台，配合补锂剂电池能量密度可提升约20%，目前均已通过下游客户的小批量验证。公司此次再投资75亿元加码33万吨锰铁锂产能，单吨投资2.3万/吨，较此前微降，公司23年有望实现锰铁锂大规模量产，叠加独家液相法工艺，技术优势领先。公司本次规划33

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德方纳米

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2022-01-06 07:46:22

天风证券《电气设备：电动车年度策略：底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配》

　　投资建议：业绩弹性和估值弹性品种　　业绩弹性　　1、底部反转-电池/大宗材料占比高公司：看好【宁德】、【亿纬锂能】、【欣旺达】、【科达利】、【拓普】　　电池：1）盈利弹性：单位盈利在历史底部，往后看可触底回升；2）空间弹性：全球电动化趋势一再加强，储能再添第二高增长引擎。　　大宗材料在成本占比高：1）大宗涨价，原材料价格历史高位，往后看会逐步回落；2）经营杠杆明显，有望实现量利齐增。　　2、一体化构建中期壁垒　　材料厂为何要一体化？电池厂相对材料的议价能力强，倒逼材料企业一体化降

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2022-01-06 07:27:50

天风证券 3060双碳目标+平价上网趋势下，未来海风发展前景可观

　　1、规模和前景：碳减排势在必行，海上风电平价趋势下，未来发展仍是星辰大海。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球碳排放呈现快速增长态势，碳减排行动成为各国确定目标，促进可再生能源的发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）风电、光电、水电可形成互补发展，尤其海上风电具有资源丰富、沿海发达地区就近消纳能力强、发电利用小时数高、不占用土地和适宜大规模开发的特点，未来发展潜力大。　　全球来看，根据GWEC数据，2020年全球风电新增

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中天科技
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2022-01-05 20:11:30

芯片龙头逼近跌停万亿级题材崛起龙头强势5连板资金扫货这些股

2022-01-05 19:20:36 　　随着冬奥会渐行渐近，相关概念股热度大增。　　2022年第二个交易日，A股成交金额1.31万亿元，连续两个交易日维持增长态势，最新成交总额创下近一个月来新高。中国移动、宁德时代、比亚迪成交额排名前三，其中今日回归A股的中国移动成交额152.6亿元夺得冠军。　　中国移动此次回归A股，IPO募资金额接近560亿元，一举打破了去年8月由中国电信创下的A股近十年募资纪录。上市首日刚开盘，中国移动股价高开9.41%至63元/股，早盘开盘不久股价迅速下挫，收盘涨

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工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

事件：据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》）。点评：本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》主要新增如下内容：智能光伏建筑：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统；智能光伏电站：鼓励智能光伏在整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电与其他产业有机融合；深化国际交流合作：鼓励具有高附加值的智能光伏产品出口，支持

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2022-01-05 08:10:28

【天风电新】光伏板块调整点评

——————————— 今日光伏板块调整幅度较大，但基本面并无大幅变动，我们重申当前光伏产业排产好转、需求旺盛，未来有望持续超预期：基本面量：从产业链调研结果看，组件端排产环增10%+，各辅材环节排产均有明显提升，行业需求或可不断超预期。利：近期硅料成交价格在22-23万元/吨，已经基本达到博弈平衡点，下游需求也随之启动；随硅料产能爬坡&新产能投放，预计Q2后将有硅料更大幅度的降价，从而带动地面电站装机启动。市场或担心需求超预期的情况下，硅料供给紧张导致组件价格无法下跌，或组件价格下跌但

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宇瞳光学(300790)

　　全国安防镜头领军者，定焦领域龙头：公司是国内监控摄像镜头出货量最大的光学镜头企业，深耕光学镜头领域十年，拥有高像素、星光级、黑光级等全系列产品，2018年占有国内安防行业33%的市场份额。公司坚持研发创新，掌握核心技术，已获得专利授权220项，产品通过多项技术认证；绑定优质客户群，主要客户包括海康威视、大华股份、同为数码等，保证了公司营收稳定性及增长性。2021年前三季度公司实现营收15.74亿元，同比增长72.91%；实现归母净利润2.26亿元，同比增长190.16%。　　泛安防时代来临

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2022-01-05 07:35:02

安信证券虚拟数字人与NFT的交集~IP孵化与商业化的新逻辑

传媒是最经典的“供给决定需求”的行业属性。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】客观来说，每一轮技术驱动，都会带来新的供给（新的产品形态、新的内容呈现、新的内容特性）；从这个角度，2018-2021年的4年出清，是否极泰来不可或缺的必经历程。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　出清彻底结束了吗？不考虑广电、出版、纸媒等国有细分子行业，剧集、电影&院线、平台型经济的协同方均已历经了移动互联网时代的红利消退、政策收紧；若没有新的技术触发因素

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2022-01-04 14:43:49

岁末年初重视三农工作新任务关注转基因品种命名公示

2022-01-04 14:19:42 　　本周申万农林牧渔指数上涨0.04%，同期沪深300 指数上涨0.39%。渔业、畜禽养殖、农产品加工板块涨幅居前，分别上涨6.67%、1.12%、0.93%。部分重点个股涨幅前三名：仙坛股份(50.50%)、海利生物(8.82%)、獐子岛(7.52%)。投资分析意见：重点关注两大行业变化：养殖业盈利改善；转基因玉米育种推广进程。建议关注：牧原股份、温氏股份、立华股份、圣农发展、登海种业、天马科技、海大集团、中宠股份、生物股份。　　种业与种植业：近期多个

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中兵红箭-培育钻石重塑估值体系，军品业务改善值得期待

成都配件厂起家，历经数十年发展终完成多元化平台业务布局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司前身为成立于1965年的成都配件厂，经历数次股权变更与兼并收购之后终于完成超硬材料+军工业务的多元化布局，目前拥有超硬材料、特种装备、专用车及汽车零部件三大业务板块。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）近年来公司营收规模保持稳定增长，2021年前三季度公司实现营收48.48亿元，同比+24.28%；实现业绩6.07亿元，同比+84.18%，均创新

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2022-01-04 09:28:29

西南证券持续看好“穿越医保”主线之中药消费品

行情回顾：本周医药生物指数上涨3.16%，跑赢沪深300指数2.78个百分点，行业涨跌幅排名第10。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】21年初以来至今，医药行业下跌5.73%，跑输沪深300指数0.53个百分点，行业涨跌幅排名第26。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本周医药行业估值水平(PE-TTM)为33.46倍，相对全部A股溢价率为99%(+0.2pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为47%(-0.2pp)，相对沪深300溢价率为

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天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅

天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅更充裕的流动性——2022年A股市场投资策略展望

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天风 · 十大金股丨1月

天风 · 十大金股丨1月

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【天风军工】军工2022四大看点

今日下跌主要因市场风格，但也存在行业新文件下发因素-“军品增值税减免取消”，市场误解造成超跌，行业高景气机遇显著事件：传言，元旦前后各军工集团收到军品增值税减免取消的最新文件。前言：由于上游元器件、材料在剔除军品采购目录后已开始缴纳增值税，在军品取消减免增值税后整个增值税缴纳链条打通，可以进行进项抵扣。与体制内多位财务处处长沟通后，按情况分析得到： ① 已经审价完成处于批产阶段的老型号，增值税部分将由最终客户军方承担，产业链各环节不受影响； ② 未经审价的新型号，军方或将增值税额加至审定价

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【天风电新】逆变器企业基本面更新

近日，我们对逆变器企业做了简单调研，做更新如下：阳光：1、出货：户用出货40万台左右，预计22年80万台。21年出货预计45GW以上，22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+，22年或可达90亿+。2、IGBT：户用有1万台用的国产IGBT。集中式、大组串中，会用碳化硅的MOS管，但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断：未来可能会做优化器往欧洲发，做微逆往美国发（美国优化器有专利限制）。4、业绩：预计今明年公司业绩分别25、46亿元，对应22年估值44倍。德业：1、出货

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锰铁锂加大扩产，公司竞争力强化事件：公司拟投资75亿元拟在曲靖建设33万吨新型磷酸盐系正极产能，公司预计依法取得项目用地之日起24个月内完成项目建设，资金来源自筹资金。锰铁锂加大投产，新技术推进顺利，强化公司竞争力。公司新型磷酸盐系正极材料具有更高的电压平台，配合补锂剂电池能量密度可提升约20%，目前均已通过下游客户的小批量验证。公司此次再投资75亿元加码33万吨锰铁锂产能，单吨投资2.3万/吨，较此前微降，公司23年有望实现锰铁锂大规模量产，叠加独家液相法工艺，技术优势领先。公司本次规划33

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天风证券《电气设备：电动车年度策略：底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配》

　　投资建议：业绩弹性和估值弹性品种　　业绩弹性　　1、底部反转-电池/大宗材料占比高公司：看好【宁德】、【亿纬锂能】、【欣旺达】、【科达利】、【拓普】　　电池：1）盈利弹性：单位盈利在历史底部，往后看可触底回升；2）空间弹性：全球电动化趋势一再加强，储能再添第二高增长引擎。　　大宗材料在成本占比高：1）大宗涨价，原材料价格历史高位，往后看会逐步回落；2）经营杠杆明显，有望实现量利齐增。　　2、一体化构建中期壁垒　　材料厂为何要一体化？电池厂相对材料的议价能力强，倒逼材料企业一体化降

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天风证券 3060双碳目标+平价上网趋势下，未来海风发展前景可观

　　1、规模和前景：碳减排势在必行，海上风电平价趋势下，未来发展仍是星辰大海。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球碳排放呈现快速增长态势，碳减排行动成为各国确定目标，促进可再生能源的发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）风电、光电、水电可形成互补发展，尤其海上风电具有资源丰富、沿海发达地区就近消纳能力强、发电利用小时数高、不占用土地和适宜大规模开发的特点，未来发展潜力大。　　全球来看，根据GWEC数据，2020年全球风电新增

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芯片龙头逼近跌停万亿级题材崛起龙头强势5连板资金扫货这些股

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工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

事件：据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》）。点评：本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》主要新增如下内容：智能光伏建筑：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统；智能光伏电站：鼓励智能光伏在整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电与其他产业有机融合；深化国际交流合作：鼓励具有高附加值的智能光伏产品出口，支持

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【天风电新】光伏板块调整点评

——————————— 今日光伏板块调整幅度较大，但基本面并无大幅变动，我们重申当前光伏产业排产好转、需求旺盛，未来有望持续超预期：基本面量：从产业链调研结果看，组件端排产环增10%+，各辅材环节排产均有明显提升，行业需求或可不断超预期。利：近期硅料成交价格在22-23万元/吨，已经基本达到博弈平衡点，下游需求也随之启动；随硅料产能爬坡&新产能投放，预计Q2后将有硅料更大幅度的降价，从而带动地面电站装机启动。市场或担心需求超预期的情况下，硅料供给紧张导致组件价格无法下跌，或组件价格下跌但

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　　全国安防镜头领军者，定焦领域龙头：公司是国内监控摄像镜头出货量最大的光学镜头企业，深耕光学镜头领域十年，拥有高像素、星光级、黑光级等全系列产品，2018年占有国内安防行业33%的市场份额。公司坚持研发创新，掌握核心技术，已获得专利授权220项，产品通过多项技术认证；绑定优质客户群，主要客户包括海康威视、大华股份、同为数码等，保证了公司营收稳定性及增长性。2021年前三季度公司实现营收15.74亿元，同比增长72.91%；实现归母净利润2.26亿元，同比增长190.16%。　　泛安防时代来临

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传媒是最经典的“供给决定需求”的行业属性。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】客观来说，每一轮技术驱动，都会带来新的供给（新的产品形态、新的内容呈现、新的内容特性）；从这个角度，2018-2021年的4年出清，是否极泰来不可或缺的必经历程。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　出清彻底结束了吗？不考虑广电、出版、纸媒等国有细分子行业，剧集、电影&院线、平台型经济的协同方均已历经了移动互联网时代的红利消退、政策收紧；若没有新的技术触发因素

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岁末年初重视三农工作新任务关注转基因品种命名公示

2022-01-04 14:19:42 　　本周申万农林牧渔指数上涨0.04%，同期沪深300 指数上涨0.39%。渔业、畜禽养殖、农产品加工板块涨幅居前，分别上涨6.67%、1.12%、0.93%。部分重点个股涨幅前三名：仙坛股份(50.50%)、海利生物(8.82%)、獐子岛(7.52%)。投资分析意见：重点关注两大行业变化：养殖业盈利改善；转基因玉米育种推广进程。建议关注：牧原股份、温氏股份、立华股份、圣农发展、登海种业、天马科技、海大集团、中宠股份、生物股份。　　种业与种植业：近期多个

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成都配件厂起家，历经数十年发展终完成多元化平台业务布局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司前身为成立于1965年的成都配件厂，经历数次股权变更与兼并收购之后终于完成超硬材料+军工业务的多元化布局，目前拥有超硬材料、特种装备、专用车及汽车零部件三大业务板块。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）近年来公司营收规模保持稳定增长，2021年前三季度公司实现营收48.48亿元，同比+24.28%；实现业绩6.07亿元，同比+84.18%，均创新

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西南证券持续看好“穿越医保”主线之中药消费品

行情回顾：本周医药生物指数上涨3.16%，跑赢沪深300指数2.78个百分点，行业涨跌幅排名第10。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】21年初以来至今，医药行业下跌5.73%，跑输沪深300指数0.53个百分点，行业涨跌幅排名第26。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本周医药行业估值水平(PE-TTM)为33.46倍，相对全部A股溢价率为99%(+0.2pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为47%(-0.2pp)，相对沪深300溢价率为

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天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅

天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅更充裕的流动性——2022年A股市场投资策略展望

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今日下跌主要因市场风格，但也存在行业新文件下发因素-“军品增值税减免取消”，市场误解造成超跌，行业高景气机遇显著事件：传言，元旦前后各军工集团收到军品增值税减免取消的最新文件。前言：由于上游元器件、材料在剔除军品采购目录后已开始缴纳增值税，在军品取消减免增值税后整个增值税缴纳链条打通，可以进行进项抵扣。与体制内多位财务处处长沟通后，按情况分析得到： ① 已经审价完成处于批产阶段的老型号，增值税部分将由最终客户军方承担，产业链各环节不受影响； ② 未经审价的新型号，军方或将增值税额加至审定价

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近日，我们对逆变器企业做了简单调研，做更新如下：阳光：1、出货：户用出货40万台左右，预计22年80万台。21年出货预计45GW以上，22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+，22年或可达90亿+。2、IGBT：户用有1万台用的国产IGBT。集中式、大组串中，会用碳化硅的MOS管，但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断：未来可能会做优化器往欧洲发，做微逆往美国发（美国优化器有专利限制）。4、业绩：预计今明年公司业绩分别25、46亿元，对应22年估值44倍。德业：1、出货

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【东吴电新】德方纳米

锰铁锂加大扩产，公司竞争力强化事件：公司拟投资75亿元拟在曲靖建设33万吨新型磷酸盐系正极产能，公司预计依法取得项目用地之日起24个月内完成项目建设，资金来源自筹资金。锰铁锂加大投产，新技术推进顺利，强化公司竞争力。公司新型磷酸盐系正极材料具有更高的电压平台，配合补锂剂电池能量密度可提升约20%，目前均已通过下游客户的小批量验证。公司此次再投资75亿元加码33万吨锰铁锂产能，单吨投资2.3万/吨，较此前微降，公司23年有望实现锰铁锂大规模量产，叠加独家液相法工艺，技术优势领先。公司本次规划33

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天风证券《电气设备：电动车年度策略：底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配》

　　投资建议：业绩弹性和估值弹性品种　　业绩弹性　　1、底部反转-电池/大宗材料占比高公司：看好【宁德】、【亿纬锂能】、【欣旺达】、【科达利】、【拓普】　　电池：1）盈利弹性：单位盈利在历史底部，往后看可触底回升；2）空间弹性：全球电动化趋势一再加强，储能再添第二高增长引擎。　　大宗材料在成本占比高：1）大宗涨价，原材料价格历史高位，往后看会逐步回落；2）经营杠杆明显，有望实现量利齐增。　　2、一体化构建中期壁垒　　材料厂为何要一体化？电池厂相对材料的议价能力强，倒逼材料企业一体化降

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宁德时代

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2.08
九九鸟

2022-01-06 07:27:50

天风证券 3060双碳目标+平价上网趋势下，未来海风发展前景可观

　　1、规模和前景：碳减排势在必行，海上风电平价趋势下，未来发展仍是星辰大海。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球碳排放呈现快速增长态势，碳减排行动成为各国确定目标，促进可再生能源的发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）风电、光电、水电可形成互补发展，尤其海上风电具有资源丰富、沿海发达地区就近消纳能力强、发电利用小时数高、不占用土地和适宜大规模开发的特点，未来发展潜力大。　　全球来看，根据GWEC数据，2020年全球风电新增

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中天科技
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亨通光电
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东方电缆

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九九鸟

2022-01-05 20:11:30

芯片龙头逼近跌停万亿级题材崛起龙头强势5连板资金扫货这些股

2022-01-05 19:20:36 　　随着冬奥会渐行渐近，相关概念股热度大增。　　2022年第二个交易日，A股成交金额1.31万亿元，连续两个交易日维持增长态势，最新成交总额创下近一个月来新高。中国移动、宁德时代、比亚迪成交额排名前三，其中今日回归A股的中国移动成交额152.6亿元夺得冠军。　　中国移动此次回归A股，IPO募资金额接近560亿元，一举打破了去年8月由中国电信创下的A股近十年募资纪录。上市首日刚开盘，中国移动股价高开9.41%至63元/股，早盘开盘不久股价迅速下挫，收盘涨

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雪人股份

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九九鸟

2022-01-05 10:11:24

工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

事件：据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》）。点评：本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》主要新增如下内容：智能光伏建筑：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统；智能光伏电站：鼓励智能光伏在整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电与其他产业有机融合；深化国际交流合作：鼓励具有高附加值的智能光伏产品出口，支持

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正泰电器
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晶科科技

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5.63
九九鸟

2022-01-05 08:10:28

【天风电新】光伏板块调整点评

——————————— 今日光伏板块调整幅度较大，但基本面并无大幅变动，我们重申当前光伏产业排产好转、需求旺盛，未来有望持续超预期：基本面量：从产业链调研结果看，组件端排产环增10%+，各辅材环节排产均有明显提升，行业需求或可不断超预期。利：近期硅料成交价格在22-23万元/吨，已经基本达到博弈平衡点，下游需求也随之启动；随硅料产能爬坡&新产能投放，预计Q2后将有硅料更大幅度的降价，从而带动地面电站装机启动。市场或担心需求超预期的情况下，硅料供给紧张导致组件价格无法下跌，或组件价格下跌但

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中信博
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宇瞳光学(300790)

　　全国安防镜头领军者，定焦领域龙头：公司是国内监控摄像镜头出货量最大的光学镜头企业，深耕光学镜头领域十年，拥有高像素、星光级、黑光级等全系列产品，2018年占有国内安防行业33%的市场份额。公司坚持研发创新，掌握核心技术，已获得专利授权220项，产品通过多项技术认证；绑定优质客户群，主要客户包括海康威视、大华股份、同为数码等，保证了公司营收稳定性及增长性。2021年前三季度公司实现营收15.74亿元，同比增长72.91%；实现归母净利润2.26亿元，同比增长190.16%。　　泛安防时代来临

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宇瞳光学

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九九鸟

2022-01-05 07:35:02

安信证券虚拟数字人与NFT的交集~IP孵化与商业化的新逻辑

传媒是最经典的“供给决定需求”的行业属性。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】客观来说，每一轮技术驱动，都会带来新的供给（新的产品形态、新的内容呈现、新的内容特性）；从这个角度，2018-2021年的4年出清，是否极泰来不可或缺的必经历程。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　出清彻底结束了吗？不考虑广电、出版、纸媒等国有细分子行业，剧集、电影&院线、平台型经济的协同方均已历经了移动互联网时代的红利消退、政策收紧；若没有新的技术触发因素

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湖北广电
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2022-01-04 14:43:49

岁末年初重视三农工作新任务关注转基因品种命名公示

2022-01-04 14:19:42 　　本周申万农林牧渔指数上涨0.04%，同期沪深300 指数上涨0.39%。渔业、畜禽养殖、农产品加工板块涨幅居前，分别上涨6.67%、1.12%、0.93%。部分重点个股涨幅前三名：仙坛股份(50.50%)、海利生物(8.82%)、獐子岛(7.52%)。投资分析意见：重点关注两大行业变化：养殖业盈利改善；转基因玉米育种推广进程。建议关注：牧原股份、温氏股份、立华股份、圣农发展、登海种业、天马科技、海大集团、中宠股份、生物股份。　　种业与种植业：近期多个

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隆平高科

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中兵红箭-培育钻石重塑估值体系，军品业务改善值得期待

成都配件厂起家，历经数十年发展终完成多元化平台业务布局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司前身为成立于1965年的成都配件厂，经历数次股权变更与兼并收购之后终于完成超硬材料+军工业务的多元化布局，目前拥有超硬材料、特种装备、专用车及汽车零部件三大业务板块。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）近年来公司营收规模保持稳定增长，2021年前三季度公司实现营收48.48亿元，同比+24.28%；实现业绩6.07亿元，同比+84.18%，均创新

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2022-01-04 09:28:29

西南证券持续看好“穿越医保”主线之中药消费品

行情回顾：本周医药生物指数上涨3.16%，跑赢沪深300指数2.78个百分点，行业涨跌幅排名第10。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】21年初以来至今，医药行业下跌5.73%，跑输沪深300指数0.53个百分点，行业涨跌幅排名第26。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本周医药行业估值水平(PE-TTM)为33.46倍，相对全部A股溢价率为99%(+0.2pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为47%(-0.2pp)，相对沪深300溢价率为

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天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅

天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅更充裕的流动性——2022年A股市场投资策略展望

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天风证券

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天风 · 十大金股丨1月

天风 · 十大金股丨1月

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赣锋锂业
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2022-01-06 15:11:55

【天风军工】军工2022四大看点

今日下跌主要因市场风格，但也存在行业新文件下发因素-“军品增值税减免取消”，市场误解造成超跌，行业高景气机遇显著事件：传言，元旦前后各军工集团收到军品增值税减免取消的最新文件。前言：由于上游元器件、材料在剔除军品采购目录后已开始缴纳增值税，在军品取消减免增值税后整个增值税缴纳链条打通，可以进行进项抵扣。与体制内多位财务处处长沟通后，按情况分析得到： ① 已经审价完成处于批产阶段的老型号，增值税部分将由最终客户军方承担，产业链各环节不受影响； ② 未经审价的新型号，军方或将增值税额加至审定价

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【天风电新】逆变器企业基本面更新

近日，我们对逆变器企业做了简单调研，做更新如下：阳光：1、出货：户用出货40万台左右，预计22年80万台。21年出货预计45GW以上，22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+，22年或可达90亿+。2、IGBT：户用有1万台用的国产IGBT。集中式、大组串中，会用碳化硅的MOS管，但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断：未来可能会做优化器往欧洲发，做微逆往美国发（美国优化器有专利限制）。4、业绩：预计今明年公司业绩分别25、46亿元，对应22年估值44倍。德业：1、出货

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【东吴电新】德方纳米

锰铁锂加大扩产，公司竞争力强化事件：公司拟投资75亿元拟在曲靖建设33万吨新型磷酸盐系正极产能，公司预计依法取得项目用地之日起24个月内完成项目建设，资金来源自筹资金。锰铁锂加大投产，新技术推进顺利，强化公司竞争力。公司新型磷酸盐系正极材料具有更高的电压平台，配合补锂剂电池能量密度可提升约20%，目前均已通过下游客户的小批量验证。公司此次再投资75亿元加码33万吨锰铁锂产能，单吨投资2.3万/吨，较此前微降，公司23年有望实现锰铁锂大规模量产，叠加独家液相法工艺，技术优势领先。公司本次规划33

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天风证券《电气设备：电动车年度策略：底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配》

　　投资建议：业绩弹性和估值弹性品种　　业绩弹性　　1、底部反转-电池/大宗材料占比高公司：看好【宁德】、【亿纬锂能】、【欣旺达】、【科达利】、【拓普】　　电池：1）盈利弹性：单位盈利在历史底部，往后看可触底回升；2）空间弹性：全球电动化趋势一再加强，储能再添第二高增长引擎。　　大宗材料在成本占比高：1）大宗涨价，原材料价格历史高位，往后看会逐步回落；2）经营杠杆明显，有望实现量利齐增。　　2、一体化构建中期壁垒　　材料厂为何要一体化？电池厂相对材料的议价能力强，倒逼材料企业一体化降

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天风证券 3060双碳目标+平价上网趋势下，未来海风发展前景可观

　　1、规模和前景：碳减排势在必行，海上风电平价趋势下，未来发展仍是星辰大海。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球碳排放呈现快速增长态势，碳减排行动成为各国确定目标，促进可再生能源的发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）风电、光电、水电可形成互补发展，尤其海上风电具有资源丰富、沿海发达地区就近消纳能力强、发电利用小时数高、不占用土地和适宜大规模开发的特点，未来发展潜力大。　　全球来看，根据GWEC数据，2020年全球风电新增

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芯片龙头逼近跌停万亿级题材崛起龙头强势5连板资金扫货这些股

2022-01-05 19:20:36 　　随着冬奥会渐行渐近，相关概念股热度大增。　　2022年第二个交易日，A股成交金额1.31万亿元，连续两个交易日维持增长态势，最新成交总额创下近一个月来新高。中国移动、宁德时代、比亚迪成交额排名前三，其中今日回归A股的中国移动成交额152.6亿元夺得冠军。　　中国移动此次回归A股，IPO募资金额接近560亿元，一举打破了去年8月由中国电信创下的A股近十年募资纪录。上市首日刚开盘，中国移动股价高开9.41%至63元/股，早盘开盘不久股价迅速下挫，收盘涨

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工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

事件：据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》）。点评：本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》主要新增如下内容：智能光伏建筑：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统；智能光伏电站：鼓励智能光伏在整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电与其他产业有机融合；深化国际交流合作：鼓励具有高附加值的智能光伏产品出口，支持

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【天风电新】光伏板块调整点评

——————————— 今日光伏板块调整幅度较大，但基本面并无大幅变动，我们重申当前光伏产业排产好转、需求旺盛，未来有望持续超预期：基本面量：从产业链调研结果看，组件端排产环增10%+，各辅材环节排产均有明显提升，行业需求或可不断超预期。利：近期硅料成交价格在22-23万元/吨，已经基本达到博弈平衡点，下游需求也随之启动；随硅料产能爬坡&新产能投放，预计Q2后将有硅料更大幅度的降价，从而带动地面电站装机启动。市场或担心需求超预期的情况下，硅料供给紧张导致组件价格无法下跌，或组件价格下跌但

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宇瞳光学(300790)

　　全国安防镜头领军者，定焦领域龙头：公司是国内监控摄像镜头出货量最大的光学镜头企业，深耕光学镜头领域十年，拥有高像素、星光级、黑光级等全系列产品，2018年占有国内安防行业33%的市场份额。公司坚持研发创新，掌握核心技术，已获得专利授权220项，产品通过多项技术认证；绑定优质客户群，主要客户包括海康威视、大华股份、同为数码等，保证了公司营收稳定性及增长性。2021年前三季度公司实现营收15.74亿元，同比增长72.91%；实现归母净利润2.26亿元，同比增长190.16%。　　泛安防时代来临

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安信证券虚拟数字人与NFT的交集~IP孵化与商业化的新逻辑

传媒是最经典的“供给决定需求”的行业属性。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】客观来说，每一轮技术驱动，都会带来新的供给（新的产品形态、新的内容呈现、新的内容特性）；从这个角度，2018-2021年的4年出清，是否极泰来不可或缺的必经历程。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　出清彻底结束了吗？不考虑广电、出版、纸媒等国有细分子行业，剧集、电影&院线、平台型经济的协同方均已历经了移动互联网时代的红利消退、政策收紧；若没有新的技术触发因素

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岁末年初重视三农工作新任务关注转基因品种命名公示

2022-01-04 14:19:42 　　本周申万农林牧渔指数上涨0.04%，同期沪深300 指数上涨0.39%。渔业、畜禽养殖、农产品加工板块涨幅居前，分别上涨6.67%、1.12%、0.93%。部分重点个股涨幅前三名：仙坛股份(50.50%)、海利生物(8.82%)、獐子岛(7.52%)。投资分析意见：重点关注两大行业变化：养殖业盈利改善；转基因玉米育种推广进程。建议关注：牧原股份、温氏股份、立华股份、圣农发展、登海种业、天马科技、海大集团、中宠股份、生物股份。　　种业与种植业：近期多个

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中兵红箭-培育钻石重塑估值体系，军品业务改善值得期待

成都配件厂起家，历经数十年发展终完成多元化平台业务布局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司前身为成立于1965年的成都配件厂，经历数次股权变更与兼并收购之后终于完成超硬材料+军工业务的多元化布局，目前拥有超硬材料、特种装备、专用车及汽车零部件三大业务板块。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）近年来公司营收规模保持稳定增长，2021年前三季度公司实现营收48.48亿元，同比+24.28%；实现业绩6.07亿元，同比+84.18%，均创新

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西南证券持续看好“穿越医保”主线之中药消费品

行情回顾：本周医药生物指数上涨3.16%，跑赢沪深300指数2.78个百分点，行业涨跌幅排名第10。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】21年初以来至今，医药行业下跌5.73%，跑输沪深300指数0.53个百分点，行业涨跌幅排名第26。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本周医药行业估值水平(PE-TTM)为33.46倍，相对全部A股溢价率为99%(+0.2pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为47%(-0.2pp)，相对沪深300溢价率为

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天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅

天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅更充裕的流动性——2022年A股市场投资策略展望

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【天风军工】军工2022四大看点

今日下跌主要因市场风格，但也存在行业新文件下发因素-“军品增值税减免取消”，市场误解造成超跌，行业高景气机遇显著事件：传言，元旦前后各军工集团收到军品增值税减免取消的最新文件。前言：由于上游元器件、材料在剔除军品采购目录后已开始缴纳增值税，在军品取消减免增值税后整个增值税缴纳链条打通，可以进行进项抵扣。与体制内多位财务处处长沟通后，按情况分析得到： ① 已经审价完成处于批产阶段的老型号，增值税部分将由最终客户军方承担，产业链各环节不受影响； ② 未经审价的新型号，军方或将增值税额加至审定价

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【天风电新】逆变器企业基本面更新

近日，我们对逆变器企业做了简单调研，做更新如下：阳光：1、出货：户用出货40万台左右，预计22年80万台。21年出货预计45GW以上，22年30%市占率目标。21年储能收入预计30亿+，22年或可达90亿+。2、IGBT：户用有1万台用的国产IGBT。集中式、大组串中，会用碳化硅的MOS管，但是核心的IGBT中还是用的硅基的。3、组件级关断：未来可能会做优化器往欧洲发，做微逆往美国发（美国优化器有专利限制）。4、业绩：预计今明年公司业绩分别25、46亿元，对应22年估值44倍。德业：1、出货

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【东吴电新】德方纳米

锰铁锂加大扩产，公司竞争力强化事件：公司拟投资75亿元拟在曲靖建设33万吨新型磷酸盐系正极产能，公司预计依法取得项目用地之日起24个月内完成项目建设，资金来源自筹资金。锰铁锂加大投产，新技术推进顺利，强化公司竞争力。公司新型磷酸盐系正极材料具有更高的电压平台，配合补锂剂电池能量密度可提升约20%，目前均已通过下游客户的小批量验证。公司此次再投资75亿元加码33万吨锰铁锂产能，单吨投资2.3万/吨，较此前微降，公司23年有望实现锰铁锂大规模量产，叠加独家液相法工艺，技术优势领先。公司本次规划33

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天风证券《电气设备：电动车年度策略：底部反转＞一体化＞新技术＞供需错配》

　　投资建议：业绩弹性和估值弹性品种　　业绩弹性　　1、底部反转-电池/大宗材料占比高公司：看好【宁德】、【亿纬锂能】、【欣旺达】、【科达利】、【拓普】　　电池：1）盈利弹性：单位盈利在历史底部，往后看可触底回升；2）空间弹性：全球电动化趋势一再加强，储能再添第二高增长引擎。　　大宗材料在成本占比高：1）大宗涨价，原材料价格历史高位，往后看会逐步回落；2）经营杠杆明显，有望实现量利齐增。　　2、一体化构建中期壁垒　　材料厂为何要一体化？电池厂相对材料的议价能力强，倒逼材料企业一体化降

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天风证券 3060双碳目标+平价上网趋势下，未来海风发展前景可观

　　1、规模和前景：碳减排势在必行，海上风电平价趋势下，未来发展仍是星辰大海。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　全球碳排放呈现快速增长态势，碳减排行动成为各国确定目标，促进可再生能源的发展。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）风电、光电、水电可形成互补发展，尤其海上风电具有资源丰富、沿海发达地区就近消纳能力强、发电利用小时数高、不占用土地和适宜大规模开发的特点，未来发展潜力大。　　全球来看，根据GWEC数据，2020年全球风电新增

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芯片龙头逼近跌停万亿级题材崛起龙头强势5连板资金扫货这些股

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九九鸟

2022-01-05 10:11:24

工信部发文，鼓励智能光伏在整县屋顶、政府投资公益性建筑屋顶等领域的应用

事件：据工信部官网1月4日文件，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》（以下简称《行动计划》）。点评：本次《行动计划》共提出17项鼓励，相比2018年工信部发布的《智能光伏产业发展行动计划（2018-2020年）》主要新增如下内容：智能光伏建筑：鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统；智能光伏电站：鼓励智能光伏在整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点中的应用，促进光伏发电与其他产业有机融合；深化国际交流合作：鼓励具有高附加值的智能光伏产品出口，支持

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正泰电器
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晶科科技

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九九鸟

2022-01-05 08:10:28

【天风电新】光伏板块调整点评

——————————— 今日光伏板块调整幅度较大，但基本面并无大幅变动，我们重申当前光伏产业排产好转、需求旺盛，未来有望持续超预期：基本面量：从产业链调研结果看，组件端排产环增10%+，各辅材环节排产均有明显提升，行业需求或可不断超预期。利：近期硅料成交价格在22-23万元/吨，已经基本达到博弈平衡点，下游需求也随之启动；随硅料产能爬坡&新产能投放，预计Q2后将有硅料更大幅度的降价，从而带动地面电站装机启动。市场或担心需求超预期的情况下，硅料供给紧张导致组件价格无法下跌，或组件价格下跌但

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中信博
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福莱特
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隆基绿能

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九九鸟

2022-01-05 07:37:47

宇瞳光学(300790)

　　全国安防镜头领军者，定焦领域龙头：公司是国内监控摄像镜头出货量最大的光学镜头企业，深耕光学镜头领域十年，拥有高像素、星光级、黑光级等全系列产品，2018年占有国内安防行业33%的市场份额。公司坚持研发创新，掌握核心技术，已获得专利授权220项，产品通过多项技术认证；绑定优质客户群，主要客户包括海康威视、大华股份、同为数码等，保证了公司营收稳定性及增长性。2021年前三季度公司实现营收15.74亿元，同比增长72.91%；实现归母净利润2.26亿元，同比增长190.16%。　　泛安防时代来临

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宇瞳光学

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九九鸟

2022-01-05 07:35:02

安信证券虚拟数字人与NFT的交集~IP孵化与商业化的新逻辑

传媒是最经典的“供给决定需求”的行业属性。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】客观来说，每一轮技术驱动，都会带来新的供给（新的产品形态、新的内容呈现、新的内容特性）；从这个角度，2018-2021年的4年出清，是否极泰来不可或缺的必经历程。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　出清彻底结束了吗？不考虑广电、出版、纸媒等国有细分子行业，剧集、电影&院线、平台型经济的协同方均已历经了移动互联网时代的红利消退、政策收紧；若没有新的技术触发因素

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芒果超媒
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湖北广电
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浙文影业

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九九鸟

2022-01-04 14:43:49

岁末年初重视三农工作新任务关注转基因品种命名公示

2022-01-04 14:19:42 　　本周申万农林牧渔指数上涨0.04%，同期沪深300 指数上涨0.39%。渔业、畜禽养殖、农产品加工板块涨幅居前，分别上涨6.67%、1.12%、0.93%。部分重点个股涨幅前三名：仙坛股份(50.50%)、海利生物(8.82%)、獐子岛(7.52%)。投资分析意见：重点关注两大行业变化：养殖业盈利改善；转基因玉米育种推广进程。建议关注：牧原股份、温氏股份、立华股份、圣农发展、登海种业、天马科技、海大集团、中宠股份、生物股份。　　种业与种植业：近期多个

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隆平高科

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九九鸟

2022-01-04 09:34:37

中兵红箭-培育钻石重塑估值体系，军品业务改善值得期待

成都配件厂起家，历经数十年发展终完成多元化平台业务布局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司前身为成立于1965年的成都配件厂，经历数次股权变更与兼并收购之后终于完成超硬材料+军工业务的多元化布局，目前拥有超硬材料、特种装备、专用车及汽车零部件三大业务板块。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）近年来公司营收规模保持稳定增长，2021年前三季度公司实现营收48.48亿元，同比+24.28%；实现业绩6.07亿元，同比+84.18%，均创新

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中兵红箭

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九九鸟

2022-01-04 09:28:29

西南证券持续看好“穿越医保”主线之中药消费品

行情回顾：本周医药生物指数上涨3.16%，跑赢沪深300指数2.78个百分点，行业涨跌幅排名第10。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】21年初以来至今，医药行业下跌5.73%，跑输沪深300指数0.53个百分点，行业涨跌幅排名第26。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本周医药行业估值水平(PE-TTM)为33.46倍，相对全部A股溢价率为99%(+0.2pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为47%(-0.2pp)，相对沪深300溢价率为

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九九鸟

2022-01-03 14:54:18

天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅

天风2022年度策略·策略刘晨明 | 当更稀缺的高景气邂逅更充裕的流动性——2022年A股市场投资策略展望

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天风证券

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九九鸟

2022-01-03 14:31:00

天风 · 十大金股丨1月

天风 · 十大金股丨1月

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中天科技

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