🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。[太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电

对存储的一些思考（转）距离第一次聊存储（美光1Q财报那天），到现在刚好过了1个季度，板块到目前为止已经上上下下N次，这次其实没被AI带了，所以想总结下这段时间以来的一些特征：（1）截止到最近，真正涨幅大的都是小市值标的，每天的成交额基本在5亿以内，唯一有希望走成板块中军的深科技和江波龙，在这个位置横

华创证券官方号 关注线控底盘赛道 智能驾驶的下一个爆发点9,034人浏览2023-07-07 18:09近几日，汽车产业链交投活跃，尤其是自动驾驶方向，随着L3+级自动驾驶法规逐步落地，本土ADAS方案正走向前端，市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节，我们认为，重点关注智能驾驶、智

本周末，工信部等五部门发布“深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升”意见，其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换档、电子油门等。并且随着人工智能发展，自动驾驶也成为AI应用的一个重要方向。线控底盘作为L3自动驾驶的必备条件，产业正在从0到1向前迈进，给车企带来新增量。开盘

央国企改革首推轨交、船舶 中车、通号、中船、中国动力 轨交： 1）6月初铁路车辆及相关车载装备招标，中车各车辆公司、思维列控、时代电气等中标于26日落地，车辆端表现较好； 2）基建端，铁路基建韧性较强，预计6月投资表现较好，且下半年随着铁路基建发力，铁路投资有望加速。铁路8000亿固定资产投资、1

上午发了一篇Topcon三剑客的长文，收盘一看三只票基本都涨停了。这篇长文来对比一下这三支票的产能与目前市值。为什么重点提及这几家呢，因为投产时间很重要，投的越早吃到的红利越多，趁着这两年TOPCON渗透率不断提升，这些今年就要投产的转型标的，很容易打好转型基础，跨界也很容易成功。我们都知道，钧达股

【机构：2023Q1光模块及相关产品销售额下降27%】《科创板日报》26日讯，光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期的市场报告中指出，2023年第一季度光模块和相关产品的销售额下降了27%，而第二季度的需求仍然疲软。#来源未知# 人形机器人新技术-球形电机，特斯拉已经在

Q：各个业务板块的展望我们预期还是比较稳定的，移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平， 我们也在开拓其他医疗客户，希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面， 业务规模很小，今年单独列出来，是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场，我们也确实取得一些小的成绩，在终端客户的认证取

滚珠丝杠副和滚动直线导轨副是一种精密复杂的机械传动机构，广泛应用于各类机械设备的传动系统。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。 下游应用广泛，主要集中在汽车零部件及机床领域，合计占比超70%。应用领域主要为：1）新能车部件如转向机构、刹车系统等

持续更新中…… 欢迎评论补充    6月29日    小i机器人将于6月29日发布大模型“小i大模型”在本次小i大模型发布会上，将聚焦于小i大模型的成长脉络，并通过生动形象的产品演示、讲解和体验，全面呈现小i大模型的智能与特性，以科技创新为

一、广发机械:人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下： 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心

一、广发机械:人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下： 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！ 核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2

米奥会展近况更新 #🌐 展位数量拓张方面 公司预计下半年11月的印尼展增加1000个展位，主要系与汉诺威签署合作协议，在海外新增工业展专业展的展位。 #🌐 O2O业务方面 O2O核心目的为线下开展前，在线上对接卖家买家进行交流，促进签约。公司今年在O2O方面预计产生6000至8000万收入。

🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛

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本周末，工信部等五部门发布“深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升”意见，其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换档、电子油门等。并且随着人工智能发展，自动驾驶也成为AI应用的一个重要方向。线控底盘作为L3自动驾驶的必备条件，产业正在从0到1向前迈进，给车企带来新增量。开盘

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Q：各个业务板块的展望我们预期还是比较稳定的，移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平， 我们也在开拓其他医疗客户，希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面， 业务规模很小，今年单独列出来，是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场，我们也确实取得一些小的成绩，在终端客户的认证取

滚珠丝杠副和滚动直线导轨副是一种精密复杂的机械传动机构，广泛应用于各类机械设备的传动系统。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。 下游应用广泛，主要集中在汽车零部件及机床领域，合计占比超70%。应用领域主要为：1）新能车部件如转向机构、刹车系统等

持续更新中…… 欢迎评论补充    6月29日    小i机器人将于6月29日发布大模型“小i大模型”在本次小i大模型发布会上，将聚焦于小i大模型的成长脉络，并通过生动形象的产品演示、讲解和体验，全面呈现小i大模型的智能与特性，以科技创新为

一、广发机械:人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下： 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心

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米奥会展近况更新 #🌐 展位数量拓张方面 公司预计下半年11月的印尼展增加1000个展位，主要系与汉诺威签署合作协议，在海外新增工业展专业展的展位。 #🌐 O2O业务方面 O2O核心目的为线下开展前，在线上对接卖家买家进行交流，促进签约。公司今年在O2O方面预计产生6000至8000万收入。

🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛

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本周末，工信部等五部门发布“深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升”意见，其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换档、电子油门等。并且随着人工智能发展，自动驾驶也成为AI应用的一个重要方向。线控底盘作为L3自动驾驶的必备条件，产业正在从0到1向前迈进，给车企带来新增量。开盘

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滚珠丝杠副和滚动直线导轨副是一种精密复杂的机械传动机构，广泛应用于各类机械设备的传动系统。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。 下游应用广泛，主要集中在汽车零部件及机床领域，合计占比超70%。应用领域主要为：1）新能车部件如转向机构、刹车系统等

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Q：各个业务板块的展望我们预期还是比较稳定的，移动机器人 20%增速。医疗一直是长期稳定的水平， 我们也在开拓其他医疗客户，希望可以有突破。新能源以前是合幵在通用里面， 业务规模很小，今年单独列出来，是因为未来很长时间新能源都是保持比较好增长的大的市场，我们也确实取得一些小的成绩，在终端客户的认证取

滚珠丝杠副和滚动直线导轨副是一种精密复杂的机械传动机构，广泛应用于各类机械设备的传动系统。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。 下游应用广泛，主要集中在汽车零部件及机床领域，合计占比超70%。应用领域主要为：1）新能车部件如转向机构、刹车系统等

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滚珠丝杠副和滚动直线导轨副是一种精密复杂的机械传动机构，广泛应用于各类机械设备的传动系统。一般情况下，一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成，驱动运动部件实现精确移动。 下游应用广泛，主要集中在汽车零部件及机床领域，合计占比超70%。应用领域主要为：1）新能车部件如转向机构、刹车系统等

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