我国新医改Z策不断深化，“带量采购”“零加成”等Z.策的逐步落地实施压缩了医院营收的耗材利润，医疗机构无法再通过耗材盈利，医械耗材进入强监管时代 最近掀起的医药反FU力度更是空前，在此背景下，提高医院自身管理运营水平，SPD业务将成为医院未来发展的重中之重 SPD智廉监管通过耗材全流程数

 数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下

作者：吕秀华，罗惠洲(华西)　　券商类：东方证券：汇添富基金35.412%信达证券：信达奥亚基金54%国元证券：长盛基金49%华西证券：2020年报披露设立基金公司尚在办理中华泰证券：南方基金41.16%华泰柏瑞基金49%第一创业：创金合信基金51.07% 银华基金26.10%国金证券：国金基金49

【英伟达发布会将于8号晚进行，提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲：探索AI的未来。主题演讲中，将包含公司新技术，OpenUSD开发，以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为，本次发

【中泰化工】氟化工点评：配额政策窗口将启，制冷剂迎涨价弹性   7月以来，制冷剂涨价信心逐步蔓延：在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后，进入Q3，部分HFCs启动上涨行情。根据Wind，截至8月7日，R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨，月环比+5.7%、+1.2%。

核心观点： 1.今天地方国资控股的城投和地产公司一度上演了涨停潮，除了城投行业的利好之外，“城中村改造”这种不同于“货币化”棚改的地产新风口，城投公司才是核心受益群体，而不是商业地产公司。 2.“城中村改造”将进入第二阶段的行情，蹭概念和擦边球的公司逐渐淡出，核心受益公司将成为主

🎈【民生电新】传艺斩获海外车厂订单，坚定看好钠电行业大趋势！📚【事件催化】传艺科技子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。[庆祝]【点评：传艺科技进入全球知名汽车制造商】从行业角度来看，海外车厂与传艺签订

🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。[太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电

对存储的一些思考（转）距离第一次聊存储（美光1Q财报那天），到现在刚好过了1个季度，板块到目前为止已经上上下下N次，这次其实没被AI带了，所以想总结下这段时间以来的一些特征：（1）截止到最近，真正涨幅大的都是小市值标的，每天的成交额基本在5亿以内，唯一有希望走成板块中军的深科技和江波龙，在这个位置横

华创证券官方号 关注线控底盘赛道 智能驾驶的下一个爆发点9,034人浏览2023-07-07 18:09近几日，汽车产业链交投活跃，尤其是自动驾驶方向，随着L3+级自动驾驶法规逐步落地，本土ADAS方案正走向前端，市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节，我们认为，重点关注智能驾驶、智

本周末，工信部等五部门发布“深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升”意见，其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换档、电子油门等。并且随着人工智能发展，自动驾驶也成为AI应用的一个重要方向。线控底盘作为L3自动驾驶的必备条件，产业正在从0到1向前迈进，给车企带来新增量。开盘

央国企改革首推轨交、船舶 中车、通号、中船、中国动力 轨交： 1）6月初铁路车辆及相关车载装备招标，中车各车辆公司、思维列控、时代电气等中标于26日落地，车辆端表现较好； 2）基建端，铁路基建韧性较强，预计6月投资表现较好，且下半年随着铁路基建发力，铁路投资有望加速。铁路8000亿固定资产投资、1

上午发了一篇Topcon三剑客的长文，收盘一看三只票基本都涨停了。这篇长文来对比一下这三支票的产能与目前市值。为什么重点提及这几家呢，因为投产时间很重要，投的越早吃到的红利越多，趁着这两年TOPCON渗透率不断提升，这些今年就要投产的转型标的，很容易打好转型基础，跨界也很容易成功。我们都知道，钧达股

【机构：2023Q1光模块及相关产品销售额下降27%】《科创板日报》26日讯，光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期的市场报告中指出，2023年第一季度光模块和相关产品的销售额下降了27%，而第二季度的需求仍然疲软。#来源未知# 人形机器人新技术-球形电机，特斯拉已经在

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作者：吕秀华，罗惠洲(华西)　　券商类：东方证券：汇添富基金35.412%信达证券：信达奥亚基金54%国元证券：长盛基金49%华西证券：2020年报披露设立基金公司尚在办理中华泰证券：南方基金41.16%华泰柏瑞基金49%第一创业：创金合信基金51.07% 银华基金26.10%国金证券：国金基金49

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