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糖葫芦趁热吃

糖葫芦趁热吃，热点要趁热做

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2024-03-24 13:05:35

【天风通信】持续重视AIDC和光模块

持续重视AIDC和光模块（更新）： 1、AIDC：随着国内AI大模型/应用快速发展（Kimi引爆关注，周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化），IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高，尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著，AIDC需求（高功率甚至液冷机柜）未来有望爆发。回顾AI具有长逻辑受益的方向：光模块（天孚等）、服务器（高新发展）、硅光（罗博特科）都已经走出显著新高行情，我们认为AIDC投资线具备长期逻辑，也有望持续演绎出龙头新高。持续看好推荐润

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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润建股份
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润泽科技

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2024-03-24 13:04:23

OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速

【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速事件：3月23日，财联社报道称，OpenAI高管们近来与影视行业接触频繁，下周有望前往洛杉矶会面好莱坞电影公司、媒体行业高管和经纪公司，旨在鼓励电影制片人将Sora融入到创作流程中。 AI视频生成工具发展速度超预期，目前已可辅助生成完整视频。2023年11月29日，Pika 1.0发布，生成时长以3秒为主，最长可延伸至15秒；2024年2月16日，OpenAI Sora发布，生成时长最长可达60秒，与此同时保持强连贯性和高

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华策影视
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上海电影
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博纳影业

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2024-03-24 13:03:21

周末舆情热度（热门国产AI及其概念股）

周末舆情热度： ①AI语料-美光业绩超预期，且在业绩交流会中管理层披露公司HBM供不应求，并对存储行业未来趋势给出乐观指引（华策影视、捷成股份、中广天择、中文在线、视觉中国等）； ②AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升（新华传媒、电广传媒、万兴科技、省广集团、掌阅科技等）； ③低空经济-近日，中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议，订单量为30架（万丰奥威、卧龙电驱、莱斯信息、金盾股份、吉林化纤等）； ④算力-3

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华策影视
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中广天择
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新华传媒
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中原传媒

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2024-01-15 11:43:33

海鸥股份：氢能源电解槽最大预期差！

海鸥股份是实锤的氢能源电解槽，目前各大平台都没有添加氢能源概念，预期差极大！ 12月22号盘后的公告，拟收购苏州绿萌60%股权！苏州绿萌主要经营范围包括研发、设计、销售：制氢设备、气体设备及配件、机械设备、风能设备、光伏设备、机电设备及配件。此外公司的核心业务：冷却塔，市场的关注度也很低国内冷却塔绝对龙头，订单充足利润创新高。公司深耕冷却塔30年，专注冷却塔一站式服务，入选国家制造业“单项冠军示范企业”，持续巩固国内龙头地位并积极向海外拓展，在美国、印尼、韩国、泰国等地成立子公司。电力+

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华电科工
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华光环能
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海鸥股份
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无师自通的游资

2024-01-05 18:49:20

恒锋信息盘后新增鸿蒙概念，完美对标延华智能的鸿蒙+养老。国常会：发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措

@糖葫芦趁热吃：恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2024-01-04 11:29:06

恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的重要方向之一。华为鸿蒙：延华智能，华为鸿蒙+养老概念，今天强势封板，恒锋信息同样是华为鸿蒙（还是市场未挖掘出的）+养老概念，预期差是有的，就看市场认不认。养老：还是周五GC的预期，然后三月的那会

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恒锋信息
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延华智能
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软通动力

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无师自通的游资

2024-01-04 09:26:12

悦达投资：碳中和+光伏+农业机械，概念属性打满！

简单写下吧，主要3个预期，碳中和，光伏，农机；碳中和，周五晚gc的预期；光伏，MR如果继续走弱，那么已经调整了几天的光伏可能有回流预期，昨天亚世光电9板断板第1天，那么昨天的首板都是可以重视的；农业机械，悦达投资在近几年的农机炒作里，面孔相对会新一些，没那么多潜伏盘。按照历史经验，壹号文件大概率的时间2月19号附近（春节回来后）或者2月初（春节前）；碳中和这块，可能有的老师还不知道，也算一个小小的预期差吧，这是去年新增的； 2023年，由江苏悦达投资股份有限公司和北京和碳环境技术有限公司

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悦达投资

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2024-01-03 09:12:08

佳禾食品：A股唯一实锤，同时供货蜜雪冰城和古茗！

1月2日，古茗控股有限公司（以下简称“古茗”）向港交所递交招股书，联席保荐人为高盛和瑞银集团。同日，港交所文件显示，1月2日，蜜雪冰城股份有限公司向港交所递交上市申请，联席保荐人为美银、高盛和瑞银集团。根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额（GMV）及门店数量计，古茗是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。按截至2023年底的门店数量计，古茗是全球前五大现制饮品品牌。蜜雪冰城是一家全国连锁冰淇淋与茶饮的品牌，经过20余年的发展，全国门店数量超过两万五千

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佳禾食品

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无师自通的游资

2023-11-28 22:45:16

安车检测：充分受益新能源车检标准落地，当前显著低估！

先说结论： 1、新能源车检标准预计于明年初落地，安车检测充分受益，当前显著低估！ 2、安车检测新技术研究院牵头，拥有智能网联汽车安全检测解决方案； 3、合资公司主要业务包括电动汽车充换电基础设施运营；可以说是要基本面有基本面，要蹭热点，也可以勉强蹭一下。事件背景：新能源车检标准预计于明年初落地，较燃油车新增三电系统及电气安全检测，需相应增配OBD读取等检测设备。新能源标准落地后相关设备订单预计快速放量，预计新能源车检设备市场规模约150亿元（设备整体价值量约100万元，毛利率/净利率预计为

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安车检测

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无师自通的游资

2023-11-26 22:36:32

美利信：实锤华为智能驾驶，还和长安汽车有深厚的合作？

简单写一下吧，也准备去睡觉了，美利信属于概念上的炒作套利汽车方向，周末发酵的几个核心点美利信都有，特斯拉的无人驾驶，华为+长安汽车的智能驾驶，后面几天还有特斯拉的皮卡催化，以及明年上市的小米汽车。无人驾驶：美利信提供高精度定位模块,可以使无人车快速定位，提供精准的自身定位信息。该模块结合激光雷达与IMU数据，可以实现厘米级的定位精度，对无人车的自动驾驶。华为智能驾驶：此外公司在汽车领域能够为H公司提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品。长安汽车：公司汽车类客户主要是北

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美利信

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无师自通的游资

2023-11-26 18:10:27

浙数文化：A股数据流通第一股，数字经济领跑者

事件催化1：国家数据局于10月25日正式揭牌，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。事件催化2：11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素X”行动。先说结论，浙数文化的几个看点： 1）浙江国资委。脱胎于中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司浙

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浙数文化

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无师自通的游资

2023-11-19 16:03:31

方正证券：困境反转，平安赋能，打响券商并购重组第一枪！

金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立， ① 是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行； ② 是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高；方正证券：困境反转，平安赋能。方正证券优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限，2019-2021年公司三年融资性现金流分

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方正证券
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无师自通的游资

2023-11-18 20:13:41

飞凯材料：实锤华为合作+HBM+先进封装

AI引爆HBM存储芯片需求，英伟达新一代AI芯片H200搭载HBM3e，存储三大巨头争相推进HBM扩产，三星、SK海力士计划将HBM产量提高至2.5倍。根据方正证券在最近的报告中的介绍，AI算力需求增长打开HBM市场空间，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，CAGR达37%。当前HBM市场三分天下，SK海力士技术领先，三星、美光正加速追赶。 TrendForce预测，今年海力士和三星的HBM份额占比约为46-49%，而美光的份额将下降至

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联瑞新材
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无师自通的游资

2023-11-14 14:45:41

国脉科技：华为鸿蒙遗珠，传智教育最佳补涨！

8月4日，在2023年华为开发者大会上，福州理工学院被评为“华为鸿蒙生态高校人才领域年度优秀高校”，全国仅9所高校获此殊荣！先看国脉科技和福州理工学院的关系：福州理工学院是经国家教育部批准建立的全日制普通本科学校，由高科技上市企业国脉科技股份有限公司创办。是全资子公司，很正宗！然后看一下传智教育的上涨逻辑。2023年11月11日，全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立大会在山东潍坊举行。传智教育受邀参加本次会议，并正式成为全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体常务理事单位。就是下图显示的。然

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传智教育
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无师自通的游资

2023-11-12 23:02:46

晶方科技：TSV封装技术领先者 + CIS封装龙头 + 光刻机

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面： 1）为高附加值DRAM芯片扩

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【天风通信】持续重视AIDC和光模块

持续重视AIDC和光模块（更新）： 1、AIDC：随着国内AI大模型/应用快速发展（Kimi引爆关注，周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化），IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高，尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著，AIDC需求（高功率甚至液冷机柜）未来有望爆发。回顾AI具有长逻辑受益的方向：光模块（天孚等）、服务器（高新发展）、硅光（罗博特科）都已经走出显著新高行情，我们认为AIDC投资线具备长期逻辑，也有望持续演绎出龙头新高。持续看好推荐润

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OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速

【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速事件：3月23日，财联社报道称，OpenAI高管们近来与影视行业接触频繁，下周有望前往洛杉矶会面好莱坞电影公司、媒体行业高管和经纪公司，旨在鼓励电影制片人将Sora融入到创作流程中。 AI视频生成工具发展速度超预期，目前已可辅助生成完整视频。2023年11月29日，Pika 1.0发布，生成时长以3秒为主，最长可延伸至15秒；2024年2月16日，OpenAI Sora发布，生成时长最长可达60秒，与此同时保持强连贯性和高

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周末舆情热度（热门国产AI及其概念股）

周末舆情热度： ①AI语料-美光业绩超预期，且在业绩交流会中管理层披露公司HBM供不应求，并对存储行业未来趋势给出乐观指引（华策影视、捷成股份、中广天择、中文在线、视觉中国等）； ②AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升（新华传媒、电广传媒、万兴科技、省广集团、掌阅科技等）； ③低空经济-近日，中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议，订单量为30架（万丰奥威、卧龙电驱、莱斯信息、金盾股份、吉林化纤等）； ④算力-3

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海鸥股份：氢能源电解槽最大预期差！

海鸥股份是实锤的氢能源电解槽，目前各大平台都没有添加氢能源概念，预期差极大！ 12月22号盘后的公告，拟收购苏州绿萌60%股权！苏州绿萌主要经营范围包括研发、设计、销售：制氢设备、气体设备及配件、机械设备、风能设备、光伏设备、机电设备及配件。此外公司的核心业务：冷却塔，市场的关注度也很低国内冷却塔绝对龙头，订单充足利润创新高。公司深耕冷却塔30年，专注冷却塔一站式服务，入选国家制造业“单项冠军示范企业”，持续巩固国内龙头地位并积极向海外拓展，在美国、印尼、韩国、泰国等地成立子公司。电力+

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@糖葫芦趁热吃：恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的

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恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的重要方向之一。华为鸿蒙：延华智能，华为鸿蒙+养老概念，今天强势封板，恒锋信息同样是华为鸿蒙（还是市场未挖掘出的）+养老概念，预期差是有的，就看市场认不认。养老：还是周五GC的预期，然后三月的那会

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悦达投资：碳中和+光伏+农业机械，概念属性打满！

简单写下吧，主要3个预期，碳中和，光伏，农机；碳中和，周五晚gc的预期；光伏，MR如果继续走弱，那么已经调整了几天的光伏可能有回流预期，昨天亚世光电9板断板第1天，那么昨天的首板都是可以重视的；农业机械，悦达投资在近几年的农机炒作里，面孔相对会新一些，没那么多潜伏盘。按照历史经验，壹号文件大概率的时间2月19号附近（春节回来后）或者2月初（春节前）；碳中和这块，可能有的老师还不知道，也算一个小小的预期差吧，这是去年新增的； 2023年，由江苏悦达投资股份有限公司和北京和碳环境技术有限公司

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佳禾食品：A股唯一实锤，同时供货蜜雪冰城和古茗！

1月2日，古茗控股有限公司（以下简称“古茗”）向港交所递交招股书，联席保荐人为高盛和瑞银集团。同日，港交所文件显示，1月2日，蜜雪冰城股份有限公司向港交所递交上市申请，联席保荐人为美银、高盛和瑞银集团。根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额（GMV）及门店数量计，古茗是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。按截至2023年底的门店数量计，古茗是全球前五大现制饮品品牌。蜜雪冰城是一家全国连锁冰淇淋与茶饮的品牌，经过20余年的发展，全国门店数量超过两万五千

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安车检测：充分受益新能源车检标准落地，当前显著低估！

先说结论： 1、新能源车检标准预计于明年初落地，安车检测充分受益，当前显著低估！ 2、安车检测新技术研究院牵头，拥有智能网联汽车安全检测解决方案； 3、合资公司主要业务包括电动汽车充换电基础设施运营；可以说是要基本面有基本面，要蹭热点，也可以勉强蹭一下。事件背景：新能源车检标准预计于明年初落地，较燃油车新增三电系统及电气安全检测，需相应增配OBD读取等检测设备。新能源标准落地后相关设备订单预计快速放量，预计新能源车检设备市场规模约150亿元（设备整体价值量约100万元，毛利率/净利率预计为

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浙数文化：A股数据流通第一股，数字经济领跑者

事件催化1：国家数据局于10月25日正式揭牌，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。事件催化2：11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素X”行动。先说结论，浙数文化的几个看点： 1）浙江国资委。脱胎于中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司浙

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金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立， ① 是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行； ② 是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高；方正证券：困境反转，平安赋能。方正证券优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限，2019-2021年公司三年融资性现金流分

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飞凯材料：实锤华为合作+HBM+先进封装

AI引爆HBM存储芯片需求，英伟达新一代AI芯片H200搭载HBM3e，存储三大巨头争相推进HBM扩产，三星、SK海力士计划将HBM产量提高至2.5倍。根据方正证券在最近的报告中的介绍，AI算力需求增长打开HBM市场空间，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，CAGR达37%。当前HBM市场三分天下，SK海力士技术领先，三星、美光正加速追赶。 TrendForce预测，今年海力士和三星的HBM份额占比约为46-49%，而美光的份额将下降至

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国脉科技：华为鸿蒙遗珠，传智教育最佳补涨！

8月4日，在2023年华为开发者大会上，福州理工学院被评为“华为鸿蒙生态高校人才领域年度优秀高校”，全国仅9所高校获此殊荣！先看国脉科技和福州理工学院的关系：福州理工学院是经国家教育部批准建立的全日制普通本科学校，由高科技上市企业国脉科技股份有限公司创办。是全资子公司，很正宗！然后看一下传智教育的上涨逻辑。2023年11月11日，全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立大会在山东潍坊举行。传智教育受邀参加本次会议，并正式成为全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体常务理事单位。就是下图显示的。然

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晶方科技：TSV封装技术领先者 + CIS封装龙头 + 光刻机

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面： 1）为高附加值DRAM芯片扩

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晶方科技
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长电科技
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通富微电
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华天科技

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2024-03-24 13:05:35

【天风通信】持续重视AIDC和光模块

持续重视AIDC和光模块（更新）： 1、AIDC：随着国内AI大模型/应用快速发展（Kimi引爆关注，周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化），IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高，尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著，AIDC需求（高功率甚至液冷机柜）未来有望爆发。回顾AI具有长逻辑受益的方向：光模块（天孚等）、服务器（高新发展）、硅光（罗博特科）都已经走出显著新高行情，我们认为AIDC投资线具备长期逻辑，也有望持续演绎出龙头新高。持续看好推荐润

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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润建股份
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润泽科技

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无师自通的游资

2024-03-24 13:04:23

OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速

【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速事件：3月23日，财联社报道称，OpenAI高管们近来与影视行业接触频繁，下周有望前往洛杉矶会面好莱坞电影公司、媒体行业高管和经纪公司，旨在鼓励电影制片人将Sora融入到创作流程中。 AI视频生成工具发展速度超预期，目前已可辅助生成完整视频。2023年11月29日，Pika 1.0发布，生成时长以3秒为主，最长可延伸至15秒；2024年2月16日，OpenAI Sora发布，生成时长最长可达60秒，与此同时保持强连贯性和高

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华策影视
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上海电影
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横店影视
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光线传媒
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博纳影业

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无师自通的游资

2024-03-24 13:03:21

周末舆情热度（热门国产AI及其概念股）

周末舆情热度： ①AI语料-美光业绩超预期，且在业绩交流会中管理层披露公司HBM供不应求，并对存储行业未来趋势给出乐观指引（华策影视、捷成股份、中广天择、中文在线、视觉中国等）； ②AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升（新华传媒、电广传媒、万兴科技、省广集团、掌阅科技等）； ③低空经济-近日，中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议，订单量为30架（万丰奥威、卧龙电驱、莱斯信息、金盾股份、吉林化纤等）； ④算力-3

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华策影视
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中广天择
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掌阅科技
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新华传媒
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中原传媒

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无师自通的游资

2024-01-15 11:43:33

海鸥股份：氢能源电解槽最大预期差！

海鸥股份是实锤的氢能源电解槽，目前各大平台都没有添加氢能源概念，预期差极大！ 12月22号盘后的公告，拟收购苏州绿萌60%股权！苏州绿萌主要经营范围包括研发、设计、销售：制氢设备、气体设备及配件、机械设备、风能设备、光伏设备、机电设备及配件。此外公司的核心业务：冷却塔，市场的关注度也很低国内冷却塔绝对龙头，订单充足利润创新高。公司深耕冷却塔30年，专注冷却塔一站式服务，入选国家制造业“单项冠军示范企业”，持续巩固国内龙头地位并积极向海外拓展，在美国、印尼、韩国、泰国等地成立子公司。电力+

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华电科工
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华光环能
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海鸥股份
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科隆股份

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2024-01-05 18:49:20

恒锋信息盘后新增鸿蒙概念，完美对标延华智能的鸿蒙+养老。国常会：发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措

@糖葫芦趁热吃：恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2024-01-04 11:29:06

恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的重要方向之一。华为鸿蒙：延华智能，华为鸿蒙+养老概念，今天强势封板，恒锋信息同样是华为鸿蒙（还是市场未挖掘出的）+养老概念，预期差是有的，就看市场认不认。养老：还是周五GC的预期，然后三月的那会

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恒锋信息
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延华智能
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软通动力

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2024-01-04 09:26:12

悦达投资：碳中和+光伏+农业机械，概念属性打满！

简单写下吧，主要3个预期，碳中和，光伏，农机；碳中和，周五晚gc的预期；光伏，MR如果继续走弱，那么已经调整了几天的光伏可能有回流预期，昨天亚世光电9板断板第1天，那么昨天的首板都是可以重视的；农业机械，悦达投资在近几年的农机炒作里，面孔相对会新一些，没那么多潜伏盘。按照历史经验，壹号文件大概率的时间2月19号附近（春节回来后）或者2月初（春节前）；碳中和这块，可能有的老师还不知道，也算一个小小的预期差吧，这是去年新增的； 2023年，由江苏悦达投资股份有限公司和北京和碳环境技术有限公司

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悦达投资

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2024-01-03 09:12:08

佳禾食品：A股唯一实锤，同时供货蜜雪冰城和古茗！

1月2日，古茗控股有限公司（以下简称“古茗”）向港交所递交招股书，联席保荐人为高盛和瑞银集团。同日，港交所文件显示，1月2日，蜜雪冰城股份有限公司向港交所递交上市申请，联席保荐人为美银、高盛和瑞银集团。根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额（GMV）及门店数量计，古茗是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。按截至2023年底的门店数量计，古茗是全球前五大现制饮品品牌。蜜雪冰城是一家全国连锁冰淇淋与茶饮的品牌，经过20余年的发展，全国门店数量超过两万五千

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佳禾食品

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2023-11-28 22:45:16

安车检测：充分受益新能源车检标准落地，当前显著低估！

先说结论： 1、新能源车检标准预计于明年初落地，安车检测充分受益，当前显著低估！ 2、安车检测新技术研究院牵头，拥有智能网联汽车安全检测解决方案； 3、合资公司主要业务包括电动汽车充换电基础设施运营；可以说是要基本面有基本面，要蹭热点，也可以勉强蹭一下。事件背景：新能源车检标准预计于明年初落地，较燃油车新增三电系统及电气安全检测，需相应增配OBD读取等检测设备。新能源标准落地后相关设备订单预计快速放量，预计新能源车检设备市场规模约150亿元（设备整体价值量约100万元，毛利率/净利率预计为

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安车检测

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2023-11-26 22:36:32

美利信：实锤华为智能驾驶，还和长安汽车有深厚的合作？

简单写一下吧，也准备去睡觉了，美利信属于概念上的炒作套利汽车方向，周末发酵的几个核心点美利信都有，特斯拉的无人驾驶，华为+长安汽车的智能驾驶，后面几天还有特斯拉的皮卡催化，以及明年上市的小米汽车。无人驾驶：美利信提供高精度定位模块,可以使无人车快速定位，提供精准的自身定位信息。该模块结合激光雷达与IMU数据，可以实现厘米级的定位精度，对无人车的自动驾驶。华为智能驾驶：此外公司在汽车领域能够为H公司提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品。长安汽车：公司汽车类客户主要是北

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美利信

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2023-11-26 18:10:27

浙数文化：A股数据流通第一股，数字经济领跑者

事件催化1：国家数据局于10月25日正式揭牌，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。事件催化2：11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素X”行动。先说结论，浙数文化的几个看点： 1）浙江国资委。脱胎于中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司浙

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浙数文化

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2023-11-19 16:03:31

方正证券：困境反转，平安赋能，打响券商并购重组第一枪！

金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立， ① 是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行； ② 是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高；方正证券：困境反转，平安赋能。方正证券优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限，2019-2021年公司三年融资性现金流分

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方正证券
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中金公司
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信达证券
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东兴证券

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2023-11-18 20:13:41

飞凯材料：实锤华为合作+HBM+先进封装

AI引爆HBM存储芯片需求，英伟达新一代AI芯片H200搭载HBM3e，存储三大巨头争相推进HBM扩产，三星、SK海力士计划将HBM产量提高至2.5倍。根据方正证券在最近的报告中的介绍，AI算力需求增长打开HBM市场空间，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，CAGR达37%。当前HBM市场三分天下，SK海力士技术领先，三星、美光正加速追赶。 TrendForce预测，今年海力士和三星的HBM份额占比约为46-49%，而美光的份额将下降至

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飞凯材料
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华海诚科
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联瑞新材
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香农芯创
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雅克科技

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2023-11-14 14:45:41

国脉科技：华为鸿蒙遗珠，传智教育最佳补涨！

8月4日，在2023年华为开发者大会上，福州理工学院被评为“华为鸿蒙生态高校人才领域年度优秀高校”，全国仅9所高校获此殊荣！先看国脉科技和福州理工学院的关系：福州理工学院是经国家教育部批准建立的全日制普通本科学校，由高科技上市企业国脉科技股份有限公司创办。是全资子公司，很正宗！然后看一下传智教育的上涨逻辑。2023年11月11日，全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立大会在山东潍坊举行。传智教育受邀参加本次会议，并正式成为全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体常务理事单位。就是下图显示的。然

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传智教育
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国脉科技

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晶方科技：TSV封装技术领先者 + CIS封装龙头 + 光刻机

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面： 1）为高附加值DRAM芯片扩

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【天风通信】持续重视AIDC和光模块

持续重视AIDC和光模块（更新）： 1、AIDC：随着国内AI大模型/应用快速发展（Kimi引爆关注，周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化），IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高，尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著，AIDC需求（高功率甚至液冷机柜）未来有望爆发。回顾AI具有长逻辑受益的方向：光模块（天孚等）、服务器（高新发展）、硅光（罗博特科）都已经走出显著新高行情，我们认为AIDC投资线具备长期逻辑，也有望持续演绎出龙头新高。持续看好推荐润

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OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速

【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速事件：3月23日，财联社报道称，OpenAI高管们近来与影视行业接触频繁，下周有望前往洛杉矶会面好莱坞电影公司、媒体行业高管和经纪公司，旨在鼓励电影制片人将Sora融入到创作流程中。 AI视频生成工具发展速度超预期，目前已可辅助生成完整视频。2023年11月29日，Pika 1.0发布，生成时长以3秒为主，最长可延伸至15秒；2024年2月16日，OpenAI Sora发布，生成时长最长可达60秒，与此同时保持强连贯性和高

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周末舆情热度（热门国产AI及其概念股）

周末舆情热度： ①AI语料-美光业绩超预期，且在业绩交流会中管理层披露公司HBM供不应求，并对存储行业未来趋势给出乐观指引（华策影视、捷成股份、中广天择、中文在线、视觉中国等）； ②AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升（新华传媒、电广传媒、万兴科技、省广集团、掌阅科技等）； ③低空经济-近日，中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议，订单量为30架（万丰奥威、卧龙电驱、莱斯信息、金盾股份、吉林化纤等）； ④算力-3

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海鸥股份：氢能源电解槽最大预期差！

海鸥股份是实锤的氢能源电解槽，目前各大平台都没有添加氢能源概念，预期差极大！ 12月22号盘后的公告，拟收购苏州绿萌60%股权！苏州绿萌主要经营范围包括研发、设计、销售：制氢设备、气体设备及配件、机械设备、风能设备、光伏设备、机电设备及配件。此外公司的核心业务：冷却塔，市场的关注度也很低国内冷却塔绝对龙头，订单充足利润创新高。公司深耕冷却塔30年，专注冷却塔一站式服务，入选国家制造业“单项冠军示范企业”，持续巩固国内龙头地位并积极向海外拓展，在美国、印尼、韩国、泰国等地成立子公司。电力+

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恒锋信息盘后新增鸿蒙概念，完美对标延华智能的鸿蒙+养老。国常会：发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措

@糖葫芦趁热吃：恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的

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恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的重要方向之一。华为鸿蒙：延华智能，华为鸿蒙+养老概念，今天强势封板，恒锋信息同样是华为鸿蒙（还是市场未挖掘出的）+养老概念，预期差是有的，就看市场认不认。养老：还是周五GC的预期，然后三月的那会

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悦达投资：碳中和+光伏+农业机械，概念属性打满！

简单写下吧，主要3个预期，碳中和，光伏，农机；碳中和，周五晚gc的预期；光伏，MR如果继续走弱，那么已经调整了几天的光伏可能有回流预期，昨天亚世光电9板断板第1天，那么昨天的首板都是可以重视的；农业机械，悦达投资在近几年的农机炒作里，面孔相对会新一些，没那么多潜伏盘。按照历史经验，壹号文件大概率的时间2月19号附近（春节回来后）或者2月初（春节前）；碳中和这块，可能有的老师还不知道，也算一个小小的预期差吧，这是去年新增的； 2023年，由江苏悦达投资股份有限公司和北京和碳环境技术有限公司

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佳禾食品：A股唯一实锤，同时供货蜜雪冰城和古茗！

1月2日，古茗控股有限公司（以下简称“古茗”）向港交所递交招股书，联席保荐人为高盛和瑞银集团。同日，港交所文件显示，1月2日，蜜雪冰城股份有限公司向港交所递交上市申请，联席保荐人为美银、高盛和瑞银集团。根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额（GMV）及门店数量计，古茗是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。按截至2023年底的门店数量计，古茗是全球前五大现制饮品品牌。蜜雪冰城是一家全国连锁冰淇淋与茶饮的品牌，经过20余年的发展，全国门店数量超过两万五千

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安车检测：充分受益新能源车检标准落地，当前显著低估！

先说结论： 1、新能源车检标准预计于明年初落地，安车检测充分受益，当前显著低估！ 2、安车检测新技术研究院牵头，拥有智能网联汽车安全检测解决方案； 3、合资公司主要业务包括电动汽车充换电基础设施运营；可以说是要基本面有基本面，要蹭热点，也可以勉强蹭一下。事件背景：新能源车检标准预计于明年初落地，较燃油车新增三电系统及电气安全检测，需相应增配OBD读取等检测设备。新能源标准落地后相关设备订单预计快速放量，预计新能源车检设备市场规模约150亿元（设备整体价值量约100万元，毛利率/净利率预计为

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简单写一下吧，也准备去睡觉了，美利信属于概念上的炒作套利汽车方向，周末发酵的几个核心点美利信都有，特斯拉的无人驾驶，华为+长安汽车的智能驾驶，后面几天还有特斯拉的皮卡催化，以及明年上市的小米汽车。无人驾驶：美利信提供高精度定位模块,可以使无人车快速定位，提供精准的自身定位信息。该模块结合激光雷达与IMU数据，可以实现厘米级的定位精度，对无人车的自动驾驶。华为智能驾驶：此外公司在汽车领域能够为H公司提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品。长安汽车：公司汽车类客户主要是北

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浙数文化：A股数据流通第一股，数字经济领跑者

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方正证券：困境反转，平安赋能，打响券商并购重组第一枪！

金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立， ① 是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行； ② 是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高；方正证券：困境反转，平安赋能。方正证券优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限，2019-2021年公司三年融资性现金流分

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飞凯材料：实锤华为合作+HBM+先进封装

AI引爆HBM存储芯片需求，英伟达新一代AI芯片H200搭载HBM3e，存储三大巨头争相推进HBM扩产，三星、SK海力士计划将HBM产量提高至2.5倍。根据方正证券在最近的报告中的介绍，AI算力需求增长打开HBM市场空间，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，CAGR达37%。当前HBM市场三分天下，SK海力士技术领先，三星、美光正加速追赶。 TrendForce预测，今年海力士和三星的HBM份额占比约为46-49%，而美光的份额将下降至

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2023-11-14 14:45:41

国脉科技：华为鸿蒙遗珠，传智教育最佳补涨！

8月4日，在2023年华为开发者大会上，福州理工学院被评为“华为鸿蒙生态高校人才领域年度优秀高校”，全国仅9所高校获此殊荣！先看国脉科技和福州理工学院的关系：福州理工学院是经国家教育部批准建立的全日制普通本科学校，由高科技上市企业国脉科技股份有限公司创办。是全资子公司，很正宗！然后看一下传智教育的上涨逻辑。2023年11月11日，全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立大会在山东潍坊举行。传智教育受邀参加本次会议，并正式成为全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体常务理事单位。就是下图显示的。然

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传智教育
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国脉科技

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无师自通的游资

2023-11-12 23:02:46

晶方科技：TSV封装技术领先者 + CIS封装龙头 + 光刻机

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面： 1）为高附加值DRAM芯片扩

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无师自通的游资

2024-03-24 13:05:35

【天风通信】持续重视AIDC和光模块

持续重视AIDC和光模块（更新）： 1、AIDC：随着国内AI大模型/应用快速发展（Kimi引爆关注，周末阿里通义长文本和阶跃星辰大模型持续热议催化），IDC运营中训练和推理的AI服务器占比会越来越高，尤其推理侧算力随着用户数和访问流量的爆发增长在后程拉动更为显著，AIDC需求（高功率甚至液冷机柜）未来有望爆发。回顾AI具有长逻辑受益的方向：光模块（天孚等）、服务器（高新发展）、硅光（罗博特科）都已经走出显著新高行情，我们认为AIDC投资线具备长期逻辑，也有望持续演绎出龙头新高。持续看好推荐润

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中际旭创
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天孚通信
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无师自通的游资

2024-03-24 13:04:23

OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速

【国君互联网传媒】OpenAI或携Sora拜访好莱坞，AI影视落地望加速事件：3月23日，财联社报道称，OpenAI高管们近来与影视行业接触频繁，下周有望前往洛杉矶会面好莱坞电影公司、媒体行业高管和经纪公司，旨在鼓励电影制片人将Sora融入到创作流程中。 AI视频生成工具发展速度超预期，目前已可辅助生成完整视频。2023年11月29日，Pika 1.0发布，生成时长以3秒为主，最长可延伸至15秒；2024年2月16日，OpenAI Sora发布，生成时长最长可达60秒，与此同时保持强连贯性和高

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华策影视
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2024-03-24 13:03:21

周末舆情热度（热门国产AI及其概念股）

周末舆情热度： ①AI语料-美光业绩超预期，且在业绩交流会中管理层披露公司HBM供不应求，并对存储行业未来趋势给出乐观指引（华策影视、捷成股份、中广天择、中文在线、视觉中国等）； ②AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升（新华传媒、电广传媒、万兴科技、省广集团、掌阅科技等）； ③低空经济-近日，中通快递与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议，订单量为30架（万丰奥威、卧龙电驱、莱斯信息、金盾股份、吉林化纤等）； ④算力-3

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华策影视
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掌阅科技
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2024-01-15 11:43:33

海鸥股份：氢能源电解槽最大预期差！

海鸥股份是实锤的氢能源电解槽，目前各大平台都没有添加氢能源概念，预期差极大！ 12月22号盘后的公告，拟收购苏州绿萌60%股权！苏州绿萌主要经营范围包括研发、设计、销售：制氢设备、气体设备及配件、机械设备、风能设备、光伏设备、机电设备及配件。此外公司的核心业务：冷却塔，市场的关注度也很低国内冷却塔绝对龙头，订单充足利润创新高。公司深耕冷却塔30年，专注冷却塔一站式服务，入选国家制造业“单项冠军示范企业”，持续巩固国内龙头地位并积极向海外拓展，在美国、印尼、韩国、泰国等地成立子公司。电力+

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华电科工
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华光环能
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科隆股份

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2024-01-05 18:49:20

恒锋信息盘后新增鸿蒙概念，完美对标延华智能的鸿蒙+养老。国常会：发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措

@糖葫芦趁热吃：恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的

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无师自通的游资

2024-01-04 11:29:06

恒锋信息：华为鸿蒙+养老+数字乡村，预期差十足！

中国基金报消息，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。鸿蒙的炒作现在应该还是预热，后面会有更多的新面孔加入，这个方向也被很多老师看成2024年的重要方向之一。华为鸿蒙：延华智能，华为鸿蒙+养老概念，今天强势封板，恒锋信息同样是华为鸿蒙（还是市场未挖掘出的）+养老概念，预期差是有的，就看市场认不认。养老：还是周五GC的预期，然后三月的那会

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恒锋信息
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延华智能
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软通动力

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2024-01-04 09:26:12

悦达投资：碳中和+光伏+农业机械，概念属性打满！

简单写下吧，主要3个预期，碳中和，光伏，农机；碳中和，周五晚gc的预期；光伏，MR如果继续走弱，那么已经调整了几天的光伏可能有回流预期，昨天亚世光电9板断板第1天，那么昨天的首板都是可以重视的；农业机械，悦达投资在近几年的农机炒作里，面孔相对会新一些，没那么多潜伏盘。按照历史经验，壹号文件大概率的时间2月19号附近（春节回来后）或者2月初（春节前）；碳中和这块，可能有的老师还不知道，也算一个小小的预期差吧，这是去年新增的； 2023年，由江苏悦达投资股份有限公司和北京和碳环境技术有限公司

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悦达投资

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2024-01-03 09:12:08

佳禾食品：A股唯一实锤，同时供货蜜雪冰城和古茗！

1月2日，古茗控股有限公司（以下简称“古茗”）向港交所递交招股书，联席保荐人为高盛和瑞银集团。同日，港交所文件显示，1月2日，蜜雪冰城股份有限公司向港交所递交上市申请，联席保荐人为美银、高盛和瑞银集团。根据灼识咨询报告，按2023年的商品销售额（GMV）及门店数量计，古茗是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。按截至2023年底的门店数量计，古茗是全球前五大现制饮品品牌。蜜雪冰城是一家全国连锁冰淇淋与茶饮的品牌，经过20余年的发展，全国门店数量超过两万五千

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佳禾食品

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2023-11-28 22:45:16

安车检测：充分受益新能源车检标准落地，当前显著低估！

先说结论： 1、新能源车检标准预计于明年初落地，安车检测充分受益，当前显著低估！ 2、安车检测新技术研究院牵头，拥有智能网联汽车安全检测解决方案； 3、合资公司主要业务包括电动汽车充换电基础设施运营；可以说是要基本面有基本面，要蹭热点，也可以勉强蹭一下。事件背景：新能源车检标准预计于明年初落地，较燃油车新增三电系统及电气安全检测，需相应增配OBD读取等检测设备。新能源标准落地后相关设备订单预计快速放量，预计新能源车检设备市场规模约150亿元（设备整体价值量约100万元，毛利率/净利率预计为

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安车检测

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2023-11-26 22:36:32

美利信：实锤华为智能驾驶，还和长安汽车有深厚的合作？

简单写一下吧，也准备去睡觉了，美利信属于概念上的炒作套利汽车方向，周末发酵的几个核心点美利信都有，特斯拉的无人驾驶，华为+长安汽车的智能驾驶，后面几天还有特斯拉的皮卡催化，以及明年上市的小米汽车。无人驾驶：美利信提供高精度定位模块,可以使无人车快速定位，提供精准的自身定位信息。该模块结合激光雷达与IMU数据，可以实现厘米级的定位精度，对无人车的自动驾驶。华为智能驾驶：此外公司在汽车领域能够为H公司提供充电系统、电控系统、智能驾驶系统等铝合金精密压铸件产品。长安汽车：公司汽车类客户主要是北

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美利信

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2023-11-26 18:10:27

浙数文化：A股数据流通第一股，数字经济领跑者

事件催化1：国家数据局于10月25日正式揭牌，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。事件催化2：11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素X”行动。先说结论，浙数文化的几个看点： 1）浙江国资委。脱胎于中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司浙

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浙数文化

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2023-11-19 16:03:31

方正证券：困境反转，平安赋能，打响券商并购重组第一枪！

金融强国基调下，证券行业两大发展趋势已确立， ① 是支持头部证券公司并购重组，培育一流投资银行； ② 是中小金融机构特色化经营。同时，期待已久的杠杆提升利好落地，释放优质券商的风险覆盖率、资本杠杆率等指标，证券行业杠杆率有望提升，带动ROE提高；方正证券：困境反转，平安赋能。方正证券优势在经纪业务，2022年证券经纪业务收入46%，排名14位。与之形成鲜明对比的是，2020年公司ROE2.81%，落后行业均5.45pct，原因正是受股东影响融资受限，2019-2021年公司三年融资性现金流分

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方正证券
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中金公司
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信达证券
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东兴证券

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2023-11-18 20:13:41

飞凯材料：实锤华为合作+HBM+先进封装

AI引爆HBM存储芯片需求，英伟达新一代AI芯片H200搭载HBM3e，存储三大巨头争相推进HBM扩产，三星、SK海力士计划将HBM产量提高至2.5倍。根据方正证券在最近的报告中的介绍，AI算力需求增长打开HBM市场空间，2022年全球HBM市场规模约为36.3亿美元，预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，CAGR达37%。当前HBM市场三分天下，SK海力士技术领先，三星、美光正加速追赶。 TrendForce预测，今年海力士和三星的HBM份额占比约为46-49%，而美光的份额将下降至

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飞凯材料
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华海诚科
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联瑞新材
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雅克科技

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国脉科技：华为鸿蒙遗珠，传智教育最佳补涨！

8月4日，在2023年华为开发者大会上，福州理工学院被评为“华为鸿蒙生态高校人才领域年度优秀高校”，全国仅9所高校获此殊荣！先看国脉科技和福州理工学院的关系：福州理工学院是经国家教育部批准建立的全日制普通本科学校，由高科技上市企业国脉科技股份有限公司创办。是全资子公司，很正宗！然后看一下传智教育的上涨逻辑。2023年11月11日，全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立大会在山东潍坊举行。传智教育受邀参加本次会议，并正式成为全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体常务理事单位。就是下图显示的。然

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2023-11-12 23:02:46

晶方科技：TSV封装技术领先者 + CIS封装龙头 + 光刻机

据韩国经济日报及BusinessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量。据悉，SK海力士已决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资，增幅高达43%-67%。这一数字也超出了市场预期，此前韩国证券业内预测，SK海力士明年的投资额将与今年持平。 SK海力士这笔资本开支意在满足AI时代激增的需求，投资将聚焦于两方面： 1）为高附加值DRAM芯片扩

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