欧洲天然气期货价格近期连创造新高。8月19日欧洲基准荷兰TTF天然气期货合约收涨6.7%，报收241.0欧元/兆瓦时，刷新今年3月初俄乌冲突刚爆发时创下的最高纪录。8月22日，荷兰TTF9月天然气期货再度暴涨，一度达到292.4欧元/兆瓦时（3024美元/千立方米）。此前根据媒体计算，欧洲天然气价格

一、每一次世界大事件，大概率会诞生延续长达一年或以上的长期炒作。拿疫情举例，从开始的口罩到核酸到疫苗，再到核酸出口，到辉瑞，到国产药，波澜壮阔。前段时间说过，今年的主线就是全球都在分欧洲蛋糕。包括可以看到今天涨的都是欧洲方向，欧洲的核心是能源。这里属于核心主线，围绕这方面做就可以了。如果外部环境不改

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石 头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个 硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。  2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域!8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优

【2021年11月21日】1）电机电控/电驱动系统(300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等);2）车用高压线束(605333沪光股份等);3)车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等);4)车用高压元件(熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电

8月8日，汽车零部件板块震荡走强，神驰机电、金鸿顺、嵘泰股份、远东传动、模塑科技等多股涨停。 众所周知，汽车零部件当前热炒的概念有智能化、轻量化以及热管理三条主线，究竟哪条主线逻辑最硬本文将重点解析。 01 汽车智能化 变革大势所趋 电动化的上半场，智能化的下半场，智能化成为车企差异化的突破点。随着

[福]耳火电子观点更新：重回成长主线，推荐新能源电子+国产替代高景气赛道一：新能源电子制造（磁性器件+打铁）我们认为制造业供应链在Q3将迎来进一步的景气度分化，传统的消费电子产业链，除了iphone手机的例行拉货，安卓供应链在Q3将进入去库存阶段，供应链有着量价齐跌的隐忧。传统的民用下游中，新能源相

1. 传统主业汽车板业务利润稳中有升，成本加成模式对上游成本波动不敏感，下游客户均为一线整车厂，如特斯拉、大众、蔚来等，市占率行业第一。有别于市场认知，汽车板材加工具备较强的技术与规模化壁垒，与下游主机厂绑定度深，产品黏性与渠道耕耘深度极强。2. 一体化压铸四大核心壁垒∶压铸机设

第四代半导体材料已成新热点除了EDA，美国政府还计划对两种半导体材料实施出口管制，包括氧化镓和金刚石。很多小伙又要惊呼：这是什么半导体材料？半导体材料不是硅吗？接下来，我们向大家科普一下四代半导体材料。第一代半导体材料以硅、锗等为代表，也是目前应用范围最广的半导体材料，市占率约为90%。第二代半导体

一、行业&题材热点题材1、生物质能发电：补贴力度增大，占比提升＞事件：7月16日，国家电网发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，财政部共预计拨付可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿，其中风电105.18亿、光伏260.67亿、生物

汽车热管理太火爆了最新最齐的43只汽车热管理概念股总结如下：(1)科创新源：公司于2019年首先切入5G基站用散热液冷板产品领域，目前公司具备流场和流道设计、流体动力仿真与实验能力，专业领域涵盖通信 5G 基站用吹胀液冷板、家电用丝管冷凝器/吹胀液冷板、新能源汽车和储能系统用吹胀液冷板等各类传热部件

自2022年4月19起，人民币相对美元汇率半月内跌幅达3000基点。　　我们判断未来人民币或仍有一定贬值压力，相对美元预计高点在6.8-7.0附近。假设维持目前汇率，我们测算2022Q2平均汇率将同比增长4%，预计对汽车细分子行业的影响为：摩托车>零部件>整车，具体包括：　　1)整车：利好对上游零部

兆威机电： 公司和小米在多个项目中均有合作、是小米手机伸缩摄像头传动系统的重要供应商！公司微型传动系统主要应用于家庭扫地机器人、娱乐机器人、教育机器人、机器人关节等具体场景，系公司新开发的产品应用领域，目前以家用扫地机器人为主。公司与华为在智能手机、智能家居、智慧汽车领域都有多方位的合作，参与多款

一、汇总概述 十一部门发文 实施智慧健康养老产业发展行动（创业慧康、悦心健康）深化文化领域审批改革 扩大网络游戏审核试点（电魂网络、游族网络）百度将部署万辆无人驾驶汽车 成本仅行业1/10（中海达、路畅科技）TCL中环上调硅片价格 产业链景气度持续超预期（上机数控、双良节能、高测股份）动力

欧洲天然气期货价格近期连创造新高。8月19日欧洲基准荷兰TTF天然气期货合约收涨6.7%，报收241.0欧元/兆瓦时，刷新今年3月初俄乌冲突刚爆发时创下的最高纪录。8月22日，荷兰TTF9月天然气期货再度暴涨，一度达到292.4欧元/兆瓦时（3024美元/千立方米）。此前根据媒体计算，欧洲天然气价格

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1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石 头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个 硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作

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美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域!8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优

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一、行业&题材热点题材1、生物质能发电：补贴力度增大，占比提升＞事件：7月16日，国家电网发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，财政部共预计拨付可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿，其中风电105.18亿、光伏260.67亿、生物

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自2022年4月19起，人民币相对美元汇率半月内跌幅达3000基点。　　我们判断未来人民币或仍有一定贬值压力，相对美元预计高点在6.8-7.0附近。假设维持目前汇率，我们测算2022Q2平均汇率将同比增长4%，预计对汽车细分子行业的影响为：摩托车>零部件>整车，具体包括：　　1)整车：利好对上游零部

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1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石 头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。 2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个 硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3：把硅料制作

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。  2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

美国将金刚石出口管制；培育钻石龙头有望切入新一代半导体材料领域!8月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》披露将针对EDA软件、金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料等四项技术实施新的出口管制。金刚石和氧化镓能耐受更为极端的高压高温条件，在军事应用和制造更复杂半导体器件方面的潜力优

【2021年11月21日】1）电机电控/电驱动系统(300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等);2）车用高压线束(605333沪光股份等);3)车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等);4)车用高压元件(熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电

8月8日，汽车零部件板块震荡走强，神驰机电、金鸿顺、嵘泰股份、远东传动、模塑科技等多股涨停。 众所周知，汽车零部件当前热炒的概念有智能化、轻量化以及热管理三条主线，究竟哪条主线逻辑最硬本文将重点解析。 01 汽车智能化 变革大势所趋 电动化的上半场，智能化的下半场，智能化成为车企差异化的突破点。随着

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【2021年11月21日】1）电机电控/电驱动系统(300745欣锐科技+英博尔+精进电动+巨一科技等);2）车用高压线束(605333沪光股份等);3)车用高速、高压连接器（电连技术+瑞可达+永贵电器+合兴股份+鼎通科技+徕木股份+得润电子等);4)车用高压元件(熔断器中熔电气+继电器宏发股份+电

8月8日，汽车零部件板块震荡走强，神驰机电、金鸿顺、嵘泰股份、远东传动、模塑科技等多股涨停。 众所周知，汽车零部件当前热炒的概念有智能化、轻量化以及热管理三条主线，究竟哪条主线逻辑最硬本文将重点解析。 01 汽车智能化 变革大势所趋 电动化的上半场，智能化的下半场，智能化成为车企差异化的突破点。随着

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自2022年4月19起，人民币相对美元汇率半月内跌幅达3000基点。　　我们判断未来人民币或仍有一定贬值压力，相对美元预计高点在6.8-7.0附近。假设维持目前汇率，我们测算2022Q2平均汇率将同比增长4%，预计对汽车细分子行业的影响为：摩托车>零部件>整车，具体包括：　　1)整车：利好对上游零部

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