旭升股份(603305)　　专注于生产铝压铸零部件，汽车精密铝合金零部件龙头。2003年至2011年，公司的主要业务是铝压铸工业件；2012年之后，公司开始转型进军新能源汽车市场，逐步成为特斯拉的一级供应商。随着公司与特斯拉的合作越来越密切，同时拓展其他汽车客户，公司产品逐步丰富，汽车类产品覆盖新能

引言：专精走向特新，周期迈向成长经得起涅槃之痛，就配得上重生之美。经历了长年洗牌的制造业细分龙头，纷纷以隐形冠军的身份脱颖而出，在迈向专精特新的道路上，普遍开始具备两个维度的重估：1、从周期走向成长：有别于以往跟随宏观波动的强周期性，当前隐形冠军的阿尔法多以自身的降本增效与行业内份额的扩张为主，实现

一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺，相较于传统冲压+焊接工艺，一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型，可以显著提高生产效率，降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进，2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进，一体压铸趋势渐明

昨晚公司披露可转债募集书，其中重要的结论是【客户结构优秀】和【经营杠杆重于原料价格波动】。 1、part1-客户：去年前五大客户分别为宁德、中航、LG、蜂巢、亿纬，分别实现收入16.9、9.4、3.3、2.7、2.3亿元，分别占比公司38%、21%、7.4%、6.0%、5.1%。【进一步摆脱对宁德时

今天为大家准备了最新的新能源车板块相关解读，分享给大家（不代表个人的意见）： 电动车：成长加码，不止电池，材料零件也一起买，继续强call电动车板块 ——————————— 近期正值中报预告发布期，电动车板块惊喜连连，多数标的超预期，即使4、5月受疫情影响，出货低迷但6月起量明显。 往后看： 1、

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1、宏观方面包括：二季度经济数据点评、6月金融数据点评、6月外贸数据点评、美国6月CPI数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了五个板块点评分析内容：1）风电板块：大宗价跌、福建海风竞配、江苏海缆招标、英国海风近况等点评。2）光伏&储能板块：光伏产业链更新、布式开发运营环节机会、国内大储等点

《科创板日报》7月28日讯（编辑 宋子乔）新一代电池集成技术正处于从概念到量产的阶段，比亚迪将率先拉开这道序幕。比亚迪中型纯电运动款轿车“海豹”将于明日（7月29日）正式上市，为全球首款搭载CTB（Cell to Body）技术的量产车。“海豹”；图源：比亚迪“海豹”发布会日前，该车型的音响供应商丹

【天风电新】拓普大跌点评 1、 市场传言东山要做拓普的产品，而东山目前在电动车上的产品主要是白车身、水冷板（竞争对手不是拓普，还请搞清楚）、电池托盘、和正在接触特斯拉自产4680电池部分的防爆盖帽。两家企业的产品并无关联。 2、 从和东山的沟通侧面也验证【科达利】在4680壳体的超强竞争力，因为电

机构Z核心观点： 整车：积极布局，机会依然很大 1）长逻辑：超级成长股的逻辑没有发生变化：未来3-5年，中国品牌整车股将实现量、价、利的全面向上，迎来超高业绩弹性的时代。 2）短期逻辑：下半年销量持续向上，明年只有1季度略有压力，后面会一路向好。本质：产品周期驱动。 3）估值：按照2025年的潜在市

1、汽车首席-邵将 核心观点： 1、安徽省政府通过引进蔚来汽车、合资公司大众（安徽）在合肥揭牌、比亚迪新生产基地、大众投资国轩高科、中航锂电合肥基地等项目，打造新汽车产业高地。根据《安徽省新能源汽车产业发展行动计划(2021—2023年)》，计划培育3-5家优秀整车企业和具有全球竞争力的配套企业；零

当前市场有两条最强的线，一体化压铸和HJT笔者应该算是公社最早科普一体化压铸和HJT的人之一5月20号的文章：重视！立中集团——一体化压铸爆发元年，新能源弹性最大分支，空间极大 标题直接用的是：一体化压铸元年文章开头是这样写的：随后爆发至今，已经炒作了两个月当然，我选的标的很差，只是翻了个

减速器格局: 1，最高级，谐波减速器: 绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%)，2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能: 大族激光，2021占绿的谐波的约1/53 昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外

【复合铜箔产业化】三阶段论5月报告核心立论：复合铜箔具备更高安全性能、更高能量密度、更低成本，是下一代锂电负极集流体材料。市场对该款材料的各种质疑正在被产业链合力解决，产业化速度是超出所有人预期的。未来我们会看到，设备厂商稀缺产能将成为产业链发展的关键要素。具备产业链优势和先发优势的下游标杆厂商正在

【海通电新】美国社区太阳能或带来百GW需求，关注美国市场组件+光储微逆的弹性拜登政府近日宣布让低收入家庭使用社区太阳能的新计划。美国住房和城市发展部（HUD）发布新的指导意见，协助租赁住房的家庭认购当地社区太阳能，且不影响他们继续获得租金援助。为此HUD将搭建新平台，将使得450万家庭可以认购社区太

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一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺，相较于传统冲压+焊接工艺，一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型，可以显著提高生产效率，降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进，2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进，一体压铸趋势渐明

昨晚公司披露可转债募集书，其中重要的结论是【客户结构优秀】和【经营杠杆重于原料价格波动】。 1、part1-客户：去年前五大客户分别为宁德、中航、LG、蜂巢、亿纬，分别实现收入16.9、9.4、3.3、2.7、2.3亿元，分别占比公司38%、21%、7.4%、6.0%、5.1%。【进一步摆脱对宁德时

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1、宏观方面包括：二季度经济数据点评、6月金融数据点评、6月外贸数据点评、美国6月CPI数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了五个板块点评分析内容：1）风电板块：大宗价跌、福建海风竞配、江苏海缆招标、英国海风近况等点评。2）光伏&储能板块：光伏产业链更新、布式开发运营环节机会、国内大储等点

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1、汽车首席-邵将 核心观点： 1、安徽省政府通过引进蔚来汽车、合资公司大众（安徽）在合肥揭牌、比亚迪新生产基地、大众投资国轩高科、中航锂电合肥基地等项目，打造新汽车产业高地。根据《安徽省新能源汽车产业发展行动计划(2021—2023年)》，计划培育3-5家优秀整车企业和具有全球竞争力的配套企业；零

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引言：专精走向特新，周期迈向成长经得起涅槃之痛，就配得上重生之美。经历了长年洗牌的制造业细分龙头，纷纷以隐形冠军的身份脱颖而出，在迈向专精特新的道路上，普遍开始具备两个维度的重估：1、从周期走向成长：有别于以往跟随宏观波动的强周期性，当前隐形冠军的阿尔法多以自身的降本增效与行业内份额的扩张为主，实现

一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺，相较于传统冲压+焊接工艺，一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型，可以显著提高生产效率，降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进，2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进，一体压铸趋势渐明

昨晚公司披露可转债募集书，其中重要的结论是【客户结构优秀】和【经营杠杆重于原料价格波动】。 1、part1-客户：去年前五大客户分别为宁德、中航、LG、蜂巢、亿纬，分别实现收入16.9、9.4、3.3、2.7、2.3亿元，分别占比公司38%、21%、7.4%、6.0%、5.1%。【进一步摆脱对宁德时

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1、宏观方面包括：二季度经济数据点评、6月金融数据点评、6月外贸数据点评、美国6月CPI数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了五个板块点评分析内容：1）风电板块：大宗价跌、福建海风竞配、江苏海缆招标、英国海风近况等点评。2）光伏&储能板块：光伏产业链更新、布式开发运营环节机会、国内大储等点

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【天风电新】拓普大跌点评 1、 市场传言东山要做拓普的产品，而东山目前在电动车上的产品主要是白车身、水冷板（竞争对手不是拓普，还请搞清楚）、电池托盘、和正在接触特斯拉自产4680电池部分的防爆盖帽。两家企业的产品并无关联。 2、 从和东山的沟通侧面也验证【科达利】在4680壳体的超强竞争力，因为电

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1、汽车首席-邵将 核心观点： 1、安徽省政府通过引进蔚来汽车、合资公司大众（安徽）在合肥揭牌、比亚迪新生产基地、大众投资国轩高科、中航锂电合肥基地等项目，打造新汽车产业高地。根据《安徽省新能源汽车产业发展行动计划(2021—2023年)》，计划培育3-5家优秀整车企业和具有全球竞争力的配套企业；零

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一、一体化压铸2020年特斯拉提出用一体压铸取代传统冲压焊接工艺，相较于传统冲压+焊接工艺，一体压铸通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型，可以显著提高生产效率，降低成本。2021年蔚来、小鹏等造车新势力积极跟进，2022年沃尔沃、一汽、长安等传统车厂也开始跟进，一体压铸趋势渐明

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1、宏观方面包括：二季度经济数据点评、6月金融数据点评、6月外贸数据点评、美国6月CPI数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了五个板块点评分析内容：1）风电板块：大宗价跌、福建海风竞配、江苏海缆招标、英国海风近况等点评。2）光伏&储能板块：光伏产业链更新、布式开发运营环节机会、国内大储等点

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【天风电新】拓普大跌点评 1、 市场传言东山要做拓普的产品，而东山目前在电动车上的产品主要是白车身、水冷板（竞争对手不是拓普，还请搞清楚）、电池托盘、和正在接触特斯拉自产4680电池部分的防爆盖帽。两家企业的产品并无关联。 2、 从和东山的沟通侧面也验证【科达利】在4680壳体的超强竞争力，因为电

机构Z核心观点： 整车：积极布局，机会依然很大 1）长逻辑：超级成长股的逻辑没有发生变化：未来3-5年，中国品牌整车股将实现量、价、利的全面向上，迎来超高业绩弹性的时代。 2）短期逻辑：下半年销量持续向上，明年只有1季度略有压力，后面会一路向好。本质：产品周期驱动。 3）估值：按照2025年的潜在市

1、汽车首席-邵将 核心观点： 1、安徽省政府通过引进蔚来汽车、合资公司大众（安徽）在合肥揭牌、比亚迪新生产基地、大众投资国轩高科、中航锂电合肥基地等项目，打造新汽车产业高地。根据《安徽省新能源汽车产业发展行动计划(2021—2023年)》，计划培育3-5家优秀整车企业和具有全球竞争力的配套企业；零

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减速器格局: 1，最高级，谐波减速器: 绿的谐波，2021年国内市占率约四分之一，30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%)，2021占绿的谐波的约1/3，10万台产能: 大族激光，2021占绿的谐波的约1/53 昊志机电有谐波减速器，一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入，此外还有海外

【复合铜箔产业化】三阶段论5月报告核心立论：复合铜箔具备更高安全性能、更高能量密度、更低成本，是下一代锂电负极集流体材料。市场对该款材料的各种质疑正在被产业链合力解决，产业化速度是超出所有人预期的。未来我们会看到，设备厂商稀缺产能将成为产业链发展的关键要素。具备产业链优势和先发优势的下游标杆厂商正在

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