我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动，而且再过 10 天之后，3 月 15号M国第一次加息之后，大家就会发现市场会更加的严峻。16 年的时候，当时我们的“周期天团”很出名的，然后那一年就是加息期，所以 我说一旦发生加息，大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马，实际 已经勒紧缰绳，已经跑起

【申万】煤炭价格确定上涨，加大配置弹性标的；钢铁成交量趋暖，布局稳经济钢铁板块，首推马钢股份。 煤炭淡季不淡价格上涨，配置高弹性标的：兖矿能源、山煤国际、淮北矿业 需求超预期：非电力需求旺盛超预期+电力采购不减少，造就淡季不淡煤价上涨行 21年四季度的能耗双控，造就了当前非电力企业复工复产带来的持续

 0-3岁婴幼儿“入托无门”，是很多双职工家庭的心病。在全面二孩政策实施3年之际，国务院办公厅5月9日发布《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，0-3岁婴幼儿托育服务政策不再是一片空白。这标志着我国将从顶层设计规范婴幼儿照护服务市场。在资本市场上，幼儿照护服务机构，以及从事婴幼

      1、当前欧美对俄罗斯的制裁主要集中在金融、科技、交通等领域；对于能源领域，美欧的制裁和俄罗斯的反制措施均比较克制，但如果冲突进一步加剧，大概率难以保持克制。具体看，其一，金融领域的制裁措施主要有三：1）冻结俄罗斯央行、总统普京在内的机构和个人海外资产；2）禁止本国机构或个人购买俄罗斯资产

[cp]【机构观点】2022迎接有色金属牛市又一年 需求有触底迹象。我国和欧元区制造业PMI有企稳回升迹象；国内放松地产，加码基建，需求预期改善。而美国ISM制造业指数数创20年1月来新低（掣肘美国货币政策紧缩）。我国宽基建松地产，社融回升。 至暗时刻或已过。过去一段时间全球有色金属需求持续走弱；美

转自他人 西部矿业：进军新能源，被明显低估，空间大 公司主业铜矿等采选，矿产品质优异，公司将持续整合我国西部矿产资源，矿业在2025年之前仍有持续增长，预计今年净利润约40亿元，可给予13倍左右市盈率，对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨，公司这部分估值提升空间较大。 锂业务给予10-1

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得碳化硅者得天下:华为强调，未来十年是第三代功率半导体的创新加速期，渗透率将全面提升。而碳化硅产业链爆发的拐点临近，市场潜力将被充分挖掘。据Yole预计，碳化硅器件应用空间将从2020年的6亿美金快速增长到2030年的100亿美金，呈现高速增长之势。华为预计在2030年光伏逆变器的碳化硅渗透率将从目

今天最遗憾的是20cm赵子龙（兆龙互联）涨停，没买到。这家伙还是浙江的。这个股，在“东数西算”炒作前期就关注到，原因是唐史主任司马迁提到重点在于数据传输。我在20号发的贴子东数西算，哪个能走出来？ 中也提到了这个，有心人留意下都会注意到兆龙互联，这几天一直在炒作数据中心、温控……它没起来，

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【国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉】2月17日，据国家发改委官网消息，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国

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1、智能汽车：中科创达和德赛西威。目前英伟达芯片在L3及以上的自动驾驶域控制器占据主导地位，德赛西威最为受益，22-23年驾驶域控制器确定性放量，22、23年归母净利润为11.6和15.6亿。同时，中低端自动驾驶汽车一定会有选用高通芯片解决方案（算力强，成本低，基带通信能力强），我们可以观察长城高通

会议时间：2022年2月8日 20:00会议嘉宾：国盛计算机刘高畅、杨然、张初晨【主线梳理】1月18日后，计算机回调非常多，原因比较多，主要是市场方面因素，整个市场在演绎担心增长、担心强衰退下的时候，对稳增长关注比较多。弱衰退会是计算机比较好的环境，短期市场认知不太符合。同时，去年10月份到1月，计

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 【兴证通信】中瓷电子：三代半导体龙头，建议现价买入！202202241、 氮化镓&碳化硅稀缺资产体量大，开启成长新赛道：公司此次收购的十三所氮化镓基站射频芯片业务、博威集成和国联万众均为中电科旗下稀缺的三代半导体资产，具备氮化镓PA IDM一体化能力，供应国内主流设备商，引领国内

【国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉】2月17日，据国家发改委官网消息，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国

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