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韭黄炒鸡蛋配蒜头

2023-11-25 11:20:03

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数据交易链正式启用十省市实现 “一地挂牌、全网互认”

据上证报，在上海张江科学会堂举行的2023全球数商大会上，数据交易链正式启用。据悉，下一步，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，建立节点准入准出、分层分权、安全高效、合规监管、低碳节能等操作规范和标准，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据

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万集科技：智能驾驶的眼睛

1.国内激光雷达Q3开始放量，公司是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中，国内整车厂家推出的新车，基本都开始搭载激光雷达，激光雷达军备竞赛开启，激光雷达单车ASP~3000元，未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午，速腾聚创宣布，2023年第三季度，其激光雷达交付量再创新高，该季度激光雷达总销量近60000台，其中车载激光雷达总销量超53000台，超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达（WLR-736）、混合固态128线车规级激光雷达（WLR-7

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聊一聊马斯克的SpaceX的直连业务，华为5.5G是5G迈向6G的桥梁

近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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开源通信||维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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2024-11-21 00:18:15

mate70最具颠覆性的技术原来是：屏上5G天线？

11月21日，政务资讯头版头条，懒得编了，自己看图吧，哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

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2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

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2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

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2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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福光股份

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公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

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这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

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2024-11-04 11:55:43

华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

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感谢分享

@买在启动前杜绝马后炮：周末重磅消息！！联创电子供货光刻机镜头

本周五收盘后有人在深交所互动易上提问董秘：董秘好，请问贵公司是否具有光刻机镜头等光学产品生产供应能力？是否供货京东方供应链？是否供货国际龙头T客户？答：公司具备上述镜头生产供应能力；公司供货京东方供应链。感谢您的关注！

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2024-09-23 10:39:56

东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

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数据交易链正式启用十省市实现 “一地挂牌、全网互认”

据上证报，在上海张江科学会堂举行的2023全球数商大会上，数据交易链正式启用。据悉，下一步，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，建立节点准入准出、分层分权、安全高效、合规监管、低碳节能等操作规范和标准，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据

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近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

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今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

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美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

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【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

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这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

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华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

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东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

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据上证报，在上海张江科学会堂举行的2023全球数商大会上，数据交易链正式启用。据悉，下一步，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，建立节点准入准出、分层分权、安全高效、合规监管、低碳节能等操作规范和标准，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据

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聊一聊马斯克的SpaceX的直连业务，华为5.5G是5G迈向6G的桥梁

近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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海格通信
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2024-11-21 23:15:06

开源通信||维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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中国石油

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2024-11-21 00:18:15

mate70最具颠覆性的技术原来是：屏上5G天线？

11月21日，政务资讯头版头条，懒得编了，自己看图吧，哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

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2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

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美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

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福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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福光股份

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公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

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2024-11-09 12:59:41

这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

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华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

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@买在启动前杜绝马后炮：周末重磅消息！！联创电子供货光刻机镜头

本周五收盘后有人在深交所互动易上提问董秘：董秘好，请问贵公司是否具有光刻机镜头等光学产品生产供应能力？是否供货京东方供应链？是否供货国际龙头T客户？答：公司具备上述镜头生产供应能力；公司供货京东方供应链。感谢您的关注！

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2024-09-23 10:39:56

东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

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数据交易链正式启用十省市实现 “一地挂牌、全网互认”

据上证报，在上海张江科学会堂举行的2023全球数商大会上，数据交易链正式启用。据悉，下一步，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，建立节点准入准出、分层分权、安全高效、合规监管、低碳节能等操作规范和标准，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据

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万集科技：智能驾驶的眼睛

1.国内激光雷达Q3开始放量，公司是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中，国内整车厂家推出的新车，基本都开始搭载激光雷达，激光雷达军备竞赛开启，激光雷达单车ASP~3000元，未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午，速腾聚创宣布，2023年第三季度，其激光雷达交付量再创新高，该季度激光雷达总销量近60000台，其中车载激光雷达总销量超53000台，超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达（WLR-736）、混合固态128线车规级激光雷达（WLR-7

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聊一聊马斯克的SpaceX的直连业务，华为5.5G是5G迈向6G的桥梁

近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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开源通信||维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

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美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

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【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

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这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

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华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

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东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

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据上证报，在上海张江科学会堂举行的2023全球数商大会上，数据交易链正式启用。据悉，下一步，全国数据交易联盟将进一步推动布局更多的区域交易中心和行业交易平台共同建设数据交易链区域节点，建立节点准入准出、分层分权、安全高效、合规监管、低碳节能等操作规范和标准，推动实现“数据互联、域间协同、智能调度、可信交易”的云、链、域、桥、网一体化的全国多层次数据要素市场互联互通。市场预期数据交易所数量进一步收缩，我们判断北上深豫有望成为最核心4家。2023年河南省大数据产业发展工作方案明确表示“支持郑州数据

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1.国内激光雷达Q3开始放量，公司是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中，国内整车厂家推出的新车，基本都开始搭载激光雷达，激光雷达军备竞赛开启，激光雷达单车ASP~3000元，未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午，速腾聚创宣布，2023年第三季度，其激光雷达交付量再创新高，该季度激光雷达总销量近60000台，其中车载激光雷达总销量超53000台，超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固态激光雷达（WLR-736）、混合固态128线车规级激光雷达（WLR-7

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近日，马斯克的SpaceX公司宣布旗下卫星互联网服务将推出直连手机业务。此前，华为Mate 60 Pro发布，智能手机已实现卫星通信与卫星通话两大功能，若之后手机实现卫星直连互联网，其重要性及便捷性不言而喻。随着卫星直连、通信终端等技术成熟，手机直连或将成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点，有望进一步加速国内卫星通信系统的建设。什么是卫星互联网？卫星互联网是指多次发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效

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核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

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万里石

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2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

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2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

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2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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福光股份

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2024-11-11 19:27:29

公共数据如何开发利用？数字广州建设总体规划提出多项举措

近日，广州市人民政府印发《数字广州建设总体规划》（下称《规划》）。广州首次从顶层设计维度，高标准、多角度、全方位描绘了“数字广州”发展蓝图。《规划》提出“13535”总体架构，明确数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明等各方面数字化转型的工作要求，力争到2030年建成数字中国标杆城市，到2035年成为全球数字科技及产业创新高地。所谓“13535”总体架构，即推动数据要素市场化配置改革为“一条主线”，夯实数字基础设施、城市数智中枢、数字安全屏障“三大基础”，推动“五位一体”全域数

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2024-11-09 12:59:41

这是什么样的“化债”？

“从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。”——十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会二级市场大多数投资者此前将“化债”简单地理解为：中央政府会承接地方政府的一部分债务，减轻地方政府的债务负担。但实际情况是增加地方政府发债额度，地方政府用公开债替换隐性债，以债务置换的方式化债。我们理解这种债务置换是： 1、解决流动性的“以新还旧”

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2024-11-04 11:55:43

华为mate70最大增量，黑磷电池

近年来，中国在电池领域的发展备受瞩目，特别是华为最近曝光的黑磷电池专利，为中国新能源技术的进步注入了新的动力。除了传统的锂电池，黑磷电池作为一种新型锂离子电池技术备受瞩目。华为黑磷电池究竟有何过人之处，能够挑战现有的市场格局呢？与传统材料相比，黑磷具有更高的理论比容量和循环稳定性，有望提高电池的能量密度和循环寿命，改善电池性能。首先，黑磷电池拥有极高的能量密度。相较于传统的锂离子电池，黑磷电池的能量密度提升了近一倍，这意味着同样的体积和重量下，黑磷电池能够储存更多的能量。其次，黑磷电池的

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2024-09-29 19:20:20

感谢分享

@买在启动前杜绝马后炮：周末重磅消息！！联创电子供货光刻机镜头

本周五收盘后有人在深交所互动易上提问董秘：董秘好，请问贵公司是否具有光刻机镜头等光学产品生产供应能力？是否供货京东方供应链？是否供货国际龙头T客户？答：公司具备上述镜头生产供应能力；公司供货京东方供应链。感谢您的关注！

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2024-09-23 10:39:56

东吴计算机：数据要素近期发展更新，破晓之光

投资要点 “数据二十条”发布以来，各地陆续发布公共数据相关政策，开展“数据要素×”试点。各地政策中虽然都明确了公共数据的范围，提出公共数据授权运营的试行模式以及合规要求，但提出的授权运营模式、产权登记要求等都有所不同。国家数据局鼓励地方先行先试，评选了“数据要素×”、国家数字经济创新发展试验区建设等一系列标杆案例。如建立工业数据空间推进产业链上下游加强信息共享，融合农情、植保等数据提供历史病害、监测分析等服务，融合材料数据以提升开发效率等。上市公司积极推进数据资源入表，银行拥抱数据资产质押融资

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