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無名之輩

天空才是尽头

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無名之輩

2024-12-20 23:26:40

为什么说跨年妖股或诞生在微信小店？

字少事大，看得懂的点个赞，看不懂的多点几个赞或许就看懂了。今年春节在1月末，而微信小店预计于1月15日上线，场景体验感拉满，必将是颠覆互联网电商之作划重点：微信红包于2014年1月24日测试，并于1月27日推出，2014年的春节是 1月31日，各大央视节目广告微信红包效果拉满，从摇一摇抢红包，到整个春节过年都是微信红包壳的浓浓气息，各大媒体消息遍布全网铺天盖地，马云更是将此称之为：“珍珠港偷袭计划”并感慨“深刻教训”，自此微信正式带起了整个微信支付链条。或许下一个“深刻教训”依旧仍在

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無名之輩

2024-12-16 23:36:38

英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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無名之輩

2024-12-16 22:58:31

搞明白ASIC的增量机会到底在哪里？

行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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無名之輩

2024-12-06 21:42:54

感谢分享

@犀利哥943：韧性城市：🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和化债

🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊

3 赞同-1 评论

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無名之輩

2024-12-02 12:51:48

精达股份「重点推荐】英伟达供应链＋上海超导IPO辅导。

（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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精达股份

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無名之輩

2024-12-02 08:48:42

【中泰电新】据产业反馈，目前风电关键部件价格谈的差不多了

#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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大金重工

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無名之輩

2024-11-29 11:24:32

中信建投：风电没有被市场充分预期

中信建投发布研报称，短中期来看，2025年风电基本面高度景气；长期来看，风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。.................................................

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金风科技

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無名之輩

2024-11-25 00:00:24

并购案例以来最大的蛇吞象：近期南京国资委的步伐快到难以想象

南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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南京化纤
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南京商旅
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南京公用
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南京医药
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金陵药业

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無名之輩

2024-11-21 23:15:06

开源通信||维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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中国石油

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無名之輩

2024-11-21 00:18:15

mate70最具颠覆性的技术原来是：屏上5G天线？

11月21日，政务资讯头版头条，懒得编了，自己看图吧，哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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维信诺

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無名之輩

2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

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万里石

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無名之輩

2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

53 赞同-49 评论

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無名之輩

2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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沪电股份
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晶方科技

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無名之輩

2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

26 赞同-12 评论

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無名之輩

2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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福光股份

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字少事大，看得懂的点个赞，看不懂的多点几个赞或许就看懂了。今年春节在1月末，而微信小店预计于1月15日上线，场景体验感拉满，必将是颠覆互联网电商之作划重点：微信红包于2014年1月24日测试，并于1月27日推出，2014年的春节是 1月31日，各大央视节目广告微信红包效果拉满，从摇一摇抢红包，到整个春节过年都是微信红包壳的浓浓气息，各大媒体消息遍布全网铺天盖地，马云更是将此称之为：“珍珠港偷袭计划”并感慨“深刻教训”，自此微信正式带起了整个微信支付链条。或许下一个“深刻教训”依旧仍在

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英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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搞明白ASIC的增量机会到底在哪里？

行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊

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精达股份「重点推荐】英伟达供应链＋上海超导IPO辅导。

（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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中信建投：风电没有被市场充分预期

中信建投发布研报称，短中期来看，2025年风电基本面高度景气；长期来看，风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。.................................................

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南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

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@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

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1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

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【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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@犀利哥943：韧性城市：🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和化债

🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊

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無名之輩

2024-12-02 12:51:48

精达股份「重点推荐】英伟达供应链＋上海超导IPO辅导。

（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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精达股份

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無名之輩

2024-12-02 08:48:42

【中泰电新】据产业反馈，目前风电关键部件价格谈的差不多了

#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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無名之輩

2024-11-29 11:24:32

中信建投：风电没有被市场充分预期

中信建投发布研报称，短中期来看，2025年风电基本面高度景气；长期来看，风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。.................................................

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金风科技

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無名之輩

2024-11-25 00:00:24

并购案例以来最大的蛇吞象：近期南京国资委的步伐快到难以想象

南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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南京商旅
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2024-11-21 23:15:06

开源通信||维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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中国石油

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無名之輩

2024-11-21 00:18:15

mate70最具颠覆性的技术原来是：屏上5G天线？

11月21日，政务资讯头版头条，懒得编了，自己看图吧，哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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维信诺

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無名之輩

2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

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万里石

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2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

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無名之輩

2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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無名之輩

2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

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無名之輩

2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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福光股份

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無名之輩

2024-12-20 23:26:40

为什么说跨年妖股或诞生在微信小店？

字少事大，看得懂的点个赞，看不懂的多点几个赞或许就看懂了。今年春节在1月末，而微信小店预计于1月15日上线，场景体验感拉满，必将是颠覆互联网电商之作划重点：微信红包于2014年1月24日测试，并于1月27日推出，2014年的春节是 1月31日，各大央视节目广告微信红包效果拉满，从摇一摇抢红包，到整个春节过年都是微信红包壳的浓浓气息，各大媒体消息遍布全网铺天盖地，马云更是将此称之为：“珍珠港偷袭计划”并感慨“深刻教训”，自此微信正式带起了整个微信支付链条。或许下一个“深刻教训”依旧仍在

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2024-12-16 23:36:38

英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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無名之輩

2024-12-16 22:58:31

搞明白ASIC的增量机会到底在哪里？

行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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🔥【国盛建筑】瑞纳智能：核心受益“韧性城市”和地方化债的智慧供热领军者事件：中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设。《意见》指出要因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊

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精达股份「重点推荐】英伟达供应链＋上海超导IPO辅导。

（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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【中泰电新】据产业反馈，目前风电关键部件价格谈的差不多了

#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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中信建投发布研报称，短中期来看，2025年风电基本面高度景气；长期来看，风电装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期。未来风电在新能源装机占比预计将持续提高，且没有被市场充分预期：风电优势在于出力分布更加分散，光伏出力则集中在午间，导致供需匹配存在明显的时效差异，电力系统更能够适应风电发力特点，系统更具保障。风电受益新能源装机需求增长及结构占比提升双重影响，预计未来海风、陆风都具备较好的成长性。.................................................

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南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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11月21日，政务资讯头版头条，懒得编了，自己看图吧，哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

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@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

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美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

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【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还难拿，那谷歌想来想去直接来个釜底抽薪，它决定自己搞，谷歌自己搞芯片的前置逻辑条件变成：　　第一、我不用CUDA，自然而然我可以不用英伟达的GPU，可以不给英伟达剥削我的机会；　　第二、我自己

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行业格局在未改变的情况下，产业格局已经悄然发生变量，为什么要提醒关注增量环节，因为博通今年以来尤其近期的产业格局已经在发生巨大变化。而作为最受益环节的SDRAM可能是这场变化中的最大变量！受益于人工智能（AI）旺盛需求的推动，博通2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，特别是来自AI的收入整个财年同比暴涨了220%。 ASIC（专用集成电路），把它理解成专用芯片就行，作为对比，CPU（处理器）和 GPU（图形处理器）可都是通用的，在这方面感觉预期差会更大一些。 ASIC 方案下的增量

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（1）作为全球和中国AI铜连接最核心供应商，精达股份国产算力客户也全面覆盖！我们预计公司11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2024Q4业绩有望实现约~50%同比增长，印证英伟达B系列持续拉货预期。2024年6亿元/ 2025年8亿元净利润，目标市值200亿元。（2）上海超导在上海证监局上市辅导备案，第一大股东精达股份持股18.29%，上海超导成立于2011年，是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。我们预计该部分权益价值30-50亿元市值。（3）合计目标市值230-250

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#大部分零部件涨价5%左右，再考虑25年风电放量或超预期，核心公司业绩有望进一步上修，具体看：铸件（包含铸造主轴）预估涨价5-8%；叶片预估涨价3-5%；齿轮箱预估涨价3-5%；轴承价格基本稳定投资建议：#25年风电板块量价齐升，板块核心龙头业绩弹性比较大， #优选两海核心龙头：塔筒单桩：海缆：零部件： #广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等整机板块：#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 .........................................

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2024-11-25 00:00:24

并购案例以来最大的蛇吞象：近期南京国资委的步伐快到难以想象

南京商旅11月24日公告，公司拟收购黄埔酒店100%股权，公司股票将于11月25日开市起复牌。和第一次公布的重组方案不同，本次重组不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权，构成重大调整。对于与控股股东、间接控股股东存在一定程度同业竞争的公司，南京商旅控股股东拟采取委托管理、注销相关企业等方式解决同业竞争，2027年后或继续启动相关收购。停牌前的11月15日，南京商旅股价报9.56元，市值为29.7亿元。拟收购黄埔酒店100%股权南京商旅11月24日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式

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南京化纤
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南京商旅
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南京公用
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南京医药
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金陵药业

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無名之輩

2024-11-21 23:15:06

开源通信||维谛预测AI单机柜功耗有望超1MW，液冷或将成为必选项

核心观点 1、AI单机柜功耗有望超1MW，液冷有望成为必选项 2024年11月20日，维谛技术举办2024年投资者日活动，在会上提到伴随全球数据持续增长，数据中心基础设施资本开支或将持续增长，据IDC、Omdia及公司管理层预测数据，2023-2028年，全球数据量年复合增速预计将达到24%，全球服务器市场开支年复合增速预计将达到16% ，全球对于基础设施的资本开支年复合增速将达到8-9%，预计2023-2029年之间每年将新增13-20GW数据中心容量，AI或将持续推动以智算中心为代表的新型数

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中国石油

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無名之輩

2024-11-21 00:18:15

mate70最具颠覆性的技术原来是：屏上5G天线？

11月21日，政务资讯头版头条，懒得编了，自己看图吧，哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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维信诺

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無名之輩

2024-11-19 09:25:06

本世纪中叶最具战略资源——铀，美股连续暴击,多国表态

当地时间2024年11月12日，拜登政府公布了一份核能发展路线图。其目标是到本世纪中叶通过建造新反应堆、重启电厂和升级现有设施，额外部署200千兆瓦的核能发电能力。短期目标是在十年内新增35千兆瓦的发电能力。这份路线图强调了各类反应堆的部署需求，包括传统大型核电站以及小型模块化反应堆和微反应堆。同时还提到了重启因经济原因退役的反应堆、升级现有反应堆以延长其运行寿命并提高产能。这一路线图的实施对于美国实现能源转型和净零排放目标具有重要意义。当地时间2024年11月15日，俄罗斯政府宣布暂时限制

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万里石

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無名之輩

2024-11-17 09:40:46

感谢梳理

@小驼儿：估值重构，华为机器人+AI大模型（华为欧拉）融合最佳受益标：拓斯达

今年不管是华为鸿蒙的常山北明、润和软件等，华为海思的深圳华强、力源信息等，亦或是MATE70预期的银邦股份、欧菲光等都打出了高度，带动了赚钱效益。那么最近华为在布局什么大动作呢？没错，就是开始布局机器人，并且最近长安汽车，宁德时代等也都爆出开展机器人的研发。是啊，如今各个巨头似乎都在研究运用固态电池

53 赞同-49 评论

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無名之輩

2024-11-13 10:43:47

美国*nm封锁下有望迎来产业新格局

1. 半导体产业持续发展的推动： ○ 芯片需求增长：随着人工智能、物联网、5G 等新兴技术的快速发展，对芯片的需求持续增加。芯片制造完成后需要封装基板进行封装才能应用于各类电子设备，因此芯片产量的增长会直接带动封装基板的需求上升。例如，在智能手机、智能汽车、数据中心等领域，对高性能芯片的需求不断增加，这将促使封装基板市场规模扩大。 ○ 先进封装技术的发展：先进封装技术如倒装芯片（FC）、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、小芯片（Chiplet）等不断涌现并得到广泛应用。这些先进封装技术

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沪电股份
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兴森科技
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深南电路
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明阳电路
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晶方科技

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無名之輩

2024-11-12 15:25:42

逻辑不错，挖掘辛苦了

@陈明：易天股份 —华为mate70双层OLED+三星断供先进封装

目前市场上最热的就是mate70与台积电、双星断供了易天股份双属性叠加！！！！维信诺明天一字，其炒作的便是双层OLED，发酵相关属性易天股份国产替代是盘中继台积电断供后三星也断供了，先进封装是核心，易天股份形态上马上突破大阳具体参考韭研公社异动解析 OLED+先进封装+半导体设备 1、2

26 赞同-12 评论

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無名之輩

2024-11-11 22:00:36

福光股份：异动公告石锤承担国家重点研发项目已经结案产生收入

【逻辑一】三季度首次光刻机确认收入，供货长光所，已确收价值量 300w。三季报业绩扭亏为盈，主业好转。 ◼ 【逻辑二】与长光所业务合作持续加深（过去只做镜片加工，现在新增结构件）。公司与长光所深度绑定，公司具备国内极少的能做光刻机物镜系统的高精度干涉仪，可以做高精度镜片加工业务，与长光所深度绑定。此外，新业务拓展了高精度结构件，目前将具备量产能力，后续在浸没式光刻机中，单机价值量有望达一千万。 ◼ 【逻辑三】参股 3.87%至臻光学，资产质地非常牛逼！公司主要做两个事情：设备及镜片。相

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福光股份

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