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2021-10-03 13:33:27

研报 | 泡泡玛特

泡泡玛特在“矩阵性”与“平台性”两个维度持续突破，“Mega”系列大型手办销售火爆，品牌跨界联名拓宽 IP 变现的边界。展望未来，“艺术性”维度的探索有望引领泡泡玛特 IP 长期热度。我们看好泡泡玛特作为潮玩龙头公司的持续进化能力，维持“买入”评级。

20210929-中信证券-泡泡玛特-9992.HK-深度跟踪报告：不止于盲盒，多措并举持续进化.pdf

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泡泡玛特

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2021-10-03 13:31:59

中信证券 | 碳中和系列报告

截至目前，共五篇

20210729-中信证券-碳中和系列报告之五：碳排放环评试点推出，从源头把控新增产能.pdf

20210407-中信证券-碳中和系列报告之三：寻路碳中和，制度与技术的上下求索.pdf

20210324-中信证券-碳中和系列报告之二：全国碳市场扬帆起航，绿色化转型箭在弦上.pdf

20210302-中信证券-环保行业碳中和系列报告之一：碳达峰全景图，新目标、新结构、新机遇.pdf

20210929-中信证券-碳中和系列报告之六：能耗双控或将有序开展，商品供需紧平衡料将延续.pdf

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中信证券

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新能源是离不开火电的，火电作为基础能源，调峰作用是谁都替代不了的，火电比例会继续降，新能源继续增，但是火电和新能源的比例未来肯定会达到平衡；现存的优质火电站也会占据资源优势，只是限电环境下产生的预期差会逐渐回归。

@白熊：

看了一天电力企业，都是什么玩意儿

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2021-10-01 20:49:25

国泰君安 10月金股组合

“建议持股过节，静待金秋十月的拉升行情。” 你满仓过节么？

20210930-国泰君安-十月机构金股组合：不惧扰动，进击十月.pdf

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万华化学

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2021-10-01 20:36:22

深度研报 | 广汇能源-多产业布局兼具成长享受能源行业高景气

研报0930 牛股背后的逻辑，确实基本面已经有所反转，恰逢风口，只是没赶上这趟快车。

20210930-开源证券-广汇能源-600256-公司首次覆盖报告：多产业布局兼具成长，享受能源行业高景气.pdf

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广汇能源

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2021-09-30 21:32:54

深度 | 储能行业：德国莱茵2021年储能白皮书

产业链深度报告，供参考

20210928-中国能源研究会-储能行业：德国莱茵2021年储能白皮书.pdf

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百川股份
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阳光电源
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上能电气

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2021-09-26 17:13:37

分析挺透彻的，电价上涨预期加速，利好发电企业。

@这次一定全力以赴：【国君宏观】供给才是主导本轮“电荒”的原因——能源与能耗

导读本轮电荒是供给逻辑占主导，核心原因是产能周期下行叠加碳中和煤炭供给“缺位”，此外，电力能源结构“断档”可再生能源供给不足，中期来看供需的紧平衡可能不是单季表现，未来几年电力的供需紧平衡可能会成为周期性的现象。与历年电荒相比，21年大规模缺电核心动因在哪？1）本轮电荒供给逻辑占主导。21年的电力需

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2021-09-26 16:47:07

研报 | 索通发展20210924

公司已成为国内预焙阳极产业龙头, “北铝南移” 下新产能扩建诉求有望为公司提供扩建成长空间, “双碳双降” 顶层政策引导下公司高端化产品需求有望实现快速推广, 电解槽生态节能降耗解决方案为公司提供更多元发展空间, 未来业绩增长兼具长期性与成长性。我们预计公司 2021-2023 年营收分别为 89.1、 111.9、 142.5 亿元, 实现归净利润 5.84、6.92、 9.64 亿元, EPS 为 1.27、 1.50、 2.10 元/股, 对应当前价位下 PE 水平分别为 22.2、18

索通发展-“双控双碳”开启铝产业新机遇，预焙阳极龙头有望受益产业变革.pdf

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索通发展

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德勤 |新能源行业：全球能源转型及零碳发展白皮书

非常宏观，但有些发达国家案例可以作为参考。未来零碳发展是趋势，值得研究学习。

20210923-德勤-新能源行业：全球能源转型及零碳发展白皮书.pdf

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三峡能源

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2021-09-25 12:14:53

研报 | 兴业证券-从限电看双碳时代的趋势性机会

0924 短中长视野分析对行业的影响，可以一看。

20210924-兴业证券-从“限电”看双碳时代的趋势性机会.pdf

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中国电建

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行业深度 | BIPV前景广阔，行业有望迎新需求

0924 华创证券主要观点：（1）2020 年，“双碳”目标以及 2030 年风光装机目标的提出打开了未来十年光伏行业的增长空间。（2）BIPV 契合绿色建筑发展理念。2018 年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量 46.5%，其中建筑运维阶段占全国能耗 21.7%，BIPV 有望持续受益于绿色建筑政策的推进。（3）增量建筑潜在屋顶分布式光伏市场超千亿。投资建议：BIPV 市场空间广阔，建筑建材行业相关公司，重点推荐东南网架、精工钢构、东方雨虹、科顺股份，建议关注富煌钢构、

20210924-华创证券-BIPV行业深度研究报告：BIPV前景广阔，行业有望迎新需求.pdf

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森特股份
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东南网架
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研报 |国泰君安：“能耗双控”有助于高耗能工业品价格趋势延续

PDF版本。结论：能耗双控”强化紧供给预期。 1）短期有望驱动商品脉冲行情 “能耗双控”会对部分工业品供给端产生压制，将有助于于其价格上涨。为了确保完成全年双控目标，下半年的调产限产幅度可能会强于上半年，使得9省高耗能占比较高的行业的供需关系更为偏紧，从而驱动商品价格有望出现高弹性脉冲行情。 2）强化紧供给，高耗能行业景气度将上行。 “能耗双控”将是一项长期工作，会影响到一些高能耗商品的供应。中国要减少单位单位GDP能耗，就必须将政策着力于工业生产端，需要高能耗品种减产也越来越频繁，能耗双控将

20210914-国泰君安-大宗商品研究专题：“能耗双控”有助于高耗能工业品价格趋势延续.pdf

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合盛硅业

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深度研报| 昊华科技-20210914 中信建投

2018年以后，公司通过陆续收购大股东中国昊华旗下12家科研院所，成为中化集团旗下重要的新材料平台型企业，主营业务为高端氟材料、电子化学品和航空航天材料，产品服务于多个国家军、民品核心产业。电子特气：公司电子特气在建产能增加，光明院新基地已开始试生产，黎明院4600吨新增产能将于2022年逐步释放，电子气体业务将成为公司发展的重要引擎。氟材料：瞄准高端PTFE产品；锂电池级PVDF景气高涨，公司2500吨锂电池级PVDF将于2022年逐步释放产能，并自配6000吨R142b装置。军工材料：

20210914-中信建投-昊华科技-600378-科研院所打造新材料平台型企业，三驾马车共驱成长.pdf

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昊华科技

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研报 |航发控制半年报点评20210914-国信证券

航发控制处于国内航空发动机控制系统领域龙头地位。控制系统约占航发总价值的 15-30%，且随着新型航空发动机自主及智能控制水平提升，控制系统价值有望进一步增加。伴随国家空军装备升级及规模上量，航发赛道景气高企，发动机控制系统作为主要领域将持续核心受益。预计公司 2021-2023年净利润分别为 5.1/7.2/9.5 亿元，同比增速 38.4/40.6/32.7%，当前股价对应 PE=65.9/46.8/35.3x，维持“买入”评级。

20210914-国信证券-航发控制-000738-2021年半年报点评：21h1净利增长33%，航发控制系统继续维持高增长.pdf

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航发控制

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【骨科】国家人工关节集采结果出炉

【骨科】国家人工关节集采结果出炉今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的报

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研报 | 泡泡玛特

泡泡玛特在“矩阵性”与“平台性”两个维度持续突破，“Mega”系列大型手办销售火爆，品牌跨界联名拓宽 IP 变现的边界。展望未来，“艺术性”维度的探索有望引领泡泡玛特 IP 长期热度。我们看好泡泡玛特作为潮玩龙头公司的持续进化能力，维持“买入”评级。

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泡泡玛特

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中信证券 | 碳中和系列报告

截至目前，共五篇

20210729-中信证券-碳中和系列报告之五：碳排放环评试点推出，从源头把控新增产能.pdf

20210407-中信证券-碳中和系列报告之三：寻路碳中和，制度与技术的上下求索.pdf

20210324-中信证券-碳中和系列报告之二：全国碳市场扬帆起航，绿色化转型箭在弦上.pdf

20210302-中信证券-环保行业碳中和系列报告之一：碳达峰全景图，新目标、新结构、新机遇.pdf

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新能源是离不开火电的，火电作为基础能源，调峰作用是谁都替代不了的，火电比例会继续降，新能源继续增，但是火电和新能源的比例未来肯定会达到平衡；现存的优质火电站也会占据资源优势，只是限电环境下产生的预期差会逐渐回归。

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国泰君安 10月金股组合

“建议持股过节，静待金秋十月的拉升行情。” 你满仓过节么？

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深度研报 | 广汇能源-多产业布局兼具成长享受能源行业高景气

研报0930 牛股背后的逻辑，确实基本面已经有所反转，恰逢风口，只是没赶上这趟快车。

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深度 | 储能行业：德国莱茵2021年储能白皮书

产业链深度报告，供参考

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分析挺透彻的，电价上涨预期加速，利好发电企业。

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导读本轮电荒是供给逻辑占主导，核心原因是产能周期下行叠加碳中和煤炭供给“缺位”，此外，电力能源结构“断档”可再生能源供给不足，中期来看供需的紧平衡可能不是单季表现，未来几年电力的供需紧平衡可能会成为周期性的现象。与历年电荒相比，21年大规模缺电核心动因在哪？1）本轮电荒供给逻辑占主导。21年的电力需

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研报 | 索通发展20210924

公司已成为国内预焙阳极产业龙头, “北铝南移” 下新产能扩建诉求有望为公司提供扩建成长空间, “双碳双降” 顶层政策引导下公司高端化产品需求有望实现快速推广, 电解槽生态节能降耗解决方案为公司提供更多元发展空间, 未来业绩增长兼具长期性与成长性。我们预计公司 2021-2023 年营收分别为 89.1、 111.9、 142.5 亿元, 实现归净利润 5.84、6.92、 9.64 亿元, EPS 为 1.27、 1.50、 2.10 元/股, 对应当前价位下 PE 水平分别为 22.2、18

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德勤 |新能源行业：全球能源转型及零碳发展白皮书

非常宏观，但有些发达国家案例可以作为参考。未来零碳发展是趋势，值得研究学习。

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0924 短中长视野分析对行业的影响，可以一看。

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行业深度 | BIPV前景广阔，行业有望迎新需求

0924 华创证券主要观点：（1）2020 年，“双碳”目标以及 2030 年风光装机目标的提出打开了未来十年光伏行业的增长空间。（2）BIPV 契合绿色建筑发展理念。2018 年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量 46.5%，其中建筑运维阶段占全国能耗 21.7%，BIPV 有望持续受益于绿色建筑政策的推进。（3）增量建筑潜在屋顶分布式光伏市场超千亿。投资建议：BIPV 市场空间广阔，建筑建材行业相关公司，重点推荐东南网架、精工钢构、东方雨虹、科顺股份，建议关注富煌钢构、

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研报 |国泰君安：“能耗双控”有助于高耗能工业品价格趋势延续

PDF版本。结论：能耗双控”强化紧供给预期。 1）短期有望驱动商品脉冲行情 “能耗双控”会对部分工业品供给端产生压制，将有助于于其价格上涨。为了确保完成全年双控目标，下半年的调产限产幅度可能会强于上半年，使得9省高耗能占比较高的行业的供需关系更为偏紧，从而驱动商品价格有望出现高弹性脉冲行情。 2）强化紧供给，高耗能行业景气度将上行。 “能耗双控”将是一项长期工作，会影响到一些高能耗商品的供应。中国要减少单位单位GDP能耗，就必须将政策着力于工业生产端，需要高能耗品种减产也越来越频繁，能耗双控将

20210914-国泰君安-大宗商品研究专题：“能耗双控”有助于高耗能工业品价格趋势延续.pdf

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深度研报| 昊华科技-20210914 中信建投

2018年以后，公司通过陆续收购大股东中国昊华旗下12家科研院所，成为中化集团旗下重要的新材料平台型企业，主营业务为高端氟材料、电子化学品和航空航天材料，产品服务于多个国家军、民品核心产业。电子特气：公司电子特气在建产能增加，光明院新基地已开始试生产，黎明院4600吨新增产能将于2022年逐步释放，电子气体业务将成为公司发展的重要引擎。氟材料：瞄准高端PTFE产品；锂电池级PVDF景气高涨，公司2500吨锂电池级PVDF将于2022年逐步释放产能，并自配6000吨R142b装置。军工材料：

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昊华科技

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研报 |航发控制半年报点评20210914-国信证券

航发控制处于国内航空发动机控制系统领域龙头地位。控制系统约占航发总价值的 15-30%，且随着新型航空发动机自主及智能控制水平提升，控制系统价值有望进一步增加。伴随国家空军装备升级及规模上量，航发赛道景气高企，发动机控制系统作为主要领域将持续核心受益。预计公司 2021-2023年净利润分别为 5.1/7.2/9.5 亿元，同比增速 38.4/40.6/32.7%，当前股价对应 PE=65.9/46.8/35.3x，维持“买入”评级。

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【骨科】国家人工关节集采结果出炉

【骨科】国家人工关节集采结果出炉今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的报

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研报 | 泡泡玛特

泡泡玛特在“矩阵性”与“平台性”两个维度持续突破，“Mega”系列大型手办销售火爆，品牌跨界联名拓宽 IP 变现的边界。展望未来，“艺术性”维度的探索有望引领泡泡玛特 IP 长期热度。我们看好泡泡玛特作为潮玩龙头公司的持续进化能力，维持“买入”评级。

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中信证券 | 碳中和系列报告

截至目前，共五篇

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20210302-中信证券-环保行业碳中和系列报告之一：碳达峰全景图，新目标、新结构、新机遇.pdf

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国泰君安 10月金股组合

“建议持股过节，静待金秋十月的拉升行情。” 你满仓过节么？

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研报0930 牛股背后的逻辑，确实基本面已经有所反转，恰逢风口，只是没赶上这趟快车。

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深度 | 储能行业：德国莱茵2021年储能白皮书

产业链深度报告，供参考

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分析挺透彻的，电价上涨预期加速，利好发电企业。

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导读本轮电荒是供给逻辑占主导，核心原因是产能周期下行叠加碳中和煤炭供给“缺位”，此外，电力能源结构“断档”可再生能源供给不足，中期来看供需的紧平衡可能不是单季表现，未来几年电力的供需紧平衡可能会成为周期性的现象。与历年电荒相比，21年大规模缺电核心动因在哪？1）本轮电荒供给逻辑占主导。21年的电力需

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研报 | 索通发展20210924

公司已成为国内预焙阳极产业龙头, “北铝南移” 下新产能扩建诉求有望为公司提供扩建成长空间, “双碳双降” 顶层政策引导下公司高端化产品需求有望实现快速推广, 电解槽生态节能降耗解决方案为公司提供更多元发展空间, 未来业绩增长兼具长期性与成长性。我们预计公司 2021-2023 年营收分别为 89.1、 111.9、 142.5 亿元, 实现归净利润 5.84、6.92、 9.64 亿元, EPS 为 1.27、 1.50、 2.10 元/股, 对应当前价位下 PE 水平分别为 22.2、18

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德勤 |新能源行业：全球能源转型及零碳发展白皮书

非常宏观，但有些发达国家案例可以作为参考。未来零碳发展是趋势，值得研究学习。

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三峡能源

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研报 | 兴业证券-从限电看双碳时代的趋势性机会

0924 短中长视野分析对行业的影响，可以一看。

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中国电建

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行业深度 | BIPV前景广阔，行业有望迎新需求

0924 华创证券主要观点：（1）2020 年，“双碳”目标以及 2030 年风光装机目标的提出打开了未来十年光伏行业的增长空间。（2）BIPV 契合绿色建筑发展理念。2018 年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量 46.5%，其中建筑运维阶段占全国能耗 21.7%，BIPV 有望持续受益于绿色建筑政策的推进。（3）增量建筑潜在屋顶分布式光伏市场超千亿。投资建议：BIPV 市场空间广阔，建筑建材行业相关公司，重点推荐东南网架、精工钢构、东方雨虹、科顺股份，建议关注富煌钢构、

20210924-华创证券-BIPV行业深度研究报告：BIPV前景广阔，行业有望迎新需求.pdf

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森特股份
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东南网架
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东方雨虹

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2021-09-14 21:40:17

研报 |国泰君安：“能耗双控”有助于高耗能工业品价格趋势延续

PDF版本。结论：能耗双控”强化紧供给预期。 1）短期有望驱动商品脉冲行情 “能耗双控”会对部分工业品供给端产生压制，将有助于于其价格上涨。为了确保完成全年双控目标，下半年的调产限产幅度可能会强于上半年，使得9省高耗能占比较高的行业的供需关系更为偏紧，从而驱动商品价格有望出现高弹性脉冲行情。 2）强化紧供给，高耗能行业景气度将上行。 “能耗双控”将是一项长期工作，会影响到一些高能耗商品的供应。中国要减少单位单位GDP能耗，就必须将政策着力于工业生产端，需要高能耗品种减产也越来越频繁，能耗双控将

20210914-国泰君安-大宗商品研究专题：“能耗双控”有助于高耗能工业品价格趋势延续.pdf

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合盛硅业

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深度研报| 昊华科技-20210914 中信建投

2018年以后，公司通过陆续收购大股东中国昊华旗下12家科研院所，成为中化集团旗下重要的新材料平台型企业，主营业务为高端氟材料、电子化学品和航空航天材料，产品服务于多个国家军、民品核心产业。电子特气：公司电子特气在建产能增加，光明院新基地已开始试生产，黎明院4600吨新增产能将于2022年逐步释放，电子气体业务将成为公司发展的重要引擎。氟材料：瞄准高端PTFE产品；锂电池级PVDF景气高涨，公司2500吨锂电池级PVDF将于2022年逐步释放产能，并自配6000吨R142b装置。军工材料：

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昊华科技

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研报 |航发控制半年报点评20210914-国信证券

航发控制处于国内航空发动机控制系统领域龙头地位。控制系统约占航发总价值的 15-30%，且随着新型航空发动机自主及智能控制水平提升，控制系统价值有望进一步增加。伴随国家空军装备升级及规模上量，航发赛道景气高企，发动机控制系统作为主要领域将持续核心受益。预计公司 2021-2023年净利润分别为 5.1/7.2/9.5 亿元，同比增速 38.4/40.6/32.7%，当前股价对应 PE=65.9/46.8/35.3x，维持“买入”评级。

20210914-国信证券-航发控制-000738-2021年半年报点评：21h1净利增长33%，航发控制系统继续维持高增长.pdf

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航发控制

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【骨科】国家人工关节集采结果出炉

【骨科】国家人工关节集采结果出炉今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的报

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大博医疗

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2021-10-03 13:33:27

研报 | 泡泡玛特

泡泡玛特在“矩阵性”与“平台性”两个维度持续突破，“Mega”系列大型手办销售火爆，品牌跨界联名拓宽 IP 变现的边界。展望未来，“艺术性”维度的探索有望引领泡泡玛特 IP 长期热度。我们看好泡泡玛特作为潮玩龙头公司的持续进化能力，维持“买入”评级。

20210929-中信证券-泡泡玛特-9992.HK-深度跟踪报告：不止于盲盒，多措并举持续进化.pdf

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泡泡玛特

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中信证券 | 碳中和系列报告

截至目前，共五篇

20210729-中信证券-碳中和系列报告之五：碳排放环评试点推出，从源头把控新增产能.pdf

20210407-中信证券-碳中和系列报告之三：寻路碳中和，制度与技术的上下求索.pdf

20210324-中信证券-碳中和系列报告之二：全国碳市场扬帆起航，绿色化转型箭在弦上.pdf

20210302-中信证券-环保行业碳中和系列报告之一：碳达峰全景图，新目标、新结构、新机遇.pdf

20210929-中信证券-碳中和系列报告之六：能耗双控或将有序开展，商品供需紧平衡料将延续.pdf

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中信证券

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新能源是离不开火电的，火电作为基础能源，调峰作用是谁都替代不了的，火电比例会继续降，新能源继续增，但是火电和新能源的比例未来肯定会达到平衡；现存的优质火电站也会占据资源优势，只是限电环境下产生的预期差会逐渐回归。

@白熊：

看了一天电力企业，都是什么玩意儿

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国泰君安 10月金股组合

“建议持股过节，静待金秋十月的拉升行情。” 你满仓过节么？

20210930-国泰君安-十月机构金股组合：不惧扰动，进击十月.pdf

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万华化学

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2021-10-01 20:36:22

深度研报 | 广汇能源-多产业布局兼具成长享受能源行业高景气

研报0930 牛股背后的逻辑，确实基本面已经有所反转，恰逢风口，只是没赶上这趟快车。

20210930-开源证券-广汇能源-600256-公司首次覆盖报告：多产业布局兼具成长，享受能源行业高景气.pdf

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广汇能源

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深度 | 储能行业：德国莱茵2021年储能白皮书

产业链深度报告，供参考

20210928-中国能源研究会-储能行业：德国莱茵2021年储能白皮书.pdf

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百川股份
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阳光电源
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上能电气

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2021-09-26 17:13:37

分析挺透彻的，电价上涨预期加速，利好发电企业。

@这次一定全力以赴：【国君宏观】供给才是主导本轮“电荒”的原因——能源与能耗

导读本轮电荒是供给逻辑占主导，核心原因是产能周期下行叠加碳中和煤炭供给“缺位”，此外，电力能源结构“断档”可再生能源供给不足，中期来看供需的紧平衡可能不是单季表现，未来几年电力的供需紧平衡可能会成为周期性的现象。与历年电荒相比，21年大规模缺电核心动因在哪？1）本轮电荒供给逻辑占主导。21年的电力需

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研报 | 索通发展20210924

公司已成为国内预焙阳极产业龙头, “北铝南移” 下新产能扩建诉求有望为公司提供扩建成长空间, “双碳双降” 顶层政策引导下公司高端化产品需求有望实现快速推广, 电解槽生态节能降耗解决方案为公司提供更多元发展空间, 未来业绩增长兼具长期性与成长性。我们预计公司 2021-2023 年营收分别为 89.1、 111.9、 142.5 亿元, 实现归净利润 5.84、6.92、 9.64 亿元, EPS 为 1.27、 1.50、 2.10 元/股, 对应当前价位下 PE 水平分别为 22.2、18

索通发展-“双控双碳”开启铝产业新机遇，预焙阳极龙头有望受益产业变革.pdf

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索通发展

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德勤 |新能源行业：全球能源转型及零碳发展白皮书

非常宏观，但有些发达国家案例可以作为参考。未来零碳发展是趋势，值得研究学习。

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研报 | 兴业证券-从限电看双碳时代的趋势性机会

0924 短中长视野分析对行业的影响，可以一看。

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行业深度 | BIPV前景广阔，行业有望迎新需求

0924 华创证券主要观点：（1）2020 年，“双碳”目标以及 2030 年风光装机目标的提出打开了未来十年光伏行业的增长空间。（2）BIPV 契合绿色建筑发展理念。2018 年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量 46.5%，其中建筑运维阶段占全国能耗 21.7%，BIPV 有望持续受益于绿色建筑政策的推进。（3）增量建筑潜在屋顶分布式光伏市场超千亿。投资建议：BIPV 市场空间广阔，建筑建材行业相关公司，重点推荐东南网架、精工钢构、东方雨虹、科顺股份，建议关注富煌钢构、

20210924-华创证券-BIPV行业深度研究报告：BIPV前景广阔，行业有望迎新需求.pdf

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森特股份
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研报 |国泰君安：“能耗双控”有助于高耗能工业品价格趋势延续

PDF版本。结论：能耗双控”强化紧供给预期。 1）短期有望驱动商品脉冲行情 “能耗双控”会对部分工业品供给端产生压制，将有助于于其价格上涨。为了确保完成全年双控目标，下半年的调产限产幅度可能会强于上半年，使得9省高耗能占比较高的行业的供需关系更为偏紧，从而驱动商品价格有望出现高弹性脉冲行情。 2）强化紧供给，高耗能行业景气度将上行。 “能耗双控”将是一项长期工作，会影响到一些高能耗商品的供应。中国要减少单位单位GDP能耗，就必须将政策着力于工业生产端，需要高能耗品种减产也越来越频繁，能耗双控将

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深度研报| 昊华科技-20210914 中信建投

2018年以后，公司通过陆续收购大股东中国昊华旗下12家科研院所，成为中化集团旗下重要的新材料平台型企业，主营业务为高端氟材料、电子化学品和航空航天材料，产品服务于多个国家军、民品核心产业。电子特气：公司电子特气在建产能增加，光明院新基地已开始试生产，黎明院4600吨新增产能将于2022年逐步释放，电子气体业务将成为公司发展的重要引擎。氟材料：瞄准高端PTFE产品；锂电池级PVDF景气高涨，公司2500吨锂电池级PVDF将于2022年逐步释放产能，并自配6000吨R142b装置。军工材料：

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研报 |航发控制半年报点评20210914-国信证券

航发控制处于国内航空发动机控制系统领域龙头地位。控制系统约占航发总价值的 15-30%，且随着新型航空发动机自主及智能控制水平提升，控制系统价值有望进一步增加。伴随国家空军装备升级及规模上量，航发赛道景气高企，发动机控制系统作为主要领域将持续核心受益。预计公司 2021-2023年净利润分别为 5.1/7.2/9.5 亿元，同比增速 38.4/40.6/32.7%，当前股价对应 PE=65.9/46.8/35.3x，维持“买入”评级。

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航发控制

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【骨科】国家人工关节集采结果出炉

【骨科】国家人工关节集采结果出炉今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的报

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研报 | 泡泡玛特

泡泡玛特在“矩阵性”与“平台性”两个维度持续突破，“Mega”系列大型手办销售火爆，品牌跨界联名拓宽 IP 变现的边界。展望未来，“艺术性”维度的探索有望引领泡泡玛特 IP 长期热度。我们看好泡泡玛特作为潮玩龙头公司的持续进化能力，维持“买入”评级。

20210929-中信证券-泡泡玛特-9992.HK-深度跟踪报告：不止于盲盒，多措并举持续进化.pdf

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中信证券 | 碳中和系列报告

截至目前，共五篇

20210729-中信证券-碳中和系列报告之五：碳排放环评试点推出，从源头把控新增产能.pdf

20210407-中信证券-碳中和系列报告之三：寻路碳中和，制度与技术的上下求索.pdf

20210324-中信证券-碳中和系列报告之二：全国碳市场扬帆起航，绿色化转型箭在弦上.pdf

20210302-中信证券-环保行业碳中和系列报告之一：碳达峰全景图，新目标、新结构、新机遇.pdf

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新能源是离不开火电的，火电作为基础能源，调峰作用是谁都替代不了的，火电比例会继续降，新能源继续增，但是火电和新能源的比例未来肯定会达到平衡；现存的优质火电站也会占据资源优势，只是限电环境下产生的预期差会逐渐回归。

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国泰君安 10月金股组合

“建议持股过节，静待金秋十月的拉升行情。” 你满仓过节么？

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深度研报 | 广汇能源-多产业布局兼具成长享受能源行业高景气

研报0930 牛股背后的逻辑，确实基本面已经有所反转，恰逢风口，只是没赶上这趟快车。

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深度 | 储能行业：德国莱茵2021年储能白皮书

产业链深度报告，供参考

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分析挺透彻的，电价上涨预期加速，利好发电企业。

@这次一定全力以赴：【国君宏观】供给才是主导本轮“电荒”的原因——能源与能耗

导读本轮电荒是供给逻辑占主导，核心原因是产能周期下行叠加碳中和煤炭供给“缺位”，此外，电力能源结构“断档”可再生能源供给不足，中期来看供需的紧平衡可能不是单季表现，未来几年电力的供需紧平衡可能会成为周期性的现象。与历年电荒相比，21年大规模缺电核心动因在哪？1）本轮电荒供给逻辑占主导。21年的电力需

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研报 | 索通发展20210924

公司已成为国内预焙阳极产业龙头, “北铝南移” 下新产能扩建诉求有望为公司提供扩建成长空间, “双碳双降” 顶层政策引导下公司高端化产品需求有望实现快速推广, 电解槽生态节能降耗解决方案为公司提供更多元发展空间, 未来业绩增长兼具长期性与成长性。我们预计公司 2021-2023 年营收分别为 89.1、 111.9、 142.5 亿元, 实现归净利润 5.84、6.92、 9.64 亿元, EPS 为 1.27、 1.50、 2.10 元/股, 对应当前价位下 PE 水平分别为 22.2、18

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德勤 |新能源行业：全球能源转型及零碳发展白皮书

非常宏观，但有些发达国家案例可以作为参考。未来零碳发展是趋势，值得研究学习。

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行业深度 | BIPV前景广阔，行业有望迎新需求

0924 华创证券主要观点：（1）2020 年，“双碳”目标以及 2030 年风光装机目标的提出打开了未来十年光伏行业的增长空间。（2）BIPV 契合绿色建筑发展理念。2018 年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量 46.5%，其中建筑运维阶段占全国能耗 21.7%，BIPV 有望持续受益于绿色建筑政策的推进。（3）增量建筑潜在屋顶分布式光伏市场超千亿。投资建议：BIPV 市场空间广阔，建筑建材行业相关公司，重点推荐东南网架、精工钢构、东方雨虹、科顺股份，建议关注富煌钢构、

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研报 |国泰君安：“能耗双控”有助于高耗能工业品价格趋势延续

PDF版本。结论：能耗双控”强化紧供给预期。 1）短期有望驱动商品脉冲行情 “能耗双控”会对部分工业品供给端产生压制，将有助于于其价格上涨。为了确保完成全年双控目标，下半年的调产限产幅度可能会强于上半年，使得9省高耗能占比较高的行业的供需关系更为偏紧，从而驱动商品价格有望出现高弹性脉冲行情。 2）强化紧供给，高耗能行业景气度将上行。 “能耗双控”将是一项长期工作，会影响到一些高能耗商品的供应。中国要减少单位单位GDP能耗，就必须将政策着力于工业生产端，需要高能耗品种减产也越来越频繁，能耗双控将

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深度研报| 昊华科技-20210914 中信建投

2018年以后，公司通过陆续收购大股东中国昊华旗下12家科研院所，成为中化集团旗下重要的新材料平台型企业，主营业务为高端氟材料、电子化学品和航空航天材料，产品服务于多个国家军、民品核心产业。电子特气：公司电子特气在建产能增加，光明院新基地已开始试生产，黎明院4600吨新增产能将于2022年逐步释放，电子气体业务将成为公司发展的重要引擎。氟材料：瞄准高端PTFE产品；锂电池级PVDF景气高涨，公司2500吨锂电池级PVDF将于2022年逐步释放产能，并自配6000吨R142b装置。军工材料：

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研报 |航发控制半年报点评20210914-国信证券

航发控制处于国内航空发动机控制系统领域龙头地位。控制系统约占航发总价值的 15-30%，且随着新型航空发动机自主及智能控制水平提升，控制系统价值有望进一步增加。伴随国家空军装备升级及规模上量，航发赛道景气高企，发动机控制系统作为主要领域将持续核心受益。预计公司 2021-2023年净利润分别为 5.1/7.2/9.5 亿元，同比增速 38.4/40.6/32.7%，当前股价对应 PE=65.9/46.8/35.3x，维持“买入”评级。

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2021-09-14 20:23:23

【骨科】国家人工关节集采结果出炉

【骨科】国家人工关节集采结果出炉今日上午9点,国家组织人工关节集中带量采购在天津开标。中标结果显示,本轮人工关节集采降价幅度好于预期,市场对骨科高值耗材行业盈利能力的过度担忧有望缓解。一、此次国家拟中选的骨科人工关节产品价格降幅达80%以上,与此前国家、地方层面集采结果相比,本次降价幅度有所缓和。据报道,此次国家骨科人工关节集采拟中选价格从平均3万元降到1万块以内,降幅约80%+。天津康尔诺髋关节产品系统报出了全场最低价1788元,上海博玛医疗的膝关节产报出15444元的最高价,多数企业的报

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