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近期NFT再迎市场热度，此前三月我们已专文介绍过相关信息韭菜看得懂04——NFT ，不好意思，好像就是我写的。近日NFT刺激不断增多，A股中的视觉中国、汤姆猫、天舟文化等出现不同程度的股价上涨，这里再简单介绍和梳理下NFT的相关逻辑。NFT全称为Non-FungibleToken，中文名叫

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从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于

事件：几内亚 关闭边境（具体自己百度）。1.直接影响：国内一半铝土矿靠进口，其中六成来自几内亚，铝土矿短期甚至更长时间的紧张是必然。2.铝土矿价格涨，推动氧化铝价格涨，电解铝价格也会大涨。几内亚事件有可能成为铝板块一波行情的意外催化。3.供给侧改革的产能天花板已经到来，双碳背景下的产能严控，限电和能

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一 什么是第四代半导体，以及锑化物半导体的优势 （从2009年起国外将锑化物半导体相关的材料和器件列为出口封锁和垄断技术） 第四代半导体是指以氧化镓（Ga2O3）和锑化物等为代表的半导体材料，相比其他半导体材料，第四代半导体材料拥有体积更小、能耗更低、功能更强等优势，可以在苛刻的环境条件下

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卦不敢算尽，畏天道无常；情不敢至深，恐大梦一场。股市亦如此，预期过于一致，易暴跌收场。 周五的市场完美诠释这个道理，走出了我唯一担心的一点。然而正如人生八苦，唯爱最难克制。面对一个大大的利好，大部分人是克制不了的。毕竟科创板的炒作犹在昨日。而北交所不只是个板，更是个所，和沪深同规格的交易所！ 周四晚

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关注原因：短线，发改委政策刺激，明确至2025年工作目标；中长线，国家发改委近期督促专项债发行、基建投资加速推进。1、事件驱动：9月2日，发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》，方案提出，到2025年，基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化

提纲：一、当日题材概述北交所、风电、电力二、涨停个股解析上海石化:光伏电站+大丝束碳纤维+石油石化凯恩股份:纤维锂离子电池+新三板+特种纸沃尔德：切入光伏玻璃领域+培育砖石+金刚石恒生电子：北交所横空出世，金融IT增量超预期申万宏源：最受益北交所的上市券商太阳能：国内光伏运营龙头招商轮船：下半年有望

卦不敢算尽，畏天道无常；情不敢至深，恐大梦一场。股市亦如此，预期过于一致，易暴跌收场。 周五的市场完美诠释这个道理，走出了我唯一担心的一点。然而正如人生八苦，唯爱最难克制。面对一个大大的利好，大部分人是克制不了的。毕竟科创板的炒作犹在昨日。而北交所不只是个板，更是个所，和沪深同规格的交易所！ 周四晚