继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。 鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

eva（联泓新科） 是  eva胶膜和共挤型poe胶膜的上游（福斯特、海优新材、 深圳燃气控股50%子公司斯威克）

1、铯铷盐龙头，贡献稳定现金流； 2、氟化锂龙头:6000吨产能，利润率高； 3、氢氧化锂+电池级碳酸锂=3.1万吨产能，比肩一线锂盐企业； 4、公司拥有Tanco、Arcadia、Bikita 多个矿区的矿产资源保障； 5、位于赞比亚的远景30—50亿吨铁矿。 综上:未来一年内预计600亿市值左右

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。 鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

提纲：一、当日题材概述光伏、锂电池、稀土、军工二、涨停个股解析国网英大：钒电池储能应用领域开创者华立科技：动漫IP打开线下游乐场新消费东南网架：BIPV助力转型上海天洋：光伏电池用EVA胶膜力帆科技：吉利科技集团换电车型制造业务唯一的上市平台江山股份：草甘膦产能全球第二东方日升：被忽视的光伏组件巨头

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一、盘面概况今日A股三大股指表现低迷，两市个股跌多涨少，创业板指冲高回落涨0.45%，沪指全天横盘窄幅震荡，证券等大金融表现低迷拖累主板，盘面呈现沪弱深强的格局，市场成交量继续放大，成交额超1.5万亿，连续第29个交易日突破1万亿。板块分化明显，但短线情绪火热，资金继续聚焦锂电、光伏、军工等景气赛道

一，铁锂价值回归｜磷化工板块为啥成了价值低洼区？ 2018-2020年，国内三元电池的年产量反超磷酸铁锂电池，宁德时代更是凭借三元锂电超越比亚迪，占据锂电江湖的半壁江山，还登上创业板一哥的宝座； 2021年上半年磷酸铁锂累计总产量反超三元锂电，时隔3年后的首次逆转，会引发锂电行业怎样的动

未来的几年，有机硅的应用不仅仅应用于尖端技术等行业，在其上中下游都会有所涉及，范围更加广泛，目前我国的硅产品进口替代效应非常显著。有机硅良好的产品特性，在新能源、电力等方面需求扩大，目前有机硅上的价格大幅上涨，为其相关企业业绩得到了一个良好的支撑，同时，由于有机硅下游产品在我国的用途越来越广泛，家电

2012年至今，“泛亚有色”事件影响仍在持续。2012年，泛亚有色金属交易所推出铟交易，并以高价收储铟等稀散金属。2015年，泛亚崩盘，其铟库存达3600吨，市场担忧泛亚库存冲击，铟价断崖式下跌。2017年，在投机资金和主要生产企业的助推之下铟价有所回升，但由于需求不佳，后续再次回落。2019年，昆

2021半年报增长205%+全球最大的电解二氧化锰生产企业+投资者调研:电解二氧化锰产品总产能达12.2万吨/年+实际控制人湘潭市国资委持有41.28%+(2021年8月)新增一条年产1万吨高纯硫酸镍(固体)生产线+富锰正极材料:电解二氧化锰行业龙头+(2021年6月)控股子公司靖西立劲年产2万吨尖

下面来自大宏利官微：重大产品升级！G系列高压辊磨机重磅来袭目前砂石行业对机制砂需求量越来越大，为满足客户对机制砂的产量要求，大宏立早在10年前就将高压辊磨机运用在制砂领域，并得到很好的效果。通过不断的市场调研和设计研发，对高压辊磨机进行不断的改良升级，推出了新一代的G80x30II、G90x60II

$国林科技(SZ300786)$ 1、半导体业务主要的竞争对手？ 主要为国外企业。高浓度的臭氧水的半导体的设备竞争对 手，水机领域竞争对手主要是美国的 MKS，半导体沉积方面，有 美国 MKS 和德国的安斯罗斯，目前国内的同类的产品是没有的。 2、公司目前的竞争优势？ 公司在对关键的问题进行攻克

$依依股份(SZ001206)$ Q1：上半年毛利率下降是什么原因，今年下半年的毛利率趋势是怎么样？ 答：公司 2021 年半年报净利润下滑是由于公司产品无纺布收入下降和口 罩业务的减少所致。2020 年受疫情的影响，公司无纺布的需求量增长较多， 导致其价格上涨较多，同时公司根据所在地政府的统筹安

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未来的几年，有机硅的应用不仅仅应用于尖端技术等行业，在其上中下游都会有所涉及，范围更加广泛，目前我国的硅产品进口替代效应非常显著。有机硅良好的产品特性，在新能源、电力等方面需求扩大，目前有机硅上的价格大幅上涨，为其相关企业业绩得到了一个良好的支撑，同时，由于有机硅下游产品在我国的用途越来越广泛，家电

2012年至今，“泛亚有色”事件影响仍在持续。2012年，泛亚有色金属交易所推出铟交易，并以高价收储铟等稀散金属。2015年，泛亚崩盘，其铟库存达3600吨，市场担忧泛亚库存冲击，铟价断崖式下跌。2017年，在投机资金和主要生产企业的助推之下铟价有所回升，但由于需求不佳，后续再次回落。2019年，昆

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未来的几年，有机硅的应用不仅仅应用于尖端技术等行业，在其上中下游都会有所涉及，范围更加广泛，目前我国的硅产品进口替代效应非常显著。有机硅良好的产品特性，在新能源、电力等方面需求扩大，目前有机硅上的价格大幅上涨，为其相关企业业绩得到了一个良好的支撑，同时，由于有机硅下游产品在我国的用途越来越广泛，家电

2012年至今，“泛亚有色”事件影响仍在持续。2012年，泛亚有色金属交易所推出铟交易，并以高价收储铟等稀散金属。2015年，泛亚崩盘，其铟库存达3600吨，市场担忧泛亚库存冲击，铟价断崖式下跌。2017年，在投机资金和主要生产企业的助推之下铟价有所回升，但由于需求不佳，后续再次回落。2019年，昆

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稀土：包钢稀土------矿藏量世界第一。钨：厦门钨业-----世界最好钨材料制造商。锑：辰洲矿业-----储量丰富。钼：金钼股份------亚洲最大。锡：锡业股份------锡矿储量占世界1/10。铟：株冶集团------探明有铟金属。锗：驰宏锌锗------锗产量中国第一。镓：南风化工-----

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2012年至今，“泛亚有色”事件影响仍在持续。2012年，泛亚有色金属交易所推出铟交易，并以高价收储铟等稀散金属。2015年，泛亚崩盘，其铟库存达3600吨，市场担忧泛亚库存冲击，铟价断崖式下跌。2017年，在投机资金和主要生产企业的助推之下铟价有所回升，但由于需求不佳，后续再次回落。2019年，昆

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