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明天一定赚的公社达人

2024-02-19 12:42:29

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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太辰光

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明天一定赚的公社达人

2024-02-19 11:18:16

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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网宿科技

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2024-02-18 10:08:21

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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古井贡酒

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2024-02-16 10:34:01

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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中文在线

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2024-02-13 12:56:10

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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2024-02-11 17:13:35

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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中国电影
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2024-02-11 15:00:25

飞驰人生2⃣️里面有一句话关于公平的老师细品

@股海鱼：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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2024-02-11 10:23:03

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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传艺科技

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2024-02-09 17:33:34

祝大家新年吉祥，股票长虹。

@韭菜团子：

公社祝大家新年快乐，龙年龙腾万里，万事顺遂！

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2024-02-08 08:54:58

【华安电新】复合集流体大涨点评

【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件：今日集流体板块全面反弹，东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%，主要系流动性错杀后超跌反弹，我们认为年内产业进展加速推进，流动性影响减弱，有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破，放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单，复合集流体全链进入落地阶段，有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势，2024年有望实现落地，建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端：磁控溅射+水电镀两步法仍是主流，一

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诺德股份
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双星新材

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2024-02-08 08:53:17

【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购

【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购批次安排于2月6日正式发布 1、2024年国网总部共计97个批次，相对于2023年的107个批次，主要差别在于减少了4批数字化服务单一来源、2批特高压材料、4批特高压前期服务以及其他一些非主要批次，但增加了4批输变电协议库存采购、1批电能表。 2、2023年数字化服务单一来源采购实际发生3次，采购总金额为6.34亿元，与2023年数字化服务公开招标总体量43.8亿元相比不大，我们预计数字化服务单一来源只是未在总部计划中单列，但依然会

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平高电气
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许继电气

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2024-02-07 15:27:44

四季度华为平板出货量大增95%！位居国产第一

2月7日消息，市场调研机构Canalys发布的最新数据显示，2023年第四季度华为平板电脑出货量大幅增长95%，位居国产第一、全球第三。数据显示，2023年第四季度，苹果的iPad出货量同比下降24%，但仍以39.2%的市场份额位居第一；三星的平板出货量同比下降10.5%，以18%的市场份额位居第二。华为则同比增长了95.4%，拿下7.5%的市场份额，排名全球第三。这与麒麟芯片回归也是密不可分，从9月份开始，华为发布的MatePad Pro 13.2英寸、MatePad Pro 11都搭载

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翔腾新材
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光弘科技
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2024-02-07 11:14:15

【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善事件工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比202

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中国稀土
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北方稀土

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2024-02-06 14:59:17

昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业

昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：昆仑万维正式发布新版MoE（Mixture-of-Experts，专家混合模型）大语言模型天工2.0与新版天工AI智能助手APP，这是国内首个搭载MoE架构并面向全体C端用户免费开放的千亿级参数大语言模型AI应用。天工2.0是昆仑万维自去年4月发布双千亿级大语言模型天工以来的最大规模版本升级，其采用业内顶尖的MoE专家混合模型架构，应对复杂任务能力更强、模型响应速度更快、训练及推理效率更高、可扩展性更强。

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昆仑万维

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2024-02-06 10:23:41

【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇

【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇上周北美云厂商陆续召开业绩会，对于2024年Capex的展望中均强调将加大AI的投入，其中Meta宣布2024年Capex规划为300~370亿美金，区间上限较此前的规划（300~350亿美金）有所上修，且表示未来几年中将加大投资以支持AI业务的发展，这也将在2024年开始有所显现。我们认为北美头部云厂商加大AI领域资本开支进一步印证产业趋势，我们重申看好光模块板块投资机会：作为能够充分享受北美AI算力产业链红利的板块，业绩

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🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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飞驰人生2⃣️里面有一句话关于公平的老师细品

@股海鱼：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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【华安电新】复合集流体大涨点评

【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件：今日集流体板块全面反弹，东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%，主要系流动性错杀后超跌反弹，我们认为年内产业进展加速推进，流动性影响减弱，有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破，放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单，复合集流体全链进入落地阶段，有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势，2024年有望实现落地，建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端：磁控溅射+水电镀两步法仍是主流，一

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【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购

【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购批次安排于2月6日正式发布 1、2024年国网总部共计97个批次，相对于2023年的107个批次，主要差别在于减少了4批数字化服务单一来源、2批特高压材料、4批特高压前期服务以及其他一些非主要批次，但增加了4批输变电协议库存采购、1批电能表。 2、2023年数字化服务单一来源采购实际发生3次，采购总金额为6.34亿元，与2023年数字化服务公开招标总体量43.8亿元相比不大，我们预计数字化服务单一来源只是未在总部计划中单列，但依然会

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四季度华为平板出货量大增95%！位居国产第一

2月7日消息，市场调研机构Canalys发布的最新数据显示，2023年第四季度华为平板电脑出货量大幅增长95%，位居国产第一、全球第三。数据显示，2023年第四季度，苹果的iPad出货量同比下降24%，但仍以39.2%的市场份额位居第一；三星的平板出货量同比下降10.5%，以18%的市场份额位居第二。华为则同比增长了95.4%，拿下7.5%的市场份额，排名全球第三。这与麒麟芯片回归也是密不可分，从9月份开始，华为发布的MatePad Pro 13.2英寸、MatePad Pro 11都搭载

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【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善事件工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比202

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昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业

昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：昆仑万维正式发布新版MoE（Mixture-of-Experts，专家混合模型）大语言模型天工2.0与新版天工AI智能助手APP，这是国内首个搭载MoE架构并面向全体C端用户免费开放的千亿级参数大语言模型AI应用。天工2.0是昆仑万维自去年4月发布双千亿级大语言模型天工以来的最大规模版本升级，其采用业内顶尖的MoE专家混合模型架构，应对复杂任务能力更强、模型响应速度更快、训练及推理效率更高、可扩展性更强。

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【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇

【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇上周北美云厂商陆续召开业绩会，对于2024年Capex的展望中均强调将加大AI的投入，其中Meta宣布2024年Capex规划为300~370亿美金，区间上限较此前的规划（300~350亿美金）有所上修，且表示未来几年中将加大投资以支持AI业务的发展，这也将在2024年开始有所显现。我们认为北美头部云厂商加大AI领域资本开支进一步印证产业趋势，我们重申看好光模块板块投资机会：作为能够充分享受北美AI算力产业链红利的板块，业绩

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🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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2024-02-19 11:18:16

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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网宿科技

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2024-02-18 10:08:21

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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古井贡酒

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2024-02-16 10:34:01

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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中文在线

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2024-02-13 12:56:10

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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2024-02-11 17:13:35

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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2024-02-11 15:00:25

飞驰人生2⃣️里面有一句话关于公平的老师细品

@股海鱼：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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2024-02-11 10:23:03

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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传艺科技

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2024-02-09 17:33:34

祝大家新年吉祥，股票长虹。

@韭菜团子：

公社祝大家新年快乐，龙年龙腾万里，万事顺遂！

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2024-02-08 08:54:58

【华安电新】复合集流体大涨点评

【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件：今日集流体板块全面反弹，东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%，主要系流动性错杀后超跌反弹，我们认为年内产业进展加速推进，流动性影响减弱，有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破，放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单，复合集流体全链进入落地阶段，有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势，2024年有望实现落地，建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端：磁控溅射+水电镀两步法仍是主流，一

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诺德股份
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双星新材

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2024-02-08 08:53:17

【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购

【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购批次安排于2月6日正式发布 1、2024年国网总部共计97个批次，相对于2023年的107个批次，主要差别在于减少了4批数字化服务单一来源、2批特高压材料、4批特高压前期服务以及其他一些非主要批次，但增加了4批输变电协议库存采购、1批电能表。 2、2023年数字化服务单一来源采购实际发生3次，采购总金额为6.34亿元，与2023年数字化服务公开招标总体量43.8亿元相比不大，我们预计数字化服务单一来源只是未在总部计划中单列，但依然会

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平高电气
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许继电气

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2024-02-07 15:27:44

四季度华为平板出货量大增95%！位居国产第一

2月7日消息，市场调研机构Canalys发布的最新数据显示，2023年第四季度华为平板电脑出货量大幅增长95%，位居国产第一、全球第三。数据显示，2023年第四季度，苹果的iPad出货量同比下降24%，但仍以39.2%的市场份额位居第一；三星的平板出货量同比下降10.5%，以18%的市场份额位居第二。华为则同比增长了95.4%，拿下7.5%的市场份额，排名全球第三。这与麒麟芯片回归也是密不可分，从9月份开始，华为发布的MatePad Pro 13.2英寸、MatePad Pro 11都搭载

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光弘科技
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2024-02-07 11:14:15

【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善事件工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比202

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中国稀土
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2024-02-06 14:59:17

昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业

昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：昆仑万维正式发布新版MoE（Mixture-of-Experts，专家混合模型）大语言模型天工2.0与新版天工AI智能助手APP，这是国内首个搭载MoE架构并面向全体C端用户免费开放的千亿级参数大语言模型AI应用。天工2.0是昆仑万维自去年4月发布双千亿级大语言模型天工以来的最大规模版本升级，其采用业内顶尖的MoE专家混合模型架构，应对复杂任务能力更强、模型响应速度更快、训练及推理效率更高、可扩展性更强。

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【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇

【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇上周北美云厂商陆续召开业绩会，对于2024年Capex的展望中均强调将加大AI的投入，其中Meta宣布2024年Capex规划为300~370亿美金，区间上限较此前的规划（300~350亿美金）有所上修，且表示未来几年中将加大投资以支持AI业务的发展，这也将在2024年开始有所显现。我们认为北美头部云厂商加大AI领域资本开支进一步印证产业趋势，我们重申看好光模块板块投资机会：作为能够充分享受北美AI算力产业链红利的板块，业绩

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2024-02-19 12:42:29

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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2024-02-19 11:18:16

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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飞驰人生2⃣️里面有一句话关于公平的老师细品

@股海鱼：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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【华安电新】复合集流体大涨点评

【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件：今日集流体板块全面反弹，东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%，主要系流动性错杀后超跌反弹，我们认为年内产业进展加速推进，流动性影响减弱，有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破，放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单，复合集流体全链进入落地阶段，有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势，2024年有望实现落地，建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端：磁控溅射+水电镀两步法仍是主流，一

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【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购

【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购批次安排于2月6日正式发布 1、2024年国网总部共计97个批次，相对于2023年的107个批次，主要差别在于减少了4批数字化服务单一来源、2批特高压材料、4批特高压前期服务以及其他一些非主要批次，但增加了4批输变电协议库存采购、1批电能表。 2、2023年数字化服务单一来源采购实际发生3次，采购总金额为6.34亿元，与2023年数字化服务公开招标总体量43.8亿元相比不大，我们预计数字化服务单一来源只是未在总部计划中单列，但依然会

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四季度华为平板出货量大增95%！位居国产第一

2月7日消息，市场调研机构Canalys发布的最新数据显示，2023年第四季度华为平板电脑出货量大幅增长95%，位居国产第一、全球第三。数据显示，2023年第四季度，苹果的iPad出货量同比下降24%，但仍以39.2%的市场份额位居第一；三星的平板出货量同比下降10.5%，以18%的市场份额位居第二。华为则同比增长了95.4%，拿下7.5%的市场份额，排名全球第三。这与麒麟芯片回归也是密不可分，从9月份开始，华为发布的MatePad Pro 13.2英寸、MatePad Pro 11都搭载

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【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善事件工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比202

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昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业

昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：昆仑万维正式发布新版MoE（Mixture-of-Experts，专家混合模型）大语言模型天工2.0与新版天工AI智能助手APP，这是国内首个搭载MoE架构并面向全体C端用户免费开放的千亿级参数大语言模型AI应用。天工2.0是昆仑万维自去年4月发布双千亿级大语言模型天工以来的最大规模版本升级，其采用业内顶尖的MoE专家混合模型架构，应对复杂任务能力更强、模型响应速度更快、训练及推理效率更高、可扩展性更强。

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【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇

【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇上周北美云厂商陆续召开业绩会，对于2024年Capex的展望中均强调将加大AI的投入，其中Meta宣布2024年Capex规划为300~370亿美金，区间上限较此前的规划（300~350亿美金）有所上修，且表示未来几年中将加大投资以支持AI业务的发展，这也将在2024年开始有所显现。我们认为北美头部云厂商加大AI领域资本开支进一步印证产业趋势，我们重申看好光模块板块投资机会：作为能够充分享受北美AI算力产业链红利的板块，业绩

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🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！

🔥【国盛通信】Sora确认AI无穷潜力，北美云capex强势筑基，光模块仍是首选方向！ 🔥节后首日光模块喜迎高开，天孚盘中创历史新高，板块表现反应假期全球AI发展和变化！ 🌹【Sora再次刷新人类对AI的认知】Sora展示了AI对物理世界的强大模仿能力，输出视频长度、清晰度和一致性远超竞品，AGI进程再次加速。Sora这类「世界模型」将算力需求天花板再次拔高，#目前难以想象Sora开放使用后的算力需求缺口。 🌹【云厂商Capex剑指AI算力储备】云厂商已经确认23Q4大部分资本开支由算力

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【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注

【东财计算机】网宿科技：Sora出世，边缘侧算力值得关注回溯网宿发展历史，公司曾深度受益于移动互联网浪潮，与高清长视频、短视频以及移动游戏的发展密不可分，其底层原因在于全民级别的爆款应用对于网络带宽要求高，传输的稳定性、用户获取的实时性需得到充分保障，部署于本地的边缘侧节点可以缓解中心分发的压力，帮助提升带宽效率，也提升用户侧的稳定性。Sora的横空出世对于中心训练侧和边缘推理侧的算力同时提出了跨越式的升级要求，无论是影视制作的商业化变现或者成为UGC平台的生产工具，Sora的长视频、高分辨率

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2024-02-18 10:08:21

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新

【浙商食饮||杨骥】白酒开年新春动销系列调研更新（六）古井贡酒专家更新：年份原浆全系列增长，回款进度快于往年（20240217）【我们认为】受益于经济环境等因素，安徽整体宴席及企业年会反馈均好于全国。古井作为徽酒龙头充分受益，在终端费投政策的加成下，省内回款进度领先，虽省外回款进度略慢，但全国回款整体进度快于往年。根据终端反馈，年份原浆各产品动销均维持高速增长，库存良性&价盘稳定，看好公司全年收入实现20%+增长。回款进度快于往年，全年业绩强支撑 1）全国：#回款进度近50%，同比增长24.

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古井贡酒

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2024-02-16 10:34:01

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时

【国盛计算机】OpenAI发布Sora模型，文生视频迈入新时代 [太阳]2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。 [太阳]今日起，Sora 会对部分视觉艺术家、设计师和电影制作人开放，以获得关于如何改进模型的反馈意见，使其对创意专业人士最有帮助。OpenAI表示将尽早分享研究进展，以便开始与

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中文在线

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2024-02-13 12:56:10

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年

【长江传媒高超团队】2024年春节档票房跟踪（2月12号大年初三）【全国大盘情况】单日票房10.53亿（同比-6.48%），总出票2123,0 万张，营业影院11726家，总场次47.8万场，平均票价 49.6元。【头部院线情况】 2024年初三万达院线票房市占率略有下降，占比为14.62% （-1.01pct）。中影数宇、大地院线、中影南方、上海联和分别列单日票房市占率2-5位（中影南方市占率排名前进1名）。 ◎【主要作品情况】《热辣滚烫》：单日票房3,84亿，票房占比36.4%，豆辦

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中国电影

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2024-02-11 17:13:35

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均

【招商传媒顾佳团队】春节档电影票房分析：头部影片分布较为均衡，档期首日票房超上年同期事件：根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元。 1、根据灯塔专业版数据，2024年2月10日（春节档首日）全国共实现票房13.65亿元，超越2023年同期的13.58亿元。1）从档期内影片数量来看，本次春节档共有9部影片在档期内上映，高于 2023年的7部；2）从影片票房分布来看，《飞驰人生2》《热辣滚烫》《熊出没·逆转时空》《第二十条》分别实现单日票房4.31/4

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中国电影
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横店影视

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2024-02-11 15:00:25

飞驰人生2⃣️里面有一句话关于公平的老师细品

@股海鱼：股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临

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2024-02-11 10:23:03

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生

股市的四季：牛熊交替中的希望与重生在投资的世界里，股市如同自然界中不断轮回的四季，每一个冬天都预示着春天的到来。历史长河中，无数的投资者见证了股市的起伏跌宕，从牛市的繁花似锦到熊市的萧瑟凋零，再到新的生机勃勃。这是一个永恒的循环，一个关于希望与重生的故事。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。这句话对于股市而言，意味着无论市场多么低迷，总有一天它会复苏，阳光会穿透阴霾，带来新的生机。股市的历史是一部充满戏剧性变化的史诗，它记录了人类的贪婪与恐惧，智慧与愚昧，以及无数次的牛熊转换。股市的

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传艺科技

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2024-02-09 17:33:34

祝大家新年吉祥，股票长虹。

@韭菜团子：

公社祝大家新年快乐，龙年龙腾万里，万事顺遂！

99 赞同-65 评论

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2024-02-08 08:54:58

【华安电新】复合集流体大涨点评

【华安电新】复合集流体大涨点评20240207 事件：今日集流体板块全面反弹，东威科技、道森股份、宝明科技涨幅居前均超5%，主要系流动性错杀后超跌反弹，我们认为年内产业进展加速推进，流动性影响减弱，有望迎来修复机会。 ➡复合集流体行业全链突破，放量在即。金美复合集流体量产线下线和骄成超声首获滚焊设备订单，复合集流体全链进入落地阶段，有望放量。复合集流体在能量密度及安全性等方面较传统箔材有显著优势，2024年有望实现落地，建议关注复合集流体产业化机会。 ➡设备端：磁控溅射+水电镀两步法仍是主流，一

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2024-02-08 08:53:17

【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购

【长江电新】2024电网跟踪六：国家电网2024年度总部集中采购批次安排于2月6日正式发布 1、2024年国网总部共计97个批次，相对于2023年的107个批次，主要差别在于减少了4批数字化服务单一来源、2批特高压材料、4批特高压前期服务以及其他一些非主要批次，但增加了4批输变电协议库存采购、1批电能表。 2、2023年数字化服务单一来源采购实际发生3次，采购总金额为6.34亿元，与2023年数字化服务公开招标总体量43.8亿元相比不大，我们预计数字化服务单一来源只是未在总部计划中单列，但依然会

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2024-02-07 15:27:44

四季度华为平板出货量大增95%！位居国产第一

2月7日消息，市场调研机构Canalys发布的最新数据显示，2023年第四季度华为平板电脑出货量大幅增长95%，位居国产第一、全球第三。数据显示，2023年第四季度，苹果的iPad出货量同比下降24%，但仍以39.2%的市场份额位居第一；三星的平板出货量同比下降10.5%，以18%的市场份额位居第二。华为则同比增长了95.4%，拿下7.5%的市场份额，排名全球第三。这与麒麟芯片回归也是密不可分，从9月份开始，华为发布的MatePad Pro 13.2英寸、MatePad Pro 11都搭载

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2024-02-07 11:14:15

【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善

【国金金属|点评】稀土：24年首批配额增量低于预期，供需格局有望改善事件工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。其中：中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.80万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。点评配额同比增速低于预期。2024年第一批矿产品指标和分离指标同比202

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中国稀土
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北方稀土

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2024-02-06 14:59:17

昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业

昆仑万维：大模型迎来重大升级，模型及应用能力持续引领行业【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：昆仑万维正式发布新版MoE（Mixture-of-Experts，专家混合模型）大语言模型天工2.0与新版天工AI智能助手APP，这是国内首个搭载MoE架构并面向全体C端用户免费开放的千亿级参数大语言模型AI应用。天工2.0是昆仑万维自去年4月发布双千亿级大语言模型天工以来的最大规模版本升级，其采用业内顶尖的MoE专家混合模型架构，应对复杂任务能力更强、模型响应速度更快、训练及推理效率更高、可扩展性更强。

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昆仑万维

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2024-02-06 10:23:41

【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇

【华泰通信】Meta上调Capex指引区间上限，关注光通信产业链机遇上周北美云厂商陆续召开业绩会，对于2024年Capex的展望中均强调将加大AI的投入，其中Meta宣布2024年Capex规划为300~370亿美金，区间上限较此前的规划（300~350亿美金）有所上修，且表示未来几年中将加大投资以支持AI业务的发展，这也将在2024年开始有所显现。我们认为北美头部云厂商加大AI领域资本开支进一步印证产业趋势，我们重申看好光模块板块投资机会：作为能够充分享受北美AI算力产业链红利的板块，业绩

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