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明天一定赚的公社达人

2024-01-04 12:24:25

机器人冷锻技术爆发

机器人冷锻技术爆发，思进智能回封，恒锋工具大涨，新坐标跟涨。基于机器人目前量产前夕节点，提出2024年7大投资方向：（1）确定进入特斯拉供应商名单；（2）轻量化材料；（3）传感器；（4）具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机；（5）磨床等核心设备；（6）线缆、散热、结构件；（7）芯片和数据存储及交互。 #推荐标的：（基于此次公告，三花链排序靠前） ⭕丝杠：丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份 ⭕减速器：中大力徳、绿的谐波 ⭕轻量化材料：中研股份 ⭕传感器：康斯特、东华测试、汉威科

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2024-01-04 12:22:53

鸿蒙之后冷锻接力

@股海鱼：增量信息汇总1月3日：鸿蒙相关催化、数据解盘

催化3:1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。

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2024-01-04 10:51:13

【冷锻工艺】远东传动互动精选：远东公司12月份产品产量同比增长近30%，尤其是公司等速驱动轴产品产量达到近6万套，同比去年实现快速增长。其次，公司利用冷锻工艺，出口欧洲的应用于发动机系统的汽车底盘零部件产品，以及配套高端汽车品牌大众奥迪A4底盘系统产品均已实现大批量投产。

@股海鱼：🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？

🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注

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@股海鱼：🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？

🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注

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🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？

🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注制造、模具和设备： 1⃣制造环节建议关注冷锻精密件供应商新坐标（具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力）； 2⃣模具环节建议关注恒锋工具（布局多种冷挤压刀具，精密拉削刀具、花

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【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调，行业并无

【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调，行业并无利空消息，我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售，我们依旧看好该板块的配置机会，从细分方向来看，我们主要聚焦如下#四条赛道的研究： 🔺硅基OLED：我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇，24年的MR的量级，取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂：Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的：YR

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2024-01-03 23:09:06

今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为

今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为板块资金轮动，预计苹果vison pro1月27号开始销售，我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力，MR有望迎来3年以上爆发期，持续重点推荐： 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高（芯片、屏幕等），重新定义的交互方式（手势识别+眼动追踪），还兼容苹果生态应用（自带海量的ios和ipados应用），并且从手机端着手（iphone 15 pro能拍摄空间视频）完善内容制作，降低内容制作门槛。从应用场景来看，游戏、泛视频、社交、办公等均是

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【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家

【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家配额量的发放，持续推荐氟化工行业底部反转的机会根据百川资讯的报价显示，截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，静待各家配额的具体数据的出台，制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后，小品种143a等由于内用配额紧张，率先开涨，主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌，制冷

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【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博

【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博回顾：2023年煤炭V型走势，指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。供给：保供潮之后，2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降，炼焦煤增量持续偏低。需求：分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前，二产主要靠非高耗能制造业拉动，未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增

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🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么

🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么？—光学、射频与材料【卫星通信：下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。【国之重器，中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团，叠加卫星互联网价值凸显，我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信，关注相干光调制、发射和捕获技术；2️⃣高性能卫星/地面相

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2024-01-03 22:55:19

增量信息汇总1月3日：鸿蒙相关催化、数据解盘

催化3:1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。

增量信息汇总1月3日：鸿蒙相关催化、数据解盘

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2024-01-03 17:11:25

老师牛

@超前挖掘：1月3日【华为鸿蒙】概念梳理

催化1：机构预测华为Harmony OS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。催化2：华为常务董事余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年。概念股：倍益康科大自控艾融软件智微智能东方中科传智教育九联科技软通动力思特奇国科微立

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2024-01-03 17:10:26

【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单

【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善，助力长白山链接一线客源。①公司地处边境，交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数，华南、华东及南方游客明显增加；②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流；③2025年沈白高铁全面通车后，北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时，有望提升非旺季客流量（吉林日报）。 [礼物]冰雪旅游热情不减，政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升，冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减；②政策陆续出台推动产业发

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【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软

【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软硬结合龙头 [太阳]根据鸿湖万联公众号，软通动力子公司鸿湖万联与鸿蒙生态服务公司签署战略合作协议。鸿蒙生态服务公司是鸿蒙生态创新中心的建设和运营单位，为鸿蒙生态伙伴提供商机对接、测试认证等服务。鸿湖万联将作为鸿蒙生态服务公司的首批伙伴之一，聚焦操作系统技术创新、生态繁荣和应用落地，密切结合鸿湖万联以SwanLinkOS操作系统为生态底座，打造的商显、矿山、教育、交通、能源（电力）行业解决方案和产品矩阵。 [太阳]鸿蒙强势构建自身生

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2024-01-03 12:56:53

【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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机器人冷锻技术爆发，思进智能回封，恒锋工具大涨，新坐标跟涨。基于机器人目前量产前夕节点，提出2024年7大投资方向：（1）确定进入特斯拉供应商名单；（2）轻量化材料；（3）传感器；（4）具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机；（5）磨床等核心设备；（6）线缆、散热、结构件；（7）芯片和数据存储及交互。 #推荐标的：（基于此次公告，三花链排序靠前） ⭕丝杠：丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份 ⭕减速器：中大力徳、绿的谐波 ⭕轻量化材料：中研股份 ⭕传感器：康斯特、东华测试、汉威科

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催化3:1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。

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【冷锻工艺】远东传动互动精选：远东公司12月份产品产量同比增长近30%，尤其是公司等速驱动轴产品产量达到近6万套，同比去年实现快速增长。其次，公司利用冷锻工艺，出口欧洲的应用于发动机系统的汽车底盘零部件产品，以及配套高端汽车品牌大众奥迪A4底盘系统产品均已实现大批量投产。

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🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注

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【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调，行业并无利空消息，我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售，我们依旧看好该板块的配置机会，从细分方向来看，我们主要聚焦如下#四条赛道的研究： 🔺硅基OLED：我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇，24年的MR的量级，取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂：Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的：YR

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今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为

今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为板块资金轮动，预计苹果vison pro1月27号开始销售，我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力，MR有望迎来3年以上爆发期，持续重点推荐： 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高（芯片、屏幕等），重新定义的交互方式（手势识别+眼动追踪），还兼容苹果生态应用（自带海量的ios和ipados应用），并且从手机端着手（iphone 15 pro能拍摄空间视频）完善内容制作，降低内容制作门槛。从应用场景来看，游戏、泛视频、社交、办公等均是

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【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家

【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家配额量的发放，持续推荐氟化工行业底部反转的机会根据百川资讯的报价显示，截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，静待各家配额的具体数据的出台，制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后，小品种143a等由于内用配额紧张，率先开涨，主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌，制冷

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【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博

【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博回顾：2023年煤炭V型走势，指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。供给：保供潮之后，2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降，炼焦煤增量持续偏低。需求：分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前，二产主要靠非高耗能制造业拉动，未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增

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🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么？—光学、射频与材料【卫星通信：下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。【国之重器，中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团，叠加卫星互联网价值凸显，我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信，关注相干光调制、发射和捕获技术；2️⃣高性能卫星/地面相

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催化1：机构预测华为Harmony OS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。催化2：华为常务董事余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年。概念股：倍益康科大自控艾融软件智微智能东方中科传智教育九联科技软通动力思特奇国科微立

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【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单

【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善，助力长白山链接一线客源。①公司地处边境，交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数，华南、华东及南方游客明显增加；②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流；③2025年沈白高铁全面通车后，北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时，有望提升非旺季客流量（吉林日报）。 [礼物]冰雪旅游热情不减，政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升，冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减；②政策陆续出台推动产业发

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【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软

【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软硬结合龙头 [太阳]根据鸿湖万联公众号，软通动力子公司鸿湖万联与鸿蒙生态服务公司签署战略合作协议。鸿蒙生态服务公司是鸿蒙生态创新中心的建设和运营单位，为鸿蒙生态伙伴提供商机对接、测试认证等服务。鸿湖万联将作为鸿蒙生态服务公司的首批伙伴之一，聚焦操作系统技术创新、生态繁荣和应用落地，密切结合鸿湖万联以SwanLinkOS操作系统为生态底座，打造的商显、矿山、教育、交通、能源（电力）行业解决方案和产品矩阵。 [太阳]鸿蒙强势构建自身生

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【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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催化3:1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。

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【冷锻工艺】远东传动互动精选：远东公司12月份产品产量同比增长近30%，尤其是公司等速驱动轴产品产量达到近6万套，同比去年实现快速增长。其次，公司利用冷锻工艺，出口欧洲的应用于发动机系统的汽车底盘零部件产品，以及配套高端汽车品牌大众奥迪A4底盘系统产品均已实现大批量投产。

@股海鱼：🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？

🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-04 10:45:59

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@股海鱼：🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？

🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注

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2024-01-04 09:25:24

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🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？

🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注制造、模具和设备： 1⃣制造环节建议关注冷锻精密件供应商新坐标（具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力）； 2⃣模具环节建议关注恒锋工具（布局多种冷挤压刀具，精密拉削刀具、花

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【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调，行业并无

【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调，行业并无利空消息，我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售，我们依旧看好该板块的配置机会，从细分方向来看，我们主要聚焦如下#四条赛道的研究： 🔺硅基OLED：我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇，24年的MR的量级，取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂：Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的：YR

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今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为

今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为板块资金轮动，预计苹果vison pro1月27号开始销售，我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力，MR有望迎来3年以上爆发期，持续重点推荐： 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高（芯片、屏幕等），重新定义的交互方式（手势识别+眼动追踪），还兼容苹果生态应用（自带海量的ios和ipados应用），并且从手机端着手（iphone 15 pro能拍摄空间视频）完善内容制作，降低内容制作门槛。从应用场景来看，游戏、泛视频、社交、办公等均是

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【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家

【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家配额量的发放，持续推荐氟化工行业底部反转的机会根据百川资讯的报价显示，截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，静待各家配额的具体数据的出台，制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后，小品种143a等由于内用配额紧张，率先开涨，主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌，制冷

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【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博

【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博回顾：2023年煤炭V型走势，指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。供给：保供潮之后，2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降，炼焦煤增量持续偏低。需求：分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前，二产主要靠非高耗能制造业拉动，未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增

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🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么

🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么？—光学、射频与材料【卫星通信：下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。【国之重器，中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团，叠加卫星互联网价值凸显，我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信，关注相干光调制、发射和捕获技术；2️⃣高性能卫星/地面相

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增量信息汇总1月3日：鸿蒙相关催化、数据解盘

催化3:1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。

增量信息汇总1月3日：鸿蒙相关催化、数据解盘

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2024-01-03 17:11:25

老师牛

@超前挖掘：1月3日【华为鸿蒙】概念梳理

催化1：机构预测华为Harmony OS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。催化2：华为常务董事余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年。概念股：倍益康科大自控艾融软件智微智能东方中科传智教育九联科技软通动力思特奇国科微立

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2024-01-03 17:10:26

【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单

【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善，助力长白山链接一线客源。①公司地处边境，交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数，华南、华东及南方游客明显增加；②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流；③2025年沈白高铁全面通车后，北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时，有望提升非旺季客流量（吉林日报）。 [礼物]冰雪旅游热情不减，政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升，冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减；②政策陆续出台推动产业发

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【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软

【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软硬结合龙头 [太阳]根据鸿湖万联公众号，软通动力子公司鸿湖万联与鸿蒙生态服务公司签署战略合作协议。鸿蒙生态服务公司是鸿蒙生态创新中心的建设和运营单位，为鸿蒙生态伙伴提供商机对接、测试认证等服务。鸿湖万联将作为鸿蒙生态服务公司的首批伙伴之一，聚焦操作系统技术创新、生态繁荣和应用落地，密切结合鸿湖万联以SwanLinkOS操作系统为生态底座，打造的商显、矿山、教育、交通、能源（电力）行业解决方案和产品矩阵。 [太阳]鸿蒙强势构建自身生

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【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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2024-01-04 12:24:25

机器人冷锻技术爆发

机器人冷锻技术爆发，思进智能回封，恒锋工具大涨，新坐标跟涨。基于机器人目前量产前夕节点，提出2024年7大投资方向：（1）确定进入特斯拉供应商名单；（2）轻量化材料；（3）传感器；（4）具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机；（5）磨床等核心设备；（6）线缆、散热、结构件；（7）芯片和数据存储及交互。 #推荐标的：（基于此次公告，三花链排序靠前） ⭕丝杠：丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份 ⭕减速器：中大力徳、绿的谐波 ⭕轻量化材料：中研股份 ⭕传感器：康斯特、东华测试、汉威科

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鸿蒙之后冷锻接力

@股海鱼：增量信息汇总1月3日：鸿蒙相关催化、数据解盘

催化3:1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。

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2024-01-04 10:51:13

【冷锻工艺】远东传动互动精选：远东公司12月份产品产量同比增长近30%，尤其是公司等速驱动轴产品产量达到近6万套，同比去年实现快速增长。其次，公司利用冷锻工艺，出口欧洲的应用于发动机系统的汽车底盘零部件产品，以及配套高端汽车品牌大众奥迪A4底盘系统产品均已实现大批量投产。

@股海鱼：🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？

🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注

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🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注

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🤖【国金汽车陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用？人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。建议关注制造、模具和设备： 1⃣制造环节建议关注冷锻精密件供应商新坐标（具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力）； 2⃣模具环节建议关注恒锋工具（布局多种冷挤压刀具，精密拉削刀具、花

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【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调，行业并无利空消息，我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售，我们依旧看好该板块的配置机会，从细分方向来看，我们主要聚焦如下#四条赛道的研究： 🔺硅基OLED：我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇，24年的MR的量级，取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂：Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的：YR

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今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为

今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为板块资金轮动，预计苹果vison pro1月27号开始销售，我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力，MR有望迎来3年以上爆发期，持续重点推荐： 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高（芯片、屏幕等），重新定义的交互方式（手势识别+眼动追踪），还兼容苹果生态应用（自带海量的ios和ipados应用），并且从手机端着手（iphone 15 pro能拍摄空间视频）完善内容制作，降低内容制作门槛。从应用场景来看，游戏、泛视频、社交、办公等均是

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【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家

【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家配额量的发放，持续推荐氟化工行业底部反转的机会根据百川资讯的报价显示，截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，静待各家配额的具体数据的出台，制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后，小品种143a等由于内用配额紧张，率先开涨，主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌，制冷

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【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博

【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博回顾：2023年煤炭V型走势，指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。供给：保供潮之后，2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降，炼焦煤增量持续偏低。需求：分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前，二产主要靠非高耗能制造业拉动，未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增

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🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么？—光学、射频与材料【卫星通信：下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。【国之重器，中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团，叠加卫星互联网价值凸显，我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信，关注相干光调制、发射和捕获技术；2️⃣高性能卫星/地面相

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催化1：机构预测华为Harmony OS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。催化2：华为常务董事余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年。概念股：倍益康科大自控艾融软件智微智能东方中科传智教育九联科技软通动力思特奇国科微立

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【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单

【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善，助力长白山链接一线客源。①公司地处边境，交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数，华南、华东及南方游客明显增加；②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流；③2025年沈白高铁全面通车后，北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时，有望提升非旺季客流量（吉林日报）。 [礼物]冰雪旅游热情不减，政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升，冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减；②政策陆续出台推动产业发

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【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软

【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软硬结合龙头 [太阳]根据鸿湖万联公众号，软通动力子公司鸿湖万联与鸿蒙生态服务公司签署战略合作协议。鸿蒙生态服务公司是鸿蒙生态创新中心的建设和运营单位，为鸿蒙生态伙伴提供商机对接、测试认证等服务。鸿湖万联将作为鸿蒙生态服务公司的首批伙伴之一，聚焦操作系统技术创新、生态繁荣和应用落地，密切结合鸿湖万联以SwanLinkOS操作系统为生态底座，打造的商显、矿山、教育、交通、能源（电力）行业解决方案和产品矩阵。 [太阳]鸿蒙强势构建自身生

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【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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机器人冷锻技术爆发

机器人冷锻技术爆发，思进智能回封，恒锋工具大涨，新坐标跟涨。基于机器人目前量产前夕节点，提出2024年7大投资方向：（1）确定进入特斯拉供应商名单；（2）轻量化材料；（3）传感器；（4）具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机；（5）磨床等核心设备；（6）线缆、散热、结构件；（7）芯片和数据存储及交互。 #推荐标的：（基于此次公告，三花链排序靠前） ⭕丝杠：丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份 ⭕减速器：中大力徳、绿的谐波 ⭕轻量化材料：中研股份 ⭕传感器：康斯特、东华测试、汉威科

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【冷锻工艺】远东传动互动精选：远东公司12月份产品产量同比增长近30%，尤其是公司等速驱动轴产品产量达到近6万套，同比去年实现快速增长。其次，公司利用冷锻工艺，出口欧洲的应用于发动机系统的汽车底盘零部件产品，以及配套高端汽车品牌大众奥迪A4底盘系统产品均已实现大批量投产。

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2024-01-03 23:09:06

今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为

今日mr大幅下跌，我们了解到行业层面没有利空因素，可能原因为板块资金轮动，预计苹果vison pro1月27号开始销售，我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力，MR有望迎来3年以上爆发期，持续重点推荐： 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高（芯片、屏幕等），重新定义的交互方式（手势识别+眼动追踪），还兼容苹果生态应用（自带海量的ios和ipados应用），并且从手机端着手（iphone 15 pro能拍摄空间视频）完善内容制作，降低内容制作门槛。从应用场景来看，游戏、泛视频、社交、办公等均是

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长盈精密

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2024-01-03 22:59:05

【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家

【申万宏源化工】氟化工短评：新年伊始制冷剂开启涨价，静待各家配额量的发放，持续推荐氟化工行业底部反转的机会根据百川资讯的报价显示，截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产，静待各家配额的具体数据的出台，制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后，小品种143a等由于内用配额紧张，率先开涨，主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌，制冷

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巨化股份

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2024-01-03 22:58:01

【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博

【山证煤炭】年度策略：攻守俱佳，行业蕴含多重投资机会-胡博回顾：2023年煤炭V型走势，指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。供给：保供潮之后，2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降，炼焦煤增量持续偏低。需求：分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前，二产主要靠非高耗能制造业拉动，未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增

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盘江股份

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2024-01-03 22:57:25

🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么

🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么？—光学、射频与材料【卫星通信：下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。【国之重器，中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团，叠加卫星互联网价值凸显，我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信，关注相干光调制、发射和捕获技术；2️⃣高性能卫星/地面相

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海格通信

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2024-01-03 22:55:19

增量信息汇总1月3日：鸿蒙相关催化、数据解盘

催化3:1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。

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2024-01-03 17:11:25

老师牛

@超前挖掘：1月3日【华为鸿蒙】概念梳理

催化1：机构预测华为Harmony OS将在2024年取代苹果iOS成为中国第二大智能手机操作系统。催化2：华为常务董事余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年。概念股：倍益康科大自控艾融软件智微智能东方中科传智教育九联科技软通动力思特奇国科微立

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2024-01-03 17:10:26

【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单

【国君刘越男】长白山：交通链接一线客源，冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善，助力长白山链接一线客源。①公司地处边境，交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数，华南、华东及南方游客明显增加；②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流；③2025年沈白高铁全面通车后，北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时，有望提升非旺季客流量（吉林日报）。 [礼物]冰雪旅游热情不减，政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升，冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减；②政策陆续出台推动产业发

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2024-01-03 17:08:50

【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软

【民生计算机】🚀软通动力持续逆势上涨：AI PC+华为鸿蒙软硬结合龙头 [太阳]根据鸿湖万联公众号，软通动力子公司鸿湖万联与鸿蒙生态服务公司签署战略合作协议。鸿蒙生态服务公司是鸿蒙生态创新中心的建设和运营单位，为鸿蒙生态伙伴提供商机对接、测试认证等服务。鸿湖万联将作为鸿蒙生态服务公司的首批伙伴之一，聚焦操作系统技术创新、生态繁荣和应用落地，密切结合鸿湖万联以SwanLinkOS操作系统为生态底座，打造的商显、矿山、教育、交通、能源（电力）行业解决方案和产品矩阵。 [太阳]鸿蒙强势构建自身生

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2024-01-03 12:56:53

【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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云天化

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