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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 10:59:49

俄罗斯秋季向中国合作伙伴推出“东方石油”项目

俄罗斯卫星通讯社北京12月20日电俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯政府和俄罗斯石油公司于10月向中国合作伙伴推出了“东方石油”油气项目，中方目前正在对该项目进行研究。诺瓦克在北京向记者表示：“今天也谈到了‘东方石油’项目，我也参与了，从这个项目具有前途的角度进行了谈论。我们，即俄罗斯石油公司和俄罗斯政府早在10月举行的第五届俄中论坛上介绍了这一点。现在中方同事正在研究这一项目。” 俄罗斯石油公司总裁谢钦在2022年维罗纳欧亚经济论坛上发表讲话时曾邀请友好国家参与“东方石油”项目，该项

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德石股份

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 10:21:11

【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现

【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现我们在深度报告《消费电子钛浪起，3D打印黎明至》中详细复盘了3D打印产业和资本市场的历史，提出1⃣️2014年前后3D打印已经炒作过概念，市场目前对政策新闻等钝化，未来核心看点在于公司基本面能否根本改善。 2⃣️过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放。消费电子新增3D打印设备市场空间大。根据我们测算，假设2024年折叠屏轴盖、AppleWatch表壳、iPhone中

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华曙高科

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 09:26:45

【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用

【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用根据彭博报道，苹果正在为Vision Pro上市做最后的准备，预计在2024年1月底或2月份发布，售价是3499美元，约合人民币2.5万元。 2023年6月6日，苹果WWDC大会发布Apple Vision Pro，其硬件亮点为搭载索尼大尺寸4K Micro OLED；3P Pancake方案；支持单眼独立IPD及眼动追踪，可实现自动瞳距调节；十余个摄像头提升交互体验。应用场景：用户既可以沉浸式玩游戏、看电影、办公，体验VR的

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宝通科技
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凡拓数创

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 08:58:50

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优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】

优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】 🎁优必选有望于12月下旬上市，我们持续对产业链进行了跟踪： 🌟优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。 🌟优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维力传感器（宇立仪器）；视觉（舜宇光学/奥比中光）；减速器（谐波绿的+行星自制

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三花智控

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 08:45:33

【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地

【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地公司披露与中文在线达成战略合作协议，双方将发挥各自资源优势，共同探索人工智能技术与内容的深度融合，聚焦短剧领域内容创作、商业拓展、技术创新及资本合作等方面，开展深入合作。我们认为国脉文化作为中国电信数字内容领域的专业公司，依托中国电信云网融合资源优势及海量用户基础，拥有丰富的内容资源及全牌照资质。中文在线拥有丰富的短剧IP及内容资源，双方将通过共同投资、联合制作、版权共享等多种模式，进一步强化在短剧等数字

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国脉文化

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 07:23:59

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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通富微电

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 07:18:46

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 23:54:17

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo

消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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亿道信息

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 17:03:11

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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凡拓数创

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2023-12-19 12:48:29

【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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2023-12-19 10:41:52

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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奥飞娱乐

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2023-12-19 08:56:00

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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昆药集团

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:37:30

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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昆仑万维

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:34:31

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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招商轮船

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:13:13

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【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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俄罗斯秋季向中国合作伙伴推出“东方石油”项目

俄罗斯卫星通讯社北京12月20日电俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯政府和俄罗斯石油公司于10月向中国合作伙伴推出了“东方石油”油气项目，中方目前正在对该项目进行研究。诺瓦克在北京向记者表示：“今天也谈到了‘东方石油’项目，我也参与了，从这个项目具有前途的角度进行了谈论。我们，即俄罗斯石油公司和俄罗斯政府早在10月举行的第五届俄中论坛上介绍了这一点。现在中方同事正在研究这一项目。” 俄罗斯石油公司总裁谢钦在2022年维罗纳欧亚经济论坛上发表讲话时曾邀请友好国家参与“东方石油”项目，该项

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【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现

【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现我们在深度报告《消费电子钛浪起，3D打印黎明至》中详细复盘了3D打印产业和资本市场的历史，提出1⃣️2014年前后3D打印已经炒作过概念，市场目前对政策新闻等钝化，未来核心看点在于公司基本面能否根本改善。 2⃣️过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放。消费电子新增3D打印设备市场空间大。根据我们测算，假设2024年折叠屏轴盖、AppleWatch表壳、iPhone中

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【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用

【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用根据彭博报道，苹果正在为Vision Pro上市做最后的准备，预计在2024年1月底或2月份发布，售价是3499美元，约合人民币2.5万元。 2023年6月6日，苹果WWDC大会发布Apple Vision Pro，其硬件亮点为搭载索尼大尺寸4K Micro OLED；3P Pancake方案；支持单眼独立IPD及眼动追踪，可实现自动瞳距调节；十余个摄像头提升交互体验。应用场景：用户既可以沉浸式玩游戏、看电影、办公，体验VR的

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优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】

优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】 🎁优必选有望于12月下旬上市，我们持续对产业链进行了跟踪： 🌟优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。 🌟优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维力传感器（宇立仪器）；视觉（舜宇光学/奥比中光）；减速器（谐波绿的+行星自制

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【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地

【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地公司披露与中文在线达成战略合作协议，双方将发挥各自资源优势，共同探索人工智能技术与内容的深度融合，聚焦短剧领域内容创作、商业拓展、技术创新及资本合作等方面，开展深入合作。我们认为国脉文化作为中国电信数字内容领域的专业公司，依托中国电信云网融合资源优势及海量用户基础，拥有丰富的内容资源及全牌照资质。中文在线拥有丰富的短剧IP及内容资源，双方将通过共同投资、联合制作、版权共享等多种模式，进一步强化在短剧等数字

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【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo

消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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2023-12-20 10:59:49

俄罗斯秋季向中国合作伙伴推出“东方石油”项目

俄罗斯卫星通讯社北京12月20日电俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯政府和俄罗斯石油公司于10月向中国合作伙伴推出了“东方石油”油气项目，中方目前正在对该项目进行研究。诺瓦克在北京向记者表示：“今天也谈到了‘东方石油’项目，我也参与了，从这个项目具有前途的角度进行了谈论。我们，即俄罗斯石油公司和俄罗斯政府早在10月举行的第五届俄中论坛上介绍了这一点。现在中方同事正在研究这一项目。” 俄罗斯石油公司总裁谢钦在2022年维罗纳欧亚经济论坛上发表讲话时曾邀请友好国家参与“东方石油”项目，该项

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金洲管道
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德石股份

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 10:21:11

【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现

【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现我们在深度报告《消费电子钛浪起，3D打印黎明至》中详细复盘了3D打印产业和资本市场的历史，提出1⃣️2014年前后3D打印已经炒作过概念，市场目前对政策新闻等钝化，未来核心看点在于公司基本面能否根本改善。 2⃣️过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放。消费电子新增3D打印设备市场空间大。根据我们测算，假设2024年折叠屏轴盖、AppleWatch表壳、iPhone中

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华曙高科

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 09:26:45

【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用

【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用根据彭博报道，苹果正在为Vision Pro上市做最后的准备，预计在2024年1月底或2月份发布，售价是3499美元，约合人民币2.5万元。 2023年6月6日，苹果WWDC大会发布Apple Vision Pro，其硬件亮点为搭载索尼大尺寸4K Micro OLED；3P Pancake方案；支持单眼独立IPD及眼动追踪，可实现自动瞳距调节；十余个摄像头提升交互体验。应用场景：用户既可以沉浸式玩游戏、看电影、办公，体验VR的

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宝通科技
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凡拓数创

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明天一定赚的公社达人

2023-12-20 08:58:50

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优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】

优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】 🎁优必选有望于12月下旬上市，我们持续对产业链进行了跟踪： 🌟优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。 🌟优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维力传感器（宇立仪器）；视觉（舜宇光学/奥比中光）；减速器（谐波绿的+行星自制

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三花智控

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2023-12-20 08:45:33

【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地

【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地公司披露与中文在线达成战略合作协议，双方将发挥各自资源优势，共同探索人工智能技术与内容的深度融合，聚焦短剧领域内容创作、商业拓展、技术创新及资本合作等方面，开展深入合作。我们认为国脉文化作为中国电信数字内容领域的专业公司，依托中国电信云网融合资源优势及海量用户基础，拥有丰富的内容资源及全牌照资质。中文在线拥有丰富的短剧IP及内容资源，双方将通过共同投资、联合制作、版权共享等多种模式，进一步强化在短剧等数字

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国脉文化

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2023-12-20 07:23:59

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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通富微电

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2023-12-20 07:18:46

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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2023-12-19 23:54:17

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo

消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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蓝英装备
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金溢科技
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亿道信息

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明天一定赚的公社达人

2023-12-19 17:03:11

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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2023-12-19 12:48:29

【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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沃特股份

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2023-12-19 10:41:52

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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奥飞娱乐

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2023-12-19 08:56:00

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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昆药集团

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:37:30

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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昆仑万维

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明天一定赚的公社达人

2023-12-18 09:34:31

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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招商轮船

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2023-12-18 09:13:13

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【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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俄罗斯秋季向中国合作伙伴推出“东方石油”项目

俄罗斯卫星通讯社北京12月20日电俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯政府和俄罗斯石油公司于10月向中国合作伙伴推出了“东方石油”油气项目，中方目前正在对该项目进行研究。诺瓦克在北京向记者表示：“今天也谈到了‘东方石油’项目，我也参与了，从这个项目具有前途的角度进行了谈论。我们，即俄罗斯石油公司和俄罗斯政府早在10月举行的第五届俄中论坛上介绍了这一点。现在中方同事正在研究这一项目。” 俄罗斯石油公司总裁谢钦在2022年维罗纳欧亚经济论坛上发表讲话时曾邀请友好国家参与“东方石油”项目，该项

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【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现

【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现我们在深度报告《消费电子钛浪起，3D打印黎明至》中详细复盘了3D打印产业和资本市场的历史，提出1⃣️2014年前后3D打印已经炒作过概念，市场目前对政策新闻等钝化，未来核心看点在于公司基本面能否根本改善。 2⃣️过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放。消费电子新增3D打印设备市场空间大。根据我们测算，假设2024年折叠屏轴盖、AppleWatch表壳、iPhone中

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【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用

【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用根据彭博报道，苹果正在为Vision Pro上市做最后的准备，预计在2024年1月底或2月份发布，售价是3499美元，约合人民币2.5万元。 2023年6月6日，苹果WWDC大会发布Apple Vision Pro，其硬件亮点为搭载索尼大尺寸4K Micro OLED；3P Pancake方案；支持单眼独立IPD及眼动追踪，可实现自动瞳距调节；十余个摄像头提升交互体验。应用场景：用户既可以沉浸式玩游戏、看电影、办公，体验VR的

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优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】

优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】 🎁优必选有望于12月下旬上市，我们持续对产业链进行了跟踪： 🌟优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。 🌟优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维力传感器（宇立仪器）；视觉（舜宇光学/奥比中光）；减速器（谐波绿的+行星自制

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【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地

【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地公司披露与中文在线达成战略合作协议，双方将发挥各自资源优势，共同探索人工智能技术与内容的深度融合，聚焦短剧领域内容创作、商业拓展、技术创新及资本合作等方面，开展深入合作。我们认为国脉文化作为中国电信数字内容领域的专业公司，依托中国电信云网融合资源优势及海量用户基础，拥有丰富的内容资源及全牌照资质。中文在线拥有丰富的短剧IP及内容资源，双方将通过共同投资、联合制作、版权共享等多种模式，进一步强化在短剧等数字

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【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo

消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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2023-12-20 10:59:49

俄罗斯秋季向中国合作伙伴推出“东方石油”项目

俄罗斯卫星通讯社北京12月20日电俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯政府和俄罗斯石油公司于10月向中国合作伙伴推出了“东方石油”油气项目，中方目前正在对该项目进行研究。诺瓦克在北京向记者表示：“今天也谈到了‘东方石油’项目，我也参与了，从这个项目具有前途的角度进行了谈论。我们，即俄罗斯石油公司和俄罗斯政府早在10月举行的第五届俄中论坛上介绍了这一点。现在中方同事正在研究这一项目。” 俄罗斯石油公司总裁谢钦在2022年维罗纳欧亚经济论坛上发表讲话时曾邀请友好国家参与“东方石油”项目，该项

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2023-12-20 10:21:11

【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现

【中泰机械】3D打印产业链上涨，产业逻辑持续兑现我们在深度报告《消费电子钛浪起，3D打印黎明至》中详细复盘了3D打印产业和资本市场的历史，提出1⃣️2014年前后3D打印已经炒作过概念，市场目前对政策新闻等钝化，未来核心看点在于公司基本面能否根本改善。 2⃣️过去3D打印的痛点在于无法大规模量产，当前消费电子钛合金趋势之下，3D打印钛合金成本低于传统CNC制造，市场空间释放。消费电子新增3D打印设备市场空间大。根据我们测算，假设2024年折叠屏轴盖、AppleWatch表壳、iPhone中

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2023-12-20 09:26:45

【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用

【申万传媒】苹果Vision Pro引领空间计算时代，看好MR应用根据彭博报道，苹果正在为Vision Pro上市做最后的准备，预计在2024年1月底或2月份发布，售价是3499美元，约合人民币2.5万元。 2023年6月6日，苹果WWDC大会发布Apple Vision Pro，其硬件亮点为搭载索尼大尺寸4K Micro OLED；3P Pancake方案；支持单眼独立IPD及眼动追踪，可实现自动瞳距调节；十余个摄像头提升交互体验。应用场景：用户既可以沉浸式玩游戏、看电影、办公，体验VR的

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2023-12-20 08:58:50

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优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】

优必选信息跟踪整理【国金汽车陈传红团队】 🎁优必选有望于12月下旬上市，我们持续对产业链进行了跟踪： 🌟优必选人形机器人应用场景广阔三大应用场景： 1⃣工业制造机器人，成本5万美元，售价7-8万美元，与比亚迪合作，年底发布。 2⃣商务机器人，成本10万美元，售价超过30万美元。已有产品，少量出货。 3⃣美女机器人，成本1万美元，售价低于2万美元。预计24年上半年发布。 🌟优必选机器人供应链梳理 1⃣供应商：六维力传感器（宇立仪器）；视觉（舜宇光学/奥比中光）；减速器（谐波绿的+行星自制

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2023-12-20 08:45:33

【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地

【海通传媒】国脉文化：与中文在线达成战略合作，推动数智短剧发展，携手开拓AIGC应用落地公司披露与中文在线达成战略合作协议，双方将发挥各自资源优势，共同探索人工智能技术与内容的深度融合，聚焦短剧领域内容创作、商业拓展、技术创新及资本合作等方面，开展深入合作。我们认为国脉文化作为中国电信数字内容领域的专业公司，依托中国电信云网融合资源优势及海量用户基础，拥有丰富的内容资源及全牌照资质。中文在线拥有丰富的短剧IP及内容资源，双方将通过共同投资、联合制作、版权共享等多种模式，进一步强化在短剧等数字

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2023-12-20 07:23:59

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动

【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出，中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道，三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元，同比增长25%；SK海力士则计划投资5.3万亿韩元，同比增长100%。存储芯片具体投资方向上，三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。同时，SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元，同比下滑6.1% ， 2024 年设备市场有望恢复增长，并且在前端和后端领域的

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通富微电

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2023-12-20 07:18:46

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-

快充系列🌀【天风电新】元力股份：硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极？两个核心原因： 1）需求端：近期我们跟多家消费电池龙头交流，反馈头部手机厂（包括华为、荣耀、VIVO等）均对硅基的需求迫切，消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型（24年大圆柱落地在即）；硅基从性能上不仅提能量密度，也可以提升快充性能（有效降低锂离子嵌入负极的阻力）。 2）供给端：美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面

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元力股份

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2023-12-19 23:54:17

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo

消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机，英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息，SamMobile 消息称，ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备，将数值孔径（NA）光学性能从 0.33 提高到 0.55，而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称，ASML 明年规划产能仅有 10 台，而英特尔已经预订了其中 6 台，不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。

增量信息汇总12月19日：ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR（苹果Vision Pro）等

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2023-12-19 17:03:11

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚

【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创：“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务（静态/动态数字创意服务，包括裸眼3D视频、VR/AR平台等）、[玫瑰]数字一体化综合服务（数字展馆）和[玫瑰]数字孪生及信息化软件（虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等），[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面，积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用；加强在文博领域应用的应用，并探索虚拟数智人

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凡拓数创

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2023-12-19 12:48:29

【CT电新】机器人PEEK材料更新

【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料：全能型工程塑料，刚柔并济，耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料，在机器人上的性能优势：1）减重：密度1.3，比最轻的金属铝合金密度低一半以上；2）无润滑油要求；3）降噪：运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业：1）半导体和电子：应用于生产线的工装夹具、传动部件，占比约25%；2）交通运输：传统车的涡轮结构，新能源车的800V电机，占比约30%；3）能源和化工：应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座，石油开采用到的连接器、风能的主动力

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2023-12-19 10:41:52

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘

🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地：AI硬件发展持续加速，赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速，GPT赋能硬件落地海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件，我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现，并与AI硬件相结合带来新的用户体验。建议关注： ▫【汤姆猫】（智能语音机器人硬件+语音互动+IP） 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom，链接游戏产品，增强用户互动体验。

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2023-12-19 08:56:00

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块

🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著，积极看多中药板块中药政策端持续态度显著：2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入，后续审批速度预计加快；中药注射剂批量解限（极大预计差），有望底部恢复。此外，基药目录预计向中药倾斜，多种政策利好中药发展。低估值下的比较优势：6月以来中药板块充分续回调，年初至今中药指数仅涨0.65%；在消费疲软的大环境之下，中药刚需属性显现，稳健性及分红率较食品饮料性价比较高；增量空间显现：基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量，有望带动企业业绩加

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2023-12-18 09:37:30

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续

【海通传媒】游戏板块低估值，此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日，23年中国游戏产业年会召开，23年游戏市场行业规模3029.64亿元，同比增长14%；其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%；小程序游戏收入200亿元，同比增长300%。此外，12月15日，由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线，90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为，游戏板块低估值、回调深，同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升

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昆仑万维

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2023-12-18 09:34:31

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价

【兴证交运】红海袭击活动影响：利好集运市场短期提价，连锁反应或将波及油轮与散运市场，重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1）集运上海→欧洲航线中，胡塞武装袭击红海附近集装箱船，多家航运公司已暂停红海航线，恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响：其一，航行时间增加，影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭，将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航，而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口，总航程约11600海里；从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口，总航程约162

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招商轮船

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2023-12-18 09:13:13

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【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】

【陈果一周机构沟通小结：市场共识之外的行情】领导好，本周交流，问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化，还有没有春季躁动。代表性观点如下： 1. A股机构降低预期收益率才刚开始，高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓，科技和医药实际上预期和估值都偏高，高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由，年初基本面和信贷数据可能都偏弱，只有等待基本面恶化到一定程度，才有可能出现超预期政策。陈果汇报观点如下： 1. 目前市场的一致预期，明年的结构选择和当前变化并不大：高股息底仓，出

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贵州茅台

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