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明天一定赚的公社达人
2024-01-01 20:35:49
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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中国卫通
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明天一定赚的公社达人
2024-01-01 20:34:35
增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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北京文化
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中文在线
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2024-01-01 20:19:08
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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2024-01-01 20:18:40
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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云南铜业
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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阳光电源
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2023-12-31 11:08:15
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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贝达药业
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中国卫通
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2023-12-31 11:07:24
茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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贵州茅台
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2023-12-31 10:43:06
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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阳光电源
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2023-12-31 10:35:27
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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歌尔股份
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长盈精密
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2023-12-31 10:34:23
AI-PC专家交流反馈
AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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春秋电子
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2023-12-31 10:33:31
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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学大教育
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2023-12-30 22:13:37
[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月
[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月均有重大进展,核电景气度有望加速上行 [烟花]三代堆:12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 [玫瑰]三代堆平稳发展,为行业持续提供经营动力:2011年受到福岛核泄漏事故影响,此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年,核电产业逐渐复苏,2022年获核准的核电数量达到10台,2023年核准数量与2022年持平。我们测算2023-2030年核电设备市场空间年均为
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佳电股份
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科新机电
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🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控
🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控股权,海尔集团作为大股东有望进一步赋能公司发展,公司低估值有望修复! 【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:海尔集团收购基立福20%股份,转让价款共计125亿元(转让价格9.4元/股,今日收盘价8元/股),溢价17.6%。公司实控人—海尔集团拥有26.58%的表决权。交易完成后,基立福将继续持有上海莱士6.58%的股份,并保留董事会席位。此外,基立福与上海莱士签署了一份十年的白蛋白独家代理协议:2024-2028年期间,保证供应白蛋
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上海莱士
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-29 22:23:26
调研圈催化剂202312月
催化剂小表格,鸿蒙、MR、电影等最近都很多活跃,感谢小伙伴们的支持谢谢,㊗️大家新年股票长虹🌈。 红包【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家,迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配,这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前,Orange Pi OS(OH)主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的
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软通动力
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2023-12-29 22:13:57
【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预
【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预计24年1-2月发售: 苹果预计将于24年1-2月在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点! 🚀二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长! 🚀投资建议: 核心品种:立讯精密(苹果组装),歌尔股份
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歌尔股份
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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云南铜业
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月
[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月均有重大进展,核电景气度有望加速上行 [烟花]三代堆:12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 [玫瑰]三代堆平稳发展,为行业持续提供经营动力:2011年受到福岛核泄漏事故影响,此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年,核电产业逐渐复苏,2022年获核准的核电数量达到10台,2023年核准数量与2022年持平。我们测算2023-2030年核电设备市场空间年均为
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🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控
🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控股权,海尔集团作为大股东有望进一步赋能公司发展,公司低估值有望修复! 【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:海尔集团收购基立福20%股份,转让价款共计125亿元(转让价格9.4元/股,今日收盘价8元/股),溢价17.6%。公司实控人—海尔集团拥有26.58%的表决权。交易完成后,基立福将继续持有上海莱士6.58%的股份,并保留董事会席位。此外,基立福与上海莱士签署了一份十年的白蛋白独家代理协议:2024-2028年期间,保证供应白蛋
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调研圈催化剂202312月
催化剂小表格,鸿蒙、MR、电影等最近都很多活跃,感谢小伙伴们的支持谢谢,㊗️大家新年股票长虹🌈。 红包【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家,迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配,这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前,Orange Pi OS(OH)主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的
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【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预
【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预计24年1-2月发售: 苹果预计将于24年1-2月在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点! 🚀二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长! 🚀投资建议: 核心品种:立讯精密(苹果组装),歌尔股份
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股海鱼
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2024-01-01 20:35:49
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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中国卫通
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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北京文化
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2024-01-01 20:19:08
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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云南铜业
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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阳光电源
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2023-12-31 11:08:15
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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贝达药业
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中国卫通
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2023-12-31 11:07:24
茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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贵州茅台
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2023-12-31 10:43:06
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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阳光电源
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苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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歌尔股份
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长盈精密
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2023-12-31 10:34:23
AI-PC专家交流反馈
AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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春秋电子
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K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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学大教育
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2023-12-30 22:13:37
[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月
[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月均有重大进展,核电景气度有望加速上行 [烟花]三代堆:12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 [玫瑰]三代堆平稳发展,为行业持续提供经营动力:2011年受到福岛核泄漏事故影响,此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年,核电产业逐渐复苏,2022年获核准的核电数量达到10台,2023年核准数量与2022年持平。我们测算2023-2030年核电设备市场空间年均为
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佳电股份
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科新机电
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2023-12-30 19:43:19
🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控
🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控股权,海尔集团作为大股东有望进一步赋能公司发展,公司低估值有望修复! 【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:海尔集团收购基立福20%股份,转让价款共计125亿元(转让价格9.4元/股,今日收盘价8元/股),溢价17.6%。公司实控人—海尔集团拥有26.58%的表决权。交易完成后,基立福将继续持有上海莱士6.58%的股份,并保留董事会席位。此外,基立福与上海莱士签署了一份十年的白蛋白独家代理协议:2024-2028年期间,保证供应白蛋
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上海莱士
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2023-12-29 22:23:26
调研圈催化剂202312月
催化剂小表格,鸿蒙、MR、电影等最近都很多活跃,感谢小伙伴们的支持谢谢,㊗️大家新年股票长虹🌈。 红包【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家,迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配,这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前,Orange Pi OS(OH)主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的
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软通动力
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2023-12-29 22:13:57
【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预
【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预计24年1-2月发售: 苹果预计将于24年1-2月在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点! 🚀二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长! 🚀投资建议: 核心品种:立讯精密(苹果组装),歌尔股份
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歌尔股份
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【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月
[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月均有重大进展,核电景气度有望加速上行 [烟花]三代堆:12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 [玫瑰]三代堆平稳发展,为行业持续提供经营动力:2011年受到福岛核泄漏事故影响,此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年,核电产业逐渐复苏,2022年获核准的核电数量达到10台,2023年核准数量与2022年持平。我们测算2023-2030年核电设备市场空间年均为
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🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控
🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控股权,海尔集团作为大股东有望进一步赋能公司发展,公司低估值有望修复! 【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:海尔集团收购基立福20%股份,转让价款共计125亿元(转让价格9.4元/股,今日收盘价8元/股),溢价17.6%。公司实控人—海尔集团拥有26.58%的表决权。交易完成后,基立福将继续持有上海莱士6.58%的股份,并保留董事会席位。此外,基立福与上海莱士签署了一份十年的白蛋白独家代理协议:2024-2028年期间,保证供应白蛋
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调研圈催化剂202312月
催化剂小表格,鸿蒙、MR、电影等最近都很多活跃,感谢小伙伴们的支持谢谢,㊗️大家新年股票长虹🌈。 红包【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家,迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配,这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前,Orange Pi OS(OH)主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的
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【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预
【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预计24年1-2月发售: 苹果预计将于24年1-2月在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点! 🚀二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长! 🚀投资建议: 核心品种:立讯精密(苹果组装),歌尔股份
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股海鱼
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2024-01-01 20:35:49
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道
【国盛军工】卫星互联网:2024年军工+科技共振的新兴赛道 ———————————— 🔥回顾2023,全球卫星互联网高速发展,多领域完成0-1突破: 🔺海外:Starlink率先实现商业闭环,发展持续提速。 1、Starlink:年内发射1962颗星,在70个国家落地,用户累计突破230万人,已实现现金流盈亏平衡。 2、SpaceX:年内成功发射96次猎鹰火箭,试飞2次星舰,发射总次数、运载载荷总质量、发射频次等多项指标创新高。 3、手机直连:Starlink发布手机直连业务,目标2024年
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中国卫通
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增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(
· ·增量信息汇总2024年1月1日:元旦票房破纪录、短剧、核电(核聚变)、MR等 【影视】2024 年元旦档总票房超 13.15 亿,打破中国影史元旦档票房纪录 根据猫眼专业版,截至24年1月1日16时,24年元旦档电影总票房已破14亿(含服务费),同比翻倍以上增长,创造了新的票房记录(之前元旦档历史票房记录为21年的13亿)。 后续催化:贺岁档春节档各家优质影片陆续定档,关注优质内容催化 【春节档定档情况】《熊出没》(华强方特)、《红毯先生》(欢喜传媒出品,宁浩x刘德华) 建议关注,重点公司
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北京文化
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2024-01-01 20:19:08
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀大模型获得首批可信证书,探索端侧AI应用场景【中科创达】 ☀12月27日,由中国信通院主办的“2023年度内容科技与元宇宙产业大会”在北京成功举办,信通院揭榜第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜。 ☀以人工智能及操作系统双引擎驱动的AI企业。在本次信通院第一批通过“AIGC-大语言模型基础能力测试”的企业名单里,中科创达魔方大模型凭借功能丰富度以及性能的优越性荣誉上榜,顺利通过信通院
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中科创达
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2024-01-01 20:18:40
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低
[红包]【国盛有色·周报】宽松预期下铜价易涨难跌,国内库存低位铝价偏强运行20240101 [烟花]【金】美就业数据偏弱货币政策转向预期升温,黄金或将延续偏强走势。周内美国就业数据偏弱叠加经济面不及预期的下行压力或将支撑美联储未来货币政策转向。对应到黄金价格上看,本周由于圣诞假日影响经济数据较少,市场仍以交易未来“降息预期升温”为主线,金价维持高位震荡且价格中枢上移趋势延续。未来看,短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位,同时经济数据偏弱给予金价较强支撑。 [烟花]【铜】美联储宽松交易预期走强,铜
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云南铜业
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2024-01-01 11:00:58
行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈
0字 行稳致远,厚积“勃”发 ——2024年度宏观能源策略浅谈 一、我国2023年度电力行业发展背景分析 过去的一年最另人惊讶的就是用电量的大幅增长。截止11月底,全国用电量已经突破83678亿度,并且实现了6.3%以上的增长。远高于笔者年初的预测,以至于在这一年的全过程中我们共同都在探寻一个问题:电用在哪了? 终于到了年底,答案也已浮出水面。让我们看一组数据:1-11 月,12个大省用电量增速超全国平均水平,依次为:蒙(12.3%)、宁(11.2%)、青(10.2%)、桂(10.1%)、甘(9
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阳光电源
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2023-12-31 11:08:15
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略
【中信产业策略】新兴产业23Q4跟踪&24Q1配置策略 🔥市场和信心的拐点正在临近,明年1月中旬是关键的时点,建议积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。 🔥展望24Q1产业配置方向,我们认为科技硬件或阶段性占优:1)政策上,中央经济工作会议与工信部会议表示将加大发展战略新兴产业与未来产业,仍以硬科技制造方向为主;2)基本面上,弱基本面+降息预期,将继续有利于主题成长;3)产业进展上,谷歌Gemini暂未在模型基础能力上有明显突破,Pika等爆火也只是
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贝达药业
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2023-12-31 11:07:24
茅台市场工作会议跟踪系列
茅台市场工作会议跟踪系列: 刚刚结束的茅台集团市场工作会上,雄军书记以企业家梦想开篇,近两个小时的讲话信息量满满。 一盘棋战略全面深化,强调其在集团战略层面重要性,多个集团层面奖项首次颁发。2023年茅台集团预计实现收入1639亿,根据公告推算股份公司外其他实现约144亿营收,保健酒、葡萄酒、生态农业公司均较快增长。 茅台2024年将以“终端”为工作核心和资源倾斜重点,做多做优,类型上除现有的丰富终端体系外,继续探索MOUTIME、π美社区等新模式新业态。区域上加快国际化终端建设。 数字化方面:
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贵州茅台
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2023-12-31 10:43:06
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面
【光伏产业链更新】 事件: 近日光伏板块持续走强,除基本面催化外,市场的解读普遍是季末调仓,我们认为光伏基本面和估值到了这个位置,无论是长期跟踪新能源的成长型资金还是相对价值的资金都会开始关注,前期市场担忧板块Q4/Q1业绩 (如部分减值风险) ,对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪基本释放完毕,部分资金提前抢跑带来板块强势 1) 11月国内新增光伏装机21.3GW,同增185%、环增57%,月度新增装机超预期:1-11月累计装机163.8GW,同增149%;持续验证降价激发需求弹性。
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阳光电源
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2023-12-31 10:35:27
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三
苹果Vision Pro即将发布,打造继PC和手机之后的第三代计算平台,消费电子有望重燃战火 随着2024年临近,苹果现象级产品VisionPro发布日期也将来临。为了迎接Vision Pro的上市,苹果正在美国的零售店进行准备工作,苹果计划首先在美国本土市场开启Vision Pro销售,计划在2024年底前逐步上线其他国家,中国区预计2-3季度开启发售,京东等电商平台上线Vision Pro代购渠道。苹果生态内部已经从创作内容到用户体验闭环,开发者后台开始确认所有APP默认发布在Vision
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歌尔股份
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长盈精密
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2023-12-31 10:34:23
AI-PC专家交流反馈
AI-PC专家交流反馈 一、PC行业趋势分析 近五年PC行业保持相对平稳,但受AI趋势影响,尤其是AI终端方面的进步,行业正面临变化。 2019年5G产业趋势聚焦于基础设施建设,2020年转向5G终端创新。 目前市场主要关注算力基础设施,如服务器等。 预计明年,基于AI功能的PC和手机芯片将推动终端厂商进行差异化创新,整个产业链将有明显变化。 消费电子产业在过去两个季度已开始复苏,预计明年将有更多变化。 二、市场和财务展望 尽管销售量和价格稳定,上游零部件供应商和终端厂商的利润有所改善,主要得益
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春秋电子
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2023-12-31 10:33:31
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益
K12课外培训:规范化发展或推动行业格局重塑,龙头充分受益 🧧【双减期间行业机构供给大幅收缩,龙头转型进入健康增长趋势】2022年9月,根据教育部统计数据,“双减”工作开展后学科类校外培训线下机构压减比例达到95.6%,线上机构压减比例达到87.1%。行业龙头自2022年起普遍向素养课程快速转型,叠加外部环境影响消除,2023年进入转型后健康增长趋势。 🧧【政策执行规范化明确化,非学科仍属于鼓励范围】非学科类课外培训规范化发展积极推进,线下非学科类办学许可证保持有序发放,在线培训机构核桃编程
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学大教育
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2023-12-30 22:13:37
[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月
[庆祝]【德邦机械】核电行业点评:三代堆、四代堆、核聚变本月均有重大进展,核电景气度有望加速上行 [烟花]三代堆:12月29日,经国务院常务会议审议,决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。 [玫瑰]三代堆平稳发展,为行业持续提供经营动力:2011年受到福岛核泄漏事故影响,此后我国8年时间仅有2年有核电项目核准。直到2019年,核电产业逐渐复苏,2022年获核准的核电数量达到10台,2023年核准数量与2022年持平。我们测算2023-2030年核电设备市场空间年均为
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佳电股份
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科新机电
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2023-12-30 19:43:19
🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控
🔥🔥好消息!海尔集团用125亿、溢价17.6%收购上海莱士控股权,海尔集团作为大股东有望进一步赋能公司发展,公司低估值有望修复! 【东吴医药朱国广团队】 [玫瑰]事件:海尔集团收购基立福20%股份,转让价款共计125亿元(转让价格9.4元/股,今日收盘价8元/股),溢价17.6%。公司实控人—海尔集团拥有26.58%的表决权。交易完成后,基立福将继续持有上海莱士6.58%的股份,并保留董事会席位。此外,基立福与上海莱士签署了一份十年的白蛋白独家代理协议:2024-2028年期间,保证供应白蛋
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上海莱士
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2023-12-29 22:23:26
调研圈催化剂202312月
催化剂小表格,鸿蒙、MR、电影等最近都很多活跃,感谢小伙伴们的支持谢谢,㊗️大家新年股票长虹🌈。 红包【招商计算机】关注鸿蒙PC端投资机会 #开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展。根据IT之家,迅龙软件开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配,这是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。目前,Orange Pi OS(OH)主要适配支持ARM架构的PC。 #我国PC操作系统市场空间广阔。中国是全球最大的
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软通动力
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2023-12-29 22:13:57
【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预
【中泰电子|MR】持续强call MR板块! 🚀苹果MR预计24年1-2月发售: 苹果预计将于24年1-2月在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点! 🚀二代MR降本有望带动销量跃升: 二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长! 🚀投资建议: 核心品种:立讯精密(苹果组装),歌尔股份
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歌尔股份
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