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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-20 07:23:59
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道,三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元,同比增长25%;SK海力士则计划投资5.3万亿韩元,同比增长100%。存储芯片具体投资方向上,三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。 同时,SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元,同比下滑6.1% , 2024 年设备市场有望恢复增长,并且在前端和后端领域的
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通富微电
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-20 07:18:46
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极? 两个核心原因: 1)需求端:近期我们跟多家消费电池龙头交流,反馈头部手机厂(包括华为、荣耀、VIVO等)均对硅基的需求迫切,消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型(24年大圆柱落地在即);硅基从性能上不仅提能量密度,也可以提升快充性能(有效降低锂离子嵌入负极的阻力)。 2)供给端:美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面
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元力股份
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-19 23:54:17
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo
消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机,英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息,SamMobile 消息称,ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备,将数值孔径(NA)光学性能从 0.33 提高到 0.55,而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称,ASML 明年规划产能仅有 10 台,而英特尔已经预订了其中 6 台,不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR(苹果Vision Pro)等
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蓝英装备
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金溢科技
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亿道信息
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明天一定赚的公社达人
2023-12-19 17:03:11
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务(静态/动态数字创意服务,包括裸眼3D视频、VR/AR平台等)、[玫瑰]数字一体化综合服务(数字展馆)和[玫瑰]数字孪生及信息化软件(虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等),[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面,积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用;加强在文博领域应用的应用,并探索虚拟数智人
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凡拓数创
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明天一定赚的公社达人
2023-12-19 12:48:29
【CT电新】机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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沃特股份
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-19 10:41:52
🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘
🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速,GPT赋能硬件落地 海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件,我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现,并与AI硬件相结合带来新的用户体验。 建议关注: ▫【汤姆猫】(智能语音机器人硬件+语音互动+IP) 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom,链接游戏产品,增强用户互动体验。
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明天一定赚的公社达人
2023-12-19 08:56:00
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块 中药政策端持续态度显著:2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入,后续审批速度预计加快;中药注射剂批量解限(极大预计差),有望底部恢复。此外,基药目录预计向中药倾斜,多种政策利好中药发展。 低估值下的比较优势:6月以来中药板块充分续回调,年初至今中药指数仅涨0.65%;在消费疲软的大环境之下,中药刚需属性显现,稳健性及分红率较食品饮料性价比较高; 增量空间显现:基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量,有望带动企业业绩加
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昆药集团
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明天一定赚的公社达人
2023-12-18 09:37:30
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日,23年中国游戏产业年会召开,23年游戏市场行业规模3029.64亿元,同比增长14%;其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%;小程序游戏收入200亿元,同比增长300%。此外,12月15日,由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线,90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为,游戏板块低估值、回调深,同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升
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昆仑万维
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2023-12-18 09:34:31
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价,连锁反应或将波及油轮与散运市场,重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1)集运上海→欧洲航线中,胡塞武装袭击红海附近集装箱船,多家航运公司已暂停红海航线,恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响: 其一,航行时间增加,影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭,将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航,而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口,总航程约11600海里;从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口,总航程约162
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招商轮船
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2023-12-18 09:13:13
私密
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
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贵州茅台
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明天一定赚的公社达人
2023-12-17 23:43:31
增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元
AI出海:OpenAI封禁字节API账号,凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海:紫天科技(GPTs和其他AI产品);其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源:API代理商;出海广告,易点天下3、字节代理商:引力传媒、省广集团
增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元梦之星)、数据要素、券商合并等
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国联证券
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明天一定赚的公社达人
2023-12-17 08:32:24
国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区
国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日,华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”,为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日,已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日,余承东:华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖
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润和软件
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软通动力
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明天一定赚的公社达人
2023-12-17 08:29:04
谷歌AI音乐概念盛天网络
事件催化: 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX,仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉! 盛天网络调研更新: 1、社交业务 1)给麦(Ai音乐🎶App):本月新增跨模态,AI生成声音、歌曲、歌词、MV。 目前注册用户过百万,希望月底300w。 2)给麦稳定之后,1H24会推出新的社交产品。 游戏推理的社交,AI承担引导&DM,AI可以续写剧本、后续推理,给道具和线索。 3)带带电竞:后续签一些代言(电竞选手、游戏大V、明星
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盛天网络
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-16 23:00:49
【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之
【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之星位列iOS免费榜第一名,畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门
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奥飞娱乐
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-12-16 21:33:04
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件:12月15日,上海新能源车24年牌照政策公布,总体延续了上一轮政策,纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵,在3处进行了修订: 1)由名下已有绿牌不能免费新增,改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌; 2)社保要求由12个月变为连续36个月; 3)公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评: 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深 四城市电车占全
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赛力斯
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2023-12-20 07:23:59
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道,三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元,同比增长25%;SK海力士则计划投资5.3万亿韩元,同比增长100%。存储芯片具体投资方向上,三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。 同时,SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元,同比下滑6.1% , 2024 年设备市场有望恢复增长,并且在前端和后端领域的
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2023-12-20 07:18:46
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极? 两个核心原因: 1)需求端:近期我们跟多家消费电池龙头交流,反馈头部手机厂(包括华为、荣耀、VIVO等)均对硅基的需求迫切,消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型(24年大圆柱落地在即);硅基从性能上不仅提能量密度,也可以提升快充性能(有效降低锂离子嵌入负极的阻力)。 2)供给端:美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面
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2023-12-19 23:54:17
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo
消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机,英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息,SamMobile 消息称,ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备,将数值孔径(NA)光学性能从 0.33 提高到 0.55,而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称,ASML 明年规划产能仅有 10 台,而英特尔已经预订了其中 6 台,不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR(苹果Vision Pro)等
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2023-12-19 17:03:11
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务(静态/动态数字创意服务,包括裸眼3D视频、VR/AR平台等)、[玫瑰]数字一体化综合服务(数字展馆)和[玫瑰]数字孪生及信息化软件(虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等),[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面,积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用;加强在文博领域应用的应用,并探索虚拟数智人
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凡拓数创
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【CT电新】机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘
🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速,GPT赋能硬件落地 海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件,我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现,并与AI硬件相结合带来新的用户体验。 建议关注: ▫【汤姆猫】(智能语音机器人硬件+语音互动+IP) 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom,链接游戏产品,增强用户互动体验。
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2023-12-19 08:56:00
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块 中药政策端持续态度显著:2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入,后续审批速度预计加快;中药注射剂批量解限(极大预计差),有望底部恢复。此外,基药目录预计向中药倾斜,多种政策利好中药发展。 低估值下的比较优势:6月以来中药板块充分续回调,年初至今中药指数仅涨0.65%;在消费疲软的大环境之下,中药刚需属性显现,稳健性及分红率较食品饮料性价比较高; 增量空间显现:基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量,有望带动企业业绩加
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2023-12-18 09:37:30
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日,23年中国游戏产业年会召开,23年游戏市场行业规模3029.64亿元,同比增长14%;其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%;小程序游戏收入200亿元,同比增长300%。此外,12月15日,由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线,90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为,游戏板块低估值、回调深,同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升
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2023-12-18 09:34:31
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价,连锁反应或将波及油轮与散运市场,重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1)集运上海→欧洲航线中,胡塞武装袭击红海附近集装箱船,多家航运公司已暂停红海航线,恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响: 其一,航行时间增加,影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭,将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航,而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口,总航程约11600海里;从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口,总航程约162
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【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
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2023-12-17 23:43:31
增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元
AI出海:OpenAI封禁字节API账号,凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海:紫天科技(GPTs和其他AI产品);其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源:API代理商;出海广告,易点天下3、字节代理商:引力传媒、省广集团
增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元梦之星)、数据要素、券商合并等
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2023-12-17 08:32:24
国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区
国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日,华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”,为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日,已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日,余承东:华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖
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2023-12-17 08:29:04
谷歌AI音乐概念盛天网络
事件催化: 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX,仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉! 盛天网络调研更新: 1、社交业务 1)给麦(Ai音乐🎶App):本月新增跨模态,AI生成声音、歌曲、歌词、MV。 目前注册用户过百万,希望月底300w。 2)给麦稳定之后,1H24会推出新的社交产品。 游戏推理的社交,AI承担引导&DM,AI可以续写剧本、后续推理,给道具和线索。 3)带带电竞:后续签一些代言(电竞选手、游戏大V、明星
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2023-12-16 23:00:49
【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之
【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之星位列iOS免费榜第一名,畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门
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2023-12-16 21:33:04
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件:12月15日,上海新能源车24年牌照政策公布,总体延续了上一轮政策,纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵,在3处进行了修订: 1)由名下已有绿牌不能免费新增,改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌; 2)社保要求由12个月变为连续36个月; 3)公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评: 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深 四城市电车占全
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2023-12-20 07:23:59
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道,三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元,同比增长25%;SK海力士则计划投资5.3万亿韩元,同比增长100%。存储芯片具体投资方向上,三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。 同时,SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元,同比下滑6.1% , 2024 年设备市场有望恢复增长,并且在前端和后端领域的
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2023-12-20 07:18:46
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极? 两个核心原因: 1)需求端:近期我们跟多家消费电池龙头交流,反馈头部手机厂(包括华为、荣耀、VIVO等)均对硅基的需求迫切,消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型(24年大圆柱落地在即);硅基从性能上不仅提能量密度,也可以提升快充性能(有效降低锂离子嵌入负极的阻力)。 2)供给端:美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面
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2023-12-19 23:54:17
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo
消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机,英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息,SamMobile 消息称,ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备,将数值孔径(NA)光学性能从 0.33 提高到 0.55,而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称,ASML 明年规划产能仅有 10 台,而英特尔已经预订了其中 6 台,不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR(苹果Vision Pro)等
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2023-12-19 17:03:11
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务(静态/动态数字创意服务,包括裸眼3D视频、VR/AR平台等)、[玫瑰]数字一体化综合服务(数字展馆)和[玫瑰]数字孪生及信息化软件(虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等),[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面,积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用;加强在文博领域应用的应用,并探索虚拟数智人
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2023-12-19 12:48:29
【CT电新】机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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2023-12-19 10:41:52
🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘
🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速,GPT赋能硬件落地 海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件,我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现,并与AI硬件相结合带来新的用户体验。 建议关注: ▫【汤姆猫】(智能语音机器人硬件+语音互动+IP) 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom,链接游戏产品,增强用户互动体验。
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2023-12-19 08:56:00
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块 中药政策端持续态度显著:2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入,后续审批速度预计加快;中药注射剂批量解限(极大预计差),有望底部恢复。此外,基药目录预计向中药倾斜,多种政策利好中药发展。 低估值下的比较优势:6月以来中药板块充分续回调,年初至今中药指数仅涨0.65%;在消费疲软的大环境之下,中药刚需属性显现,稳健性及分红率较食品饮料性价比较高; 增量空间显现:基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量,有望带动企业业绩加
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2023-12-18 09:37:30
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日,23年中国游戏产业年会召开,23年游戏市场行业规模3029.64亿元,同比增长14%;其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%;小程序游戏收入200亿元,同比增长300%。此外,12月15日,由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线,90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为,游戏板块低估值、回调深,同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升
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2023-12-18 09:34:31
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价,连锁反应或将波及油轮与散运市场,重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1)集运上海→欧洲航线中,胡塞武装袭击红海附近集装箱船,多家航运公司已暂停红海航线,恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响: 其一,航行时间增加,影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭,将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航,而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口,总航程约11600海里;从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口,总航程约162
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2023-12-18 09:13:13
私密
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
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2023-12-17 23:43:31
增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元
AI出海:OpenAI封禁字节API账号,凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海:紫天科技(GPTs和其他AI产品);其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源:API代理商;出海广告,易点天下3、字节代理商:引力传媒、省广集团
增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元梦之星)、数据要素、券商合并等
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国联证券
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2023-12-17 08:32:24
国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区
国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日,华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”,为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日,已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日,余承东:华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖
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润和软件
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2023-12-17 08:29:04
谷歌AI音乐概念盛天网络
事件催化: 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX,仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉! 盛天网络调研更新: 1、社交业务 1)给麦(Ai音乐🎶App):本月新增跨模态,AI生成声音、歌曲、歌词、MV。 目前注册用户过百万,希望月底300w。 2)给麦稳定之后,1H24会推出新的社交产品。 游戏推理的社交,AI承担引导&DM,AI可以续写剧本、后续推理,给道具和线索。 3)带带电竞:后续签一些代言(电竞选手、游戏大V、明星
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盛天网络
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2023-12-16 23:00:49
【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之
【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之星位列iOS免费榜第一名,畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门
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2023-12-16 21:33:04
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件:12月15日,上海新能源车24年牌照政策公布,总体延续了上一轮政策,纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵,在3处进行了修订: 1)由名下已有绿牌不能免费新增,改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌; 2)社保要求由12个月变为连续36个月; 3)公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评: 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深 四城市电车占全
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2023-12-20 07:23:59
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道,三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元,同比增长25%;SK海力士则计划投资5.3万亿韩元,同比增长100%。存储芯片具体投资方向上,三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。 同时,SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元,同比下滑6.1% , 2024 年设备市场有望恢复增长,并且在前端和后端领域的
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2023-12-20 07:18:46
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极? 两个核心原因: 1)需求端:近期我们跟多家消费电池龙头交流,反馈头部手机厂(包括华为、荣耀、VIVO等)均对硅基的需求迫切,消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型(24年大圆柱落地在即);硅基从性能上不仅提能量密度,也可以提升快充性能(有效降低锂离子嵌入负极的阻力)。 2)供给端:美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面
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2023-12-19 23:54:17
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo
消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机,英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息,SamMobile 消息称,ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备,将数值孔径(NA)光学性能从 0.33 提高到 0.55,而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称,ASML 明年规划产能仅有 10 台,而英特尔已经预订了其中 6 台,不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR(苹果Vision Pro)等
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2023-12-19 17:03:11
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务(静态/动态数字创意服务,包括裸眼3D视频、VR/AR平台等)、[玫瑰]数字一体化综合服务(数字展馆)和[玫瑰]数字孪生及信息化软件(虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等),[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面,积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用;加强在文博领域应用的应用,并探索虚拟数智人
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【CT电新】机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘
🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速,GPT赋能硬件落地 海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件,我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现,并与AI硬件相结合带来新的用户体验。 建议关注: ▫【汤姆猫】(智能语音机器人硬件+语音互动+IP) 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom,链接游戏产品,增强用户互动体验。
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2023-12-19 08:56:00
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块 中药政策端持续态度显著:2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入,后续审批速度预计加快;中药注射剂批量解限(极大预计差),有望底部恢复。此外,基药目录预计向中药倾斜,多种政策利好中药发展。 低估值下的比较优势:6月以来中药板块充分续回调,年初至今中药指数仅涨0.65%;在消费疲软的大环境之下,中药刚需属性显现,稳健性及分红率较食品饮料性价比较高; 增量空间显现:基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量,有望带动企业业绩加
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2023-12-18 09:37:30
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日,23年中国游戏产业年会召开,23年游戏市场行业规模3029.64亿元,同比增长14%;其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%;小程序游戏收入200亿元,同比增长300%。此外,12月15日,由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线,90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为,游戏板块低估值、回调深,同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升
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2023-12-18 09:34:31
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价,连锁反应或将波及油轮与散运市场,重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1)集运上海→欧洲航线中,胡塞武装袭击红海附近集装箱船,多家航运公司已暂停红海航线,恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响: 其一,航行时间增加,影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭,将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航,而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口,总航程约11600海里;从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口,总航程约162
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【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
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增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元
AI出海:OpenAI封禁字节API账号,凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海:紫天科技(GPTs和其他AI产品);其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源:API代理商;出海广告,易点天下3、字节代理商:引力传媒、省广集团
增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元梦之星)、数据要素、券商合并等
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国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区
国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日,华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”,为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日,已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日,余承东:华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖
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2023-12-17 08:29:04
谷歌AI音乐概念盛天网络
事件催化: 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX,仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉! 盛天网络调研更新: 1、社交业务 1)给麦(Ai音乐🎶App):本月新增跨模态,AI生成声音、歌曲、歌词、MV。 目前注册用户过百万,希望月底300w。 2)给麦稳定之后,1H24会推出新的社交产品。 游戏推理的社交,AI承担引导&DM,AI可以续写剧本、后续推理,给道具和线索。 3)带带电竞:后续签一些代言(电竞选手、游戏大V、明星
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【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之
【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之星位列iOS免费榜第一名,畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门
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2023-12-16 21:33:04
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件:12月15日,上海新能源车24年牌照政策公布,总体延续了上一轮政策,纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵,在3处进行了修订: 1)由名下已有绿牌不能免费新增,改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌; 2)社保要求由12个月变为连续36个月; 3)公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评: 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深 四城市电车占全
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2023-12-20 07:23:59
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动
【广发电子团队】存储龙头上修设备资本支出,中国国产化需求推动设备/先进封装市场快速扩容 ——————————————— 据外媒报道,三星2024年计划半导体设备投资额达到27万亿韩元,同比增长25%;SK海力士则计划投资5.3万亿韩元,同比增长100%。存储芯片具体投资方向上,三星电子和SK海力士正准备投资以DDR5和HBM为主的设备。 同时,SEMI预计 2023 年全球半导体制造设备销售额将达到 1000 亿美元,同比下滑6.1% , 2024 年设备市场有望恢复增长,并且在前端和后端领域的
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通富微电
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2023-12-20 07:18:46
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-
快充系列🌀【天风电新】元力股份:硅基负极梳理再推荐元力股份-1218 ——————————— 🌼为什么当前节点再关注硅基负极? 两个核心原因: 1)需求端:近期我们跟多家消费电池龙头交流,反馈头部手机厂(包括华为、荣耀、VIVO等)均对硅基的需求迫切,消费电池掺硅是业内共识。动力电池厂也加紧对硅基负极在动力上的应用定型(24年大圆柱落地在即);硅基从性能上不仅提能量密度,也可以提升快充性能(有效降低锂离子嵌入负极的阻力)。 2)供给端:美国Group14和国内碳一等企业近期在硅基负极产品层面
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元力股份
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2023-12-19 23:54:17
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo
消息称 ASML 明年推出用于 2nm 芯片制造的高 NA 光刻机,英特尔已采购 6 台12 月 19 日消息,SamMobile 消息称,ASML 将于未来几个月内推出用于 2nm 制程节点的芯片制造设备,将数值孔径(NA)光学性能从 0.33 提高到 0.55,而三星计划在 2025 年底开始生产 2nm 芯片。据称,ASML 明年规划产能仅有 10 台,而英特尔已经预订了其中 6 台,不过 ASML 计划在未来几年内将此设备产能提高到每年 20 台。
增量信息汇总12月19日:ASMl光刻机、百度 Apollo 、MR(苹果Vision Pro)等
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2023-12-19 17:03:11
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚
【德邦马笑传媒互联海外】凡拓数创:“AI+3D”数字孪生及虚拟数智人方面积极布局 [礼物]主要产品包括[玫瑰]3D可视化产品及服务(静态/动态数字创意服务,包括裸眼3D视频、VR/AR平台等)、[玫瑰]数字一体化综合服务(数字展馆)和[玫瑰]数字孪生及信息化软件(虚拟数智人、数字孪生FT-E 平台等),[玫瑰]重点拓展AI+3D数字孪生及信息化软件新业务的布局。 [红包]在虚拟数智人方面,积极开展百度文心一言等 AI 大语言模型在人机交互方面的测试应用;加强在文博领域应用的应用,并探索虚拟数智人
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凡拓数创
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2023-12-19 12:48:29
【CT电新】机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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2023-12-19 10:41:52
🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘
🔥【天风传媒 | AI】建议关注GPT+硬件落地:AI硬件发展持续加速,赋能IP价值挖掘 🚀#AI硬件发展持续加速,GPT赋能硬件落地 海外巨头相关AI事件和AI产品迭代或将如同上半年GPT4发布一样成为持续催化AI行情的重要事件,我们预计更多AI应用有望随着大模型技术升级不断涌现,并与AI硬件相结合带来新的用户体验。 建议关注: ▫【汤姆猫】(智能语音机器人硬件+语音互动+IP) 🐱公司在海外市场推出的智能语音机器人GameBud Talking Tom,链接游戏产品,增强用户互动体验。
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2023-12-19 08:56:00
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块
🔥【国盛医药】中药政策端持续态度显著,积极看多中药板块 中药政策端持续态度显著:2022年获批中药创新药此次医保谈判全部纳入,后续审批速度预计加快;中药注射剂批量解限(极大预计差),有望底部恢复。此外,基药目录预计向中药倾斜,多种政策利好中药发展。 低估值下的比较优势:6月以来中药板块充分续回调,年初至今中药指数仅涨0.65%;在消费疲软的大环境之下,中药刚需属性显现,稳健性及分红率较食品饮料性价比较高; 增量空间显现:基药目录放量+中药创新药放量周期+中药注射剂解限后放量,有望带动企业业绩加
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昆药集团
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2023-12-18 09:37:30
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续
【海通传媒】游戏板块低估值,此外AI应用、短剧、MR、数据要素、国资价值重估等方向热度持续 12月15日,23年中国游戏产业年会召开,23年游戏市场行业规模3029.64亿元,同比增长14%;其中手游、端游、页游和主机游戏市场同比分别+18%、+8%、-10%和+23%;小程序游戏收入200亿元,同比增长300%。此外,12月15日,由腾讯工作室群研发的收款派对游戏《元梦之星》上线,90分钟登顶IOS免费总榜。我们认为,游戏板块低估值、回调深,同时结合AI、VR技术带来降本增效、玩法创新和体验升
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昆仑万维
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2023-12-18 09:34:31
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价
【兴证交运】红海袭击活动影响:利好集运市场短期提价,连锁反应或将波及油轮与散运市场,重点利好中远海控/中远海能/招商轮船。 1)集运上海→欧洲航线中,胡塞武装袭击红海附近集装箱船,多家航运公司已暂停红海航线,恢复期暂定下周。这将对上海→欧洲航线集运市场产生两方面的直接影响: 其一,航行时间增加,影响供应链效率。为了避免被袭击或误袭,将会有更多船舶不敢再从苏伊士运河通航,而是绕航好望角。从中国沿海港口经苏伊士运河至西欧港口,总航程约11600海里;从中国沿海港口绕航好望角至西欧港口,总航程约162
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招商轮船
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2023-12-18 09:13:13
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【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】
【陈果一周机构沟通小结:市场共识之外的行情】 领导好, 本周交流,问题较多集中在于明年结构方向和今年是否有变化,还有没有春季躁动。 代表性观点如下: 1. A股机构降低预期收益率才刚开始,高股息并没有真正替代消费股成为普遍的底仓,科技和医药实际上预期和估值都偏高,高股息依然是不错的方向选择。 2. 目前没有躁动的理由,年初基本面和信贷数据可能都偏弱,只有等待基本面恶化到一定程度,才有可能出现超预期政策。 陈果汇报观点如下: 1. 目前市场的一致预期,明年的结构选择和当前变化并不大:高股息底仓,出
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贵州茅台
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2023-12-17 23:43:31
增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元
AI出海:OpenAI封禁字节API账号,凸显“字节AI”激进高速推广1、AI应用出海:紫天科技(GPTs和其他AI产品);其他海外业务占比较高的主要是万兴科技、汤姆猫、鸿合科技等。2、AI应用出海资源:API代理商;出海广告,易点天下3、字节代理商:引力传媒、省广集团
增量信息汇总12月17日:字节AI出海、传媒国企、游戏( 元梦之星)、数据要素、券商合并等
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省广集团
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国联证券
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2023-12-17 08:32:24
国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区
国海计算机·刘熹 | 华为商店新增“鸿蒙先锋应用”专区 #多家高校设立鸿蒙班、原生应用开发加速 ●12月15日,华为应用商店新增“鸿蒙先锋应用专区”,为鸿蒙原生应用提前宣传引流。Top 20应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发,后续有望开启应用测试和商用。 ● 截止12月14日,已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。程序员转做鸿蒙开发后薪酬涨幅达到30%-50%。 ● 12月9日,余承东:华为将于2024年推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。 #覆盖
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润和软件
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2023-12-17 08:29:04
谷歌AI音乐概念盛天网络
事件催化: 1⃣️谷歌昨天发布AI音乐工具MusicFX,仅需几句话即可生成原创音乐作品。 2⃣️真人游戏昨晚已经上架Steam,只要6元就可以感受恋爱的感觉! 盛天网络调研更新: 1、社交业务 1)给麦(Ai音乐🎶App):本月新增跨模态,AI生成声音、歌曲、歌词、MV。 目前注册用户过百万,希望月底300w。 2)给麦稳定之后,1H24会推出新的社交产品。 游戏推理的社交,AI承担引导&DM,AI可以续写剧本、后续推理,给道具和线索。 3)带带电竞:后续签一些代言(电竞选手、游戏大V、明星
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盛天网络
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2023-12-16 23:00:49
【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之
【中金互联网】腾讯《元梦之星》上线:根据七麦数据,目前元梦之星位列iOS免费榜第一名,畅销榜第三名。 [太阳]汇集腾讯各类重点资源,大体量专项投入建设游戏生态。《元梦之星》汇集了多项腾讯内部资源支持,包括原版授权、知名IP联动、流量支持、生态激励计划等,此外亦有大量上线福利。我们认为《元梦之星》上述多项举措也旨在缩短前期构建用户及创作者生态的时间,有望更快度过前期的生态冷启阶段。 [太阳]已验证的派对游戏市场,市场空间较广。我们认为,《蛋仔派对》的成功已验证了派对游戏的市场空间,派对游戏凭借低门
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2023-12-16 21:33:04
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型
🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型渗透 [烟花]事件:12月15日,上海新能源车24年牌照政策公布,总体延续了上一轮政策,纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵,在3处进行了修订: 1)由名下已有绿牌不能免费新增,改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌; 2)社保要求由12个月变为连续36个月; 3)公司买车要求5人社保或连续1年纳税。 [玫瑰]点评: 🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深 四城市电车占全
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