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明天一定赚的公社达人

2024-07-11 13:54:16

水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者

水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者 Apple自iPhone 15 Pro Max開始採用四重反射稜鏡 (潛望鏡) 相機，並規劃了未來數年規格升級路線，稜鏡的第一供應商水晶光電在相關供應鏈中為領先受益者之一。此外，許多投資人擔憂Apple可能將用塑膠稜鏡取代玻璃稜鏡，我的最新供應鏈調查顯示未來數年iPhone將持續採用玻璃稜鏡。 1. iPhone 16 (2H24)： (1) iPhone 16 Pro與Pro Max均將採用四重反射稜鏡相機 (規格與iPhone 15 P

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水晶光电

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明天一定赚的公社达人

2024-06-24 13:41:00

#PCB大涨点评：Al算力浪潮持续驱动

以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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深南电路

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明天一定赚的公社达人

2024-06-05 09:39:24

【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益

【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合我们的预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车

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南华仪器
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安车检测

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明天一定赚的公社达人

2024-06-04 17:29:37

【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——20

【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——2024电网跟踪三十九今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息，持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向！ 1、特高压及主网：《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示，今年年内将开工3直2交等5条特高压工程，分别为陕北-安徽、甘肃-浙江（柔）、蒙西-京津冀（柔）、阿坝-成都东、大同-天津南等，同时还有大量的750k

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平高电气

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明天一定赚的公社达人

2024-05-29 08:25:27

【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市

【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市场加速回暖在涨价叠加供需改善的推动下，24Q1存储原厂业绩表现亮眼。随着原厂产能转向高附加值产品和需求复苏，利基存储市场有望加速回暖。此外，存储芯片或将成为国家大基金三期的重点投资对象，相关产业链有望受益。 ►弱需求致短期现货市场承压，AI手机/AI PC存储容量提升拉动存储需求具体看本周存储价格（截至5月28日11：00），根据CFM数据，1）Flash Wafer：本周Flash Wafer价格维持不变。2）DDR：DDR4 1

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江波龙
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明天一定赚的公社达人

2024-05-28 15:03:27

不只iPad mini 苹果iPad Air也有望在2026年转向OLED屏

5月28日消息，据外媒报道，有分析师和研究机构预计，在iPad Pro采用OLED显示屏之后，苹果iPad产品线中的其他机型，在未来几年也将逐步转向这一类显示效果更好、能效更高的显示屏，就像iPhone中从iPhone X开始，最终在秋季推出的iPhone上全系采用一样。有外媒在报道中提到，iPad mini将在2026年转向OLED显示屏，苹果已要求供应商为未来的iPad mini研发OLED显示屏。但从外媒最新的报道来看，2026年转向OLED显示屏的可能不只是iPad mini，iPa

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濮阳惠成
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明天一定赚的公社达人

2024-05-25 11:35:50

【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意

【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》，推动产业链发展 ■会议指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。 🔥海外仓是中国制造出海标配，是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显。今年以来我们持续推荐跨境电商，海外仓当作公司竞争力之一被多次提及：其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的

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乐歌股份
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致欧科技

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明天一定赚的公社达人

2024-05-22 15:59:28

光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522

光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522 ➡供给侧改善预期 ◆继5月初锂电池行业规范扩产的征求意见稿出台，昨日CPIA召开“光伏行业高质量发展座谈会”，再次加强了市场对光伏行业产能扩张约束的预期，光伏主产业链里上涨依次为一体化组件、硅片(去库最明显)、电池片(盈利底最高)。 ➡产业链价格超跌 ◆主产业链价格超跌状态持续，最新硅料价格已跌破龙头现金成本，根据我们从测算，硅片、电池片环节最新价格也基本贴近龙头现金成本。 ➡后续展望 ◆硅料方面，本月3家硅料检修，5

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东方日升

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2024-05-22 15:06:38

私密

沙特绿色能源项目除了光伏还有那些！

沙特的绿色能源主要包括以下几个方面：可再生能源项目：沙特计划通过投资额1880亿美元启动80多个相关项目13，以实现其2060年净零排放目标。这些项目包括太阳能、风能等可再生能源的开发。绿色氢能项目：沙特正在推进NEOM绿色氢项目，该项目是世界上最大的公用事业规模、商业化氢设施之一14。该项目将使用约4吉瓦的陆上太阳能、风能及储能资源，通过电解方式每日产出高达600吨的清洁氢气，并转化为绿氨，预计每年将减少500万吨的碳排放。绿色倡议：沙特绿色倡议由王储兼首相萨勒曼发起，旨在推动可持续创新

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金刚光伏

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2024-05-22 07:57:06

[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳

[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳音 [玫瑰]【核心变量】 1️⃣HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-7万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2️⃣国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3️⃣某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4️⃣以T/figure为首的海外人型机

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2024-05-20 11:04:45

民爆

@牵牛花🐮：雪峰科技：民爆行业的领军者与新疆现代化建设的重要推手

事件催化：一、进入Q2民爆景气有望上行①根据中爆协，2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元，同比+0.3%和-0.9%。产量方面，2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨，同比+0.2%，一季度为传统淡季，行业整体平稳运行。②根据Wind，截至2

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2024-05-20 10:10:12

【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点

【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点 ✨ 政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。 ✨ 信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额

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中国软件
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太极股份

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2024-05-18 08:25:21

🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能

🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能领先行业 🌏# 大丝束碳纤维产能稀缺，切入低空赛道低空飞行器机体结构占总重约1/3，其中70%以上采用大丝束碳纤维，低空支持政策密集出台，产业链充分受益，#公司与上海飞机制造签署合作，加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少，#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化（3.5/1.2万吨），其余厂家以小丝束为主；过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%，4月底公司报价上调3000元/吨，主要传导原料丙烯腈成本。 🎉# 粘胶长丝供

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吉林化纤

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2024-05-18 08:24:25

【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月

【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月钨丝需求环比大幅下降根据硅业分会数据，本周复投料成交均价跌破4万元/吨，N型料成交均价4.3万元/吨。5月通威大全新产能释放，后续价格可能进一步下跌。硅料价格超预期下跌，短期确实一定程度上影响了钨丝的经济性，因此5月钨丝需求环比大幅下降，短期出货回落。二、碳钢28线逐步导入、再次延长碳钢线生命力目前头部企业28碳钢线在下游客户逐步导入，碳钢线细线进一步突破&生命力延长，主要原因在于黄丝&母线抗拉强度提升、金刚石微粉产品升级提升切割力

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2024-05-15 23:18:11

【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标

【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基

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苏交科

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水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者

水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者 Apple自iPhone 15 Pro Max開始採用四重反射稜鏡 (潛望鏡) 相機，並規劃了未來數年規格升級路線，稜鏡的第一供應商水晶光電在相關供應鏈中為領先受益者之一。此外，許多投資人擔憂Apple可能將用塑膠稜鏡取代玻璃稜鏡，我的最新供應鏈調查顯示未來數年iPhone將持續採用玻璃稜鏡。 1. iPhone 16 (2H24)： (1) iPhone 16 Pro與Pro Max均將採用四重反射稜鏡相機 (規格與iPhone 15 P

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#PCB大涨点评：Al算力浪潮持续驱动

以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益

【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合我们的预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车

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【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——20

【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——2024电网跟踪三十九今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息，持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向！ 1、特高压及主网：《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示，今年年内将开工3直2交等5条特高压工程，分别为陕北-安徽、甘肃-浙江（柔）、蒙西-京津冀（柔）、阿坝-成都东、大同-天津南等，同时还有大量的750k

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【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市

【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市场加速回暖在涨价叠加供需改善的推动下，24Q1存储原厂业绩表现亮眼。随着原厂产能转向高附加值产品和需求复苏，利基存储市场有望加速回暖。此外，存储芯片或将成为国家大基金三期的重点投资对象，相关产业链有望受益。 ►弱需求致短期现货市场承压，AI手机/AI PC存储容量提升拉动存储需求具体看本周存储价格（截至5月28日11：00），根据CFM数据，1）Flash Wafer：本周Flash Wafer价格维持不变。2）DDR：DDR4 1

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不只iPad mini 苹果iPad Air也有望在2026年转向OLED屏

5月28日消息，据外媒报道，有分析师和研究机构预计，在iPad Pro采用OLED显示屏之后，苹果iPad产品线中的其他机型，在未来几年也将逐步转向这一类显示效果更好、能效更高的显示屏，就像iPhone中从iPhone X开始，最终在秋季推出的iPhone上全系采用一样。有外媒在报道中提到，iPad mini将在2026年转向OLED显示屏，苹果已要求供应商为未来的iPad mini研发OLED显示屏。但从外媒最新的报道来看，2026年转向OLED显示屏的可能不只是iPad mini，iPa

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【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意

【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》，推动产业链发展 ■会议指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。 🔥海外仓是中国制造出海标配，是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显。今年以来我们持续推荐跨境电商，海外仓当作公司竞争力之一被多次提及：其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的

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光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522

光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522 ➡供给侧改善预期 ◆继5月初锂电池行业规范扩产的征求意见稿出台，昨日CPIA召开“光伏行业高质量发展座谈会”，再次加强了市场对光伏行业产能扩张约束的预期，光伏主产业链里上涨依次为一体化组件、硅片(去库最明显)、电池片(盈利底最高)。 ➡产业链价格超跌 ◆主产业链价格超跌状态持续，最新硅料价格已跌破龙头现金成本，根据我们从测算，硅片、电池片环节最新价格也基本贴近龙头现金成本。 ➡后续展望 ◆硅料方面，本月3家硅料检修，5

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沙特绿色能源项目除了光伏还有那些！

沙特的绿色能源主要包括以下几个方面：可再生能源项目：沙特计划通过投资额1880亿美元启动80多个相关项目13，以实现其2060年净零排放目标。这些项目包括太阳能、风能等可再生能源的开发。绿色氢能项目：沙特正在推进NEOM绿色氢项目，该项目是世界上最大的公用事业规模、商业化氢设施之一14。该项目将使用约4吉瓦的陆上太阳能、风能及储能资源，通过电解方式每日产出高达600吨的清洁氢气，并转化为绿氨，预计每年将减少500万吨的碳排放。绿色倡议：沙特绿色倡议由王储兼首相萨勒曼发起，旨在推动可持续创新

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[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳

[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳音 [玫瑰]【核心变量】 1️⃣HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-7万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2️⃣国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3️⃣某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4️⃣以T/figure为首的海外人型机

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@牵牛花🐮：雪峰科技：民爆行业的领军者与新疆现代化建设的重要推手

事件催化：一、进入Q2民爆景气有望上行①根据中爆协，2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元，同比+0.3%和-0.9%。产量方面，2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨，同比+0.2%，一季度为传统淡季，行业整体平稳运行。②根据Wind，截至2

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【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点

【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点 ✨ 政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。 ✨ 信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额

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🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能

🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能领先行业 🌏# 大丝束碳纤维产能稀缺，切入低空赛道低空飞行器机体结构占总重约1/3，其中70%以上采用大丝束碳纤维，低空支持政策密集出台，产业链充分受益，#公司与上海飞机制造签署合作，加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少，#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化（3.5/1.2万吨），其余厂家以小丝束为主；过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%，4月底公司报价上调3000元/吨，主要传导原料丙烯腈成本。 🎉# 粘胶长丝供

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【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月

【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月钨丝需求环比大幅下降根据硅业分会数据，本周复投料成交均价跌破4万元/吨，N型料成交均价4.3万元/吨。5月通威大全新产能释放，后续价格可能进一步下跌。硅料价格超预期下跌，短期确实一定程度上影响了钨丝的经济性，因此5月钨丝需求环比大幅下降，短期出货回落。二、碳钢28线逐步导入、再次延长碳钢线生命力目前头部企业28碳钢线在下游客户逐步导入，碳钢线细线进一步突破&生命力延长，主要原因在于黄丝&母线抗拉强度提升、金刚石微粉产品升级提升切割力

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【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标

【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基

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水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者

水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者 Apple自iPhone 15 Pro Max開始採用四重反射稜鏡 (潛望鏡) 相機，並規劃了未來數年規格升級路線，稜鏡的第一供應商水晶光電在相關供應鏈中為領先受益者之一。此外，許多投資人擔憂Apple可能將用塑膠稜鏡取代玻璃稜鏡，我的最新供應鏈調查顯示未來數年iPhone將持續採用玻璃稜鏡。 1. iPhone 16 (2H24)： (1) iPhone 16 Pro與Pro Max均將採用四重反射稜鏡相機 (規格與iPhone 15 P

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股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-06-24 13:41:00

#PCB大涨点评：Al算力浪潮持续驱动

以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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深南电路

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明天一定赚的公社达人

2024-06-05 09:39:24

【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益

【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合我们的预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车

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南华仪器
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明天一定赚的公社达人

2024-06-04 17:29:37

【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——20

【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——2024电网跟踪三十九今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息，持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向！ 1、特高压及主网：《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示，今年年内将开工3直2交等5条特高压工程，分别为陕北-安徽、甘肃-浙江（柔）、蒙西-京津冀（柔）、阿坝-成都东、大同-天津南等，同时还有大量的750k

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明天一定赚的公社达人

2024-05-29 08:25:27

【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市

【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市场加速回暖在涨价叠加供需改善的推动下，24Q1存储原厂业绩表现亮眼。随着原厂产能转向高附加值产品和需求复苏，利基存储市场有望加速回暖。此外，存储芯片或将成为国家大基金三期的重点投资对象，相关产业链有望受益。 ►弱需求致短期现货市场承压，AI手机/AI PC存储容量提升拉动存储需求具体看本周存储价格（截至5月28日11：00），根据CFM数据，1）Flash Wafer：本周Flash Wafer价格维持不变。2）DDR：DDR4 1

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江波龙
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明天一定赚的公社达人

2024-05-28 15:03:27

不只iPad mini 苹果iPad Air也有望在2026年转向OLED屏

5月28日消息，据外媒报道，有分析师和研究机构预计，在iPad Pro采用OLED显示屏之后，苹果iPad产品线中的其他机型，在未来几年也将逐步转向这一类显示效果更好、能效更高的显示屏，就像iPhone中从iPhone X开始，最终在秋季推出的iPhone上全系采用一样。有外媒在报道中提到，iPad mini将在2026年转向OLED显示屏，苹果已要求供应商为未来的iPad mini研发OLED显示屏。但从外媒最新的报道来看，2026年转向OLED显示屏的可能不只是iPad mini，iPa

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濮阳惠成
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明天一定赚的公社达人

2024-05-25 11:35:50

【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意

【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》，推动产业链发展 ■会议指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。 🔥海外仓是中国制造出海标配，是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显。今年以来我们持续推荐跨境电商，海外仓当作公司竞争力之一被多次提及：其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的

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明天一定赚的公社达人

2024-05-22 15:59:28

光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522

光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522 ➡供给侧改善预期 ◆继5月初锂电池行业规范扩产的征求意见稿出台，昨日CPIA召开“光伏行业高质量发展座谈会”，再次加强了市场对光伏行业产能扩张约束的预期，光伏主产业链里上涨依次为一体化组件、硅片(去库最明显)、电池片(盈利底最高)。 ➡产业链价格超跌 ◆主产业链价格超跌状态持续，最新硅料价格已跌破龙头现金成本，根据我们从测算，硅片、电池片环节最新价格也基本贴近龙头现金成本。 ➡后续展望 ◆硅料方面，本月3家硅料检修，5

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明天一定赚的公社达人

2024-05-22 15:06:38

私密

沙特绿色能源项目除了光伏还有那些！

沙特的绿色能源主要包括以下几个方面：可再生能源项目：沙特计划通过投资额1880亿美元启动80多个相关项目13，以实现其2060年净零排放目标。这些项目包括太阳能、风能等可再生能源的开发。绿色氢能项目：沙特正在推进NEOM绿色氢项目，该项目是世界上最大的公用事业规模、商业化氢设施之一14。该项目将使用约4吉瓦的陆上太阳能、风能及储能资源，通过电解方式每日产出高达600吨的清洁氢气，并转化为绿氨，预计每年将减少500万吨的碳排放。绿色倡议：沙特绿色倡议由王储兼首相萨勒曼发起，旨在推动可持续创新

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2024-05-22 07:57:06

[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳

[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳音 [玫瑰]【核心变量】 1️⃣HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-7万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2️⃣国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3️⃣某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4️⃣以T/figure为首的海外人型机

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2024-05-20 11:04:45

民爆

@牵牛花🐮：雪峰科技：民爆行业的领军者与新疆现代化建设的重要推手

事件催化：一、进入Q2民爆景气有望上行①根据中爆协，2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元，同比+0.3%和-0.9%。产量方面，2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨，同比+0.2%，一季度为传统淡季，行业整体平稳运行。②根据Wind，截至2

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2024-05-20 10:10:12

【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点

【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点 ✨ 政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。 ✨ 信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额

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中国软件
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2024-05-18 08:25:21

🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能

🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能领先行业 🌏# 大丝束碳纤维产能稀缺，切入低空赛道低空飞行器机体结构占总重约1/3，其中70%以上采用大丝束碳纤维，低空支持政策密集出台，产业链充分受益，#公司与上海飞机制造签署合作，加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少，#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化（3.5/1.2万吨），其余厂家以小丝束为主；过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%，4月底公司报价上调3000元/吨，主要传导原料丙烯腈成本。 🎉# 粘胶长丝供

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2024-05-18 08:24:25

【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月

【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月钨丝需求环比大幅下降根据硅业分会数据，本周复投料成交均价跌破4万元/吨，N型料成交均价4.3万元/吨。5月通威大全新产能释放，后续价格可能进一步下跌。硅料价格超预期下跌，短期确实一定程度上影响了钨丝的经济性，因此5月钨丝需求环比大幅下降，短期出货回落。二、碳钢28线逐步导入、再次延长碳钢线生命力目前头部企业28碳钢线在下游客户逐步导入，碳钢线细线进一步突破&生命力延长，主要原因在于黄丝&母线抗拉强度提升、金刚石微粉产品升级提升切割力

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2024-05-15 23:18:11

【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标

【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基

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2024-07-11 13:54:16

水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者

水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者 Apple自iPhone 15 Pro Max開始採用四重反射稜鏡 (潛望鏡) 相機，並規劃了未來數年規格升級路線，稜鏡的第一供應商水晶光電在相關供應鏈中為領先受益者之一。此外，許多投資人擔憂Apple可能將用塑膠稜鏡取代玻璃稜鏡，我的最新供應鏈調查顯示未來數年iPhone將持續採用玻璃稜鏡。 1. iPhone 16 (2H24)： (1) iPhone 16 Pro與Pro Max均將採用四重反射稜鏡相機 (規格與iPhone 15 P

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2024-06-24 13:41:00

#PCB大涨点评：Al算力浪潮持续驱动

以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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2024-06-05 09:39:24

【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益

【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合我们的预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车

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明天一定赚的公社达人

2024-06-04 17:29:37

【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——20

【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——2024电网跟踪三十九今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息，持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向！ 1、特高压及主网：《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示，今年年内将开工3直2交等5条特高压工程，分别为陕北-安徽、甘肃-浙江（柔）、蒙西-京津冀（柔）、阿坝-成都东、大同-天津南等，同时还有大量的750k

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【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市

【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市场加速回暖在涨价叠加供需改善的推动下，24Q1存储原厂业绩表现亮眼。随着原厂产能转向高附加值产品和需求复苏，利基存储市场有望加速回暖。此外，存储芯片或将成为国家大基金三期的重点投资对象，相关产业链有望受益。 ►弱需求致短期现货市场承压，AI手机/AI PC存储容量提升拉动存储需求具体看本周存储价格（截至5月28日11：00），根据CFM数据，1）Flash Wafer：本周Flash Wafer价格维持不变。2）DDR：DDR4 1

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不只iPad mini 苹果iPad Air也有望在2026年转向OLED屏

5月28日消息，据外媒报道，有分析师和研究机构预计，在iPad Pro采用OLED显示屏之后，苹果iPad产品线中的其他机型，在未来几年也将逐步转向这一类显示效果更好、能效更高的显示屏，就像iPhone中从iPhone X开始，最终在秋季推出的iPhone上全系采用一样。有外媒在报道中提到，iPad mini将在2026年转向OLED显示屏，苹果已要求供应商为未来的iPad mini研发OLED显示屏。但从外媒最新的报道来看，2026年转向OLED显示屏的可能不只是iPad mini，iPa

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【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意

【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》，推动产业链发展 ■会议指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。 🔥海外仓是中国制造出海标配，是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显。今年以来我们持续推荐跨境电商，海外仓当作公司竞争力之一被多次提及：其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的

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光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522

光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522 ➡供给侧改善预期 ◆继5月初锂电池行业规范扩产的征求意见稿出台，昨日CPIA召开“光伏行业高质量发展座谈会”，再次加强了市场对光伏行业产能扩张约束的预期，光伏主产业链里上涨依次为一体化组件、硅片(去库最明显)、电池片(盈利底最高)。 ➡产业链价格超跌 ◆主产业链价格超跌状态持续，最新硅料价格已跌破龙头现金成本，根据我们从测算，硅片、电池片环节最新价格也基本贴近龙头现金成本。 ➡后续展望 ◆硅料方面，本月3家硅料检修，5

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沙特绿色能源项目除了光伏还有那些！

沙特的绿色能源主要包括以下几个方面：可再生能源项目：沙特计划通过投资额1880亿美元启动80多个相关项目13，以实现其2060年净零排放目标。这些项目包括太阳能、风能等可再生能源的开发。绿色氢能项目：沙特正在推进NEOM绿色氢项目，该项目是世界上最大的公用事业规模、商业化氢设施之一14。该项目将使用约4吉瓦的陆上太阳能、风能及储能资源，通过电解方式每日产出高达600吨的清洁氢气，并转化为绿氨，预计每年将减少500万吨的碳排放。绿色倡议：沙特绿色倡议由王储兼首相萨勒曼发起，旨在推动可持续创新

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[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳

[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳音 [玫瑰]【核心变量】 1️⃣HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-7万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2️⃣国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3️⃣某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4️⃣以T/figure为首的海外人型机

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民爆

@牵牛花🐮：雪峰科技：民爆行业的领军者与新疆现代化建设的重要推手

事件催化：一、进入Q2民爆景气有望上行①根据中爆协，2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元，同比+0.3%和-0.9%。产量方面，2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨，同比+0.2%，一季度为传统淡季，行业整体平稳运行。②根据Wind，截至2

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【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点

【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点 ✨ 政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。 ✨ 信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额

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🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能

🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能领先行业 🌏# 大丝束碳纤维产能稀缺，切入低空赛道低空飞行器机体结构占总重约1/3，其中70%以上采用大丝束碳纤维，低空支持政策密集出台，产业链充分受益，#公司与上海飞机制造签署合作，加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少，#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化（3.5/1.2万吨），其余厂家以小丝束为主；过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%，4月底公司报价上调3000元/吨，主要传导原料丙烯腈成本。 🎉# 粘胶长丝供

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【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月

【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月钨丝需求环比大幅下降根据硅业分会数据，本周复投料成交均价跌破4万元/吨，N型料成交均价4.3万元/吨。5月通威大全新产能释放，后续价格可能进一步下跌。硅料价格超预期下跌，短期确实一定程度上影响了钨丝的经济性，因此5月钨丝需求环比大幅下降，短期出货回落。二、碳钢28线逐步导入、再次延长碳钢线生命力目前头部企业28碳钢线在下游客户逐步导入，碳钢线细线进一步突破&生命力延长，主要原因在于黄丝&母线抗拉强度提升、金刚石微粉产品升级提升切割力

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【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标

【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基

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水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者

水晶光電為iPhone四重反射稜鏡升級藍圖的領先受益者 Apple自iPhone 15 Pro Max開始採用四重反射稜鏡 (潛望鏡) 相機，並規劃了未來數年規格升級路線，稜鏡的第一供應商水晶光電在相關供應鏈中為領先受益者之一。此外，許多投資人擔憂Apple可能將用塑膠稜鏡取代玻璃稜鏡，我的最新供應鏈調查顯示未來數年iPhone將持續採用玻璃稜鏡。 1. iPhone 16 (2H24)： (1) iPhone 16 Pro與Pro Max均將採用四重反射稜鏡相機 (規格與iPhone 15 P

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#PCB大涨点评：Al算力浪潮持续驱动

以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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2024-06-05 09:39:24

【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益

【西部电新】新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合我们的预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车

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南华仪器
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安车检测

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2024-06-04 17:29:37

【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——20

【长江电新】加快电网建设，规划开工招标投产景气共振！——2024电网跟踪三十九今日能源局发布《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，昨晚国网披露输变电和数字化招投标信息，持续验证国内景气。继续重点推荐特高压、数字化、出海、电改等主线方向！ 1、特高压及主网：《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》显示，今年年内将开工3直2交等5条特高压工程，分别为陕北-安徽、甘肃-浙江（柔）、蒙西-京津冀（柔）、阿坝-成都东、大同-天津南等，同时还有大量的750k

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平高电气

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2024-05-29 08:25:27

【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市

【华金电子孙远峰团队-存储快报】涨价叠加供需改善推动，存储市场加速回暖在涨价叠加供需改善的推动下，24Q1存储原厂业绩表现亮眼。随着原厂产能转向高附加值产品和需求复苏，利基存储市场有望加速回暖。此外，存储芯片或将成为国家大基金三期的重点投资对象，相关产业链有望受益。 ►弱需求致短期现货市场承压，AI手机/AI PC存储容量提升拉动存储需求具体看本周存储价格（截至5月28日11：00），根据CFM数据，1）Flash Wafer：本周Flash Wafer价格维持不变。2）DDR：DDR4 1

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江波龙
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北京君正

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2024-05-28 15:03:27

不只iPad mini 苹果iPad Air也有望在2026年转向OLED屏

5月28日消息，据外媒报道，有分析师和研究机构预计，在iPad Pro采用OLED显示屏之后，苹果iPad产品线中的其他机型，在未来几年也将逐步转向这一类显示效果更好、能效更高的显示屏，就像iPhone中从iPhone X开始，最终在秋季推出的iPhone上全系采用一样。有外媒在报道中提到，iPad mini将在2026年转向OLED显示屏，苹果已要求供应商为未来的iPad mini研发OLED显示屏。但从外媒最新的报道来看，2026年转向OLED显示屏的可能不只是iPad mini，iPa

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濮阳惠成
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鼎龙股份

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2024-05-25 11:35:50

【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意

【天风轻纺】国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》，推动产业链发展 ■会议指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。 🔥海外仓是中国制造出海标配，是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显。今年以来我们持续推荐跨境电商，海外仓当作公司竞争力之一被多次提及：其是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的

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致欧科技

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2024-05-22 15:59:28

光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522

光伏板块点评：CPIA举办高质量发展座谈会，加强供给侧改善预期-240522 ➡供给侧改善预期 ◆继5月初锂电池行业规范扩产的征求意见稿出台，昨日CPIA召开“光伏行业高质量发展座谈会”，再次加强了市场对光伏行业产能扩张约束的预期，光伏主产业链里上涨依次为一体化组件、硅片(去库最明显)、电池片(盈利底最高)。 ➡产业链价格超跌 ◆主产业链价格超跌状态持续，最新硅料价格已跌破龙头现金成本，根据我们从测算，硅片、电池片环节最新价格也基本贴近龙头现金成本。 ➡后续展望 ◆硅料方面，本月3家硅料检修，5

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东方日升

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2024-05-22 15:06:38

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沙特绿色能源项目除了光伏还有那些！

沙特的绿色能源主要包括以下几个方面：可再生能源项目：沙特计划通过投资额1880亿美元启动80多个相关项目13，以实现其2060年净零排放目标。这些项目包括太阳能、风能等可再生能源的开发。绿色氢能项目：沙特正在推进NEOM绿色氢项目，该项目是世界上最大的公用事业规模、商业化氢设施之一14。该项目将使用约4吉瓦的陆上太阳能、风能及储能资源，通过电解方式每日产出高达600吨的清洁氢气，并转化为绿氨，预计每年将减少500万吨的碳排放。绿色倡议：沙特绿色倡议由王储兼首相萨勒曼发起，旨在推动可持续创新

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金刚光伏

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2024-05-22 07:57:06

[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳

[太阳][太阳][太阳]【天风机械】T机器人板块风起，静待佳音 [玫瑰]【核心变量】 1️⃣HD季报会指引24年人型机器人数量超万台，远超市场预期，且对于26年人型机器人数量或将达到接近6-7万台水平(全市场或将有望超越10万台) 2️⃣国内Tier 1 指引T 24Q1下达订单或达到1000台以上，打开了订单量级新局面 3️⃣某灵巧手核心传动企业确认合作或者送样T/figure/优必选等头部机器人企业，中游人型机器人企业加速培育/甄选上游核心零部件企业 4️⃣以T/figure为首的海外人型机

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贵州茅台

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2024-05-20 11:04:45

民爆

@牵牛花🐮：雪峰科技：民爆行业的领军者与新疆现代化建设的重要推手

事件催化：一、进入Q2民爆景气有望上行①根据中爆协，2024年Q1民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成81.7亿元和78.2亿元，同比+0.3%和-0.9%。产量方面，2024年Q1国内生产企业工业炸药累计产量87.6万吨，同比+0.2%，一季度为传统淡季，行业整体平稳运行。②根据Wind，截至2

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2024-05-20 10:10:12

【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点

【德邦计算机】信创正站在新一轮拐点 ✨ 政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。 ✨ 信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额

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中国软件
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太极股份

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2024-05-18 08:25:21

🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能

🍁【CT电新】吉林化纤大涨点评：碳纤切入航空领域，大丝束产能领先行业 🌏# 大丝束碳纤维产能稀缺，切入低空赛道低空飞行器机体结构占总重约1/3，其中70%以上采用大丝束碳纤维，低空支持政策密集出台，产业链充分受益，#公司与上海飞机制造签署合作，加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少，#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化（3.5/1.2万吨），其余厂家以小丝束为主；过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%，4月底公司报价上调3000元/吨，主要传导原料丙烯腈成本。 🎉# 粘胶长丝供

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吉林化纤

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2024-05-18 08:24:25

【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月

【金刚线】近期产业链变化更新一、硅料价格超预期下跌、5月钨丝需求环比大幅下降根据硅业分会数据，本周复投料成交均价跌破4万元/吨，N型料成交均价4.3万元/吨。5月通威大全新产能释放，后续价格可能进一步下跌。硅料价格超预期下跌，短期确实一定程度上影响了钨丝的经济性，因此5月钨丝需求环比大幅下降，短期出货回落。二、碳钢28线逐步导入、再次延长碳钢线生命力目前头部企业28碳钢线在下游客户逐步导入，碳钢线细线进一步突破&生命力延长，主要原因在于黄丝&母线抗拉强度提升、金刚石微粉产品升级提升切割力

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美畅股份

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2024-05-15 23:18:11

【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标

【浙商电新】低空经济行业跟踪：南京低空经济大会圆满举办，目标未来3年全市低空产业规模发展超500亿元🚀🚀🚀 🌷#签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚本次大会现场签约产业基金和投资项目37个，总投资306亿元。其中，【航空航天产业基金】2个，总投资超200亿元；低空经济相关产业项目35个，签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 🌷#目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 🔸低空基

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苏交科

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