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2023-11-14 20:26:12

【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高

【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件：子公司深汕万泽公告订单，与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元，合计6186.84万元。 1、高温合金业务：公司依托国际一流高温合金团队，通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力，目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号，订单已经逐步开始落地，高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元，较22年公告合

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万泽股份

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2023-11-14 20:24:42

【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上

【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上15亿现金，23-25年年利润CAGR 40%，有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增，收入同比40-50%增长，且目前在手订单及新项目充足，长期增长有保障。核心逻辑： 1、消费电子（ODM）：增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务（AR眼镜、智能音箱、车载音箱），主要客户均为海外知名品牌；2、医疗业务（自主品牌）：医疗助听器成长空间广阔，凭借较高的性价比替代海外份额（国内市场基本被海外垄断）；消费级智能指环实现量产销售

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天键股份

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2023-11-14 20:23:53

【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨

【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨，周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块！昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”，昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告，又在昨日独家召开云从科技百人电话会，连续提示行业相关投资机会，今日再次大涨：云从科技➕18.91%（冲击涨停）恒为科技➕9.99%（涨停）软通动力➕5.21% 市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软

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软通动力

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2023-11-14 20:23:18

先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达

先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布，首次搭载HBM3e推动产业进度超预期！H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e，通过升级内存提升整体性能，预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台，推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者，产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量，扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺，推动HBM价格持续上涨，相关产业链个股有望深度受益。 🔥H

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2023-11-14 19:34:27

【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬

【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件：根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，未来五年内有望正式迎来AI Agent，彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来，任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理，这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布，AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器，配备有麦克风、摄像头和一系列传感器，可进行语音指令、全息投影、互动

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2023-11-14 19:31:19

调研圈增量信息汇总20231114:算力服务费用涨价拟上调1

近年来，随着人工智能和大数据等领域对高性能计算的需求增加。高性能计算芯片如A100等需求暴涨，产品供不应求。A100是英伟达最新推出的一款高性能计算芯片，采用了全新的Ampere架构，Ampere架构是NVIDIA于 GTC 2020发布的GPU架构，NVIDIA Ampere 由540亿晶体管组成，是7nm芯片。A100拥有高达160亿个晶体管，性能比上一代产品提升了2倍以上。A100支持多种接口，如PCIe 4.0和NVLink，可以满足不同应用场景的需求。此外，A100还支持深度学习加速功

调研圈增量信息汇总20231114:算力服务费用涨价拟上调100%

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首都在线

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2023-11-14 15:16:38

【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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2023-11-14 13:27:56

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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000815 算力 AI pin11月16日

@股事人生：算力资源持续紧张，服务价格继续大涨

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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2023-11-14 11:15:34

【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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传智教育

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2023-11-14 10:43:25

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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2023-11-14 09:54:25

通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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2023-11-14 09:26:52

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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2023-11-14 09:23:45

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高

【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件：子公司深汕万泽公告订单，与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元，合计6186.84万元。 1、高温合金业务：公司依托国际一流高温合金团队，通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力，目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号，订单已经逐步开始落地，高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元，较22年公告合

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【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上

【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上15亿现金，23-25年年利润CAGR 40%，有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增，收入同比40-50%增长，且目前在手订单及新项目充足，长期增长有保障。核心逻辑： 1、消费电子（ODM）：增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务（AR眼镜、智能音箱、车载音箱），主要客户均为海外知名品牌；2、医疗业务（自主品牌）：医疗助听器成长空间广阔，凭借较高的性价比替代海外份额（国内市场基本被海外垄断）；消费级智能指环实现量产销售

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【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨

【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨，周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块！昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”，昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告，又在昨日独家召开云从科技百人电话会，连续提示行业相关投资机会，今日再次大涨：云从科技➕18.91%（冲击涨停）恒为科技➕9.99%（涨停）软通动力➕5.21% 市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软

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先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达

先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布，首次搭载HBM3e推动产业进度超预期！H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e，通过升级内存提升整体性能，预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台，推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者，产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量，扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺，推动HBM价格持续上涨，相关产业链个股有望深度受益。 🔥H

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【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬

【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件：根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，未来五年内有望正式迎来AI Agent，彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来，任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理，这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布，AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器，配备有麦克风、摄像头和一系列传感器，可进行语音指令、全息投影、互动

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调研圈增量信息汇总20231114:算力服务费用涨价拟上调1

近年来，随着人工智能和大数据等领域对高性能计算的需求增加。高性能计算芯片如A100等需求暴涨，产品供不应求。A100是英伟达最新推出的一款高性能计算芯片，采用了全新的Ampere架构，Ampere架构是NVIDIA于 GTC 2020发布的GPU架构，NVIDIA Ampere 由540亿晶体管组成，是7nm芯片。A100拥有高达160亿个晶体管，性能比上一代产品提升了2倍以上。A100支持多种接口，如PCIe 4.0和NVLink，可以满足不同应用场景的需求。此外，A100还支持深度学习加速功

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【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高

【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件：子公司深汕万泽公告订单，与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元，合计6186.84万元。 1、高温合金业务：公司依托国际一流高温合金团队，通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力，目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号，订单已经逐步开始落地，高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元，较22年公告合

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万泽股份

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2023-11-14 20:24:42

【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上

【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上15亿现金，23-25年年利润CAGR 40%，有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增，收入同比40-50%增长，且目前在手订单及新项目充足，长期增长有保障。核心逻辑： 1、消费电子（ODM）：增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务（AR眼镜、智能音箱、车载音箱），主要客户均为海外知名品牌；2、医疗业务（自主品牌）：医疗助听器成长空间广阔，凭借较高的性价比替代海外份额（国内市场基本被海外垄断）；消费级智能指环实现量产销售

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2023-11-14 20:23:53

【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨

【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨，周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块！昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”，昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告，又在昨日独家召开云从科技百人电话会，连续提示行业相关投资机会，今日再次大涨：云从科技➕18.91%（冲击涨停）恒为科技➕9.99%（涨停）软通动力➕5.21% 市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软

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2023-11-14 20:23:18

先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达

先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布，首次搭载HBM3e推动产业进度超预期！H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e，通过升级内存提升整体性能，预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台，推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者，产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量，扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺，推动HBM价格持续上涨，相关产业链个股有望深度受益。 🔥H

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2023-11-14 19:34:27

【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬

【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件：根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，未来五年内有望正式迎来AI Agent，彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来，任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理，这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布，AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器，配备有麦克风、摄像头和一系列传感器，可进行语音指令、全息投影、互动

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2023-11-14 19:31:19

调研圈增量信息汇总20231114:算力服务费用涨价拟上调1

近年来，随着人工智能和大数据等领域对高性能计算的需求增加。高性能计算芯片如A100等需求暴涨，产品供不应求。A100是英伟达最新推出的一款高性能计算芯片，采用了全新的Ampere架构，Ampere架构是NVIDIA于 GTC 2020发布的GPU架构，NVIDIA Ampere 由540亿晶体管组成，是7nm芯片。A100拥有高达160亿个晶体管，性能比上一代产品提升了2倍以上。A100支持多种接口，如PCIe 4.0和NVLink，可以满足不同应用场景的需求。此外，A100还支持深度学习加速功

调研圈增量信息汇总20231114:算力服务费用涨价拟上调100%

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2023-11-14 15:16:38

【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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2023-11-14 13:27:56

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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000815 算力 AI pin11月16日

@股事人生：算力资源持续紧张，服务价格继续大涨

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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2023-11-14 11:15:34

【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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传智教育

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2023-11-14 10:43:25

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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2023-11-14 09:54:25

通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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通灵股份

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2023-11-14 09:26:52

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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2023-11-14 09:23:45

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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2023-11-14 09:11:01

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高

【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件：子公司深汕万泽公告订单，与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元，合计6186.84万元。 1、高温合金业务：公司依托国际一流高温合金团队，通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力，目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号，订单已经逐步开始落地，高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元，较22年公告合

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【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上

【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上15亿现金，23-25年年利润CAGR 40%，有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增，收入同比40-50%增长，且目前在手订单及新项目充足，长期增长有保障。核心逻辑： 1、消费电子（ODM）：增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务（AR眼镜、智能音箱、车载音箱），主要客户均为海外知名品牌；2、医疗业务（自主品牌）：医疗助听器成长空间广阔，凭借较高的性价比替代海外份额（国内市场基本被海外垄断）；消费级智能指环实现量产销售

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【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨

【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨，周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块！昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”，昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告，又在昨日独家召开云从科技百人电话会，连续提示行业相关投资机会，今日再次大涨：云从科技➕18.91%（冲击涨停）恒为科技➕9.99%（涨停）软通动力➕5.21% 市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软

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先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达

先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布，首次搭载HBM3e推动产业进度超预期！H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e，通过升级内存提升整体性能，预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台，推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者，产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量，扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺，推动HBM价格持续上涨，相关产业链个股有望深度受益。 🔥H

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【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬

【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件：根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，未来五年内有望正式迎来AI Agent，彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来，任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理，这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布，AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器，配备有麦克风、摄像头和一系列传感器，可进行语音指令、全息投影、互动

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调研圈增量信息汇总20231114:算力服务费用涨价拟上调1

近年来，随着人工智能和大数据等领域对高性能计算的需求增加。高性能计算芯片如A100等需求暴涨，产品供不应求。A100是英伟达最新推出的一款高性能计算芯片，采用了全新的Ampere架构，Ampere架构是NVIDIA于 GTC 2020发布的GPU架构，NVIDIA Ampere 由540亿晶体管组成，是7nm芯片。A100拥有高达160亿个晶体管，性能比上一代产品提升了2倍以上。A100支持多种接口，如PCIe 4.0和NVLink，可以满足不同应用场景的需求。此外，A100还支持深度学习加速功

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【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高

【国盛军工】万泽股份：航发、燃机叶片订单持续落地，高温合金高增长持续兑现 ———————————— 事件：子公司深汕万泽公告订单，与客户签订某型航空发动机叶片合同2285.70万元、某型燃气轮机涡轮叶片合同3901.14万元，合计6186.84万元。 1、高温合金业务：公司依托国际一流高温合金团队，通过切入国产商发铸造叶片证明自身质量和批产能力，目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号，订单已经逐步开始落地，高温合金高增长趋势显著。目前23年仅公告合同金额已经高达1.83亿元，较22年公告合

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万泽股份

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2023-11-14 20:24:42

【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上

【西部电子-单慧伟】重视底部的天键股份：明年22xPE，账上15亿现金，23-25年年利润CAGR 40%，有安全边际。 Q3业绩有望维持上半年的高增，收入同比40-50%增长，且目前在手订单及新项目充足，长期增长有保障。核心逻辑： 1、消费电子（ODM）：增长来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务（AR眼镜、智能音箱、车载音箱），主要客户均为海外知名品牌；2、医疗业务（自主品牌）：医疗助听器成长空间广阔，凭借较高的性价比替代海外份额（国内市场基本被海外垄断）；消费级智能指环实现量产销售

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天键股份

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2023-11-14 20:23:53

【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨

【民生计算机】🚀华为昇腾一体机三杰：云从、恒为、软通领衔大涨，周末深度昨晚云从独家电话会前端提示板块！昇腾芯片有望成为国产AI芯片“扛旗者”，昇腾一体机或首先构建业绩弹性。我们于上周末发布昇腾一体机行业深度报告，又在昨日独家召开云从科技百人电话会，连续提示行业相关投资机会，今日再次大涨：云从科技➕18.91%（冲击涨停）恒为科技➕9.99%（涨停）软通动力➕5.21% 市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软

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软通动力

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2023-11-14 20:23:18

先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达

先进封装专题二：HBM需求井喷，国产供应链新机遇 🔥英伟达H200提前发布，首次搭载HBM3e推动产业进度超预期！H200最大的升级亮点在于搭载HBM3e，通过升级内存提升整体性能，预计HBM3e将在24年全面搭载至最新的AI计算平台，推动产业链进一步加速发展。海力士作为HBM产品领域的最强竞争者，产品进度及产能保障领先于三星及美光。产业内预计三星及美光最新HBM产品将于24Q4放量，扩产节奏落后也将导致24年HBM3e供给高度紧缺，推动HBM价格持续上涨，相关产业链个股有望深度受益。 🔥H

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雅克科技

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2023-11-14 19:34:27

【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬

【天风电子潘暕团队】AI Agent迎来产业变革，把握AI硬件场景落地增长机会 👉🏻事件：根据微软公司创始人比尔·盖茨在其个人网站撰文，未来五年内有望正式迎来AI Agent，彻底改变人类的生产力与生活方式。在不久的将来，任何上网的人都可以拥有一个由人工智能驱动的个人助理，这远远超出当今技术水平。 👉🏻AI Pin可穿戴智能化场景落地。Humane生产的第一款硬件产品AI Pin发布，AI Pin搭載了高通骁龙八核处理器，配备有麦克风、摄像头和一系列传感器，可进行语音指令、全息投影、互动

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恒玄科技

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2023-11-14 19:31:19

调研圈增量信息汇总20231114:算力服务费用涨价拟上调1

近年来，随着人工智能和大数据等领域对高性能计算的需求增加。高性能计算芯片如A100等需求暴涨，产品供不应求。A100是英伟达最新推出的一款高性能计算芯片，采用了全新的Ampere架构，Ampere架构是NVIDIA于 GTC 2020发布的GPU架构，NVIDIA Ampere 由540亿晶体管组成，是7nm芯片。A100拥有高达160亿个晶体管，性能比上一代产品提升了2倍以上。A100支持多种接口，如PCIe 4.0和NVLink，可以满足不同应用场景的需求。此外，A100还支持深度学习加速功

调研圈增量信息汇总20231114:算力服务费用涨价拟上调100%

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首都在线

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2023-11-14 15:16:38

【招商电新】光伏再更新（11.14）

【招商电新】光伏再更新（11.14） #关于美国光伏贸易缓解市场关注美国对光伏贸易政策可能的变化，目前美对我国光伏贸易壁垒有四类： a）双反税：2015年2次双反调查以来，对中国制造电池及组件产品实行27.6%-49.8%反补贴税、27%-165%反倾销税。b）201关税：针对全球向美国出口的电池及组件，目前税率为14.5%，逐年下降0.25%至2026年2月到期，电池每年5GW免税额，双面双玻组件豁免。c）301关税：2018针对中国光伏发起的贸易战，几乎涵盖全产业链，目前税率25%。d）2

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阳光电源

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2023-11-14 13:27:56

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔

【福光股份】投影光机镜头与模组核心供应商，AiPin时代空间广阔 [福]Humane AI Pin于11月9日正式亮相，AI Pin通过「激光墨水显示屏」将图像投影到手掌上，通过手指进行应用切换或其他指令。另外AI Pin还可以通过音频进行交互，使用OpenAI大模型来通过语音命令处理搜索和任务处理，打造全新体验。 [福]#投影光机核心供应商，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。福光自身具体领先的投影镜头和模组能力，同时公司旗下

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福光股份

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2023-11-14 13:18:34

000815 算力 AI pin11月16日

@股事人生：算力资源持续紧张，服务价格继续大涨

深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平

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2023-11-14 11:15:34

【天风轻纺 | 教育】传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位

【天风轻纺 | 教育】新东方继续新高，传智开发鸿蒙系统培训并入选全国鸿蒙端云智能产教融合常务理事单位 🔥政策周期叠加AI催化，基本面+预期持续兑现今年以来我们多次周观点及路演提示教育机会，板块兼备政策周期及疫后复苏下基本面强劲表现，同样具备AI等新技术带来的革命性变化，业绩及估值双项具备向上空间；【近日全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体成立，传智教育受邀参并正式成为常务理事单位；共同体将以移动端的鸿蒙开发为核心结合云计算和人工智能等云端先进技术，建设“端侧鸿蒙➕云➕智能”产教融合教学资源和

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传智教育

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2023-11-14 10:43:25

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况

【动态点评】2023年10月汽车工业产销情况事件：10月10日，中汽协发布汽车产销数据，10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。汽车产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车产销分别完成2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%。 10月份汽车销量结构：国产品牌、新能源乘用车市场份额持续提升，商用车出口同环比均有所提升。①中国品牌乘用车销量148.5万辆，同比增长25.

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江淮汽车

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2023-11-14 09:54:25

通灵股份交流要点-1113

通灵股份交流要点-1113 ——————————— 🌼接线盒【出货量】23Q1-3出货5800-5900万套，23全年预期在8300-8500万套；预期明年出货量有望达1.2亿套（出货主要跟随组件厂排产节奏）。【出货结构】23H1芯片接线盒占比27%左右，截至目前营收占比不足20%，主要系公司供给通威的量起来了（通威全部是二极管接线盒）；预计23全年芯片接线盒占比不足20%，明年随着爱旭供货量提升以及部分电站客户放量，芯片接线盒占比有望恢复至20%以上。【盈利能力】截至目前价格没有太大调

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通灵股份

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2023-11-14 09:26:52

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势 #本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答

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领益智造
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水晶光电

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2023-11-14 09:23:45

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升

英伟达发布新一代AI芯片H200 推动HBM需求提升英伟达最新推出NVIDIA HGX H200,为生成式AI和HPC工作负载提供更强的性能和内存能力。H200首次采用HBM3e,可加速生成式 AI 和大型语言模型,以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存,与A100 相比,容量几乎翻倍,带宽增加 2.4 倍。H200将于2024年二季度正式发货。国盛证券认为,从算力上看,H200与H100几乎一致,本次主要升级在于HBM3e,对应带宽提升后,直接提高了大模型训练效果。天风证券认为,AI芯

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华海诚科
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联瑞新材

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2023-11-14 09:11:01

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！ 🔥英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。 🌟H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2

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