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航行五百年的公社达人

2021-09-28 08:17:51

热点狙击20210928

发电机：近日，“限电潮”席卷全国20省市。突如其来的限电措施下，让一些企业措手不及，有的已临时限产或停产。也有企业已开始剑走偏锋进行“自救“。从多家柴油发电机制造厂获悉，自9月份以来，发电机订单明显增多。其中一位厂家表示，9月24日下的订单排队3天后才能做出来发货，而原本都是有现货的。相关标的：神驰机电（603109）、通达动力（002576）硝酸铵：为加强我国硝酸铵生产、储存、销售、购买、运输等环节安全风险管控，近日，工业和信息化部、公安部等五部门联合印发《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通

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神驰机电

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信念

航行五百年的公社达人

2021-09-27 16:47:53

债务重组专家如何看待恒大

Call notes Sept 27 2021 债务重组专家如何看待恒大怎么看恒大的债务危机 1) 债务规模总额大，全国性开发商，债务波及多线城市 2) 债务结构复杂，持有的债权人做分类，应付税款（第一优先），员工工资，工程款，优先债权（金融机构），普通债 3) 流动性危机明显，体现在负债结构；1.97万亿负债。短期借款在不断降低，为了满足监管，其他应付一直在增加，应付票据靠供应商，实际上的负债没有降低，成本很高；信誉很重要，新开工和流动性的管理难度会加大会怎么解决，未来的节点/时间点？恒

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中国恒大

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 16:07:38

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20210927 妙可蓝多临时股东大会交流速记

柴总：5年前从东北来上海；现在开始第二个五年，要做中国领先，世界一流的奶酪品牌，非常有信心；蒙牛未来五年再造一个蒙牛；产品力、渠道力、品牌力、创新力、团队战斗力都很强卢总：妙可蓝多团队有激情，和蒙牛基因相近；对管理团队信任，对能力是信任；会补充一些人才到妙可蓝多。柴总喜爱这个行业，对产品、品类、市场的热爱，可能和很多创业的人有共鸣，想做中国第一（那时10多个亿）。奶酪赛道很好，蒙牛发力比较早。蒙牛下一个五年，从喝奶到吃奶这个过程，蒙牛鲜奶、奶酪等板块都做的很好。妙可蓝多40、60、80亿是基础

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 16:01:08

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210927龙佰集团电话会

董秘介绍经营情况：最近进入旺季表现还可以，生产经营正常，库存 5 万吨，在手订单 7 万+吨，项目均按计划顺利推进。外部因素较多：国家宏观调控、双控政策等，往往是不理想的一边倒的，涉及范围有多大仍待观察，目前看主要是在双控政策影响下，各地有指标限制，或处于预警状态，采取的限电限产，具体怎么变换还要再看情况，还要再看政策走向执行情况。集团没有受到太大影响，总部不会受到影响，因为我们自己备有 2x10 万千瓦天然气分布式电源，能提供充足能源，现在还没开满，因为有的项目还没上来，其他区域

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龙佰集团

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2021-09-27 15:58:26

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石基信息交流纪要20210927

时间：20210927上午嘉宾：董事长、董秘处于软件供应商向应用平台商转型期，国际化和平台化是核心。酒店行业最开始向云化变迁的行业，行业领先的大型连锁酒店集团开始自己计划和选择下一代云产品。2015年12月我们全面开启国际化进程，大型酒店集团趋向于选择一套解决方案。国际化是云化最终的结果。目前，我们国际化建立了1000人以上的国际化团队，国际化办公室超过20个。全球研发销售服务网络体系建立了。从2015年底开始，我们研发全新一代的酒店信息系统，围绕云和大数据方面的酒店系统，我们做了一系列投

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2021-09-27 12:56:23

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聚焦华为软件新突破︰欧拉+高斯打造开源国产数字底座生态

事件：9月25日上午9时，华为发布全新发布操作系统欧拉（openEuler），同一天华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass（高斯数据库）社区理事会。欧拉+高斯打造服务端双雄，开源开放生态。9月25日，华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass社区理事会。此前，华为已官宣将于9月25日9月25日推出openEuler的全新版本。openEuler是完全开源，支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，openGuass是面向企业级场景需求的开源关系型数据库管理系统。伴随华为相

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2021-09-27 12:47:55

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【中金美妆】周观点：本周板块有所回暖，关注三季报行情

大家好，预祝国庆小长假快乐！本周市场有所回暖，美妆医美板块随之有所反弹，部分公司可能受三季报预期带动，接下来的一个月随着情绪的修复，重点关注三季报行情。推荐贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀莱雅、水羊股份、青松股份。本周板块热点事件密集。1）华熙生物：9月23日，华熙隆重推出第三代水润次抛精华新品，蕴含800DA最小分子玻尿酸，可以穿透表皮直达真皮层，以及INFIHA-HYDRA，可促进内源性玻尿酸生成，代表了华熙生物在玻尿酸领域的前沿研发实力；2）鲁商发展：全资子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资引入

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 12:46:11

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2021年四季度大类资产配置机会

2021年秋季大类资产投资策略：四季度大类资产配置机会【42页】

2021年秋季大类资产投资策略：四季度大类资产配置机会【42页】.pdf

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2021-09-27 12:44:16

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机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25(2).pdf

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2021-09-27 12:41:47

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宏微科技调研纪要20210924

时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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宏微科技

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2021-09-27 12:39:22

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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2021-09-27 12:37:00

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【老骆电子】观点分享∶杂音频传、信心受挫;先蹲后跳、静待佳音

【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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欧拉操作系统前景展望20210926

欧拉系统战略定位

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2021-09-27 12:32:12

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【中金科技】科技行业焦点事件解读与投资机会展望

所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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热点狙击20210928

发电机：近日，“限电潮”席卷全国20省市。突如其来的限电措施下，让一些企业措手不及，有的已临时限产或停产。也有企业已开始剑走偏锋进行“自救“。从多家柴油发电机制造厂获悉，自9月份以来，发电机订单明显增多。其中一位厂家表示，9月24日下的订单排队3天后才能做出来发货，而原本都是有现货的。相关标的：神驰机电（603109）、通达动力（002576）硝酸铵：为加强我国硝酸铵生产、储存、销售、购买、运输等环节安全风险管控，近日，工业和信息化部、公安部等五部门联合印发《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通

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债务重组专家如何看待恒大

Call notes Sept 27 2021 债务重组专家如何看待恒大怎么看恒大的债务危机 1) 债务规模总额大，全国性开发商，债务波及多线城市 2) 债务结构复杂，持有的债权人做分类，应付税款（第一优先），员工工资，工程款，优先债权（金融机构），普通债 3) 流动性危机明显，体现在负债结构；1.97万亿负债。短期借款在不断降低，为了满足监管，其他应付一直在增加，应付票据靠供应商，实际上的负债没有降低，成本很高；信誉很重要，新开工和流动性的管理难度会加大会怎么解决，未来的节点/时间点？恒

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20210927 妙可蓝多临时股东大会交流速记

柴总：5年前从东北来上海；现在开始第二个五年，要做中国领先，世界一流的奶酪品牌，非常有信心；蒙牛未来五年再造一个蒙牛；产品力、渠道力、品牌力、创新力、团队战斗力都很强卢总：妙可蓝多团队有激情，和蒙牛基因相近；对管理团队信任，对能力是信任；会补充一些人才到妙可蓝多。柴总喜爱这个行业，对产品、品类、市场的热爱，可能和很多创业的人有共鸣，想做中国第一（那时10多个亿）。奶酪赛道很好，蒙牛发力比较早。蒙牛下一个五年，从喝奶到吃奶这个过程，蒙牛鲜奶、奶酪等板块都做的很好。妙可蓝多40、60、80亿是基础

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董秘介绍经营情况：最近进入旺季表现还可以，生产经营正常，库存 5 万吨，在手订单 7 万+吨，项目均按计划顺利推进。外部因素较多：国家宏观调控、双控政策等，往往是不理想的一边倒的，涉及范围有多大仍待观察，目前看主要是在双控政策影响下，各地有指标限制，或处于预警状态，采取的限电限产，具体怎么变换还要再看情况，还要再看政策走向执行情况。集团没有受到太大影响，总部不会受到影响，因为我们自己备有 2x10 万千瓦天然气分布式电源，能提供充足能源，现在还没开满，因为有的项目还没上来，其他区域

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时间：20210927上午嘉宾：董事长、董秘处于软件供应商向应用平台商转型期，国际化和平台化是核心。酒店行业最开始向云化变迁的行业，行业领先的大型连锁酒店集团开始自己计划和选择下一代云产品。2015年12月我们全面开启国际化进程，大型酒店集团趋向于选择一套解决方案。国际化是云化最终的结果。目前，我们国际化建立了1000人以上的国际化团队，国际化办公室超过20个。全球研发销售服务网络体系建立了。从2015年底开始，我们研发全新一代的酒店信息系统，围绕云和大数据方面的酒店系统，我们做了一系列投

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聚焦华为软件新突破︰欧拉+高斯打造开源国产数字底座生态

事件：9月25日上午9时，华为发布全新发布操作系统欧拉（openEuler），同一天华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass（高斯数据库）社区理事会。欧拉+高斯打造服务端双雄，开源开放生态。9月25日，华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass社区理事会。此前，华为已官宣将于9月25日9月25日推出openEuler的全新版本。openEuler是完全开源，支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，openGuass是面向企业级场景需求的开源关系型数据库管理系统。伴随华为相

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【中金美妆】周观点：本周板块有所回暖，关注三季报行情

大家好，预祝国庆小长假快乐！本周市场有所回暖，美妆医美板块随之有所反弹，部分公司可能受三季报预期带动，接下来的一个月随着情绪的修复，重点关注三季报行情。推荐贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀莱雅、水羊股份、青松股份。本周板块热点事件密集。1）华熙生物：9月23日，华熙隆重推出第三代水润次抛精华新品，蕴含800DA最小分子玻尿酸，可以穿透表皮直达真皮层，以及INFIHA-HYDRA，可促进内源性玻尿酸生成，代表了华熙生物在玻尿酸领域的前沿研发实力；2）鲁商发展：全资子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资引入

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2021年四季度大类资产配置机会

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时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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债务重组专家如何看待恒大

Call notes Sept 27 2021 债务重组专家如何看待恒大怎么看恒大的债务危机 1) 债务规模总额大，全国性开发商，债务波及多线城市 2) 债务结构复杂，持有的债权人做分类，应付税款（第一优先），员工工资，工程款，优先债权（金融机构），普通债 3) 流动性危机明显，体现在负债结构；1.97万亿负债。短期借款在不断降低，为了满足监管，其他应付一直在增加，应付票据靠供应商，实际上的负债没有降低，成本很高；信誉很重要，新开工和流动性的管理难度会加大会怎么解决，未来的节点/时间点？恒

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柴总：5年前从东北来上海；现在开始第二个五年，要做中国领先，世界一流的奶酪品牌，非常有信心；蒙牛未来五年再造一个蒙牛；产品力、渠道力、品牌力、创新力、团队战斗力都很强卢总：妙可蓝多团队有激情，和蒙牛基因相近；对管理团队信任，对能力是信任；会补充一些人才到妙可蓝多。柴总喜爱这个行业，对产品、品类、市场的热爱，可能和很多创业的人有共鸣，想做中国第一（那时10多个亿）。奶酪赛道很好，蒙牛发力比较早。蒙牛下一个五年，从喝奶到吃奶这个过程，蒙牛鲜奶、奶酪等板块都做的很好。妙可蓝多40、60、80亿是基础

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210927龙佰集团电话会

董秘介绍经营情况：最近进入旺季表现还可以，生产经营正常，库存 5 万吨，在手订单 7 万+吨，项目均按计划顺利推进。外部因素较多：国家宏观调控、双控政策等，往往是不理想的一边倒的，涉及范围有多大仍待观察，目前看主要是在双控政策影响下，各地有指标限制，或处于预警状态，采取的限电限产，具体怎么变换还要再看情况，还要再看政策走向执行情况。集团没有受到太大影响，总部不会受到影响，因为我们自己备有 2x10 万千瓦天然气分布式电源，能提供充足能源，现在还没开满，因为有的项目还没上来，其他区域

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航行五百年的公社达人

2021-09-27 15:58:26

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石基信息交流纪要20210927

时间：20210927上午嘉宾：董事长、董秘处于软件供应商向应用平台商转型期，国际化和平台化是核心。酒店行业最开始向云化变迁的行业，行业领先的大型连锁酒店集团开始自己计划和选择下一代云产品。2015年12月我们全面开启国际化进程，大型酒店集团趋向于选择一套解决方案。国际化是云化最终的结果。目前，我们国际化建立了1000人以上的国际化团队，国际化办公室超过20个。全球研发销售服务网络体系建立了。从2015年底开始，我们研发全新一代的酒店信息系统，围绕云和大数据方面的酒店系统，我们做了一系列投

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2021-09-27 12:56:23

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聚焦华为软件新突破︰欧拉+高斯打造开源国产数字底座生态

事件：9月25日上午9时，华为发布全新发布操作系统欧拉（openEuler），同一天华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass（高斯数据库）社区理事会。欧拉+高斯打造服务端双雄，开源开放生态。9月25日，华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass社区理事会。此前，华为已官宣将于9月25日9月25日推出openEuler的全新版本。openEuler是完全开源，支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，openGuass是面向企业级场景需求的开源关系型数据库管理系统。伴随华为相

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2021-09-27 12:47:55

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【中金美妆】周观点：本周板块有所回暖，关注三季报行情

大家好，预祝国庆小长假快乐！本周市场有所回暖，美妆医美板块随之有所反弹，部分公司可能受三季报预期带动，接下来的一个月随着情绪的修复，重点关注三季报行情。推荐贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀莱雅、水羊股份、青松股份。本周板块热点事件密集。1）华熙生物：9月23日，华熙隆重推出第三代水润次抛精华新品，蕴含800DA最小分子玻尿酸，可以穿透表皮直达真皮层，以及INFIHA-HYDRA，可促进内源性玻尿酸生成，代表了华熙生物在玻尿酸领域的前沿研发实力；2）鲁商发展：全资子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资引入

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2021-09-27 12:46:11

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2021年四季度大类资产配置机会

2021年秋季大类资产投资策略：四季度大类资产配置机会【42页】

2021年秋季大类资产投资策略：四季度大类资产配置机会【42页】.pdf

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机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

机构投资者一周观点精粹-2021.9.25(2).pdf

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宏微科技调研纪要20210924

时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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2021-09-27 12:39:22

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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2021-09-27 12:37:00

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【老骆电子】观点分享∶杂音频传、信心受挫;先蹲后跳、静待佳音

【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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2021-09-27 12:35:43

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欧拉操作系统前景展望20210926

欧拉系统战略定位

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2021-09-27 12:32:12

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【中金科技】科技行业焦点事件解读与投资机会展望

所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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2021-09-27 09:20:38

新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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2021-09-28 08:17:51

热点狙击20210928

发电机：近日，“限电潮”席卷全国20省市。突如其来的限电措施下，让一些企业措手不及，有的已临时限产或停产。也有企业已开始剑走偏锋进行“自救“。从多家柴油发电机制造厂获悉，自9月份以来，发电机订单明显增多。其中一位厂家表示，9月24日下的订单排队3天后才能做出来发货，而原本都是有现货的。相关标的：神驰机电（603109）、通达动力（002576）硝酸铵：为加强我国硝酸铵生产、储存、销售、购买、运输等环节安全风险管控，近日，工业和信息化部、公安部等五部门联合印发《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通

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2021-09-27 16:47:53

债务重组专家如何看待恒大

Call notes Sept 27 2021 债务重组专家如何看待恒大怎么看恒大的债务危机 1) 债务规模总额大，全国性开发商，债务波及多线城市 2) 债务结构复杂，持有的债权人做分类，应付税款（第一优先），员工工资，工程款，优先债权（金融机构），普通债 3) 流动性危机明显，体现在负债结构；1.97万亿负债。短期借款在不断降低，为了满足监管，其他应付一直在增加，应付票据靠供应商，实际上的负债没有降低，成本很高；信誉很重要，新开工和流动性的管理难度会加大会怎么解决，未来的节点/时间点？恒

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2021-09-27 16:07:38

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20210927 妙可蓝多临时股东大会交流速记

柴总：5年前从东北来上海；现在开始第二个五年，要做中国领先，世界一流的奶酪品牌，非常有信心；蒙牛未来五年再造一个蒙牛；产品力、渠道力、品牌力、创新力、团队战斗力都很强卢总：妙可蓝多团队有激情，和蒙牛基因相近；对管理团队信任，对能力是信任；会补充一些人才到妙可蓝多。柴总喜爱这个行业，对产品、品类、市场的热爱，可能和很多创业的人有共鸣，想做中国第一（那时10多个亿）。奶酪赛道很好，蒙牛发力比较早。蒙牛下一个五年，从喝奶到吃奶这个过程，蒙牛鲜奶、奶酪等板块都做的很好。妙可蓝多40、60、80亿是基础

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妙可蓝多

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2021-09-27 16:01:08

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210927龙佰集团电话会

董秘介绍经营情况：最近进入旺季表现还可以，生产经营正常，库存 5 万吨，在手订单 7 万+吨，项目均按计划顺利推进。外部因素较多：国家宏观调控、双控政策等，往往是不理想的一边倒的，涉及范围有多大仍待观察，目前看主要是在双控政策影响下，各地有指标限制，或处于预警状态，采取的限电限产，具体怎么变换还要再看情况，还要再看政策走向执行情况。集团没有受到太大影响，总部不会受到影响，因为我们自己备有 2x10 万千瓦天然气分布式电源，能提供充足能源，现在还没开满，因为有的项目还没上来，其他区域

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石基信息交流纪要20210927

时间：20210927上午嘉宾：董事长、董秘处于软件供应商向应用平台商转型期，国际化和平台化是核心。酒店行业最开始向云化变迁的行业，行业领先的大型连锁酒店集团开始自己计划和选择下一代云产品。2015年12月我们全面开启国际化进程，大型酒店集团趋向于选择一套解决方案。国际化是云化最终的结果。目前，我们国际化建立了1000人以上的国际化团队，国际化办公室超过20个。全球研发销售服务网络体系建立了。从2015年底开始，我们研发全新一代的酒店信息系统，围绕云和大数据方面的酒店系统，我们做了一系列投

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聚焦华为软件新突破︰欧拉+高斯打造开源国产数字底座生态

事件：9月25日上午9时，华为发布全新发布操作系统欧拉（openEuler），同一天华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass（高斯数据库）社区理事会。欧拉+高斯打造服务端双雄，开源开放生态。9月25日，华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass社区理事会。此前，华为已官宣将于9月25日9月25日推出openEuler的全新版本。openEuler是完全开源，支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，openGuass是面向企业级场景需求的开源关系型数据库管理系统。伴随华为相

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【中金美妆】周观点：本周板块有所回暖，关注三季报行情

大家好，预祝国庆小长假快乐！本周市场有所回暖，美妆医美板块随之有所反弹，部分公司可能受三季报预期带动，接下来的一个月随着情绪的修复，重点关注三季报行情。推荐贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀莱雅、水羊股份、青松股份。本周板块热点事件密集。1）华熙生物：9月23日，华熙隆重推出第三代水润次抛精华新品，蕴含800DA最小分子玻尿酸，可以穿透表皮直达真皮层，以及INFIHA-HYDRA，可促进内源性玻尿酸生成，代表了华熙生物在玻尿酸领域的前沿研发实力；2）鲁商发展：全资子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资引入

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2021年四季度大类资产配置机会

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机构投资者一周观点精粹-2021.9.25

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时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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欧拉操作系统前景展望20210926

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所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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发电机：近日，“限电潮”席卷全国20省市。突如其来的限电措施下，让一些企业措手不及，有的已临时限产或停产。也有企业已开始剑走偏锋进行“自救“。从多家柴油发电机制造厂获悉，自9月份以来，发电机订单明显增多。其中一位厂家表示，9月24日下的订单排队3天后才能做出来发货，而原本都是有现货的。相关标的：神驰机电（603109）、通达动力（002576）硝酸铵：为加强我国硝酸铵生产、储存、销售、购买、运输等环节安全风险管控，近日，工业和信息化部、公安部等五部门联合印发《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通

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债务重组专家如何看待恒大

Call notes Sept 27 2021 债务重组专家如何看待恒大怎么看恒大的债务危机 1) 债务规模总额大，全国性开发商，债务波及多线城市 2) 债务结构复杂，持有的债权人做分类，应付税款（第一优先），员工工资，工程款，优先债权（金融机构），普通债 3) 流动性危机明显，体现在负债结构；1.97万亿负债。短期借款在不断降低，为了满足监管，其他应付一直在增加，应付票据靠供应商，实际上的负债没有降低，成本很高；信誉很重要，新开工和流动性的管理难度会加大会怎么解决，未来的节点/时间点？恒

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柴总：5年前从东北来上海；现在开始第二个五年，要做中国领先，世界一流的奶酪品牌，非常有信心；蒙牛未来五年再造一个蒙牛；产品力、渠道力、品牌力、创新力、团队战斗力都很强卢总：妙可蓝多团队有激情，和蒙牛基因相近；对管理团队信任，对能力是信任；会补充一些人才到妙可蓝多。柴总喜爱这个行业，对产品、品类、市场的热爱，可能和很多创业的人有共鸣，想做中国第一（那时10多个亿）。奶酪赛道很好，蒙牛发力比较早。蒙牛下一个五年，从喝奶到吃奶这个过程，蒙牛鲜奶、奶酪等板块都做的很好。妙可蓝多40、60、80亿是基础

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事件：9月25日上午9时，华为发布全新发布操作系统欧拉（openEuler），同一天华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass（高斯数据库）社区理事会。欧拉+高斯打造服务端双雄，开源开放生态。9月25日，华为于2021全联接大会上宣布成立openGuass社区理事会。此前，华为已官宣将于9月25日9月25日推出openEuler的全新版本。openEuler是完全开源，支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，openGuass是面向企业级场景需求的开源关系型数据库管理系统。伴随华为相

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【中金美妆】周观点：本周板块有所回暖，关注三季报行情

大家好，预祝国庆小长假快乐！本周市场有所回暖，美妆医美板块随之有所反弹，部分公司可能受三季报预期带动，接下来的一个月随着情绪的修复，重点关注三季报行情。推荐贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀莱雅、水羊股份、青松股份。本周板块热点事件密集。1）华熙生物：9月23日，华熙隆重推出第三代水润次抛精华新品，蕴含800DA最小分子玻尿酸，可以穿透表皮直达真皮层，以及INFIHA-HYDRA，可促进内源性玻尿酸生成，代表了华熙生物在玻尿酸领域的前沿研发实力；2）鲁商发展：全资子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资引入

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2021-09-27 12:41:47

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宏微科技调研纪要20210924

时间：2021年9月24日星期五地点：常州新厂区董事长赵善麒发言：高管背景：（1）董事长1983年本科毕业，1993年博世毕业，2000年美国工作，6年后回国创业宏微科技。（2）技术团队都是有经验的工程师。股权机构：汇川参股，管理层35%，老板23%，其他高管12%。行业作用：电力电子的核心是功率半导体，从发电到输电到用电。产品分类：可以从工作频率和能量两个维度对产品做一个划分。公司产品：芯片（设计，委外4个代工厂）、分立器件（委外）、模块（个性化强）。三大类igbt、、fred和

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宏微科技

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2021-09-27 12:39:22

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【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调

【招商交运】9月份以来，快递公司电商物流件揽收端单票上调幅度0.08～0.15元不等，较好的传导了终端快递小哥派费上调0.1元的影响。韵达、圆通、中通通达系价格战明显趋缓，良好的价格态势至少能持续到春节前后。提升差异化的产品及物流服务品质是未来大趋势。圆通、韵达将继续超跌反弹。招商交运物流团队中期重点推荐顺丰控股和中通快递。顺丰控股：快递行业从价格战转向重视产品服务品质，正是顺丰强项。当前估值处于低位，公司业绩修复确定性强，中长期成长空间广阔，持续重点推荐！新业务扩张叠加成本管控，Q2业绩实

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顺丰控股

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2021-09-27 12:37:00

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【老骆电子】观点分享∶杂音频传、信心受挫;先蹲后跳、静待佳音

【老骆电子】观点分享：杂音频传、信心受挫；先蹲后跳、静待佳音前言苹果iPhone 13系列新机发布、农历八月中秋过后，随着市场杂音不断出现(比如：被动元件跌价、DRAM和NAND Flash在4Q21的合约价都将下跌、TV面板价格暴跌一路影响到IT面板……，以及最近国内多地陆续拉闸限电)，加上恒大集团危机浮现，各类多空信息交杂影响着传统旺季效应，连带影响了二级市场的投资信心(然而华为公主归国，乐观人士认为华为概念股可能会有庆祝行情；华为概念股list我们放在最后)。去年3Q20国际航运及国

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立讯精密

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2021-09-27 12:35:43

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欧拉操作系统前景展望20210926

欧拉系统战略定位

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诚迈科技

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2021-09-27 12:32:12

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【中金科技】科技行业焦点事件解读与投资机会展望

所有内容如与公司公告有区别，请以公司公告内容为准，请投资者注意投资风险。以下纪要严禁转发、转载或自媒体传播，谢谢配合！事件：科技行业焦点事件解读与投资机会展望会议时间：2021年9月26日 20:00 主讲人：中金公司研究部分析师彭虎/石晓彬/陈昊/李学来一、彭虎观点：关于昨晚事件，我们想做三点解读：第一，这标志着中美科技关系的新的开始，新的开始蕴含变和不变。其中，不变是美国对华为的打压大概率会继续，美国国会对华为的强势遏制态度并不会大幅扭转；变化是美国行政部门（司法部/商务部）的行为

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大华股份

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2021-09-27 09:20:38

新型电力系统全产业链核心股

新型电力系统全产业链核心股 9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（国电投等央企及社会主体投资）；主干是特高压（国家电网投资）；终端是储能及用户。一、供给侧:新能源发电，主要包括天然气发电、风电、光伏发电、核电等几个方向。 (一)天然气发

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