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航行五百年的公社达人

2021-08-08 22:49:20

柯力传感调研纪要

柯力传感调研纪要：调研小结：市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统集成能力，根据终端需求将称重传感器、视觉传感器、流量传感器等各类硬件集成在系统上，给客户定制其所需的物联网一整套解决方案。前期的物联网布局已经逐步显效。硬件方面，3D视觉传感器、流量传感器、MEMS传感器

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柯力传感

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航行五百年的公社达人

2021-08-08 22:48:23

阳光城物业换股及近期业绩交流公开电话会议纪要

时间： 2021 年 8 月 6 日星期五 10:00~11:00 出席嘉宾：公司董事会秘书徐慜婧、万物梁行董事长李庆平等主持人：阳光城 IR 王坚核心要点： 1. 阳光城物业采取换股的底层逻辑是相信龙头的资本溢价，以及龙头对行业的赋能和效率提升，愿意加入万物云的生态； 2. 阳光城物业和万物云在布局城市相关性非常高，以及对于服务的理念、在价值观上高度重合； 3. 阳光智博的团队会加以保留，主要负责现有项目的管理，万物云会加以赋能、在供应链加以整合，增量项目会成立万物阳光，

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ST阳光城

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航行五百年的公社达人

2021-08-08 16:57:35

机构投资者一周观点精粹20210807

目录∶ 1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据 2、行业与板块方面，本文给出了七个方向:

机构投资者一周观点精粹20210807.pdf

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航发动力

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-06 08:43:34

受限

热点狙击20210806

电磁炮：据报道，近日，中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美，16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。相关标的：航天发展（000547）、中国动力（600482） 5G消息：据报道，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商及华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。相关标的：天源迪科（30

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鼎龙股份
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天源迪科

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-05 09:17:15

热点狙击2021

特高压：本周初，国家电网有限公司党组召开会议。会议强调，要全力服务西藏绿色发展，推进金上—湖北特高压直流等外送通道建设。据悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高压直流输电工程计划于2021年9月启动可研，2021年12月完成可研，核准后半年内完成施工图。相关标的：许继电气（000400）、保变电气（600550） ITO靶材：据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3G

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阿石创
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保变电气

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-04 08:31:37

热点狙击20210804

锆产品：据百川资讯，8月3日锆产品全线上涨，氧化锆价格大涨14.56％报5.9万元/吨，碳酸锆价格大涨9.68％至25500元/吨，海南锆英砂上涨5.71％报价16650元/吨，氧氯化锆价格大涨5.63％报18750元/吨。今年以来，锆英砂价格已大涨逾90％。相关标的：东方锆业（002167）、三祥新材（603663）毫米波：据报道，一直在5G领域耕耘不辍的高通公司，近日正式宣布完成了全球首个支持200MHz载波带宽的5G毫米波数据连接。这被业内人士称为5G发展史上的重要里程碑事件。在200

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硕贝德
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信隆健康
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东方锆业

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航行五百年的公社达人

2021-08-03 15:39:39

有点多，慢慢消化

@韭菜鑫❤️：一两年内各行业可能翻倍股（附名单）

一、大医药1.抗肿瘤创新药（生物制药）恒瑞医药，贝达药业，中国生物制药，翰森制药，信达生物，百济神州，君实生物，齐鲁制药。2.CRO（CXO）为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织:药明康德，泰格医药，康龙化成，凯莱英，药石科技，药明生物，昭衍新药。3.生物疫苗:长春高新，智飞生物，康泰

22 赞同-29 评论

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-03 08:49:18

热点狙击20210803

石墨烯：据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。相关标的：聚石化学（688669）、中石科技（300684）、德尔未来（002631）异质结电：据报道，近日，我国福建企业

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山煤国际
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航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:39:28

受限

矿业大咖纷纷进入新能源产业，助力传统行业估值提升

一．传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值近期我们关注到一个产业迹象，传统矿业企业纷涉足新能源领域：比如紫金矿业《五年（2+3）规划和2030年发展目标纲要》显示，公司有意拓展新能源矿种。洛阳钼业总裁带队拜访阿根廷大使，表达要进一步扩展矿业合作的意愿。而南山铝业、铜陵有色和江西铜业的金属加工产品也不断调整结构，往电动车方面倾斜。大公司财力雄厚，紫金、洛钼、铜陵、南山和江铜在2021年Q1底的在手现金超过880亿元；这是其拓展新能源领域的基础条件。而龙头矿业企业的经营能力强，增加培育新

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铜陵有色

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:38:27

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【海通国际】紫金矿业:当前紫金矿业如何估值，以及长期空间测算

1.铜价再创新高，持续看好中枢回升 4月29日伦交所LME期铜触及1万美元/吨大关，为2011年以来新高。我们认为铜价在2021年仍有全球经济复苏需求支撑，叠加供给端低增速及充足流动性，中枢有望持续上涨。 1.1 IMF再次上调2021年全球经济增速，有望显著拉动铜需求 2021年4月，国际货币基金组织（IMF）再次上调全球经济预测，2021年全球经济预计将增长6%，2022年增速预计放缓到4.4%。我们认为全球经济的显著复苏将显著拉动铜需求，利好铜价上涨。铜作为全球重要的大宗商品，其需求能够

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紫金矿业

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:37:25

受限

【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

资产价格一般有4种形成机制，协议转让、做市商、集合竞价和拍卖。锂作为一个小金属品种，其资源端传统定价模式更类似于协议转让。即锂资源企业同少数的冶炼厂进行双边谈判，根据市场价格给予一定的折让来锁定未来若干年的出货量，即锂盐厂的包销协议。通过这种协议，锂资源企业确定了未来若干年内的现金流入，确保了矿山销售渠道；而锂盐厂稳定了矿石获得数量和成本，也能给下游电池厂、车企提供原料品质均一的保障。因此，在过去很长时间内，包销协议是锂资源企业和锂盐冶炼企业共同选择的定价模式。如赣锋锂业、天华超净、盛新锂能、雅

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天齐锂业

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:36:17

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紫金矿业︰中报利润再超预告，五年规划十年目标嬴来“开门红”

投资要点。我们认为紫金矿业近3年各金属产量有望持续增长，未来海外高品位优质矿山将逐步投产，是国内少数有α逻辑的有色公司。随着全球流动性宽松，疫情后复工铜、金价格上涨，量价齐升致公司盈利增长。中报归母净利大增，已超2020年全年水平。紫金矿业发布2021年中报，上半年公司实现归母净利66.49 亿元，同增174.6%，再超此前业绩预告上限，超过2020 年全年归母净利润，创历史新高。我们认为紫金业绩大涨主要系主营矿产品金、铜、锌量价齐升，全球经济复苏金属价格利好叠加公司自身矿产品增量如期释放，公

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紫金矿业

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 17:21:12

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【华泰金属】明泰铝业首次覆盖:量增品升，再生铝居头部高赋能

【公司核心观点】 1. 铝加工业务贡献稳定的盈利增长公司是铝板带箔加工行业龙头之一，采取“铝锭价格+加工费”的定价原则，即赚取较为稳定的加工费，铝锭价格波动对盈利影响有限。20年加工产能100万吨，目前仍有较多在建、待建项目，未来将持续带来规模扩张和结构升级，带动盈利稳健增长。另外，下游中看好汽车、轨交等行业需求增长，据IAI，20-30年汽车用铝消费年均复合增速或可达8.9%。 2. 双碳政策下，废铝回收业务带来卡位优势公司在行业中，提前布局再生铝、铝灰渣回收业务，目前再生铝产能规模136

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明泰铝业

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-02 17:18:30

受限

电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】 | 电动车景气周期持续向上电话会议纪要-20210801 电新团队观点核心要点：新能源汽车7月产销料将超预期！国产新势力车型全线发力，推动7月淡季情况下，新能源汽车整体销量达23万辆（含特斯拉出口），环比基本持平。在年中冲量后的淡季不淡，渗透率有望继续提升。电池和隔膜环节依然是最为推荐的方向，估值切换快速消化，进入合理区间。短期上游原材料涨价对电池环节盈利有一定冲击，长期来看，本轮供给大扩产后，利润将重回具有产业链最强议价能力的电池环节。隔膜环节短期受需求爆发，供

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-02 08:31:45

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热点狙击20210802

氢能：短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。相关标的：宝丰能源（600989）、中泰股份（300435）机器视觉：近日，精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉，本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌

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2021-08-08 22:49:20

柯力传感调研纪要

柯力传感调研纪要：调研小结：市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统集成能力，根据终端需求将称重传感器、视觉传感器、流量传感器等各类硬件集成在系统上，给客户定制其所需的物联网一整套解决方案。前期的物联网布局已经逐步显效。硬件方面，3D视觉传感器、流量传感器、MEMS传感器

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2021-08-08 22:48:23

阳光城物业换股及近期业绩交流公开电话会议纪要

时间： 2021 年 8 月 6 日星期五 10:00~11:00 出席嘉宾：公司董事会秘书徐慜婧、万物梁行董事长李庆平等主持人：阳光城 IR 王坚核心要点： 1. 阳光城物业采取换股的底层逻辑是相信龙头的资本溢价，以及龙头对行业的赋能和效率提升，愿意加入万物云的生态； 2. 阳光城物业和万物云在布局城市相关性非常高，以及对于服务的理念、在价值观上高度重合； 3. 阳光智博的团队会加以保留，主要负责现有项目的管理，万物云会加以赋能、在供应链加以整合，增量项目会成立万物阳光，

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机构投资者一周观点精粹20210807

目录∶ 1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据 2、行业与板块方面，本文给出了七个方向:

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2021-08-06 08:43:34

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热点狙击20210806

电磁炮：据报道，近日，中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美，16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。相关标的：航天发展（000547）、中国动力（600482） 5G消息：据报道，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商及华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。相关标的：天源迪科（30

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2021-08-05 09:17:15

热点狙击2021

特高压：本周初，国家电网有限公司党组召开会议。会议强调，要全力服务西藏绿色发展，推进金上—湖北特高压直流等外送通道建设。据悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高压直流输电工程计划于2021年9月启动可研，2021年12月完成可研，核准后半年内完成施工图。相关标的：许继电气（000400）、保变电气（600550） ITO靶材：据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3G

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热点狙击20210804

锆产品：据百川资讯，8月3日锆产品全线上涨，氧化锆价格大涨14.56％报5.9万元/吨，碳酸锆价格大涨9.68％至25500元/吨，海南锆英砂上涨5.71％报价16650元/吨，氧氯化锆价格大涨5.63％报18750元/吨。今年以来，锆英砂价格已大涨逾90％。相关标的：东方锆业（002167）、三祥新材（603663）毫米波：据报道，一直在5G领域耕耘不辍的高通公司，近日正式宣布完成了全球首个支持200MHz载波带宽的5G毫米波数据连接。这被业内人士称为5G发展史上的重要里程碑事件。在200

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有点多，慢慢消化

@韭菜鑫❤️：一两年内各行业可能翻倍股（附名单）

一、大医药1.抗肿瘤创新药（生物制药）恒瑞医药，贝达药业，中国生物制药，翰森制药，信达生物，百济神州，君实生物，齐鲁制药。2.CRO（CXO）为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织:药明康德，泰格医药，康龙化成，凯莱英，药石科技，药明生物，昭衍新药。3.生物疫苗:长春高新，智飞生物，康泰

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热点狙击20210803

石墨烯：据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。相关标的：聚石化学（688669）、中石科技（300684）、德尔未来（002631）异质结电：据报道，近日，我国福建企业

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矿业大咖纷纷进入新能源产业，助力传统行业估值提升

一．传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值近期我们关注到一个产业迹象，传统矿业企业纷涉足新能源领域：比如紫金矿业《五年（2+3）规划和2030年发展目标纲要》显示，公司有意拓展新能源矿种。洛阳钼业总裁带队拜访阿根廷大使，表达要进一步扩展矿业合作的意愿。而南山铝业、铜陵有色和江西铜业的金属加工产品也不断调整结构，往电动车方面倾斜。大公司财力雄厚，紫金、洛钼、铜陵、南山和江铜在2021年Q1底的在手现金超过880亿元；这是其拓展新能源领域的基础条件。而龙头矿业企业的经营能力强，增加培育新

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【海通国际】紫金矿业:当前紫金矿业如何估值，以及长期空间测算

1.铜价再创新高，持续看好中枢回升 4月29日伦交所LME期铜触及1万美元/吨大关，为2011年以来新高。我们认为铜价在2021年仍有全球经济复苏需求支撑，叠加供给端低增速及充足流动性，中枢有望持续上涨。 1.1 IMF再次上调2021年全球经济增速，有望显著拉动铜需求 2021年4月，国际货币基金组织（IMF）再次上调全球经济预测，2021年全球经济预计将增长6%，2022年增速预计放缓到4.4%。我们认为全球经济的显著复苏将显著拉动铜需求，利好铜价上涨。铜作为全球重要的大宗商品，其需求能够

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紫金矿业

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【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

资产价格一般有4种形成机制，协议转让、做市商、集合竞价和拍卖。锂作为一个小金属品种，其资源端传统定价模式更类似于协议转让。即锂资源企业同少数的冶炼厂进行双边谈判，根据市场价格给予一定的折让来锁定未来若干年的出货量，即锂盐厂的包销协议。通过这种协议，锂资源企业确定了未来若干年内的现金流入，确保了矿山销售渠道；而锂盐厂稳定了矿石获得数量和成本，也能给下游电池厂、车企提供原料品质均一的保障。因此，在过去很长时间内，包销协议是锂资源企业和锂盐冶炼企业共同选择的定价模式。如赣锋锂业、天华超净、盛新锂能、雅

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紫金矿业︰中报利润再超预告，五年规划十年目标嬴来“开门红”

投资要点。我们认为紫金矿业近3年各金属产量有望持续增长，未来海外高品位优质矿山将逐步投产，是国内少数有α逻辑的有色公司。随着全球流动性宽松，疫情后复工铜、金价格上涨，量价齐升致公司盈利增长。中报归母净利大增，已超2020年全年水平。紫金矿业发布2021年中报，上半年公司实现归母净利66.49 亿元，同增174.6%，再超此前业绩预告上限，超过2020 年全年归母净利润，创历史新高。我们认为紫金业绩大涨主要系主营矿产品金、铜、锌量价齐升，全球经济复苏金属价格利好叠加公司自身矿产品增量如期释放，公

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【华泰金属】明泰铝业首次覆盖:量增品升，再生铝居头部高赋能

【公司核心观点】 1. 铝加工业务贡献稳定的盈利增长公司是铝板带箔加工行业龙头之一，采取“铝锭价格+加工费”的定价原则，即赚取较为稳定的加工费，铝锭价格波动对盈利影响有限。20年加工产能100万吨，目前仍有较多在建、待建项目，未来将持续带来规模扩张和结构升级，带动盈利稳健增长。另外，下游中看好汽车、轨交等行业需求增长，据IAI，20-30年汽车用铝消费年均复合增速或可达8.9%。 2. 双碳政策下，废铝回收业务带来卡位优势公司在行业中，提前布局再生铝、铝灰渣回收业务，目前再生铝产能规模136

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电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】 | 电动车景气周期持续向上电话会议纪要-20210801 电新团队观点核心要点：新能源汽车7月产销料将超预期！国产新势力车型全线发力，推动7月淡季情况下，新能源汽车整体销量达23万辆（含特斯拉出口），环比基本持平。在年中冲量后的淡季不淡，渗透率有望继续提升。电池和隔膜环节依然是最为推荐的方向，估值切换快速消化，进入合理区间。短期上游原材料涨价对电池环节盈利有一定冲击，长期来看，本轮供给大扩产后，利润将重回具有产业链最强议价能力的电池环节。隔膜环节短期受需求爆发，供

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热点狙击20210802

氢能：短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。相关标的：宝丰能源（600989）、中泰股份（300435）机器视觉：近日，精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉，本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌

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2021-08-08 22:49:20

柯力传感调研纪要

柯力传感调研纪要：调研小结：市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统集成能力，根据终端需求将称重传感器、视觉传感器、流量传感器等各类硬件集成在系统上，给客户定制其所需的物联网一整套解决方案。前期的物联网布局已经逐步显效。硬件方面，3D视觉传感器、流量传感器、MEMS传感器

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柯力传感

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航行五百年的公社达人

2021-08-08 22:48:23

阳光城物业换股及近期业绩交流公开电话会议纪要

时间： 2021 年 8 月 6 日星期五 10:00~11:00 出席嘉宾：公司董事会秘书徐慜婧、万物梁行董事长李庆平等主持人：阳光城 IR 王坚核心要点： 1. 阳光城物业采取换股的底层逻辑是相信龙头的资本溢价，以及龙头对行业的赋能和效率提升，愿意加入万物云的生态； 2. 阳光城物业和万物云在布局城市相关性非常高，以及对于服务的理念、在价值观上高度重合； 3. 阳光智博的团队会加以保留，主要负责现有项目的管理，万物云会加以赋能、在供应链加以整合，增量项目会成立万物阳光，

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ST阳光城

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-08 16:57:35

机构投资者一周观点精粹20210807

目录∶ 1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据 2、行业与板块方面，本文给出了七个方向:

机构投资者一周观点精粹20210807.pdf

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航发动力

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-06 08:43:34

受限

热点狙击20210806

电磁炮：据报道，近日，中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美，16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。相关标的：航天发展（000547）、中国动力（600482） 5G消息：据报道，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商及华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。相关标的：天源迪科（30

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航行五百年的公社达人

2021-08-05 09:17:15

热点狙击2021

特高压：本周初，国家电网有限公司党组召开会议。会议强调，要全力服务西藏绿色发展，推进金上—湖北特高压直流等外送通道建设。据悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高压直流输电工程计划于2021年9月启动可研，2021年12月完成可研，核准后半年内完成施工图。相关标的：许继电气（000400）、保变电气（600550） ITO靶材：据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3G

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保变电气

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航行五百年的公社达人

2021-08-04 08:31:37

热点狙击20210804

锆产品：据百川资讯，8月3日锆产品全线上涨，氧化锆价格大涨14.56％报5.9万元/吨，碳酸锆价格大涨9.68％至25500元/吨，海南锆英砂上涨5.71％报价16650元/吨，氧氯化锆价格大涨5.63％报18750元/吨。今年以来，锆英砂价格已大涨逾90％。相关标的：东方锆业（002167）、三祥新材（603663）毫米波：据报道，一直在5G领域耕耘不辍的高通公司，近日正式宣布完成了全球首个支持200MHz载波带宽的5G毫米波数据连接。这被业内人士称为5G发展史上的重要里程碑事件。在200

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航行五百年的公社达人

2021-08-03 15:39:39

有点多，慢慢消化

@韭菜鑫❤️：一两年内各行业可能翻倍股（附名单）

一、大医药1.抗肿瘤创新药（生物制药）恒瑞医药，贝达药业，中国生物制药，翰森制药，信达生物，百济神州，君实生物，齐鲁制药。2.CRO（CXO）为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织:药明康德，泰格医药，康龙化成，凯莱英，药石科技，药明生物，昭衍新药。3.生物疫苗:长春高新，智飞生物，康泰

22 赞同-29 评论

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航行五百年的公社达人

2021-08-03 08:49:18

热点狙击20210803

石墨烯：据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。相关标的：聚石化学（688669）、中石科技（300684）、德尔未来（002631）异质结电：据报道，近日，我国福建企业

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:39:28

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矿业大咖纷纷进入新能源产业，助力传统行业估值提升

一．传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值近期我们关注到一个产业迹象，传统矿业企业纷涉足新能源领域：比如紫金矿业《五年（2+3）规划和2030年发展目标纲要》显示，公司有意拓展新能源矿种。洛阳钼业总裁带队拜访阿根廷大使，表达要进一步扩展矿业合作的意愿。而南山铝业、铜陵有色和江西铜业的金属加工产品也不断调整结构，往电动车方面倾斜。大公司财力雄厚，紫金、洛钼、铜陵、南山和江铜在2021年Q1底的在手现金超过880亿元；这是其拓展新能源领域的基础条件。而龙头矿业企业的经营能力强，增加培育新

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:38:27

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【海通国际】紫金矿业:当前紫金矿业如何估值，以及长期空间测算

1.铜价再创新高，持续看好中枢回升 4月29日伦交所LME期铜触及1万美元/吨大关，为2011年以来新高。我们认为铜价在2021年仍有全球经济复苏需求支撑，叠加供给端低增速及充足流动性，中枢有望持续上涨。 1.1 IMF再次上调2021年全球经济增速，有望显著拉动铜需求 2021年4月，国际货币基金组织（IMF）再次上调全球经济预测，2021年全球经济预计将增长6%，2022年增速预计放缓到4.4%。我们认为全球经济的显著复苏将显著拉动铜需求，利好铜价上涨。铜作为全球重要的大宗商品，其需求能够

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紫金矿业

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:37:25

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【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

资产价格一般有4种形成机制，协议转让、做市商、集合竞价和拍卖。锂作为一个小金属品种，其资源端传统定价模式更类似于协议转让。即锂资源企业同少数的冶炼厂进行双边谈判，根据市场价格给予一定的折让来锁定未来若干年的出货量，即锂盐厂的包销协议。通过这种协议，锂资源企业确定了未来若干年内的现金流入，确保了矿山销售渠道；而锂盐厂稳定了矿石获得数量和成本，也能给下游电池厂、车企提供原料品质均一的保障。因此，在过去很长时间内，包销协议是锂资源企业和锂盐冶炼企业共同选择的定价模式。如赣锋锂业、天华超净、盛新锂能、雅

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:36:17

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紫金矿业︰中报利润再超预告，五年规划十年目标嬴来“开门红”

投资要点。我们认为紫金矿业近3年各金属产量有望持续增长，未来海外高品位优质矿山将逐步投产，是国内少数有α逻辑的有色公司。随着全球流动性宽松，疫情后复工铜、金价格上涨，量价齐升致公司盈利增长。中报归母净利大增，已超2020年全年水平。紫金矿业发布2021年中报，上半年公司实现归母净利66.49 亿元，同增174.6%，再超此前业绩预告上限，超过2020 年全年归母净利润，创历史新高。我们认为紫金业绩大涨主要系主营矿产品金、铜、锌量价齐升，全球经济复苏金属价格利好叠加公司自身矿产品增量如期释放，公

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紫金矿业

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 17:21:12

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【华泰金属】明泰铝业首次覆盖:量增品升，再生铝居头部高赋能

【公司核心观点】 1. 铝加工业务贡献稳定的盈利增长公司是铝板带箔加工行业龙头之一，采取“铝锭价格+加工费”的定价原则，即赚取较为稳定的加工费，铝锭价格波动对盈利影响有限。20年加工产能100万吨，目前仍有较多在建、待建项目，未来将持续带来规模扩张和结构升级，带动盈利稳健增长。另外，下游中看好汽车、轨交等行业需求增长，据IAI，20-30年汽车用铝消费年均复合增速或可达8.9%。 2. 双碳政策下，废铝回收业务带来卡位优势公司在行业中，提前布局再生铝、铝灰渣回收业务，目前再生铝产能规模136

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明泰铝业

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 17:18:30

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电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】 | 电动车景气周期持续向上电话会议纪要-20210801 电新团队观点核心要点：新能源汽车7月产销料将超预期！国产新势力车型全线发力，推动7月淡季情况下，新能源汽车整体销量达23万辆（含特斯拉出口），环比基本持平。在年中冲量后的淡季不淡，渗透率有望继续提升。电池和隔膜环节依然是最为推荐的方向，估值切换快速消化，进入合理区间。短期上游原材料涨价对电池环节盈利有一定冲击，长期来看，本轮供给大扩产后，利润将重回具有产业链最强议价能力的电池环节。隔膜环节短期受需求爆发，供

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 08:31:45

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热点狙击20210802

氢能：短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。相关标的：宝丰能源（600989）、中泰股份（300435）机器视觉：近日，精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉，本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌

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柯力传感调研纪要

柯力传感调研纪要：调研小结：市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统集成能力，根据终端需求将称重传感器、视觉传感器、流量传感器等各类硬件集成在系统上，给客户定制其所需的物联网一整套解决方案。前期的物联网布局已经逐步显效。硬件方面，3D视觉传感器、流量传感器、MEMS传感器

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阳光城物业换股及近期业绩交流公开电话会议纪要

时间： 2021 年 8 月 6 日星期五 10:00~11:00 出席嘉宾：公司董事会秘书徐慜婧、万物梁行董事长李庆平等主持人：阳光城 IR 王坚核心要点： 1. 阳光城物业采取换股的底层逻辑是相信龙头的资本溢价，以及龙头对行业的赋能和效率提升，愿意加入万物云的生态； 2. 阳光城物业和万物云在布局城市相关性非常高，以及对于服务的理念、在价值观上高度重合； 3. 阳光智博的团队会加以保留，主要负责现有项目的管理，万物云会加以赋能、在供应链加以整合，增量项目会成立万物阳光，

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目录∶ 1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据 2、行业与板块方面，本文给出了七个方向:

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电磁炮：据报道，近日，中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美，16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。相关标的：航天发展（000547）、中国动力（600482） 5G消息：据报道，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商及华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。相关标的：天源迪科（30

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特高压：本周初，国家电网有限公司党组召开会议。会议强调，要全力服务西藏绿色发展，推进金上—湖北特高压直流等外送通道建设。据悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高压直流输电工程计划于2021年9月启动可研，2021年12月完成可研，核准后半年内完成施工图。相关标的：许继电气（000400）、保变电气（600550） ITO靶材：据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3G

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热点狙击20210804

锆产品：据百川资讯，8月3日锆产品全线上涨，氧化锆价格大涨14.56％报5.9万元/吨，碳酸锆价格大涨9.68％至25500元/吨，海南锆英砂上涨5.71％报价16650元/吨，氧氯化锆价格大涨5.63％报18750元/吨。今年以来，锆英砂价格已大涨逾90％。相关标的：东方锆业（002167）、三祥新材（603663）毫米波：据报道，一直在5G领域耕耘不辍的高通公司，近日正式宣布完成了全球首个支持200MHz载波带宽的5G毫米波数据连接。这被业内人士称为5G发展史上的重要里程碑事件。在200

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@韭菜鑫❤️：一两年内各行业可能翻倍股（附名单）

一、大医药1.抗肿瘤创新药（生物制药）恒瑞医药，贝达药业，中国生物制药，翰森制药，信达生物，百济神州，君实生物，齐鲁制药。2.CRO（CXO）为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织:药明康德，泰格医药，康龙化成，凯莱英，药石科技，药明生物，昭衍新药。3.生物疫苗:长春高新，智飞生物，康泰

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石墨烯：据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。相关标的：聚石化学（688669）、中石科技（300684）、德尔未来（002631）异质结电：据报道，近日，我国福建企业

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矿业大咖纷纷进入新能源产业，助力传统行业估值提升

一．传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值近期我们关注到一个产业迹象，传统矿业企业纷涉足新能源领域：比如紫金矿业《五年（2+3）规划和2030年发展目标纲要》显示，公司有意拓展新能源矿种。洛阳钼业总裁带队拜访阿根廷大使，表达要进一步扩展矿业合作的意愿。而南山铝业、铜陵有色和江西铜业的金属加工产品也不断调整结构，往电动车方面倾斜。大公司财力雄厚，紫金、洛钼、铜陵、南山和江铜在2021年Q1底的在手现金超过880亿元；这是其拓展新能源领域的基础条件。而龙头矿业企业的经营能力强，增加培育新

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【海通国际】紫金矿业:当前紫金矿业如何估值，以及长期空间测算

1.铜价再创新高，持续看好中枢回升 4月29日伦交所LME期铜触及1万美元/吨大关，为2011年以来新高。我们认为铜价在2021年仍有全球经济复苏需求支撑，叠加供给端低增速及充足流动性，中枢有望持续上涨。 1.1 IMF再次上调2021年全球经济增速，有望显著拉动铜需求 2021年4月，国际货币基金组织（IMF）再次上调全球经济预测，2021年全球经济预计将增长6%，2022年增速预计放缓到4.4%。我们认为全球经济的显著复苏将显著拉动铜需求，利好铜价上涨。铜作为全球重要的大宗商品，其需求能够

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紫金矿业

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【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

资产价格一般有4种形成机制，协议转让、做市商、集合竞价和拍卖。锂作为一个小金属品种，其资源端传统定价模式更类似于协议转让。即锂资源企业同少数的冶炼厂进行双边谈判，根据市场价格给予一定的折让来锁定未来若干年的出货量，即锂盐厂的包销协议。通过这种协议，锂资源企业确定了未来若干年内的现金流入，确保了矿山销售渠道；而锂盐厂稳定了矿石获得数量和成本，也能给下游电池厂、车企提供原料品质均一的保障。因此，在过去很长时间内，包销协议是锂资源企业和锂盐冶炼企业共同选择的定价模式。如赣锋锂业、天华超净、盛新锂能、雅

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紫金矿业︰中报利润再超预告，五年规划十年目标嬴来“开门红”

投资要点。我们认为紫金矿业近3年各金属产量有望持续增长，未来海外高品位优质矿山将逐步投产，是国内少数有α逻辑的有色公司。随着全球流动性宽松，疫情后复工铜、金价格上涨，量价齐升致公司盈利增长。中报归母净利大增，已超2020年全年水平。紫金矿业发布2021年中报，上半年公司实现归母净利66.49 亿元，同增174.6%，再超此前业绩预告上限，超过2020 年全年归母净利润，创历史新高。我们认为紫金业绩大涨主要系主营矿产品金、铜、锌量价齐升，全球经济复苏金属价格利好叠加公司自身矿产品增量如期释放，公

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【华泰金属】明泰铝业首次覆盖:量增品升，再生铝居头部高赋能

【公司核心观点】 1. 铝加工业务贡献稳定的盈利增长公司是铝板带箔加工行业龙头之一，采取“铝锭价格+加工费”的定价原则，即赚取较为稳定的加工费，铝锭价格波动对盈利影响有限。20年加工产能100万吨，目前仍有较多在建、待建项目，未来将持续带来规模扩张和结构升级，带动盈利稳健增长。另外，下游中看好汽车、轨交等行业需求增长，据IAI，20-30年汽车用铝消费年均复合增速或可达8.9%。 2. 双碳政策下，废铝回收业务带来卡位优势公司在行业中，提前布局再生铝、铝灰渣回收业务，目前再生铝产能规模136

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电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】 | 电动车景气周期持续向上电话会议纪要-20210801 电新团队观点核心要点：新能源汽车7月产销料将超预期！国产新势力车型全线发力，推动7月淡季情况下，新能源汽车整体销量达23万辆（含特斯拉出口），环比基本持平。在年中冲量后的淡季不淡，渗透率有望继续提升。电池和隔膜环节依然是最为推荐的方向，估值切换快速消化，进入合理区间。短期上游原材料涨价对电池环节盈利有一定冲击，长期来看，本轮供给大扩产后，利润将重回具有产业链最强议价能力的电池环节。隔膜环节短期受需求爆发，供

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热点狙击20210802

氢能：短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。相关标的：宝丰能源（600989）、中泰股份（300435）机器视觉：近日，精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉，本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌

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2021-08-08 22:49:20

柯力传感调研纪要

柯力传感调研纪要：调研小结：市场关注度很低，对于柯力的普遍认知停留在称重传感器及仪器生产商，这部分产品对应市场有明显的天花板，且公司在衡器应变式称重市场国内市占率第一，未来成长空间有限。公司实际情况：公司其实是工业物联网的核心标的，物联网相关硬件及软件都在布局，公司具备针对不同应用场景的系统集成能力，根据终端需求将称重传感器、视觉传感器、流量传感器等各类硬件集成在系统上，给客户定制其所需的物联网一整套解决方案。前期的物联网布局已经逐步显效。硬件方面，3D视觉传感器、流量传感器、MEMS传感器

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柯力传感

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航行五百年的公社达人

2021-08-08 22:48:23

阳光城物业换股及近期业绩交流公开电话会议纪要

时间： 2021 年 8 月 6 日星期五 10:00~11:00 出席嘉宾：公司董事会秘书徐慜婧、万物梁行董事长李庆平等主持人：阳光城 IR 王坚核心要点： 1. 阳光城物业采取换股的底层逻辑是相信龙头的资本溢价，以及龙头对行业的赋能和效率提升，愿意加入万物云的生态； 2. 阳光城物业和万物云在布局城市相关性非常高，以及对于服务的理念、在价值观上高度重合； 3. 阳光智博的团队会加以保留，主要负责现有项目的管理，万物云会加以赋能、在供应链加以整合，增量项目会成立万物阳光，

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ST阳光城

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航行五百年的公社达人

2021-08-08 16:57:35

机构投资者一周观点精粹20210807

目录∶ 1、宏观方面包括中概股点评、行业配置大势、美国7月非农数据 2、行业与板块方面，本文给出了七个方向:

机构投资者一周观点精粹20210807.pdf

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航发动力

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航行五百年的公社达人

2021-08-06 08:43:34

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热点狙击20210806

电磁炮：据报道，近日，中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美，16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。相关标的：航天发展（000547）、中国动力（600482） 5G消息：据报道，5G消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研究院、三大电信运营商及华为等7家单位成立5G消息联合实验室，开展5G消息相关技术验证工作。相关标的：天源迪科（30

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美联新材
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中国动力
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鼎龙股份
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天源迪科

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航行五百年的公社达人

2021-08-05 09:17:15

热点狙击2021

特高压：本周初，国家电网有限公司党组召开会议。会议强调，要全力服务西藏绿色发展，推进金上—湖北特高压直流等外送通道建设。据悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高压直流输电工程计划于2021年9月启动可研，2021年12月完成可研，核准后半年内完成施工图。相关标的：许继电气（000400）、保变电气（600550） ITO靶材：据媒体报道，俄罗斯光伏制造商Hevel Solar预计将投资240亿卢布（3.26亿美元），在车尔尼亚霍夫斯克工业区建造一座超级工厂，其N型单晶硅锭和硅片的年产能为1.3G

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阿石创
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保变电气

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航行五百年的公社达人

2021-08-04 08:31:37

热点狙击20210804

锆产品：据百川资讯，8月3日锆产品全线上涨，氧化锆价格大涨14.56％报5.9万元/吨，碳酸锆价格大涨9.68％至25500元/吨，海南锆英砂上涨5.71％报价16650元/吨，氧氯化锆价格大涨5.63％报18750元/吨。今年以来，锆英砂价格已大涨逾90％。相关标的：东方锆业（002167）、三祥新材（603663）毫米波：据报道，一直在5G领域耕耘不辍的高通公司，近日正式宣布完成了全球首个支持200MHz载波带宽的5G毫米波数据连接。这被业内人士称为5G发展史上的重要里程碑事件。在200

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硕贝德
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信隆健康
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三祥新材
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亚光科技
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东方锆业

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航行五百年的公社达人

2021-08-03 15:39:39

有点多，慢慢消化

@韭菜鑫❤️：一两年内各行业可能翻倍股（附名单）

一、大医药1.抗肿瘤创新药（生物制药）恒瑞医药，贝达药业，中国生物制药，翰森制药，信达生物，百济神州，君实生物，齐鲁制药。2.CRO（CXO）为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织:药明康德，泰格医药，康龙化成，凯莱英，药石科技，药明生物，昭衍新药。3.生物疫苗:长春高新，智飞生物，康泰

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航行五百年的公社达人

2021-08-03 08:49:18

热点狙击20210803

石墨烯：据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。相关标的：聚石化学（688669）、中石科技（300684）、德尔未来（002631）异质结电：据报道，近日，我国福建企业

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东方日升
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天海防务
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德尔未来
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山煤国际
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中石科技

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:39:28

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矿业大咖纷纷进入新能源产业，助力传统行业估值提升

一．传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值近期我们关注到一个产业迹象，传统矿业企业纷涉足新能源领域：比如紫金矿业《五年（2+3）规划和2030年发展目标纲要》显示，公司有意拓展新能源矿种。洛阳钼业总裁带队拜访阿根廷大使，表达要进一步扩展矿业合作的意愿。而南山铝业、铜陵有色和江西铜业的金属加工产品也不断调整结构，往电动车方面倾斜。大公司财力雄厚，紫金、洛钼、铜陵、南山和江铜在2021年Q1底的在手现金超过880亿元；这是其拓展新能源领域的基础条件。而龙头矿业企业的经营能力强，增加培育新

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铜陵有色

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:38:27

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【海通国际】紫金矿业:当前紫金矿业如何估值，以及长期空间测算

1.铜价再创新高，持续看好中枢回升 4月29日伦交所LME期铜触及1万美元/吨大关，为2011年以来新高。我们认为铜价在2021年仍有全球经济复苏需求支撑，叠加供给端低增速及充足流动性，中枢有望持续上涨。 1.1 IMF再次上调2021年全球经济增速，有望显著拉动铜需求 2021年4月，国际货币基金组织（IMF）再次上调全球经济预测，2021年全球经济预计将增长6%，2022年增速预计放缓到4.4%。我们认为全球经济的显著复苏将显著拉动铜需求，利好铜价上涨。铜作为全球重要的大宗商品，其需求能够

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紫金矿业

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:37:25

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【海通国际】定价权的争夺，锂行业盈利能力向矿端倾斜

资产价格一般有4种形成机制，协议转让、做市商、集合竞价和拍卖。锂作为一个小金属品种，其资源端传统定价模式更类似于协议转让。即锂资源企业同少数的冶炼厂进行双边谈判，根据市场价格给予一定的折让来锁定未来若干年的出货量，即锂盐厂的包销协议。通过这种协议，锂资源企业确定了未来若干年内的现金流入，确保了矿山销售渠道；而锂盐厂稳定了矿石获得数量和成本，也能给下游电池厂、车企提供原料品质均一的保障。因此，在过去很长时间内，包销协议是锂资源企业和锂盐冶炼企业共同选择的定价模式。如赣锋锂业、天华超净、盛新锂能、雅

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天齐锂业

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 19:36:17

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紫金矿业︰中报利润再超预告，五年规划十年目标嬴来“开门红”

投资要点。我们认为紫金矿业近3年各金属产量有望持续增长，未来海外高品位优质矿山将逐步投产，是国内少数有α逻辑的有色公司。随着全球流动性宽松，疫情后复工铜、金价格上涨，量价齐升致公司盈利增长。中报归母净利大增，已超2020年全年水平。紫金矿业发布2021年中报，上半年公司实现归母净利66.49 亿元，同增174.6%，再超此前业绩预告上限，超过2020 年全年归母净利润，创历史新高。我们认为紫金业绩大涨主要系主营矿产品金、铜、锌量价齐升，全球经济复苏金属价格利好叠加公司自身矿产品增量如期释放，公

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紫金矿业

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 17:21:12

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【华泰金属】明泰铝业首次覆盖:量增品升，再生铝居头部高赋能

【公司核心观点】 1. 铝加工业务贡献稳定的盈利增长公司是铝板带箔加工行业龙头之一，采取“铝锭价格+加工费”的定价原则，即赚取较为稳定的加工费，铝锭价格波动对盈利影响有限。20年加工产能100万吨，目前仍有较多在建、待建项目，未来将持续带来规模扩张和结构升级，带动盈利稳健增长。另外，下游中看好汽车、轨交等行业需求增长，据IAI，20-30年汽车用铝消费年均复合增速或可达8.9%。 2. 双碳政策下，废铝回收业务带来卡位优势公司在行业中，提前布局再生铝、铝灰渣回收业务，目前再生铝产能规模136

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明泰铝业

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航行五百年的公社达人

2021-08-02 17:18:30

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电动车景气周期持续向上电话会议纪要

【兴证电新&汽车&有色】 | 电动车景气周期持续向上电话会议纪要-20210801 电新团队观点核心要点：新能源汽车7月产销料将超预期！国产新势力车型全线发力，推动7月淡季情况下，新能源汽车整体销量达23万辆（含特斯拉出口），环比基本持平。在年中冲量后的淡季不淡，渗透率有望继续提升。电池和隔膜环节依然是最为推荐的方向，估值切换快速消化，进入合理区间。短期上游原材料涨价对电池环节盈利有一定冲击，长期来看，本轮供给大扩产后，利润将重回具有产业链最强议价能力的电池环节。隔膜环节短期受需求爆发，供

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中国稀土
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金力永磁
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北方稀土
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厦门钨业
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盛和资源

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信念

航行五百年的公社达人

2021-08-02 08:31:45

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热点狙击20210802

氢能：短短的5个月，全球氢能累计投资从3000亿美元跃升到5000亿美元。近日，国际氢能理事会与麦肯锡公司发布的《氢能观察更新版》报告称，随着应对气候变化的加速，作为一个关键的能源转型支柱，氢能投资呈现加速的趋势。自2021年2月以来，全球新宣布了131个大型氢能项目，累计有359个项目。相关标的：宝丰能源（600989）、中泰股份（300435）机器视觉：近日，精密机器视觉解决方案提供商英特维科技获得汉能创投领投的数千万级人民币A轮融资。据悉，本轮资金将主要用于产品技术研发、市场运营及品牌

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星星科技
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矩子科技

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