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航行五百年的公社达人

2021-07-28 13:08:02

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【招商电新-中游83版】坚定守望中游Q4机会

1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

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金风科技

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航行五百年的公社达人

2021-07-28 11:07:27

终于爆发了

@信念：锂电池版块大火，在锂电池的制造过程中都需要用到哪些激光技术？

据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，

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航行五百年的公社达人

2021-07-28 08:46:45

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热点狙击20210728

Wi-Fi 6：据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售。相关标的：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 22:56:00

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

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彤程新材

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:29:56

【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股和港股。我们确认这是一则假消息。正如我们昨晚对

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:27:05

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【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

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澜起科技
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航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:23:48

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基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

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明阳电路

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:58:20

受限

[兴证电新朱玥团队]分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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正泰电器

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:56:10

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重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 15:53:30

受限

发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

有道云笔记

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 12:33:04

有深度

@小韭M：风向变了！到了认真向德国学习的时候了

1/ 为什么由我来讲这个主题？我从来不做单纯的从文献到文献的研究，我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。1993年大学毕业不久，我曾经在SONY公司工作过两年。1996年，当我辞职的时候，日本经理极力挽留我，请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间，他诚恳地对我说，“赵向阳，我觉

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 08:27:54

受限

热点狙击20210727

紧张的美中会谈结束，北京官员说关系陷入“僵局今天重点猛干科技芯片晶圆：据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。相关标的：捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）锂空气电池：据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。理论上，锂

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 22:43:45

【国盛食品】白酒板块大跌，市场在担心什么？

事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

有道云笔记

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 11:10:06

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【招商电新-中游82版】电车坚定守望Q4

1、板块近期波动较大，特别是锂电材料，头部企业调整幅度13-25%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。从终端看，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在8月份后会显著回升，所以我们建议继续守望Q4的机会。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际做好很难，能跟上技术迭代要求更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从

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通威股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 10:10:42

图南雄起

@信念：图南股份交流纪要20210723

主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年

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【招商电新-中游83版】坚定守望中游Q4机会

1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

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@信念：锂电池版块大火，在锂电池的制造过程中都需要用到哪些激光技术？

据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，

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热点狙击20210728

Wi-Fi 6：据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售。相关标的：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池

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刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

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【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股和港股。我们确认这是一则假消息。正如我们昨晚对

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【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

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基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

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要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

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发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

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1/ 为什么由我来讲这个主题？我从来不做单纯的从文献到文献的研究，我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。1993年大学毕业不久，我曾经在SONY公司工作过两年。1996年，当我辞职的时候，日本经理极力挽留我，请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间，他诚恳地对我说，“赵向阳，我觉

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紧张的美中会谈结束，北京官员说关系陷入“僵局今天重点猛干科技芯片晶圆：据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。相关标的：捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）锂空气电池：据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。理论上，锂

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【国盛食品】白酒板块大跌，市场在担心什么？

事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

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1、板块近期波动较大，特别是锂电材料，头部企业调整幅度13-25%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。从终端看，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在8月份后会显著回升，所以我们建议继续守望Q4的机会。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际做好很难，能跟上技术迭代要求更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从

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主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年

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1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

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终于爆发了

@信念：锂电池版块大火，在锂电池的制造过程中都需要用到哪些激光技术？

据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，

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航行五百年的公社达人

2021-07-28 08:46:45

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热点狙击20210728

Wi-Fi 6：据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售。相关标的：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 22:56:00

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

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2021-07-27 16:29:56

【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股和港股。我们确认这是一则假消息。正如我们昨晚对

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2021-07-27 16:27:05

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【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

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2021-07-27 16:23:48

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基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

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[兴证电新朱玥团队]分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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2021-07-27 15:56:10

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重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

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2021-07-27 15:53:30

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发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

有道云笔记

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 12:33:04

有深度

@小韭M：风向变了！到了认真向德国学习的时候了

1/ 为什么由我来讲这个主题？我从来不做单纯的从文献到文献的研究，我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。1993年大学毕业不久，我曾经在SONY公司工作过两年。1996年，当我辞职的时候，日本经理极力挽留我，请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间，他诚恳地对我说，“赵向阳，我觉

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 08:27:54

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热点狙击20210727

紧张的美中会谈结束，北京官员说关系陷入“僵局今天重点猛干科技芯片晶圆：据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。相关标的：捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）锂空气电池：据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。理论上，锂

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 22:43:45

【国盛食品】白酒板块大跌，市场在担心什么？

事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 11:10:06

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【招商电新-中游82版】电车坚定守望Q4

1、板块近期波动较大，特别是锂电材料，头部企业调整幅度13-25%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。从终端看，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在8月份后会显著回升，所以我们建议继续守望Q4的机会。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际做好很难，能跟上技术迭代要求更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从

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2021-07-26 10:10:42

图南雄起

@信念：图南股份交流纪要20210723

主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年

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航行五百年的公社达人

2021-07-28 13:08:02

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【招商电新-中游83版】坚定守望中游Q4机会

1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

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2021-07-28 11:07:27

终于爆发了

@信念：锂电池版块大火，在锂电池的制造过程中都需要用到哪些激光技术？

据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，

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2021-07-28 08:46:45

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热点狙击20210728

Wi-Fi 6：据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售。相关标的：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池

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2021-07-27 22:56:00

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

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2021-07-27 16:29:56

【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股和港股。我们确认这是一则假消息。正如我们昨晚对

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2021-07-27 16:27:05

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【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

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基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

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[兴证电新朱玥团队]分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

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发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

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紧张的美中会谈结束，北京官员说关系陷入“僵局今天重点猛干科技芯片晶圆：据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。相关标的：捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）锂空气电池：据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。理论上，锂

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事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

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【招商电新-中游82版】电车坚定守望Q4

1、板块近期波动较大，特别是锂电材料，头部企业调整幅度13-25%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。从终端看，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在8月份后会显著回升，所以我们建议继续守望Q4的机会。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际做好很难，能跟上技术迭代要求更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从

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图南雄起

@信念：图南股份交流纪要20210723

主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年

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1、板块近期波动较大，锂电材料头部企业调整幅度13-26%，最坚强的几家电池公司也快速补跌。锂电池、材料公司经营优势在加强，2022年的估值部分已不到30倍，调整空间应该不大。近期上游在3周的暴涨后也在调整，围绕交易的调整和扰动可能也在预期之中，展望其中期基本面演变，经营上都是积极且变得更好，仍然值得重视（锂、稀土、镍）。 2、节奏上预演，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在7/8月份后会显著回升，建议继续守望Q4的机会。 3、中游观点不变：回归竞争优势突出的中军公

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据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 22:56:00

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特新”中小企业高峰论坛上表示，中小企业好，中国经济才会好，“专精特新”的灵魂是创新，要为中小企业发展创造良好环境。来看关键表述： 1、中小企业好，中国经济才会好，坚决支持中小企业的发展。 2、 “专精特新”的灵魂是创新，“专精特新”，就是要鼓励创新，做到专业化、精细化、特色化。 3、各位企业家要以“专精特新”为

刘鹤重磅发言！定调中小企业创新发展之路，资本市场将创造好条件，营商环境也有提及 图源：图虫创意 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤定调了中小企业创新与高质量发展之路。 7月27日，刘鹤在全国“专精特... - 雪球

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 16:29:56

【国金策略】️外资怎么看中国：关于一些谣传的澄清

1、近期国内针对课外辅导等行业的限制政策以及反垄断等政策引发了外资对中国市场的担心，特别是中概股和港股上市内地公司明显被抛售。其中相关被动基金明显被赎回，主动基金也明显减仓。 2、出于政策风险的担心，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构（比如有些没有会讲中文的外资机构），但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在政策风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。 3、今日市场传言美国外资称有可能会限制美国基金流入A股和港股。我们确认这是一则假消息。正如我们昨晚对

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2021-07-27 16:27:05

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【中金半导体】中芯国际王者归来，重视半导体板块性机会

昨日中芯国际大涨，收盘后我们及时发布邮件提示关注半导体板块投资机会。我们认为： 1）中芯国际去年底被美国加入实体清单，以及7月16日科创板超400亿元的战配资金解禁，是压制公司股价上涨的最主要因素。 2）今日举行的中美会谈中，中方表达了对美国“在优势的领域就脱钩断供，封锁制裁”的不满，以及“中方明确反对美方损害中国利益，明确要求美方改弦易辙、纠正错误”的态度。 3）基本面方面，去年Q3以来的芯片紧缺状况持续，产业链不断涨价，作为国内晶圆制造龙头的中芯国际业绩有望超预期。 4）国内可控的晶圆制造

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澜起科技
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中芯国际
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中微公司

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2021-07-27 16:23:48

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基本国策正变：基本国策正变：重制造，轻服务电话会纪要

【观点总结】 1、国内方面，积极的政策取向至少会延续到 8 月的BDH 会议，短期权益市场的活跃得到支持，同时也导致债券市场不会明显上涨。 2、海外方面，联储宽松政策基调至少会延续到 8 月 Jackson Hole 会议，联储可能在今年底明年初采取类似YCC操作，提高短端利率，压低长端利率。 3、物价方面，PPI 高点可能已经过去，预计 CPI 会自此一直上升到 11 月。4、资产配置，“重制造，轻服务”。【正文】第一，国内积极的政策取向至少延续到 8 月 BDH 会议，支持了短期权

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明阳电路

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2021-07-27 15:58:20

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[兴证电新朱玥团队]分布式光伏龙头正泰电器解读光伏整县推进

要点一览：整县政策出来之后，户用的盈利模式和收入分成的变化：原来户用市场上，第一是现金销售，老百姓自己买电站，我们提供设计施工；第二是光伏贷，企业提供光伏贷产品；第三是合作开发，正泰投资，老百姓合作，收入分成。央企主要是走合作开发的模式，央企拥有资产。原来民营企业做光伏业务开发，负债率上来了；央企最核心的优势是融资成本优势，央企进来后，户用电站可以出售给央企，民营企业的压力会下降，也会带来我们业务结构的增加：电站交易的收入。资本金收益10%左右，如何分成：未来2-3年的交易逻辑会确定下来，开

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正泰电器

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2021-07-27 15:56:10

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重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚

重磅深度【招商通信】光模块行业报告：凛冬已过，春“光”明媚光模块行业在经历了2020年二三季度的高光时刻后，过去三个季度迅速进入寒冬时期，行业需求下滑、库存积压严重、数据中心传统100G光模块需求季节性波动使得光模块行业处于前所未有的困境。进入2021Q3后，随着5G招标落地，基站建设加速，10GPON市场快速起量，电信侧需求逐步回升，数据中心也将全面进入200G/400G时代，硅光技术有望在800G及以上高速率光模块时代大放异彩，CPO是业界公认未来高速光通信主流产品形态，多家不同领域的巨头

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光迅科技

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2021-07-27 15:53:30

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发布股权激励,提振市场信心--20210726

事件：2021年7月26日晚，公司发布股权激励计划草案，拟授予限制性股票60.40万股，占总股本的0.98%，授予价格不低于420元/股，首次授予58万股。首次授予覆盖36%员工，绑定核心员工利益。本次激励首次授予382人，占公司员工总数1056人的36.17%（截至2021年6月底）。公司过去已实施多次激励（如公司招股书提到2018年管理费用率较高系实施股权激励确认股份支付费用导致），但在本次公告前没有正在执行中的股权激励（参考招股书表述），因此我们认为本次激励符合公司一贯风格，在当前CAx

有道云笔记

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中望软件

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2021-07-27 12:33:04

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@小韭M：风向变了！到了认真向德国学习的时候了

1/ 为什么由我来讲这个主题？我从来不做单纯的从文献到文献的研究，我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。1993年大学毕业不久，我曾经在SONY公司工作过两年。1996年，当我辞职的时候，日本经理极力挽留我，请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间，他诚恳地对我说，“赵向阳，我觉

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航行五百年的公社达人

2021-07-27 08:27:54

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热点狙击20210727

紧张的美中会谈结束，北京官员说关系陷入“僵局今天重点猛干科技芯片晶圆：据媒体报道，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。东吴证券认为，目前半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格有望进一步提升。相关标的：捷捷微电（300623）、扬杰科技（300373）锂空气电池：据报道，美国伊利诺伊理工学院科研人员针对锂空气电池商业化应用面临的问题，开发出解决方案。理论上，锂

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福日电子
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联创股份
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捷捷微电

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2021-07-26 22:43:45

【国盛食品】白酒板块大跌，市场在担心什么？

事件：近期白酒板块回调明显，今日白酒指数下跌7.22%，其中次高端领跌，水井坊（-10%）、酒鬼酒（-10%）、山西汾酒（-9.8%）、舍得酒业（-8.4%），与此同时贵州茅台（-5.05%）市值创年内新低。白酒板块大跌，市场在担心什么？

有道云笔记

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广誉远
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来伊份

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航行五百年的公社达人

2021-07-26 11:10:06

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【招商电新-中游82版】电车坚定守望Q4

1、板块近期波动较大，特别是锂电材料，头部企业调整幅度13-25%。一方面可能是中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），引起了对未来电池材料利润率收缩的担忧；加上前期累计涨幅较大，这个调整可能也是交易本身的需要。从终端看，随着芯片、六氟、VC等供应链瓶颈逐步缓解，全球销量应该在8月份后会显著回升，所以我们建议继续守望Q4的机会。 2、就产业端向后展望，电池公司本身产品差异大，能安全可靠的把现有技术代际做好很难，能跟上技术迭代要求更高。上游涨价影响电池厂一点EPS在可承受范围内，头部电池公司开始从

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通威股份

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2021-07-26 10:10:42

图南雄起

@信念：图南股份交流纪要20210723

主营业务图南股份1991 年 5 月，丹阳市精密合金厂设立；2000 年，丹阳市精密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业；2007 年 12 月，丹阳市精密合金厂完善改制程序，设立丹阳市精密合金厂有限公司；2011 年 12 月，丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍华精密合金有限公司；2015 年

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