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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:35:38

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天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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广发证券
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东方证券

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:34:41

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【招商电新】英杰电气-国产替代践行者

1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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英杰电气

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-23 08:29:45

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热点狙击20210723

二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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德尔股份
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凯美特气
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ST盛屯
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珈伟新能
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和远气体

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信念

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2021-07-23 00:33:37

受限

20210722-负极专家会议纪要

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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璞泰来
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嘉元科技
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杉杉股份
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翔丰华
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诺德股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 00:25:55

受限

海上风电业绩靓丽，今年10倍PE，估值极具吸引力【国君电新】

核心观点： ①2021年为海风抢装大年，海风企业迎来量利齐升，业绩弹性巨大。中报业绩大增，后续逐季度增长！当前股价对应今年PE10倍出头，极具吸引力！ ②海上风电成长空间广阔，大功率风机及漂浮式技术进一步带动海风平价！重点推荐：明阳智能，广大特材。受益标的：东方电缆。 1、海上风电拥有广阔发展空间，度电成本快速下行海上风能资源平均且丰富，能够成片区大面积开发，且距离负荷中心近，无消纳问题，全球海上风电潜在的装机规模能够提供的电力供给将超过目前全球电力消费。国际能源署IRENA表示，通过

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明阳智能
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广大特材
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航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:54:16

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科大讯飞跟踪点评:持续获政策支持,教育业务迎来快速发展|

核心观点: 我们看好教育作为公司最核心赛道，有望在AI 2.0时代率先迎来拐点。维持目标价78元，维持“买入”评级。 ▍事项：7月21日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。《意见》指出，教育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资

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科大讯飞

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信念

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2021-07-22 10:42:58

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光伏需求超预期解读会20210722

第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点, 对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6月出口及装机数据陆续发布, 均印证此点: 1 )根据盖锡咨询数据, 6月组件出口量为8.58GW ,环比上升2.63% ,同比上升26.7% ; 1-6月光伏组件累计出口44.17GW,同比上升24.2%。

光伏需求超预期解读会20210722.pdf

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捷佳伟创

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航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:38:19

民营口腔20210720

三个门诊，小的有12个牙椅，另外两家有17个牙椅，面积分别为1350平方，985平方，1030平方。最长开了3年，然后一年半，12个牙椅的这个面积最大的是今年才开的。总人数32个医生。老店一年2500万收入，今年来看应该会快一些，增长30%。新开的最大的这个5月份月收入做到100万左右。 Q&A 医生如何招聘的？口碑，在医生圈子里比较窄的，现在有带教，有人慕名而来，后面自然而然就来，现在很多都是熟人接受过来，招医生不难。医生如何划分水平？术后病例监督如果不够好，会做些限制并要求学习，医生还

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:37:08

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多晶硅市场供应情况与制造成本分析

多晶硅市场供应情况与制造成本分析严大洲 1、颗粒硅：历史上流化床法占比最高到16.8%； REC：2019Q2暂停了美国工厂颗粒硅的生产，只保留硅烷法半导体棒状多晶硅和硅烷气体生产；陕西榆林天宏瑞科：2019年初步实现稳定运行，全年产量6016吨；2020年产量5855吨；今年Q1产量2746吨，预计全年产量1.2万吨；保利协鑫：在徐州已建成万吨级硅烷流化床生产线，经过近三年的改造、运行、提升，2020年产量0.4万吨，预计2021年产量1万吨。 2、产能&产量： 2021年1-6月：全

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隆基绿能

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:34:45

受限

有道云笔记

政策梳理 2021年5月11日，河南省、山西省、江西省、湖北省、重庆市、贵州省、云南省、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、青海省组成联盟采购办公室，代表十省医疗机构拟开展骨科创伤类医用耗材联合带量采购。 5月14日，湖南省、河北省加入采购联盟，组成十二省骨科创伤类医用耗材采购联盟。 5月22日，十二省联合采购办公室发布《豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青湘冀骨科创伤类医用耗材联合带量采购文件》，制定了具体采购细则：约定采购量：填报总需求量的70%。采购产品：1）普通接骨板系统、2）锁定加压接骨板系统、3）髓

有道云笔记

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尚荣医疗

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航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:26:43

受限

【长江电新】20210722-光伏：超越景气

政策定位由产业扶持跃迁为具有全球战略低位的全面呵护。过往光伏都是外部的政策支持和内生的成本下降之间周期波动，装机爆发后补贴压力增加，往往带来补贴调整，短期装机下调，行业由此担心行业需求的持续性。当前，各国围绕碳中和明确未来5年、 10年边界条件，成长支撑明确，需求确定性和持续性增强。特别是对于制造产业链具备绝对竞争力的中国，政策全面呵护的态度明确。

【长江电新】20210722-光伏：超越景气.pdf

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晶科科技
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天合光能
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隆基绿能

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 09:05:15

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热点狙击20210722

青蒿素：据报道，丹麦和德国专家团队在实验室用人体细胞开展的实验结果表明，青蒿素及其衍生物青蒿琥酯和蒿甲醚以及简单的黄花蒿提取物都能成功抑制包括肺细胞在内的所有细胞系的病毒。该团队计划近期开始对青蒿素衍生物进行I/II期临床试验。相关标的：润都股份（002923）、昆药集团（600422）石英元件：据DIGITIMES报道，在5G、电动车与无线通讯技术的带动下，全球石英元件产业需求持续向上，台系石英元件厂，包含龙头晶技、希华、加高、台嘉硕、泰艺等业者，订单能见度少则看至第4季，长则延伸2022

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科林电气
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润都股份
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航行五百年的公社达人

2021-07-21 22:24:51

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部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况

1、部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况(截至7月20日)张坤-易方达蓝筹精选、中小盘、优质企业3年共等 2、胡昕炜-汇添富消费行业、价值创造、消费升级、中盘价值等4支股票型基金 3、刘容景娘长城模优成长集英成长鼎益、内需增长4支股票型基金 4、刘格菘广发创新开级、多元新兴、双摩升级A.科技先锋、小盘成长A等5支股票型基金如图 ----------------------------------------------凑字数 -----------------------------

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隆基绿能
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爱尔眼科

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-21 21:30:50

锂电池版块大火，在锂电池的制造过程中都需要用到哪些激光技术？

据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，如动力电池极片极耳焊接，以及激光打标技术在锂电池封装带、外壳等场景中的应用；激光技术在3C消费类电池 ——极耳焊接中的应用—— 在消费类电池制作中，涉及到一种极片焊接工艺，将电池极片与集流体片焊接

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英诺激光

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-21 17:20:58

受限

稀土磁性--安泰科技、天通股份

【独家电报|天通股份磁性材料应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品】《科创板日报》21日讯，《科创板日报》记者独家获悉，天通股份磁性材料已应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品。据了解，特斯拉上海超级充电桩工厂投资约4200万元人民币，初期规划年产能10000根超级充电桩，且主要为V3超级充电桩。今年2月3日，特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，V3超级充电桩正式下线。 -----------------------------------------------------------------

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安泰科技
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天通股份

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天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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【招商电新】英杰电气-国产替代践行者

1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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20210722-负极专家会议纪要

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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海上风电业绩靓丽，今年10倍PE，估值极具吸引力【国君电新】

核心观点： ①2021年为海风抢装大年，海风企业迎来量利齐升，业绩弹性巨大。中报业绩大增，后续逐季度增长！当前股价对应今年PE10倍出头，极具吸引力！ ②海上风电成长空间广阔，大功率风机及漂浮式技术进一步带动海风平价！重点推荐：明阳智能，广大特材。受益标的：东方电缆。 1、海上风电拥有广阔发展空间，度电成本快速下行海上风能资源平均且丰富，能够成片区大面积开发，且距离负荷中心近，无消纳问题，全球海上风电潜在的装机规模能够提供的电力供给将超过目前全球电力消费。国际能源署IRENA表示，通过

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核心观点: 我们看好教育作为公司最核心赛道，有望在AI 2.0时代率先迎来拐点。维持目标价78元，维持“买入”评级。 ▍事项：7月21日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。《意见》指出，教育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资

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光伏需求超预期解读会20210722

第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点, 对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6月出口及装机数据陆续发布, 均印证此点: 1 )根据盖锡咨询数据, 6月组件出口量为8.58GW ,环比上升2.63% ,同比上升26.7% ; 1-6月光伏组件累计出口44.17GW,同比上升24.2%。

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三个门诊，小的有12个牙椅，另外两家有17个牙椅，面积分别为1350平方，985平方，1030平方。最长开了3年，然后一年半，12个牙椅的这个面积最大的是今年才开的。总人数32个医生。老店一年2500万收入，今年来看应该会快一些，增长30%。新开的最大的这个5月份月收入做到100万左右。 Q&A 医生如何招聘的？口碑，在医生圈子里比较窄的，现在有带教，有人慕名而来，后面自然而然就来，现在很多都是熟人接受过来，招医生不难。医生如何划分水平？术后病例监督如果不够好，会做些限制并要求学习，医生还

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多晶硅市场供应情况与制造成本分析

多晶硅市场供应情况与制造成本分析严大洲 1、颗粒硅：历史上流化床法占比最高到16.8%； REC：2019Q2暂停了美国工厂颗粒硅的生产，只保留硅烷法半导体棒状多晶硅和硅烷气体生产；陕西榆林天宏瑞科：2019年初步实现稳定运行，全年产量6016吨；2020年产量5855吨；今年Q1产量2746吨，预计全年产量1.2万吨；保利协鑫：在徐州已建成万吨级硅烷流化床生产线，经过近三年的改造、运行、提升，2020年产量0.4万吨，预计2021年产量1万吨。 2、产能&产量： 2021年1-6月：全

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政策梳理 2021年5月11日，河南省、山西省、江西省、湖北省、重庆市、贵州省、云南省、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、青海省组成联盟采购办公室，代表十省医疗机构拟开展骨科创伤类医用耗材联合带量采购。 5月14日，湖南省、河北省加入采购联盟，组成十二省骨科创伤类医用耗材采购联盟。 5月22日，十二省联合采购办公室发布《豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青湘冀骨科创伤类医用耗材联合带量采购文件》，制定了具体采购细则：约定采购量：填报总需求量的70%。采购产品：1）普通接骨板系统、2）锁定加压接骨板系统、3）髓

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【长江电新】20210722-光伏：超越景气

政策定位由产业扶持跃迁为具有全球战略低位的全面呵护。过往光伏都是外部的政策支持和内生的成本下降之间周期波动，装机爆发后补贴压力增加，往往带来补贴调整，短期装机下调，行业由此担心行业需求的持续性。当前，各国围绕碳中和明确未来5年、 10年边界条件，成长支撑明确，需求确定性和持续性增强。特别是对于制造产业链具备绝对竞争力的中国，政策全面呵护的态度明确。

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青蒿素：据报道，丹麦和德国专家团队在实验室用人体细胞开展的实验结果表明，青蒿素及其衍生物青蒿琥酯和蒿甲醚以及简单的黄花蒿提取物都能成功抑制包括肺细胞在内的所有细胞系的病毒。该团队计划近期开始对青蒿素衍生物进行I/II期临床试验。相关标的：润都股份（002923）、昆药集团（600422）石英元件：据DIGITIMES报道，在5G、电动车与无线通讯技术的带动下，全球石英元件产业需求持续向上，台系石英元件厂，包含龙头晶技、希华、加高、台嘉硕、泰艺等业者，订单能见度少则看至第4季，长则延伸2022

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部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况

1、部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况(截至7月20日)张坤-易方达蓝筹精选、中小盘、优质企业3年共等 2、胡昕炜-汇添富消费行业、价值创造、消费升级、中盘价值等4支股票型基金 3、刘容景娘长城模优成长集英成长鼎益、内需增长4支股票型基金 4、刘格菘广发创新开级、多元新兴、双摩升级A.科技先锋、小盘成长A等5支股票型基金如图 ----------------------------------------------凑字数 -----------------------------

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锂电池版块大火，在锂电池的制造过程中都需要用到哪些激光技术？

据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，如动力电池极片极耳焊接，以及激光打标技术在锂电池封装带、外壳等场景中的应用；激光技术在3C消费类电池 ——极耳焊接中的应用—— 在消费类电池制作中，涉及到一种极片焊接工艺，将电池极片与集流体片焊接

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稀土磁性--安泰科技、天通股份

【独家电报|天通股份磁性材料应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品】《科创板日报》21日讯，《科创板日报》记者独家获悉，天通股份磁性材料已应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品。据了解，特斯拉上海超级充电桩工厂投资约4200万元人民币，初期规划年产能10000根超级充电桩，且主要为V3超级充电桩。今年2月3日，特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，V3超级充电桩正式下线。 -----------------------------------------------------------------

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安泰科技
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天通股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:35:38

受限

天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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广发证券
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东方证券

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:34:41

受限

【招商电新】英杰电气-国产替代践行者

1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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英杰电气

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-23 08:29:45

受限

热点狙击20210723

二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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德尔股份
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凯美特气
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ST盛屯
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珈伟新能
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和远气体

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-23 00:33:37

受限

20210722-负极专家会议纪要

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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璞泰来
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嘉元科技
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杉杉股份
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诺德股份

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-23 00:25:55

受限

海上风电业绩靓丽，今年10倍PE，估值极具吸引力【国君电新】

核心观点： ①2021年为海风抢装大年，海风企业迎来量利齐升，业绩弹性巨大。中报业绩大增，后续逐季度增长！当前股价对应今年PE10倍出头，极具吸引力！ ②海上风电成长空间广阔，大功率风机及漂浮式技术进一步带动海风平价！重点推荐：明阳智能，广大特材。受益标的：东方电缆。 1、海上风电拥有广阔发展空间，度电成本快速下行海上风能资源平均且丰富，能够成片区大面积开发，且距离负荷中心近，无消纳问题，全球海上风电潜在的装机规模能够提供的电力供给将超过目前全球电力消费。国际能源署IRENA表示，通过

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明阳智能
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广大特材
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东方电缆

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:54:16

私密

受限

科大讯飞跟踪点评:持续获政策支持,教育业务迎来快速发展|

核心观点: 我们看好教育作为公司最核心赛道，有望在AI 2.0时代率先迎来拐点。维持目标价78元，维持“买入”评级。 ▍事项：7月21日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。《意见》指出，教育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资

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科大讯飞

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:42:58

受限

光伏需求超预期解读会20210722

第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点, 对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6月出口及装机数据陆续发布, 均印证此点: 1 )根据盖锡咨询数据, 6月组件出口量为8.58GW ,环比上升2.63% ,同比上升26.7% ; 1-6月光伏组件累计出口44.17GW,同比上升24.2%。

光伏需求超预期解读会20210722.pdf

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捷佳伟创

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:38:19

民营口腔20210720

三个门诊，小的有12个牙椅，另外两家有17个牙椅，面积分别为1350平方，985平方，1030平方。最长开了3年，然后一年半，12个牙椅的这个面积最大的是今年才开的。总人数32个医生。老店一年2500万收入，今年来看应该会快一些，增长30%。新开的最大的这个5月份月收入做到100万左右。 Q&A 医生如何招聘的？口碑，在医生圈子里比较窄的，现在有带教，有人慕名而来，后面自然而然就来，现在很多都是熟人接受过来，招医生不难。医生如何划分水平？术后病例监督如果不够好，会做些限制并要求学习，医生还

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:37:08

受限

多晶硅市场供应情况与制造成本分析

多晶硅市场供应情况与制造成本分析严大洲 1、颗粒硅：历史上流化床法占比最高到16.8%； REC：2019Q2暂停了美国工厂颗粒硅的生产，只保留硅烷法半导体棒状多晶硅和硅烷气体生产；陕西榆林天宏瑞科：2019年初步实现稳定运行，全年产量6016吨；2020年产量5855吨；今年Q1产量2746吨，预计全年产量1.2万吨；保利协鑫：在徐州已建成万吨级硅烷流化床生产线，经过近三年的改造、运行、提升，2020年产量0.4万吨，预计2021年产量1万吨。 2、产能&产量： 2021年1-6月：全

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隆基绿能

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:34:45

受限

有道云笔记

政策梳理 2021年5月11日，河南省、山西省、江西省、湖北省、重庆市、贵州省、云南省、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、青海省组成联盟采购办公室，代表十省医疗机构拟开展骨科创伤类医用耗材联合带量采购。 5月14日，湖南省、河北省加入采购联盟，组成十二省骨科创伤类医用耗材采购联盟。 5月22日，十二省联合采购办公室发布《豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青湘冀骨科创伤类医用耗材联合带量采购文件》，制定了具体采购细则：约定采购量：填报总需求量的70%。采购产品：1）普通接骨板系统、2）锁定加压接骨板系统、3）髓

有道云笔记

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尚荣医疗

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:26:43

受限

【长江电新】20210722-光伏：超越景气

政策定位由产业扶持跃迁为具有全球战略低位的全面呵护。过往光伏都是外部的政策支持和内生的成本下降之间周期波动，装机爆发后补贴压力增加，往往带来补贴调整，短期装机下调，行业由此担心行业需求的持续性。当前，各国围绕碳中和明确未来5年、 10年边界条件，成长支撑明确，需求确定性和持续性增强。特别是对于制造产业链具备绝对竞争力的中国，政策全面呵护的态度明确。

【长江电新】20210722-光伏：超越景气.pdf

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晶科科技
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天合光能
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隆基绿能

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 09:05:15

受限

热点狙击20210722

青蒿素：据报道，丹麦和德国专家团队在实验室用人体细胞开展的实验结果表明，青蒿素及其衍生物青蒿琥酯和蒿甲醚以及简单的黄花蒿提取物都能成功抑制包括肺细胞在内的所有细胞系的病毒。该团队计划近期开始对青蒿素衍生物进行I/II期临床试验。相关标的：润都股份（002923）、昆药集团（600422）石英元件：据DIGITIMES报道，在5G、电动车与无线通讯技术的带动下，全球石英元件产业需求持续向上，台系石英元件厂，包含龙头晶技、希华、加高、台嘉硕、泰艺等业者，订单能见度少则看至第4季，长则延伸2022

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科林电气
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润都股份
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惠伦晶体
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新安股份
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江海股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 22:24:51

受限

部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况

1、部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况(截至7月20日)张坤-易方达蓝筹精选、中小盘、优质企业3年共等 2、胡昕炜-汇添富消费行业、价值创造、消费升级、中盘价值等4支股票型基金 3、刘容景娘长城模优成长集英成长鼎益、内需增长4支股票型基金 4、刘格菘广发创新开级、多元新兴、双摩升级A.科技先锋、小盘成长A等5支股票型基金如图 ----------------------------------------------凑字数 -----------------------------

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爱尔眼科

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 21:30:50

锂电池版块大火，在锂电池的制造过程中都需要用到哪些激光技术？

据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，如动力电池极片极耳焊接，以及激光打标技术在锂电池封装带、外壳等场景中的应用；激光技术在3C消费类电池 ——极耳焊接中的应用—— 在消费类电池制作中，涉及到一种极片焊接工艺，将电池极片与集流体片焊接

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英诺激光

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-21 17:20:58

受限

稀土磁性--安泰科技、天通股份

【独家电报|天通股份磁性材料应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品】《科创板日报》21日讯，《科创板日报》记者独家获悉，天通股份磁性材料已应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品。据了解，特斯拉上海超级充电桩工厂投资约4200万元人民币，初期规划年产能10000根超级充电桩，且主要为V3超级充电桩。今年2月3日，特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，V3超级充电桩正式下线。 -----------------------------------------------------------------

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:35:38

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天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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广发证券
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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:34:41

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【招商电新】英杰电气-国产替代践行者

1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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2021-07-23 08:29:45

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热点狙击20210723

二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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20210722-负极专家会议纪要

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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2021-07-23 00:25:55

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海上风电业绩靓丽，今年10倍PE，估值极具吸引力【国君电新】

核心观点： ①2021年为海风抢装大年，海风企业迎来量利齐升，业绩弹性巨大。中报业绩大增，后续逐季度增长！当前股价对应今年PE10倍出头，极具吸引力！ ②海上风电成长空间广阔，大功率风机及漂浮式技术进一步带动海风平价！重点推荐：明阳智能，广大特材。受益标的：东方电缆。 1、海上风电拥有广阔发展空间，度电成本快速下行海上风能资源平均且丰富，能够成片区大面积开发，且距离负荷中心近，无消纳问题，全球海上风电潜在的装机规模能够提供的电力供给将超过目前全球电力消费。国际能源署IRENA表示，通过

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科大讯飞跟踪点评:持续获政策支持,教育业务迎来快速发展|

核心观点: 我们看好教育作为公司最核心赛道，有望在AI 2.0时代率先迎来拐点。维持目标价78元，维持“买入”评级。 ▍事项：7月21日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。《意见》指出，教育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资

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光伏需求超预期解读会20210722

第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点, 对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6月出口及装机数据陆续发布, 均印证此点: 1 )根据盖锡咨询数据, 6月组件出口量为8.58GW ,环比上升2.63% ,同比上升26.7% ; 1-6月光伏组件累计出口44.17GW,同比上升24.2%。

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民营口腔20210720

三个门诊，小的有12个牙椅，另外两家有17个牙椅，面积分别为1350平方，985平方，1030平方。最长开了3年，然后一年半，12个牙椅的这个面积最大的是今年才开的。总人数32个医生。老店一年2500万收入，今年来看应该会快一些，增长30%。新开的最大的这个5月份月收入做到100万左右。 Q&A 医生如何招聘的？口碑，在医生圈子里比较窄的，现在有带教，有人慕名而来，后面自然而然就来，现在很多都是熟人接受过来，招医生不难。医生如何划分水平？术后病例监督如果不够好，会做些限制并要求学习，医生还

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多晶硅市场供应情况与制造成本分析

多晶硅市场供应情况与制造成本分析严大洲 1、颗粒硅：历史上流化床法占比最高到16.8%； REC：2019Q2暂停了美国工厂颗粒硅的生产，只保留硅烷法半导体棒状多晶硅和硅烷气体生产；陕西榆林天宏瑞科：2019年初步实现稳定运行，全年产量6016吨；2020年产量5855吨；今年Q1产量2746吨，预计全年产量1.2万吨；保利协鑫：在徐州已建成万吨级硅烷流化床生产线，经过近三年的改造、运行、提升，2020年产量0.4万吨，预计2021年产量1万吨。 2、产能&产量： 2021年1-6月：全

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有道云笔记

政策梳理 2021年5月11日，河南省、山西省、江西省、湖北省、重庆市、贵州省、云南省、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、青海省组成联盟采购办公室，代表十省医疗机构拟开展骨科创伤类医用耗材联合带量采购。 5月14日，湖南省、河北省加入采购联盟，组成十二省骨科创伤类医用耗材采购联盟。 5月22日，十二省联合采购办公室发布《豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青湘冀骨科创伤类医用耗材联合带量采购文件》，制定了具体采购细则：约定采购量：填报总需求量的70%。采购产品：1）普通接骨板系统、2）锁定加压接骨板系统、3）髓

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【长江电新】20210722-光伏：超越景气

政策定位由产业扶持跃迁为具有全球战略低位的全面呵护。过往光伏都是外部的政策支持和内生的成本下降之间周期波动，装机爆发后补贴压力增加，往往带来补贴调整，短期装机下调，行业由此担心行业需求的持续性。当前，各国围绕碳中和明确未来5年、 10年边界条件，成长支撑明确，需求确定性和持续性增强。特别是对于制造产业链具备绝对竞争力的中国，政策全面呵护的态度明确。

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热点狙击20210722

青蒿素：据报道，丹麦和德国专家团队在实验室用人体细胞开展的实验结果表明，青蒿素及其衍生物青蒿琥酯和蒿甲醚以及简单的黄花蒿提取物都能成功抑制包括肺细胞在内的所有细胞系的病毒。该团队计划近期开始对青蒿素衍生物进行I/II期临床试验。相关标的：润都股份（002923）、昆药集团（600422）石英元件：据DIGITIMES报道，在5G、电动车与无线通讯技术的带动下，全球石英元件产业需求持续向上，台系石英元件厂，包含龙头晶技、希华、加高、台嘉硕、泰艺等业者，订单能见度少则看至第4季，长则延伸2022

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部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况

1、部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况(截至7月20日)张坤-易方达蓝筹精选、中小盘、优质企业3年共等 2、胡昕炜-汇添富消费行业、价值创造、消费升级、中盘价值等4支股票型基金 3、刘容景娘长城模优成长集英成长鼎益、内需增长4支股票型基金 4、刘格菘广发创新开级、多元新兴、双摩升级A.科技先锋、小盘成长A等5支股票型基金如图 ----------------------------------------------凑字数 -----------------------------

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锂电池版块大火，在锂电池的制造过程中都需要用到哪些激光技术？

据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，如动力电池极片极耳焊接，以及激光打标技术在锂电池封装带、外壳等场景中的应用；激光技术在3C消费类电池 ——极耳焊接中的应用—— 在消费类电池制作中，涉及到一种极片焊接工艺，将电池极片与集流体片焊接

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 17:20:58

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稀土磁性--安泰科技、天通股份

【独家电报|天通股份磁性材料应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品】《科创板日报》21日讯，《科创板日报》记者独家获悉，天通股份磁性材料已应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品。据了解，特斯拉上海超级充电桩工厂投资约4200万元人民币，初期规划年产能10000根超级充电桩，且主要为V3超级充电桩。今年2月3日，特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，V3超级充电桩正式下线。 -----------------------------------------------------------------

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安泰科技
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天通股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 13:35:38

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天风证券:券商：推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券

【居民财富增配权益资产趋势刚起，财富管理迎来黄金十年，券商参控股公募基金估值将迎来重估，建议各位领导关注东方证券（东证资管和汇添富基金）、广发证券（广发基金和易方达）。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位，16个交易日中15天破万亿元，7月A股日均成交额环比上月增加15%，历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的，一方面是由于市场流动性充裕，另一方面，机构权益投资规模持续提高和外资持续加码A股带来了增量资金。上半年股票型基金净

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广发证券
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东方证券

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2021-07-23 13:34:41

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【招商电新】英杰电气-国产替代践行者

1、公司技术背景起家，做电源30多年，比较务实。 2、2007年做出全球首台数字化还原炉电源，击败德国AG，完成国产替代，2009年完成首台12对棒的国产化。目前多晶还原炉电源市占率50-60%，单晶电源市占率60-70%。 3、公司供中微半导体的国产替代电源2015年开始试用，2016年小批量，2017年中微大规模采购、完成LED产业链中MOCVD设备电源的国产替代。 4、潜在国产替代增量业务比较多（1）此前公司做光伏硅料和硅片环节电源，正在研发电池片环节电源，有进展，是国产替代；（2）公

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英杰电气

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2021-07-23 08:29:45

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热点狙击20210723

二氧化碳：据百川资讯，近期国内工业气体价格持续走高，二氧化碳、氮气等品种价格暴涨。7月22日，二氧化碳价格较前一日上涨2.65%，最新价格已涨至620元/吨并再创新高，7月初至今涨幅近60%。相关标的：凯美特气（002549）、昊华科技（600378）、和远气体（002971）全固态锂电池：据报道，中国科学技术大学马骋教授团队设计并合成了一种同时具有成本与性能优势的锂电池固态电解质-----氯化锆锂，克服了固态电解质材料生产成本和综合性能难以兼得的瓶颈。相关标的：东方锆业（002167）、

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德尔股份
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凯美特气
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ST盛屯
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珈伟新能
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和远气体

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2021-07-23 00:33:37

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20210722-负极专家会议纪要

结论： 1）行业需求：负极行业供不应求，全年需求60万吨以上，70%以上是人造石墨； 2）能评这块：现在都要求高了，政府都要求一体化企业去当地建厂，对于大的企业，只要达标还是会给批文和生产，新能源是国家支持的行业，负极是这个行业的重要赛道之一；其次这些头部企业在当地都很受重视，政府也会在各方面做支持和引导； 3）2季度内蒙限电的影响：很多石墨化企业是中小型企业，其次大的负极厂都不是100%的石墨化自供，导致限电对中小石墨化有影响，那也就会影响大的负极企业委外给中小石墨化企业的量； 4）主要大客户

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璞泰来
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嘉元科技
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杉杉股份
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翔丰华
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诺德股份

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航行五百年的公社达人

2021-07-23 00:25:55

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海上风电业绩靓丽，今年10倍PE，估值极具吸引力【国君电新】

核心观点： ①2021年为海风抢装大年，海风企业迎来量利齐升，业绩弹性巨大。中报业绩大增，后续逐季度增长！当前股价对应今年PE10倍出头，极具吸引力！ ②海上风电成长空间广阔，大功率风机及漂浮式技术进一步带动海风平价！重点推荐：明阳智能，广大特材。受益标的：东方电缆。 1、海上风电拥有广阔发展空间，度电成本快速下行海上风能资源平均且丰富，能够成片区大面积开发，且距离负荷中心近，无消纳问题，全球海上风电潜在的装机规模能够提供的电力供给将超过目前全球电力消费。国际能源署IRENA表示，通过

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明阳智能
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广大特材
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东方电缆

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:54:16

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科大讯飞跟踪点评:持续获政策支持,教育业务迎来快速发展|

核心观点: 我们看好教育作为公司最核心赛道，有望在AI 2.0时代率先迎来拐点。维持目标价78元，维持“买入”评级。 ▍事项：7月21日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面的发展。《意见》指出，教育新型基础设施是以新发展理念为引领，以信息化为主导，面向教育高质量发展需要，聚焦信息网络、平台体系、数字资

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科大讯飞

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:42:58

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光伏需求超预期解读会20210722

第一部分:主要观点 1、海外需求景气程度超预期。今年以来产业链价格博弈使得行业对需求的关注更多在国内的大型地面电站的启动时点, 对于海外高景气的关注并不充分,我们持续重点强调海外市场在碳中和及平价驱动下需求持续超预期(详见《被低估的光伏海外需求高景气》)。近期6月出口及装机数据陆续发布, 均印证此点: 1 )根据盖锡咨询数据, 6月组件出口量为8.58GW ,环比上升2.63% ,同比上升26.7% ; 1-6月光伏组件累计出口44.17GW,同比上升24.2%。

光伏需求超预期解读会20210722.pdf

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捷佳伟创

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2021-07-22 10:38:19

民营口腔20210720

三个门诊，小的有12个牙椅，另外两家有17个牙椅，面积分别为1350平方，985平方，1030平方。最长开了3年，然后一年半，12个牙椅的这个面积最大的是今年才开的。总人数32个医生。老店一年2500万收入，今年来看应该会快一些，增长30%。新开的最大的这个5月份月收入做到100万左右。 Q&A 医生如何招聘的？口碑，在医生圈子里比较窄的，现在有带教，有人慕名而来，后面自然而然就来，现在很多都是熟人接受过来，招医生不难。医生如何划分水平？术后病例监督如果不够好，会做些限制并要求学习，医生还

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航行五百年的公社达人

2021-07-22 10:37:08

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多晶硅市场供应情况与制造成本分析

多晶硅市场供应情况与制造成本分析严大洲 1、颗粒硅：历史上流化床法占比最高到16.8%； REC：2019Q2暂停了美国工厂颗粒硅的生产，只保留硅烷法半导体棒状多晶硅和硅烷气体生产；陕西榆林天宏瑞科：2019年初步实现稳定运行，全年产量6016吨；2020年产量5855吨；今年Q1产量2746吨，预计全年产量1.2万吨；保利协鑫：在徐州已建成万吨级硅烷流化床生产线，经过近三年的改造、运行、提升，2020年产量0.4万吨，预计2021年产量1万吨。 2、产能&产量： 2021年1-6月：全

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隆基绿能

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2021-07-22 10:34:45

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有道云笔记

政策梳理 2021年5月11日，河南省、山西省、江西省、湖北省、重庆市、贵州省、云南省、广西壮族自治区、宁夏回族自治区、青海省组成联盟采购办公室，代表十省医疗机构拟开展骨科创伤类医用耗材联合带量采购。 5月14日，湖南省、河北省加入采购联盟，组成十二省骨科创伤类医用耗材采购联盟。 5月22日，十二省联合采购办公室发布《豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青湘冀骨科创伤类医用耗材联合带量采购文件》，制定了具体采购细则：约定采购量：填报总需求量的70%。采购产品：1）普通接骨板系统、2）锁定加压接骨板系统、3）髓

有道云笔记

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尚荣医疗

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2021-07-22 10:26:43

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【长江电新】20210722-光伏：超越景气

政策定位由产业扶持跃迁为具有全球战略低位的全面呵护。过往光伏都是外部的政策支持和内生的成本下降之间周期波动，装机爆发后补贴压力增加，往往带来补贴调整，短期装机下调，行业由此担心行业需求的持续性。当前，各国围绕碳中和明确未来5年、 10年边界条件，成长支撑明确，需求确定性和持续性增强。特别是对于制造产业链具备绝对竞争力的中国，政策全面呵护的态度明确。

【长江电新】20210722-光伏：超越景气.pdf

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晶科科技
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天合光能
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隆基绿能

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2021-07-22 09:05:15

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热点狙击20210722

青蒿素：据报道，丹麦和德国专家团队在实验室用人体细胞开展的实验结果表明，青蒿素及其衍生物青蒿琥酯和蒿甲醚以及简单的黄花蒿提取物都能成功抑制包括肺细胞在内的所有细胞系的病毒。该团队计划近期开始对青蒿素衍生物进行I/II期临床试验。相关标的：润都股份（002923）、昆药集团（600422）石英元件：据DIGITIMES报道，在5G、电动车与无线通讯技术的带动下，全球石英元件产业需求持续向上，台系石英元件厂，包含龙头晶技、希华、加高、台嘉硕、泰艺等业者，订单能见度少则看至第4季，长则延伸2022

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科林电气
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润都股份
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惠伦晶体
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新安股份
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江海股份

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信念

航行五百年的公社达人

2021-07-21 22:24:51

受限

部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况

1、部分管理规模较大的基金经理2季度重仓股变化情况(截至7月20日)张坤-易方达蓝筹精选、中小盘、优质企业3年共等 2、胡昕炜-汇添富消费行业、价值创造、消费升级、中盘价值等4支股票型基金 3、刘容景娘长城模优成长集英成长鼎益、内需增长4支股票型基金 4、刘格菘广发创新开级、多元新兴、双摩升级A.科技先锋、小盘成长A等5支股票型基金如图 ----------------------------------------------凑字数 -----------------------------

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隆基绿能
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爱尔眼科

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 21:30:50

锂电池版块大火，在锂电池的制造过程中都需要用到哪些激光技术？

据业内人士认为,2021年上半年,锂电各环节龙头企业基本上都处于满产状态,全产业链需求高增长确定性强,下半年景气度将进一步提升,新一轮动力电池投扩产红利或持续3-5年，同时不仅在新能源汽车领域，锂电池在3C电子产品中的更新换代中也面临更高储能的技术突破。而在锂电池的生产制造过程中大量运用到激光技术，如动力电池极片极耳焊接，以及激光打标技术在锂电池封装带、外壳等场景中的应用；激光技术在3C消费类电池 ——极耳焊接中的应用—— 在消费类电池制作中，涉及到一种极片焊接工艺，将电池极片与集流体片焊接

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英诺激光

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航行五百年的公社达人

2021-07-21 17:20:58

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稀土磁性--安泰科技、天通股份

【独家电报|天通股份磁性材料应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品】《科创板日报》21日讯，《科创板日报》记者独家获悉，天通股份磁性材料已应用到特斯拉上海超级充电桩项目产品。据了解，特斯拉上海超级充电桩工厂投资约4200万元人民币，初期规划年产能10000根超级充电桩，且主要为V3超级充电桩。今年2月3日，特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，V3超级充电桩正式下线。 -----------------------------------------------------------------

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