锂电池各主要材料供需展望LFP：2.8wt/m的出货量，年底前新增产能36.8wt，近一半在Q3末投入，届时将缓解供应紧张，价格会恢复正常。NCM：高镍占比提升，年底前将新增产能20.1wt，容百、巴莫扩产明显，Q4会迎来产能释放。负极：上半年100%产能利用率，新增产能预计在Q4开始上线，22Q1

之前在韭菜公社做过分享，很多人问详细版文字，第二次因为家里有点事情没能参加，也委托了公社的小伙伴代为分享，文字版贴出。韭菜公社电话会议题材交流（上）一、自己模式主要的做题材，个人对题材的认知（主要是驱动，因为股价上涨的核心是资金，不管是短线还是中长线，都需要去理解资金的逻辑，短线的逻辑更偏向于情绪和

（短线数据看的东西其实都是差不多的，就是不同类型侧重点不一样，打板选手要看情绪冰点，情绪一致性，接力情绪和溢价，高标，而题材选手要注重高标的方向，题材的梯队完整性，后排是否持续，前排是否坚决，题材轮动还是主线等。）数据是死的，但是人的复盘是根据个人需求，更为灵活的来看待。 1. 数据的统计

热点狙击 卫星：据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现

【网络安全审查办公室：对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查】财联社7月5日讯，网络安全审查办公室发布关于对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查的公告，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网

7月华为卫星预期 本期关注的下半年可能炒作主题是卫星互联网。该主题在下半年有三个主要潜在刺激，一是此前据媒体报道华为可能在7月发射两颗通信卫星；二是特拉斯CEO马斯克的SpaceX公司预计9月正式提供覆盖全球的卫星网络服务；三是吉利年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产。从卫星互联网的前

梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！            

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

据了解，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。什么是第三代半导体？第三代半导体是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料，具有高击穿电场、高

锂电池各主要材料供需展望LFP：2.8wt/m的出货量，年底前新增产能36.8wt，近一半在Q3末投入，届时将缓解供应紧张，价格会恢复正常。NCM：高镍占比提升，年底前将新增产能20.1wt，容百、巴莫扩产明显，Q4会迎来产能释放。负极：上半年100%产能利用率，新增产能预计在Q4开始上线，22Q1

之前在韭菜公社做过分享，很多人问详细版文字，第二次因为家里有点事情没能参加，也委托了公社的小伙伴代为分享，文字版贴出。韭菜公社电话会议题材交流（上）一、自己模式主要的做题材，个人对题材的认知（主要是驱动，因为股价上涨的核心是资金，不管是短线还是中长线，都需要去理解资金的逻辑，短线的逻辑更偏向于情绪和

（短线数据看的东西其实都是差不多的，就是不同类型侧重点不一样，打板选手要看情绪冰点，情绪一致性，接力情绪和溢价，高标，而题材选手要注重高标的方向，题材的梯队完整性，后排是否持续，前排是否坚决，题材轮动还是主线等。）数据是死的，但是人的复盘是根据个人需求，更为灵活的来看待。 1. 数据的统计

热点狙击 卫星：据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现

【网络安全审查办公室：对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查】财联社7月5日讯，网络安全审查办公室发布关于对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查的公告，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网

7月华为卫星预期 本期关注的下半年可能炒作主题是卫星互联网。该主题在下半年有三个主要潜在刺激，一是此前据媒体报道华为可能在7月发射两颗通信卫星；二是特拉斯CEO马斯克的SpaceX公司预计9月正式提供覆盖全球的卫星网络服务；三是吉利年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产。从卫星互联网的前

梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！            

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

据了解，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。什么是第三代半导体？第三代半导体是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料，具有高击穿电场、高

锂电池各主要材料供需展望LFP：2.8wt/m的出货量，年底前新增产能36.8wt，近一半在Q3末投入，届时将缓解供应紧张，价格会恢复正常。NCM：高镍占比提升，年底前将新增产能20.1wt，容百、巴莫扩产明显，Q4会迎来产能释放。负极：上半年100%产能利用率，新增产能预计在Q4开始上线，22Q1

之前在韭菜公社做过分享，很多人问详细版文字，第二次因为家里有点事情没能参加，也委托了公社的小伙伴代为分享，文字版贴出。韭菜公社电话会议题材交流（上）一、自己模式主要的做题材，个人对题材的认知（主要是驱动，因为股价上涨的核心是资金，不管是短线还是中长线，都需要去理解资金的逻辑，短线的逻辑更偏向于情绪和

（短线数据看的东西其实都是差不多的，就是不同类型侧重点不一样，打板选手要看情绪冰点，情绪一致性，接力情绪和溢价，高标，而题材选手要注重高标的方向，题材的梯队完整性，后排是否持续，前排是否坚决，题材轮动还是主线等。）数据是死的，但是人的复盘是根据个人需求，更为灵活的来看待。 1. 数据的统计

热点狙击 卫星：据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现

【网络安全审查办公室：对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查】财联社7月5日讯，网络安全审查办公室发布关于对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查的公告，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网

7月华为卫星预期 本期关注的下半年可能炒作主题是卫星互联网。该主题在下半年有三个主要潜在刺激，一是此前据媒体报道华为可能在7月发射两颗通信卫星；二是特拉斯CEO马斯克的SpaceX公司预计9月正式提供覆盖全球的卫星网络服务；三是吉利年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产。从卫星互联网的前

梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！            

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

据了解，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。什么是第三代半导体？第三代半导体是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料，具有高击穿电场、高

锂电池各主要材料供需展望LFP：2.8wt/m的出货量，年底前新增产能36.8wt，近一半在Q3末投入，届时将缓解供应紧张，价格会恢复正常。NCM：高镍占比提升，年底前将新增产能20.1wt，容百、巴莫扩产明显，Q4会迎来产能释放。负极：上半年100%产能利用率，新增产能预计在Q4开始上线，22Q1

之前在韭菜公社做过分享，很多人问详细版文字，第二次因为家里有点事情没能参加，也委托了公社的小伙伴代为分享，文字版贴出。韭菜公社电话会议题材交流（上）一、自己模式主要的做题材，个人对题材的认知（主要是驱动，因为股价上涨的核心是资金，不管是短线还是中长线，都需要去理解资金的逻辑，短线的逻辑更偏向于情绪和

（短线数据看的东西其实都是差不多的，就是不同类型侧重点不一样，打板选手要看情绪冰点，情绪一致性，接力情绪和溢价，高标，而题材选手要注重高标的方向，题材的梯队完整性，后排是否持续，前排是否坚决，题材轮动还是主线等。）数据是死的，但是人的复盘是根据个人需求，更为灵活的来看待。 1. 数据的统计

热点狙击 卫星：据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现

【网络安全审查办公室：对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查】财联社7月5日讯，网络安全审查办公室发布关于对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查的公告，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网

7月华为卫星预期 本期关注的下半年可能炒作主题是卫星互联网。该主题在下半年有三个主要潜在刺激，一是此前据媒体报道华为可能在7月发射两颗通信卫星；二是特拉斯CEO马斯克的SpaceX公司预计9月正式提供覆盖全球的卫星网络服务；三是吉利年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产。从卫星互联网的前

梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！            

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

据了解，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。什么是第三代半导体？第三代半导体是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料，具有高击穿电场、高

锂电池各主要材料供需展望LFP：2.8wt/m的出货量，年底前新增产能36.8wt，近一半在Q3末投入，届时将缓解供应紧张，价格会恢复正常。NCM：高镍占比提升，年底前将新增产能20.1wt，容百、巴莫扩产明显，Q4会迎来产能释放。负极：上半年100%产能利用率，新增产能预计在Q4开始上线，22Q1

之前在韭菜公社做过分享，很多人问详细版文字，第二次因为家里有点事情没能参加，也委托了公社的小伙伴代为分享，文字版贴出。韭菜公社电话会议题材交流（上）一、自己模式主要的做题材，个人对题材的认知（主要是驱动，因为股价上涨的核心是资金，不管是短线还是中长线，都需要去理解资金的逻辑，短线的逻辑更偏向于情绪和

（短线数据看的东西其实都是差不多的，就是不同类型侧重点不一样，打板选手要看情绪冰点，情绪一致性，接力情绪和溢价，高标，而题材选手要注重高标的方向，题材的梯队完整性，后排是否持续，前排是否坚决，题材轮动还是主线等。）数据是死的，但是人的复盘是根据个人需求，更为灵活的来看待。 1. 数据的统计

热点狙击 卫星：据媒体报道，今年7月，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，如果卫星能够顺利发射，将于今年9月份宣布该消息。此次华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。据悉，华为正着手进行“天地一体化”计划，预计将耗费近百亿美元，发射不下10000颗低轨道小型卫星，实现

【网络安全审查办公室：对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查】财联社7月5日讯，网络安全审查办公室发布关于对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”启动网络安全审查的公告，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网

7月华为卫星预期 本期关注的下半年可能炒作主题是卫星互联网。该主题在下半年有三个主要潜在刺激，一是此前据媒体报道华为可能在7月发射两颗通信卫星；二是特拉斯CEO马斯克的SpaceX公司预计9月正式提供覆盖全球的卫星网络服务；三是吉利年产500颗卫星工厂预计在10月正式投产。从卫星互联网的前

梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！梳理半导体产业链，加深对半导体各个领域的了解和认知！            

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

据了解，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。什么是第三代半导体？第三代半导体是以碳化硅SiC、氮化镓GaN为主的宽禁带半导体材料，具有高击穿电场、高