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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 23:30:55
全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 00:11:08
会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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天风证券
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-15 23:19:27
明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-14 23:30:16
重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-13 23:30:07
预期还是修复-大昆复盘&策略2024-10-11
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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海能达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-11 08:35:40
金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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海能达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-09 00:18:57
分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-07 22:58:48
持股待涨-大昆复盘&策略2024-09-30
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-26 23:39:17
券商就是干-大昆复盘&策略2024-09-26
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等) 明日预期:强上强 重点跟踪:银之杰、天风证券、国海证券 策略:重点跟踪,有低吸位置果断吸,实在超预期,就中信证券... 房地产:政治局会议指出,要促进房地产市场止跌回稳,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。(阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:放弃这个方向了 泛消费:政治
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-25 22:48:38
龙头大乱斗-大昆复盘&策略2024-09-25
一、板块热议: 大金融:潘功胜表示,证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿,获取的资金只能用于投资股市。(银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪:银之杰、汇金、国海,天风 策略:要看20cm之间的关系,10cm之间的关系,20cm和10cm之间的关系...碰撞出怎么样的火花。 破净股:吴清表示,上市公司要积极运用并购重组等工具,长期破净公司要制定价值提升的计划。(金融街、郑州银行、电广传媒、阳煤化工、阳光股份等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-23 22:59:58
大昆复盘&策略2024-09-23
一、板块热议: 国企改革/并购重组:国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。(双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等) 明日预期:大分歧 重点跟踪:双成、保变,南天 策略:关注分歧程度,处于明牌博弈阶段了,关注性价比低吸 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关注。(国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等) 明日预期:分歧 重点跟踪:国华网安 策略:加速第二天了,已经没有开仓点了,就看就完
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-23 08:33:00
大昆复盘&策略2024-09-20
一、板块热议: 华为/信创:华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本;9月19日至21日,华为将于举办全联接大会:将有鸿蒙相关的会议,共建共享鸿蒙新世界;HW计划投资近70亿元(10亿美元)用于推广和开发鸿蒙原生应用。(南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等) 明日预期:加速 重点跟踪:南天信息、常山北明 策略:先观察没有还买点了,南天和常山预期今天继续加速,同时还要看保变电气反馈。 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-18 08:49:24
大昆复盘&策略2024-09-13
一、板块热议: 并购重组:证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。(双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等)国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。 明日预期:高潮-分化 重点跟踪:保变电气、海南海药、天茂 点评:周五消息面刺激,板块走的加强走法,今日预期回暖,晋级率应该高一些,大高开并不是好事情,盘中逐步走强才能健康持久 上海金融:上海印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》,支持龙头金融科技企业立足主业,通过吸收
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保变电气
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全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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2024-10-17 00:11:08
会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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2024-10-15 23:19:27
明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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2024-10-09 00:18:57
分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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2024-10-07 22:58:48
持股待涨-大昆复盘&策略2024-09-30
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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2024-09-26 23:39:17
券商就是干-大昆复盘&策略2024-09-26
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等) 明日预期:强上强 重点跟踪:银之杰、天风证券、国海证券 策略:重点跟踪,有低吸位置果断吸,实在超预期,就中信证券... 房地产:政治局会议指出,要促进房地产市场止跌回稳,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。(阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:放弃这个方向了 泛消费:政治
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2024-09-25 22:48:38
龙头大乱斗-大昆复盘&策略2024-09-25
一、板块热议: 大金融:潘功胜表示,证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿,获取的资金只能用于投资股市。(银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪:银之杰、汇金、国海,天风 策略:要看20cm之间的关系,10cm之间的关系,20cm和10cm之间的关系...碰撞出怎么样的火花。 破净股:吴清表示,上市公司要积极运用并购重组等工具,长期破净公司要制定价值提升的计划。(金融街、郑州银行、电广传媒、阳煤化工、阳光股份等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪
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2024-09-23 22:59:58
大昆复盘&策略2024-09-23
一、板块热议: 国企改革/并购重组:国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。(双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等) 明日预期:大分歧 重点跟踪:双成、保变,南天 策略:关注分歧程度,处于明牌博弈阶段了,关注性价比低吸 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关注。(国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等) 明日预期:分歧 重点跟踪:国华网安 策略:加速第二天了,已经没有开仓点了,就看就完
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大昆复盘&策略2024-09-20
一、板块热议: 华为/信创:华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本;9月19日至21日,华为将于举办全联接大会:将有鸿蒙相关的会议,共建共享鸿蒙新世界;HW计划投资近70亿元(10亿美元)用于推广和开发鸿蒙原生应用。(南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等) 明日预期:加速 重点跟踪:南天信息、常山北明 策略:先观察没有还买点了,南天和常山预期今天继续加速,同时还要看保变电气反馈。 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关
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2024-09-18 08:49:24
大昆复盘&策略2024-09-13
一、板块热议: 并购重组:证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。(双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等)国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。 明日预期:高潮-分化 重点跟踪:保变电气、海南海药、天茂 点评:周五消息面刺激,板块走的加强走法,今日预期回暖,晋级率应该高一些,大高开并不是好事情,盘中逐步走强才能健康持久 上海金融:上海印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》,支持龙头金融科技企业立足主业,通过吸收
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保变电气
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 23:30:55
全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 00:11:08
会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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天风证券
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-15 23:19:27
明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-14 23:30:16
重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-13 23:30:07
预期还是修复-大昆复盘&策略2024-10-11
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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海能达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-11 08:35:40
金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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一路向北的散户
2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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一路向北的散户
2024-10-09 00:18:57
分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-07 22:58:48
持股待涨-大昆复盘&策略2024-09-30
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-26 23:39:17
券商就是干-大昆复盘&策略2024-09-26
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等) 明日预期:强上强 重点跟踪:银之杰、天风证券、国海证券 策略:重点跟踪,有低吸位置果断吸,实在超预期,就中信证券... 房地产:政治局会议指出,要促进房地产市场止跌回稳,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。(阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:放弃这个方向了 泛消费:政治
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-25 22:48:38
龙头大乱斗-大昆复盘&策略2024-09-25
一、板块热议: 大金融:潘功胜表示,证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿,获取的资金只能用于投资股市。(银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪:银之杰、汇金、国海,天风 策略:要看20cm之间的关系,10cm之间的关系,20cm和10cm之间的关系...碰撞出怎么样的火花。 破净股:吴清表示,上市公司要积极运用并购重组等工具,长期破净公司要制定价值提升的计划。(金融街、郑州银行、电广传媒、阳煤化工、阳光股份等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-23 22:59:58
大昆复盘&策略2024-09-23
一、板块热议: 国企改革/并购重组:国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。(双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等) 明日预期:大分歧 重点跟踪:双成、保变,南天 策略:关注分歧程度,处于明牌博弈阶段了,关注性价比低吸 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关注。(国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等) 明日预期:分歧 重点跟踪:国华网安 策略:加速第二天了,已经没有开仓点了,就看就完
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银之杰
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-23 08:33:00
大昆复盘&策略2024-09-20
一、板块热议: 华为/信创:华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本;9月19日至21日,华为将于举办全联接大会:将有鸿蒙相关的会议,共建共享鸿蒙新世界;HW计划投资近70亿元(10亿美元)用于推广和开发鸿蒙原生应用。(南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等) 明日预期:加速 重点跟踪:南天信息、常山北明 策略:先观察没有还买点了,南天和常山预期今天继续加速,同时还要看保变电气反馈。 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关
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南天信息
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-18 08:49:24
大昆复盘&策略2024-09-13
一、板块热议: 并购重组:证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。(双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等)国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。 明日预期:高潮-分化 重点跟踪:保变电气、海南海药、天茂 点评:周五消息面刺激,板块走的加强走法,今日预期回暖,晋级率应该高一些,大高开并不是好事情,盘中逐步走强才能健康持久 上海金融:上海印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》,支持龙头金融科技企业立足主业,通过吸收
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 23:30:55
全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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一路向北的散户
2024-10-17 00:11:08
会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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2024-10-15 23:19:27
明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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2024-10-14 23:30:16
重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等) 明日预期:强上强 重点跟踪:银之杰、天风证券、国海证券 策略:重点跟踪,有低吸位置果断吸,实在超预期,就中信证券... 房地产:政治局会议指出,要促进房地产市场止跌回稳,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。(阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:放弃这个方向了 泛消费:政治
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龙头大乱斗-大昆复盘&策略2024-09-25
一、板块热议: 大金融:潘功胜表示,证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿,获取的资金只能用于投资股市。(银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪:银之杰、汇金、国海,天风 策略:要看20cm之间的关系,10cm之间的关系,20cm和10cm之间的关系...碰撞出怎么样的火花。 破净股:吴清表示,上市公司要积极运用并购重组等工具,长期破净公司要制定价值提升的计划。(金融街、郑州银行、电广传媒、阳煤化工、阳光股份等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪
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大昆复盘&策略2024-09-23
一、板块热议: 国企改革/并购重组:国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。(双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等) 明日预期:大分歧 重点跟踪:双成、保变,南天 策略:关注分歧程度,处于明牌博弈阶段了,关注性价比低吸 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关注。(国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等) 明日预期:分歧 重点跟踪:国华网安 策略:加速第二天了,已经没有开仓点了,就看就完
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2024-09-23 08:33:00
大昆复盘&策略2024-09-20
一、板块热议: 华为/信创:华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本;9月19日至21日,华为将于举办全联接大会:将有鸿蒙相关的会议,共建共享鸿蒙新世界;HW计划投资近70亿元(10亿美元)用于推广和开发鸿蒙原生应用。(南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等) 明日预期:加速 重点跟踪:南天信息、常山北明 策略:先观察没有还买点了,南天和常山预期今天继续加速,同时还要看保变电气反馈。 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关
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南天信息
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-18 08:49:24
大昆复盘&策略2024-09-13
一、板块热议: 并购重组:证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。(双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等)国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。 明日预期:高潮-分化 重点跟踪:保变电气、海南海药、天茂 点评:周五消息面刺激,板块走的加强走法,今日预期回暖,晋级率应该高一些,大高开并不是好事情,盘中逐步走强才能健康持久 上海金融:上海印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》,支持龙头金融科技企业立足主业,通过吸收
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保变电气
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 23:30:55
全靠盘中演绎了-大昆复盘&策略2024-10-17
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;不明朗,偏分歧 板块所处阶段: 市场总龙头阶段: 重点交易机会:AMC弱转强、华为低位 一、板块热议: 西部大开发:根据此前的中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见,提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。(成都路桥、重庆建工、大宏立、四川金顶、四川成渝等) 明日预期:分歧 重点跟踪:成都路桥、重庆建工 策略:先等一波分歧看强弱 华为:2024年8月华为手机国内销售额再次超
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光大嘉宝
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-17 00:11:08
会议决定-大昆复盘&策略2024-10-16
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;发酵期 板块所处阶段: 市场总龙头阶段:AMC:光大嘉宝;西部:成都路桥 重点交易机会:AMC:光大嘉宝以及金融 一、板块热议: 四川:四川将按照省委部署安排,结合实际认真梳理对接国家政策措施,持续用力推动落地实施。此前政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。(成都路桥、大宏立、四川金顶、华体科技、华西能源等) 明日预期:高潮 重点跟踪:成都路桥、大宏立 策略:高潮次日不接力 西部大开发:根据此前的中共中央、国务
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天风证券
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-15 23:19:27
明日不适合出手-大昆复盘&策略2024-10-15
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;衰退期 板块所处阶段:分歧初期 市场总龙头阶段:不明朗 重点交易机会:基本没有 一、板块热议: 并购重组:上交所相关负责人表示,尽快推动一批标志性、高质量的产业并购案例落地。(光智科技、经纬辉开、双成药业、华立股份、高新发展等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:太分散了,很难聚焦,不做了。 化债:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-14 23:30:16
重点看化债-大昆复盘&策略2024-10-14
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;继续强上强阶段 板块所处阶段:鸿蒙、AMC、强上强阶段;跨境支付属于分歧;证券反弹预期; 市场总龙头阶段:润和软件、光大嘉宝(还未成形) 重点交易机会:AMC强上强阶段。 一、板块热议: 城投化债/AMC:财政部部长蓝佛安透露了关于支持地方化解政府债务风险的增量政策。其中,“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”“近年来出台的支持化债力度最大的一项措施”等有力表述,引起各方关注。(光大嘉宝、云南城投、蒙草生态、津投城开、
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蒙草生态
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-13 23:30:07
预期还是修复-大昆复盘&策略2024-10-11
指数、板块阶段 指数所处阶段:启动、发酵/高潮、分歧、衰退;市场处于衰退末期 板块所处阶段:老板块衰退、新板块萌芽 市场总龙头阶段:天风证券、银之杰衰退末期,有反弹预期 重点交易机会:老龙头的不走A,新龙头的将成龙 一、板块热议: 跨境支付:第27次中国-东盟领导人会议上中方表示,中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作,加快签署和实施3.0版自贸协定,加强对接跨境支付系统,扩大本币结算规模。(四方精创、京北方、科蓝软件、中油资本、青岛金王等) 明日预期:加强 重点跟踪:四方精创、科蓝软件、小商
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海能达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-11 08:35:40
金融要带队反弹-大昆复盘&策略2024-10-10
一、板块热议: 央企改革:此前国务院国资委党委召开的扩大会议提出,要求进一步全面深化改革创新,要乘势而上深化国有企业改革。(中公高科、中铁装配、中成股份、中粮科工、中粮科技等) 明日预期:还不明确 重点跟踪:中粮资本、中国交建、中铁装配 策略:板块继续性还需要在观察。 风电/光伏:国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会,要求加大开发建设力度,进一步落实好风电光伏大基地项目。(宏德股份、飞沃科技、盘古智能、兆新股份、华菱精工等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:不看过度板块 煤炭:机构称,当
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-09 23:32:58
预期修复-大昆复盘&策略2024-10-09
一、板块热议: 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(国民技术、新相微、士兰微、和科达、海立股份等) 明日预期:分歧 重点跟踪:中芯国际、国民技术 策略:观察弱转强机会 无人驾驶:特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。(海能达、大众交通、锦江在线、华锋股份、兴民智通等) 明日预期:分歧 重点跟踪:世运电路、中海达、中科创达 策略:观察弱转强机会,目前走势偏弱 神经网络:2024年诺贝尔物理学奖授予“在人工神经
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中海达
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-09 00:18:57
分歧随时到来-大昆复盘&策略2024-10-08
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(中信证券、招商证券、天风证券、申万宏源、国海证券等) 明日预期:分歧 重点跟踪:银之杰,天风,国海 策略:可以适当切前排 半导体芯片:机构称,受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动,半导体芯片有望迎来估值重塑。(紫光国微、斯达半导、中芯国际、晶方科技、北方华创等) 明日预期:淘汰赛 重点跟踪:中芯国际 策略:已经全面高潮,很难去接力了,风险高 算力:鸿海董事长表示,正在
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梧桐树
一路向北的散户
2024-10-07 22:58:48
持股待涨-大昆复盘&策略2024-09-30
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:就观望了,很难开仓了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮阶段 重点跟踪:银之杰、恒银科技、天风证券、国海证券 策略:就观望了,很难开仓了 泛消费:政治局会
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-29 23:22:11
拿着金融,看科技-大昆复盘&策略2024-09-27
一、板块热议: 房地产:9月29日央行、国家金融监督管理总局发布关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。(阳光股份、金融街、华侨城A、绿地控股、金地集团等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:阳光股份、金融街 策略:前排买不到,后排容易回落,只看就行了 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、天风证券、五矿资本、中粮资本等) 明日预期:高潮-分歧 重点跟踪:天风、银之杰、国海、中银 策略:券商看看有没有机会 泛消费:政
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-26 23:39:17
券商就是干-大昆复盘&策略2024-09-26
一、板块热议: 大金融:政治局会议指出,要加大财政货币政策逆周期调节力度,实施有力度的降息,努力提振资本市场。(银之杰、恒银科技、五矿资本、天风证券、中粮资本等) 明日预期:强上强 重点跟踪:银之杰、天风证券、国海证券 策略:重点跟踪,有低吸位置果断吸,实在超预期,就中信证券... 房地产:政治局会议指出,要促进房地产市场止跌回稳,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。(阳光股份、金融街、深深房A、美克家居、华侨城A等) 明日预期: 重点跟踪: 策略:放弃这个方向了 泛消费:政治
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-25 22:48:38
龙头大乱斗-大昆复盘&策略2024-09-25
一、板块热议: 大金融:潘功胜表示,证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿,获取的资金只能用于投资股市。(银之杰、恒银科技、新力金融、爱建集团、中航产融等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪:银之杰、汇金、国海,天风 策略:要看20cm之间的关系,10cm之间的关系,20cm和10cm之间的关系...碰撞出怎么样的火花。 破净股:吴清表示,上市公司要积极运用并购重组等工具,长期破净公司要制定价值提升的计划。(金融街、郑州银行、电广传媒、阳煤化工、阳光股份等) 明日预期:分化,淘汰赛 重点跟踪
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-23 22:59:58
大昆复盘&策略2024-09-23
一、板块热议: 国企改革/并购重组:国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。(双成药业、保变电气、大唐电信、岭南股份、亿利达等) 明日预期:大分歧 重点跟踪:双成、保变,南天 策略:关注分歧程度,处于明牌博弈阶段了,关注性价比低吸 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关注。(国华网安、海能达、卓朗科技、波导股份、东方通信等) 明日预期:分歧 重点跟踪:国华网安 策略:加速第二天了,已经没有开仓点了,就看就完
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-23 08:33:00
大昆复盘&策略2024-09-20
一、板块热议: 华为/信创:华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOSNEXT将于9月底推出正式版本;9月19日至21日,华为将于举办全联接大会:将有鸿蒙相关的会议,共建共享鸿蒙新世界;HW计划投资近70亿元(10亿美元)用于推广和开发鸿蒙原生应用。(南天信息、常山北明、鼎信通讯、云内动力、新炬网络等) 明日预期:加速 重点跟踪:南天信息、常山北明 策略:先观察没有还买点了,南天和常山预期今天继续加速,同时还要看保变电气反馈。 通信安全:黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤,通信设备安全引发市场关
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梧桐树
一路向北的散户
2024-09-18 08:49:24
大昆复盘&策略2024-09-13
一、板块热议: 并购重组:证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”。(双成药业、新宏泰、汉嘉设计、瑞贝卡、大唐电信等)国资委谭作钧表示,将充分发挥改革的突破和带动作用,推动中央企业围绕增强核心功能,提升核心竞争力。 明日预期:高潮-分化 重点跟踪:保变电气、海南海药、天茂 点评:周五消息面刺激,板块走的加强走法,今日预期回暖,晋级率应该高一些,大高开并不是好事情,盘中逐步走强才能健康持久 上海金融:上海印发《上海高质量推进全球金融科技中心建设行动方案》,支持龙头金融科技企业立足主业,通过吸收
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