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2021-01-14 22:47:34

2021.1.14资讯集锦

消息速递 1、显卡缺货涨价现象愈发严重、市场供需结构依然向好。利好个股：胜宏科技、景嘉微 2、全球首款RISC-V AI单板计算机诞生、RISC-V生态望加速壮大。利好个股：纳思达、兆易创新、飞利信、旋极信息 3、招行业绩报喜利润增速转正且资产质量持续向好。利好个股：招商银行、平安银行、邮储银行 4、钴产品价格加速上涨受益新能源车需求持续改善。利好个股：华友钴业、寒锐钴业 5、台积电大幅提升资本开支半导体行业持续高景气。利好个股：江丰电子、南大光电 6、图像传感器严重短缺、龙头厂

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2021-01-14 21:44:15

对话洪灏：沪指今年看到3600，茅台不再是价值投资

最近两周，随着一轮犀利的上涨行情，A股市场再次点燃了投资者的热情。但面对基金抱团股冲上云霄，行情走出“股灾式”上涨，多数投资者出现“技能恐慌”，迷失在资本市场。 2021年应该投资哪些板块，以贵州茅台为代表的白酒股还能不能买、美股新高后是否存在大幅下跌的风险？带着问题，腾讯财经特邀交银国际董事总经理、研究部主管洪灏，为各位投资者答疑解惑。洪灏是《预测》的作者，他在对话中表示，2021年看好的价值板块包括金融、工业、能源、可选消费、原材料以及一小部分的科技。价值是一个动态的概念，是一个相对的概念

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2021-01-14 19:20:35

赵晓光最新观点：特斯拉在复制苹果当年的路径材料产业正在替代日本

赵晓光认为，特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。 “特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。” “全球汽车零部件前100强，加起来是7万亿的收入，这里96%还不是中国人的。在未来5~10年，在这个领域也会不断出现一些非常好的公司。” “像特斯拉，现在已经有20%的供应商是中国厂商，我们预测，未来它在上海的工厂，一定是50%、80%、9

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2021-01-14 17:10:52

【招商电新】六氟产业更新

1、近2天我们密集交流六氟产业链，最大的变化还是价格超预期。 2、价格达到12-13万/吨据行业反馈，去年12月20号前行业头部公司报价在10.5-10.8万/吨，20号以后报价到12万/吨，目前行业最高报价已经上探至12-13万/吨，并且是大电解液企业成交价。更重要的是，此前海外出口单价格一直滞后于国内，目前也已经和国内处于同一价格水平。 3、硬缺口有所扩大 Q1中游排产环比去年Q4基本没有下降，需求超预期。但不同于去年Q4的是，目前六氟行业基本没有库存可以缓冲。此外，春节期间大厂可能会有

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2021-01-13 22:48:39

2021.1.13资讯集锦

消息速递 1、粘胶短纤市场价格持续走高、行业有望迎来周期性复苏。利好个股：澳洋健康、中泰化学、三友化工 2、屏下相机下半年可大规模量产、规模商用进程加速。利好个股：维信诺、联创电子 3、陶瓷基板龙头宣布提价、被动元件产业链量价齐升。利好个股：顺络电子、艾华集团 4、车企齐推智能化新车型、激光雷达等硬件投入大增。利好个股：均胜电子、德赛西威 5、磷酸铁锂电池占比快速提升、今年需求有望高增长。利好个股：龙蟠科技、湘潭电化 6、工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂。利好个股：

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2021-01-12 22:29:35

2021.1.12资讯集锦

消息速递 1、LED照明市场迎来涨价潮、行业需求持续回暖。利好个股：木林森、利亚德 2、南非临时关闭20个陆路口岸、国内钴原料或愈发紧张。利好个股：寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业 3、原油连创近期新高、机构看好化工行业景气度提升。利好个股：华鲁恒升、鲁西化工，华峰化学、三友化工 4、多地区碳酸锂价格上调、下游采购力度正逐步加大。利好个股：中矿资源、雅化集团 5、封测龙头上半年产能供不应求、行业有望量价齐升。利好个股：长电科技、通富微电 6、华为公开语音支付专利、适用人工智能设备。利好个

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2021-01-12 01:20:37

公募基金最新研判来了：新能源汽车车到底还能不能大涨?

2020年三季度以来，新能源汽车板块异军突起，成为A股市场名副其实的香饽饽。Wind数据显示，2020年新能源汽车指数涨幅为63.29%。进入2021年，该板块依然热度不减，在受访公募人士看来，新能源汽车赛道虽然目前估值不低，但因为行业高景气度较为确定，2021年依然存在较好的投资机会。行业空间巨大景气度持续提升华商基金研究员陈夏琼表示，目前新能源汽车正处于高光时刻。从销售端观察，2021年中国市场新势力产品持续升级、传统车企推陈出新、公共领域电动化重启等，有望推动新能源车销量拐点到来。

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2021.1.11资讯集锦

消息速递 1、寒潮推动煤炭价格持续走高、电厂日耗攀升迅猛。利好个股：郑州煤电、宁波能源 2、挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发、产业链相关公司望受益。利好个股：纳思达、共达电声 3、全球顶尖科技盛会CES2021正式开展、5G板块望受关注。利好个股：中兴通讯、移为通信 4、多个品类家电销售量价齐升、市场需求将继续向好。利好个股：美的集团、海尔智家、新宝股份、科沃斯 5、智能网联汽车迎来路测规范文件、助力车联网发展。利好个股：广和通、移远通信 6、TCL科技预增超六成、大尺寸面板价格或持

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2021-01-11 05:57:49

医药“核心50”资产外，哪些品种可以配？【西南医药I周报(1.4-1.10)】

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨2.88%，跑输大盘2.57个百分点，行业涨跌幅排名第13。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为47倍，相对全部A股溢价率为133%，相对剔除银行后全部A股溢价率为67%，相对沪深300溢价率为184%，本周溢价率环比下降0pp、1pp、3pp。医药子行业来看，本周中药为上涨最大的子行业，上涨约6.4%，医药商业板块跌幅最大，为-0.9%。医药“核心资产”持续演绎上涨行情，建议加配血制品和药店。 1)2020年疫情导致采浆量下滑，未来血制品供给有望紧张

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2021-01-10 23:26:19

2021.1.10资讯集锦

消息速递 1、两会后全面推行注册制或可期、龙头券商望持续受益。利好个股：中信建投、华泰证券 2、全球5大车企宣布将开始减产、芯片断供危机已波及全球。利好个股：闻泰科技、四维图新、方正电机、全志科技 3、蔚来轿车新品搭载固态电池产业发展或逐步提速。利好个股：当升科技、珈伟新能 4、12月挖掘机销量继续高增长市场需求保持旺盛。利好个股：三一重工、中联重科 5、让金刚石“听话”、业界公认为“终极”半导体材料。利好个股：四方达、黄河旋风公告淘金郑煤机：泓羿投资和河南资产将成为上市公司的

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2021-01-10 15:14:35

机构投资者对未来市场最新调研纪要（附股）

一、私募基金经理：如果调整再上热点可能换，如果中继继续，热点可能不变换，指数成交量7000-10000亿后可能差不多了，增量资金可能会聚焦到券商和科技。二、私募基金经理：细分龙头值得挖掘布局，可以从三季度基金加仓的品种中选。三、私募基金经理：维持新能源光伏等龙头方向。另外受益疫情的，东方生物，适合波段。四、私募基金经理：券商就东方财富，在跟踪：派能科技，金发科技。五、私募基金经理：科技可能有机会，如浪潮信息，中科创达，信维通信。看好面板：京东方A，TCL等。六、私募基金经理：科技板块有

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2021-01-10 11:11:47

招商证券：A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。招商证券这篇旧文新读，希望对第五次抱团有一些启迪。

招商证券：A股4次著名“抱团”事件启示录

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2021-01-10 03:33:03

新世纪全球十大新发现铜矿山，紫金矿业揽三座！

紫金矿业在全球近20年新发现的前十大铜矿项目中占据三座，分别为刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿和西藏驱龙铜矿。 △新世纪全球十大新发现铜矿山 ①卡莫阿-卡库拉铜矿（刚果（金）） ④Timok铜金矿（塞尔维亚） ⑧驱龙铜矿（西藏）上述三座矿山铜资源储量约7000万吨，占十大新发现铜矿总资源储量1.78亿吨的39%，其中刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿资源量位居榜首，超过4369万吨，Timok铜金矿、驱龙铜矿分列第4和第8位。按权益算，紫金矿业三座矿山铜资源储量位居在列榜单首位

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紫金矿业

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【比亚迪】除了汽车和电池，比亚迪还有王牌，突破国外技术垄断，估值超百亿

2021年1月5日，比亚迪（BYD）发布销量快报显示，去年汽车累计销量42.69万辆，同比下降7.46%。其中，秦和宋系列成为绝对主力，合计占比达到60%以上；汉、唐各占10%左右。自7月份上市以来，汉销量连续5个月环比正增长，累计突破4万辆大关。截至1月8日，比亚迪市值达到6206.80亿元，过去一年暴增4000亿元，是目前国内市值最高的汽车企业。全球排名第四，超过奔驰、通用、宝马、法拉利。有业内人士分析指出：之所以受到资本市场追捧，一方面是因为刀片电池产能爬坡顺利、旗舰车型"汉"销量破万，

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消息速递 1、显卡缺货涨价现象愈发严重、市场供需结构依然向好。利好个股：胜宏科技、景嘉微 2、全球首款RISC-V AI单板计算机诞生、RISC-V生态望加速壮大。利好个股：纳思达、兆易创新、飞利信、旋极信息 3、招行业绩报喜利润增速转正且资产质量持续向好。利好个股：招商银行、平安银行、邮储银行 4、钴产品价格加速上涨受益新能源车需求持续改善。利好个股：华友钴业、寒锐钴业 5、台积电大幅提升资本开支半导体行业持续高景气。利好个股：江丰电子、南大光电 6、图像传感器严重短缺、龙头厂

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对话洪灏：沪指今年看到3600，茅台不再是价值投资

最近两周，随着一轮犀利的上涨行情，A股市场再次点燃了投资者的热情。但面对基金抱团股冲上云霄，行情走出“股灾式”上涨，多数投资者出现“技能恐慌”，迷失在资本市场。 2021年应该投资哪些板块，以贵州茅台为代表的白酒股还能不能买、美股新高后是否存在大幅下跌的风险？带着问题，腾讯财经特邀交银国际董事总经理、研究部主管洪灏，为各位投资者答疑解惑。洪灏是《预测》的作者，他在对话中表示，2021年看好的价值板块包括金融、工业、能源、可选消费、原材料以及一小部分的科技。价值是一个动态的概念，是一个相对的概念

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赵晓光最新观点：特斯拉在复制苹果当年的路径材料产业正在替代日本

赵晓光认为，特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。 “特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。” “全球汽车零部件前100强，加起来是7万亿的收入，这里96%还不是中国人的。在未来5~10年，在这个领域也会不断出现一些非常好的公司。” “像特斯拉，现在已经有20%的供应商是中国厂商，我们预测，未来它在上海的工厂，一定是50%、80%、9

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【招商电新】六氟产业更新

1、近2天我们密集交流六氟产业链，最大的变化还是价格超预期。 2、价格达到12-13万/吨据行业反馈，去年12月20号前行业头部公司报价在10.5-10.8万/吨，20号以后报价到12万/吨，目前行业最高报价已经上探至12-13万/吨，并且是大电解液企业成交价。更重要的是，此前海外出口单价格一直滞后于国内，目前也已经和国内处于同一价格水平。 3、硬缺口有所扩大 Q1中游排产环比去年Q4基本没有下降，需求超预期。但不同于去年Q4的是，目前六氟行业基本没有库存可以缓冲。此外，春节期间大厂可能会有

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消息速递 1、粘胶短纤市场价格持续走高、行业有望迎来周期性复苏。利好个股：澳洋健康、中泰化学、三友化工 2、屏下相机下半年可大规模量产、规模商用进程加速。利好个股：维信诺、联创电子 3、陶瓷基板龙头宣布提价、被动元件产业链量价齐升。利好个股：顺络电子、艾华集团 4、车企齐推智能化新车型、激光雷达等硬件投入大增。利好个股：均胜电子、德赛西威 5、磷酸铁锂电池占比快速提升、今年需求有望高增长。利好个股：龙蟠科技、湘潭电化 6、工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂。利好个股：

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消息速递 1、LED照明市场迎来涨价潮、行业需求持续回暖。利好个股：木林森、利亚德 2、南非临时关闭20个陆路口岸、国内钴原料或愈发紧张。利好个股：寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业 3、原油连创近期新高、机构看好化工行业景气度提升。利好个股：华鲁恒升、鲁西化工，华峰化学、三友化工 4、多地区碳酸锂价格上调、下游采购力度正逐步加大。利好个股：中矿资源、雅化集团 5、封测龙头上半年产能供不应求、行业有望量价齐升。利好个股：长电科技、通富微电 6、华为公开语音支付专利、适用人工智能设备。利好个

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公募基金最新研判来了：新能源汽车车到底还能不能大涨?

2020年三季度以来，新能源汽车板块异军突起，成为A股市场名副其实的香饽饽。Wind数据显示，2020年新能源汽车指数涨幅为63.29%。进入2021年，该板块依然热度不减，在受访公募人士看来，新能源汽车赛道虽然目前估值不低，但因为行业高景气度较为确定，2021年依然存在较好的投资机会。行业空间巨大景气度持续提升华商基金研究员陈夏琼表示，目前新能源汽车正处于高光时刻。从销售端观察，2021年中国市场新势力产品持续升级、传统车企推陈出新、公共领域电动化重启等，有望推动新能源车销量拐点到来。

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医药“核心50”资产外，哪些品种可以配？【西南医药I周报(1.4-1.10)】

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨2.88%，跑输大盘2.57个百分点，行业涨跌幅排名第13。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为47倍，相对全部A股溢价率为133%，相对剔除银行后全部A股溢价率为67%，相对沪深300溢价率为184%，本周溢价率环比下降0pp、1pp、3pp。医药子行业来看，本周中药为上涨最大的子行业，上涨约6.4%，医药商业板块跌幅最大，为-0.9%。医药“核心资产”持续演绎上涨行情，建议加配血制品和药店。 1)2020年疫情导致采浆量下滑，未来血制品供给有望紧张

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一、私募基金经理：如果调整再上热点可能换，如果中继继续，热点可能不变换，指数成交量7000-10000亿后可能差不多了，增量资金可能会聚焦到券商和科技。二、私募基金经理：细分龙头值得挖掘布局，可以从三季度基金加仓的品种中选。三、私募基金经理：维持新能源光伏等龙头方向。另外受益疫情的，东方生物，适合波段。四、私募基金经理：券商就东方财富，在跟踪：派能科技，金发科技。五、私募基金经理：科技可能有机会，如浪潮信息，中科创达，信维通信。看好面板：京东方A，TCL等。六、私募基金经理：科技板块有

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招商证券：A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。招商证券这篇旧文新读，希望对第五次抱团有一些启迪。

招商证券：A股4次著名“抱团”事件启示录

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新世纪全球十大新发现铜矿山，紫金矿业揽三座！

紫金矿业在全球近20年新发现的前十大铜矿项目中占据三座，分别为刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿和西藏驱龙铜矿。 △新世纪全球十大新发现铜矿山 ①卡莫阿-卡库拉铜矿（刚果（金）） ④Timok铜金矿（塞尔维亚） ⑧驱龙铜矿（西藏）上述三座矿山铜资源储量约7000万吨，占十大新发现铜矿总资源储量1.78亿吨的39%，其中刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿资源量位居榜首，超过4369万吨，Timok铜金矿、驱龙铜矿分列第4和第8位。按权益算，紫金矿业三座矿山铜资源储量位居在列榜单首位

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【比亚迪】除了汽车和电池，比亚迪还有王牌，突破国外技术垄断，估值超百亿

2021年1月5日，比亚迪（BYD）发布销量快报显示，去年汽车累计销量42.69万辆，同比下降7.46%。其中，秦和宋系列成为绝对主力，合计占比达到60%以上；汉、唐各占10%左右。自7月份上市以来，汉销量连续5个月环比正增长，累计突破4万辆大关。截至1月8日，比亚迪市值达到6206.80亿元，过去一年暴增4000亿元，是目前国内市值最高的汽车企业。全球排名第四，超过奔驰、通用、宝马、法拉利。有业内人士分析指出：之所以受到资本市场追捧，一方面是因为刀片电池产能爬坡顺利、旗舰车型"汉"销量破万，

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2021-01-14 22:47:34

2021.1.14资讯集锦

消息速递 1、显卡缺货涨价现象愈发严重、市场供需结构依然向好。利好个股：胜宏科技、景嘉微 2、全球首款RISC-V AI单板计算机诞生、RISC-V生态望加速壮大。利好个股：纳思达、兆易创新、飞利信、旋极信息 3、招行业绩报喜利润增速转正且资产质量持续向好。利好个股：招商银行、平安银行、邮储银行 4、钴产品价格加速上涨受益新能源车需求持续改善。利好个股：华友钴业、寒锐钴业 5、台积电大幅提升资本开支半导体行业持续高景气。利好个股：江丰电子、南大光电 6、图像传感器严重短缺、龙头厂

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2021-01-14 21:44:15

对话洪灏：沪指今年看到3600，茅台不再是价值投资

最近两周，随着一轮犀利的上涨行情，A股市场再次点燃了投资者的热情。但面对基金抱团股冲上云霄，行情走出“股灾式”上涨，多数投资者出现“技能恐慌”，迷失在资本市场。 2021年应该投资哪些板块，以贵州茅台为代表的白酒股还能不能买、美股新高后是否存在大幅下跌的风险？带着问题，腾讯财经特邀交银国际董事总经理、研究部主管洪灏，为各位投资者答疑解惑。洪灏是《预测》的作者，他在对话中表示，2021年看好的价值板块包括金融、工业、能源、可选消费、原材料以及一小部分的科技。价值是一个动态的概念，是一个相对的概念

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赵晓光最新观点：特斯拉在复制苹果当年的路径材料产业正在替代日本

赵晓光认为，特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。 “特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。” “全球汽车零部件前100强，加起来是7万亿的收入，这里96%还不是中国人的。在未来5~10年，在这个领域也会不断出现一些非常好的公司。” “像特斯拉，现在已经有20%的供应商是中国厂商，我们预测，未来它在上海的工厂，一定是50%、80%、9

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【招商电新】六氟产业更新

1、近2天我们密集交流六氟产业链，最大的变化还是价格超预期。 2、价格达到12-13万/吨据行业反馈，去年12月20号前行业头部公司报价在10.5-10.8万/吨，20号以后报价到12万/吨，目前行业最高报价已经上探至12-13万/吨，并且是大电解液企业成交价。更重要的是，此前海外出口单价格一直滞后于国内，目前也已经和国内处于同一价格水平。 3、硬缺口有所扩大 Q1中游排产环比去年Q4基本没有下降，需求超预期。但不同于去年Q4的是，目前六氟行业基本没有库存可以缓冲。此外，春节期间大厂可能会有

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2021.1.13资讯集锦

消息速递 1、粘胶短纤市场价格持续走高、行业有望迎来周期性复苏。利好个股：澳洋健康、中泰化学、三友化工 2、屏下相机下半年可大规模量产、规模商用进程加速。利好个股：维信诺、联创电子 3、陶瓷基板龙头宣布提价、被动元件产业链量价齐升。利好个股：顺络电子、艾华集团 4、车企齐推智能化新车型、激光雷达等硬件投入大增。利好个股：均胜电子、德赛西威 5、磷酸铁锂电池占比快速提升、今年需求有望高增长。利好个股：龙蟠科技、湘潭电化 6、工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂。利好个股：

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2021.1.12资讯集锦

消息速递 1、LED照明市场迎来涨价潮、行业需求持续回暖。利好个股：木林森、利亚德 2、南非临时关闭20个陆路口岸、国内钴原料或愈发紧张。利好个股：寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业 3、原油连创近期新高、机构看好化工行业景气度提升。利好个股：华鲁恒升、鲁西化工，华峰化学、三友化工 4、多地区碳酸锂价格上调、下游采购力度正逐步加大。利好个股：中矿资源、雅化集团 5、封测龙头上半年产能供不应求、行业有望量价齐升。利好个股：长电科技、通富微电 6、华为公开语音支付专利、适用人工智能设备。利好个

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公募基金最新研判来了：新能源汽车车到底还能不能大涨?

2020年三季度以来，新能源汽车板块异军突起，成为A股市场名副其实的香饽饽。Wind数据显示，2020年新能源汽车指数涨幅为63.29%。进入2021年，该板块依然热度不减，在受访公募人士看来，新能源汽车赛道虽然目前估值不低，但因为行业高景气度较为确定，2021年依然存在较好的投资机会。行业空间巨大景气度持续提升华商基金研究员陈夏琼表示，目前新能源汽车正处于高光时刻。从销售端观察，2021年中国市场新势力产品持续升级、传统车企推陈出新、公共领域电动化重启等，有望推动新能源车销量拐点到来。

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2021.1.11资讯集锦

消息速递 1、寒潮推动煤炭价格持续走高、电厂日耗攀升迅猛。利好个股：郑州煤电、宁波能源 2、挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发、产业链相关公司望受益。利好个股：纳思达、共达电声 3、全球顶尖科技盛会CES2021正式开展、5G板块望受关注。利好个股：中兴通讯、移为通信 4、多个品类家电销售量价齐升、市场需求将继续向好。利好个股：美的集团、海尔智家、新宝股份、科沃斯 5、智能网联汽车迎来路测规范文件、助力车联网发展。利好个股：广和通、移远通信 6、TCL科技预增超六成、大尺寸面板价格或持

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2021-01-11 05:57:49

医药“核心50”资产外，哪些品种可以配？【西南医药I周报(1.4-1.10)】

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨2.88%，跑输大盘2.57个百分点，行业涨跌幅排名第13。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为47倍，相对全部A股溢价率为133%，相对剔除银行后全部A股溢价率为67%，相对沪深300溢价率为184%，本周溢价率环比下降0pp、1pp、3pp。医药子行业来看，本周中药为上涨最大的子行业，上涨约6.4%，医药商业板块跌幅最大，为-0.9%。医药“核心资产”持续演绎上涨行情，建议加配血制品和药店。 1)2020年疫情导致采浆量下滑，未来血制品供给有望紧张

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2021-01-10 23:26:19

2021.1.10资讯集锦

消息速递 1、两会后全面推行注册制或可期、龙头券商望持续受益。利好个股：中信建投、华泰证券 2、全球5大车企宣布将开始减产、芯片断供危机已波及全球。利好个股：闻泰科技、四维图新、方正电机、全志科技 3、蔚来轿车新品搭载固态电池产业发展或逐步提速。利好个股：当升科技、珈伟新能 4、12月挖掘机销量继续高增长市场需求保持旺盛。利好个股：三一重工、中联重科 5、让金刚石“听话”、业界公认为“终极”半导体材料。利好个股：四方达、黄河旋风公告淘金郑煤机：泓羿投资和河南资产将成为上市公司的

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机构投资者对未来市场最新调研纪要（附股）

一、私募基金经理：如果调整再上热点可能换，如果中继继续，热点可能不变换，指数成交量7000-10000亿后可能差不多了，增量资金可能会聚焦到券商和科技。二、私募基金经理：细分龙头值得挖掘布局，可以从三季度基金加仓的品种中选。三、私募基金经理：维持新能源光伏等龙头方向。另外受益疫情的，东方生物，适合波段。四、私募基金经理：券商就东方财富，在跟踪：派能科技，金发科技。五、私募基金经理：科技可能有机会，如浪潮信息，中科创达，信维通信。看好面板：京东方A，TCL等。六、私募基金经理：科技板块有

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2021-01-10 11:11:47

招商证券：A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。招商证券这篇旧文新读，希望对第五次抱团有一些启迪。

招商证券：A股4次著名“抱团”事件启示录

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新世纪全球十大新发现铜矿山，紫金矿业揽三座！

紫金矿业在全球近20年新发现的前十大铜矿项目中占据三座，分别为刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿和西藏驱龙铜矿。 △新世纪全球十大新发现铜矿山 ①卡莫阿-卡库拉铜矿（刚果（金）） ④Timok铜金矿（塞尔维亚） ⑧驱龙铜矿（西藏）上述三座矿山铜资源储量约7000万吨，占十大新发现铜矿总资源储量1.78亿吨的39%，其中刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿资源量位居榜首，超过4369万吨，Timok铜金矿、驱龙铜矿分列第4和第8位。按权益算，紫金矿业三座矿山铜资源储量位居在列榜单首位

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【比亚迪】除了汽车和电池，比亚迪还有王牌，突破国外技术垄断，估值超百亿

2021年1月5日，比亚迪（BYD）发布销量快报显示，去年汽车累计销量42.69万辆，同比下降7.46%。其中，秦和宋系列成为绝对主力，合计占比达到60%以上；汉、唐各占10%左右。自7月份上市以来，汉销量连续5个月环比正增长，累计突破4万辆大关。截至1月8日，比亚迪市值达到6206.80亿元，过去一年暴增4000亿元，是目前国内市值最高的汽车企业。全球排名第四，超过奔驰、通用、宝马、法拉利。有业内人士分析指出：之所以受到资本市场追捧，一方面是因为刀片电池产能爬坡顺利、旗舰车型"汉"销量破万，

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对话洪灏：沪指今年看到3600，茅台不再是价值投资

最近两周，随着一轮犀利的上涨行情，A股市场再次点燃了投资者的热情。但面对基金抱团股冲上云霄，行情走出“股灾式”上涨，多数投资者出现“技能恐慌”，迷失在资本市场。 2021年应该投资哪些板块，以贵州茅台为代表的白酒股还能不能买、美股新高后是否存在大幅下跌的风险？带着问题，腾讯财经特邀交银国际董事总经理、研究部主管洪灏，为各位投资者答疑解惑。洪灏是《预测》的作者，他在对话中表示，2021年看好的价值板块包括金融、工业、能源、可选消费、原材料以及一小部分的科技。价值是一个动态的概念，是一个相对的概念

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赵晓光最新观点：特斯拉在复制苹果当年的路径材料产业正在替代日本

赵晓光认为，特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。 “特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。” “全球汽车零部件前100强，加起来是7万亿的收入，这里96%还不是中国人的。在未来5~10年，在这个领域也会不断出现一些非常好的公司。” “像特斯拉，现在已经有20%的供应商是中国厂商，我们预测，未来它在上海的工厂，一定是50%、80%、9

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1、近2天我们密集交流六氟产业链，最大的变化还是价格超预期。 2、价格达到12-13万/吨据行业反馈，去年12月20号前行业头部公司报价在10.5-10.8万/吨，20号以后报价到12万/吨，目前行业最高报价已经上探至12-13万/吨，并且是大电解液企业成交价。更重要的是，此前海外出口单价格一直滞后于国内，目前也已经和国内处于同一价格水平。 3、硬缺口有所扩大 Q1中游排产环比去年Q4基本没有下降，需求超预期。但不同于去年Q4的是，目前六氟行业基本没有库存可以缓冲。此外，春节期间大厂可能会有

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消息速递 1、粘胶短纤市场价格持续走高、行业有望迎来周期性复苏。利好个股：澳洋健康、中泰化学、三友化工 2、屏下相机下半年可大规模量产、规模商用进程加速。利好个股：维信诺、联创电子 3、陶瓷基板龙头宣布提价、被动元件产业链量价齐升。利好个股：顺络电子、艾华集团 4、车企齐推智能化新车型、激光雷达等硬件投入大增。利好个股：均胜电子、德赛西威 5、磷酸铁锂电池占比快速提升、今年需求有望高增长。利好个股：龙蟠科技、湘潭电化 6、工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂。利好个股：

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消息速递 1、LED照明市场迎来涨价潮、行业需求持续回暖。利好个股：木林森、利亚德 2、南非临时关闭20个陆路口岸、国内钴原料或愈发紧张。利好个股：寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业 3、原油连创近期新高、机构看好化工行业景气度提升。利好个股：华鲁恒升、鲁西化工，华峰化学、三友化工 4、多地区碳酸锂价格上调、下游采购力度正逐步加大。利好个股：中矿资源、雅化集团 5、封测龙头上半年产能供不应求、行业有望量价齐升。利好个股：长电科技、通富微电 6、华为公开语音支付专利、适用人工智能设备。利好个

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公募基金最新研判来了：新能源汽车车到底还能不能大涨?

2020年三季度以来，新能源汽车板块异军突起，成为A股市场名副其实的香饽饽。Wind数据显示，2020年新能源汽车指数涨幅为63.29%。进入2021年，该板块依然热度不减，在受访公募人士看来，新能源汽车赛道虽然目前估值不低，但因为行业高景气度较为确定，2021年依然存在较好的投资机会。行业空间巨大景气度持续提升华商基金研究员陈夏琼表示，目前新能源汽车正处于高光时刻。从销售端观察，2021年中国市场新势力产品持续升级、传统车企推陈出新、公共领域电动化重启等，有望推动新能源车销量拐点到来。

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消息速递 1、寒潮推动煤炭价格持续走高、电厂日耗攀升迅猛。利好个股：郑州煤电、宁波能源 2、挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发、产业链相关公司望受益。利好个股：纳思达、共达电声 3、全球顶尖科技盛会CES2021正式开展、5G板块望受关注。利好个股：中兴通讯、移为通信 4、多个品类家电销售量价齐升、市场需求将继续向好。利好个股：美的集团、海尔智家、新宝股份、科沃斯 5、智能网联汽车迎来路测规范文件、助力车联网发展。利好个股：广和通、移远通信 6、TCL科技预增超六成、大尺寸面板价格或持

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医药“核心50”资产外，哪些品种可以配？【西南医药I周报(1.4-1.10)】

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨2.88%，跑输大盘2.57个百分点，行业涨跌幅排名第13。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为47倍，相对全部A股溢价率为133%，相对剔除银行后全部A股溢价率为67%，相对沪深300溢价率为184%，本周溢价率环比下降0pp、1pp、3pp。医药子行业来看，本周中药为上涨最大的子行业，上涨约6.4%，医药商业板块跌幅最大，为-0.9%。医药“核心资产”持续演绎上涨行情，建议加配血制品和药店。 1)2020年疫情导致采浆量下滑，未来血制品供给有望紧张

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机构投资者对未来市场最新调研纪要（附股）

一、私募基金经理：如果调整再上热点可能换，如果中继继续，热点可能不变换，指数成交量7000-10000亿后可能差不多了，增量资金可能会聚焦到券商和科技。二、私募基金经理：细分龙头值得挖掘布局，可以从三季度基金加仓的品种中选。三、私募基金经理：维持新能源光伏等龙头方向。另外受益疫情的，东方生物，适合波段。四、私募基金经理：券商就东方财富，在跟踪：派能科技，金发科技。五、私募基金经理：科技可能有机会，如浪潮信息，中科创达，信维通信。看好面板：京东方A，TCL等。六、私募基金经理：科技板块有

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招商证券：A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。招商证券这篇旧文新读，希望对第五次抱团有一些启迪。

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新世纪全球十大新发现铜矿山，紫金矿业揽三座！

紫金矿业在全球近20年新发现的前十大铜矿项目中占据三座，分别为刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿和西藏驱龙铜矿。 △新世纪全球十大新发现铜矿山 ①卡莫阿-卡库拉铜矿（刚果（金）） ④Timok铜金矿（塞尔维亚） ⑧驱龙铜矿（西藏）上述三座矿山铜资源储量约7000万吨，占十大新发现铜矿总资源储量1.78亿吨的39%，其中刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿资源量位居榜首，超过4369万吨，Timok铜金矿、驱龙铜矿分列第4和第8位。按权益算，紫金矿业三座矿山铜资源储量位居在列榜单首位

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2021-01-09 23:15:38

【比亚迪】除了汽车和电池，比亚迪还有王牌，突破国外技术垄断，估值超百亿

2021年1月5日，比亚迪（BYD）发布销量快报显示，去年汽车累计销量42.69万辆，同比下降7.46%。其中，秦和宋系列成为绝对主力，合计占比达到60%以上；汉、唐各占10%左右。自7月份上市以来，汉销量连续5个月环比正增长，累计突破4万辆大关。截至1月8日，比亚迪市值达到6206.80亿元，过去一年暴增4000亿元，是目前国内市值最高的汽车企业。全球排名第四，超过奔驰、通用、宝马、法拉利。有业内人士分析指出：之所以受到资本市场追捧，一方面是因为刀片电池产能爬坡顺利、旗舰车型"汉"销量破万，

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2021-01-14 22:47:34

2021.1.14资讯集锦

消息速递 1、显卡缺货涨价现象愈发严重、市场供需结构依然向好。利好个股：胜宏科技、景嘉微 2、全球首款RISC-V AI单板计算机诞生、RISC-V生态望加速壮大。利好个股：纳思达、兆易创新、飞利信、旋极信息 3、招行业绩报喜利润增速转正且资产质量持续向好。利好个股：招商银行、平安银行、邮储银行 4、钴产品价格加速上涨受益新能源车需求持续改善。利好个股：华友钴业、寒锐钴业 5、台积电大幅提升资本开支半导体行业持续高景气。利好个股：江丰电子、南大光电 6、图像传感器严重短缺、龙头厂

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路畅科技
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2021-01-14 21:44:15

对话洪灏：沪指今年看到3600，茅台不再是价值投资

最近两周，随着一轮犀利的上涨行情，A股市场再次点燃了投资者的热情。但面对基金抱团股冲上云霄，行情走出“股灾式”上涨，多数投资者出现“技能恐慌”，迷失在资本市场。 2021年应该投资哪些板块，以贵州茅台为代表的白酒股还能不能买、美股新高后是否存在大幅下跌的风险？带着问题，腾讯财经特邀交银国际董事总经理、研究部主管洪灏，为各位投资者答疑解惑。洪灏是《预测》的作者，他在对话中表示，2021年看好的价值板块包括金融、工业、能源、可选消费、原材料以及一小部分的科技。价值是一个动态的概念，是一个相对的概念

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2021-01-14 19:20:35

赵晓光最新观点：特斯拉在复制苹果当年的路径材料产业正在替代日本

赵晓光认为，特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。 “特斯拉明显在复制苹果当年的路径，就是不断的导入中国的供应商，培养中国供应商，帮助它不断地降价，不断地低价化，不断地创新。” “全球汽车零部件前100强，加起来是7万亿的收入，这里96%还不是中国人的。在未来5~10年，在这个领域也会不断出现一些非常好的公司。” “像特斯拉，现在已经有20%的供应商是中国厂商，我们预测，未来它在上海的工厂，一定是50%、80%、9

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长城汽车
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长安汽车

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2021-01-14 17:10:52

【招商电新】六氟产业更新

1、近2天我们密集交流六氟产业链，最大的变化还是价格超预期。 2、价格达到12-13万/吨据行业反馈，去年12月20号前行业头部公司报价在10.5-10.8万/吨，20号以后报价到12万/吨，目前行业最高报价已经上探至12-13万/吨，并且是大电解液企业成交价。更重要的是，此前海外出口单价格一直滞后于国内，目前也已经和国内处于同一价格水平。 3、硬缺口有所扩大 Q1中游排产环比去年Q4基本没有下降，需求超预期。但不同于去年Q4的是，目前六氟行业基本没有库存可以缓冲。此外，春节期间大厂可能会有

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天赐材料
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2021-01-14 00:29:47

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2021-01-13 22:48:39

2021.1.13资讯集锦

消息速递 1、粘胶短纤市场价格持续走高、行业有望迎来周期性复苏。利好个股：澳洋健康、中泰化学、三友化工 2、屏下相机下半年可大规模量产、规模商用进程加速。利好个股：维信诺、联创电子 3、陶瓷基板龙头宣布提价、被动元件产业链量价齐升。利好个股：顺络电子、艾华集团 4、车企齐推智能化新车型、激光雷达等硬件投入大增。利好个股：均胜电子、德赛西威 5、磷酸铁锂电池占比快速提升、今年需求有望高增长。利好个股：龙蟠科技、湘潭电化 6、工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂。利好个股：

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中国中车
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中远海控
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中海油服
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中国化学
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2021-01-12 22:29:35

2021.1.12资讯集锦

消息速递 1、LED照明市场迎来涨价潮、行业需求持续回暖。利好个股：木林森、利亚德 2、南非临时关闭20个陆路口岸、国内钴原料或愈发紧张。利好个股：寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业 3、原油连创近期新高、机构看好化工行业景气度提升。利好个股：华鲁恒升、鲁西化工，华峰化学、三友化工 4、多地区碳酸锂价格上调、下游采购力度正逐步加大。利好个股：中矿资源、雅化集团 5、封测龙头上半年产能供不应求、行业有望量价齐升。利好个股：长电科技、通富微电 6、华为公开语音支付专利、适用人工智能设备。利好个

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2021-01-12 01:20:37

公募基金最新研判来了：新能源汽车车到底还能不能大涨?

2020年三季度以来，新能源汽车板块异军突起，成为A股市场名副其实的香饽饽。Wind数据显示，2020年新能源汽车指数涨幅为63.29%。进入2021年，该板块依然热度不减，在受访公募人士看来，新能源汽车赛道虽然目前估值不低，但因为行业高景气度较为确定，2021年依然存在较好的投资机会。行业空间巨大景气度持续提升华商基金研究员陈夏琼表示，目前新能源汽车正处于高光时刻。从销售端观察，2021年中国市场新势力产品持续升级、传统车企推陈出新、公共领域电动化重启等，有望推动新能源车销量拐点到来。

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长安汽车
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江苏国信
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宁德时代
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2021-01-12 00:58:51

2021.1.11资讯集锦

消息速递 1、寒潮推动煤炭价格持续走高、电厂日耗攀升迅猛。利好个股：郑州煤电、宁波能源 2、挖矿潮再起带动ASIC芯片需求爆发、产业链相关公司望受益。利好个股：纳思达、共达电声 3、全球顶尖科技盛会CES2021正式开展、5G板块望受关注。利好个股：中兴通讯、移为通信 4、多个品类家电销售量价齐升、市场需求将继续向好。利好个股：美的集团、海尔智家、新宝股份、科沃斯 5、智能网联汽车迎来路测规范文件、助力车联网发展。利好个股：广和通、移远通信 6、TCL科技预增超六成、大尺寸面板价格或持

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和而泰
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苏宁环球
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德生科技

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2021-01-11 05:57:49

医药“核心50”资产外，哪些品种可以配？【西南医药I周报(1.4-1.10)】

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨2.88%，跑输大盘2.57个百分点，行业涨跌幅排名第13。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为47倍，相对全部A股溢价率为133%，相对剔除银行后全部A股溢价率为67%，相对沪深300溢价率为184%，本周溢价率环比下降0pp、1pp、3pp。医药子行业来看，本周中药为上涨最大的子行业，上涨约6.4%，医药商业板块跌幅最大，为-0.9%。医药“核心资产”持续演绎上涨行情，建议加配血制品和药店。 1)2020年疫情导致采浆量下滑，未来血制品供给有望紧张

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卫光生物
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药明康德
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迈瑞医疗

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2021-01-10 23:26:19

2021.1.10资讯集锦

消息速递 1、两会后全面推行注册制或可期、龙头券商望持续受益。利好个股：中信建投、华泰证券 2、全球5大车企宣布将开始减产、芯片断供危机已波及全球。利好个股：闻泰科技、四维图新、方正电机、全志科技 3、蔚来轿车新品搭载固态电池产业发展或逐步提速。利好个股：当升科技、珈伟新能 4、12月挖掘机销量继续高增长市场需求保持旺盛。利好个股：三一重工、中联重科 5、让金刚石“听话”、业界公认为“终极”半导体材料。利好个股：四方达、黄河旋风公告淘金郑煤机：泓羿投资和河南资产将成为上市公司的

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2021-01-10 15:14:35

机构投资者对未来市场最新调研纪要（附股）

一、私募基金经理：如果调整再上热点可能换，如果中继继续，热点可能不变换，指数成交量7000-10000亿后可能差不多了，增量资金可能会聚焦到券商和科技。二、私募基金经理：细分龙头值得挖掘布局，可以从三季度基金加仓的品种中选。三、私募基金经理：维持新能源光伏等龙头方向。另外受益疫情的，东方生物，适合波段。四、私募基金经理：券商就东方财富，在跟踪：派能科技，金发科技。五、私募基金经理：科技可能有机会，如浪潮信息，中科创达，信维通信。看好面板：京东方A，TCL等。六、私募基金经理：科技板块有

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洪都航空
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2021-01-10 11:11:47

招商证券：A股4次著名“抱团”事件启示录

2006年以来，以公募基金为代表的机构投资者逐渐崛起为A股的非常重要的一股力量。机构投资者通常拥有相似的决策框架、考核机制、信息渠道、行为模式，导致A股在2007年以后出现过4次非常著名的“抱团”。而每一次“抱团”的切换，成为决胜相对收益的关键契机。本文试图分析“抱团”的起因、经过、结果，以及推动抱团形成和瓦解的宏观和中观变量，试图在投资上获得一定的启示。招商证券这篇旧文新读，希望对第五次抱团有一些启迪。

招商证券：A股4次著名“抱团”事件启示录

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隆基绿能
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长春高新
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贵州茅台
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2021-01-10 03:33:03

新世纪全球十大新发现铜矿山，紫金矿业揽三座！

紫金矿业在全球近20年新发现的前十大铜矿项目中占据三座，分别为刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿、塞尔维亚Timok铜金矿和西藏驱龙铜矿。 △新世纪全球十大新发现铜矿山 ①卡莫阿-卡库拉铜矿（刚果（金）） ④Timok铜金矿（塞尔维亚） ⑧驱龙铜矿（西藏）上述三座矿山铜资源储量约7000万吨，占十大新发现铜矿总资源储量1.78亿吨的39%，其中刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿资源量位居榜首，超过4369万吨，Timok铜金矿、驱龙铜矿分列第4和第8位。按权益算，紫金矿业三座矿山铜资源储量位居在列榜单首位

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紫金矿业

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2021-01-09 23:15:38

【比亚迪】除了汽车和电池，比亚迪还有王牌，突破国外技术垄断，估值超百亿

2021年1月5日，比亚迪（BYD）发布销量快报显示，去年汽车累计销量42.69万辆，同比下降7.46%。其中，秦和宋系列成为绝对主力，合计占比达到60%以上；汉、唐各占10%左右。自7月份上市以来，汉销量连续5个月环比正增长，累计突破4万辆大关。截至1月8日，比亚迪市值达到6206.80亿元，过去一年暴增4000亿元，是目前国内市值最高的汽车企业。全球排名第四，超过奔驰、通用、宝马、法拉利。有业内人士分析指出：之所以受到资本市场追捧，一方面是因为刀片电池产能爬坡顺利、旗舰车型"汉"销量破万，

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