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春风吹又生的龙头选手
2023-02-25 21:33:40
西藏药业:被市场低估的心衰领域龙头,22年约13倍,核心品种还有数倍空间!【德邦医药】
整体观点:被市场的低估、新活素市场竞争格局极好,为心衰领域大品种,从17年进入医保后销量翻15倍,23年 PE 约13倍,内生利润约30%+增长。 公司为国内老牌医药企业,疫情三年影响下,公司收入由2017年的9.16亿元提升到2022年约25亿,期间复合增速为22.2%,扣非净利润由1.6亿提升到6.8亿元,期间复合增速为33.3%,尤其近几年新活素加速放量,业绩高速成长期。 中国心衰患者超过1200万人,近年随着人口老龄化加剧,中国心衰患者数量还有继续增长趋势。在治疗急性心衰领域,新活素可降
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【财通电新】华为充电桩标的—利和兴基本面更新
1、合作背景:与华为有10年的合作历史,之前是3C装备供应为主,华为营收占比最高能占到近7成,现在数字能源(光储、车桩)都有合作,23年开始装备产品化,为华为充电桩供应测试机柜; 2、与华为合作的主要业务分为测试设备和测试机柜(充电桩) 2.1测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 2.1测试机柜:大概率主要是用在高压充电桩,接口连接8-10根充电枪;测试机柜和充电桩最后打包一起销售
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普路通(002769)交流总结:稀缺储能运营标的,转型破局开启新篇章
🌞公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、 储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 🌞分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模 10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。 23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 🌞储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+ MWh ,储备项目规模300+ MWh 。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300M
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【天风机械】苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间
设备端:1)q1预计发货及订单保持正常,去年q4设备发货维持正常水平,受疫情影响收入确认较慢,Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4,整体影响较小;2)新增订单增速逐步恢复,受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+;3)受22年疫情影响,23年设备端预计增速为10-20% 检测端:1)去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响,西安实验室有些微影响,整体需求不受影响,今年q1保持正常;2)上海宜特每月接单额维持3kw左右,下游景气度较高,芯片检测需求保持旺盛,3)预计23年环试检测保持40
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【中信交运物流】兴通股份跟踪点评
运力扩张效果或在业绩端有明显体现,大炼化回暖、顺周期布局 截至目前,若不考虑中船万邦,公司在营船舶规模为22艘,总运力为28.7万 dwt ,同比增长43.2%,其中内贸化学品运力17.5万 dwt ,同比增长29.1%,若考虑中船万邦(权益运力)以及 2022年度交通部运力审批(公司会购买二手船进口投运),则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 (交通运输部已公告,公司2022年获得化学品船运力1.75万 dwt 、液化石油气运力5000方) 2022年新增运力主要在22Q4投入运
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【中邮计算机】动态更新 中科曙光22A营收净利润稳定扎实,上看到600亿。
择股思路: 1、今年还是要聚焦并优先选择底部优质公司,预期公司业绩实现较快修复,从而带动估值继续上修。我们在12月敢于力推数字新基建板块的服务器和云服务,重要逻辑之一就是估值性价比。 2、 Al 板块行情没有结束:对于当前热门的 AI 板块,目前看产业趋势依然在向好,对于 AI 算力龙头浪潮信息(最早测算底部 400亿短期内可到600亿,后期源1.0模型估值正发挥巨大效用,跟随市场上修整体估值至700亿),中科曙光基本面扎实,预期2023E净利 YOY 可达30%,当前估值仅为21倍。并且百度今
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西藏药业:被市场低估的心衰领域龙头,22年约13倍,核心品种还有数倍空间!【德邦医药】
整体观点:被市场的低估、新活素市场竞争格局极好,为心衰领域大品种,从17年进入医保后销量翻15倍,23年 PE 约13倍,内生利润约30%+增长。 公司为国内老牌医药企业,疫情三年影响下,公司收入由2017年的9.16亿元提升到2022年约25亿,期间复合增速为22.2%,扣非净利润由1.6亿提升到6.8亿元,期间复合增速为33.3%,尤其近几年新活素加速放量,业绩高速成长期。 中国心衰患者超过1200万人,近年随着人口老龄化加剧,中国心衰患者数量还有继续增长趋势。在治疗急性心衰领域,新活素可降
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【财通电新】华为充电桩标的—利和兴基本面更新
1、合作背景:与华为有10年的合作历史,之前是3C装备供应为主,华为营收占比最高能占到近7成,现在数字能源(光储、车桩)都有合作,23年开始装备产品化,为华为充电桩供应测试机柜; 2、与华为合作的主要业务分为测试设备和测试机柜(充电桩) 2.1测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 2.1测试机柜:大概率主要是用在高压充电桩,接口连接8-10根充电枪;测试机柜和充电桩最后打包一起销售
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🌞公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、 储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 🌞分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模 10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。 23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 🌞储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+ MWh ,储备项目规模300+ MWh 。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300M
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【天风机械】苏试试验:需求稳健,看好半导体芯片检测及环试检测长期空间
设备端:1)q1预计发货及订单保持正常,去年q4设备发货维持正常水平,受疫情影响收入确认较慢,Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4,整体影响较小;2)新增订单增速逐步恢复,受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+;3)受22年疫情影响,23年设备端预计增速为10-20% 检测端:1)去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响,西安实验室有些微影响,整体需求不受影响,今年q1保持正常;2)上海宜特每月接单额维持3kw左右,下游景气度较高,芯片检测需求保持旺盛,3)预计23年环试检测保持40
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运力扩张效果或在业绩端有明显体现,大炼化回暖、顺周期布局 截至目前,若不考虑中船万邦,公司在营船舶规模为22艘,总运力为28.7万 dwt ,同比增长43.2%,其中内贸化学品运力17.5万 dwt ,同比增长29.1%,若考虑中船万邦(权益运力)以及 2022年度交通部运力审批(公司会购买二手船进口投运),则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 (交通运输部已公告,公司2022年获得化学品船运力1.75万 dwt 、液化石油气运力5000方) 2022年新增运力主要在22Q4投入运
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【中邮计算机】动态更新 中科曙光22A营收净利润稳定扎实,上看到600亿。
择股思路: 1、今年还是要聚焦并优先选择底部优质公司,预期公司业绩实现较快修复,从而带动估值继续上修。我们在12月敢于力推数字新基建板块的服务器和云服务,重要逻辑之一就是估值性价比。 2、 Al 板块行情没有结束:对于当前热门的 AI 板块,目前看产业趋势依然在向好,对于 AI 算力龙头浪潮信息(最早测算底部 400亿短期内可到600亿,后期源1.0模型估值正发挥巨大效用,跟随市场上修整体估值至700亿),中科曙光基本面扎实,预期2023E净利 YOY 可达30%,当前估值仅为21倍。并且百度今
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西藏药业:被市场低估的心衰领域龙头,22年约13倍,核心品种还有数倍空间!【德邦医药】
整体观点:被市场的低估、新活素市场竞争格局极好,为心衰领域大品种,从17年进入医保后销量翻15倍,23年 PE 约13倍,内生利润约30%+增长。 公司为国内老牌医药企业,疫情三年影响下,公司收入由2017年的9.16亿元提升到2022年约25亿,期间复合增速为22.2%,扣非净利润由1.6亿提升到6.8亿元,期间复合增速为33.3%,尤其近几年新活素加速放量,业绩高速成长期。 中国心衰患者超过1200万人,近年随着人口老龄化加剧,中国心衰患者数量还有继续增长趋势。在治疗急性心衰领域,新活素可降
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1、合作背景:与华为有10年的合作历史,之前是3C装备供应为主,华为营收占比最高能占到近7成,现在数字能源(光储、车桩)都有合作,23年开始装备产品化,为华为充电桩供应测试机柜; 2、与华为合作的主要业务分为测试设备和测试机柜(充电桩) 2.1测试设备:主要是供应老化设备,安规及功能性装备;华为数字能源23年预计就要新增加60条(22年仅新增10来条产线),60条线测试设备的价值有1个来亿; 2.1测试机柜:大概率主要是用在高压充电桩,接口连接8-10根充电枪;测试机柜和充电桩最后打包一起销售
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🌞公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、 储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 🌞分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模 10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。 23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 🌞储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+ MWh ,储备项目规模300+ MWh 。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300M
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设备端:1)q1预计发货及订单保持正常,去年q4设备发货维持正常水平,受疫情影响收入确认较慢,Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4,整体影响较小;2)新增订单增速逐步恢复,受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+;3)受22年疫情影响,23年设备端预计增速为10-20% 检测端:1)去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响,西安实验室有些微影响,整体需求不受影响,今年q1保持正常;2)上海宜特每月接单额维持3kw左右,下游景气度较高,芯片检测需求保持旺盛,3)预计23年环试检测保持40
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运力扩张效果或在业绩端有明显体现,大炼化回暖、顺周期布局 截至目前,若不考虑中船万邦,公司在营船舶规模为22艘,总运力为28.7万 dwt ,同比增长43.2%,其中内贸化学品运力17.5万 dwt ,同比增长29.1%,若考虑中船万邦(权益运力)以及 2022年度交通部运力审批(公司会购买二手船进口投运),则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 (交通运输部已公告,公司2022年获得化学品船运力1.75万 dwt 、液化石油气运力5000方) 2022年新增运力主要在22Q4投入运
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【中邮计算机】动态更新 中科曙光22A营收净利润稳定扎实,上看到600亿。
择股思路: 1、今年还是要聚焦并优先选择底部优质公司,预期公司业绩实现较快修复,从而带动估值继续上修。我们在12月敢于力推数字新基建板块的服务器和云服务,重要逻辑之一就是估值性价比。 2、 Al 板块行情没有结束:对于当前热门的 AI 板块,目前看产业趋势依然在向好,对于 AI 算力龙头浪潮信息(最早测算底部 400亿短期内可到600亿,后期源1.0模型估值正发挥巨大效用,跟随市场上修整体估值至700亿),中科曙光基本面扎实,预期2023E净利 YOY 可达30%,当前估值仅为21倍。并且百度今
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整体观点:被市场的低估、新活素市场竞争格局极好,为心衰领域大品种,从17年进入医保后销量翻15倍,23年 PE 约13倍,内生利润约30%+增长。 公司为国内老牌医药企业,疫情三年影响下,公司收入由2017年的9.16亿元提升到2022年约25亿,期间复合增速为22.2%,扣非净利润由1.6亿提升到6.8亿元,期间复合增速为33.3%,尤其近几年新活素加速放量,业绩高速成长期。 中国心衰患者超过1200万人,近年随着人口老龄化加剧,中国心衰患者数量还有继续增长趋势。在治疗急性心衰领域,新活素可降
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🌞公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、 储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 🌞分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模 10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。 23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 🌞储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+ MWh ,储备项目规模300+ MWh 。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300M
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设备端:1)q1预计发货及订单保持正常,去年q4设备发货维持正常水平,受疫情影响收入确认较慢,Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4,整体影响较小;2)新增订单增速逐步恢复,受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+;3)受22年疫情影响,23年设备端预计增速为10-20% 检测端:1)去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响,西安实验室有些微影响,整体需求不受影响,今年q1保持正常;2)上海宜特每月接单额维持3kw左右,下游景气度较高,芯片检测需求保持旺盛,3)预计23年环试检测保持40
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🌞公司未来会在供应链业务上逐步收缩,转向分布式光伏、 储能业务,预期到23年底,传统供应链业务占比不到10%。 🌞分布式光伏业务,截至到2022年,分布式光伏装机规模 10+兆瓦。公司注重分布式光伏项目收益率,规模稳步增加。 23年分布式光伏新增装机目标50-60MW。 🌞储能业务,公司过去主要做工商业储能运营项目,累计投运规模100+ MWh ,储备项目规模300+ MWh 。未来公司会同步发展共享储能电站,同时也会在海外布局储能运营业务。23年工商业储能运营新增装机目标200-300M
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设备端:1)q1预计发货及订单保持正常,去年q4设备发货维持正常水平,受疫情影响收入确认较慢,Q3延后的设备订单收入确认会延后至Q4,整体影响较小;2)新增订单增速逐步恢复,受Q2疫情影响全年新增订单增速约为10%+;3)受22年疫情影响,23年设备端预计增速为10-20% 检测端:1)去年q4疫情影响主要系郑州、重庆实验室略受影响,西安实验室有些微影响,整体需求不受影响,今年q1保持正常;2)上海宜特每月接单额维持3kw左右,下游景气度较高,芯片检测需求保持旺盛,3)预计23年环试检测保持40
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【中信交运物流】兴通股份跟踪点评
运力扩张效果或在业绩端有明显体现,大炼化回暖、顺周期布局 截至目前,若不考虑中船万邦,公司在营船舶规模为22艘,总运力为28.7万 dwt ,同比增长43.2%,其中内贸化学品运力17.5万 dwt ,同比增长29.1%,若考虑中船万邦(权益运力)以及 2022年度交通部运力审批(公司会购买二手船进口投运),则公司内贸化学品运力较2022年初增长56.7%。 (交通运输部已公告,公司2022年获得化学品船运力1.75万 dwt 、液化石油气运力5000方) 2022年新增运力主要在22Q4投入运
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兴通股份
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2.07
韭叶飘飘
春风吹又生的龙头选手
2023-02-24 12:21:51
【中邮计算机】动态更新 中科曙光22A营收净利润稳定扎实,上看到600亿。
择股思路: 1、今年还是要聚焦并优先选择底部优质公司,预期公司业绩实现较快修复,从而带动估值继续上修。我们在12月敢于力推数字新基建板块的服务器和云服务,重要逻辑之一就是估值性价比。 2、 Al 板块行情没有结束:对于当前热门的 AI 板块,目前看产业趋势依然在向好,对于 AI 算力龙头浪潮信息(最早测算底部 400亿短期内可到600亿,后期源1.0模型估值正发挥巨大效用,跟随市场上修整体估值至700亿),中科曙光基本面扎实,预期2023E净利 YOY 可达30%,当前估值仅为21倍。并且百度今
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中科曙光
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