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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-22 16:44:26
分享一条A股思路:业绩
业绩! 从多个角度去理解业绩,就能很好的去理解大部分股票会涨的好。 科技国替,第一波是美国卡脖子,那时候科技股普涨,中间出了不少龙头。这做的是预期业绩,谁好谁差没办法证明,那怕是行业大咖看准了最受益公司,股价的表现也不能说是最好的。往往涨的最好的个股,最后业绩大多不怎么样。 第二波,在大部分科技股经历回调时,有部分业绩优质的企业,能在机构和牛散的加持下,稳住不回调。期间缓慢走趋势。 这次,在各种催化性事件作用下,业绩牛股。出现了3种情况,如是,大盘股因为各种投资者情绪面原因产生了。股价下跌,那么
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6.50
AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-22 10:00:10
6.22部分版块逻辑成列
市场继续保持成长>周期,白马新势力>传统白马的格局, 新能源车板块强者恒强格局,一方面,上游四大材料:正极材料、负极材料、隔膜、电解液目前产能紧缺,各大公司都在扩产阶段,他们的扩产其实对应宁德时代的扩产节奏。 另一方面,国际化将会带来估值的提升,不管是电池环节、整车还是材料领域,我国在新能源车领域都具备国家化的基础,乘世界的渗透率提升之风,带来业绩和估值的双升! 所以,选股思路就是扩产+国际化,能够更多的具备估值优势。 光伏产业拐点+估值洼地的巨大吸引力,光伏产业以前属于周期性较强的行业,而随着
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1.92
AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-21 00:56:04
6.20科技板块的思考
从上周后几个交易日开始到今天,不论是媒体还是我们的股民平台都在发遍关于科技板块的资讯和新闻。这使得大部分朋友被带了情绪,不管买的还没买的,都没有了从容的感觉。 之前6月6日的时候,以《芯片半导体近期催化事件》为题提醒自己,科技板块,可能要有一段炒作。 之所以定义为炒作,是因为在这之前19年,20年,半导体涨幅是客观的,期间也出现过热点时期。只是今年年初到前两月回调比较厉害。那么他的逻辑大体上是相同的,区别在于,叠加了缺芯情况的不断加重,国外疫情影响的持续性(这两大影响预期是从年去年年底开始就有了
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1.70
AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-18 14:22:51
"后摩尔时代"概念
后摩尔时代:硅芯片逼近物理和经济成本上的极限,单纯靠提升工艺来提升芯片性能的方法已经无法充分满足时代的需求,半导体行业也逐步进入了后摩尔时代。 后摩尔时代超越摩尔定律相关技术发展的基本点,一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。 在后摩尔时代,2大基本技术路线: “More Moore”:继续延续摩尔定律的精髓,以缩小数字集成电路的尺寸为目的,同时器件优化重心兼顾性能及功耗。 “More than Moore
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-18 11:38:44
国产半导体设备
半导体设备是半导体制造的基石:阿斯麦尔的痛 导体设备分为前端设备和后端设备。前端设备是指用于芯片制造领域的设备,包括刻蚀、沉积、清洗、光刻、热处理等各种设备,而后端设备是指用于下游封装测试的设备。 总共7道工序、对应7大类设备:光刻、刻蚀、沉积、离子注入、清洗、氧化、检测。 一条半导体生产线中,设备投资占比在70%-80%,在14纳米制程中,设备投资占比达到85%,7nm及以下制程占比更高。 前端设备投资又占设备投资总额的80%左右,封测设备占比20%左右。以中芯国际招股书披露的14nm工艺为例
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中微公司
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16.78
AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 23:29:09
接上文:第三代半导体板块逻辑梳理及之后初步策略
回顾: 触发事件:日内网络传闻,高层关注第三代半导体这个目前没有任何公司或者国家主导的竞技场,并将给予这个技术一系列的金融和政策支持。(具体新闻目前没办法得到证实,网传新闻一般具有笔者的主观。) 市场大环境:A美联储:维持利率不变,符合市场广泛预期。 B科技板块有预期-----具体可回顾之前发的长文:6月5日的《芯片缺货形成的蝴蝶效应》、6月6日的《芯片半导体催化性事件》。 C在此之前,光刻胶,芯片设备等芯片上游板块已经从5月中旬开始一路上涨。(第三代半导体同样也是一路上涨,不同的是同花顺等软件
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 16:41:18
第三“代”半导体
第三代半导体中的“代”指的是半导体衬底材料的变化,并非指某一代更优。从材料分类看,第三代半导体材料主要有四类,包括(1)SiC ;(2)III 族氮化物(典型代表 GaN);(3)宽禁带氧化物(典型代表 ZnO),用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件,目前技术和应用不成熟,主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等;(4)金刚石,用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器,技术和应用还在开发中。 目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主,
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士兰微
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乾照光电
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台基股份
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 13:06:20
投资和投机只是交易方式不同
从交易的角度出发:每一个资产标的大幅度上涨都具备一定的属性,逆推找到具备能引起大幅度上涨的标的所具备的属性尤为重要。 标的价格波动简单分两类: A 某一个时间段的单一或合伙大资金。在特定环境下,即标的筹码不会被外部环境短时间内影响,如流动性筹码突然增加,游戏规则改变等因素。通过利用人性(赚钱效应,冲动决策,认知不完美等,非理性的自圆其说),约定俗成的各类技术指标,受众广的发声媒体、权威。让标的价格形成了相对稳定的趋势。 B市场共同参与,以抢的形式出现。当刺激性事件发生时,激发了人们的想象力,从而
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 12:12:31
感谢
感谢韭菜公社,让我把对股市和交易的理解,思考,学习过程具体化,实效化。在此,想说我发布的个股不做买卖推荐,更多时候只是把这些个股标记出来,等待时机或者做学习用。因此不会在此发布任何和收益买卖点相关的图片、提示信息。欢迎喜欢交流的小伙伴多多沟通。
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 11:39:32
常山北明涨停
只要市场成交量是健康的,热起来的板块和个股都是稀缺品,不论逻辑多离奇,都不会被马上放弃。
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 10:15:48
美联储本次决议(转)
美联储本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 2)上调经济前景,下调失业率前景,也符合预期。 3)对通胀开始认怂。鲍威尔终于承认了通胀可能在未来几个月继续居高不下,开始认怂,并未此前的“错误”开始做好政策应对准备。 4)比预期更快的加息可能性。鲍威尔称,加息的条件将比预想的更快得到满足。如果数据支持,那么将在下一次会议也就是9月时正式讨论。届时,也可能会出台具体的缩减路径。 图片 这个就是老套路,其实鲍威尔的心里话是
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水井坊
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酒鬼酒
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 03:28:18
凤凰《封面》|对话赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱
凤凰《封面》|对话赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱 (视频来源:凤凰网财经)完整视频请点击文末“阅读原文”关注凤凰新闻客户端 出品:凤凰网财经《封面》 主持人:陈琳 制片人:陈琳 执行制片人:鲁婧涵 文:鲁婧涵 核心提要: 1.即便新能源概念股股价涨上了天,但作为最成功的投资人之一,阎焱并不看好造车新势力,认为倒闭潮不会太远。相反,他对比特币极为看好,认为要比黄金值钱多了,巴菲特不买是因为他知识太老化;语出惊人背后,阎焱的理由是什么? 2.阎焱评价曾一同共事的孙正义,有点像苦行僧。他认为,孙正
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比特数字
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 00:21:44
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今天交易账户空仓了,早上第一时间已经把想法都说了。相对于市场而言,今天鸿蒙概念有反包预期,华为概念有扩散预期。同放弃浙江富润不同的是,富润是板块趋势不佳而放弃。鸿蒙反包预期,放弃的理由是,最近个人关注力聚焦在思特奇和润和上,昨天这两上冲和量价过程,个人感觉已经消耗了今天反包的动能,对其他个股认知不足。华为概念扩散预期,同理,对细分板块个股,认识不足。
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 00:09:17
三亚,能否成为未来中国金融开放的中心--求交流。
提要:6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议正式表决通过海南自由贸易港法:其中明确指出,国家将在海南岛全岛设立海南自由贸易港,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系,实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动。 优势:1海南是中国第一个自贸港,目前也是唯一一个。 2海南具备可塑性。海南的经济和人口体量可以对标香港,既有实施的天然条件有具备可错性,适合做摸着石头过河的载体。(上海重要意义使之不具备可错性,深圳又面临成本问题。) 同时,2020年,海南确定
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香港交易所
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-16 16:37:55
自学模拟芯片笔记
模拟芯片,是处理外界信号的第一关,所有数据的源头是模拟信号,模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号。模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。常见的数模混合系统包括:消费领域的手机、个人电脑、数码相机、麦克风、扬声器等,工业领域的温度检测器、心电图仪、飞机系统,汽车领域的倒车显示
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士兰微
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分享一条A股思路:业绩
业绩! 从多个角度去理解业绩,就能很好的去理解大部分股票会涨的好。 科技国替,第一波是美国卡脖子,那时候科技股普涨,中间出了不少龙头。这做的是预期业绩,谁好谁差没办法证明,那怕是行业大咖看准了最受益公司,股价的表现也不能说是最好的。往往涨的最好的个股,最后业绩大多不怎么样。 第二波,在大部分科技股经历回调时,有部分业绩优质的企业,能在机构和牛散的加持下,稳住不回调。期间缓慢走趋势。 这次,在各种催化性事件作用下,业绩牛股。出现了3种情况,如是,大盘股因为各种投资者情绪面原因产生了。股价下跌,那么
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6.22部分版块逻辑成列
市场继续保持成长>周期,白马新势力>传统白马的格局, 新能源车板块强者恒强格局,一方面,上游四大材料:正极材料、负极材料、隔膜、电解液目前产能紧缺,各大公司都在扩产阶段,他们的扩产其实对应宁德时代的扩产节奏。 另一方面,国际化将会带来估值的提升,不管是电池环节、整车还是材料领域,我国在新能源车领域都具备国家化的基础,乘世界的渗透率提升之风,带来业绩和估值的双升! 所以,选股思路就是扩产+国际化,能够更多的具备估值优势。 光伏产业拐点+估值洼地的巨大吸引力,光伏产业以前属于周期性较强的行业,而随着
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6.20科技板块的思考
从上周后几个交易日开始到今天,不论是媒体还是我们的股民平台都在发遍关于科技板块的资讯和新闻。这使得大部分朋友被带了情绪,不管买的还没买的,都没有了从容的感觉。 之前6月6日的时候,以《芯片半导体近期催化事件》为题提醒自己,科技板块,可能要有一段炒作。 之所以定义为炒作,是因为在这之前19年,20年,半导体涨幅是客观的,期间也出现过热点时期。只是今年年初到前两月回调比较厉害。那么他的逻辑大体上是相同的,区别在于,叠加了缺芯情况的不断加重,国外疫情影响的持续性(这两大影响预期是从年去年年底开始就有了
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"后摩尔时代"概念
后摩尔时代:硅芯片逼近物理和经济成本上的极限,单纯靠提升工艺来提升芯片性能的方法已经无法充分满足时代的需求,半导体行业也逐步进入了后摩尔时代。 后摩尔时代超越摩尔定律相关技术发展的基本点,一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。 在后摩尔时代,2大基本技术路线: “More Moore”:继续延续摩尔定律的精髓,以缩小数字集成电路的尺寸为目的,同时器件优化重心兼顾性能及功耗。 “More than Moore
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半导体设备是半导体制造的基石:阿斯麦尔的痛 导体设备分为前端设备和后端设备。前端设备是指用于芯片制造领域的设备,包括刻蚀、沉积、清洗、光刻、热处理等各种设备,而后端设备是指用于下游封装测试的设备。 总共7道工序、对应7大类设备:光刻、刻蚀、沉积、离子注入、清洗、氧化、检测。 一条半导体生产线中,设备投资占比在70%-80%,在14纳米制程中,设备投资占比达到85%,7nm及以下制程占比更高。 前端设备投资又占设备投资总额的80%左右,封测设备占比20%左右。以中芯国际招股书披露的14nm工艺为例
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第三“代”半导体
第三代半导体中的“代”指的是半导体衬底材料的变化,并非指某一代更优。从材料分类看,第三代半导体材料主要有四类,包括(1)SiC ;(2)III 族氮化物(典型代表 GaN);(3)宽禁带氧化物(典型代表 ZnO),用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件,目前技术和应用不成熟,主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等;(4)金刚石,用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器,技术和应用还在开发中。 目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主,
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从交易的角度出发:每一个资产标的大幅度上涨都具备一定的属性,逆推找到具备能引起大幅度上涨的标的所具备的属性尤为重要。 标的价格波动简单分两类: A 某一个时间段的单一或合伙大资金。在特定环境下,即标的筹码不会被外部环境短时间内影响,如流动性筹码突然增加,游戏规则改变等因素。通过利用人性(赚钱效应,冲动决策,认知不完美等,非理性的自圆其说),约定俗成的各类技术指标,受众广的发声媒体、权威。让标的价格形成了相对稳定的趋势。 B市场共同参与,以抢的形式出现。当刺激性事件发生时,激发了人们的想象力,从而
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美联储本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 2)上调经济前景,下调失业率前景,也符合预期。 3)对通胀开始认怂。鲍威尔终于承认了通胀可能在未来几个月继续居高不下,开始认怂,并未此前的“错误”开始做好政策应对准备。 4)比预期更快的加息可能性。鲍威尔称,加息的条件将比预想的更快得到满足。如果数据支持,那么将在下一次会议也就是9月时正式讨论。届时,也可能会出台具体的缩减路径。 图片 这个就是老套路,其实鲍威尔的心里话是
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提要:6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议正式表决通过海南自由贸易港法:其中明确指出,国家将在海南岛全岛设立海南自由贸易港,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系,实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动。 优势:1海南是中国第一个自贸港,目前也是唯一一个。 2海南具备可塑性。海南的经济和人口体量可以对标香港,既有实施的天然条件有具备可错性,适合做摸着石头过河的载体。(上海重要意义使之不具备可错性,深圳又面临成本问题。) 同时,2020年,海南确定
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模拟芯片,是处理外界信号的第一关,所有数据的源头是模拟信号,模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号。模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。常见的数模混合系统包括:消费领域的手机、个人电脑、数码相机、麦克风、扬声器等,工业领域的温度检测器、心电图仪、飞机系统,汽车领域的倒车显示
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后摩尔时代:硅芯片逼近物理和经济成本上的极限,单纯靠提升工艺来提升芯片性能的方法已经无法充分满足时代的需求,半导体行业也逐步进入了后摩尔时代。 后摩尔时代超越摩尔定律相关技术发展的基本点,一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。 在后摩尔时代,2大基本技术路线: “More Moore”:继续延续摩尔定律的精髓,以缩小数字集成电路的尺寸为目的,同时器件优化重心兼顾性能及功耗。 “More than Moore
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半导体设备是半导体制造的基石:阿斯麦尔的痛 导体设备分为前端设备和后端设备。前端设备是指用于芯片制造领域的设备,包括刻蚀、沉积、清洗、光刻、热处理等各种设备,而后端设备是指用于下游封装测试的设备。 总共7道工序、对应7大类设备:光刻、刻蚀、沉积、离子注入、清洗、氧化、检测。 一条半导体生产线中,设备投资占比在70%-80%,在14纳米制程中,设备投资占比达到85%,7nm及以下制程占比更高。 前端设备投资又占设备投资总额的80%左右,封测设备占比20%左右。以中芯国际招股书披露的14nm工艺为例
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接上文:第三代半导体板块逻辑梳理及之后初步策略
回顾: 触发事件:日内网络传闻,高层关注第三代半导体这个目前没有任何公司或者国家主导的竞技场,并将给予这个技术一系列的金融和政策支持。(具体新闻目前没办法得到证实,网传新闻一般具有笔者的主观。) 市场大环境:A美联储:维持利率不变,符合市场广泛预期。 B科技板块有预期-----具体可回顾之前发的长文:6月5日的《芯片缺货形成的蝴蝶效应》、6月6日的《芯片半导体催化性事件》。 C在此之前,光刻胶,芯片设备等芯片上游板块已经从5月中旬开始一路上涨。(第三代半导体同样也是一路上涨,不同的是同花顺等软件
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4.28
AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 16:41:18
第三“代”半导体
第三代半导体中的“代”指的是半导体衬底材料的变化,并非指某一代更优。从材料分类看,第三代半导体材料主要有四类,包括(1)SiC ;(2)III 族氮化物(典型代表 GaN);(3)宽禁带氧化物(典型代表 ZnO),用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件,目前技术和应用不成熟,主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等;(4)金刚石,用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器,技术和应用还在开发中。 目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主,
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士兰微
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乾照光电
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台基股份
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36.89
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2021-06-17 13:06:20
投资和投机只是交易方式不同
从交易的角度出发:每一个资产标的大幅度上涨都具备一定的属性,逆推找到具备能引起大幅度上涨的标的所具备的属性尤为重要。 标的价格波动简单分两类: A 某一个时间段的单一或合伙大资金。在特定环境下,即标的筹码不会被外部环境短时间内影响,如流动性筹码突然增加,游戏规则改变等因素。通过利用人性(赚钱效应,冲动决策,认知不完美等,非理性的自圆其说),约定俗成的各类技术指标,受众广的发声媒体、权威。让标的价格形成了相对稳定的趋势。 B市场共同参与,以抢的形式出现。当刺激性事件发生时,激发了人们的想象力,从而
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2.43
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一路目送的散户
2021-06-17 12:12:31
感谢
感谢韭菜公社,让我把对股市和交易的理解,思考,学习过程具体化,实效化。在此,想说我发布的个股不做买卖推荐,更多时候只是把这些个股标记出来,等待时机或者做学习用。因此不会在此发布任何和收益买卖点相关的图片、提示信息。欢迎喜欢交流的小伙伴多多沟通。
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2021-06-17 11:39:32
常山北明涨停
只要市场成交量是健康的,热起来的板块和个股都是稀缺品,不论逻辑多离奇,都不会被马上放弃。
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2021-06-17 10:15:48
美联储本次决议(转)
美联储本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 2)上调经济前景,下调失业率前景,也符合预期。 3)对通胀开始认怂。鲍威尔终于承认了通胀可能在未来几个月继续居高不下,开始认怂,并未此前的“错误”开始做好政策应对准备。 4)比预期更快的加息可能性。鲍威尔称,加息的条件将比预想的更快得到满足。如果数据支持,那么将在下一次会议也就是9月时正式讨论。届时,也可能会出台具体的缩减路径。 图片 这个就是老套路,其实鲍威尔的心里话是
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水井坊
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酒鬼酒
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2021-06-17 03:28:18
凤凰《封面》|对话赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱
凤凰《封面》|对话赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱 (视频来源:凤凰网财经)完整视频请点击文末“阅读原文”关注凤凰新闻客户端 出品:凤凰网财经《封面》 主持人:陈琳 制片人:陈琳 执行制片人:鲁婧涵 文:鲁婧涵 核心提要: 1.即便新能源概念股股价涨上了天,但作为最成功的投资人之一,阎焱并不看好造车新势力,认为倒闭潮不会太远。相反,他对比特币极为看好,认为要比黄金值钱多了,巴菲特不买是因为他知识太老化;语出惊人背后,阎焱的理由是什么? 2.阎焱评价曾一同共事的孙正义,有点像苦行僧。他认为,孙正
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比特数字
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2021-06-17 00:21:44
6.17
今天交易账户空仓了,早上第一时间已经把想法都说了。相对于市场而言,今天鸿蒙概念有反包预期,华为概念有扩散预期。同放弃浙江富润不同的是,富润是板块趋势不佳而放弃。鸿蒙反包预期,放弃的理由是,最近个人关注力聚焦在思特奇和润和上,昨天这两上冲和量价过程,个人感觉已经消耗了今天反包的动能,对其他个股认知不足。华为概念扩散预期,同理,对细分板块个股,认识不足。
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2021-06-17 00:09:17
三亚,能否成为未来中国金融开放的中心--求交流。
提要:6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议正式表决通过海南自由贸易港法:其中明确指出,国家将在海南岛全岛设立海南自由贸易港,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系,实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动。 优势:1海南是中国第一个自贸港,目前也是唯一一个。 2海南具备可塑性。海南的经济和人口体量可以对标香港,既有实施的天然条件有具备可错性,适合做摸着石头过河的载体。(上海重要意义使之不具备可错性,深圳又面临成本问题。) 同时,2020年,海南确定
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香港交易所
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2021-06-16 16:37:55
自学模拟芯片笔记
模拟芯片,是处理外界信号的第一关,所有数据的源头是模拟信号,模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号。模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。常见的数模混合系统包括:消费领域的手机、个人电脑、数码相机、麦克风、扬声器等,工业领域的温度检测器、心电图仪、飞机系统,汽车领域的倒车显示
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士兰微
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2021-06-22 16:44:26
分享一条A股思路:业绩
业绩! 从多个角度去理解业绩,就能很好的去理解大部分股票会涨的好。 科技国替,第一波是美国卡脖子,那时候科技股普涨,中间出了不少龙头。这做的是预期业绩,谁好谁差没办法证明,那怕是行业大咖看准了最受益公司,股价的表现也不能说是最好的。往往涨的最好的个股,最后业绩大多不怎么样。 第二波,在大部分科技股经历回调时,有部分业绩优质的企业,能在机构和牛散的加持下,稳住不回调。期间缓慢走趋势。 这次,在各种催化性事件作用下,业绩牛股。出现了3种情况,如是,大盘股因为各种投资者情绪面原因产生了。股价下跌,那么
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2021-06-22 10:00:10
6.22部分版块逻辑成列
市场继续保持成长>周期,白马新势力>传统白马的格局, 新能源车板块强者恒强格局,一方面,上游四大材料:正极材料、负极材料、隔膜、电解液目前产能紧缺,各大公司都在扩产阶段,他们的扩产其实对应宁德时代的扩产节奏。 另一方面,国际化将会带来估值的提升,不管是电池环节、整车还是材料领域,我国在新能源车领域都具备国家化的基础,乘世界的渗透率提升之风,带来业绩和估值的双升! 所以,选股思路就是扩产+国际化,能够更多的具备估值优势。 光伏产业拐点+估值洼地的巨大吸引力,光伏产业以前属于周期性较强的行业,而随着
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一路目送的散户
2021-06-21 00:56:04
6.20科技板块的思考
从上周后几个交易日开始到今天,不论是媒体还是我们的股民平台都在发遍关于科技板块的资讯和新闻。这使得大部分朋友被带了情绪,不管买的还没买的,都没有了从容的感觉。 之前6月6日的时候,以《芯片半导体近期催化事件》为题提醒自己,科技板块,可能要有一段炒作。 之所以定义为炒作,是因为在这之前19年,20年,半导体涨幅是客观的,期间也出现过热点时期。只是今年年初到前两月回调比较厉害。那么他的逻辑大体上是相同的,区别在于,叠加了缺芯情况的不断加重,国外疫情影响的持续性(这两大影响预期是从年去年年底开始就有了
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一路目送的散户
2021-06-18 14:22:51
"后摩尔时代"概念
后摩尔时代:硅芯片逼近物理和经济成本上的极限,单纯靠提升工艺来提升芯片性能的方法已经无法充分满足时代的需求,半导体行业也逐步进入了后摩尔时代。 后摩尔时代超越摩尔定律相关技术发展的基本点,一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。 在后摩尔时代,2大基本技术路线: “More Moore”:继续延续摩尔定律的精髓,以缩小数字集成电路的尺寸为目的,同时器件优化重心兼顾性能及功耗。 “More than Moore
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2021-06-18 11:38:44
国产半导体设备
半导体设备是半导体制造的基石:阿斯麦尔的痛 导体设备分为前端设备和后端设备。前端设备是指用于芯片制造领域的设备,包括刻蚀、沉积、清洗、光刻、热处理等各种设备,而后端设备是指用于下游封装测试的设备。 总共7道工序、对应7大类设备:光刻、刻蚀、沉积、离子注入、清洗、氧化、检测。 一条半导体生产线中,设备投资占比在70%-80%,在14纳米制程中,设备投资占比达到85%,7nm及以下制程占比更高。 前端设备投资又占设备投资总额的80%左右,封测设备占比20%左右。以中芯国际招股书披露的14nm工艺为例
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接上文:第三代半导体板块逻辑梳理及之后初步策略
回顾: 触发事件:日内网络传闻,高层关注第三代半导体这个目前没有任何公司或者国家主导的竞技场,并将给予这个技术一系列的金融和政策支持。(具体新闻目前没办法得到证实,网传新闻一般具有笔者的主观。) 市场大环境:A美联储:维持利率不变,符合市场广泛预期。 B科技板块有预期-----具体可回顾之前发的长文:6月5日的《芯片缺货形成的蝴蝶效应》、6月6日的《芯片半导体催化性事件》。 C在此之前,光刻胶,芯片设备等芯片上游板块已经从5月中旬开始一路上涨。(第三代半导体同样也是一路上涨,不同的是同花顺等软件
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第三“代”半导体
第三代半导体中的“代”指的是半导体衬底材料的变化,并非指某一代更优。从材料分类看,第三代半导体材料主要有四类,包括(1)SiC ;(2)III 族氮化物(典型代表 GaN);(3)宽禁带氧化物(典型代表 ZnO),用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件,目前技术和应用不成熟,主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等;(4)金刚石,用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器,技术和应用还在开发中。 目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主,
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投资和投机只是交易方式不同
从交易的角度出发:每一个资产标的大幅度上涨都具备一定的属性,逆推找到具备能引起大幅度上涨的标的所具备的属性尤为重要。 标的价格波动简单分两类: A 某一个时间段的单一或合伙大资金。在特定环境下,即标的筹码不会被外部环境短时间内影响,如流动性筹码突然增加,游戏规则改变等因素。通过利用人性(赚钱效应,冲动决策,认知不完美等,非理性的自圆其说),约定俗成的各类技术指标,受众广的发声媒体、权威。让标的价格形成了相对稳定的趋势。 B市场共同参与,以抢的形式出现。当刺激性事件发生时,激发了人们的想象力,从而
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美联储本次决议(转)
美联储本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 2)上调经济前景,下调失业率前景,也符合预期。 3)对通胀开始认怂。鲍威尔终于承认了通胀可能在未来几个月继续居高不下,开始认怂,并未此前的“错误”开始做好政策应对准备。 4)比预期更快的加息可能性。鲍威尔称,加息的条件将比预想的更快得到满足。如果数据支持,那么将在下一次会议也就是9月时正式讨论。届时,也可能会出台具体的缩减路径。 图片 这个就是老套路,其实鲍威尔的心里话是
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今天交易账户空仓了,早上第一时间已经把想法都说了。相对于市场而言,今天鸿蒙概念有反包预期,华为概念有扩散预期。同放弃浙江富润不同的是,富润是板块趋势不佳而放弃。鸿蒙反包预期,放弃的理由是,最近个人关注力聚焦在思特奇和润和上,昨天这两上冲和量价过程,个人感觉已经消耗了今天反包的动能,对其他个股认知不足。华为概念扩散预期,同理,对细分板块个股,认识不足。
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三亚,能否成为未来中国金融开放的中心--求交流。
提要:6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议正式表决通过海南自由贸易港法:其中明确指出,国家将在海南岛全岛设立海南自由贸易港,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系,实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动。 优势:1海南是中国第一个自贸港,目前也是唯一一个。 2海南具备可塑性。海南的经济和人口体量可以对标香港,既有实施的天然条件有具备可错性,适合做摸着石头过河的载体。(上海重要意义使之不具备可错性,深圳又面临成本问题。) 同时,2020年,海南确定
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模拟芯片,是处理外界信号的第一关,所有数据的源头是模拟信号,模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号。模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。常见的数模混合系统包括:消费领域的手机、个人电脑、数码相机、麦克风、扬声器等,工业领域的温度检测器、心电图仪、飞机系统,汽车领域的倒车显示
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业绩! 从多个角度去理解业绩,就能很好的去理解大部分股票会涨的好。 科技国替,第一波是美国卡脖子,那时候科技股普涨,中间出了不少龙头。这做的是预期业绩,谁好谁差没办法证明,那怕是行业大咖看准了最受益公司,股价的表现也不能说是最好的。往往涨的最好的个股,最后业绩大多不怎么样。 第二波,在大部分科技股经历回调时,有部分业绩优质的企业,能在机构和牛散的加持下,稳住不回调。期间缓慢走趋势。 这次,在各种催化性事件作用下,业绩牛股。出现了3种情况,如是,大盘股因为各种投资者情绪面原因产生了。股价下跌,那么
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6.22部分版块逻辑成列
市场继续保持成长>周期,白马新势力>传统白马的格局, 新能源车板块强者恒强格局,一方面,上游四大材料:正极材料、负极材料、隔膜、电解液目前产能紧缺,各大公司都在扩产阶段,他们的扩产其实对应宁德时代的扩产节奏。 另一方面,国际化将会带来估值的提升,不管是电池环节、整车还是材料领域,我国在新能源车领域都具备国家化的基础,乘世界的渗透率提升之风,带来业绩和估值的双升! 所以,选股思路就是扩产+国际化,能够更多的具备估值优势。 光伏产业拐点+估值洼地的巨大吸引力,光伏产业以前属于周期性较强的行业,而随着
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6.20科技板块的思考
从上周后几个交易日开始到今天,不论是媒体还是我们的股民平台都在发遍关于科技板块的资讯和新闻。这使得大部分朋友被带了情绪,不管买的还没买的,都没有了从容的感觉。 之前6月6日的时候,以《芯片半导体近期催化事件》为题提醒自己,科技板块,可能要有一段炒作。 之所以定义为炒作,是因为在这之前19年,20年,半导体涨幅是客观的,期间也出现过热点时期。只是今年年初到前两月回调比较厉害。那么他的逻辑大体上是相同的,区别在于,叠加了缺芯情况的不断加重,国外疫情影响的持续性(这两大影响预期是从年去年年底开始就有了
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"后摩尔时代"概念
后摩尔时代:硅芯片逼近物理和经济成本上的极限,单纯靠提升工艺来提升芯片性能的方法已经无法充分满足时代的需求,半导体行业也逐步进入了后摩尔时代。 后摩尔时代超越摩尔定律相关技术发展的基本点,一是发展不依赖于特征尺寸不断微缩的特色工艺,以此扩展集成电路芯片功能。二是将不同功能的芯片和元器件组装在一起封装,实现异构集成。 在后摩尔时代,2大基本技术路线: “More Moore”:继续延续摩尔定律的精髓,以缩小数字集成电路的尺寸为目的,同时器件优化重心兼顾性能及功耗。 “More than Moore
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国产半导体设备
半导体设备是半导体制造的基石:阿斯麦尔的痛 导体设备分为前端设备和后端设备。前端设备是指用于芯片制造领域的设备,包括刻蚀、沉积、清洗、光刻、热处理等各种设备,而后端设备是指用于下游封装测试的设备。 总共7道工序、对应7大类设备:光刻、刻蚀、沉积、离子注入、清洗、氧化、检测。 一条半导体生产线中,设备投资占比在70%-80%,在14纳米制程中,设备投资占比达到85%,7nm及以下制程占比更高。 前端设备投资又占设备投资总额的80%左右,封测设备占比20%左右。以中芯国际招股书披露的14nm工艺为例
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第三代半导体中的“代”指的是半导体衬底材料的变化,并非指某一代更优。从材料分类看,第三代半导体材料主要有四类,包括(1)SiC ;(2)III 族氮化物(典型代表 GaN);(3)宽禁带氧化物(典型代表 ZnO),用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件,目前技术和应用不成熟,主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等;(4)金刚石,用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器,技术和应用还在开发中。 目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主,
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美联储本次决议(转)
美联储本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 本次决议,具体来看: 1)维持利率不变,符合市场广泛预期。 2)上调经济前景,下调失业率前景,也符合预期。 3)对通胀开始认怂。鲍威尔终于承认了通胀可能在未来几个月继续居高不下,开始认怂,并未此前的“错误”开始做好政策应对准备。 4)比预期更快的加息可能性。鲍威尔称,加息的条件将比预想的更快得到满足。如果数据支持,那么将在下一次会议也就是9月时正式讨论。届时,也可能会出台具体的缩减路径。 图片 这个就是老套路,其实鲍威尔的心里话是
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凤凰《封面》|对话赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱
凤凰《封面》|对话赛富亚洲投资基金创始管理合伙人阎焱 (视频来源:凤凰网财经)完整视频请点击文末“阅读原文”关注凤凰新闻客户端 出品:凤凰网财经《封面》 主持人:陈琳 制片人:陈琳 执行制片人:鲁婧涵 文:鲁婧涵 核心提要: 1.即便新能源概念股股价涨上了天,但作为最成功的投资人之一,阎焱并不看好造车新势力,认为倒闭潮不会太远。相反,他对比特币极为看好,认为要比黄金值钱多了,巴菲特不买是因为他知识太老化;语出惊人背后,阎焱的理由是什么? 2.阎焱评价曾一同共事的孙正义,有点像苦行僧。他认为,孙正
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 00:21:44
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今天交易账户空仓了,早上第一时间已经把想法都说了。相对于市场而言,今天鸿蒙概念有反包预期,华为概念有扩散预期。同放弃浙江富润不同的是,富润是板块趋势不佳而放弃。鸿蒙反包预期,放弃的理由是,最近个人关注力聚焦在思特奇和润和上,昨天这两上冲和量价过程,个人感觉已经消耗了今天反包的动能,对其他个股认知不足。华为概念扩散预期,同理,对细分板块个股,认识不足。
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-17 00:09:17
三亚,能否成为未来中国金融开放的中心--求交流。
提要:6月10日,十三届全国人大常委会第二十九次会议正式表决通过海南自由贸易港法:其中明确指出,国家将在海南岛全岛设立海南自由贸易港,分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系,实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动。 优势:1海南是中国第一个自贸港,目前也是唯一一个。 2海南具备可塑性。海南的经济和人口体量可以对标香港,既有实施的天然条件有具备可错性,适合做摸着石头过河的载体。(上海重要意义使之不具备可错性,深圳又面临成本问题。) 同时,2020年,海南确定
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香港交易所
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AI探索股市
一路目送的散户
2021-06-16 16:37:55
自学模拟芯片笔记
模拟芯片,是处理外界信号的第一关,所有数据的源头是模拟信号,模拟芯片是集成的模拟电路,用于处理模拟信号。模拟信号是在时间和幅值上都连续的信号,数字信号则是时间和幅值上都不连续的信号。外界信号经传感器转化为电信号后,是模拟信号,在模拟芯片构成的系统里进行进一步的放大、滤波等处理。处理后的模拟信号既可以通过数据转换器输出到数字系统进行处理,也可以直接输出到执行器。常见的数模混合系统包括:消费领域的手机、个人电脑、数码相机、麦克风、扬声器等,工业领域的温度检测器、心电图仪、飞机系统,汽车领域的倒车显示
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士兰微
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