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一路目送的散户

2021-06-09 23:30:33

简读：航发动力117亿现金管理

昨晚，航发动力发布使用闲置自有资金117亿元现金管理公告。闲置资金主要由歼击机发动机“太行”主供子公司——沈阳黎明的106亿和本部的11亿元构成。弄明白117亿现金管理是哪来的？团长在分析航发动力年报的时候说过，沈阳黎明主要是给歼16/15供应发动机的。也就是说，这里的现金是来自于沈飞啊，沈飞一次性给了100多亿的预付款啊！还记不记得年初中航沈飞500亿的现金管理公告，沈飞500亿的现金哪里来的呢！今晚，航发动力再次发力一个关联交易公告，把在关联的财务公司下的存款额度调高到了200亿，

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2021-06-08 23:44:37

新一波业绩预告“先头部队”已抵达！

据各家公司抢先发布的中报业绩预告，2021年上半年共有17只个股净利润同比增长超过10倍，更有一股双环传动有望挑战中报超百倍增长。双环传动为汽车传动高精度齿轮稀缺龙头，近年来持续大规模投入新项目建设，随着新建产能持续爬坡，券商早在一季报时已预测，双环传动业绩拐点已至。

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2021-06-08 15:46:18

扭曲的“失业多”和“招工难”

美国5月非农就业不及预期，但考虑到基数的调整，美国就业恢复仍然在提速。和大批人仍处于失业状态形成鲜明对比的是，美国企业招工很困难，工资收入仍在上涨，反映了美国劳动力市场由于补贴过度导致的扭曲状态。但当前已经有30多个州宣布调整救济补贴政策，或者减少补贴，或者奖励复工就业，我们预计会对未来就业改善起到提振作用。考虑到通胀上升，就业继续改善，金融市场流动性严重过剩，我们认为美联储或在3季度释放缩减QE规模的信号。美联储在本周三宣布，计划开始逐步出售二级市场企业信贷工具(SMCCF)购入的资产，或是

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2021-06-08 10:38:12

毕马威：医疗健康行业“十四五”展望

我国医疗健康行业正经历着快速发展的“黄金时代”，在此背景下，多家头部企业以及国资投资平台纷纷成立医疗健康产业集团进军医疗健康行业。但在政策、竞争、技术、健康需求等一系列外部因素变化的影响下，医疗健康产业集团面临着赛道选择、业务定位和运营提升等一系列问题。毕马威团队拥有丰富的医疗健康产业集团战略规划经验，基于对行业的深入洞察，为客户提供定制化的从战略规划制定到运营模式设计到战略运营落地的“一站式”服务，协助医疗健康产业集团在“十四五”期间化挑战为机遇，实现高质量、规模化发展。

【毕马威】医疗健康行业“十四五” 规划行业影响展望：医疗篇.pdf

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2021-06-08 10:31:53

德银：忽视通胀终将酿成大祸加息必随之而来

德意志银行（Deutsche Bank）经济学家们日前在最新发表的报告中警告称，通胀看似会消失，但更有可能持续下去，并在未来几年引发危机。在一份远远超出政策制定者和华尔街共识的预测报告中，德意志银行发出了一个可怕的警告：事实将证明，专注于经济刺激而不理会通胀担忧将是一个错误——即使不是在短期内，也会是在2023年及以后。该分析尤其将矛头指向了美联储（Federal Reserve）及其新货币政策框架。在新框架下，美联储将为了全面的复苏而容忍更高的通胀。但德银认为，美联储在通货膨胀持续上升之前

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2021-06-07 12:53:47

中国经济发展模式已迎来巨变！

6月4日最重要的新闻是：财政部、自然资源部、税务总局、人民银行（请注意是四个部门联发），公开了《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》（以下简称《通知》），决定将由自然资源部门征收的上述四项非税收入，全部划转给税务部门负责征收。其中河北、上海等七地自7月1日开始试点，2022年1月1日起在全国全面实施这项征管划转工作。这七个地方是：河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南。也就是说，一出台这个《通知》，

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2021-06-07 10:58:28

2021.05抖音品牌月报618预热期榜单、两大消费赛道解读

数据来源：果集。分析平台：抖音

【面朝研究院】2021年5月 618预热期榜单及两大消费赛道抖音月报.pdf

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2021-06-07 09:35:47

加息预期在上升

当地时间6月6日（周日），美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，拜登总统应该推进他的4万亿美元支出计划，即使这些计划会引发短期通胀和更高的利率，这实际上对美国有利。她周日在接受采访时说表示，“如果我们最终的利率环境略有上升，这实际上对（美国）社会和美联储而言都是有利的。”

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2021-06-06 23:14:10

行为金融学

行为金融学：面对真实的市场，研究“实际是”什么样的市场。认为市场是有规律的，战胜市场是可能的，因为从心理学方面看人的行为是有规律的，可以预测的，金融市场是有人构成的，人的行为是可预测的，所以市场是可预测的。（预测个股，需要针对里面股东的成分来做判断依据。）价格会出错（人们的关注和预期）。非理性是造成错误定价的主要原因。（认知过程、决策过程、系统性偏差) 套利是有限制的。认知和决策的非理性认知是单个对象的了解过程，决策是对两个或两个以上对象的比较过程。认识过程：信息收集，信息加工，信息输

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2021-06-06 23:03:23

绝味食品欧洲杯的标配

下周推迟了一年的2020欧洲杯将至。疫情阴影之下，啤酒能否在2021年的夏天迎来一波消费高峰？啤酒股还会不会在欧洲杯和奥运会期间迎来一波机会？夏天是啤酒消费的旺季，而足球等竞技体育则差不多是啤酒最好的促销载体。因此，欧洲杯、奥运会等大型赛事，历来都是各大啤酒商家摩拳擦掌的舞台。同时绝味食品（603517.SH）高管就在2020年度股东大会上表示，喝着啤酒啃着鸭脖是新人类的看球标配，公司针对欧洲杯和奥运会做了相应准备，会给大家一个惊喜。在啤酒板块里选择也不错，我个人只是比较习惯旋转个股的时候找

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2021-06-06 22:52:54

芯片半导体近期催化性事件

事件催化1：全球芯片产业链最担心的事，还是发生了。据TW《经济日报》6月4日消息，半导体封测巨头——京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件，近3日多达45人确诊感染新冠肺炎，当日台湾苗栗县新增51例确诊病例，其中京元电子占32例，累计确诊人数达77人，成为苗栗县最大规模的群聚传染事件。事件催化2：东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，极有可能加剧全球芯片短缺问题。该大会是南京江北新区加快推进“两城一中心”建设，面向未来打造“芯片之城”，推动集成电路企

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2021-06-06 11:11:26

索罗斯

投资哲学彻底可错性： ——反身性理论。这个理论的神奇之处在于，它是一套几乎不可能出错的投资理论。它是一套开放系统，它要求的是你要在动态和反馈中不断地调整，这样才可以用它来指导未来。换句话说，“炼金术”就藏在“动态”和“反馈”这两个词语中间。一、反身性理论——索罗斯的哲学先来弄清到底什么叫反身性理论。做一道题目：请判断，美国股市是不是处于牛市阶段。在传统的语境中，如果你认为美国股市处于牛市，这句话是真的，那么我们可以将它定义为一个知识，就是你获得了某一种知识，用它来指导你的行动，如果是

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2021-06-06 11:10:08

杰西·利弗莫尔

《股票大作手回忆录》。这本书就是阐述利弗莫尔交易思想的。巴菲特说过，读再多的投资书，也不见得能够真正地笑傲江湖，但是如果你连利弗莫尔的书都没有读过，你要想在股市上盈利，基本等于妄谈。对于金融交易行业的人来说，利弗莫尔最了不起的地方在于：第一，利弗莫尔是一个奠基型的人物，他是第一个挖掘出趋势交易规律的交易员，在他的手里，这些零碎的交易原则被结构化，形成了一套行之有效的方法论。第二，他是一个远远超越他所在时代的伟大交易者。他的方法论穿越了近百年的市场波动，至今仍然是华尔街，甚至是学术圈最重要的思想

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2021-06-06 11:09:05

威廉·江恩

江恩和利弗莫尔，是同一个时代的人，也就是十九世纪末、二十世纪初，投机时代的标志性人物。直到今天，我们很多股民还喜欢用技术分析炒股，而电视上总是有一些所谓的专家来教你技术分析。他们讲的这些内容，基本上没有超过威廉·江恩所用的范畴。江恩的技术策略威廉·江恩是股票技术分析行业的鼻祖，现在我们所用的基本上还是他那一套。作为最著名的短线操作手，威廉·江恩曾在25个交易日里进行了260次交易，获利的概率高达92.3%，本金在25天里增长了10倍。但是，威廉·江恩又不仅仅止于短线投机，他和利弗莫尔一样，

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昨晚，航发动力发布使用闲置自有资金117亿元现金管理公告。闲置资金主要由歼击机发动机“太行”主供子公司——沈阳黎明的106亿和本部的11亿元构成。弄明白117亿现金管理是哪来的？团长在分析航发动力年报的时候说过，沈阳黎明主要是给歼16/15供应发动机的。也就是说，这里的现金是来自于沈飞啊，沈飞一次性给了100多亿的预付款啊！还记不记得年初中航沈飞500亿的现金管理公告，沈飞500亿的现金哪里来的呢！今晚，航发动力再次发力一个关联交易公告，把在关联的财务公司下的存款额度调高到了200亿，

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新一波业绩预告“先头部队”已抵达！

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扭曲的“失业多”和“招工难”

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毕马威：医疗健康行业“十四五”展望

我国医疗健康行业正经历着快速发展的“黄金时代”，在此背景下，多家头部企业以及国资投资平台纷纷成立医疗健康产业集团进军医疗健康行业。但在政策、竞争、技术、健康需求等一系列外部因素变化的影响下，医疗健康产业集团面临着赛道选择、业务定位和运营提升等一系列问题。毕马威团队拥有丰富的医疗健康产业集团战略规划经验，基于对行业的深入洞察，为客户提供定制化的从战略规划制定到运营模式设计到战略运营落地的“一站式”服务，协助医疗健康产业集团在“十四五”期间化挑战为机遇，实现高质量、规模化发展。

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德银：忽视通胀终将酿成大祸加息必随之而来

德意志银行（Deutsche Bank）经济学家们日前在最新发表的报告中警告称，通胀看似会消失，但更有可能持续下去，并在未来几年引发危机。在一份远远超出政策制定者和华尔街共识的预测报告中，德意志银行发出了一个可怕的警告：事实将证明，专注于经济刺激而不理会通胀担忧将是一个错误——即使不是在短期内，也会是在2023年及以后。该分析尤其将矛头指向了美联储（Federal Reserve）及其新货币政策框架。在新框架下，美联储将为了全面的复苏而容忍更高的通胀。但德银认为，美联储在通货膨胀持续上升之前

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事件催化1：全球芯片产业链最担心的事，还是发生了。据TW《经济日报》6月4日消息，半导体封测巨头——京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件，近3日多达45人确诊感染新冠肺炎，当日台湾苗栗县新增51例确诊病例，其中京元电子占32例，累计确诊人数达77人，成为苗栗县最大规模的群聚传染事件。事件催化2：东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，极有可能加剧全球芯片短缺问题。该大会是南京江北新区加快推进“两城一中心”建设，面向未来打造“芯片之城”，推动集成电路企

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投资哲学彻底可错性： ——反身性理论。这个理论的神奇之处在于，它是一套几乎不可能出错的投资理论。它是一套开放系统，它要求的是你要在动态和反馈中不断地调整，这样才可以用它来指导未来。换句话说，“炼金术”就藏在“动态”和“反馈”这两个词语中间。一、反身性理论——索罗斯的哲学先来弄清到底什么叫反身性理论。做一道题目：请判断，美国股市是不是处于牛市阶段。在传统的语境中，如果你认为美国股市处于牛市，这句话是真的，那么我们可以将它定义为一个知识，就是你获得了某一种知识，用它来指导你的行动，如果是

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杰西·利弗莫尔

《股票大作手回忆录》。这本书就是阐述利弗莫尔交易思想的。巴菲特说过，读再多的投资书，也不见得能够真正地笑傲江湖，但是如果你连利弗莫尔的书都没有读过，你要想在股市上盈利，基本等于妄谈。对于金融交易行业的人来说，利弗莫尔最了不起的地方在于：第一，利弗莫尔是一个奠基型的人物，他是第一个挖掘出趋势交易规律的交易员，在他的手里，这些零碎的交易原则被结构化，形成了一套行之有效的方法论。第二，他是一个远远超越他所在时代的伟大交易者。他的方法论穿越了近百年的市场波动，至今仍然是华尔街，甚至是学术圈最重要的思想

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江恩和利弗莫尔，是同一个时代的人，也就是十九世纪末、二十世纪初，投机时代的标志性人物。直到今天，我们很多股民还喜欢用技术分析炒股，而电视上总是有一些所谓的专家来教你技术分析。他们讲的这些内容，基本上没有超过威廉·江恩所用的范畴。江恩的技术策略威廉·江恩是股票技术分析行业的鼻祖，现在我们所用的基本上还是他那一套。作为最著名的短线操作手，威廉·江恩曾在25个交易日里进行了260次交易，获利的概率高达92.3%，本金在25天里增长了10倍。但是，威廉·江恩又不仅仅止于短线投机，他和利弗莫尔一样，

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昨晚，航发动力发布使用闲置自有资金117亿元现金管理公告。闲置资金主要由歼击机发动机“太行”主供子公司——沈阳黎明的106亿和本部的11亿元构成。弄明白117亿现金管理是哪来的？团长在分析航发动力年报的时候说过，沈阳黎明主要是给歼16/15供应发动机的。也就是说，这里的现金是来自于沈飞啊，沈飞一次性给了100多亿的预付款啊！还记不记得年初中航沈飞500亿的现金管理公告，沈飞500亿的现金哪里来的呢！今晚，航发动力再次发力一个关联交易公告，把在关联的财务公司下的存款额度调高到了200亿，

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据各家公司抢先发布的中报业绩预告，2021年上半年共有17只个股净利润同比增长超过10倍，更有一股双环传动有望挑战中报超百倍增长。双环传动为汽车传动高精度齿轮稀缺龙头，近年来持续大规模投入新项目建设，随着新建产能持续爬坡，券商早在一季报时已预测，双环传动业绩拐点已至。

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扭曲的“失业多”和“招工难”

美国5月非农就业不及预期，但考虑到基数的调整，美国就业恢复仍然在提速。和大批人仍处于失业状态形成鲜明对比的是，美国企业招工很困难，工资收入仍在上涨，反映了美国劳动力市场由于补贴过度导致的扭曲状态。但当前已经有30多个州宣布调整救济补贴政策，或者减少补贴，或者奖励复工就业，我们预计会对未来就业改善起到提振作用。考虑到通胀上升，就业继续改善，金融市场流动性严重过剩，我们认为美联储或在3季度释放缩减QE规模的信号。美联储在本周三宣布，计划开始逐步出售二级市场企业信贷工具(SMCCF)购入的资产，或是

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我国医疗健康行业正经历着快速发展的“黄金时代”，在此背景下，多家头部企业以及国资投资平台纷纷成立医疗健康产业集团进军医疗健康行业。但在政策、竞争、技术、健康需求等一系列外部因素变化的影响下，医疗健康产业集团面临着赛道选择、业务定位和运营提升等一系列问题。毕马威团队拥有丰富的医疗健康产业集团战略规划经验，基于对行业的深入洞察，为客户提供定制化的从战略规划制定到运营模式设计到战略运营落地的“一站式”服务，协助医疗健康产业集团在“十四五”期间化挑战为机遇，实现高质量、规模化发展。

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2021-06-06 23:14:10

行为金融学

行为金融学：面对真实的市场，研究“实际是”什么样的市场。认为市场是有规律的，战胜市场是可能的，因为从心理学方面看人的行为是有规律的，可以预测的，金融市场是有人构成的，人的行为是可预测的，所以市场是可预测的。（预测个股，需要针对里面股东的成分来做判断依据。）价格会出错（人们的关注和预期）。非理性是造成错误定价的主要原因。（认知过程、决策过程、系统性偏差) 套利是有限制的。认知和决策的非理性认知是单个对象的了解过程，决策是对两个或两个以上对象的比较过程。认识过程：信息收集，信息加工，信息输

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2021-06-06 23:03:23

绝味食品欧洲杯的标配

下周推迟了一年的2020欧洲杯将至。疫情阴影之下，啤酒能否在2021年的夏天迎来一波消费高峰？啤酒股还会不会在欧洲杯和奥运会期间迎来一波机会？夏天是啤酒消费的旺季，而足球等竞技体育则差不多是啤酒最好的促销载体。因此，欧洲杯、奥运会等大型赛事，历来都是各大啤酒商家摩拳擦掌的舞台。同时绝味食品（603517.SH）高管就在2020年度股东大会上表示，喝着啤酒啃着鸭脖是新人类的看球标配，公司针对欧洲杯和奥运会做了相应准备，会给大家一个惊喜。在啤酒板块里选择也不错，我个人只是比较习惯旋转个股的时候找

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绝味食品

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2021-06-06 22:52:54

芯片半导体近期催化性事件

事件催化1：全球芯片产业链最担心的事，还是发生了。据TW《经济日报》6月4日消息，半导体封测巨头——京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件，近3日多达45人确诊感染新冠肺炎，当日台湾苗栗县新增51例确诊病例，其中京元电子占32例，累计确诊人数达77人，成为苗栗县最大规模的群聚传染事件。事件催化2：东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，极有可能加剧全球芯片短缺问题。该大会是南京江北新区加快推进“两城一中心”建设，面向未来打造“芯片之城”，推动集成电路企

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2021-06-06 11:11:26

索罗斯

投资哲学彻底可错性： ——反身性理论。这个理论的神奇之处在于，它是一套几乎不可能出错的投资理论。它是一套开放系统，它要求的是你要在动态和反馈中不断地调整，这样才可以用它来指导未来。换句话说，“炼金术”就藏在“动态”和“反馈”这两个词语中间。一、反身性理论——索罗斯的哲学先来弄清到底什么叫反身性理论。做一道题目：请判断，美国股市是不是处于牛市阶段。在传统的语境中，如果你认为美国股市处于牛市，这句话是真的，那么我们可以将它定义为一个知识，就是你获得了某一种知识，用它来指导你的行动，如果是

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杰西·利弗莫尔

《股票大作手回忆录》。这本书就是阐述利弗莫尔交易思想的。巴菲特说过，读再多的投资书，也不见得能够真正地笑傲江湖，但是如果你连利弗莫尔的书都没有读过，你要想在股市上盈利，基本等于妄谈。对于金融交易行业的人来说，利弗莫尔最了不起的地方在于：第一，利弗莫尔是一个奠基型的人物，他是第一个挖掘出趋势交易规律的交易员，在他的手里，这些零碎的交易原则被结构化，形成了一套行之有效的方法论。第二，他是一个远远超越他所在时代的伟大交易者。他的方法论穿越了近百年的市场波动，至今仍然是华尔街，甚至是学术圈最重要的思想

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2021-06-06 11:09:05

威廉·江恩

江恩和利弗莫尔，是同一个时代的人，也就是十九世纪末、二十世纪初，投机时代的标志性人物。直到今天，我们很多股民还喜欢用技术分析炒股，而电视上总是有一些所谓的专家来教你技术分析。他们讲的这些内容，基本上没有超过威廉·江恩所用的范畴。江恩的技术策略威廉·江恩是股票技术分析行业的鼻祖，现在我们所用的基本上还是他那一套。作为最著名的短线操作手，威廉·江恩曾在25个交易日里进行了260次交易，获利的概率高达92.3%，本金在25天里增长了10倍。但是，威廉·江恩又不仅仅止于短线投机，他和利弗莫尔一样，

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2021-06-09 23:30:33

简读：航发动力117亿现金管理

昨晚，航发动力发布使用闲置自有资金117亿元现金管理公告。闲置资金主要由歼击机发动机“太行”主供子公司——沈阳黎明的106亿和本部的11亿元构成。弄明白117亿现金管理是哪来的？团长在分析航发动力年报的时候说过，沈阳黎明主要是给歼16/15供应发动机的。也就是说，这里的现金是来自于沈飞啊，沈飞一次性给了100多亿的预付款啊！还记不记得年初中航沈飞500亿的现金管理公告，沈飞500亿的现金哪里来的呢！今晚，航发动力再次发力一个关联交易公告，把在关联的财务公司下的存款额度调高到了200亿，

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2021-06-08 23:44:37

新一波业绩预告“先头部队”已抵达！

据各家公司抢先发布的中报业绩预告，2021年上半年共有17只个股净利润同比增长超过10倍，更有一股双环传动有望挑战中报超百倍增长。双环传动为汽车传动高精度齿轮稀缺龙头，近年来持续大规模投入新项目建设，随着新建产能持续爬坡，券商早在一季报时已预测，双环传动业绩拐点已至。

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扭曲的“失业多”和“招工难”

美国5月非农就业不及预期，但考虑到基数的调整，美国就业恢复仍然在提速。和大批人仍处于失业状态形成鲜明对比的是，美国企业招工很困难，工资收入仍在上涨，反映了美国劳动力市场由于补贴过度导致的扭曲状态。但当前已经有30多个州宣布调整救济补贴政策，或者减少补贴，或者奖励复工就业，我们预计会对未来就业改善起到提振作用。考虑到通胀上升，就业继续改善，金融市场流动性严重过剩，我们认为美联储或在3季度释放缩减QE规模的信号。美联储在本周三宣布，计划开始逐步出售二级市场企业信贷工具(SMCCF)购入的资产，或是

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毕马威：医疗健康行业“十四五”展望

我国医疗健康行业正经历着快速发展的“黄金时代”，在此背景下，多家头部企业以及国资投资平台纷纷成立医疗健康产业集团进军医疗健康行业。但在政策、竞争、技术、健康需求等一系列外部因素变化的影响下，医疗健康产业集团面临着赛道选择、业务定位和运营提升等一系列问题。毕马威团队拥有丰富的医疗健康产业集团战略规划经验，基于对行业的深入洞察，为客户提供定制化的从战略规划制定到运营模式设计到战略运营落地的“一站式”服务，协助医疗健康产业集团在“十四五”期间化挑战为机遇，实现高质量、规模化发展。

【毕马威】医疗健康行业“十四五” 规划行业影响展望：医疗篇.pdf

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2021-06-08 10:31:53

德银：忽视通胀终将酿成大祸加息必随之而来

德意志银行（Deutsche Bank）经济学家们日前在最新发表的报告中警告称，通胀看似会消失，但更有可能持续下去，并在未来几年引发危机。在一份远远超出政策制定者和华尔街共识的预测报告中，德意志银行发出了一个可怕的警告：事实将证明，专注于经济刺激而不理会通胀担忧将是一个错误——即使不是在短期内，也会是在2023年及以后。该分析尤其将矛头指向了美联储（Federal Reserve）及其新货币政策框架。在新框架下，美联储将为了全面的复苏而容忍更高的通胀。但德银认为，美联储在通货膨胀持续上升之前

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招商银行

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中国经济发展模式已迎来巨变！

6月4日最重要的新闻是：财政部、自然资源部、税务总局、人民银行（请注意是四个部门联发），公开了《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》（以下简称《通知》），决定将由自然资源部门征收的上述四项非税收入，全部划转给税务部门负责征收。其中河北、上海等七地自7月1日开始试点，2022年1月1日起在全国全面实施这项征管划转工作。这七个地方是：河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南。也就是说，一出台这个《通知》，

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2021.05抖音品牌月报618预热期榜单、两大消费赛道解读

数据来源：果集。分析平台：抖音

【面朝研究院】2021年5月 618预热期榜单及两大消费赛道抖音月报.pdf

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加息预期在上升

当地时间6月6日（周日），美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，拜登总统应该推进他的4万亿美元支出计划，即使这些计划会引发短期通胀和更高的利率，这实际上对美国有利。她周日在接受采访时说表示，“如果我们最终的利率环境略有上升，这实际上对（美国）社会和美联储而言都是有利的。”

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行为金融学：面对真实的市场，研究“实际是”什么样的市场。认为市场是有规律的，战胜市场是可能的，因为从心理学方面看人的行为是有规律的，可以预测的，金融市场是有人构成的，人的行为是可预测的，所以市场是可预测的。（预测个股，需要针对里面股东的成分来做判断依据。）价格会出错（人们的关注和预期）。非理性是造成错误定价的主要原因。（认知过程、决策过程、系统性偏差) 套利是有限制的。认知和决策的非理性认知是单个对象的了解过程，决策是对两个或两个以上对象的比较过程。认识过程：信息收集，信息加工，信息输

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下周推迟了一年的2020欧洲杯将至。疫情阴影之下，啤酒能否在2021年的夏天迎来一波消费高峰？啤酒股还会不会在欧洲杯和奥运会期间迎来一波机会？夏天是啤酒消费的旺季，而足球等竞技体育则差不多是啤酒最好的促销载体。因此，欧洲杯、奥运会等大型赛事，历来都是各大啤酒商家摩拳擦掌的舞台。同时绝味食品（603517.SH）高管就在2020年度股东大会上表示，喝着啤酒啃着鸭脖是新人类的看球标配，公司针对欧洲杯和奥运会做了相应准备，会给大家一个惊喜。在啤酒板块里选择也不错，我个人只是比较习惯旋转个股的时候找

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事件催化1：全球芯片产业链最担心的事，还是发生了。据TW《经济日报》6月4日消息，半导体封测巨头——京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件，近3日多达45人确诊感染新冠肺炎，当日台湾苗栗县新增51例确诊病例，其中京元电子占32例，累计确诊人数达77人，成为苗栗县最大规模的群聚传染事件。事件催化2：东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，极有可能加剧全球芯片短缺问题。该大会是南京江北新区加快推进“两城一中心”建设，面向未来打造“芯片之城”，推动集成电路企

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投资哲学彻底可错性： ——反身性理论。这个理论的神奇之处在于，它是一套几乎不可能出错的投资理论。它是一套开放系统，它要求的是你要在动态和反馈中不断地调整，这样才可以用它来指导未来。换句话说，“炼金术”就藏在“动态”和“反馈”这两个词语中间。一、反身性理论——索罗斯的哲学先来弄清到底什么叫反身性理论。做一道题目：请判断，美国股市是不是处于牛市阶段。在传统的语境中，如果你认为美国股市处于牛市，这句话是真的，那么我们可以将它定义为一个知识，就是你获得了某一种知识，用它来指导你的行动，如果是

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《股票大作手回忆录》。这本书就是阐述利弗莫尔交易思想的。巴菲特说过，读再多的投资书，也不见得能够真正地笑傲江湖，但是如果你连利弗莫尔的书都没有读过，你要想在股市上盈利，基本等于妄谈。对于金融交易行业的人来说，利弗莫尔最了不起的地方在于：第一，利弗莫尔是一个奠基型的人物，他是第一个挖掘出趋势交易规律的交易员，在他的手里，这些零碎的交易原则被结构化，形成了一套行之有效的方法论。第二，他是一个远远超越他所在时代的伟大交易者。他的方法论穿越了近百年的市场波动，至今仍然是华尔街，甚至是学术圈最重要的思想

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江恩和利弗莫尔，是同一个时代的人，也就是十九世纪末、二十世纪初，投机时代的标志性人物。直到今天，我们很多股民还喜欢用技术分析炒股，而电视上总是有一些所谓的专家来教你技术分析。他们讲的这些内容，基本上没有超过威廉·江恩所用的范畴。江恩的技术策略威廉·江恩是股票技术分析行业的鼻祖，现在我们所用的基本上还是他那一套。作为最著名的短线操作手，威廉·江恩曾在25个交易日里进行了260次交易，获利的概率高达92.3%，本金在25天里增长了10倍。但是，威廉·江恩又不仅仅止于短线投机，他和利弗莫尔一样，

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昨晚，航发动力发布使用闲置自有资金117亿元现金管理公告。闲置资金主要由歼击机发动机“太行”主供子公司——沈阳黎明的106亿和本部的11亿元构成。弄明白117亿现金管理是哪来的？团长在分析航发动力年报的时候说过，沈阳黎明主要是给歼16/15供应发动机的。也就是说，这里的现金是来自于沈飞啊，沈飞一次性给了100多亿的预付款啊！还记不记得年初中航沈飞500亿的现金管理公告，沈飞500亿的现金哪里来的呢！今晚，航发动力再次发力一个关联交易公告，把在关联的财务公司下的存款额度调高到了200亿，

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据各家公司抢先发布的中报业绩预告，2021年上半年共有17只个股净利润同比增长超过10倍，更有一股双环传动有望挑战中报超百倍增长。双环传动为汽车传动高精度齿轮稀缺龙头，近年来持续大规模投入新项目建设，随着新建产能持续爬坡，券商早在一季报时已预测，双环传动业绩拐点已至。

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扭曲的“失业多”和“招工难”

美国5月非农就业不及预期，但考虑到基数的调整，美国就业恢复仍然在提速。和大批人仍处于失业状态形成鲜明对比的是，美国企业招工很困难，工资收入仍在上涨，反映了美国劳动力市场由于补贴过度导致的扭曲状态。但当前已经有30多个州宣布调整救济补贴政策，或者减少补贴，或者奖励复工就业，我们预计会对未来就业改善起到提振作用。考虑到通胀上升，就业继续改善，金融市场流动性严重过剩，我们认为美联储或在3季度释放缩减QE规模的信号。美联储在本周三宣布，计划开始逐步出售二级市场企业信贷工具(SMCCF)购入的资产，或是

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我国医疗健康行业正经历着快速发展的“黄金时代”，在此背景下，多家头部企业以及国资投资平台纷纷成立医疗健康产业集团进军医疗健康行业。但在政策、竞争、技术、健康需求等一系列外部因素变化的影响下，医疗健康产业集团面临着赛道选择、业务定位和运营提升等一系列问题。毕马威团队拥有丰富的医疗健康产业集团战略规划经验，基于对行业的深入洞察，为客户提供定制化的从战略规划制定到运营模式设计到战略运营落地的“一站式”服务，协助医疗健康产业集团在“十四五”期间化挑战为机遇，实现高质量、规模化发展。

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德银：忽视通胀终将酿成大祸加息必随之而来

德意志银行（Deutsche Bank）经济学家们日前在最新发表的报告中警告称，通胀看似会消失，但更有可能持续下去，并在未来几年引发危机。在一份远远超出政策制定者和华尔街共识的预测报告中，德意志银行发出了一个可怕的警告：事实将证明，专注于经济刺激而不理会通胀担忧将是一个错误——即使不是在短期内，也会是在2023年及以后。该分析尤其将矛头指向了美联储（Federal Reserve）及其新货币政策框架。在新框架下，美联储将为了全面的复苏而容忍更高的通胀。但德银认为，美联储在通货膨胀持续上升之前

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中国经济发展模式已迎来巨变！

6月4日最重要的新闻是：财政部、自然资源部、税务总局、人民银行（请注意是四个部门联发），公开了《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》（以下简称《通知》），决定将由自然资源部门征收的上述四项非税收入，全部划转给税务部门负责征收。其中河北、上海等七地自7月1日开始试点，2022年1月1日起在全国全面实施这项征管划转工作。这七个地方是：河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南。也就是说，一出台这个《通知》，

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加息预期在上升

当地时间6月6日（周日），美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，拜登总统应该推进他的4万亿美元支出计划，即使这些计划会引发短期通胀和更高的利率，这实际上对美国有利。她周日在接受采访时说表示，“如果我们最终的利率环境略有上升，这实际上对（美国）社会和美联储而言都是有利的。”

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行为金融学：面对真实的市场，研究“实际是”什么样的市场。认为市场是有规律的，战胜市场是可能的，因为从心理学方面看人的行为是有规律的，可以预测的，金融市场是有人构成的，人的行为是可预测的，所以市场是可预测的。（预测个股，需要针对里面股东的成分来做判断依据。）价格会出错（人们的关注和预期）。非理性是造成错误定价的主要原因。（认知过程、决策过程、系统性偏差) 套利是有限制的。认知和决策的非理性认知是单个对象的了解过程，决策是对两个或两个以上对象的比较过程。认识过程：信息收集，信息加工，信息输

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绝味食品欧洲杯的标配

下周推迟了一年的2020欧洲杯将至。疫情阴影之下，啤酒能否在2021年的夏天迎来一波消费高峰？啤酒股还会不会在欧洲杯和奥运会期间迎来一波机会？夏天是啤酒消费的旺季，而足球等竞技体育则差不多是啤酒最好的促销载体。因此，欧洲杯、奥运会等大型赛事，历来都是各大啤酒商家摩拳擦掌的舞台。同时绝味食品（603517.SH）高管就在2020年度股东大会上表示，喝着啤酒啃着鸭脖是新人类的看球标配，公司针对欧洲杯和奥运会做了相应准备，会给大家一个惊喜。在啤酒板块里选择也不错，我个人只是比较习惯旋转个股的时候找

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事件催化1：全球芯片产业链最担心的事，还是发生了。据TW《经济日报》6月4日消息，半导体封测巨头——京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件，近3日多达45人确诊感染新冠肺炎，当日台湾苗栗县新增51例确诊病例，其中京元电子占32例，累计确诊人数达77人，成为苗栗县最大规模的群聚传染事件。事件催化2：东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心，日前，越南、马来西亚等国疫情形势恶化，极有可能加剧全球芯片短缺问题。该大会是南京江北新区加快推进“两城一中心”建设，面向未来打造“芯片之城”，推动集成电路企

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投资哲学彻底可错性： ——反身性理论。这个理论的神奇之处在于，它是一套几乎不可能出错的投资理论。它是一套开放系统，它要求的是你要在动态和反馈中不断地调整，这样才可以用它来指导未来。换句话说，“炼金术”就藏在“动态”和“反馈”这两个词语中间。一、反身性理论——索罗斯的哲学先来弄清到底什么叫反身性理论。做一道题目：请判断，美国股市是不是处于牛市阶段。在传统的语境中，如果你认为美国股市处于牛市，这句话是真的，那么我们可以将它定义为一个知识，就是你获得了某一种知识，用它来指导你的行动，如果是

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《股票大作手回忆录》。这本书就是阐述利弗莫尔交易思想的。巴菲特说过，读再多的投资书，也不见得能够真正地笑傲江湖，但是如果你连利弗莫尔的书都没有读过，你要想在股市上盈利，基本等于妄谈。对于金融交易行业的人来说，利弗莫尔最了不起的地方在于：第一，利弗莫尔是一个奠基型的人物，他是第一个挖掘出趋势交易规律的交易员，在他的手里，这些零碎的交易原则被结构化，形成了一套行之有效的方法论。第二，他是一个远远超越他所在时代的伟大交易者。他的方法论穿越了近百年的市场波动，至今仍然是华尔街，甚至是学术圈最重要的思想

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江恩和利弗莫尔，是同一个时代的人，也就是十九世纪末、二十世纪初，投机时代的标志性人物。直到今天，我们很多股民还喜欢用技术分析炒股，而电视上总是有一些所谓的专家来教你技术分析。他们讲的这些内容，基本上没有超过威廉·江恩所用的范畴。江恩的技术策略威廉·江恩是股票技术分析行业的鼻祖，现在我们所用的基本上还是他那一套。作为最著名的短线操作手，威廉·江恩曾在25个交易日里进行了260次交易，获利的概率高达92.3%，本金在25天里增长了10倍。但是，威廉·江恩又不仅仅止于短线投机，他和利弗莫尔一样，

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