华创证券：2022年光伏行业最紧缺的材料，还有50%进口替代需求，供给缺口将持续到2024年【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①EVA树脂下游最大应用是光伏行业，光伏装机提速给EVA树脂带来的弹性较大，此外，随着电池片的大尺寸化及硅片的薄型化趋势演变，胶膜单平克重呈逐年上升趋

先直接说结论：务必重视一体化压铸，汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸，汽车弹性最大分支务必重视一体化压铸，汽车弹性最大分支预期差正在慢慢拉开，弹性和空间都非常有吸引力一定要重视，可能走出去年锂电级别的行情，现在还是底部空间实在太大了，目前汽车里面最好的细分赛道，没有之一逻辑如下：1、先科普一下一体化

这几天研究光伏弹性标的，发现了一个有生以来看过的预期差最强的标的——凯伦股份无论是成长性，想象力，爆发力，还是相对位置，行业前景，都无可挑剔目前股价还在低位，也不存在高位吹票的嫌疑，跟大家分享一下逻辑，后面市场会慢慢打开认知从而抹平预期差1、概述（黄金赛道的小市值新秀）预计2022年全年光伏发电新增

六月重大首推高新发展，同样一字板，市场目前对其认知几乎为0，经过深度研究个人及其看好上涨空间及未来发展，因此通过下文来详细剖析一下其独特的预期差魅力！   一、驱动因素（公司战略转型，跨界IGBT半导体） 5月31日晚间，高新发展发布公告称，公司正在筹划现金收购森未科技、芯未半导体两

莱特光电四天翻倍，科创板行情异动，赚钱效应爆棚，卓然股份（688121）小盘、超跌、底部放量、业绩不错，必然价值回归，值得拥有：一、国内民营炼化专用设备龙头，业绩高速增长，流通值仅8亿，市盈率13.公司是国内民营炼化专用设备龙头，在乙烯裂解炉市场占有率约40%，掌握核心部件高温炉管的技术工艺，该技术

【华泰金属】今日俩热点-立中、风电 1、立中集团：一体化压铸、锂电新材料等关注点 注：一体压铸成型专家观点也可交流！ 公司模型和生产经营情况欢迎沟通！ 📍既有三大业务：铸造铝合金、铝基中间合金、铝合金车轮，产业链布局完善，且均有量增和结构升级逻辑；新涉足新能源锂电新材料项目，包括六氟及其余氟化盐等

6月1日，集度官微发布了首款概念车ROBO-01新一组海报。在距离6月8日，集度首个品牌发布会ROBODAY前一周的时间节点，提前曝光了汽车机器人概念车ROBO-01极具科技感的部分设计细节。独特造型的方向盘、超宽的一体式显示屏、科幻感十足的座椅，以及撩人的车尾等局部细节，充分展示了集度特有的“机器

一体化压铸&新能车三电系统今日起爆，点一个605133嵘泰股份重点：1.605133嵘泰股份2021年10月和比亚迪签订了DMI混动变速箱模具开发协议和并获得了定点通知，并且发了发转债做相关配套 2.公司今年新能源业务放量，大力发展一体化压铸，5.23日龙虎榜机构买入近2000万3

核心逻辑：1、国标 GB/T 19056-2021《汽车行驶记录仪》修订版正式发布，自2022年7月1日正式实施。对比欧盟、日本等国家早在70年代就开始以立法形式在部分客运车辆及货车上强制安装使用汽车行驶记录仪。汽车行驶记录仪为国家行政管理部门提供了有效的执法工具、为道路运输企业提供了管理工具、为驾

近日，中国海事局发布的最新通告，上海江南造船厂在未来两天之内，将陆续下水多艘大型船舶。此举有意在为我国第三艘航母下水做提前准备，另外值得一提的是，6月3日，是江南造船厂建厂的157周年纪念日目前市场最高标宝塔实业，主营船舶电器，轴承、 公司消磁设备产品用于包括航母在内的军用船舶。。&nbs

1、冠城大通卖地收入66亿，后面即将公告   今天的新闻，冠城大通08年买的的太阳宫那块地，今天现场竞拍，直接拍到了最高限价，最后溢价15%被中建拿下。一块地卖了66.8亿严重超预期了，冠城大通自己才50多亿市值。妥妥价值重估，后面这几天随时要出公告的，公告后能不能开始

一、重要信息汽车购置税＞事件：今日盘后消息，财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。乘联会秘书长崔东树预测会有200万台车的增量。＞此次购置税减征政策超市场预期

注：笔者不持有洛阳玻璃，下午的时候，尾盘看到洛阳玻璃涨停，去年的时候炒过洛阳玻璃的BIPV薄膜电池（碲化镉）。但是碲化镉的成本很高，当时看很难普及，今天查了下，发现资料有更新，故分享下逻辑。标的今天已涨停，仅分享逻辑，不作任何投资建议。具体内容请详细阅读后文（洛阳玻璃的会议纪要+碲化镉市场情况），我

安道麦股份有限公司：Adama于20世纪40年代中期成立于以色列，2011年10月被中国化工集团公司收购60%股份，2016年9月剩余40%股份也被中国化工集团收购，目前已经成为中国化工农化板块的核心企业。江苏扬农化工股份有限公司：江苏扬农化工股份有限公司成立于1999年，公司注册资本3.09亿元。

预期：三孚股份，本轮大盘反弹周期，极大可能突破历史高点60.43元。最近光伏炒上游，三氯氢硅的 宏柏新材 、 晨光新材 、 三孚股份 ，石英的 石英股份 和 中旗新材 ，eva的 联泓新科 。这些趋势都很好。目前国内光伏三氯氢硅外售只有16万吨产能上市公司仅三孚股份6.5万吨，三季度新增5万，全年1

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一、重要信息汽车购置税＞事件：今日盘后消息，财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。乘联会秘书长崔东树预测会有200万台车的增量。＞此次购置税减征政策超市场预期

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安道麦股份有限公司：Adama于20世纪40年代中期成立于以色列，2011年10月被中国化工集团公司收购60%股份，2016年9月剩余40%股份也被中国化工集团收购，目前已经成为中国化工农化板块的核心企业。江苏扬农化工股份有限公司：江苏扬农化工股份有限公司成立于1999年，公司注册资本3.09亿元。

预期：三孚股份，本轮大盘反弹周期，极大可能突破历史高点60.43元。最近光伏炒上游，三氯氢硅的 宏柏新材 、 晨光新材 、 三孚股份 ，石英的 石英股份 和 中旗新材 ，eva的 联泓新科 。这些趋势都很好。目前国内光伏三氯氢硅外售只有16万吨产能上市公司仅三孚股份6.5万吨，三季度新增5万，全年1