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首先，最近的国企央企改革是市场的焦点，力度空前大，2022年也是央企改革资产注入的最后一年，很多国企改革企业纷纷开始实行落实，响应国家号召。【国资委：要继续加大优质资产注入上市公司力度】5月18日，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，

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央企国资改革成为了目前最大的热点。这个级别的题材，最有望走出大行情，产生大机会。我直接去锁定了目前最小市值央企——香梨股份。目前农业也算比较火热，周五还出了促进农产品冷链物流发展的相关政策，利好这个新疆农产品标的。但其实香梨股份最劲爆的是他全资收购了统一润滑油，且刚刚摘帽，这个位置低到没朋友。

近期有一个非常火爆的票，数源科技，翻倍了原因是做出了一个手机壳，能让华为4G变5G从这个票的爆炒，也可以看出，“国产替代”是经久不衰的炒作主题我们都知道，华为被卡脖子，自从被美国制裁后就做不出5G手机那为什么会被卡脖子？其最大的原因就是：BAW被垄断，目前仍然没有国产的BAW可以用，牵一发而动全身！

【光伏上游材料方向，排序三氯氢硅，EVA，纯碱】 近期，受到光伏需求带动，光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3万元/吨，EVA光伏料价格上涨到3.0-3.1万元/吨，纯碱价格上涨至2900-3000元/吨 【三氯氢硅】近期光伏级三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨

1. 曲轴常被称作汽车内燃机的心脏，是汽车的核心零部件之一，生产制造具有比较高的技术壁垒。市场需求跟内燃机是1:1对应，21年总市场规模300亿，其中乘用车占1/3，对应100亿。目前国内的曲轴市场参与者主要分两类，一类是整车厂内部自己的加工厂（如一汽集团内本部的一汽一发），另一类是分工精

近日，由易事特集团与佛山久安储能科技合作的流动浸没液冷箱式储能系统成功通过验证。该系统属行业首创，从物理本质上解决了锂电池储能爆炸燃烧这一世界性安全难题，将极大提高储能环节安全性能、助推新能源产业发展，并带来显著的社会及经济效益。该储能系统采用模块化集成方式，包括PCS（储能变流器）和电池两大系统，

转自大佬观点，逻辑还可以龙泉股份，和索菱股份为同一个实控人，都是建华管桩。建华管桩是国内最大的管桩集团，参考三和招股书上19年建华16028万米 VS 三和管桩3602万米的产量，三和目前的市值是65亿，建华的合理估值在290亿左右。建华一直想上市，手里有索菱和龙泉两个壳，龙泉目前27亿。之前一直不

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A∶一个月，订单有6000吨，库存5500，则剩下的500做套保。每月稳定供货，库存5000，订单5000，问题不大，如果库存5000，则不匹配。产品定价是出货上个月的均价，公司生产周期也是一个月，因此基本上涨价可以传导到下游。 Q∶一季度涨价后，单吨净利情况 A∶单吨净利6000-7000元。 Q

核心观点：1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业，其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂，因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车，新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%，呈现10倍的速度暴

预计2025年全球扁线电机市场700亿元，扁线市场空间120亿元，需求15.6万吨，渗透率达90%。 未来一片坦途，哪个环节最受益？对比来看，受益于自身激进产能扩张和比亚迪强劲销售数据，长城科技边际变化最大的。 一、上游——新能车扁线：精达股份、长城科技、金杯电工、冠城大通、金田铜业等。格局上，扁线

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美国近百家医院，因上海疫情，而面临CT、X光检查暂停的危机。5月16日，CBS发布的消息称，马萨诸塞州法尔里弗的查尔顿纪念医院的心脏病专家彼得科恩说，本周必须推迟 10 到 15 次常规心脏CT扫描。他在接受采访时称，“这是我作为临床医生从未遇到过的危机，我们目前只有不到五天的CT造影剂库存，我们需

东方电热 是新能源车PTC电加热器 细分龙头  绑定比亚迪  打开成长空间！ 东方电热300217 公司新能源汽车用PTC产品的客户已有上百家，2020年的主要销售策略就是服务好原有客户，深入挖掘现有客户。比如公司2020年和比亚迪的合作进一步加深，相继为比亚

A∶一个月，订单有6000吨，库存5500，则剩下的500做套保。每月稳定供货，库存5000，订单5000，问题不大，如果库存5000，则不匹配。产品定价是出货上个月的均价，公司生产周期也是一个月，因此基本上涨价可以传导到下游。 Q∶一季度涨价后，单吨净利情况 A∶单吨净利6000-7000元。 Q

核心观点：1.德迈仕是汽车精密轴和精密切削件绝对龙头企业，其他类似企业规模大都在公司的十分之一左右。由于不直接供货整车厂，因此德迈仕是汽车零部件巨头博世的轴类核心供应商。2.公司间接供货比亚迪和各类新能源汽车，新能源汽车零部件从2020年占比2.47%都2021年占比23.88%，呈现10倍的速度暴

预计2025年全球扁线电机市场700亿元，扁线市场空间120亿元，需求15.6万吨，渗透率达90%。 未来一片坦途，哪个环节最受益？对比来看，受益于自身激进产能扩张和比亚迪强劲销售数据，长城科技边际变化最大的。 一、上游——新能车扁线：精达股份、长城科技、金杯电工、冠城大通、金田铜业等。格局上，扁线