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2022-02-25 11:16:29
【锂矿联播】澳洲矿商与永兴材料合资开发澳洲锂云母矿
ACB News《澳华财经在线》2月25日讯 Eastern资源 (ASX:EFE)周五向市场披露,公司与中国永兴特种材料科技股份有限公司永兴材料签署战略合作谅解备忘录(MoU),拟开展长期合作共同收购和开发锂云母项目。 锂云母精矿可用于生产电池级碳酸锂。 根据公告,永兴材料是中国主要的碳酸锂生产商之一,公司现有加工产能达1万吨,并计划在今年上半年将产能提升至2万吨。根据协议,Eastern与永兴拟在三个月内签署正式协议并设立60/40合资公司。 截止澳东时间11:42am,EFE澳交所股价应声
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永兴材料
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江特电机
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中矿资源
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2022-02-25 09:01:02
【安信研报】高锂价为何难有高供给20220225
安信证券发布研究报告,锂资源长期紧张,2022年下半年各类锂资源项目或逐步进入集中投产,项目本身不确定性叠加需求高位放量下,锂资源供应或长期紧张。建议关注资源自有率较高的标的:赣锋锂业(002360.SZ、01772)、天齐锂业(002466.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、永兴材料(002756.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)、雅化集团(002497.SZ)等。另外,本轮资本开支中盐湖开发占主导地位,同时建议关注盐
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永兴材料
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雅化集团
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中矿资源
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2022-02-24 18:19:02
锂矿供需平衡点至少明年下半年-【中泰】锂矿专家电话会20220224
核心观点:锂矿供需平衡点至少明年下半年 行业专家周总(yhjt多年锂行业经验) 未来价格趋势确实还没到供需平衡的点,目前行业供给还是跟不上需求的上升。总体判断,市场还没到沸腾的状态,磷酸铁锂产能还是欠缺的,现在价差和氢氧化锂有3-4万的价差。需求大量爆发,资源端资本投入过少,澳洲七大矿山有两家破产清算,资源端上游投入过少,加上新冠的影响,整体产出周期有个过程。500-600公里续航要75度电,需要60-70公斤的氢氧化锂/碳酸锂,每涨10万涨6000-7000元每辆,中高端车影响不大,低速车影响
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天齐锂业
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2022-02-24 11:16:04
【锂电】自主可控锂矿全梳理(一季报暴力超预期)
国际锂矿的产能由于国产化、政治因素、环保、用水等原因限制,2023-2025年仍看不到较大的增长。而锂矿需求却面临国内国外双线爆发,因此国内自主可控的锂矿价值更高。另一方面,雅化一季度业绩预告反映了加工业务(锂矿长协为澳矿银河资源)在锂矿长协涨幅慢于碳酸锂情况下,获得了额外的业绩弹性,但随着锂矿价格的进一步甩鞭效益加速上涨,锂矿上游的业绩弹性将更加暴力,会比雅化的一季报还暴力。因此今天专题研究国内锂矿上游的标的。 【江西】锂云母 江西省是国内的锂矿资源大省。中国拥有亚洲储量最大的锂云母矿,江西宜
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2022-02-19 07:41:50
【东数西算涨停潮】政策解读
周五盘面东数西算涨停潮。亚康股份和首都在线20厘米,奥飞数据等十个标的10厘米。 【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同: 1)除提升国家整体算力水平以外,还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大
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首都在线
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光环新网
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2022-02-19 07:33:01
【美团大跌】打压互联网平台仍在继续,利好餐饮商场
【国盛商社】美团今天回调,或系部分媒体转发发改委引发文件有关: 1. 建议大家看一下源文件,源文件为《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,并非仅对外卖行业出台政策。其初衷为帮助外卖企业纾困扶持,并不是对行业的打压,部分媒体转发略微断章取义。 2. 公司:1)现在理解主要还是加大对困难地区餐饮企业的帮扶,平台提供阶段性的扶持,不是永久的;2)平台对商户的扶持也不一定要完全通过降货币化率完成,具体方案还没有细节落地,后续可能会有进一步讨论;3)其实美团过往有不断对餐饮企业(尤其中小)做出
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2022-02-17 22:51:48
【锂矿】涨停潮后怎么看-国君0217锂矿电话会
一、市场行情 1.近期市场行情 总体来看,自2021年11月中旬开始,锂价一直是在上涨的状态。哪怕到了春节后回来的上一周,锂价也依然是处于一个“没有减缓上涨”的态势。 此时的锂价翻倍,已经不是当时的8万到18万元,而是20万元到40万元。2021年的9月末实际上电池级碳酸锂价格已经冲到了19万元/吨。那个时候市场其实已经开始忧虑价格的走势,但是过了近半年再看,哪怕是突发了黑天鹅事件在2021年四季度初的限电——限电对于正极厂的影响实际上是大于锂供应企业的,而且锂盐-正极材料这个环节才是直接影响锂
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中矿资源
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2022-02-16 21:10:56
【光大有色】看高北方稀土至4000亿市值
核心逻辑:稀土行业史诗级拐点,超越其他任何资源品的最优格局+超低估值(长期40%增速,目前仅15倍) 22年首批稀土指标已下达,北稀坐享优异格局。2022年第一批矿指标/冶炼分离指标均同比+20%,增速低于2021年第一批(同比+27.3%/27.6%),指标上调幅度符合预期,预计22年稀土总体供需仍偏紧。结构上看,2022年第一批北方稀土指标占比为60%左右,同比有较大幅度提升(2021年第一批中北稀占比仅52.5%)。预计北稀未来既能受益于行业整体供需趋紧带来的价格抬升,又能够充分享受指标占
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2022-02-14 22:16:03
【永磁】永磁行业基本面跟踪
一、近期永磁价格持续上涨,春节后涨幅6.7%。 近期,磁材价格持续上涨。截至2022年2月14日,稀土永磁(钕铁硼)价格350.5元/千克,较 节前的328.5元上涨6.7%左右,与2021年三季末(249元)和四季末(328.5元)相比分别上涨41%和19%。 整体来看,稀土永磁价格自2021年下半年以来便持续上涨,表明在新能源汽车、工业电机、风电等领域的快速发展下,稀土永磁的需求端较为旺盛,带动稀土永磁价格连续创下近三年以来新高。 二、如何看待稀土涨价对永磁行业的影响? 稀土永磁上游原材料为
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金力永磁
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中科三环
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【稀土】节后猛涨12%,未来三年供需最佳的新能源上游
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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2022-02-11 15:41:35
【申万TMT】港股互联网反弹持续性怎么看?
1月港股策略联合互联网等多行业电话会、每期周报提示港股互联网的反弹机会。 [玫瑰]【积极信号不断释放。】近日网信办座谈会“充分肯定互联网企业日益成为建设网络强国的中坚力量,在推动我国经济社会发展中发挥了重要作用,为互联网企业坚定发展注入了强大信心和动力。”人民日报《正确认识和联营企业资本的特性和行为规律》指出“防止资本无序扩张,不是不要资本,而要资本有序发展”。 [玫瑰]【短期财报等基本面利空11月以来已经消化了较长时间,22年前低后高,后续改善仍可期待】。尤其是21Q3对21Q4、22Q1的悲
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【天风商社】有序放开预期持续验证、景气修复预期增强,坚定布局疫后主题
我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。自2022年初以来,我们前瞻且领先地重点提示酒旅餐饮整个消费板块“政策加持”及“景气修复”预期增强下的左侧布局机会,目前看正在持续得到验证。 (需旅游餐饮系列电话会纪要:重磅专家0125、中国中免、王府井、锦江酒店0127、首旅酒店0104/0129、君亭酒店0124、九毛九0105/0113、海伦司0114/0125、奈雪的茶0125、复星旅文0125、携程集
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中国中免
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凯撒旅业
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2022-02-10 08:56:30
【中国移动】涨停的原因是纳入msci
北京时间2月10日早间,全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。其中,MSCI中国指数的调整往往吸引大量海外被动资金,出入名单最惹人注目。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入10只中国股票,剔除4只。在新纳入名单中,市值最大的前三只分别是格力电器、三峡能源、天合光能。 另一涉及A股的指数——MSCI中国A股在岸指数增加成份股4只,剔除3只标的。新纳入股票中包括万亿巨头中国移动。 这一调整结果将于2022年2月28日收盘后生效。 不得不佩服,还是大资金先知先觉! 调整指数成分股的事,至少指
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中国移动
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天合光能
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容百科技
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【新能源车】专家2022年欧洲电动车交流0209
1、22年销量预期:专家预计BEV在160万辆,PHEV在116万辆,合计276万辆。专家此前对21年BEV预计是117万辆(实际117万辆),PHEV预计是95万辆(实际98万辆)。 2、BEV增速高于PHEV:欧盟政府鼓励BEV,比如1)挪威22年降低了PHEV税收优惠。2)欧盟从21年起实施新法规,实时燃油监控,对PHEV不利(实际排放量明显高于理论排放量)。 3、看好的车型:特斯拉Model Y(21年8月开始交付的),ID3、ID4、ID5、Enyaq,还有雷诺的ZOE,韩系的起亚Ni
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孚能科技
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宁德时代
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赣锋锂业
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国轩高科
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2022-02-09 09:48:03
【统一电力市场】政策突破解读会议纪要
【嘉宾发言】 一、建设全国统一电力市场体系的原因: (1)电力市场改革5年过程中阻力较多,各省有保护税收、保护发电方面的“小算盘”,不考虑互补问题,价格无法平衡(如山东开展远距离交易以充分利用特高压,但最后上网受到政府阻挠,无法达成交易价格); (2)各省按自己的交易规则,且各自存在的问题不同; (3)国网、南网存在矛盾,其中国网北京交易中心认为自己作为国家交易中心进行调度,负责特高压及白鹤滩等跨省跨区的大项目调度,而南网广东交易中心认为自己作为南网区域的交易中心; 结合上述三点原因,政府认为电
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晋控电力
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【锂矿联播】澳洲矿商与永兴材料合资开发澳洲锂云母矿
ACB News《澳华财经在线》2月25日讯 Eastern资源 (ASX:EFE)周五向市场披露,公司与中国永兴特种材料科技股份有限公司永兴材料签署战略合作谅解备忘录(MoU),拟开展长期合作共同收购和开发锂云母项目。 锂云母精矿可用于生产电池级碳酸锂。 根据公告,永兴材料是中国主要的碳酸锂生产商之一,公司现有加工产能达1万吨,并计划在今年上半年将产能提升至2万吨。根据协议,Eastern与永兴拟在三个月内签署正式协议并设立60/40合资公司。 截止澳东时间11:42am,EFE澳交所股价应声
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【安信研报】高锂价为何难有高供给20220225
安信证券发布研究报告,锂资源长期紧张,2022年下半年各类锂资源项目或逐步进入集中投产,项目本身不确定性叠加需求高位放量下,锂资源供应或长期紧张。建议关注资源自有率较高的标的:赣锋锂业(002360.SZ、01772)、天齐锂业(002466.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、永兴材料(002756.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)、雅化集团(002497.SZ)等。另外,本轮资本开支中盐湖开发占主导地位,同时建议关注盐
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锂矿供需平衡点至少明年下半年-【中泰】锂矿专家电话会20220224
核心观点:锂矿供需平衡点至少明年下半年 行业专家周总(yhjt多年锂行业经验) 未来价格趋势确实还没到供需平衡的点,目前行业供给还是跟不上需求的上升。总体判断,市场还没到沸腾的状态,磷酸铁锂产能还是欠缺的,现在价差和氢氧化锂有3-4万的价差。需求大量爆发,资源端资本投入过少,澳洲七大矿山有两家破产清算,资源端上游投入过少,加上新冠的影响,整体产出周期有个过程。500-600公里续航要75度电,需要60-70公斤的氢氧化锂/碳酸锂,每涨10万涨6000-7000元每辆,中高端车影响不大,低速车影响
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【锂电】自主可控锂矿全梳理(一季报暴力超预期)
国际锂矿的产能由于国产化、政治因素、环保、用水等原因限制,2023-2025年仍看不到较大的增长。而锂矿需求却面临国内国外双线爆发,因此国内自主可控的锂矿价值更高。另一方面,雅化一季度业绩预告反映了加工业务(锂矿长协为澳矿银河资源)在锂矿长协涨幅慢于碳酸锂情况下,获得了额外的业绩弹性,但随着锂矿价格的进一步甩鞭效益加速上涨,锂矿上游的业绩弹性将更加暴力,会比雅化的一季报还暴力。因此今天专题研究国内锂矿上游的标的。 【江西】锂云母 江西省是国内的锂矿资源大省。中国拥有亚洲储量最大的锂云母矿,江西宜
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【东数西算涨停潮】政策解读
周五盘面东数西算涨停潮。亚康股份和首都在线20厘米,奥飞数据等十个标的10厘米。 【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同: 1)除提升国家整体算力水平以外,还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大
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【美团大跌】打压互联网平台仍在继续,利好餐饮商场
【国盛商社】美团今天回调,或系部分媒体转发发改委引发文件有关: 1. 建议大家看一下源文件,源文件为《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,并非仅对外卖行业出台政策。其初衷为帮助外卖企业纾困扶持,并不是对行业的打压,部分媒体转发略微断章取义。 2. 公司:1)现在理解主要还是加大对困难地区餐饮企业的帮扶,平台提供阶段性的扶持,不是永久的;2)平台对商户的扶持也不一定要完全通过降货币化率完成,具体方案还没有细节落地,后续可能会有进一步讨论;3)其实美团过往有不断对餐饮企业(尤其中小)做出
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【锂矿】涨停潮后怎么看-国君0217锂矿电话会
一、市场行情 1.近期市场行情 总体来看,自2021年11月中旬开始,锂价一直是在上涨的状态。哪怕到了春节后回来的上一周,锂价也依然是处于一个“没有减缓上涨”的态势。 此时的锂价翻倍,已经不是当时的8万到18万元,而是20万元到40万元。2021年的9月末实际上电池级碳酸锂价格已经冲到了19万元/吨。那个时候市场其实已经开始忧虑价格的走势,但是过了近半年再看,哪怕是突发了黑天鹅事件在2021年四季度初的限电——限电对于正极厂的影响实际上是大于锂供应企业的,而且锂盐-正极材料这个环节才是直接影响锂
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【光大有色】看高北方稀土至4000亿市值
核心逻辑:稀土行业史诗级拐点,超越其他任何资源品的最优格局+超低估值(长期40%增速,目前仅15倍) 22年首批稀土指标已下达,北稀坐享优异格局。2022年第一批矿指标/冶炼分离指标均同比+20%,增速低于2021年第一批(同比+27.3%/27.6%),指标上调幅度符合预期,预计22年稀土总体供需仍偏紧。结构上看,2022年第一批北方稀土指标占比为60%左右,同比有较大幅度提升(2021年第一批中北稀占比仅52.5%)。预计北稀未来既能受益于行业整体供需趋紧带来的价格抬升,又能够充分享受指标占
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【永磁】永磁行业基本面跟踪
一、近期永磁价格持续上涨,春节后涨幅6.7%。 近期,磁材价格持续上涨。截至2022年2月14日,稀土永磁(钕铁硼)价格350.5元/千克,较 节前的328.5元上涨6.7%左右,与2021年三季末(249元)和四季末(328.5元)相比分别上涨41%和19%。 整体来看,稀土永磁价格自2021年下半年以来便持续上涨,表明在新能源汽车、工业电机、风电等领域的快速发展下,稀土永磁的需求端较为旺盛,带动稀土永磁价格连续创下近三年以来新高。 二、如何看待稀土涨价对永磁行业的影响? 稀土永磁上游原材料为
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【稀土】节后猛涨12%,未来三年供需最佳的新能源上游
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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【申万TMT】港股互联网反弹持续性怎么看?
1月港股策略联合互联网等多行业电话会、每期周报提示港股互联网的反弹机会。 [玫瑰]【积极信号不断释放。】近日网信办座谈会“充分肯定互联网企业日益成为建设网络强国的中坚力量,在推动我国经济社会发展中发挥了重要作用,为互联网企业坚定发展注入了强大信心和动力。”人民日报《正确认识和联营企业资本的特性和行为规律》指出“防止资本无序扩张,不是不要资本,而要资本有序发展”。 [玫瑰]【短期财报等基本面利空11月以来已经消化了较长时间,22年前低后高,后续改善仍可期待】。尤其是21Q3对21Q4、22Q1的悲
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【天风商社】有序放开预期持续验证、景气修复预期增强,坚定布局疫后主题
我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。自2022年初以来,我们前瞻且领先地重点提示酒旅餐饮整个消费板块“政策加持”及“景气修复”预期增强下的左侧布局机会,目前看正在持续得到验证。 (需旅游餐饮系列电话会纪要:重磅专家0125、中国中免、王府井、锦江酒店0127、首旅酒店0104/0129、君亭酒店0124、九毛九0105/0113、海伦司0114/0125、奈雪的茶0125、复星旅文0125、携程集
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2022-02-10 08:56:30
【中国移动】涨停的原因是纳入msci
北京时间2月10日早间,全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。其中,MSCI中国指数的调整往往吸引大量海外被动资金,出入名单最惹人注目。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入10只中国股票,剔除4只。在新纳入名单中,市值最大的前三只分别是格力电器、三峡能源、天合光能。 另一涉及A股的指数——MSCI中国A股在岸指数增加成份股4只,剔除3只标的。新纳入股票中包括万亿巨头中国移动。 这一调整结果将于2022年2月28日收盘后生效。 不得不佩服,还是大资金先知先觉! 调整指数成分股的事,至少指
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2022-02-10 07:48:47
【新能源车】专家2022年欧洲电动车交流0209
1、22年销量预期:专家预计BEV在160万辆,PHEV在116万辆,合计276万辆。专家此前对21年BEV预计是117万辆(实际117万辆),PHEV预计是95万辆(实际98万辆)。 2、BEV增速高于PHEV:欧盟政府鼓励BEV,比如1)挪威22年降低了PHEV税收优惠。2)欧盟从21年起实施新法规,实时燃油监控,对PHEV不利(实际排放量明显高于理论排放量)。 3、看好的车型:特斯拉Model Y(21年8月开始交付的),ID3、ID4、ID5、Enyaq,还有雷诺的ZOE,韩系的起亚Ni
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2022-02-09 09:48:03
【统一电力市场】政策突破解读会议纪要
【嘉宾发言】 一、建设全国统一电力市场体系的原因: (1)电力市场改革5年过程中阻力较多,各省有保护税收、保护发电方面的“小算盘”,不考虑互补问题,价格无法平衡(如山东开展远距离交易以充分利用特高压,但最后上网受到政府阻挠,无法达成交易价格); (2)各省按自己的交易规则,且各自存在的问题不同; (3)国网、南网存在矛盾,其中国网北京交易中心认为自己作为国家交易中心进行调度,负责特高压及白鹤滩等跨省跨区的大项目调度,而南网广东交易中心认为自己作为南网区域的交易中心; 结合上述三点原因,政府认为电
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2022-02-25 11:16:29
【锂矿联播】澳洲矿商与永兴材料合资开发澳洲锂云母矿
ACB News《澳华财经在线》2月25日讯 Eastern资源 (ASX:EFE)周五向市场披露,公司与中国永兴特种材料科技股份有限公司永兴材料签署战略合作谅解备忘录(MoU),拟开展长期合作共同收购和开发锂云母项目。 锂云母精矿可用于生产电池级碳酸锂。 根据公告,永兴材料是中国主要的碳酸锂生产商之一,公司现有加工产能达1万吨,并计划在今年上半年将产能提升至2万吨。根据协议,Eastern与永兴拟在三个月内签署正式协议并设立60/40合资公司。 截止澳东时间11:42am,EFE澳交所股价应声
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2022-02-25 09:01:02
【安信研报】高锂价为何难有高供给20220225
安信证券发布研究报告,锂资源长期紧张,2022年下半年各类锂资源项目或逐步进入集中投产,项目本身不确定性叠加需求高位放量下,锂资源供应或长期紧张。建议关注资源自有率较高的标的:赣锋锂业(002360.SZ、01772)、天齐锂业(002466.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、永兴材料(002756.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)、雅化集团(002497.SZ)等。另外,本轮资本开支中盐湖开发占主导地位,同时建议关注盐
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2022-02-24 18:19:02
锂矿供需平衡点至少明年下半年-【中泰】锂矿专家电话会20220224
核心观点:锂矿供需平衡点至少明年下半年 行业专家周总(yhjt多年锂行业经验) 未来价格趋势确实还没到供需平衡的点,目前行业供给还是跟不上需求的上升。总体判断,市场还没到沸腾的状态,磷酸铁锂产能还是欠缺的,现在价差和氢氧化锂有3-4万的价差。需求大量爆发,资源端资本投入过少,澳洲七大矿山有两家破产清算,资源端上游投入过少,加上新冠的影响,整体产出周期有个过程。500-600公里续航要75度电,需要60-70公斤的氢氧化锂/碳酸锂,每涨10万涨6000-7000元每辆,中高端车影响不大,低速车影响
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2022-02-24 11:16:04
【锂电】自主可控锂矿全梳理(一季报暴力超预期)
国际锂矿的产能由于国产化、政治因素、环保、用水等原因限制,2023-2025年仍看不到较大的增长。而锂矿需求却面临国内国外双线爆发,因此国内自主可控的锂矿价值更高。另一方面,雅化一季度业绩预告反映了加工业务(锂矿长协为澳矿银河资源)在锂矿长协涨幅慢于碳酸锂情况下,获得了额外的业绩弹性,但随着锂矿价格的进一步甩鞭效益加速上涨,锂矿上游的业绩弹性将更加暴力,会比雅化的一季报还暴力。因此今天专题研究国内锂矿上游的标的。 【江西】锂云母 江西省是国内的锂矿资源大省。中国拥有亚洲储量最大的锂云母矿,江西宜
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2022-02-19 07:41:50
【东数西算涨停潮】政策解读
周五盘面东数西算涨停潮。亚康股份和首都在线20厘米,奥飞数据等十个标的10厘米。 【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同: 1)除提升国家整体算力水平以外,还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大
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2022-02-19 07:33:01
【美团大跌】打压互联网平台仍在继续,利好餐饮商场
【国盛商社】美团今天回调,或系部分媒体转发发改委引发文件有关: 1. 建议大家看一下源文件,源文件为《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,并非仅对外卖行业出台政策。其初衷为帮助外卖企业纾困扶持,并不是对行业的打压,部分媒体转发略微断章取义。 2. 公司:1)现在理解主要还是加大对困难地区餐饮企业的帮扶,平台提供阶段性的扶持,不是永久的;2)平台对商户的扶持也不一定要完全通过降货币化率完成,具体方案还没有细节落地,后续可能会有进一步讨论;3)其实美团过往有不断对餐饮企业(尤其中小)做出
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2022-02-17 22:51:48
【锂矿】涨停潮后怎么看-国君0217锂矿电话会
一、市场行情 1.近期市场行情 总体来看,自2021年11月中旬开始,锂价一直是在上涨的状态。哪怕到了春节后回来的上一周,锂价也依然是处于一个“没有减缓上涨”的态势。 此时的锂价翻倍,已经不是当时的8万到18万元,而是20万元到40万元。2021年的9月末实际上电池级碳酸锂价格已经冲到了19万元/吨。那个时候市场其实已经开始忧虑价格的走势,但是过了近半年再看,哪怕是突发了黑天鹅事件在2021年四季度初的限电——限电对于正极厂的影响实际上是大于锂供应企业的,而且锂盐-正极材料这个环节才是直接影响锂
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【光大有色】看高北方稀土至4000亿市值
核心逻辑:稀土行业史诗级拐点,超越其他任何资源品的最优格局+超低估值(长期40%增速,目前仅15倍) 22年首批稀土指标已下达,北稀坐享优异格局。2022年第一批矿指标/冶炼分离指标均同比+20%,增速低于2021年第一批(同比+27.3%/27.6%),指标上调幅度符合预期,预计22年稀土总体供需仍偏紧。结构上看,2022年第一批北方稀土指标占比为60%左右,同比有较大幅度提升(2021年第一批中北稀占比仅52.5%)。预计北稀未来既能受益于行业整体供需趋紧带来的价格抬升,又能够充分享受指标占
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2022-02-14 22:16:03
【永磁】永磁行业基本面跟踪
一、近期永磁价格持续上涨,春节后涨幅6.7%。 近期,磁材价格持续上涨。截至2022年2月14日,稀土永磁(钕铁硼)价格350.5元/千克,较 节前的328.5元上涨6.7%左右,与2021年三季末(249元)和四季末(328.5元)相比分别上涨41%和19%。 整体来看,稀土永磁价格自2021年下半年以来便持续上涨,表明在新能源汽车、工业电机、风电等领域的快速发展下,稀土永磁的需求端较为旺盛,带动稀土永磁价格连续创下近三年以来新高。 二、如何看待稀土涨价对永磁行业的影响? 稀土永磁上游原材料为
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金力永磁
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2022-02-13 21:28:41
【稀土】节后猛涨12%,未来三年供需最佳的新能源上游
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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2022-02-11 15:41:35
【申万TMT】港股互联网反弹持续性怎么看?
1月港股策略联合互联网等多行业电话会、每期周报提示港股互联网的反弹机会。 [玫瑰]【积极信号不断释放。】近日网信办座谈会“充分肯定互联网企业日益成为建设网络强国的中坚力量,在推动我国经济社会发展中发挥了重要作用,为互联网企业坚定发展注入了强大信心和动力。”人民日报《正确认识和联营企业资本的特性和行为规律》指出“防止资本无序扩张,不是不要资本,而要资本有序发展”。 [玫瑰]【短期财报等基本面利空11月以来已经消化了较长时间,22年前低后高,后续改善仍可期待】。尤其是21Q3对21Q4、22Q1的悲
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2022-02-10 11:58:42
【天风商社】有序放开预期持续验证、景气修复预期增强,坚定布局疫后主题
我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。自2022年初以来,我们前瞻且领先地重点提示酒旅餐饮整个消费板块“政策加持”及“景气修复”预期增强下的左侧布局机会,目前看正在持续得到验证。 (需旅游餐饮系列电话会纪要:重磅专家0125、中国中免、王府井、锦江酒店0127、首旅酒店0104/0129、君亭酒店0124、九毛九0105/0113、海伦司0114/0125、奈雪的茶0125、复星旅文0125、携程集
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中国中免
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【中国移动】涨停的原因是纳入msci
北京时间2月10日早间,全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。其中,MSCI中国指数的调整往往吸引大量海外被动资金,出入名单最惹人注目。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入10只中国股票,剔除4只。在新纳入名单中,市值最大的前三只分别是格力电器、三峡能源、天合光能。 另一涉及A股的指数——MSCI中国A股在岸指数增加成份股4只,剔除3只标的。新纳入股票中包括万亿巨头中国移动。 这一调整结果将于2022年2月28日收盘后生效。 不得不佩服,还是大资金先知先觉! 调整指数成分股的事,至少指
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2022-02-10 07:48:47
【新能源车】专家2022年欧洲电动车交流0209
1、22年销量预期:专家预计BEV在160万辆,PHEV在116万辆,合计276万辆。专家此前对21年BEV预计是117万辆(实际117万辆),PHEV预计是95万辆(实际98万辆)。 2、BEV增速高于PHEV:欧盟政府鼓励BEV,比如1)挪威22年降低了PHEV税收优惠。2)欧盟从21年起实施新法规,实时燃油监控,对PHEV不利(实际排放量明显高于理论排放量)。 3、看好的车型:特斯拉Model Y(21年8月开始交付的),ID3、ID4、ID5、Enyaq,还有雷诺的ZOE,韩系的起亚Ni
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【统一电力市场】政策突破解读会议纪要
【嘉宾发言】 一、建设全国统一电力市场体系的原因: (1)电力市场改革5年过程中阻力较多,各省有保护税收、保护发电方面的“小算盘”,不考虑互补问题,价格无法平衡(如山东开展远距离交易以充分利用特高压,但最后上网受到政府阻挠,无法达成交易价格); (2)各省按自己的交易规则,且各自存在的问题不同; (3)国网、南网存在矛盾,其中国网北京交易中心认为自己作为国家交易中心进行调度,负责特高压及白鹤滩等跨省跨区的大项目调度,而南网广东交易中心认为自己作为南网区域的交易中心; 结合上述三点原因,政府认为电
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【锂矿联播】澳洲矿商与永兴材料合资开发澳洲锂云母矿
ACB News《澳华财经在线》2月25日讯 Eastern资源 (ASX:EFE)周五向市场披露,公司与中国永兴特种材料科技股份有限公司永兴材料签署战略合作谅解备忘录(MoU),拟开展长期合作共同收购和开发锂云母项目。 锂云母精矿可用于生产电池级碳酸锂。 根据公告,永兴材料是中国主要的碳酸锂生产商之一,公司现有加工产能达1万吨,并计划在今年上半年将产能提升至2万吨。根据协议,Eastern与永兴拟在三个月内签署正式协议并设立60/40合资公司。 截止澳东时间11:42am,EFE澳交所股价应声
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【安信研报】高锂价为何难有高供给20220225
安信证券发布研究报告,锂资源长期紧张,2022年下半年各类锂资源项目或逐步进入集中投产,项目本身不确定性叠加需求高位放量下,锂资源供应或长期紧张。建议关注资源自有率较高的标的:赣锋锂业(002360.SZ、01772)、天齐锂业(002466.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、永兴材料(002756.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)、雅化集团(002497.SZ)等。另外,本轮资本开支中盐湖开发占主导地位,同时建议关注盐
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锂矿供需平衡点至少明年下半年-【中泰】锂矿专家电话会20220224
核心观点:锂矿供需平衡点至少明年下半年 行业专家周总(yhjt多年锂行业经验) 未来价格趋势确实还没到供需平衡的点,目前行业供给还是跟不上需求的上升。总体判断,市场还没到沸腾的状态,磷酸铁锂产能还是欠缺的,现在价差和氢氧化锂有3-4万的价差。需求大量爆发,资源端资本投入过少,澳洲七大矿山有两家破产清算,资源端上游投入过少,加上新冠的影响,整体产出周期有个过程。500-600公里续航要75度电,需要60-70公斤的氢氧化锂/碳酸锂,每涨10万涨6000-7000元每辆,中高端车影响不大,低速车影响
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【锂电】自主可控锂矿全梳理(一季报暴力超预期)
国际锂矿的产能由于国产化、政治因素、环保、用水等原因限制,2023-2025年仍看不到较大的增长。而锂矿需求却面临国内国外双线爆发,因此国内自主可控的锂矿价值更高。另一方面,雅化一季度业绩预告反映了加工业务(锂矿长协为澳矿银河资源)在锂矿长协涨幅慢于碳酸锂情况下,获得了额外的业绩弹性,但随着锂矿价格的进一步甩鞭效益加速上涨,锂矿上游的业绩弹性将更加暴力,会比雅化的一季报还暴力。因此今天专题研究国内锂矿上游的标的。 【江西】锂云母 江西省是国内的锂矿资源大省。中国拥有亚洲储量最大的锂云母矿,江西宜
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【东数西算涨停潮】政策解读
周五盘面东数西算涨停潮。亚康股份和首都在线20厘米,奥飞数据等十个标的10厘米。 【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同: 1)除提升国家整体算力水平以外,还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大
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【美团大跌】打压互联网平台仍在继续,利好餐饮商场
【国盛商社】美团今天回调,或系部分媒体转发发改委引发文件有关: 1. 建议大家看一下源文件,源文件为《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,并非仅对外卖行业出台政策。其初衷为帮助外卖企业纾困扶持,并不是对行业的打压,部分媒体转发略微断章取义。 2. 公司:1)现在理解主要还是加大对困难地区餐饮企业的帮扶,平台提供阶段性的扶持,不是永久的;2)平台对商户的扶持也不一定要完全通过降货币化率完成,具体方案还没有细节落地,后续可能会有进一步讨论;3)其实美团过往有不断对餐饮企业(尤其中小)做出
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【锂矿】涨停潮后怎么看-国君0217锂矿电话会
一、市场行情 1.近期市场行情 总体来看,自2021年11月中旬开始,锂价一直是在上涨的状态。哪怕到了春节后回来的上一周,锂价也依然是处于一个“没有减缓上涨”的态势。 此时的锂价翻倍,已经不是当时的8万到18万元,而是20万元到40万元。2021年的9月末实际上电池级碳酸锂价格已经冲到了19万元/吨。那个时候市场其实已经开始忧虑价格的走势,但是过了近半年再看,哪怕是突发了黑天鹅事件在2021年四季度初的限电——限电对于正极厂的影响实际上是大于锂供应企业的,而且锂盐-正极材料这个环节才是直接影响锂
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【光大有色】看高北方稀土至4000亿市值
核心逻辑:稀土行业史诗级拐点,超越其他任何资源品的最优格局+超低估值(长期40%增速,目前仅15倍) 22年首批稀土指标已下达,北稀坐享优异格局。2022年第一批矿指标/冶炼分离指标均同比+20%,增速低于2021年第一批(同比+27.3%/27.6%),指标上调幅度符合预期,预计22年稀土总体供需仍偏紧。结构上看,2022年第一批北方稀土指标占比为60%左右,同比有较大幅度提升(2021年第一批中北稀占比仅52.5%)。预计北稀未来既能受益于行业整体供需趋紧带来的价格抬升,又能够充分享受指标占
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【永磁】永磁行业基本面跟踪
一、近期永磁价格持续上涨,春节后涨幅6.7%。 近期,磁材价格持续上涨。截至2022年2月14日,稀土永磁(钕铁硼)价格350.5元/千克,较 节前的328.5元上涨6.7%左右,与2021年三季末(249元)和四季末(328.5元)相比分别上涨41%和19%。 整体来看,稀土永磁价格自2021年下半年以来便持续上涨,表明在新能源汽车、工业电机、风电等领域的快速发展下,稀土永磁的需求端较为旺盛,带动稀土永磁价格连续创下近三年以来新高。 二、如何看待稀土涨价对永磁行业的影响? 稀土永磁上游原材料为
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2022-02-13 21:28:41
【稀土】节后猛涨12%,未来三年供需最佳的新能源上游
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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北方稀土
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盛和资源
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中国稀土
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金力永磁
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2022-02-11 15:41:35
【申万TMT】港股互联网反弹持续性怎么看?
1月港股策略联合互联网等多行业电话会、每期周报提示港股互联网的反弹机会。 [玫瑰]【积极信号不断释放。】近日网信办座谈会“充分肯定互联网企业日益成为建设网络强国的中坚力量,在推动我国经济社会发展中发挥了重要作用,为互联网企业坚定发展注入了强大信心和动力。”人民日报《正确认识和联营企业资本的特性和行为规律》指出“防止资本无序扩张,不是不要资本,而要资本有序发展”。 [玫瑰]【短期财报等基本面利空11月以来已经消化了较长时间,22年前低后高,后续改善仍可期待】。尤其是21Q3对21Q4、22Q1的悲
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腾讯控股
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2022-02-10 11:58:42
【天风商社】有序放开预期持续验证、景气修复预期增强,坚定布局疫后主题
我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。自2022年初以来,我们前瞻且领先地重点提示酒旅餐饮整个消费板块“政策加持”及“景气修复”预期增强下的左侧布局机会,目前看正在持续得到验证。 (需旅游餐饮系列电话会纪要:重磅专家0125、中国中免、王府井、锦江酒店0127、首旅酒店0104/0129、君亭酒店0124、九毛九0105/0113、海伦司0114/0125、奈雪的茶0125、复星旅文0125、携程集
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中国中免
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2022-02-10 08:56:30
【中国移动】涨停的原因是纳入msci
北京时间2月10日早间,全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。其中,MSCI中国指数的调整往往吸引大量海外被动资金,出入名单最惹人注目。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入10只中国股票,剔除4只。在新纳入名单中,市值最大的前三只分别是格力电器、三峡能源、天合光能。 另一涉及A股的指数——MSCI中国A股在岸指数增加成份股4只,剔除3只标的。新纳入股票中包括万亿巨头中国移动。 这一调整结果将于2022年2月28日收盘后生效。 不得不佩服,还是大资金先知先觉! 调整指数成分股的事,至少指
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格力电器
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天合光能
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【新能源车】专家2022年欧洲电动车交流0209
1、22年销量预期:专家预计BEV在160万辆,PHEV在116万辆,合计276万辆。专家此前对21年BEV预计是117万辆(实际117万辆),PHEV预计是95万辆(实际98万辆)。 2、BEV增速高于PHEV:欧盟政府鼓励BEV,比如1)挪威22年降低了PHEV税收优惠。2)欧盟从21年起实施新法规,实时燃油监控,对PHEV不利(实际排放量明显高于理论排放量)。 3、看好的车型:特斯拉Model Y(21年8月开始交付的),ID3、ID4、ID5、Enyaq,还有雷诺的ZOE,韩系的起亚Ni
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孚能科技
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赣锋锂业
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国轩高科
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2022-02-09 09:48:03
【统一电力市场】政策突破解读会议纪要
【嘉宾发言】 一、建设全国统一电力市场体系的原因: (1)电力市场改革5年过程中阻力较多,各省有保护税收、保护发电方面的“小算盘”,不考虑互补问题,价格无法平衡(如山东开展远距离交易以充分利用特高压,但最后上网受到政府阻挠,无法达成交易价格); (2)各省按自己的交易规则,且各自存在的问题不同; (3)国网、南网存在矛盾,其中国网北京交易中心认为自己作为国家交易中心进行调度,负责特高压及白鹤滩等跨省跨区的大项目调度,而南网广东交易中心认为自己作为南网区域的交易中心; 结合上述三点原因,政府认为电
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2022-02-25 11:16:29
【锂矿联播】澳洲矿商与永兴材料合资开发澳洲锂云母矿
ACB News《澳华财经在线》2月25日讯 Eastern资源 (ASX:EFE)周五向市场披露,公司与中国永兴特种材料科技股份有限公司永兴材料签署战略合作谅解备忘录(MoU),拟开展长期合作共同收购和开发锂云母项目。 锂云母精矿可用于生产电池级碳酸锂。 根据公告,永兴材料是中国主要的碳酸锂生产商之一,公司现有加工产能达1万吨,并计划在今年上半年将产能提升至2万吨。根据协议,Eastern与永兴拟在三个月内签署正式协议并设立60/40合资公司。 截止澳东时间11:42am,EFE澳交所股价应声
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永兴材料
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江特电机
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中矿资源
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天齐锂业
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2022-02-25 09:01:02
【安信研报】高锂价为何难有高供给20220225
安信证券发布研究报告,锂资源长期紧张,2022年下半年各类锂资源项目或逐步进入集中投产,项目本身不确定性叠加需求高位放量下,锂资源供应或长期紧张。建议关注资源自有率较高的标的:赣锋锂业(002360.SZ、01772)、天齐锂业(002466.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、永兴材料(002756.SZ)、盐湖股份(000792.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)、雅化集团(002497.SZ)等。另外,本轮资本开支中盐湖开发占主导地位,同时建议关注盐
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永兴材料
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天齐锂业
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雅化集团
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中矿资源
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2022-02-24 18:19:02
锂矿供需平衡点至少明年下半年-【中泰】锂矿专家电话会20220224
核心观点:锂矿供需平衡点至少明年下半年 行业专家周总(yhjt多年锂行业经验) 未来价格趋势确实还没到供需平衡的点,目前行业供给还是跟不上需求的上升。总体判断,市场还没到沸腾的状态,磷酸铁锂产能还是欠缺的,现在价差和氢氧化锂有3-4万的价差。需求大量爆发,资源端资本投入过少,澳洲七大矿山有两家破产清算,资源端上游投入过少,加上新冠的影响,整体产出周期有个过程。500-600公里续航要75度电,需要60-70公斤的氢氧化锂/碳酸锂,每涨10万涨6000-7000元每辆,中高端车影响不大,低速车影响
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永兴材料
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雅化集团
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融捷股份
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2022-02-24 11:16:04
【锂电】自主可控锂矿全梳理(一季报暴力超预期)
国际锂矿的产能由于国产化、政治因素、环保、用水等原因限制,2023-2025年仍看不到较大的增长。而锂矿需求却面临国内国外双线爆发,因此国内自主可控的锂矿价值更高。另一方面,雅化一季度业绩预告反映了加工业务(锂矿长协为澳矿银河资源)在锂矿长协涨幅慢于碳酸锂情况下,获得了额外的业绩弹性,但随着锂矿价格的进一步甩鞭效益加速上涨,锂矿上游的业绩弹性将更加暴力,会比雅化的一季报还暴力。因此今天专题研究国内锂矿上游的标的。 【江西】锂云母 江西省是国内的锂矿资源大省。中国拥有亚洲储量最大的锂云母矿,江西宜
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永兴材料
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科达制造
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天齐锂业
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2022-02-19 07:41:50
【东数西算涨停潮】政策解读
周五盘面东数西算涨停潮。亚康股份和首都在线20厘米,奥飞数据等十个标的10厘米。 【国金通信】“东数西算”政策解读 ✨近期四部门联合印发文件,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。 ✨我们认为本次政策与过往核心有三点不同: 1)除提升国家整体算力水平以外,还有促进绿色发展、扩大有效投资、推动区域协调发展的经济和政治意义。中国数据中心用电量已占社会总用电量的4%,降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。数据中心产业链条长、投资规模大
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亚康股份
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首都在线
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奥飞数据
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光环新网
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2022-02-19 07:33:01
【美团大跌】打压互联网平台仍在继续,利好餐饮商场
【国盛商社】美团今天回调,或系部分媒体转发发改委引发文件有关: 1. 建议大家看一下源文件,源文件为《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,并非仅对外卖行业出台政策。其初衷为帮助外卖企业纾困扶持,并不是对行业的打压,部分媒体转发略微断章取义。 2. 公司:1)现在理解主要还是加大对困难地区餐饮企业的帮扶,平台提供阶段性的扶持,不是永久的;2)平台对商户的扶持也不一定要完全通过降货币化率完成,具体方案还没有细节落地,后续可能会有进一步讨论;3)其实美团过往有不断对餐饮企业(尤其中小)做出
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广州酒家
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永辉超市
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百联股份
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家家悦
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2022-02-17 22:51:48
【锂矿】涨停潮后怎么看-国君0217锂矿电话会
一、市场行情 1.近期市场行情 总体来看,自2021年11月中旬开始,锂价一直是在上涨的状态。哪怕到了春节后回来的上一周,锂价也依然是处于一个“没有减缓上涨”的态势。 此时的锂价翻倍,已经不是当时的8万到18万元,而是20万元到40万元。2021年的9月末实际上电池级碳酸锂价格已经冲到了19万元/吨。那个时候市场其实已经开始忧虑价格的走势,但是过了近半年再看,哪怕是突发了黑天鹅事件在2021年四季度初的限电——限电对于正极厂的影响实际上是大于锂供应企业的,而且锂盐-正极材料这个环节才是直接影响锂
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中矿资源
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天齐锂业
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融捷股份
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2022-02-16 21:10:56
【光大有色】看高北方稀土至4000亿市值
核心逻辑:稀土行业史诗级拐点,超越其他任何资源品的最优格局+超低估值(长期40%增速,目前仅15倍) 22年首批稀土指标已下达,北稀坐享优异格局。2022年第一批矿指标/冶炼分离指标均同比+20%,增速低于2021年第一批(同比+27.3%/27.6%),指标上调幅度符合预期,预计22年稀土总体供需仍偏紧。结构上看,2022年第一批北方稀土指标占比为60%左右,同比有较大幅度提升(2021年第一批中北稀占比仅52.5%)。预计北稀未来既能受益于行业整体供需趋紧带来的价格抬升,又能够充分享受指标占
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北方稀土
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中科三环
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正海磁材
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2022-02-14 22:16:03
【永磁】永磁行业基本面跟踪
一、近期永磁价格持续上涨,春节后涨幅6.7%。 近期,磁材价格持续上涨。截至2022年2月14日,稀土永磁(钕铁硼)价格350.5元/千克,较 节前的328.5元上涨6.7%左右,与2021年三季末(249元)和四季末(328.5元)相比分别上涨41%和19%。 整体来看,稀土永磁价格自2021年下半年以来便持续上涨,表明在新能源汽车、工业电机、风电等领域的快速发展下,稀土永磁的需求端较为旺盛,带动稀土永磁价格连续创下近三年以来新高。 二、如何看待稀土涨价对永磁行业的影响? 稀土永磁上游原材料为
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金力永磁
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中科三环
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2022-02-13 21:28:41
【稀土】节后猛涨12%,未来三年供需最佳的新能源上游
【太平洋有色新材料】重视这个位置的稀土!!! 1、 春节过后上班第一周,稀土现货价格涨了12%,现在110万,2011年的历史高点是128万。上游企业订单都接满了,供需矛盾非常严重,价格已经压不住; 2、 全行业库存非常低,上游、贸易商、下游磁材企业库存远低于往年同期,无论是第三方网站调研还是上市公司披露的存货都可以看出来; 3、 政府肯定不想让疯涨,但是现在没有太多的手段,之前让北方稀土在包头交易所限价拍卖,但是没多久就停了,不管用,上周五北方稀土的2月挂牌价远低于市场价,同样没用,当天现货价
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【申万TMT】港股互联网反弹持续性怎么看?
1月港股策略联合互联网等多行业电话会、每期周报提示港股互联网的反弹机会。 [玫瑰]【积极信号不断释放。】近日网信办座谈会“充分肯定互联网企业日益成为建设网络强国的中坚力量,在推动我国经济社会发展中发挥了重要作用,为互联网企业坚定发展注入了强大信心和动力。”人民日报《正确认识和联营企业资本的特性和行为规律》指出“防止资本无序扩张,不是不要资本,而要资本有序发展”。 [玫瑰]【短期财报等基本面利空11月以来已经消化了较长时间,22年前低后高,后续改善仍可期待】。尤其是21Q3对21Q4、22Q1的悲
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【天风商社】有序放开预期持续验证、景气修复预期增强,坚定布局疫后主题
我们近期持续高频组织电话会和密集路演,向市场提示在疫情防控常态化的前提下,2022年国内旅游消费极大概率逐步有序放开,国门放开亦或可期。自2022年初以来,我们前瞻且领先地重点提示酒旅餐饮整个消费板块“政策加持”及“景气修复”预期增强下的左侧布局机会,目前看正在持续得到验证。 (需旅游餐饮系列电话会纪要:重磅专家0125、中国中免、王府井、锦江酒店0127、首旅酒店0104/0129、君亭酒店0124、九毛九0105/0113、海伦司0114/0125、奈雪的茶0125、复星旅文0125、携程集
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【中国移动】涨停的原因是纳入msci
北京时间2月10日早间,全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。其中,MSCI中国指数的调整往往吸引大量海外被动资金,出入名单最惹人注目。在本次调整中,MSCI中国指数新纳入10只中国股票,剔除4只。在新纳入名单中,市值最大的前三只分别是格力电器、三峡能源、天合光能。 另一涉及A股的指数——MSCI中国A股在岸指数增加成份股4只,剔除3只标的。新纳入股票中包括万亿巨头中国移动。 这一调整结果将于2022年2月28日收盘后生效。 不得不佩服,还是大资金先知先觉! 调整指数成分股的事,至少指
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【新能源车】专家2022年欧洲电动车交流0209
1、22年销量预期:专家预计BEV在160万辆,PHEV在116万辆,合计276万辆。专家此前对21年BEV预计是117万辆(实际117万辆),PHEV预计是95万辆(实际98万辆)。 2、BEV增速高于PHEV:欧盟政府鼓励BEV,比如1)挪威22年降低了PHEV税收优惠。2)欧盟从21年起实施新法规,实时燃油监控,对PHEV不利(实际排放量明显高于理论排放量)。 3、看好的车型:特斯拉Model Y(21年8月开始交付的),ID3、ID4、ID5、Enyaq,还有雷诺的ZOE,韩系的起亚Ni
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【统一电力市场】政策突破解读会议纪要
【嘉宾发言】 一、建设全国统一电力市场体系的原因: (1)电力市场改革5年过程中阻力较多,各省有保护税收、保护发电方面的“小算盘”,不考虑互补问题,价格无法平衡(如山东开展远距离交易以充分利用特高压,但最后上网受到政府阻挠,无法达成交易价格); (2)各省按自己的交易规则,且各自存在的问题不同; (3)国网、南网存在矛盾,其中国网北京交易中心认为自己作为国家交易中心进行调度,负责特高压及白鹤滩等跨省跨区的大项目调度,而南网广东交易中心认为自己作为南网区域的交易中心; 结合上述三点原因,政府认为电
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