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高抛低吸的小韭菜

2023-01-26 23:17:32

永鼎股份：2022年业绩预告点评：光纤光缆与汽车线束双轮驱动，扣非净利高增

永鼎股份(600105) 事件概述：2023年1月17日，公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.2-3.0亿元，同比增长82%-149%，预计实现扣非归母净利润0.5-1.0亿元，同比增长97%-294%。受益转让子公司股权，非经贡献较大。根据公司22年12月8日公告，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司拟将持有的上海珺驷科技有限公司80%股权转让给上海新惟实业有限公司，股权转让款总额为人民币15,300万元，上述股权转让完成后，上海金亭仍将持有珺驷科技10%股权，珺

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永鼎股份

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高抛低吸的小韭菜

2023-01-26 23:12:41

紫金矿业(601899)：参与竞标中国最大铅锌矿，加码铅锌领域布局

紫金矿业(601899) 事件：2023年1月13日，公司发布公告，全资子公司紫金国控拟参与竞拍新疆维吾尔自治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。火烧云铅锌矿是全球著名的高品位超大型锌（铅）矿，平均海拔在5600米左右，大部分可以露天开采。火烧云铅锌矿探矿权竞拍保证金为人民币4亿元，底价（起始价）为人民币223亿元。首次缴纳比例为出让收益总额的30%（不低于人民币66.9亿元），剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。火烧云铅锌矿资源量大，品位高，目前处于勘探阶段。火烧云铅锌矿为中

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紫金矿业

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高抛低吸的小韭菜

2023-01-26 23:06:21

五粮液：动销持续改善，改革持续推进

12月以来动销持续改善，春节备货响应速度加快 12月单月来看，公司主要销量地区如江浙沪、河南、山东等动销实现正增长，考虑动销数据既包括传统经销渠道，又包括KA商超、新零售渠道等，故能较全面反映当前动销情况。进入2023年春节备货旺季，目前90%以上货源已至全国各地分仓，快速响应有需求的经销商、终端和消费者。此外，公司加强对消费者培育工作，针对元春活动开展活动如五粮春浓香系贺岁系列、元旦五粮液各大营销战区开展的团圆宴等活动，加大宣传力度，消费者触达感明显提升。经典五粮液继续不变，渠道体系持续优

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五粮液

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2023-01-26 23:02:16

中国稀土：稀土资源整合开启,优质资源先下一城

事件：拟定增收购江华稀土94.67%股权。2022年12月30日，公司发布公告，拟非公开发行股票募集资金（含发行费用）不超过20.3亿元，其中14.3亿元用于收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，剩余6亿元用于补充流动资金。本次定增拟收购的江华稀土为五矿稀土集团控股子公司，控股股东为五矿稀土集团，实际控制人为中国稀土集团。五矿稀土集团持有江华稀土94.67%股权，江华冯乘发展集团有限公司持有剩余的5.33%股权，冯乘发展集团实控人为江华瑶族自治县人民政府。标的公司江华稀土拥有一家全资子

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中国稀土

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2023-01-26 22:42:55

比亚迪公司研究报告：有望受益于新能源车结构性高增速

比亚迪(002594) 比亚迪2022年12月公司销售新能源车23.5万台，销量同比增长150%。2022年1-12月，公司销量新能源车186.3万台，同比增长209%。其中，纯电动91.1万台，同比增长184%，插电混动94.6万台，同比增长247%。我们认为在8-20万元价位段，新能源车的渗透率仍有较大的提升空间。根据中汽协数据微信公众号，新能源在2022年1-11月国内售价为8-20万元的车型中的渗透率为22%，明显低于整体的27%。新能源车的渗透率在8-10万元价位段只有16%，在10

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比亚迪

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2023-01-26 22:33:01

通威股份：2022年业绩预告点评：电池组件深化布局，龙头进一步成长！

通威股份(600438) 投资要点事件：公司发布2022年业绩预告，公司预计实现归母净利润252-272亿元，同增207%-231%，扣非归母净利润260-280亿元，同增206%-230%。2022Q4归母净利润34.70-54.70亿元，同增53.33%-141.70%，环增-63.49%-42.46%，扣非归母净利润40.2-60.20亿元，同增57.29%-135.55%，环增-57.63%-36.54%。业绩符合预期。 2022年硅料价格高企、全年盈利高增。我们预计公司2022年硅料

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通威股份

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2023-01-25 09:28:08

通威股份：存量资产减值尘埃落定，坚定加码一体化布局

通威股份(600438) 业绩预览 2022业绩预告基本符合市场预期公司公布2022业绩预告：预计实现归母净利润252-272亿元，同比+207~+231%。依此计算，4Q22归母净利润为34.7-54.7亿元，同比+53.3%~+141.7%，环比-63.5%~-42.5%，基本符合市场预期。我们预计：1）硅料4Q22出货环比无较大变化，单位盈利维持历史高位；2）电池4Q22出货环比增长，主要受益于四川限电改善，单瓦盈利随电池供需紧俏以及开工率提升亦环比增长，我们估算或达到0.1元/瓦，环比

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通威股份

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2023-01-24 21:58:46

天齐锂业2022年业绩快报点评：锂矿扩产顺利，业绩表现优异

天齐锂业(002466) 投资要点：维持“增持”评级。公司公告，2022年公司实现归母净利润231-256亿元(同比增长1011%-1131%)。其中Q4实现归母净利润71.19-96.18亿元(同比增长360%-521%，环比增长26%-70%)。业绩表现超预期。基于高景气行情持续性，上调预测公司2022-2024年EPS分别至14.69/15.19/15.67元（原12.77/13.91/14.10元）。参考行业均值和公司扩产的长期成长性带来的估值溢价，给予2023年公司10.07倍估值，

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天齐锂业

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2023-01-11 21:26:20

刘永好：养猪业这三年经历“豺狼虎豹”的围攻，但我们没有趴下，我们必须做好新的准备

美丽猪场 2023-01-11 15:06 发表于北京冬去春来，万物萌生，2023，中国经济展开新的一页。当中国民营经济领军者齐聚，这场《对话·开年说—启动，2023！》今晚21:30开场... 曹德旺、宗庆后、南存辉、张勇、梁建章等众多企业家开讲。图片娃哈哈集团董事长宗庆后、正泰集团董事长南存辉、阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇、携程集团董事局主席梁建章、新希望集团董事长刘永好、通威集团董事局主席刘汉元、张裕公司董事长周洪江也参与了节目对话。新希望集团董事长刘永好表示，“我们行业过去

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新希望

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2023-01-11 21:21:34

天齐锂业：拟全资收购澳洲ESS，锂资源储备再增厚

天齐锂业(002466) 事项：公司发布公告称控股子公司 TLEA 拟以 1.36 亿澳元（以 2023 年 1 月 4 日汇率中间价折算为 6.32 亿元）收购澳大利亚 ESS 矿业公司 100%股权，目前已签署《计划实施协议》。平安观点：锂矿竞争白热化，此次海外收购具高投资价值： ESS 拥有位于西澳核心锂矿带的 Pioneer Dome 项目（勘探阶段），包含 8 个勘探许可证、 1 个已批准的采矿租约及 1 个已批准的杂项许可证，项目北部地区 Dome North 锂矿石资源量

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2023-01-11 21:17:18

天齐锂业：拟收购澳洲ESS，锂资源布局再下一城

天齐锂业(002466) 事件公司1月9日发布公告，控股子公司TLEA拟与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份。本次交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。评论拟全资收购澳洲ESS，资源布局再下一城。为扩充资源储备，公司拟以6.32亿元收购澳洲ESS100%股权。21年7月-22年6月期间ESS的营收为0，净利润为亏损653.8万元。ESS锂矿资源总量为1120万吨，平均氧

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2023-01-06 19:41:31

中鼎股份：非轮胎橡胶件龙头迎增量业务快速发展期

中鼎股份(000887) 平安观点：中鼎股份是我国非轮胎橡胶件龙头企业，全球排名约 13 位。公司深耕非轮胎橡胶件领域， 2008 年起通过多起海外并购掌握高端橡胶件技术，同时进入高端豪华品牌全球配套体系。结合本土工程师红利及海外先进橡胶件技术，中鼎的海外并购项目的本土落地成效显著。基盘业务发展稳健。汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，其中动态密封技术难度尤大，目前公司在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、电桥密封总成等板块处于国际领先水平。公司旗下全资子

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2023-01-06 12:26:05

川宁生物：传统业务加速恢复，合成生物学赋能未来高增长

川宁生物(301301) 投资要点抗生素中间体基本盘稳定，合成生物学业绩弹性释放在即：川宁生物主要从事发酵类中间体的研发和生产，是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。公司产能充沛，且在发酵技术、菌渣处理、成本等方面优势明显，抗生素中间体业务有望提供稳定基本盘。合成生物学业务提供业绩弹性，公司建立上海研究院后，在合成生物学领域加大投入，红没药醇等管线落地在即，未来3年规划至少9个项目，且管线产品丰富。我们预计公司2022-2024年归母净利润CAGR有望达到25%

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2023-01-06 12:20:25

通威股份：一体化布局再起航，价值重估正当时

通威股份(600438) 投资要点：成本优势抵御周期变化，硅料龙头地位难以撼动。根据行业多晶硅扩产规划，假设投产爬坡顺利，2023年全球多晶硅有效产能超140万吨，可支撑下游组件需求超550GW+，硅料大概率已进入降价周期。多晶硅供需周期向下阶段，核心在于成本和规模竞争，公司作为硅料龙头企业，生产成本持续降低，当前处于成本曲线最左侧，剔除工业硅涨价影响，2021H1平均生产成本为3.65万元/吨(乐山一期、包头一期项目平均生产成本仅3.37万元/吨)，我们预计公司将凭借对工艺的不断优化和深刻理

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通威股份

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2023-01-02 20:17:30

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@戈壁淘金：招商证券：2023年十大产业趋势投资展望

趋势一：动力电池材料技术升级趋势延续。复合集流体在安全、性能和成本上有较大优化，有望对传统集流体形成部分替代。目前复合集流体已经初步具备量产能力，随着下游电池和终端投入加大，2023年可能开始量产应用。趋势二：大型储能、类储能将迎来爆发元年。大储是国内储能主力，独立储能参与电力现货市场进一步完善大

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2023-01-26 23:17:32

永鼎股份：2022年业绩预告点评：光纤光缆与汽车线束双轮驱动，扣非净利高增

永鼎股份(600105) 事件概述：2023年1月17日，公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.2-3.0亿元，同比增长82%-149%，预计实现扣非归母净利润0.5-1.0亿元，同比增长97%-294%。受益转让子公司股权，非经贡献较大。根据公司22年12月8日公告，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司拟将持有的上海珺驷科技有限公司80%股权转让给上海新惟实业有限公司，股权转让款总额为人民币15,300万元，上述股权转让完成后，上海金亭仍将持有珺驷科技10%股权，珺

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紫金矿业(601899)：参与竞标中国最大铅锌矿，加码铅锌领域布局

紫金矿业(601899) 事件：2023年1月13日，公司发布公告，全资子公司紫金国控拟参与竞拍新疆维吾尔自治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。火烧云铅锌矿是全球著名的高品位超大型锌（铅）矿，平均海拔在5600米左右，大部分可以露天开采。火烧云铅锌矿探矿权竞拍保证金为人民币4亿元，底价（起始价）为人民币223亿元。首次缴纳比例为出让收益总额的30%（不低于人民币66.9亿元），剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。火烧云铅锌矿资源量大，品位高，目前处于勘探阶段。火烧云铅锌矿为中

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五粮液：动销持续改善，改革持续推进

12月以来动销持续改善，春节备货响应速度加快 12月单月来看，公司主要销量地区如江浙沪、河南、山东等动销实现正增长，考虑动销数据既包括传统经销渠道，又包括KA商超、新零售渠道等，故能较全面反映当前动销情况。进入2023年春节备货旺季，目前90%以上货源已至全国各地分仓，快速响应有需求的经销商、终端和消费者。此外，公司加强对消费者培育工作，针对元春活动开展活动如五粮春浓香系贺岁系列、元旦五粮液各大营销战区开展的团圆宴等活动，加大宣传力度，消费者触达感明显提升。经典五粮液继续不变，渠道体系持续优

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中国稀土：稀土资源整合开启,优质资源先下一城

事件：拟定增收购江华稀土94.67%股权。2022年12月30日，公司发布公告，拟非公开发行股票募集资金（含发行费用）不超过20.3亿元，其中14.3亿元用于收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，剩余6亿元用于补充流动资金。本次定增拟收购的江华稀土为五矿稀土集团控股子公司，控股股东为五矿稀土集团，实际控制人为中国稀土集团。五矿稀土集团持有江华稀土94.67%股权，江华冯乘发展集团有限公司持有剩余的5.33%股权，冯乘发展集团实控人为江华瑶族自治县人民政府。标的公司江华稀土拥有一家全资子

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比亚迪公司研究报告：有望受益于新能源车结构性高增速

比亚迪(002594) 比亚迪2022年12月公司销售新能源车23.5万台，销量同比增长150%。2022年1-12月，公司销量新能源车186.3万台，同比增长209%。其中，纯电动91.1万台，同比增长184%，插电混动94.6万台，同比增长247%。我们认为在8-20万元价位段，新能源车的渗透率仍有较大的提升空间。根据中汽协数据微信公众号，新能源在2022年1-11月国内售价为8-20万元的车型中的渗透率为22%，明显低于整体的27%。新能源车的渗透率在8-10万元价位段只有16%，在10

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通威股份：2022年业绩预告点评：电池组件深化布局，龙头进一步成长！

通威股份(600438) 投资要点事件：公司发布2022年业绩预告，公司预计实现归母净利润252-272亿元，同增207%-231%，扣非归母净利润260-280亿元，同增206%-230%。2022Q4归母净利润34.70-54.70亿元，同增53.33%-141.70%，环增-63.49%-42.46%，扣非归母净利润40.2-60.20亿元，同增57.29%-135.55%，环增-57.63%-36.54%。业绩符合预期。 2022年硅料价格高企、全年盈利高增。我们预计公司2022年硅料

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通威股份：存量资产减值尘埃落定，坚定加码一体化布局

通威股份(600438) 业绩预览 2022业绩预告基本符合市场预期公司公布2022业绩预告：预计实现归母净利润252-272亿元，同比+207~+231%。依此计算，4Q22归母净利润为34.7-54.7亿元，同比+53.3%~+141.7%，环比-63.5%~-42.5%，基本符合市场预期。我们预计：1）硅料4Q22出货环比无较大变化，单位盈利维持历史高位；2）电池4Q22出货环比增长，主要受益于四川限电改善，单瓦盈利随电池供需紧俏以及开工率提升亦环比增长，我们估算或达到0.1元/瓦，环比

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天齐锂业2022年业绩快报点评：锂矿扩产顺利，业绩表现优异

天齐锂业(002466) 投资要点：维持“增持”评级。公司公告，2022年公司实现归母净利润231-256亿元(同比增长1011%-1131%)。其中Q4实现归母净利润71.19-96.18亿元(同比增长360%-521%，环比增长26%-70%)。业绩表现超预期。基于高景气行情持续性，上调预测公司2022-2024年EPS分别至14.69/15.19/15.67元（原12.77/13.91/14.10元）。参考行业均值和公司扩产的长期成长性带来的估值溢价，给予2023年公司10.07倍估值，

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美丽猪场 2023-01-11 15:06 发表于北京冬去春来，万物萌生，2023，中国经济展开新的一页。当中国民营经济领军者齐聚，这场《对话·开年说—启动，2023！》今晚21:30开场... 曹德旺、宗庆后、南存辉、张勇、梁建章等众多企业家开讲。图片娃哈哈集团董事长宗庆后、正泰集团董事长南存辉、阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇、携程集团董事局主席梁建章、新希望集团董事长刘永好、通威集团董事局主席刘汉元、张裕公司董事长周洪江也参与了节目对话。新希望集团董事长刘永好表示，“我们行业过去

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天齐锂业：拟全资收购澳洲ESS，锂资源储备再增厚

天齐锂业(002466) 事项：公司发布公告称控股子公司 TLEA 拟以 1.36 亿澳元（以 2023 年 1 月 4 日汇率中间价折算为 6.32 亿元）收购澳大利亚 ESS 矿业公司 100%股权，目前已签署《计划实施协议》。平安观点：锂矿竞争白热化，此次海外收购具高投资价值： ESS 拥有位于西澳核心锂矿带的 Pioneer Dome 项目（勘探阶段），包含 8 个勘探许可证、 1 个已批准的采矿租约及 1 个已批准的杂项许可证，项目北部地区 Dome North 锂矿石资源量

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天齐锂业：拟收购澳洲ESS，锂资源布局再下一城

天齐锂业(002466) 事件公司1月9日发布公告，控股子公司TLEA拟与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份。本次交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。评论拟全资收购澳洲ESS，资源布局再下一城。为扩充资源储备，公司拟以6.32亿元收购澳洲ESS100%股权。21年7月-22年6月期间ESS的营收为0，净利润为亏损653.8万元。ESS锂矿资源总量为1120万吨，平均氧

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中鼎股份：非轮胎橡胶件龙头迎增量业务快速发展期

中鼎股份(000887) 平安观点：中鼎股份是我国非轮胎橡胶件龙头企业，全球排名约 13 位。公司深耕非轮胎橡胶件领域， 2008 年起通过多起海外并购掌握高端橡胶件技术，同时进入高端豪华品牌全球配套体系。结合本土工程师红利及海外先进橡胶件技术，中鼎的海外并购项目的本土落地成效显著。基盘业务发展稳健。汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，其中动态密封技术难度尤大，目前公司在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、电桥密封总成等板块处于国际领先水平。公司旗下全资子

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2023-01-06 12:26:05

川宁生物：传统业务加速恢复，合成生物学赋能未来高增长

川宁生物(301301) 投资要点抗生素中间体基本盘稳定，合成生物学业绩弹性释放在即：川宁生物主要从事发酵类中间体的研发和生产，是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。公司产能充沛，且在发酵技术、菌渣处理、成本等方面优势明显，抗生素中间体业务有望提供稳定基本盘。合成生物学业务提供业绩弹性，公司建立上海研究院后，在合成生物学领域加大投入，红没药醇等管线落地在即，未来3年规划至少9个项目，且管线产品丰富。我们预计公司2022-2024年归母净利润CAGR有望达到25%

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通威股份：一体化布局再起航，价值重估正当时

通威股份(600438) 投资要点：成本优势抵御周期变化，硅料龙头地位难以撼动。根据行业多晶硅扩产规划，假设投产爬坡顺利，2023年全球多晶硅有效产能超140万吨，可支撑下游组件需求超550GW+，硅料大概率已进入降价周期。多晶硅供需周期向下阶段，核心在于成本和规模竞争，公司作为硅料龙头企业，生产成本持续降低，当前处于成本曲线最左侧，剔除工业硅涨价影响，2021H1平均生产成本为3.65万元/吨(乐山一期、包头一期项目平均生产成本仅3.37万元/吨)，我们预计公司将凭借对工艺的不断优化和深刻理

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通威股份

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2023-01-02 20:17:30

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@戈壁淘金：招商证券：2023年十大产业趋势投资展望

趋势一：动力电池材料技术升级趋势延续。复合集流体在安全、性能和成本上有较大优化，有望对传统集流体形成部分替代。目前复合集流体已经初步具备量产能力，随着下游电池和终端投入加大，2023年可能开始量产应用。趋势二：大型储能、类储能将迎来爆发元年。大储是国内储能主力，独立储能参与电力现货市场进一步完善大

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2023-01-26 23:17:32

永鼎股份：2022年业绩预告点评：光纤光缆与汽车线束双轮驱动，扣非净利高增

永鼎股份(600105) 事件概述：2023年1月17日，公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.2-3.0亿元，同比增长82%-149%，预计实现扣非归母净利润0.5-1.0亿元，同比增长97%-294%。受益转让子公司股权，非经贡献较大。根据公司22年12月8日公告，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司拟将持有的上海珺驷科技有限公司80%股权转让给上海新惟实业有限公司，股权转让款总额为人民币15,300万元，上述股权转让完成后，上海金亭仍将持有珺驷科技10%股权，珺

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紫金矿业(601899)：参与竞标中国最大铅锌矿，加码铅锌领域布局

紫金矿业(601899) 事件：2023年1月13日，公司发布公告，全资子公司紫金国控拟参与竞拍新疆维吾尔自治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。火烧云铅锌矿是全球著名的高品位超大型锌（铅）矿，平均海拔在5600米左右，大部分可以露天开采。火烧云铅锌矿探矿权竞拍保证金为人民币4亿元，底价（起始价）为人民币223亿元。首次缴纳比例为出让收益总额的30%（不低于人民币66.9亿元），剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。火烧云铅锌矿资源量大，品位高，目前处于勘探阶段。火烧云铅锌矿为中

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2023-01-26 23:06:21

五粮液：动销持续改善，改革持续推进

12月以来动销持续改善，春节备货响应速度加快 12月单月来看，公司主要销量地区如江浙沪、河南、山东等动销实现正增长，考虑动销数据既包括传统经销渠道，又包括KA商超、新零售渠道等，故能较全面反映当前动销情况。进入2023年春节备货旺季，目前90%以上货源已至全国各地分仓，快速响应有需求的经销商、终端和消费者。此外，公司加强对消费者培育工作，针对元春活动开展活动如五粮春浓香系贺岁系列、元旦五粮液各大营销战区开展的团圆宴等活动，加大宣传力度，消费者触达感明显提升。经典五粮液继续不变，渠道体系持续优

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五粮液

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中国稀土：稀土资源整合开启,优质资源先下一城

事件：拟定增收购江华稀土94.67%股权。2022年12月30日，公司发布公告，拟非公开发行股票募集资金（含发行费用）不超过20.3亿元，其中14.3亿元用于收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，剩余6亿元用于补充流动资金。本次定增拟收购的江华稀土为五矿稀土集团控股子公司，控股股东为五矿稀土集团，实际控制人为中国稀土集团。五矿稀土集团持有江华稀土94.67%股权，江华冯乘发展集团有限公司持有剩余的5.33%股权，冯乘发展集团实控人为江华瑶族自治县人民政府。标的公司江华稀土拥有一家全资子

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2023-01-26 22:42:55

比亚迪公司研究报告：有望受益于新能源车结构性高增速

比亚迪(002594) 比亚迪2022年12月公司销售新能源车23.5万台，销量同比增长150%。2022年1-12月，公司销量新能源车186.3万台，同比增长209%。其中，纯电动91.1万台，同比增长184%，插电混动94.6万台，同比增长247%。我们认为在8-20万元价位段，新能源车的渗透率仍有较大的提升空间。根据中汽协数据微信公众号，新能源在2022年1-11月国内售价为8-20万元的车型中的渗透率为22%，明显低于整体的27%。新能源车的渗透率在8-10万元价位段只有16%，在10

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通威股份：2022年业绩预告点评：电池组件深化布局，龙头进一步成长！

通威股份(600438) 投资要点事件：公司发布2022年业绩预告，公司预计实现归母净利润252-272亿元，同增207%-231%，扣非归母净利润260-280亿元，同增206%-230%。2022Q4归母净利润34.70-54.70亿元，同增53.33%-141.70%，环增-63.49%-42.46%，扣非归母净利润40.2-60.20亿元，同增57.29%-135.55%，环增-57.63%-36.54%。业绩符合预期。 2022年硅料价格高企、全年盈利高增。我们预计公司2022年硅料

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2023-01-25 09:28:08

通威股份：存量资产减值尘埃落定，坚定加码一体化布局

通威股份(600438) 业绩预览 2022业绩预告基本符合市场预期公司公布2022业绩预告：预计实现归母净利润252-272亿元，同比+207~+231%。依此计算，4Q22归母净利润为34.7-54.7亿元，同比+53.3%~+141.7%，环比-63.5%~-42.5%，基本符合市场预期。我们预计：1）硅料4Q22出货环比无较大变化，单位盈利维持历史高位；2）电池4Q22出货环比增长，主要受益于四川限电改善，单瓦盈利随电池供需紧俏以及开工率提升亦环比增长，我们估算或达到0.1元/瓦，环比

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2023-01-24 21:58:46

天齐锂业2022年业绩快报点评：锂矿扩产顺利，业绩表现优异

天齐锂业(002466) 投资要点：维持“增持”评级。公司公告，2022年公司实现归母净利润231-256亿元(同比增长1011%-1131%)。其中Q4实现归母净利润71.19-96.18亿元(同比增长360%-521%，环比增长26%-70%)。业绩表现超预期。基于高景气行情持续性，上调预测公司2022-2024年EPS分别至14.69/15.19/15.67元（原12.77/13.91/14.10元）。参考行业均值和公司扩产的长期成长性带来的估值溢价，给予2023年公司10.07倍估值，

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刘永好：养猪业这三年经历“豺狼虎豹”的围攻，但我们没有趴下，我们必须做好新的准备

美丽猪场 2023-01-11 15:06 发表于北京冬去春来，万物萌生，2023，中国经济展开新的一页。当中国民营经济领军者齐聚，这场《对话·开年说—启动，2023！》今晚21:30开场... 曹德旺、宗庆后、南存辉、张勇、梁建章等众多企业家开讲。图片娃哈哈集团董事长宗庆后、正泰集团董事长南存辉、阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇、携程集团董事局主席梁建章、新希望集团董事长刘永好、通威集团董事局主席刘汉元、张裕公司董事长周洪江也参与了节目对话。新希望集团董事长刘永好表示，“我们行业过去

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天齐锂业：拟全资收购澳洲ESS，锂资源储备再增厚

天齐锂业(002466) 事项：公司发布公告称控股子公司 TLEA 拟以 1.36 亿澳元（以 2023 年 1 月 4 日汇率中间价折算为 6.32 亿元）收购澳大利亚 ESS 矿业公司 100%股权，目前已签署《计划实施协议》。平安观点：锂矿竞争白热化，此次海外收购具高投资价值： ESS 拥有位于西澳核心锂矿带的 Pioneer Dome 项目（勘探阶段），包含 8 个勘探许可证、 1 个已批准的采矿租约及 1 个已批准的杂项许可证，项目北部地区 Dome North 锂矿石资源量

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天齐锂业：拟收购澳洲ESS，锂资源布局再下一城

天齐锂业(002466) 事件公司1月9日发布公告，控股子公司TLEA拟与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份。本次交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。评论拟全资收购澳洲ESS，资源布局再下一城。为扩充资源储备，公司拟以6.32亿元收购澳洲ESS100%股权。21年7月-22年6月期间ESS的营收为0，净利润为亏损653.8万元。ESS锂矿资源总量为1120万吨，平均氧

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中鼎股份：非轮胎橡胶件龙头迎增量业务快速发展期

中鼎股份(000887) 平安观点：中鼎股份是我国非轮胎橡胶件龙头企业，全球排名约 13 位。公司深耕非轮胎橡胶件领域， 2008 年起通过多起海外并购掌握高端橡胶件技术，同时进入高端豪华品牌全球配套体系。结合本土工程师红利及海外先进橡胶件技术，中鼎的海外并购项目的本土落地成效显著。基盘业务发展稳健。汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，其中动态密封技术难度尤大，目前公司在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、电桥密封总成等板块处于国际领先水平。公司旗下全资子

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川宁生物：传统业务加速恢复，合成生物学赋能未来高增长

川宁生物(301301) 投资要点抗生素中间体基本盘稳定，合成生物学业绩弹性释放在即：川宁生物主要从事发酵类中间体的研发和生产，是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。公司产能充沛，且在发酵技术、菌渣处理、成本等方面优势明显，抗生素中间体业务有望提供稳定基本盘。合成生物学业务提供业绩弹性，公司建立上海研究院后，在合成生物学领域加大投入，红没药醇等管线落地在即，未来3年规划至少9个项目，且管线产品丰富。我们预计公司2022-2024年归母净利润CAGR有望达到25%

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通威股份：一体化布局再起航，价值重估正当时

通威股份(600438) 投资要点：成本优势抵御周期变化，硅料龙头地位难以撼动。根据行业多晶硅扩产规划，假设投产爬坡顺利，2023年全球多晶硅有效产能超140万吨，可支撑下游组件需求超550GW+，硅料大概率已进入降价周期。多晶硅供需周期向下阶段，核心在于成本和规模竞争，公司作为硅料龙头企业，生产成本持续降低，当前处于成本曲线最左侧，剔除工业硅涨价影响，2021H1平均生产成本为3.65万元/吨(乐山一期、包头一期项目平均生产成本仅3.37万元/吨)，我们预计公司将凭借对工艺的不断优化和深刻理

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@戈壁淘金：招商证券：2023年十大产业趋势投资展望

趋势一：动力电池材料技术升级趋势延续。复合集流体在安全、性能和成本上有较大优化，有望对传统集流体形成部分替代。目前复合集流体已经初步具备量产能力，随着下游电池和终端投入加大，2023年可能开始量产应用。趋势二：大型储能、类储能将迎来爆发元年。大储是国内储能主力，独立储能参与电力现货市场进一步完善大

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永鼎股份：2022年业绩预告点评：光纤光缆与汽车线束双轮驱动，扣非净利高增

永鼎股份(600105) 事件概述：2023年1月17日，公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.2-3.0亿元，同比增长82%-149%，预计实现扣非归母净利润0.5-1.0亿元，同比增长97%-294%。受益转让子公司股权，非经贡献较大。根据公司22年12月8日公告，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司拟将持有的上海珺驷科技有限公司80%股权转让给上海新惟实业有限公司，股权转让款总额为人民币15,300万元，上述股权转让完成后，上海金亭仍将持有珺驷科技10%股权，珺

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紫金矿业(601899)：参与竞标中国最大铅锌矿，加码铅锌领域布局

紫金矿业(601899) 事件：2023年1月13日，公司发布公告，全资子公司紫金国控拟参与竞拍新疆维吾尔自治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。火烧云铅锌矿是全球著名的高品位超大型锌（铅）矿，平均海拔在5600米左右，大部分可以露天开采。火烧云铅锌矿探矿权竞拍保证金为人民币4亿元，底价（起始价）为人民币223亿元。首次缴纳比例为出让收益总额的30%（不低于人民币66.9亿元），剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。火烧云铅锌矿资源量大，品位高，目前处于勘探阶段。火烧云铅锌矿为中

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12月以来动销持续改善，春节备货响应速度加快 12月单月来看，公司主要销量地区如江浙沪、河南、山东等动销实现正增长，考虑动销数据既包括传统经销渠道，又包括KA商超、新零售渠道等，故能较全面反映当前动销情况。进入2023年春节备货旺季，目前90%以上货源已至全国各地分仓，快速响应有需求的经销商、终端和消费者。此外，公司加强对消费者培育工作，针对元春活动开展活动如五粮春浓香系贺岁系列、元旦五粮液各大营销战区开展的团圆宴等活动，加大宣传力度，消费者触达感明显提升。经典五粮液继续不变，渠道体系持续优

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事件：拟定增收购江华稀土94.67%股权。2022年12月30日，公司发布公告，拟非公开发行股票募集资金（含发行费用）不超过20.3亿元，其中14.3亿元用于收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，剩余6亿元用于补充流动资金。本次定增拟收购的江华稀土为五矿稀土集团控股子公司，控股股东为五矿稀土集团，实际控制人为中国稀土集团。五矿稀土集团持有江华稀土94.67%股权，江华冯乘发展集团有限公司持有剩余的5.33%股权，冯乘发展集团实控人为江华瑶族自治县人民政府。标的公司江华稀土拥有一家全资子

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比亚迪公司研究报告：有望受益于新能源车结构性高增速

比亚迪(002594) 比亚迪2022年12月公司销售新能源车23.5万台，销量同比增长150%。2022年1-12月，公司销量新能源车186.3万台，同比增长209%。其中，纯电动91.1万台，同比增长184%，插电混动94.6万台，同比增长247%。我们认为在8-20万元价位段，新能源车的渗透率仍有较大的提升空间。根据中汽协数据微信公众号，新能源在2022年1-11月国内售价为8-20万元的车型中的渗透率为22%，明显低于整体的27%。新能源车的渗透率在8-10万元价位段只有16%，在10

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通威股份：2022年业绩预告点评：电池组件深化布局，龙头进一步成长！

通威股份(600438) 投资要点事件：公司发布2022年业绩预告，公司预计实现归母净利润252-272亿元，同增207%-231%，扣非归母净利润260-280亿元，同增206%-230%。2022Q4归母净利润34.70-54.70亿元，同增53.33%-141.70%，环增-63.49%-42.46%，扣非归母净利润40.2-60.20亿元，同增57.29%-135.55%，环增-57.63%-36.54%。业绩符合预期。 2022年硅料价格高企、全年盈利高增。我们预计公司2022年硅料

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通威股份：存量资产减值尘埃落定，坚定加码一体化布局

通威股份(600438) 业绩预览 2022业绩预告基本符合市场预期公司公布2022业绩预告：预计实现归母净利润252-272亿元，同比+207~+231%。依此计算，4Q22归母净利润为34.7-54.7亿元，同比+53.3%~+141.7%，环比-63.5%~-42.5%，基本符合市场预期。我们预计：1）硅料4Q22出货环比无较大变化，单位盈利维持历史高位；2）电池4Q22出货环比增长，主要受益于四川限电改善，单瓦盈利随电池供需紧俏以及开工率提升亦环比增长，我们估算或达到0.1元/瓦，环比

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天齐锂业2022年业绩快报点评：锂矿扩产顺利，业绩表现优异

天齐锂业(002466) 投资要点：维持“增持”评级。公司公告，2022年公司实现归母净利润231-256亿元(同比增长1011%-1131%)。其中Q4实现归母净利润71.19-96.18亿元(同比增长360%-521%，环比增长26%-70%)。业绩表现超预期。基于高景气行情持续性，上调预测公司2022-2024年EPS分别至14.69/15.19/15.67元（原12.77/13.91/14.10元）。参考行业均值和公司扩产的长期成长性带来的估值溢价，给予2023年公司10.07倍估值，

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美丽猪场 2023-01-11 15:06 发表于北京冬去春来，万物萌生，2023，中国经济展开新的一页。当中国民营经济领军者齐聚，这场《对话·开年说—启动，2023！》今晚21:30开场... 曹德旺、宗庆后、南存辉、张勇、梁建章等众多企业家开讲。图片娃哈哈集团董事长宗庆后、正泰集团董事长南存辉、阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇、携程集团董事局主席梁建章、新希望集团董事长刘永好、通威集团董事局主席刘汉元、张裕公司董事长周洪江也参与了节目对话。新希望集团董事长刘永好表示，“我们行业过去

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天齐锂业(002466) 事项：公司发布公告称控股子公司 TLEA 拟以 1.36 亿澳元（以 2023 年 1 月 4 日汇率中间价折算为 6.32 亿元）收购澳大利亚 ESS 矿业公司 100%股权，目前已签署《计划实施协议》。平安观点：锂矿竞争白热化，此次海外收购具高投资价值： ESS 拥有位于西澳核心锂矿带的 Pioneer Dome 项目（勘探阶段），包含 8 个勘探许可证、 1 个已批准的采矿租约及 1 个已批准的杂项许可证，项目北部地区 Dome North 锂矿石资源量

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天齐锂业(002466) 事件公司1月9日发布公告，控股子公司TLEA拟与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份。本次交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。评论拟全资收购澳洲ESS，资源布局再下一城。为扩充资源储备，公司拟以6.32亿元收购澳洲ESS100%股权。21年7月-22年6月期间ESS的营收为0，净利润为亏损653.8万元。ESS锂矿资源总量为1120万吨，平均氧

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中鼎股份：非轮胎橡胶件龙头迎增量业务快速发展期

中鼎股份(000887) 平安观点：中鼎股份是我国非轮胎橡胶件龙头企业，全球排名约 13 位。公司深耕非轮胎橡胶件领域， 2008 年起通过多起海外并购掌握高端橡胶件技术，同时进入高端豪华品牌全球配套体系。结合本土工程师红利及海外先进橡胶件技术，中鼎的海外并购项目的本土落地成效显著。基盘业务发展稳健。汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，其中动态密封技术难度尤大，目前公司在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、电桥密封总成等板块处于国际领先水平。公司旗下全资子

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川宁生物：传统业务加速恢复，合成生物学赋能未来高增长

川宁生物(301301) 投资要点抗生素中间体基本盘稳定，合成生物学业绩弹性释放在即：川宁生物主要从事发酵类中间体的研发和生产，是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。公司产能充沛，且在发酵技术、菌渣处理、成本等方面优势明显，抗生素中间体业务有望提供稳定基本盘。合成生物学业务提供业绩弹性，公司建立上海研究院后，在合成生物学领域加大投入，红没药醇等管线落地在即，未来3年规划至少9个项目，且管线产品丰富。我们预计公司2022-2024年归母净利润CAGR有望达到25%

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2023-01-06 12:20:25

通威股份：一体化布局再起航，价值重估正当时

通威股份(600438) 投资要点：成本优势抵御周期变化，硅料龙头地位难以撼动。根据行业多晶硅扩产规划，假设投产爬坡顺利，2023年全球多晶硅有效产能超140万吨，可支撑下游组件需求超550GW+，硅料大概率已进入降价周期。多晶硅供需周期向下阶段，核心在于成本和规模竞争，公司作为硅料龙头企业，生产成本持续降低，当前处于成本曲线最左侧，剔除工业硅涨价影响，2021H1平均生产成本为3.65万元/吨(乐山一期、包头一期项目平均生产成本仅3.37万元/吨)，我们预计公司将凭借对工艺的不断优化和深刻理

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2023-01-02 20:17:30

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@戈壁淘金：招商证券：2023年十大产业趋势投资展望

趋势一：动力电池材料技术升级趋势延续。复合集流体在安全、性能和成本上有较大优化，有望对传统集流体形成部分替代。目前复合集流体已经初步具备量产能力，随着下游电池和终端投入加大，2023年可能开始量产应用。趋势二：大型储能、类储能将迎来爆发元年。大储是国内储能主力，独立储能参与电力现货市场进一步完善大

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2023-01-26 23:17:32

永鼎股份：2022年业绩预告点评：光纤光缆与汽车线束双轮驱动，扣非净利高增

永鼎股份(600105) 事件概述：2023年1月17日，公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.2-3.0亿元，同比增长82%-149%，预计实现扣非归母净利润0.5-1.0亿元，同比增长97%-294%。受益转让子公司股权，非经贡献较大。根据公司22年12月8日公告，公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司拟将持有的上海珺驷科技有限公司80%股权转让给上海新惟实业有限公司，股权转让款总额为人民币15,300万元，上述股权转让完成后，上海金亭仍将持有珺驷科技10%股权，珺

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永鼎股份

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紫金矿业(601899)：参与竞标中国最大铅锌矿，加码铅锌领域布局

紫金矿业(601899) 事件：2023年1月13日，公司发布公告，全资子公司紫金国控拟参与竞拍新疆维吾尔自治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。火烧云铅锌矿是全球著名的高品位超大型锌（铅）矿，平均海拔在5600米左右，大部分可以露天开采。火烧云铅锌矿探矿权竞拍保证金为人民币4亿元，底价（起始价）为人民币223亿元。首次缴纳比例为出让收益总额的30%（不低于人民币66.9亿元），剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。火烧云铅锌矿资源量大，品位高，目前处于勘探阶段。火烧云铅锌矿为中

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紫金矿业

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2023-01-26 23:06:21

五粮液：动销持续改善，改革持续推进

12月以来动销持续改善，春节备货响应速度加快 12月单月来看，公司主要销量地区如江浙沪、河南、山东等动销实现正增长，考虑动销数据既包括传统经销渠道，又包括KA商超、新零售渠道等，故能较全面反映当前动销情况。进入2023年春节备货旺季，目前90%以上货源已至全国各地分仓，快速响应有需求的经销商、终端和消费者。此外，公司加强对消费者培育工作，针对元春活动开展活动如五粮春浓香系贺岁系列、元旦五粮液各大营销战区开展的团圆宴等活动，加大宣传力度，消费者触达感明显提升。经典五粮液继续不变，渠道体系持续优

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五粮液

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中国稀土：稀土资源整合开启,优质资源先下一城

事件：拟定增收购江华稀土94.67%股权。2022年12月30日，公司发布公告，拟非公开发行股票募集资金（含发行费用）不超过20.3亿元，其中14.3亿元用于收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权，剩余6亿元用于补充流动资金。本次定增拟收购的江华稀土为五矿稀土集团控股子公司，控股股东为五矿稀土集团，实际控制人为中国稀土集团。五矿稀土集团持有江华稀土94.67%股权，江华冯乘发展集团有限公司持有剩余的5.33%股权，冯乘发展集团实控人为江华瑶族自治县人民政府。标的公司江华稀土拥有一家全资子

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中国稀土

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比亚迪公司研究报告：有望受益于新能源车结构性高增速

比亚迪(002594) 比亚迪2022年12月公司销售新能源车23.5万台，销量同比增长150%。2022年1-12月，公司销量新能源车186.3万台，同比增长209%。其中，纯电动91.1万台，同比增长184%，插电混动94.6万台，同比增长247%。我们认为在8-20万元价位段，新能源车的渗透率仍有较大的提升空间。根据中汽协数据微信公众号，新能源在2022年1-11月国内售价为8-20万元的车型中的渗透率为22%，明显低于整体的27%。新能源车的渗透率在8-10万元价位段只有16%，在10

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比亚迪

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2023-01-26 22:33:01

通威股份：2022年业绩预告点评：电池组件深化布局，龙头进一步成长！

通威股份(600438) 投资要点事件：公司发布2022年业绩预告，公司预计实现归母净利润252-272亿元，同增207%-231%，扣非归母净利润260-280亿元，同增206%-230%。2022Q4归母净利润34.70-54.70亿元，同增53.33%-141.70%，环增-63.49%-42.46%，扣非归母净利润40.2-60.20亿元，同增57.29%-135.55%，环增-57.63%-36.54%。业绩符合预期。 2022年硅料价格高企、全年盈利高增。我们预计公司2022年硅料

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通威股份

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2023-01-25 09:28:08

通威股份：存量资产减值尘埃落定，坚定加码一体化布局

通威股份(600438) 业绩预览 2022业绩预告基本符合市场预期公司公布2022业绩预告：预计实现归母净利润252-272亿元，同比+207~+231%。依此计算，4Q22归母净利润为34.7-54.7亿元，同比+53.3%~+141.7%，环比-63.5%~-42.5%，基本符合市场预期。我们预计：1）硅料4Q22出货环比无较大变化，单位盈利维持历史高位；2）电池4Q22出货环比增长，主要受益于四川限电改善，单瓦盈利随电池供需紧俏以及开工率提升亦环比增长，我们估算或达到0.1元/瓦，环比

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2023-01-24 21:58:46

天齐锂业2022年业绩快报点评：锂矿扩产顺利，业绩表现优异

天齐锂业(002466) 投资要点：维持“增持”评级。公司公告，2022年公司实现归母净利润231-256亿元(同比增长1011%-1131%)。其中Q4实现归母净利润71.19-96.18亿元(同比增长360%-521%，环比增长26%-70%)。业绩表现超预期。基于高景气行情持续性，上调预测公司2022-2024年EPS分别至14.69/15.19/15.67元（原12.77/13.91/14.10元）。参考行业均值和公司扩产的长期成长性带来的估值溢价，给予2023年公司10.07倍估值，

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2023-01-11 21:26:20

刘永好：养猪业这三年经历“豺狼虎豹”的围攻，但我们没有趴下，我们必须做好新的准备

美丽猪场 2023-01-11 15:06 发表于北京冬去春来，万物萌生，2023，中国经济展开新的一页。当中国民营经济领军者齐聚，这场《对话·开年说—启动，2023！》今晚21:30开场... 曹德旺、宗庆后、南存辉、张勇、梁建章等众多企业家开讲。图片娃哈哈集团董事长宗庆后、正泰集团董事长南存辉、阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇、携程集团董事局主席梁建章、新希望集团董事长刘永好、通威集团董事局主席刘汉元、张裕公司董事长周洪江也参与了节目对话。新希望集团董事长刘永好表示，“我们行业过去

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2023-01-11 21:21:34

天齐锂业：拟全资收购澳洲ESS，锂资源储备再增厚

天齐锂业(002466) 事项：公司发布公告称控股子公司 TLEA 拟以 1.36 亿澳元（以 2023 年 1 月 4 日汇率中间价折算为 6.32 亿元）收购澳大利亚 ESS 矿业公司 100%股权，目前已签署《计划实施协议》。平安观点：锂矿竞争白热化，此次海外收购具高投资价值： ESS 拥有位于西澳核心锂矿带的 Pioneer Dome 项目（勘探阶段），包含 8 个勘探许可证、 1 个已批准的采矿租约及 1 个已批准的杂项许可证，项目北部地区 Dome North 锂矿石资源量

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2023-01-11 21:17:18

天齐锂业：拟收购澳洲ESS，锂资源布局再下一城

天齐锂业(002466) 事件公司1月9日发布公告，控股子公司TLEA拟与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》，以每股0.50澳元，合计约1.36亿澳元（折合人民币约6.32亿元）的价格购买ESS的所有股份。本次交易完成后，TLEA将持有ESS发行在外的100%股权。评论拟全资收购澳洲ESS，资源布局再下一城。为扩充资源储备，公司拟以6.32亿元收购澳洲ESS100%股权。21年7月-22年6月期间ESS的营收为0，净利润为亏损653.8万元。ESS锂矿资源总量为1120万吨，平均氧

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中鼎股份：非轮胎橡胶件龙头迎增量业务快速发展期

中鼎股份(000887) 平安观点：中鼎股份是我国非轮胎橡胶件龙头企业，全球排名约 13 位。公司深耕非轮胎橡胶件领域， 2008 年起通过多起海外并购掌握高端橡胶件技术，同时进入高端豪华品牌全球配套体系。结合本土工程师红利及海外先进橡胶件技术，中鼎的海外并购项目的本土落地成效显著。基盘业务发展稳健。汽车密封行业属于高技术壁垒行业，可靠性要求极高，其中动态密封技术难度尤大，目前公司在电池冷却系统、电机密封、电池模具密封、电池电机减振降噪、电桥密封总成等板块处于国际领先水平。公司旗下全资子

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川宁生物：传统业务加速恢复，合成生物学赋能未来高增长

川宁生物(301301) 投资要点抗生素中间体基本盘稳定，合成生物学业绩弹性释放在即：川宁生物主要从事发酵类中间体的研发和生产，是抗生素中间体领域规模领先、产品类型齐全、生产工艺较为先进的企业之一。公司产能充沛，且在发酵技术、菌渣处理、成本等方面优势明显，抗生素中间体业务有望提供稳定基本盘。合成生物学业务提供业绩弹性，公司建立上海研究院后，在合成生物学领域加大投入，红没药醇等管线落地在即，未来3年规划至少9个项目，且管线产品丰富。我们预计公司2022-2024年归母净利润CAGR有望达到25%

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通威股份(600438) 投资要点：成本优势抵御周期变化，硅料龙头地位难以撼动。根据行业多晶硅扩产规划，假设投产爬坡顺利，2023年全球多晶硅有效产能超140万吨，可支撑下游组件需求超550GW+，硅料大概率已进入降价周期。多晶硅供需周期向下阶段，核心在于成本和规模竞争，公司作为硅料龙头企业，生产成本持续降低，当前处于成本曲线最左侧，剔除工业硅涨价影响，2021H1平均生产成本为3.65万元/吨(乐山一期、包头一期项目平均生产成本仅3.37万元/吨)，我们预计公司将凭借对工艺的不断优化和深刻理

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趋势一：动力电池材料技术升级趋势延续。复合集流体在安全、性能和成本上有较大优化，有望对传统集流体形成部分替代。目前复合集流体已经初步具备量产能力，随着下游电池和终端投入加大，2023年可能开始量产应用。趋势二：大型储能、类储能将迎来爆发元年。大储是国内储能主力，独立储能参与电力现货市场进一步完善大

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