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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 19:36:47

通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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通威股份

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 19:33:35

通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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通威股份

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无名小韭40591205

高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 21:41:45

蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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南天信息

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 21:22:44

新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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新希望

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 21:04:00

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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美诺华

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无名小韭40591205

高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 12:39:48

立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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立昂微

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 12:35:55

科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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科陆电子

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 07:28:26

中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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中鼎股份

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-07 22:43:09

紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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紫金矿业

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高抛低吸的小韭菜

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天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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天味食品

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-07 22:25:18

五粮液：千元价位段地位稳固，长效该革是突围的手段

五粮液是唯二的全国化酒企，千元价位段舍“五”其谁。五粮液收入利润主要依赖核心大单品普五，2021年普五收入体量约为370亿元左右(含税)，占比酒类收入60%。我们预期千元价位段白酒体量在2025年有望达到1200-1300亿元，CAGR12%，量价齐升。五粮液在千元价位段市占率约为整体的市场2/3，处于绝对优势地位，将收获千元价格带的增长红利。此外，酱酒潮水褪去，以五粮液为代表的浓香酒将获取更多高端酒份额。控量稳价和业绩增长是五粮液的核心矛盾。普五是五粮液的重要增长引擎，公司需要保护核心产品的

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盛通股份：教育业务成长性可期

业绩概况：公司2022Q1~Q3营收同降7.62%至16.93亿元，归母净利润同降98.43%至110.41万元。公司2022Q1~Q3实现营收16.93亿元，同降7.62%，归母净利润110.41万元，同降98.43%。其中2022Q3实现营收6.80亿元，同比增长19.57%，实现归母净利润3403.43万元，同比大幅增长162.57%，环比扭亏为盈。科技教育服务业务、印刷业务均有序恢复，支撑收入重回增长轨道。2022H1受疫情等外部因素影响，公司科技教育服务业务主要布局的城市如北京、上海

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-06 22:53:50

国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极拓展新能源业务

公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022年名列第10，同年位列财富中国500强排行榜第286位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至2022年9月30日，公司前十大股东合计持股72.97%，控股股东国机集团持股70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021年公司汽车批发及贸易服务收入占比59.78%，工程承包及工程技术服务、汽车零售服务分别占比21.

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国机汽车
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高抛低吸的小韭菜

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中鼎股份：冷却，空悬，轻量化新业务顺利拓展，打造智能底盘头部企业

投资要点车用非轮胎橡胶龙头，基本盘稳健。公司起家于密封减震业务，通过海外收购拓展业务区域、进入新客户供应链、获得先进技术，目前业务覆盖中国、欧洲、美洲地区，客户覆盖大众、通用、福特、比亚迪、长城、特斯拉、蔚来等众多主机厂，构建了自己的产品、技术、客户优势及壁垒，成为国内非轮胎橡胶件龙头。冷却、空悬、轻量化打开第二成长曲线。公司通过收购TFH、AMK、四川望锦获得汽车热管理冷却管路系统、空气悬挂系统、底盘以球头为核心的轻量化系统业务，并依赖于收购资产的品牌、产品、技术及客户优势在国内实现快速落

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-04 22:33:25

中国软件：麒麟软件有望受益开源操作系统迎来快速增长

事件：2022年10月30日，中国软件发布2022年三季报。2022年前三季度，公司实现营收55.82亿元，同比增加27.18%；归母净利润-3.91亿元，同比增加14.39%；扣非归母净利润-4.11亿元，同比增长14.31%。业绩符合市场预期。投资要点 Q3营收稳步增长，费用率进一步优化：2022年Q3，公司实现营收19.71亿元，同比增长12.07%；归母净利润-1.07亿元，同比减少10.73%；扣非归母净利润-1.17亿元，同比减少13.11%。公司费用率持续优化，2022年Q3，公

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通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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五粮液：千元价位段地位稳固，长效该革是突围的手段

五粮液是唯二的全国化酒企，千元价位段舍“五”其谁。五粮液收入利润主要依赖核心大单品普五，2021年普五收入体量约为370亿元左右(含税)，占比酒类收入60%。我们预期千元价位段白酒体量在2025年有望达到1200-1300亿元，CAGR12%，量价齐升。五粮液在千元价位段市占率约为整体的市场2/3，处于绝对优势地位，将收获千元价格带的增长红利。此外，酱酒潮水褪去，以五粮液为代表的浓香酒将获取更多高端酒份额。控量稳价和业绩增长是五粮液的核心矛盾。普五是五粮液的重要增长引擎，公司需要保护核心产品的

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盛通股份：教育业务成长性可期

业绩概况：公司2022Q1~Q3营收同降7.62%至16.93亿元，归母净利润同降98.43%至110.41万元。公司2022Q1~Q3实现营收16.93亿元，同降7.62%，归母净利润110.41万元，同降98.43%。其中2022Q3实现营收6.80亿元，同比增长19.57%，实现归母净利润3403.43万元，同比大幅增长162.57%，环比扭亏为盈。科技教育服务业务、印刷业务均有序恢复，支撑收入重回增长轨道。2022H1受疫情等外部因素影响，公司科技教育服务业务主要布局的城市如北京、上海

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国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极拓展新能源业务

公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022年名列第10，同年位列财富中国500强排行榜第286位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至2022年9月30日，公司前十大股东合计持股72.97%，控股股东国机集团持股70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021年公司汽车批发及贸易服务收入占比59.78%，工程承包及工程技术服务、汽车零售服务分别占比21.

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中鼎股份：冷却，空悬，轻量化新业务顺利拓展，打造智能底盘头部企业

投资要点车用非轮胎橡胶龙头，基本盘稳健。公司起家于密封减震业务，通过海外收购拓展业务区域、进入新客户供应链、获得先进技术，目前业务覆盖中国、欧洲、美洲地区，客户覆盖大众、通用、福特、比亚迪、长城、特斯拉、蔚来等众多主机厂，构建了自己的产品、技术、客户优势及壁垒，成为国内非轮胎橡胶件龙头。冷却、空悬、轻量化打开第二成长曲线。公司通过收购TFH、AMK、四川望锦获得汽车热管理冷却管路系统、空气悬挂系统、底盘以球头为核心的轻量化系统业务，并依赖于收购资产的品牌、产品、技术及客户优势在国内实现快速落

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中国软件：麒麟软件有望受益开源操作系统迎来快速增长

事件：2022年10月30日，中国软件发布2022年三季报。2022年前三季度，公司实现营收55.82亿元，同比增加27.18%；归母净利润-3.91亿元，同比增加14.39%；扣非归母净利润-4.11亿元，同比增长14.31%。业绩符合市场预期。投资要点 Q3营收稳步增长，费用率进一步优化：2022年Q3，公司实现营收19.71亿元，同比增长12.07%；归母净利润-1.07亿元，同比减少10.73%；扣非归母净利润-1.17亿元，同比减少13.11%。公司费用率持续优化，2022年Q3，公

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中国软件

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 19:36:47

通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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通威股份

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-09 19:33:35

通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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通威股份

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 21:41:45

蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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南天信息

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 21:22:44

新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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新希望

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高抛低吸的小韭菜

2022-12-08 21:04:00

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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美诺华

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2022-12-08 12:39:48

立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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立昂微

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2022-12-08 12:35:55

科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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2022-12-08 07:28:26

中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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紫金矿业

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天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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五粮液：千元价位段地位稳固，长效该革是突围的手段

五粮液是唯二的全国化酒企，千元价位段舍“五”其谁。五粮液收入利润主要依赖核心大单品普五，2021年普五收入体量约为370亿元左右(含税)，占比酒类收入60%。我们预期千元价位段白酒体量在2025年有望达到1200-1300亿元，CAGR12%，量价齐升。五粮液在千元价位段市占率约为整体的市场2/3，处于绝对优势地位，将收获千元价格带的增长红利。此外，酱酒潮水褪去，以五粮液为代表的浓香酒将获取更多高端酒份额。控量稳价和业绩增长是五粮液的核心矛盾。普五是五粮液的重要增长引擎，公司需要保护核心产品的

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2022-12-07 15:14:27

盛通股份：教育业务成长性可期

业绩概况：公司2022Q1~Q3营收同降7.62%至16.93亿元，归母净利润同降98.43%至110.41万元。公司2022Q1~Q3实现营收16.93亿元，同降7.62%，归母净利润110.41万元，同降98.43%。其中2022Q3实现营收6.80亿元，同比增长19.57%，实现归母净利润3403.43万元，同比大幅增长162.57%，环比扭亏为盈。科技教育服务业务、印刷业务均有序恢复，支撑收入重回增长轨道。2022H1受疫情等外部因素影响，公司科技教育服务业务主要布局的城市如北京、上海

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国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极拓展新能源业务

公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022年名列第10，同年位列财富中国500强排行榜第286位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至2022年9月30日，公司前十大股东合计持股72.97%，控股股东国机集团持股70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021年公司汽车批发及贸易服务收入占比59.78%，工程承包及工程技术服务、汽车零售服务分别占比21.

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中鼎股份：冷却，空悬，轻量化新业务顺利拓展，打造智能底盘头部企业

投资要点车用非轮胎橡胶龙头，基本盘稳健。公司起家于密封减震业务，通过海外收购拓展业务区域、进入新客户供应链、获得先进技术，目前业务覆盖中国、欧洲、美洲地区，客户覆盖大众、通用、福特、比亚迪、长城、特斯拉、蔚来等众多主机厂，构建了自己的产品、技术、客户优势及壁垒，成为国内非轮胎橡胶件龙头。冷却、空悬、轻量化打开第二成长曲线。公司通过收购TFH、AMK、四川望锦获得汽车热管理冷却管路系统、空气悬挂系统、底盘以球头为核心的轻量化系统业务，并依赖于收购资产的品牌、产品、技术及客户优势在国内实现快速落

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中鼎股份
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中国软件：麒麟软件有望受益开源操作系统迎来快速增长

事件：2022年10月30日，中国软件发布2022年三季报。2022年前三季度，公司实现营收55.82亿元，同比增加27.18%；归母净利润-3.91亿元，同比增加14.39%；扣非归母净利润-4.11亿元，同比增长14.31%。业绩符合市场预期。投资要点 Q3营收稳步增长，费用率进一步优化：2022年Q3，公司实现营收19.71亿元，同比增长12.07%；归母净利润-1.07亿元，同比减少10.73%；扣非归母净利润-1.17亿元，同比减少13.11%。公司费用率持续优化，2022年Q3，公

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通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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五粮液：千元价位段地位稳固，长效该革是突围的手段

五粮液是唯二的全国化酒企，千元价位段舍“五”其谁。五粮液收入利润主要依赖核心大单品普五，2021年普五收入体量约为370亿元左右(含税)，占比酒类收入60%。我们预期千元价位段白酒体量在2025年有望达到1200-1300亿元，CAGR12%，量价齐升。五粮液在千元价位段市占率约为整体的市场2/3，处于绝对优势地位，将收获千元价格带的增长红利。此外，酱酒潮水褪去，以五粮液为代表的浓香酒将获取更多高端酒份额。控量稳价和业绩增长是五粮液的核心矛盾。普五是五粮液的重要增长引擎，公司需要保护核心产品的

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盛通股份：教育业务成长性可期

业绩概况：公司2022Q1~Q3营收同降7.62%至16.93亿元，归母净利润同降98.43%至110.41万元。公司2022Q1~Q3实现营收16.93亿元，同降7.62%，归母净利润110.41万元，同降98.43%。其中2022Q3实现营收6.80亿元，同比增长19.57%，实现归母净利润3403.43万元，同比大幅增长162.57%，环比扭亏为盈。科技教育服务业务、印刷业务均有序恢复，支撑收入重回增长轨道。2022H1受疫情等外部因素影响，公司科技教育服务业务主要布局的城市如北京、上海

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国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极拓展新能源业务

公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022年名列第10，同年位列财富中国500强排行榜第286位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至2022年9月30日，公司前十大股东合计持股72.97%，控股股东国机集团持股70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021年公司汽车批发及贸易服务收入占比59.78%，工程承包及工程技术服务、汽车零售服务分别占比21.

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中鼎股份：冷却，空悬，轻量化新业务顺利拓展，打造智能底盘头部企业

投资要点车用非轮胎橡胶龙头，基本盘稳健。公司起家于密封减震业务，通过海外收购拓展业务区域、进入新客户供应链、获得先进技术，目前业务覆盖中国、欧洲、美洲地区，客户覆盖大众、通用、福特、比亚迪、长城、特斯拉、蔚来等众多主机厂，构建了自己的产品、技术、客户优势及壁垒，成为国内非轮胎橡胶件龙头。冷却、空悬、轻量化打开第二成长曲线。公司通过收购TFH、AMK、四川望锦获得汽车热管理冷却管路系统、空气悬挂系统、底盘以球头为核心的轻量化系统业务，并依赖于收购资产的品牌、产品、技术及客户优势在国内实现快速落

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2022-12-04 22:33:25

中国软件：麒麟软件有望受益开源操作系统迎来快速增长

事件：2022年10月30日，中国软件发布2022年三季报。2022年前三季度，公司实现营收55.82亿元，同比增加27.18%；归母净利润-3.91亿元，同比增加14.39%；扣非归母净利润-4.11亿元，同比增长14.31%。业绩符合市场预期。投资要点 Q3营收稳步增长，费用率进一步优化：2022年Q3，公司实现营收19.71亿元，同比增长12.07%；归母净利润-1.07亿元，同比减少10.73%；扣非归母净利润-1.17亿元，同比减少13.11%。公司费用率持续优化，2022年Q3，公

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2022-12-09 19:36:47

通威股份：以卓越的成本控制能力，打造长期核心竞争力

通威股份(600438) 投资要点：公司是光伏、农业双料龙头。公司从事高纯多晶硅、太阳能电池片以及水产饲料的研发、制造及销售。截至 2022 年三季度末，公司多晶硅产能 23 万吨，22 年前三季多晶硅产量近 18 万吨；截至 2022年上半年，太阳能电池片产能达 54GW/年，长期保持行业领先，预计 2022 年底太阳能电池片产能将超 70GW。2022 年公司前三季度实现营业收入 1020.84 亿元，同比增长 118.60%，实现归母净利润 217.30 亿元，同比增长 265.54%，

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2022-12-09 19:33:35

通威股份系列报告39：硅料、电池高景气，开拓组件业务助力稳健发展

通威股份(600438) 投资要点：维持“增持”评级。公司公布最新扩产公告，维持2022-2024年EPS预测6.31、5.11、5.52元,维持目标价94.65元。受益多晶硅持续高景气，电池片盈利改善，公司业绩持续高增；发力组件业务布局一体化，与行业共同发展。多晶硅出货高增，电池盈利持续改善。公司Q3实现多晶硅出货约7.4万吨，权益出货约5.8万吨；预计Q3含税均价约29万吨，单吨净利约15万元。公司目前已形成高纯晶硅年产能23万吨，乐山三期12万吨预计2023Q3投产；并公告乐山20万吨

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2022-12-08 21:41:45

蓝天信息：业绩延续高增长，拥抱数字货币红利

公司发布2022年三季报，前三季度实现营收53.35亿元（+56.84%）、归母净利0.49亿元（+46.27%）、扣非净利0.46亿元（+47.35%）。业绩维持高速增长，数币跨境支付的预期持续提升，公司数币业务验证在即，同时数币财政应用的提速也表示银行系统建设需求充足，预期公司价值将持续体现。此外金融信创加速和银行IT投入持续增长也有助益。继续重点推荐，维持买入评级。支撑评级的要点 Q3业绩增长强劲，研发投入持续提升。Q3实现营收20.44亿元（+57.54%）、归母净利0.34亿元（+4

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南天信息

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2022-12-08 21:22:44

新希望拟发行债券规模为不超过人民币11.80亿元

　　乐居财经孙肃博 12月8日，新希望五新实业集团有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。　　公告显示，新希望五新实业集团有限公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），该期债券发行规模为不超过人民币11.80亿元（含11.80亿元），每张面值为100元，发行数量为1,180万张，发行价格为人民币100元/张。　　债券分为三个品种，品种一简称为“22希望01”，期限为4年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将

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2022-12-08 21:04:00

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进

网传美诺华与默沙东兽药合作受阻？公司回应：项目正常推进据中证报，12月6日，美诺华股价下跌近5%，网传美诺华与默沙东的兽药合作受阻，公司证券部工作人员回应记者：消息不属实，项目在正常推进。（中证报）

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2022-12-08 12:39:48

立昂微：大硅片国产替代核心标的，功率射频业务带来增长新动能

大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先 12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应链，随着更多新产能投

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2022-12-08 12:35:55

科陆电子储能业务快速发展，盈利有望恢复

业绩总结：2022年前三季度实现营业收入20.9亿元，同比下降6%；实现归母净利润-1亿元，同比增长54.9%；实现扣非归母净利润-1.9亿元，同比下降2.4%；EPS为-0.1元。2022年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。 2022Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。2022前三季度，受国内外疫情反复、短期资金紧张等因素影响，公司经营情况不及预期，营收同比下降，但由于公司该阶段存在转让公司股权所获的投资收益增加

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2022-12-08 07:28:26

中鼎股份拟发行全球存托凭证申请证监会予以受理

乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，公司于12月6日收到《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会对公司提交的关于公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，“GDR”）并在瑞士证券交易所上市的申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。　　本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施。乐居财经严明会 12月7日，中鼎股份（000887.SZ）公告称，

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2022-12-07 22:43:09

紫金矿业：营收稳步提升，产业布局不断优化

公司前三季度矿产金、铜产量同比增长较快。随着塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等重点项目的顺利投产，2022年1-9月矿产金产量40.98吨，同比增长18.94%；矿产铜产量63.25万吨，同比增长54.98%；矿产锌产量29.92万吨，同比增长4.83%。矿产金销量44.99吨，同比增长38.07%；矿产铜销量64.09万吨，同比增长64.32%。受到铜和黄金价格下跌以及营业成本增长的影响，公司第三季度盈利有所下滑。2022年第二季度，LME3个月铜期货收盘价均价为95

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2022-12-07 22:33:41

天味食品渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能

复调赛道快速发展，公司所处赛道优良 2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。 B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加持，品牌附加值给予产业链的绝对

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2022-12-07 22:25:18

五粮液：千元价位段地位稳固，长效该革是突围的手段

五粮液是唯二的全国化酒企，千元价位段舍“五”其谁。五粮液收入利润主要依赖核心大单品普五，2021年普五收入体量约为370亿元左右(含税)，占比酒类收入60%。我们预期千元价位段白酒体量在2025年有望达到1200-1300亿元，CAGR12%，量价齐升。五粮液在千元价位段市占率约为整体的市场2/3，处于绝对优势地位，将收获千元价格带的增长红利。此外，酱酒潮水褪去，以五粮液为代表的浓香酒将获取更多高端酒份额。控量稳价和业绩增长是五粮液的核心矛盾。普五是五粮液的重要增长引擎，公司需要保护核心产品的

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2022-12-07 15:14:27

盛通股份：教育业务成长性可期

业绩概况：公司2022Q1~Q3营收同降7.62%至16.93亿元，归母净利润同降98.43%至110.41万元。公司2022Q1~Q3实现营收16.93亿元，同降7.62%，归母净利润110.41万元，同降98.43%。其中2022Q3实现营收6.80亿元，同比增长19.57%，实现归母净利润3403.43万元，同比大幅增长162.57%，环比扭亏为盈。科技教育服务业务、印刷业务均有序恢复，支撑收入重回增长轨道。2022H1受疫情等外部因素影响，公司科技教育服务业务主要布局的城市如北京、上海

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2022-12-06 22:53:50

国机汽车：汽车贸易+汽车工程双轮驱动，积极拓展新能源业务

公司为大型汽车综合服务企业，过往十余年均处于行业领先地位。公司稳定位列中国经销商集团百强榜前十名，2022年名列第10，同年位列财富中国500强排行榜第286位。公司具备央企背景，股权结构稳定。截至2022年9月30日，公司前十大股东合计持股72.97%，控股股东国机集团持股70.54%，实际控制人为国务院国资委。汽车贸易服务板块：稳固核心业务，延伸服务链条。汽车批发及贸易服务收入占比最高，2021年公司汽车批发及贸易服务收入占比59.78%，工程承包及工程技术服务、汽车零售服务分别占比21.

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中鼎股份：冷却，空悬，轻量化新业务顺利拓展，打造智能底盘头部企业

投资要点车用非轮胎橡胶龙头，基本盘稳健。公司起家于密封减震业务，通过海外收购拓展业务区域、进入新客户供应链、获得先进技术，目前业务覆盖中国、欧洲、美洲地区，客户覆盖大众、通用、福特、比亚迪、长城、特斯拉、蔚来等众多主机厂，构建了自己的产品、技术、客户优势及壁垒，成为国内非轮胎橡胶件龙头。冷却、空悬、轻量化打开第二成长曲线。公司通过收购TFH、AMK、四川望锦获得汽车热管理冷却管路系统、空气悬挂系统、底盘以球头为核心的轻量化系统业务，并依赖于收购资产的品牌、产品、技术及客户优势在国内实现快速落

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中国软件：麒麟软件有望受益开源操作系统迎来快速增长

事件：2022年10月30日，中国软件发布2022年三季报。2022年前三季度，公司实现营收55.82亿元，同比增加27.18%；归母净利润-3.91亿元，同比增加14.39%；扣非归母净利润-4.11亿元，同比增长14.31%。业绩符合市场预期。投资要点 Q3营收稳步增长，费用率进一步优化：2022年Q3，公司实现营收19.71亿元，同比增长12.07%；归母净利润-1.07亿元，同比减少10.73%；扣非归母净利润-1.17亿元，同比减少13.11%。公司费用率持续优化，2022年Q3，公

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