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昱嘉
一路向北的老韭菜
2024-03-25 16:00:04
20240317调研概念预期差
1. 中兴商业,可以新增乡村振兴概念 公司积极响应国家乡村振兴号召,累计投资1390万元对甘肃省临夏州东乡县薯业、牛羊肉深加工等乡村振兴企业实施产业帮扶,不仅解决了当地就业,也带动了当地农牧产品生产、销售。 2. 安邦护卫,可以新增低空经济概念 下属子公司衢州安邦和衢州通航开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“零距离”空地一体无人机5G飞行平台还运用到消防救援等,均为低空经济范畴。 3. 蓝海华腾,可能可以新飞行汽
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2024-03-25 15:59:02
20240314调研概念预期差
1. 世运电路,可以新增低空经济概念 公司已为海内外头部低空飞行公司合作供应电路板,低空飞行领域是客户与公司共商发展的重点新赛道之一,目前进展顺利。 2. 中科星图,可以新增低空经济概念 公司自2020年开始部署低空经济领域,前期已具备低空通航产品及项目基础。 公司及参控股子公司参与了多个低空空域建设项目,例如,公司参股子公司北斗伏羲参与了合肥建设的国内首个全空间无人体系城市级应用场景———骆岗公园全空间无人体系应用示范项目。该项目首次实现了“北斗网格+全空间无人体系”的深度融合,构建了全球首个
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一路向北的老韭菜
2024-03-25 15:58:54
20240313调研概念预期差
1. 双一科技,可以新增低空经济概念 公司复合材料制品可应用于航空飞行器领域,公司已为部分客户提供了低空飞行器非金属模具及复合材料制品样件。 可以新增农机、轨道交通概念 公司主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。 可以新增飞行汽车概念 公司复合材料制品具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,可用于生产飞行汽车的模具及壳体。 2. 光韵达,可以新增低空经济概念 公司航空制造业务目前涉及低空经济的业务量占比较小。 3. 新晨科技,可以新
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一路向北的老韭菜
2024-03-25 15:58:44
20240312调研概念预期差
1. 云鼎科技,可以新增风电概念 目前公司产品已在山东能源集团阿拉善风电、盛鲁伊锦风电、灵台新能源等单位落地应用。 2. 永利股份,3D打印、智能家居已添加,可以新增机器人概念 公司下属全资子公司与小米生态链企业存在业务合作关系,目前供货的产品主要为智能扫地机器人相关精密塑料件。 3. 永达股份,可以新增储能概念 公司前期与客户在数字能源领域进行合作,包括生产储能设备结构件等业务。 4. 英华特,可以新增液冷服务器概念 公司主营产品涡旋压缩机的应用涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用四大系列
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一路向北的老韭菜
2024-03-25 15:58:37
20240311调研概念预期差
1. 佳力图,可以新增轨道交通概念 公司非通信行业客户为除三大电信运营商以外的其他客户,包括金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。 2. 壹石通,可以新增储能概念 公司的固体氧化物电池(SOC)系统具体包括固体氧化物燃料电池(SOFC)、固体氧化物电解池(SOEC),具有发电、储能、固碳三大功能。 可以新增芯片概念 公司高端芯片封装用Low-α球形氧化铝产品已具备量产条件。 3. 福立旺,可能可以新增消费电子概念 公司主营业务分为四大板块,分别是3C消费电子精密金属零部件、汽车精密
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一路向北的老韭菜
2024-03-25 15:58:17
20240310调研概念预期差
1. 中电港,可以新增AIPC概念 公司授权代理多家人工智能领域的上游原厂核心资源,既有国际一线原厂也有国内领先原厂,其相关产品能够普遍应用AIPC领域。 2. 智迪科技,可以新增工业4.0概念 多年来,公司积极践行“工业4.0”智能制造体系建设战略,自主开发了自动化键盘生产线和模具智能制造体系,定制化研发了软件技术与硬件设备,进一步促进生产效率的提高。 3. 粤宏远A,可以新增储能概念 公司储能产品主要是电芯、便携式储能电池,如家庭储能、户外电源、机柜式储能电站等。 4. 英特股份,可以新增数
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一路向北的老韭菜
2024-03-24 23:03:18
20240324对标思考
回顾克莱断板,次高标陪葬,高度不断压缩,断板日的补涨龙天元6板,至文投仅5板高度,而后走出来艾艾。 艾艾终于断板,和克莱短板时何其相像,次高标都8进9失败,当下的高标也不一定是最优解(虽然个人还持有次高标动力)。 个人主观从3板开始往下做排除法做一些备选:XX生物、低空(扩散了无人机,但感觉没有完全展开)、XX家居、汇率、数据要素(周末换皮XX语料)等,最终还是跟随市场的选择。
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2024-03-24 23:02:56
20240324调研概念预期差
睿创微纳,可以新增人工智能、卫星导航、无人驾驶、机器视觉、物联网概念 公司布局多维感知领域,涉及红外、微波、激光三大技术方向,为全球客户提供性能卓越的MEMS芯片、ASIC处理器芯片、红外热成像全产业链产品和激光、微波产品及光电系统,产品可应用于夜视观察、人工智能、卫星通信、自动驾驶、无人机载荷、机器视觉、智慧工业、安消防、物联网、智能机器人、激光测距等领域。 微芯生物,可以新增智能医疗,可能可以新增华为概念 公司将盘古药物大模型为基础的华为云医疗智能体EIHealth平台和深势科技的Hermi
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一路向北的老韭菜
2024-03-08 00:49:38
20240307对标思考之20CM大肉
开盘安奈儿和福蓉自裁,同方向也没有其他扛大旗的,直接导致相应的板块方向走弱,也就意味着不开新仓,兑现持有的补涨仓位,个人这块儿的仓位小回撤止盈: 相比之下,新质生产力这块儿好很多,克莱虽然也被核,但是补涨龙天元(克莱断板日的同题材首板)当时抗住了,天奇百亿开盘也唬住了市场: 所以,也还是有资金做新质生产力这一方向。后续怎么做,个人考虑兑现为主,毕竟现在没有这块儿的高标了。 预期上述两个方向如果调整,市场切药,可惜岗股影响,映射过来导致润都开盘也也是不给力:自裁。 好在飞行汽车/低空经济争气,不管
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一路向北的老韭菜
2024-03-08 00:08:18
20240307调研概念预期差
1. 氯碱化工,可能可以新增氢能源概念 公司在生产烧碱过程中产生副产品氢气,将富余氢气对外销售,该项销售收入占公司总营业收入的占比小。 2. 昀冢科技,可以新增小米概念 公司直接客户主要为各大VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商,产品终端客户包括华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等。 3. 海星股份,可能可以新增消费电子、新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏概念 公司产品电极箔是铝电解电容器的核心原材料,铝电解电容器可以应用于手机快充,新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏发电等领域。 4
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一路向北的老韭菜
2024-03-07 00:47:42
20240306对标思考
连板对标主要是AI(算力、消费电子)、新质生产力(机器人、新型工业化、工业4.0)为主,也就是说围绕安奈儿、天元、川润、福蓉的属性找对标进攻角度。操作依旧是处理现有仓位先,再考虑开新仓,贪多嚼不烂。 考虑到缩量了,如果上述两大方向调整,那就看润都,也是昨天预期晋级的方向之一。盘后岗股药明大涨,如果明天继续,盘中可能带创新药,资金趁势高低切做过渡,首板有一定的攻击角度。 再就是飞行汽车/低空经济,目前某顺的标的是真的少,但也还有些没加概念的,可以在概念预期差中搜索得到。如果它们之中有晋级3板的,这
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一路向北的老韭菜
2024-03-07 00:37:40
20240306调研概念预期差
1. 捷邦科技,可以新增智能家居概念 公司主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发、生产与销售,该产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域。 可能可以新增AIPC概念 公司平板及电脑类精密功能件及结构件产品具有一定通用性,如公司终端客户进入AI PC领域,公司可为其提供AI PC相关精密功能件及结构件产品。 2. 翰博高新:可能可以新增AIPC概念 公司持续关注包括AIPC在内的终端需求,紧跟客户需求,进一步巩固和拓展在笔记本电脑背光领域的市场占有率。 3. 创意信
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一路向北的老韭菜
2024-03-05 22:47:30
20240305对标思考
首先看安奈儿,能不能突破东方精工的6板高度。 突破的话,优先处理持仓,然后再考虑补涨。 不能突破的话,对天元也可能产生一定的内卷影响。 3板两个主观略过,再往下就是消费电子和2板有啥能走出来。 消费电子还是以AI手机和AIPC为主,优先处理好持仓。 2板看时空和润都有没有可能走出来。
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一路向北的老韭菜
2024-03-05 22:43:39
20240305调研概念预期差
电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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2024-03-05 00:02:54
20240305对标思考
市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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1. 中兴商业,可以新增乡村振兴概念 公司积极响应国家乡村振兴号召,累计投资1390万元对甘肃省临夏州东乡县薯业、牛羊肉深加工等乡村振兴企业实施产业帮扶,不仅解决了当地就业,也带动了当地农牧产品生产、销售。 2. 安邦护卫,可以新增低空经济概念 下属子公司衢州安邦和衢州通航开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“零距离”空地一体无人机5G飞行平台还运用到消防救援等,均为低空经济范畴。 3. 蓝海华腾,可能可以新飞行汽
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20240314调研概念预期差
1. 世运电路,可以新增低空经济概念 公司已为海内外头部低空飞行公司合作供应电路板,低空飞行领域是客户与公司共商发展的重点新赛道之一,目前进展顺利。 2. 中科星图,可以新增低空经济概念 公司自2020年开始部署低空经济领域,前期已具备低空通航产品及项目基础。 公司及参控股子公司参与了多个低空空域建设项目,例如,公司参股子公司北斗伏羲参与了合肥建设的国内首个全空间无人体系城市级应用场景———骆岗公园全空间无人体系应用示范项目。该项目首次实现了“北斗网格+全空间无人体系”的深度融合,构建了全球首个
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20240313调研概念预期差
1. 双一科技,可以新增低空经济概念 公司复合材料制品可应用于航空飞行器领域,公司已为部分客户提供了低空飞行器非金属模具及复合材料制品样件。 可以新增农机、轨道交通概念 公司主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。 可以新增飞行汽车概念 公司复合材料制品具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,可用于生产飞行汽车的模具及壳体。 2. 光韵达,可以新增低空经济概念 公司航空制造业务目前涉及低空经济的业务量占比较小。 3. 新晨科技,可以新
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1. 云鼎科技,可以新增风电概念 目前公司产品已在山东能源集团阿拉善风电、盛鲁伊锦风电、灵台新能源等单位落地应用。 2. 永利股份,3D打印、智能家居已添加,可以新增机器人概念 公司下属全资子公司与小米生态链企业存在业务合作关系,目前供货的产品主要为智能扫地机器人相关精密塑料件。 3. 永达股份,可以新增储能概念 公司前期与客户在数字能源领域进行合作,包括生产储能设备结构件等业务。 4. 英华特,可以新增液冷服务器概念 公司主营产品涡旋压缩机的应用涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用四大系列
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回顾克莱断板,次高标陪葬,高度不断压缩,断板日的补涨龙天元6板,至文投仅5板高度,而后走出来艾艾。 艾艾终于断板,和克莱短板时何其相像,次高标都8进9失败,当下的高标也不一定是最优解(虽然个人还持有次高标动力)。 个人主观从3板开始往下做排除法做一些备选:XX生物、低空(扩散了无人机,但感觉没有完全展开)、XX家居、汇率、数据要素(周末换皮XX语料)等,最终还是跟随市场的选择。
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睿创微纳,可以新增人工智能、卫星导航、无人驾驶、机器视觉、物联网概念 公司布局多维感知领域,涉及红外、微波、激光三大技术方向,为全球客户提供性能卓越的MEMS芯片、ASIC处理器芯片、红外热成像全产业链产品和激光、微波产品及光电系统,产品可应用于夜视观察、人工智能、卫星通信、自动驾驶、无人机载荷、机器视觉、智慧工业、安消防、物联网、智能机器人、激光测距等领域。 微芯生物,可以新增智能医疗,可能可以新增华为概念 公司将盘古药物大模型为基础的华为云医疗智能体EIHealth平台和深势科技的Hermi
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开盘安奈儿和福蓉自裁,同方向也没有其他扛大旗的,直接导致相应的板块方向走弱,也就意味着不开新仓,兑现持有的补涨仓位,个人这块儿的仓位小回撤止盈: 相比之下,新质生产力这块儿好很多,克莱虽然也被核,但是补涨龙天元(克莱断板日的同题材首板)当时抗住了,天奇百亿开盘也唬住了市场: 所以,也还是有资金做新质生产力这一方向。后续怎么做,个人考虑兑现为主,毕竟现在没有这块儿的高标了。 预期上述两个方向如果调整,市场切药,可惜岗股影响,映射过来导致润都开盘也也是不给力:自裁。 好在飞行汽车/低空经济争气,不管
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1. 氯碱化工,可能可以新增氢能源概念 公司在生产烧碱过程中产生副产品氢气,将富余氢气对外销售,该项销售收入占公司总营业收入的占比小。 2. 昀冢科技,可以新增小米概念 公司直接客户主要为各大VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商,产品终端客户包括华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等。 3. 海星股份,可能可以新增消费电子、新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏概念 公司产品电极箔是铝电解电容器的核心原材料,铝电解电容器可以应用于手机快充,新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏发电等领域。 4
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连板对标主要是AI(算力、消费电子)、新质生产力(机器人、新型工业化、工业4.0)为主,也就是说围绕安奈儿、天元、川润、福蓉的属性找对标进攻角度。操作依旧是处理现有仓位先,再考虑开新仓,贪多嚼不烂。 考虑到缩量了,如果上述两大方向调整,那就看润都,也是昨天预期晋级的方向之一。盘后岗股药明大涨,如果明天继续,盘中可能带创新药,资金趁势高低切做过渡,首板有一定的攻击角度。 再就是飞行汽车/低空经济,目前某顺的标的是真的少,但也还有些没加概念的,可以在概念预期差中搜索得到。如果它们之中有晋级3板的,这
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1. 捷邦科技,可以新增智能家居概念 公司主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发、生产与销售,该产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域。 可能可以新增AIPC概念 公司平板及电脑类精密功能件及结构件产品具有一定通用性,如公司终端客户进入AI PC领域,公司可为其提供AI PC相关精密功能件及结构件产品。 2. 翰博高新:可能可以新增AIPC概念 公司持续关注包括AIPC在内的终端需求,紧跟客户需求,进一步巩固和拓展在笔记本电脑背光领域的市场占有率。 3. 创意信
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首先看安奈儿,能不能突破东方精工的6板高度。 突破的话,优先处理持仓,然后再考虑补涨。 不能突破的话,对天元也可能产生一定的内卷影响。 3板两个主观略过,再往下就是消费电子和2板有啥能走出来。 消费电子还是以AI手机和AIPC为主,优先处理好持仓。 2板看时空和润都有没有可能走出来。
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电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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1. 佳力图,可以新增轨道交通概念 公司非通信行业客户为除三大电信运营商以外的其他客户,包括金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。 2. 壹石通,可以新增储能概念 公司的固体氧化物电池(SOC)系统具体包括固体氧化物燃料电池(SOFC)、固体氧化物电解池(SOEC),具有发电、储能、固碳三大功能。 可以新增芯片概念 公司高端芯片封装用Low-α球形氧化铝产品已具备量产条件。 3. 福立旺,可能可以新增消费电子概念 公司主营业务分为四大板块,分别是3C消费电子精密金属零部件、汽车精密
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一路向北的老韭菜
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20240310调研概念预期差
1. 中电港,可以新增AIPC概念 公司授权代理多家人工智能领域的上游原厂核心资源,既有国际一线原厂也有国内领先原厂,其相关产品能够普遍应用AIPC领域。 2. 智迪科技,可以新增工业4.0概念 多年来,公司积极践行“工业4.0”智能制造体系建设战略,自主开发了自动化键盘生产线和模具智能制造体系,定制化研发了软件技术与硬件设备,进一步促进生产效率的提高。 3. 粤宏远A,可以新增储能概念 公司储能产品主要是电芯、便携式储能电池,如家庭储能、户外电源、机柜式储能电站等。 4. 英特股份,可以新增数
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20240324对标思考
回顾克莱断板,次高标陪葬,高度不断压缩,断板日的补涨龙天元6板,至文投仅5板高度,而后走出来艾艾。 艾艾终于断板,和克莱短板时何其相像,次高标都8进9失败,当下的高标也不一定是最优解(虽然个人还持有次高标动力)。 个人主观从3板开始往下做排除法做一些备选:XX生物、低空(扩散了无人机,但感觉没有完全展开)、XX家居、汇率、数据要素(周末换皮XX语料)等,最终还是跟随市场的选择。
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20240324调研概念预期差
睿创微纳,可以新增人工智能、卫星导航、无人驾驶、机器视觉、物联网概念 公司布局多维感知领域,涉及红外、微波、激光三大技术方向,为全球客户提供性能卓越的MEMS芯片、ASIC处理器芯片、红外热成像全产业链产品和激光、微波产品及光电系统,产品可应用于夜视观察、人工智能、卫星通信、自动驾驶、无人机载荷、机器视觉、智慧工业、安消防、物联网、智能机器人、激光测距等领域。 微芯生物,可以新增智能医疗,可能可以新增华为概念 公司将盘古药物大模型为基础的华为云医疗智能体EIHealth平台和深势科技的Hermi
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20240307对标思考之20CM大肉
开盘安奈儿和福蓉自裁,同方向也没有其他扛大旗的,直接导致相应的板块方向走弱,也就意味着不开新仓,兑现持有的补涨仓位,个人这块儿的仓位小回撤止盈: 相比之下,新质生产力这块儿好很多,克莱虽然也被核,但是补涨龙天元(克莱断板日的同题材首板)当时抗住了,天奇百亿开盘也唬住了市场: 所以,也还是有资金做新质生产力这一方向。后续怎么做,个人考虑兑现为主,毕竟现在没有这块儿的高标了。 预期上述两个方向如果调整,市场切药,可惜岗股影响,映射过来导致润都开盘也也是不给力:自裁。 好在飞行汽车/低空经济争气,不管
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20240307调研概念预期差
1. 氯碱化工,可能可以新增氢能源概念 公司在生产烧碱过程中产生副产品氢气,将富余氢气对外销售,该项销售收入占公司总营业收入的占比小。 2. 昀冢科技,可以新增小米概念 公司直接客户主要为各大VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商,产品终端客户包括华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等。 3. 海星股份,可能可以新增消费电子、新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏概念 公司产品电极箔是铝电解电容器的核心原材料,铝电解电容器可以应用于手机快充,新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏发电等领域。 4
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20240306对标思考
连板对标主要是AI(算力、消费电子)、新质生产力(机器人、新型工业化、工业4.0)为主,也就是说围绕安奈儿、天元、川润、福蓉的属性找对标进攻角度。操作依旧是处理现有仓位先,再考虑开新仓,贪多嚼不烂。 考虑到缩量了,如果上述两大方向调整,那就看润都,也是昨天预期晋级的方向之一。盘后岗股药明大涨,如果明天继续,盘中可能带创新药,资金趁势高低切做过渡,首板有一定的攻击角度。 再就是飞行汽车/低空经济,目前某顺的标的是真的少,但也还有些没加概念的,可以在概念预期差中搜索得到。如果它们之中有晋级3板的,这
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20240306调研概念预期差
1. 捷邦科技,可以新增智能家居概念 公司主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发、生产与销售,该产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域。 可能可以新增AIPC概念 公司平板及电脑类精密功能件及结构件产品具有一定通用性,如公司终端客户进入AI PC领域,公司可为其提供AI PC相关精密功能件及结构件产品。 2. 翰博高新:可能可以新增AIPC概念 公司持续关注包括AIPC在内的终端需求,紧跟客户需求,进一步巩固和拓展在笔记本电脑背光领域的市场占有率。 3. 创意信
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2024-03-05 22:47:30
20240305对标思考
首先看安奈儿,能不能突破东方精工的6板高度。 突破的话,优先处理持仓,然后再考虑补涨。 不能突破的话,对天元也可能产生一定的内卷影响。 3板两个主观略过,再往下就是消费电子和2板有啥能走出来。 消费电子还是以AI手机和AIPC为主,优先处理好持仓。 2板看时空和润都有没有可能走出来。
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20240305调研概念预期差
电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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20240305对标思考
市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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2024-03-25 16:00:04
20240317调研概念预期差
1. 中兴商业,可以新增乡村振兴概念 公司积极响应国家乡村振兴号召,累计投资1390万元对甘肃省临夏州东乡县薯业、牛羊肉深加工等乡村振兴企业实施产业帮扶,不仅解决了当地就业,也带动了当地农牧产品生产、销售。 2. 安邦护卫,可以新增低空经济概念 下属子公司衢州安邦和衢州通航开展的无人机业务包含无人机驾驶员培训(民航培训、警航培训)、大气移动监测服务、低空管制服务、无人机测绘,公司自主研发的“零距离”空地一体无人机5G飞行平台还运用到消防救援等,均为低空经济范畴。 3. 蓝海华腾,可能可以新飞行汽
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20240314调研概念预期差
1. 世运电路,可以新增低空经济概念 公司已为海内外头部低空飞行公司合作供应电路板,低空飞行领域是客户与公司共商发展的重点新赛道之一,目前进展顺利。 2. 中科星图,可以新增低空经济概念 公司自2020年开始部署低空经济领域,前期已具备低空通航产品及项目基础。 公司及参控股子公司参与了多个低空空域建设项目,例如,公司参股子公司北斗伏羲参与了合肥建设的国内首个全空间无人体系城市级应用场景———骆岗公园全空间无人体系应用示范项目。该项目首次实现了“北斗网格+全空间无人体系”的深度融合,构建了全球首个
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20240313调研概念预期差
1. 双一科技,可以新增低空经济概念 公司复合材料制品可应用于航空飞行器领域,公司已为部分客户提供了低空飞行器非金属模具及复合材料制品样件。 可以新增农机、轨道交通概念 公司主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。 可以新增飞行汽车概念 公司复合材料制品具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,可用于生产飞行汽车的模具及壳体。 2. 光韵达,可以新增低空经济概念 公司航空制造业务目前涉及低空经济的业务量占比较小。 3. 新晨科技,可以新
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20240312调研概念预期差
1. 云鼎科技,可以新增风电概念 目前公司产品已在山东能源集团阿拉善风电、盛鲁伊锦风电、灵台新能源等单位落地应用。 2. 永利股份,3D打印、智能家居已添加,可以新增机器人概念 公司下属全资子公司与小米生态链企业存在业务合作关系,目前供货的产品主要为智能扫地机器人相关精密塑料件。 3. 永达股份,可以新增储能概念 公司前期与客户在数字能源领域进行合作,包括生产储能设备结构件等业务。 4. 英华特,可以新增液冷服务器概念 公司主营产品涡旋压缩机的应用涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车用四大系列
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1. 佳力图,可以新增轨道交通概念 公司非通信行业客户为除三大电信运营商以外的其他客户,包括金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。 2. 壹石通,可以新增储能概念 公司的固体氧化物电池(SOC)系统具体包括固体氧化物燃料电池(SOFC)、固体氧化物电解池(SOEC),具有发电、储能、固碳三大功能。 可以新增芯片概念 公司高端芯片封装用Low-α球形氧化铝产品已具备量产条件。 3. 福立旺,可能可以新增消费电子概念 公司主营业务分为四大板块,分别是3C消费电子精密金属零部件、汽车精密
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1. 中电港,可以新增AIPC概念 公司授权代理多家人工智能领域的上游原厂核心资源,既有国际一线原厂也有国内领先原厂,其相关产品能够普遍应用AIPC领域。 2. 智迪科技,可以新增工业4.0概念 多年来,公司积极践行“工业4.0”智能制造体系建设战略,自主开发了自动化键盘生产线和模具智能制造体系,定制化研发了软件技术与硬件设备,进一步促进生产效率的提高。 3. 粤宏远A,可以新增储能概念 公司储能产品主要是电芯、便携式储能电池,如家庭储能、户外电源、机柜式储能电站等。 4. 英特股份,可以新增数
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回顾克莱断板,次高标陪葬,高度不断压缩,断板日的补涨龙天元6板,至文投仅5板高度,而后走出来艾艾。 艾艾终于断板,和克莱短板时何其相像,次高标都8进9失败,当下的高标也不一定是最优解(虽然个人还持有次高标动力)。 个人主观从3板开始往下做排除法做一些备选:XX生物、低空(扩散了无人机,但感觉没有完全展开)、XX家居、汇率、数据要素(周末换皮XX语料)等,最终还是跟随市场的选择。
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睿创微纳,可以新增人工智能、卫星导航、无人驾驶、机器视觉、物联网概念 公司布局多维感知领域,涉及红外、微波、激光三大技术方向,为全球客户提供性能卓越的MEMS芯片、ASIC处理器芯片、红外热成像全产业链产品和激光、微波产品及光电系统,产品可应用于夜视观察、人工智能、卫星通信、自动驾驶、无人机载荷、机器视觉、智慧工业、安消防、物联网、智能机器人、激光测距等领域。 微芯生物,可以新增智能医疗,可能可以新增华为概念 公司将盘古药物大模型为基础的华为云医疗智能体EIHealth平台和深势科技的Hermi
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开盘安奈儿和福蓉自裁,同方向也没有其他扛大旗的,直接导致相应的板块方向走弱,也就意味着不开新仓,兑现持有的补涨仓位,个人这块儿的仓位小回撤止盈: 相比之下,新质生产力这块儿好很多,克莱虽然也被核,但是补涨龙天元(克莱断板日的同题材首板)当时抗住了,天奇百亿开盘也唬住了市场: 所以,也还是有资金做新质生产力这一方向。后续怎么做,个人考虑兑现为主,毕竟现在没有这块儿的高标了。 预期上述两个方向如果调整,市场切药,可惜岗股影响,映射过来导致润都开盘也也是不给力:自裁。 好在飞行汽车/低空经济争气,不管
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1. 氯碱化工,可能可以新增氢能源概念 公司在生产烧碱过程中产生副产品氢气,将富余氢气对外销售,该项销售收入占公司总营业收入的占比小。 2. 昀冢科技,可以新增小米概念 公司直接客户主要为各大VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商,产品终端客户包括华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等。 3. 海星股份,可能可以新增消费电子、新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏概念 公司产品电极箔是铝电解电容器的核心原材料,铝电解电容器可以应用于手机快充,新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏发电等领域。 4
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连板对标主要是AI(算力、消费电子)、新质生产力(机器人、新型工业化、工业4.0)为主,也就是说围绕安奈儿、天元、川润、福蓉的属性找对标进攻角度。操作依旧是处理现有仓位先,再考虑开新仓,贪多嚼不烂。 考虑到缩量了,如果上述两大方向调整,那就看润都,也是昨天预期晋级的方向之一。盘后岗股药明大涨,如果明天继续,盘中可能带创新药,资金趁势高低切做过渡,首板有一定的攻击角度。 再就是飞行汽车/低空经济,目前某顺的标的是真的少,但也还有些没加概念的,可以在概念预期差中搜索得到。如果它们之中有晋级3板的,这
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首先看安奈儿,能不能突破东方精工的6板高度。 突破的话,优先处理持仓,然后再考虑补涨。 不能突破的话,对天元也可能产生一定的内卷影响。 3板两个主观略过,再往下就是消费电子和2板有啥能走出来。 消费电子还是以AI手机和AIPC为主,优先处理好持仓。 2板看时空和润都有没有可能走出来。
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电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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20240307对标思考之20CM大肉
开盘安奈儿和福蓉自裁,同方向也没有其他扛大旗的,直接导致相应的板块方向走弱,也就意味着不开新仓,兑现持有的补涨仓位,个人这块儿的仓位小回撤止盈: 相比之下,新质生产力这块儿好很多,克莱虽然也被核,但是补涨龙天元(克莱断板日的同题材首板)当时抗住了,天奇百亿开盘也唬住了市场: 所以,也还是有资金做新质生产力这一方向。后续怎么做,个人考虑兑现为主,毕竟现在没有这块儿的高标了。 预期上述两个方向如果调整,市场切药,可惜岗股影响,映射过来导致润都开盘也也是不给力:自裁。 好在飞行汽车/低空经济争气,不管
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2024-03-08 00:08:18
20240307调研概念预期差
1. 氯碱化工,可能可以新增氢能源概念 公司在生产烧碱过程中产生副产品氢气,将富余氢气对外销售,该项销售收入占公司总营业收入的占比小。 2. 昀冢科技,可以新增小米概念 公司直接客户主要为各大VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商,产品终端客户包括华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等。 3. 海星股份,可能可以新增消费电子、新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏概念 公司产品电极箔是铝电解电容器的核心原材料,铝电解电容器可以应用于手机快充,新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏发电等领域。 4
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2024-03-07 00:47:42
20240306对标思考
连板对标主要是AI(算力、消费电子)、新质生产力(机器人、新型工业化、工业4.0)为主,也就是说围绕安奈儿、天元、川润、福蓉的属性找对标进攻角度。操作依旧是处理现有仓位先,再考虑开新仓,贪多嚼不烂。 考虑到缩量了,如果上述两大方向调整,那就看润都,也是昨天预期晋级的方向之一。盘后岗股药明大涨,如果明天继续,盘中可能带创新药,资金趁势高低切做过渡,首板有一定的攻击角度。 再就是飞行汽车/低空经济,目前某顺的标的是真的少,但也还有些没加概念的,可以在概念预期差中搜索得到。如果它们之中有晋级3板的,这
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2024-03-07 00:37:40
20240306调研概念预期差
1. 捷邦科技,可以新增智能家居概念 公司主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发、生产与销售,该产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域。 可能可以新增AIPC概念 公司平板及电脑类精密功能件及结构件产品具有一定通用性,如公司终端客户进入AI PC领域,公司可为其提供AI PC相关精密功能件及结构件产品。 2. 翰博高新:可能可以新增AIPC概念 公司持续关注包括AIPC在内的终端需求,紧跟客户需求,进一步巩固和拓展在笔记本电脑背光领域的市场占有率。 3. 创意信
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2024-03-05 22:47:30
20240305对标思考
首先看安奈儿,能不能突破东方精工的6板高度。 突破的话,优先处理持仓,然后再考虑补涨。 不能突破的话,对天元也可能产生一定的内卷影响。 3板两个主观略过,再往下就是消费电子和2板有啥能走出来。 消费电子还是以AI手机和AIPC为主,优先处理好持仓。 2板看时空和润都有没有可能走出来。
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2024-03-05 22:43:39
20240305调研概念预期差
电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2024-03-05 00:02:54
20240305对标思考
市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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