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一路向北的老韭菜
2024-03-08 00:49:38
20240307对标思考之20CM大肉
开盘安奈儿和福蓉自裁,同方向也没有其他扛大旗的,直接导致相应的板块方向走弱,也就意味着不开新仓,兑现持有的补涨仓位,个人这块儿的仓位小回撤止盈: 相比之下,新质生产力这块儿好很多,克莱虽然也被核,但是补涨龙天元(克莱断板日的同题材首板)当时抗住了,天奇百亿开盘也唬住了市场: 所以,也还是有资金做新质生产力这一方向。后续怎么做,个人考虑兑现为主,毕竟现在没有这块儿的高标了。 预期上述两个方向如果调整,市场切药,可惜岗股影响,映射过来导致润都开盘也也是不给力:自裁。 好在飞行汽车/低空经济争气,不管
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一路向北的老韭菜
2024-03-08 00:08:18
20240307调研概念预期差
1. 氯碱化工,可能可以新增氢能源概念 公司在生产烧碱过程中产生副产品氢气,将富余氢气对外销售,该项销售收入占公司总营业收入的占比小。 2. 昀冢科技,可以新增小米概念 公司直接客户主要为各大VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商,产品终端客户包括华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等。 3. 海星股份,可能可以新增消费电子、新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏概念 公司产品电极箔是铝电解电容器的核心原材料,铝电解电容器可以应用于手机快充,新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏发电等领域。 4
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一路向北的老韭菜
2024-03-07 00:47:42
20240306对标思考
连板对标主要是AI(算力、消费电子)、新质生产力(机器人、新型工业化、工业4.0)为主,也就是说围绕安奈儿、天元、川润、福蓉的属性找对标进攻角度。操作依旧是处理现有仓位先,再考虑开新仓,贪多嚼不烂。 考虑到缩量了,如果上述两大方向调整,那就看润都,也是昨天预期晋级的方向之一。盘后岗股药明大涨,如果明天继续,盘中可能带创新药,资金趁势高低切做过渡,首板有一定的攻击角度。 再就是飞行汽车/低空经济,目前某顺的标的是真的少,但也还有些没加概念的,可以在概念预期差中搜索得到。如果它们之中有晋级3板的,这
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一路向北的老韭菜
2024-03-07 00:37:40
20240306调研概念预期差
1. 捷邦科技,可以新增智能家居概念 公司主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发、生产与销售,该产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域。 可能可以新增AIPC概念 公司平板及电脑类精密功能件及结构件产品具有一定通用性,如公司终端客户进入AI PC领域,公司可为其提供AI PC相关精密功能件及结构件产品。 2. 翰博高新:可能可以新增AIPC概念 公司持续关注包括AIPC在内的终端需求,紧跟客户需求,进一步巩固和拓展在笔记本电脑背光领域的市场占有率。 3. 创意信
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一路向北的老韭菜
2024-03-05 22:47:30
20240305对标思考
首先看安奈儿,能不能突破东方精工的6板高度。 突破的话,优先处理持仓,然后再考虑补涨。 不能突破的话,对天元也可能产生一定的内卷影响。 3板两个主观略过,再往下就是消费电子和2板有啥能走出来。 消费电子还是以AI手机和AIPC为主,优先处理好持仓。 2板看时空和润都有没有可能走出来。
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一路向北的老韭菜
2024-03-05 22:43:39
20240305调研概念预期差
电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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一路向北的老韭菜
2024-03-05 00:02:54
20240305对标思考
市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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一路向北的老韭菜
2024-03-04 23:49:31
20240304调研概念预期差
某顺开新服了:AI手机、AIPC。 套用今天中京电子的互动回复:智能手机是PCB的一个重要的应用场景,2024年为AI 手机的开发元年,高性能的AI手机产品预计将在未来逐步出现。公司产品可应用于AI手机类产品。 其实,大部分的消费电子、半导体元器件在AI手机、AIPC依然有应用场景,只不过炒作更加细分了而已。 中京电子:公司产品可应用于AI手机类产品,目前正与相关客户积极推进项目的研发、测试、生产等。(可能可以新增AI手机概念) 英力股份:公司笔记本电脑结构件产品可以继续供应使用在AIPC上。(
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一路向北的老韭菜
2024-03-03 22:07:25
20240303对标思考
市场两条线:氢能源、AI。 氢能源的想象力在去年有分享过一次,它不仅仅是燃料电池汽车,而是很多个行业都开始使用氢能,是从1-10的过程。 目前核心在四川金顶,康普顿: 四川金顶,是连板高标,名字有比较浓的地域色彩; 康普顿,周五竞价50多亿的封单开盘,直接给当天市场热点定下了炒作方向。其主要属性应该是山东+氢能源+燃料电池,也是地域角度考虑下。 AI方面,目前炒作比较分散,有炒机器人的,有炒AI手机(消费电子),还有炒液冷服务器的。吹得比较凶,做了几个对标补涨的备选,但也要防一手高开低走兑现的可
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一路向北的老韭菜
2024-03-03 22:01:28
20240303调研概念预期差
奇安信:去年8月,公司正式发布了工业级Q-GPT安全机器人和大模型卫士。预计今年3月底,QAX-GPT安全机器人将面向全行业正式发售。(可以新增机器人概念) 荣晟环保:安徽荣晟包装新材料科技有限公司目前正处于开业初期阶段,资产折旧摊销等固定成本占比较大,因此对净利润造成较大影响。(可以新增新材料概念) 逸飞激光:在新能源汽车产业链,公司主要服务以核心器件电池为主,主要代表客户包含广汽集团、长安汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、印度TATA等新能源汽车厂家。(可以新增蔚来汽车、小鹏汽车概念) 天能股份:天
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一路向北的老韭菜
2024-02-29 23:47:35
20240229对标思考
以史为镜:克莱断板日的补涨首板,隔日一字,还是同样的配方,也还是同样的味道; 人造肉和氢能源,市场选择爆燃氢能源,盘后还有利好加持,继续关注这个方向。
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一路向北的老韭菜
2024-02-29 23:43:07
20240229调研概念预期差
氢能源爆了,历史氢能源概念预期差统计: 广日股份:2023年,属下企业广日电梯荣获“2023广州人工智能创新发展榜单-最具影响力人工智能企业”(可以新增人工智能概念) 公司下属企业广日电梯紧跟国家“一带一路”战略布局,持续践行“走出去”战略,产品远销超过45个国家及地区,覆盖东楠亚、楠亚、菲洲、中冬、大羊洲、南镁洲等区域。(可以新增一带一路概念) 明新旭腾:我司与奇瑞、长安、小鹏、问界、合众均保持着良好的合作关系。(可以新增长安汽车概念) 东材科技:公司的高速树脂材料通过台光、生益、台耀、斗山、
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一路向北的老韭菜
2024-02-28 23:59:35
20240228对标思考
又是极端行情的一天,龙头断板日的首板至关重要,后续看哪个补涨标能走出来,包括新起的方向:氢能源、人造肉等。
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一路向北的老韭菜
2024-02-28 23:54:28
20240228调研概念预期差
奋达科技:公司一直以来重视前沿科技,密切关注人形机器人产业链商业机会,注册成立了深圳威尔新动力有限公司,致力于人形机器人关节等核心部件的研发、制造。(可能可以新增人形机器人概念) 佰奥智能:公司产品目前主要应用于制造业,还着重布局于工业机器人研发及应用,部分核心技术与人形机器人有一定的相通性。(可能可以新增人形机器人概念) 盛通股份:公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人,其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人Robo Maker。(可以新增人形机器人概念) 宗申动
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一路向北的老韭菜
2024-02-27 23:35:07
20240227对标思考
思路上大体延续昨晚上分享的。 至于新增加的板块,周日已经说过了,参考周日的分享。 再就是AI日内暴动,多是大票,小作文搅动的风云,前几年的也有类似的消息,持续性有待观察。
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开盘安奈儿和福蓉自裁,同方向也没有其他扛大旗的,直接导致相应的板块方向走弱,也就意味着不开新仓,兑现持有的补涨仓位,个人这块儿的仓位小回撤止盈: 相比之下,新质生产力这块儿好很多,克莱虽然也被核,但是补涨龙天元(克莱断板日的同题材首板)当时抗住了,天奇百亿开盘也唬住了市场: 所以,也还是有资金做新质生产力这一方向。后续怎么做,个人考虑兑现为主,毕竟现在没有这块儿的高标了。 预期上述两个方向如果调整,市场切药,可惜岗股影响,映射过来导致润都开盘也也是不给力:自裁。 好在飞行汽车/低空经济争气,不管
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20240307调研概念预期差
1. 氯碱化工,可能可以新增氢能源概念 公司在生产烧碱过程中产生副产品氢气,将富余氢气对外销售,该项销售收入占公司总营业收入的占比小。 2. 昀冢科技,可以新增小米概念 公司直接客户主要为各大VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商,产品终端客户包括华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等。 3. 海星股份,可能可以新增消费电子、新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏概念 公司产品电极箔是铝电解电容器的核心原材料,铝电解电容器可以应用于手机快充,新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏发电等领域。 4
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连板对标主要是AI(算力、消费电子)、新质生产力(机器人、新型工业化、工业4.0)为主,也就是说围绕安奈儿、天元、川润、福蓉的属性找对标进攻角度。操作依旧是处理现有仓位先,再考虑开新仓,贪多嚼不烂。 考虑到缩量了,如果上述两大方向调整,那就看润都,也是昨天预期晋级的方向之一。盘后岗股药明大涨,如果明天继续,盘中可能带创新药,资金趁势高低切做过渡,首板有一定的攻击角度。 再就是飞行汽车/低空经济,目前某顺的标的是真的少,但也还有些没加概念的,可以在概念预期差中搜索得到。如果它们之中有晋级3板的,这
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1. 捷邦科技,可以新增智能家居概念 公司主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发、生产与销售,该产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域。 可能可以新增AIPC概念 公司平板及电脑类精密功能件及结构件产品具有一定通用性,如公司终端客户进入AI PC领域,公司可为其提供AI PC相关精密功能件及结构件产品。 2. 翰博高新:可能可以新增AIPC概念 公司持续关注包括AIPC在内的终端需求,紧跟客户需求,进一步巩固和拓展在笔记本电脑背光领域的市场占有率。 3. 创意信
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首先看安奈儿,能不能突破东方精工的6板高度。 突破的话,优先处理持仓,然后再考虑补涨。 不能突破的话,对天元也可能产生一定的内卷影响。 3板两个主观略过,再往下就是消费电子和2板有啥能走出来。 消费电子还是以AI手机和AIPC为主,优先处理好持仓。 2板看时空和润都有没有可能走出来。
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电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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某顺开新服了:AI手机、AIPC。 套用今天中京电子的互动回复:智能手机是PCB的一个重要的应用场景,2024年为AI 手机的开发元年,高性能的AI手机产品预计将在未来逐步出现。公司产品可应用于AI手机类产品。 其实,大部分的消费电子、半导体元器件在AI手机、AIPC依然有应用场景,只不过炒作更加细分了而已。 中京电子:公司产品可应用于AI手机类产品,目前正与相关客户积极推进项目的研发、测试、生产等。(可能可以新增AI手机概念) 英力股份:公司笔记本电脑结构件产品可以继续供应使用在AIPC上。(
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市场两条线:氢能源、AI。 氢能源的想象力在去年有分享过一次,它不仅仅是燃料电池汽车,而是很多个行业都开始使用氢能,是从1-10的过程。 目前核心在四川金顶,康普顿: 四川金顶,是连板高标,名字有比较浓的地域色彩; 康普顿,周五竞价50多亿的封单开盘,直接给当天市场热点定下了炒作方向。其主要属性应该是山东+氢能源+燃料电池,也是地域角度考虑下。 AI方面,目前炒作比较分散,有炒机器人的,有炒AI手机(消费电子),还有炒液冷服务器的。吹得比较凶,做了几个对标补涨的备选,但也要防一手高开低走兑现的可
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奇安信:去年8月,公司正式发布了工业级Q-GPT安全机器人和大模型卫士。预计今年3月底,QAX-GPT安全机器人将面向全行业正式发售。(可以新增机器人概念) 荣晟环保:安徽荣晟包装新材料科技有限公司目前正处于开业初期阶段,资产折旧摊销等固定成本占比较大,因此对净利润造成较大影响。(可以新增新材料概念) 逸飞激光:在新能源汽车产业链,公司主要服务以核心器件电池为主,主要代表客户包含广汽集团、长安汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、印度TATA等新能源汽车厂家。(可以新增蔚来汽车、小鹏汽车概念) 天能股份:天
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氢能源爆了,历史氢能源概念预期差统计: 广日股份:2023年,属下企业广日电梯荣获“2023广州人工智能创新发展榜单-最具影响力人工智能企业”(可以新增人工智能概念) 公司下属企业广日电梯紧跟国家“一带一路”战略布局,持续践行“走出去”战略,产品远销超过45个国家及地区,覆盖东楠亚、楠亚、菲洲、中冬、大羊洲、南镁洲等区域。(可以新增一带一路概念) 明新旭腾:我司与奇瑞、长安、小鹏、问界、合众均保持着良好的合作关系。(可以新增长安汽车概念) 东材科技:公司的高速树脂材料通过台光、生益、台耀、斗山、
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奋达科技:公司一直以来重视前沿科技,密切关注人形机器人产业链商业机会,注册成立了深圳威尔新动力有限公司,致力于人形机器人关节等核心部件的研发、制造。(可能可以新增人形机器人概念) 佰奥智能:公司产品目前主要应用于制造业,还着重布局于工业机器人研发及应用,部分核心技术与人形机器人有一定的相通性。(可能可以新增人形机器人概念) 盛通股份:公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人,其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人Robo Maker。(可以新增人形机器人概念) 宗申动
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电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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20240304调研概念预期差
某顺开新服了:AI手机、AIPC。 套用今天中京电子的互动回复:智能手机是PCB的一个重要的应用场景,2024年为AI 手机的开发元年,高性能的AI手机产品预计将在未来逐步出现。公司产品可应用于AI手机类产品。 其实,大部分的消费电子、半导体元器件在AI手机、AIPC依然有应用场景,只不过炒作更加细分了而已。 中京电子:公司产品可应用于AI手机类产品,目前正与相关客户积极推进项目的研发、测试、生产等。(可能可以新增AI手机概念) 英力股份:公司笔记本电脑结构件产品可以继续供应使用在AIPC上。(
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昱嘉
一路向北的老韭菜
2024-03-03 22:07:25
20240303对标思考
市场两条线:氢能源、AI。 氢能源的想象力在去年有分享过一次,它不仅仅是燃料电池汽车,而是很多个行业都开始使用氢能,是从1-10的过程。 目前核心在四川金顶,康普顿: 四川金顶,是连板高标,名字有比较浓的地域色彩; 康普顿,周五竞价50多亿的封单开盘,直接给当天市场热点定下了炒作方向。其主要属性应该是山东+氢能源+燃料电池,也是地域角度考虑下。 AI方面,目前炒作比较分散,有炒机器人的,有炒AI手机(消费电子),还有炒液冷服务器的。吹得比较凶,做了几个对标补涨的备选,但也要防一手高开低走兑现的可
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一路向北的老韭菜
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20240303调研概念预期差
奇安信:去年8月,公司正式发布了工业级Q-GPT安全机器人和大模型卫士。预计今年3月底,QAX-GPT安全机器人将面向全行业正式发售。(可以新增机器人概念) 荣晟环保:安徽荣晟包装新材料科技有限公司目前正处于开业初期阶段,资产折旧摊销等固定成本占比较大,因此对净利润造成较大影响。(可以新增新材料概念) 逸飞激光:在新能源汽车产业链,公司主要服务以核心器件电池为主,主要代表客户包含广汽集团、长安汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、印度TATA等新能源汽车厂家。(可以新增蔚来汽车、小鹏汽车概念) 天能股份:天
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一路向北的老韭菜
2024-02-29 23:47:35
20240229对标思考
以史为镜:克莱断板日的补涨首板,隔日一字,还是同样的配方,也还是同样的味道; 人造肉和氢能源,市场选择爆燃氢能源,盘后还有利好加持,继续关注这个方向。
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一路向北的老韭菜
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20240229调研概念预期差
氢能源爆了,历史氢能源概念预期差统计: 广日股份:2023年,属下企业广日电梯荣获“2023广州人工智能创新发展榜单-最具影响力人工智能企业”(可以新增人工智能概念) 公司下属企业广日电梯紧跟国家“一带一路”战略布局,持续践行“走出去”战略,产品远销超过45个国家及地区,覆盖东楠亚、楠亚、菲洲、中冬、大羊洲、南镁洲等区域。(可以新增一带一路概念) 明新旭腾:我司与奇瑞、长安、小鹏、问界、合众均保持着良好的合作关系。(可以新增长安汽车概念) 东材科技:公司的高速树脂材料通过台光、生益、台耀、斗山、
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一路向北的老韭菜
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20240228对标思考
又是极端行情的一天,龙头断板日的首板至关重要,后续看哪个补涨标能走出来,包括新起的方向:氢能源、人造肉等。
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一路向北的老韭菜
2024-02-28 23:54:28
20240228调研概念预期差
奋达科技:公司一直以来重视前沿科技,密切关注人形机器人产业链商业机会,注册成立了深圳威尔新动力有限公司,致力于人形机器人关节等核心部件的研发、制造。(可能可以新增人形机器人概念) 佰奥智能:公司产品目前主要应用于制造业,还着重布局于工业机器人研发及应用,部分核心技术与人形机器人有一定的相通性。(可能可以新增人形机器人概念) 盛通股份:公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人,其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人Robo Maker。(可以新增人形机器人概念) 宗申动
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2024-02-27 23:35:07
20240227对标思考
思路上大体延续昨晚上分享的。 至于新增加的板块,周日已经说过了,参考周日的分享。 再就是AI日内暴动,多是大票,小作文搅动的风云,前几年的也有类似的消息,持续性有待观察。
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20240307对标思考之20CM大肉
开盘安奈儿和福蓉自裁,同方向也没有其他扛大旗的,直接导致相应的板块方向走弱,也就意味着不开新仓,兑现持有的补涨仓位,个人这块儿的仓位小回撤止盈: 相比之下,新质生产力这块儿好很多,克莱虽然也被核,但是补涨龙天元(克莱断板日的同题材首板)当时抗住了,天奇百亿开盘也唬住了市场: 所以,也还是有资金做新质生产力这一方向。后续怎么做,个人考虑兑现为主,毕竟现在没有这块儿的高标了。 预期上述两个方向如果调整,市场切药,可惜岗股影响,映射过来导致润都开盘也也是不给力:自裁。 好在飞行汽车/低空经济争气,不管
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20240307调研概念预期差
1. 氯碱化工,可能可以新增氢能源概念 公司在生产烧碱过程中产生副产品氢气,将富余氢气对外销售,该项销售收入占公司总营业收入的占比小。 2. 昀冢科技,可以新增小米概念 公司直接客户主要为各大VCM 马达厂商和 CCM 模组厂商,产品终端客户包括华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等。 3. 海星股份,可能可以新增消费电子、新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏概念 公司产品电极箔是铝电解电容器的核心原材料,铝电解电容器可以应用于手机快充,新能源汽车、6G、储能、充电桩、光伏发电等领域。 4
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20240306对标思考
连板对标主要是AI(算力、消费电子)、新质生产力(机器人、新型工业化、工业4.0)为主,也就是说围绕安奈儿、天元、川润、福蓉的属性找对标进攻角度。操作依旧是处理现有仓位先,再考虑开新仓,贪多嚼不烂。 考虑到缩量了,如果上述两大方向调整,那就看润都,也是昨天预期晋级的方向之一。盘后岗股药明大涨,如果明天继续,盘中可能带创新药,资金趁势高低切做过渡,首板有一定的攻击角度。 再就是飞行汽车/低空经济,目前某顺的标的是真的少,但也还有些没加概念的,可以在概念预期差中搜索得到。如果它们之中有晋级3板的,这
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2024-03-07 00:37:40
20240306调研概念预期差
1. 捷邦科技,可以新增智能家居概念 公司主要从事消费电子精密功能件及结构件的研发、生产与销售,该产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域。 可能可以新增AIPC概念 公司平板及电脑类精密功能件及结构件产品具有一定通用性,如公司终端客户进入AI PC领域,公司可为其提供AI PC相关精密功能件及结构件产品。 2. 翰博高新:可能可以新增AIPC概念 公司持续关注包括AIPC在内的终端需求,紧跟客户需求,进一步巩固和拓展在笔记本电脑背光领域的市场占有率。 3. 创意信
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2024-03-05 22:47:30
20240305对标思考
首先看安奈儿,能不能突破东方精工的6板高度。 突破的话,优先处理持仓,然后再考虑补涨。 不能突破的话,对天元也可能产生一定的内卷影响。 3板两个主观略过,再往下就是消费电子和2板有啥能走出来。 消费电子还是以AI手机和AIPC为主,优先处理好持仓。 2板看时空和润都有没有可能走出来。
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一路向北的老韭菜
2024-03-05 22:43:39
20240305调研概念预期差
电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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2024-03-05 00:02:54
20240305对标思考
市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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某顺开新服了:AI手机、AIPC。 套用今天中京电子的互动回复:智能手机是PCB的一个重要的应用场景,2024年为AI 手机的开发元年,高性能的AI手机产品预计将在未来逐步出现。公司产品可应用于AI手机类产品。 其实,大部分的消费电子、半导体元器件在AI手机、AIPC依然有应用场景,只不过炒作更加细分了而已。 中京电子:公司产品可应用于AI手机类产品,目前正与相关客户积极推进项目的研发、测试、生产等。(可能可以新增AI手机概念) 英力股份:公司笔记本电脑结构件产品可以继续供应使用在AIPC上。(
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市场两条线:氢能源、AI。 氢能源的想象力在去年有分享过一次,它不仅仅是燃料电池汽车,而是很多个行业都开始使用氢能,是从1-10的过程。 目前核心在四川金顶,康普顿: 四川金顶,是连板高标,名字有比较浓的地域色彩; 康普顿,周五竞价50多亿的封单开盘,直接给当天市场热点定下了炒作方向。其主要属性应该是山东+氢能源+燃料电池,也是地域角度考虑下。 AI方面,目前炒作比较分散,有炒机器人的,有炒AI手机(消费电子),还有炒液冷服务器的。吹得比较凶,做了几个对标补涨的备选,但也要防一手高开低走兑现的可
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奇安信:去年8月,公司正式发布了工业级Q-GPT安全机器人和大模型卫士。预计今年3月底,QAX-GPT安全机器人将面向全行业正式发售。(可以新增机器人概念) 荣晟环保:安徽荣晟包装新材料科技有限公司目前正处于开业初期阶段,资产折旧摊销等固定成本占比较大,因此对净利润造成较大影响。(可以新增新材料概念) 逸飞激光:在新能源汽车产业链,公司主要服务以核心器件电池为主,主要代表客户包含广汽集团、长安汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、印度TATA等新能源汽车厂家。(可以新增蔚来汽车、小鹏汽车概念) 天能股份:天
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氢能源爆了,历史氢能源概念预期差统计: 广日股份:2023年,属下企业广日电梯荣获“2023广州人工智能创新发展榜单-最具影响力人工智能企业”(可以新增人工智能概念) 公司下属企业广日电梯紧跟国家“一带一路”战略布局,持续践行“走出去”战略,产品远销超过45个国家及地区,覆盖东楠亚、楠亚、菲洲、中冬、大羊洲、南镁洲等区域。(可以新增一带一路概念) 明新旭腾:我司与奇瑞、长安、小鹏、问界、合众均保持着良好的合作关系。(可以新增长安汽车概念) 东材科技:公司的高速树脂材料通过台光、生益、台耀、斗山、
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奋达科技:公司一直以来重视前沿科技,密切关注人形机器人产业链商业机会,注册成立了深圳威尔新动力有限公司,致力于人形机器人关节等核心部件的研发、制造。(可能可以新增人形机器人概念) 佰奥智能:公司产品目前主要应用于制造业,还着重布局于工业机器人研发及应用,部分核心技术与人形机器人有一定的相通性。(可能可以新增人形机器人概念) 盛通股份:公司旗下的中鸣机器人有多款自主研发人型机器人,其中包含表演用金属形态的人型机器人以及编程教学使用类人型机器人Robo Maker。(可以新增人形机器人概念) 宗申动
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连板对标主要是AI(算力、消费电子)、新质生产力(机器人、新型工业化、工业4.0)为主,也就是说围绕安奈儿、天元、川润、福蓉的属性找对标进攻角度。操作依旧是处理现有仓位先,再考虑开新仓,贪多嚼不烂。 考虑到缩量了,如果上述两大方向调整,那就看润都,也是昨天预期晋级的方向之一。盘后岗股药明大涨,如果明天继续,盘中可能带创新药,资金趁势高低切做过渡,首板有一定的攻击角度。 再就是飞行汽车/低空经济,目前某顺的标的是真的少,但也还有些没加概念的,可以在概念预期差中搜索得到。如果它们之中有晋级3板的,这
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首先看安奈儿,能不能突破东方精工的6板高度。 突破的话,优先处理持仓,然后再考虑补涨。 不能突破的话,对天元也可能产生一定的内卷影响。 3板两个主观略过,再往下就是消费电子和2板有啥能走出来。 消费电子还是以AI手机和AIPC为主,优先处理好持仓。 2板看时空和润都有没有可能走出来。
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电连技术:公司目前高速线束连接器产品可以用于AI服务器。 公司的相关产品可以用于目前发布的AI手机,目前AI手机的与非AI手机在射频连接部分设计上尚没有太大变化。(可以新增AI手机概念) 格林精密:公司是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。(可以新增AIPC概念) 中关村:商砼业务为公司医药和养老业务以外营业收入占比最大的板块,公司旗下北京中实上庄混凝土有限责任公司拥有北京市建委核定的预拌混凝土资质,并荣获高新技术企业、北京
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市场连板高度下降有点快,还有天地板大面,仓位上稍微控制下。 对标角度,氢能源今天开盘就有问题,明显弱了,强度比不上AI这块儿,日内的优先级是AI高于氢能源。 但是AI还是那个问题,比较分散,各炒各的:连板高标在算力,液冷大票走趋势,某顺新增了AI手机、PC俩板块(AI在C端的应用-消费电子)。趋势对连板对标选手不是很友好,所以做连板对标,攻击角度在算力和高低切的消费电子。 还有一个角度比较苛刻,四川金顶弱转强把部分资金拉回氢能源。
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某顺开新服了:AI手机、AIPC。 套用今天中京电子的互动回复:智能手机是PCB的一个重要的应用场景,2024年为AI 手机的开发元年,高性能的AI手机产品预计将在未来逐步出现。公司产品可应用于AI手机类产品。 其实,大部分的消费电子、半导体元器件在AI手机、AIPC依然有应用场景,只不过炒作更加细分了而已。 中京电子:公司产品可应用于AI手机类产品,目前正与相关客户积极推进项目的研发、测试、生产等。(可能可以新增AI手机概念) 英力股份:公司笔记本电脑结构件产品可以继续供应使用在AIPC上。(
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市场两条线:氢能源、AI。 氢能源的想象力在去年有分享过一次,它不仅仅是燃料电池汽车,而是很多个行业都开始使用氢能,是从1-10的过程。 目前核心在四川金顶,康普顿: 四川金顶,是连板高标,名字有比较浓的地域色彩; 康普顿,周五竞价50多亿的封单开盘,直接给当天市场热点定下了炒作方向。其主要属性应该是山东+氢能源+燃料电池,也是地域角度考虑下。 AI方面,目前炒作比较分散,有炒机器人的,有炒AI手机(消费电子),还有炒液冷服务器的。吹得比较凶,做了几个对标补涨的备选,但也要防一手高开低走兑现的可
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奇安信:去年8月,公司正式发布了工业级Q-GPT安全机器人和大模型卫士。预计今年3月底,QAX-GPT安全机器人将面向全行业正式发售。(可以新增机器人概念) 荣晟环保:安徽荣晟包装新材料科技有限公司目前正处于开业初期阶段,资产折旧摊销等固定成本占比较大,因此对净利润造成较大影响。(可以新增新材料概念) 逸飞激光:在新能源汽车产业链,公司主要服务以核心器件电池为主,主要代表客户包含广汽集团、长安汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、印度TATA等新能源汽车厂家。(可以新增蔚来汽车、小鹏汽车概念) 天能股份:天
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