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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-09 00:09:36
周二公社部分逻辑荟萃1208
1、新能源汽车新闻 1)天齐锂业,卖出了澳大利杨泰利森锂矿和锂盐厂接近一半的权益,换回仅100亿现金还债,但通过间接双层持股的方式依然保持澳大利亚资源的控股权(卖出前持有约51%,卖出后持有约26%)。 2)有机构在推主流电池厂商明年出货量规划大增,部分公司有望扩产10倍,将拉动上游原材料需求上涨,今日六氟磷酸锂板块集体冲涨停(天赐材料等)。(三大报推赣锋锂业当升科技德方纳米) 3)盘后汽车业协会、大众,新闻采访中均再次表明由于车用芯片短缺可能影响明年汽车生产。(三大报推四维图新方正电机全志科技
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只买龙头的老韭菜
2020-12-07 23:54:28
周一公社部分逻辑荟萃
今日从简,较新鲜的信息包括: 1、中水渔业领涨带动整个水产板块,除了叠加社区团购、冷冻食品进口受疫情影响外,还包括年初政府公告中涉及的长江流域禁渔:长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,最迟自2021年1月1日0时起实行暂定为期10年的常年禁捕。消息滞后,追高谨慎。 2、保利协鑫大涨3倍的黑科技:港股保利协鑫能源FBR颗粒硅项目已具备了大规模生产的技术条件,这项技术市场传闻很久了,近一个月得到市场认可开启暴涨。简单的理解,这是区别于目前生产多晶硅的主流技术之外
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只买龙头的老韭菜
2020-12-06 23:59:24
周末公社部分逻辑荟萃
1、周末火爆的功率半导体缺货涨价 1)功率半导体公社以前的文章写过多次,连表格都出过几张,这里不详细展开,简单捋一捋思考角度,炒作空间大不大,看市场落脚到以下哪个点: 2)如果从涨价幅度看(平均5-10%涨幅),题材一般,毕竟涨幅更大的细分行业今年出现很多,以有机硅钛白粉为代表。 3)如果从大科技上涨的角度看,题材一般,科技股在当前环境下只有轮涨补涨的意义。 4)如果从行业内玩家集体转向12寸晶圆布局,导致8寸晶圆短期供求失衡,再结合行业内企业火灾产能短期退出,加剧整个行业缺货,这两方面来看后劲
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只买龙头的老韭菜
2020-12-03 00:08:49
周三公社部分逻辑荟萃
1、电动车美股A股走势分化 美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。 但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。 这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。 大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。 2、大尺寸面板/基板玻璃 今日彩虹股份6板
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只买龙头的老韭菜
2020-12-02 00:40:44
周二公社部分逻辑荟萃
1、人气核心 小康股份:最高高度+电动汽车,今日尾盘机构砸盘,这个价位平台分歧巨大,未来能不能再创新高不好预测,自底部以来公社一直关注,一个从零配件杀入汽整车的民营企业家,连续将小微车和电动物流车都做到全国首屈一指,这种人投入全部身家做电动,有这种草莽气质的上一个人是吉利的李书福; 长安汽车:小康灵魂里的大哥,身影上的小弟,和华为造车拉开了想象空间;另一个很多人忽视的是长安B,这只股票有大席位连续吃货,非常坚决。B股近期成为很多资金悄悄布局的板块,相同的公司,打折扣的价格,估值的洼地,政策改革的
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只买龙头的老韭菜
2020-11-26 23:44:23
周四公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车再跟踪 一路以来,跟踪新能源汽车很长时间,因为这个板块代表了时代的力量。 1)盘后消息,上汽集团、浦东新区、阿里巴巴集团26日宣布联合打造全新智能电动汽车品牌“智己汽车”,创始轮融资达100亿元。(上汽集团张江高科分别认可53.99、18亿) 2)盘后消息,11月20日财政部提前下达2021年新能源汽车补贴375.85亿,同比大增234%。 3)此前详细总结过中高端、二三线新能源汽车列表,有一只st海源整理掉了,昨晚公社有文章做详细介绍,详见《海源复材持有云度汽车11%股权》,云度
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2020-11-25 23:41:48
周三公社部分逻辑荟萃
1、华为造车 1)10月30日华为就发布智能汽车解决方案HI;昨日又有一份纪要稿流出(公社里可搜原文《汽车基金路演华为汽车速记》《关于华为长安造车总结》),华为以后将隐身幕后协助传统汽车厂造20万以上的中高端汽车;今日更有华为绝不做车的新闻传出。 2)根据目前的信息面,华为未来做汽车界的博世、汽车界的操作系统,全栈供应商概率更大。会不会汽车界的苹果更香,将来跨界过来就不得而知了。(重演华为手机的故事) 3)其中提到长安汽车是最重要合作伙伴,开发20-40万的车型,实现L4自动驾驶,今日涨停。 4
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2020-11-24 23:59:43
周二公社部分逻辑荟萃
1、值得写的点不多 1)澳洋顺昌、天齐锂业机构继续加仓,之前写过,前者炒改名和同比非工具类锂电低估,后者炒锂矿资源和困境反转。 2)半个月前详细整理过的锂矿列表中,st融捷今晚公告定增利好(短期意味着摘帽无忧、项目进展顺利)、天齐锂业公告大股东减持(推测还债),并公告和银团展期协议正在进行。两只股都优质资源+困境反转预期。 3)美股新能源汽车昨晚逆天暴涨,今天外的A股并没激情跟随;今晚美股调整,明天A股会不会跟跌不跟涨。但时代的浪潮,浩浩荡荡。 4)充电速度堪比加油,石墨烯电池最快年底装车量产。
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只买龙头的老韭菜
2020-11-23 23:59:39
周一公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车继续更新 毋庸置疑的时代主流,需求爆发拉动的革命。 1)截至目前美股造车新势力继续大涨、美股燃料电池大涨(FCEL)、美股充电桩(blink charge)大涨,涨幅甚至让人高处不胜寒,明早跟踪。 2)昨晚提到的燃料电池线补涨(亿华通)。 3)今日盘面补涨分支充电桩线资金开始关注,前段时间公众号详细整理过充电桩,公社也有详细资料,不赘述。A股基本面龙头是特锐德,周六特来电充电量创历史新高996万度/天,预计很快超1000万度,预计今年充电量27亿度电,2021年充电量预计达50亿度
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2020-11-22 23:33:59
周末公社部分逻辑荟萃
1、新能源产业链 1)美股小鹏汽车大涨,明年将推出全球首款搭载激光雷达的量产汽车,海外市场认可,创始人李小鹏直接开怼特斯拉。 2)总书记22日在二十国集团领导人利雅得峰会致辞,加大应对气候变化力度,中国将坚定不移加以落实。 3)央视对话节目光伏四巨头老板亮相畅谈光伏战略,分别是隆基股份、通威股份、阳光电源、天合光能。 4)作为新能源汽车的补涨分支,燃料电池概念龙头PLUG今年涨幅近5倍,A股相关个股:亿华通、美锦能源、雄韬股份等周五已经有表现。 5)新能源汽车销售火爆、磷酸铁锂厂商满产连续三月翻
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2020-11-20 00:16:29
周四公社部分逻辑荟萃
1、小康PK理想 昨晚制的图发文时间太急(还是没赶在0点前发),没有写说明。 图中的亮点是关注传统车企中高端车型与造车新势力之间的差距,其中特别留意小康股份的赛力斯SF5车型刚刚上市,关注产销是否放量(不确定),目前和造车新势力之间的市值差太大。 短线怎么走不知道,但具有中长期观察价值。 一些关注点: 1)赛力斯VS造车新势力 VS特斯拉:收购特斯拉联合创始人兼首任CEO马丁·艾伯哈德的公司、团队、技术,并在美国建立研发基地。 VS蔚来:上市后都股价下跌进入财务困境,底部发布新车型,前者获重庆市
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只买龙头的老韭菜
2020-11-17 23:58:52
周二公社部分逻辑荟萃
题材进入操作艰难期,今日盘中和盘后消息可关注点不多。 核心还是周期股,有机硅、碳酸锂涨价的新闻依然再继续发酵。 前两天分享了医美和改名公司列表,今晚继续分享几张图表吧。 1、泡泡玛特 今日媒体报道,内地潮流玩具公司泡泡玛特将于本周寻求上市聆讯,计划集资2亿-3亿美元。上周以来,一直有泡泡玛特聆讯的消息。 泡泡玛特早在6月即递交招股书,其时公社总结过相关概念个股,详见下表: 2、华为汽车 华为汽车自8月份以来消息不断,周末华为加码汽车,今日长安汽车机构和游资再度鏖战,尤其叠加车联网、自动驾驶分级,
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2020-11-16 23:37:31
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1、涨价周期股 周期股涨价方向已经写了很长一段时间,大的逻辑没变。 板块今日有点集体兴奋,短期注意节奏过热。 特别强调的是,周期股中的锂矿板块,既具有周期逻辑也具有非常强大的产业成长逻辑。 10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。(德方纳米、湘潭电化) 期铜价格走势创新高,留意明天期铜价格。 留意美股锂矿雅宝、SQM的走势。 2、比亚迪滴滴联合产品发布 11月16日晚间,滴滴正式发布
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只买龙头的老韭菜
2020-11-15 23:56:40
周末公社部分逻辑荟萃
1、RCEP如期签订 公社上周四中午已经提前总结过这一概念表格,主要是渤海湾面向中日韩和北部湾面向东盟的港口、以及外贸行业受益。 题材本身很大,自贸易战以来趁着美国内斗,国际格局的重大合纵连横。 周四周五买入有先手,周一买入,就看市场对这个题材是否买账,属于博弈层面了。 可在公社搜索《1112RCEP或于本周日签署》阅读原贴。 2、美容医院概念整理 自华熙生物、爱美客以来,女人爱美的生意模式都给了极高的市场估值,涨幅惊人。 公众号在半年之前就深度分析过医美行业的下游,其中深度分析了朗姿股份被忽视
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只买龙头的老韭菜
2020-11-14 22:19:42
整理很干货👍
@后韭:医美及脱发信息整理
如题,我们详细整理了医美(包含脱发)的相关个股,见附件中的pdf文档。
116 赞同-72 评论
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1、周末火爆的功率半导体缺货涨价 1)功率半导体公社以前的文章写过多次,连表格都出过几张,这里不详细展开,简单捋一捋思考角度,炒作空间大不大,看市场落脚到以下哪个点: 2)如果从涨价幅度看(平均5-10%涨幅),题材一般,毕竟涨幅更大的细分行业今年出现很多,以有机硅钛白粉为代表。 3)如果从大科技上涨的角度看,题材一般,科技股在当前环境下只有轮涨补涨的意义。 4)如果从行业内玩家集体转向12寸晶圆布局,导致8寸晶圆短期供求失衡,再结合行业内企业火灾产能短期退出,加剧整个行业缺货,这两方面来看后劲
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1、电动车美股A股走势分化 美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。 但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。 这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。 大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。 2、大尺寸面板/基板玻璃 今日彩虹股份6板
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题材进入操作艰难期,今日盘中和盘后消息可关注点不多。 核心还是周期股,有机硅、碳酸锂涨价的新闻依然再继续发酵。 前两天分享了医美和改名公司列表,今晚继续分享几张图表吧。 1、泡泡玛特 今日媒体报道,内地潮流玩具公司泡泡玛特将于本周寻求上市聆讯,计划集资2亿-3亿美元。上周以来,一直有泡泡玛特聆讯的消息。 泡泡玛特早在6月即递交招股书,其时公社总结过相关概念个股,详见下表: 2、华为汽车 华为汽车自8月份以来消息不断,周末华为加码汽车,今日长安汽车机构和游资再度鏖战,尤其叠加车联网、自动驾驶分级,
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1、涨价周期股 周期股涨价方向已经写了很长一段时间,大的逻辑没变。 板块今日有点集体兴奋,短期注意节奏过热。 特别强调的是,周期股中的锂矿板块,既具有周期逻辑也具有非常强大的产业成长逻辑。 10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。(德方纳米、湘潭电化) 期铜价格走势创新高,留意明天期铜价格。 留意美股锂矿雅宝、SQM的走势。 2、比亚迪滴滴联合产品发布 11月16日晚间,滴滴正式发布
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61.20
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2020-12-03 00:08:49
周三公社部分逻辑荟萃
1、电动车美股A股走势分化 美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。 但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。 这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。 大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。 2、大尺寸面板/基板玻璃 今日彩虹股份6板
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2020-12-02 00:40:44
周二公社部分逻辑荟萃
1、人气核心 小康股份:最高高度+电动汽车,今日尾盘机构砸盘,这个价位平台分歧巨大,未来能不能再创新高不好预测,自底部以来公社一直关注,一个从零配件杀入汽整车的民营企业家,连续将小微车和电动物流车都做到全国首屈一指,这种人投入全部身家做电动,有这种草莽气质的上一个人是吉利的李书福; 长安汽车:小康灵魂里的大哥,身影上的小弟,和华为造车拉开了想象空间;另一个很多人忽视的是长安B,这只股票有大席位连续吃货,非常坚决。B股近期成为很多资金悄悄布局的板块,相同的公司,打折扣的价格,估值的洼地,政策改革的
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2020-11-26 23:44:23
周四公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车再跟踪 一路以来,跟踪新能源汽车很长时间,因为这个板块代表了时代的力量。 1)盘后消息,上汽集团、浦东新区、阿里巴巴集团26日宣布联合打造全新智能电动汽车品牌“智己汽车”,创始轮融资达100亿元。(上汽集团张江高科分别认可53.99、18亿) 2)盘后消息,11月20日财政部提前下达2021年新能源汽车补贴375.85亿,同比大增234%。 3)此前详细总结过中高端、二三线新能源汽车列表,有一只st海源整理掉了,昨晚公社有文章做详细介绍,详见《海源复材持有云度汽车11%股权》,云度
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2020-11-25 23:41:48
周三公社部分逻辑荟萃
1、华为造车 1)10月30日华为就发布智能汽车解决方案HI;昨日又有一份纪要稿流出(公社里可搜原文《汽车基金路演华为汽车速记》《关于华为长安造车总结》),华为以后将隐身幕后协助传统汽车厂造20万以上的中高端汽车;今日更有华为绝不做车的新闻传出。 2)根据目前的信息面,华为未来做汽车界的博世、汽车界的操作系统,全栈供应商概率更大。会不会汽车界的苹果更香,将来跨界过来就不得而知了。(重演华为手机的故事) 3)其中提到长安汽车是最重要合作伙伴,开发20-40万的车型,实现L4自动驾驶,今日涨停。 4
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2020-11-24 23:59:43
周二公社部分逻辑荟萃
1、值得写的点不多 1)澳洋顺昌、天齐锂业机构继续加仓,之前写过,前者炒改名和同比非工具类锂电低估,后者炒锂矿资源和困境反转。 2)半个月前详细整理过的锂矿列表中,st融捷今晚公告定增利好(短期意味着摘帽无忧、项目进展顺利)、天齐锂业公告大股东减持(推测还债),并公告和银团展期协议正在进行。两只股都优质资源+困境反转预期。 3)美股新能源汽车昨晚逆天暴涨,今天外的A股并没激情跟随;今晚美股调整,明天A股会不会跟跌不跟涨。但时代的浪潮,浩浩荡荡。 4)充电速度堪比加油,石墨烯电池最快年底装车量产。
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2020-11-23 23:59:39
周一公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车继续更新 毋庸置疑的时代主流,需求爆发拉动的革命。 1)截至目前美股造车新势力继续大涨、美股燃料电池大涨(FCEL)、美股充电桩(blink charge)大涨,涨幅甚至让人高处不胜寒,明早跟踪。 2)昨晚提到的燃料电池线补涨(亿华通)。 3)今日盘面补涨分支充电桩线资金开始关注,前段时间公众号详细整理过充电桩,公社也有详细资料,不赘述。A股基本面龙头是特锐德,周六特来电充电量创历史新高996万度/天,预计很快超1000万度,预计今年充电量27亿度电,2021年充电量预计达50亿度
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2020-11-22 23:33:59
周末公社部分逻辑荟萃
1、新能源产业链 1)美股小鹏汽车大涨,明年将推出全球首款搭载激光雷达的量产汽车,海外市场认可,创始人李小鹏直接开怼特斯拉。 2)总书记22日在二十国集团领导人利雅得峰会致辞,加大应对气候变化力度,中国将坚定不移加以落实。 3)央视对话节目光伏四巨头老板亮相畅谈光伏战略,分别是隆基股份、通威股份、阳光电源、天合光能。 4)作为新能源汽车的补涨分支,燃料电池概念龙头PLUG今年涨幅近5倍,A股相关个股:亿华通、美锦能源、雄韬股份等周五已经有表现。 5)新能源汽车销售火爆、磷酸铁锂厂商满产连续三月翻
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2020-11-20 00:16:29
周四公社部分逻辑荟萃
1、小康PK理想 昨晚制的图发文时间太急(还是没赶在0点前发),没有写说明。 图中的亮点是关注传统车企中高端车型与造车新势力之间的差距,其中特别留意小康股份的赛力斯SF5车型刚刚上市,关注产销是否放量(不确定),目前和造车新势力之间的市值差太大。 短线怎么走不知道,但具有中长期观察价值。 一些关注点: 1)赛力斯VS造车新势力 VS特斯拉:收购特斯拉联合创始人兼首任CEO马丁·艾伯哈德的公司、团队、技术,并在美国建立研发基地。 VS蔚来:上市后都股价下跌进入财务困境,底部发布新车型,前者获重庆市
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2020-11-17 23:58:52
周二公社部分逻辑荟萃
题材进入操作艰难期,今日盘中和盘后消息可关注点不多。 核心还是周期股,有机硅、碳酸锂涨价的新闻依然再继续发酵。 前两天分享了医美和改名公司列表,今晚继续分享几张图表吧。 1、泡泡玛特 今日媒体报道,内地潮流玩具公司泡泡玛特将于本周寻求上市聆讯,计划集资2亿-3亿美元。上周以来,一直有泡泡玛特聆讯的消息。 泡泡玛特早在6月即递交招股书,其时公社总结过相关概念个股,详见下表: 2、华为汽车 华为汽车自8月份以来消息不断,周末华为加码汽车,今日长安汽车机构和游资再度鏖战,尤其叠加车联网、自动驾驶分级,
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2020-11-16 23:37:31
周一公社部分逻辑荟萃
1、涨价周期股 周期股涨价方向已经写了很长一段时间,大的逻辑没变。 板块今日有点集体兴奋,短期注意节奏过热。 特别强调的是,周期股中的锂矿板块,既具有周期逻辑也具有非常强大的产业成长逻辑。 10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。(德方纳米、湘潭电化) 期铜价格走势创新高,留意明天期铜价格。 留意美股锂矿雅宝、SQM的走势。 2、比亚迪滴滴联合产品发布 11月16日晚间,滴滴正式发布
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2020-11-15 23:56:40
周末公社部分逻辑荟萃
1、RCEP如期签订 公社上周四中午已经提前总结过这一概念表格,主要是渤海湾面向中日韩和北部湾面向东盟的港口、以及外贸行业受益。 题材本身很大,自贸易战以来趁着美国内斗,国际格局的重大合纵连横。 周四周五买入有先手,周一买入,就看市场对这个题材是否买账,属于博弈层面了。 可在公社搜索《1112RCEP或于本周日签署》阅读原贴。 2、美容医院概念整理 自华熙生物、爱美客以来,女人爱美的生意模式都给了极高的市场估值,涨幅惊人。 公众号在半年之前就深度分析过医美行业的下游,其中深度分析了朗姿股份被忽视
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2020-11-14 22:19:42
整理很干货👍
@后韭:医美及脱发信息整理
如题,我们详细整理了医美(包含脱发)的相关个股,见附件中的pdf文档。
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2020-12-09 00:09:36
周二公社部分逻辑荟萃1208
1、新能源汽车新闻 1)天齐锂业,卖出了澳大利杨泰利森锂矿和锂盐厂接近一半的权益,换回仅100亿现金还债,但通过间接双层持股的方式依然保持澳大利亚资源的控股权(卖出前持有约51%,卖出后持有约26%)。 2)有机构在推主流电池厂商明年出货量规划大增,部分公司有望扩产10倍,将拉动上游原材料需求上涨,今日六氟磷酸锂板块集体冲涨停(天赐材料等)。(三大报推赣锋锂业当升科技德方纳米) 3)盘后汽车业协会、大众,新闻采访中均再次表明由于车用芯片短缺可能影响明年汽车生产。(三大报推四维图新方正电机全志科技
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2020-12-07 23:54:28
周一公社部分逻辑荟萃
今日从简,较新鲜的信息包括: 1、中水渔业领涨带动整个水产板块,除了叠加社区团购、冷冻食品进口受疫情影响外,还包括年初政府公告中涉及的长江流域禁渔:长江干流和重要支流除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,最迟自2021年1月1日0时起实行暂定为期10年的常年禁捕。消息滞后,追高谨慎。 2、保利协鑫大涨3倍的黑科技:港股保利协鑫能源FBR颗粒硅项目已具备了大规模生产的技术条件,这项技术市场传闻很久了,近一个月得到市场认可开启暴涨。简单的理解,这是区别于目前生产多晶硅的主流技术之外
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2020-12-06 23:59:24
周末公社部分逻辑荟萃
1、周末火爆的功率半导体缺货涨价 1)功率半导体公社以前的文章写过多次,连表格都出过几张,这里不详细展开,简单捋一捋思考角度,炒作空间大不大,看市场落脚到以下哪个点: 2)如果从涨价幅度看(平均5-10%涨幅),题材一般,毕竟涨幅更大的细分行业今年出现很多,以有机硅钛白粉为代表。 3)如果从大科技上涨的角度看,题材一般,科技股在当前环境下只有轮涨补涨的意义。 4)如果从行业内玩家集体转向12寸晶圆布局,导致8寸晶圆短期供求失衡,再结合行业内企业火灾产能短期退出,加剧整个行业缺货,这两方面来看后劲
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2020-12-03 00:08:49
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1、电动车美股A股走势分化 美股电动车上市即巅峰,拉出超级行情后,A股才迟缓上涨,和历次美股引流全球风潮后,A股滞后表现类似。 但这一周长安汽车(华为宁德)、小康股份(赛力斯)、北汽蓝谷(极狐)、方正电机(宏光mini)的走势,几乎完全独立于美股造车新势力。 这背后的逻辑,可能是从跟随补涨,到此消彼长的关系:前期美股大涨,向市场测量了市场空间的上限;A股造车的崛起,预示着造车新势力的市场空间要被后来者蚕食。 大野龙方蛰、中原鹿正肥。鹿死谁手,尤未可知。 2、大尺寸面板/基板玻璃 今日彩虹股份6板
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1、人气核心 小康股份:最高高度+电动汽车,今日尾盘机构砸盘,这个价位平台分歧巨大,未来能不能再创新高不好预测,自底部以来公社一直关注,一个从零配件杀入汽整车的民营企业家,连续将小微车和电动物流车都做到全国首屈一指,这种人投入全部身家做电动,有这种草莽气质的上一个人是吉利的李书福; 长安汽车:小康灵魂里的大哥,身影上的小弟,和华为造车拉开了想象空间;另一个很多人忽视的是长安B,这只股票有大席位连续吃货,非常坚决。B股近期成为很多资金悄悄布局的板块,相同的公司,打折扣的价格,估值的洼地,政策改革的
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1、新能源汽车再跟踪 一路以来,跟踪新能源汽车很长时间,因为这个板块代表了时代的力量。 1)盘后消息,上汽集团、浦东新区、阿里巴巴集团26日宣布联合打造全新智能电动汽车品牌“智己汽车”,创始轮融资达100亿元。(上汽集团张江高科分别认可53.99、18亿) 2)盘后消息,11月20日财政部提前下达2021年新能源汽车补贴375.85亿,同比大增234%。 3)此前详细总结过中高端、二三线新能源汽车列表,有一只st海源整理掉了,昨晚公社有文章做详细介绍,详见《海源复材持有云度汽车11%股权》,云度
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1、华为造车 1)10月30日华为就发布智能汽车解决方案HI;昨日又有一份纪要稿流出(公社里可搜原文《汽车基金路演华为汽车速记》《关于华为长安造车总结》),华为以后将隐身幕后协助传统汽车厂造20万以上的中高端汽车;今日更有华为绝不做车的新闻传出。 2)根据目前的信息面,华为未来做汽车界的博世、汽车界的操作系统,全栈供应商概率更大。会不会汽车界的苹果更香,将来跨界过来就不得而知了。(重演华为手机的故事) 3)其中提到长安汽车是最重要合作伙伴,开发20-40万的车型,实现L4自动驾驶,今日涨停。 4
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1、值得写的点不多 1)澳洋顺昌、天齐锂业机构继续加仓,之前写过,前者炒改名和同比非工具类锂电低估,后者炒锂矿资源和困境反转。 2)半个月前详细整理过的锂矿列表中,st融捷今晚公告定增利好(短期意味着摘帽无忧、项目进展顺利)、天齐锂业公告大股东减持(推测还债),并公告和银团展期协议正在进行。两只股都优质资源+困境反转预期。 3)美股新能源汽车昨晚逆天暴涨,今天外的A股并没激情跟随;今晚美股调整,明天A股会不会跟跌不跟涨。但时代的浪潮,浩浩荡荡。 4)充电速度堪比加油,石墨烯电池最快年底装车量产。
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1、新能源汽车继续更新 毋庸置疑的时代主流,需求爆发拉动的革命。 1)截至目前美股造车新势力继续大涨、美股燃料电池大涨(FCEL)、美股充电桩(blink charge)大涨,涨幅甚至让人高处不胜寒,明早跟踪。 2)昨晚提到的燃料电池线补涨(亿华通)。 3)今日盘面补涨分支充电桩线资金开始关注,前段时间公众号详细整理过充电桩,公社也有详细资料,不赘述。A股基本面龙头是特锐德,周六特来电充电量创历史新高996万度/天,预计很快超1000万度,预计今年充电量27亿度电,2021年充电量预计达50亿度
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题材进入操作艰难期,今日盘中和盘后消息可关注点不多。 核心还是周期股,有机硅、碳酸锂涨价的新闻依然再继续发酵。 前两天分享了医美和改名公司列表,今晚继续分享几张图表吧。 1、泡泡玛特 今日媒体报道,内地潮流玩具公司泡泡玛特将于本周寻求上市聆讯,计划集资2亿-3亿美元。上周以来,一直有泡泡玛特聆讯的消息。 泡泡玛特早在6月即递交招股书,其时公社总结过相关概念个股,详见下表: 2、华为汽车 华为汽车自8月份以来消息不断,周末华为加码汽车,今日长安汽车机构和游资再度鏖战,尤其叠加车联网、自动驾驶分级,
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1、涨价周期股 周期股涨价方向已经写了很长一段时间,大的逻辑没变。 板块今日有点集体兴奋,短期注意节奏过热。 特别强调的是,周期股中的锂矿板块,既具有周期逻辑也具有非常强大的产业成长逻辑。 10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。(德方纳米、湘潭电化) 期铜价格走势创新高,留意明天期铜价格。 留意美股锂矿雅宝、SQM的走势。 2、比亚迪滴滴联合产品发布 11月16日晚间,滴滴正式发布
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1、周末火爆的功率半导体缺货涨价 1)功率半导体公社以前的文章写过多次,连表格都出过几张,这里不详细展开,简单捋一捋思考角度,炒作空间大不大,看市场落脚到以下哪个点: 2)如果从涨价幅度看(平均5-10%涨幅),题材一般,毕竟涨幅更大的细分行业今年出现很多,以有机硅钛白粉为代表。 3)如果从大科技上涨的角度看,题材一般,科技股在当前环境下只有轮涨补涨的意义。 4)如果从行业内玩家集体转向12寸晶圆布局,导致8寸晶圆短期供求失衡,再结合行业内企业火灾产能短期退出,加剧整个行业缺货,这两方面来看后劲
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1、新能源汽车再跟踪 一路以来,跟踪新能源汽车很长时间,因为这个板块代表了时代的力量。 1)盘后消息,上汽集团、浦东新区、阿里巴巴集团26日宣布联合打造全新智能电动汽车品牌“智己汽车”,创始轮融资达100亿元。(上汽集团张江高科分别认可53.99、18亿) 2)盘后消息,11月20日财政部提前下达2021年新能源汽车补贴375.85亿,同比大增234%。 3)此前详细总结过中高端、二三线新能源汽车列表,有一只st海源整理掉了,昨晚公社有文章做详细介绍,详见《海源复材持有云度汽车11%股权》,云度
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2020-11-25 23:41:48
周三公社部分逻辑荟萃
1、华为造车 1)10月30日华为就发布智能汽车解决方案HI;昨日又有一份纪要稿流出(公社里可搜原文《汽车基金路演华为汽车速记》《关于华为长安造车总结》),华为以后将隐身幕后协助传统汽车厂造20万以上的中高端汽车;今日更有华为绝不做车的新闻传出。 2)根据目前的信息面,华为未来做汽车界的博世、汽车界的操作系统,全栈供应商概率更大。会不会汽车界的苹果更香,将来跨界过来就不得而知了。(重演华为手机的故事) 3)其中提到长安汽车是最重要合作伙伴,开发20-40万的车型,实现L4自动驾驶,今日涨停。 4
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只买龙头的老韭菜
2020-11-24 23:59:43
周二公社部分逻辑荟萃
1、值得写的点不多 1)澳洋顺昌、天齐锂业机构继续加仓,之前写过,前者炒改名和同比非工具类锂电低估,后者炒锂矿资源和困境反转。 2)半个月前详细整理过的锂矿列表中,st融捷今晚公告定增利好(短期意味着摘帽无忧、项目进展顺利)、天齐锂业公告大股东减持(推测还债),并公告和银团展期协议正在进行。两只股都优质资源+困境反转预期。 3)美股新能源汽车昨晚逆天暴涨,今天外的A股并没激情跟随;今晚美股调整,明天A股会不会跟跌不跟涨。但时代的浪潮,浩浩荡荡。 4)充电速度堪比加油,石墨烯电池最快年底装车量产。
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只买龙头的老韭菜
2020-11-23 23:59:39
周一公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车继续更新 毋庸置疑的时代主流,需求爆发拉动的革命。 1)截至目前美股造车新势力继续大涨、美股燃料电池大涨(FCEL)、美股充电桩(blink charge)大涨,涨幅甚至让人高处不胜寒,明早跟踪。 2)昨晚提到的燃料电池线补涨(亿华通)。 3)今日盘面补涨分支充电桩线资金开始关注,前段时间公众号详细整理过充电桩,公社也有详细资料,不赘述。A股基本面龙头是特锐德,周六特来电充电量创历史新高996万度/天,预计很快超1000万度,预计今年充电量27亿度电,2021年充电量预计达50亿度
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2020-11-22 23:33:59
周末公社部分逻辑荟萃
1、新能源产业链 1)美股小鹏汽车大涨,明年将推出全球首款搭载激光雷达的量产汽车,海外市场认可,创始人李小鹏直接开怼特斯拉。 2)总书记22日在二十国集团领导人利雅得峰会致辞,加大应对气候变化力度,中国将坚定不移加以落实。 3)央视对话节目光伏四巨头老板亮相畅谈光伏战略,分别是隆基股份、通威股份、阳光电源、天合光能。 4)作为新能源汽车的补涨分支,燃料电池概念龙头PLUG今年涨幅近5倍,A股相关个股:亿华通、美锦能源、雄韬股份等周五已经有表现。 5)新能源汽车销售火爆、磷酸铁锂厂商满产连续三月翻
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2020-11-20 00:16:29
周四公社部分逻辑荟萃
1、小康PK理想 昨晚制的图发文时间太急(还是没赶在0点前发),没有写说明。 图中的亮点是关注传统车企中高端车型与造车新势力之间的差距,其中特别留意小康股份的赛力斯SF5车型刚刚上市,关注产销是否放量(不确定),目前和造车新势力之间的市值差太大。 短线怎么走不知道,但具有中长期观察价值。 一些关注点: 1)赛力斯VS造车新势力 VS特斯拉:收购特斯拉联合创始人兼首任CEO马丁·艾伯哈德的公司、团队、技术,并在美国建立研发基地。 VS蔚来:上市后都股价下跌进入财务困境,底部发布新车型,前者获重庆市
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2020-11-17 23:58:52
周二公社部分逻辑荟萃
题材进入操作艰难期,今日盘中和盘后消息可关注点不多。 核心还是周期股,有机硅、碳酸锂涨价的新闻依然再继续发酵。 前两天分享了医美和改名公司列表,今晚继续分享几张图表吧。 1、泡泡玛特 今日媒体报道,内地潮流玩具公司泡泡玛特将于本周寻求上市聆讯,计划集资2亿-3亿美元。上周以来,一直有泡泡玛特聆讯的消息。 泡泡玛特早在6月即递交招股书,其时公社总结过相关概念个股,详见下表: 2、华为汽车 华为汽车自8月份以来消息不断,周末华为加码汽车,今日长安汽车机构和游资再度鏖战,尤其叠加车联网、自动驾驶分级,
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2020-11-16 23:37:31
周一公社部分逻辑荟萃
1、涨价周期股 周期股涨价方向已经写了很长一段时间,大的逻辑没变。 板块今日有点集体兴奋,短期注意节奏过热。 特别强调的是,周期股中的锂矿板块,既具有周期逻辑也具有非常强大的产业成长逻辑。 10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。(德方纳米、湘潭电化) 期铜价格走势创新高,留意明天期铜价格。 留意美股锂矿雅宝、SQM的走势。 2、比亚迪滴滴联合产品发布 11月16日晚间,滴滴正式发布
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2020-11-15 23:56:40
周末公社部分逻辑荟萃
1、RCEP如期签订 公社上周四中午已经提前总结过这一概念表格,主要是渤海湾面向中日韩和北部湾面向东盟的港口、以及外贸行业受益。 题材本身很大,自贸易战以来趁着美国内斗,国际格局的重大合纵连横。 周四周五买入有先手,周一买入,就看市场对这个题材是否买账,属于博弈层面了。 可在公社搜索《1112RCEP或于本周日签署》阅读原贴。 2、美容医院概念整理 自华熙生物、爱美客以来,女人爱美的生意模式都给了极高的市场估值,涨幅惊人。 公众号在半年之前就深度分析过医美行业的下游,其中深度分析了朗姿股份被忽视
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-11-14 22:19:42
整理很干货👍
@后韭:医美及脱发信息整理
如题,我们详细整理了医美(包含脱发)的相关个股,见附件中的pdf文档。
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