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满仓搞的老股民
2023-04-26 22:23:29
服务器液冷供应链个股大表格
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1、4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
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曙光数创
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网宿科技
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满仓搞的老股民
2023-04-26 10:07:46
算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
认知差一:政策没有明确支持? 近日工信部表示,到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3;如要满足高能耗算力需求,液冷将成为新建数据中心的必须选项。 认知差二:产业需求不是刚需? AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高,未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后,液冷方案性价比凸显;机柜功率大于20kw后,液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 认知差3:行业门槛低竞
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高澜股份
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英维克
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申菱环境
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网宿科技
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2023-04-26 08:19:31
高澜股份年报/一季报点评:
[太阳]核心信息解读: [玫瑰]一季度业绩:表观业绩大幅下降,主要由于东莞硅翔2022年12月出售后剥离并表,同口径还原后,同比表现并无显著差异。 [玫瑰]收入结构:2022年其他收入项同比增加约1.2亿元,预计均由数据中心服务器业务扩张产生。2022年亿元级数字液冷收入确立公司行业头部公司地位。 [玫瑰]存货结构:2022年存货同比增加约1亿元,主要由算力服务器业务迅速增长产生。存货依据下游订单备货,2023年该类业务只有节奏差异,向上趋势确认无疑。 [玫瑰]产品线:公司披露“高集成超级算力中
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高澜股份
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2023-04-21 09:11:44
液冷概念股大全
据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高,其中电力成本是主要因素。如何提升电源利用效率(降低PUE)成为各大数据中心的一大难题。 水冷、液冷、冷热封闭通道等方式都运用于数据中心建设。占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液(淘汰氟化液的原因:蒙特利尔公约),夏天五一前后涨价。 制冷剂原料:萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期,往往会使下游氟化工企业受益,萤石下游主要是氟化工、氟化铝(生产电解铝用)、冶金(炼钢助溶剂)。制冷剂R22原料是氯仿(三氯甲烷)和HF(1吨R22消耗1
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曙光数创
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2023-04-20 10:02:02
半导体前道工艺相关公司
半导体前道工艺相关公司
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2023-04-20 10:00:05
希捷挨打,深科技受益
美国商务部星期三(4月19日)说,希捷科技同意支付3亿美元(约4亿新元)罚款,与当局达成和解,以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议。 希捷是全球第一大硬盘磁头制造商,深科技是全球第二大磁头制造商。 希捷科技和华为之间的出口管制指控案件已经得到了解决,但这场争端仍然给全球硬盘行业带来了巨大的影响。这次和解协议不仅让希捷科技支付了史上最大的罚款,而且也将导致华为的硬盘订单可能被转移到深科技。这将极大地推动深科技的估值上升,同时也将
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深科技
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2023-04-20 09:56:58
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商!
事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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浪潮信息
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沪电股份
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2023-04-17 09:08:57
芯片核心标的梳理汇总:
一、设备:中芯国际灵魂中军 (1)光刻机:上海微电子(未上市,张江高科持股) (2)刻蚀机:中微公司、北方华创 (3)薄膜沉积设备:北方华创、拓荆科技 (4)原子层沉积设备:拓荆科技 (5)化学机械抛光设备:华海清科 (6)清洗设备:盛美上海、北方华创、芯源微、至纯科技 (7)离子注入机:万业企业 (8)涂胶显影设备:芯源微 (9)去胶设备:屹唐股份(拟上市)、北方华创 (10)热处理设备:屹唐股份 (11)前道量测设备:精测电子、赛腾股份(收购Optima) (12)测试设备:长川科技、华峰测
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中芯国际
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2023-04-17 05:48:34
大模型百花齐放,分析师重申算力资源稀缺性
大模型百花齐放,分析师重申算力资源稀缺性;四重逻辑共振,半导体设备有望承接AI扩散行情 -0416脱水研报
脱水.pdf
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浪潮信息
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2023-04-12 01:58:09
【东财电子】Innovative Eyewear首发支持Ch
【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,最高涨幅接近200%,重点布局AI智能硬件产业链 Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序,用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是,Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用,包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确,建议重点布局智能硬件产业链: 【传音控股】AI手机入口 【佳禾智能】智能耳机音箱+AR智能
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奋达科技
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2023-04-12 00:41:38
美股Innovative大涨,奋达科技还可以抢救一下
Innovative Eyewear美股大涨160%+,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。 1、公司参股天津奥图科技有限公司,奥图科技为初创公司,生产的智能眼镜产品 Coolglass,主打增强现实应用,产品定位于酷玩人群。 2、公司主要客户有华为、FaroukSystem等业内知名企业。公司先后成为阿里巴巴“天猫精灵”、百度“小度”、京东“叮咚”、Yandex等知名智能音箱品牌的ODM提供商;公司研发生产的智能监护设备实现了对老人心电、肌肉活动等实时准确监测。 3、公司是一家从事多
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奋达科技
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2023-04-11 10:43:38
奋达科技【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】
【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】2023阿里云峰会今日举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示,阿里云已形成模型即服务(MaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)三层架构,其中模型即服务包括基础大模型/通义大模型、企业专属大模型、魔搭社区、API服务等。阿勇表示,阿里所有产品未来将接入大模型全面升级,包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。 天猫精灵是阿里巴巴推出的智能音箱及语音助理产品。它采用了基于自然语言处理和机器学习技术的人工智能解决方案,为用户提供
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奋达科技
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满仓搞的老股民
2023-04-11 09:01:43
不惧压力走自立自强之路【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会 如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子
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2023-04-10 19:42:16
深科技,存储封测+光模块+储能逻辑整理
【AI时代算力需求井喷,配套GPU的HBM存储需求爆发】AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷,而且配套的HBM(高带宽存储芯片)需求旺盛,与传统DRAM不同,HBM是3D结构,它使用TSV硅通孔技术将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作,因此封装环节的价值得到了大幅提升。深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。旗下合肥沛顿为深科技与大基金二期和地方政府共同投资建设集成电路先进封测和模组制造项目,是国内唯一一家有能力进行高端内存封装的企业,该项目总投资100亿元,主要为国内自主存
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深科技
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2023-04-09 20:14:14
特斯拉储能megapack概念股梳理
美国汽车制造商特斯拉公司4月9日宣布,将在上海新建一座“超级工厂”Megafactory,专门生产该公司的储能产品Megapack。根据上海临港方面消息,4月9日下午,特斯拉储能超级工厂项目落户临港新片区。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 MegaPack大储系统简介 1、22年特斯拉推出新型大储产品 Megapack,更改电化学技术,由过去三元电池变为铁锂路线,由松下等供应变为宁德时代供应:单个Megapack系统容量由2.6Mwh变为3.9mwh;
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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
认知差一:政策没有明确支持? 近日工信部表示,到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3;如要满足高能耗算力需求,液冷将成为新建数据中心的必须选项。 认知差二:产业需求不是刚需? AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高,未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后,液冷方案性价比凸显;机柜功率大于20kw后,液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 认知差3:行业门槛低竞
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[太阳]核心信息解读: [玫瑰]一季度业绩:表观业绩大幅下降,主要由于东莞硅翔2022年12月出售后剥离并表,同口径还原后,同比表现并无显著差异。 [玫瑰]收入结构:2022年其他收入项同比增加约1.2亿元,预计均由数据中心服务器业务扩张产生。2022年亿元级数字液冷收入确立公司行业头部公司地位。 [玫瑰]存货结构:2022年存货同比增加约1亿元,主要由算力服务器业务迅速增长产生。存货依据下游订单备货,2023年该类业务只有节奏差异,向上趋势确认无疑。 [玫瑰]产品线:公司披露“高集成超级算力中
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据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高,其中电力成本是主要因素。如何提升电源利用效率(降低PUE)成为各大数据中心的一大难题。 水冷、液冷、冷热封闭通道等方式都运用于数据中心建设。占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液(淘汰氟化液的原因:蒙特利尔公约),夏天五一前后涨价。 制冷剂原料:萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期,往往会使下游氟化工企业受益,萤石下游主要是氟化工、氟化铝(生产电解铝用)、冶金(炼钢助溶剂)。制冷剂R22原料是氯仿(三氯甲烷)和HF(1吨R22消耗1
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事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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一、设备:中芯国际灵魂中军 (1)光刻机:上海微电子(未上市,张江高科持股) (2)刻蚀机:中微公司、北方华创 (3)薄膜沉积设备:北方华创、拓荆科技 (4)原子层沉积设备:拓荆科技 (5)化学机械抛光设备:华海清科 (6)清洗设备:盛美上海、北方华创、芯源微、至纯科技 (7)离子注入机:万业企业 (8)涂胶显影设备:芯源微 (9)去胶设备:屹唐股份(拟上市)、北方华创 (10)热处理设备:屹唐股份 (11)前道量测设备:精测电子、赛腾股份(收购Optima) (12)测试设备:长川科技、华峰测
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大模型百花齐放,分析师重申算力资源稀缺性
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【东财电子】Innovative Eyewear首发支持Ch
【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,最高涨幅接近200%,重点布局AI智能硬件产业链 Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序,用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是,Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用,包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确,建议重点布局智能硬件产业链: 【传音控股】AI手机入口 【佳禾智能】智能耳机音箱+AR智能
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美股Innovative大涨,奋达科技还可以抢救一下
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奋达科技【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】
【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】2023阿里云峰会今日举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示,阿里云已形成模型即服务(MaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)三层架构,其中模型即服务包括基础大模型/通义大模型、企业专属大模型、魔搭社区、API服务等。阿勇表示,阿里所有产品未来将接入大模型全面升级,包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。 天猫精灵是阿里巴巴推出的智能音箱及语音助理产品。它采用了基于自然语言处理和机器学习技术的人工智能解决方案,为用户提供
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不惧压力走自立自强之路【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会 如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子
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深科技,存储封测+光模块+储能逻辑整理
【AI时代算力需求井喷,配套GPU的HBM存储需求爆发】AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷,而且配套的HBM(高带宽存储芯片)需求旺盛,与传统DRAM不同,HBM是3D结构,它使用TSV硅通孔技术将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作,因此封装环节的价值得到了大幅提升。深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。旗下合肥沛顿为深科技与大基金二期和地方政府共同投资建设集成电路先进封测和模组制造项目,是国内唯一一家有能力进行高端内存封装的企业,该项目总投资100亿元,主要为国内自主存
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特斯拉储能megapack概念股梳理
美国汽车制造商特斯拉公司4月9日宣布,将在上海新建一座“超级工厂”Megafactory,专门生产该公司的储能产品Megapack。根据上海临港方面消息,4月9日下午,特斯拉储能超级工厂项目落户临港新片区。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 MegaPack大储系统简介 1、22年特斯拉推出新型大储产品 Megapack,更改电化学技术,由过去三元电池变为铁锂路线,由松下等供应变为宁德时代供应:单个Megapack系统容量由2.6Mwh变为3.9mwh;
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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
认知差一:政策没有明确支持? 近日工信部表示,到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3;如要满足高能耗算力需求,液冷将成为新建数据中心的必须选项。 认知差二:产业需求不是刚需? AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高,未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后,液冷方案性价比凸显;机柜功率大于20kw后,液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 认知差3:行业门槛低竞
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满仓搞的老股民
2023-04-21 09:11:44
液冷概念股大全
据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高,其中电力成本是主要因素。如何提升电源利用效率(降低PUE)成为各大数据中心的一大难题。 水冷、液冷、冷热封闭通道等方式都运用于数据中心建设。占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液(淘汰氟化液的原因:蒙特利尔公约),夏天五一前后涨价。 制冷剂原料:萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期,往往会使下游氟化工企业受益,萤石下游主要是氟化工、氟化铝(生产电解铝用)、冶金(炼钢助溶剂)。制冷剂R22原料是氯仿(三氯甲烷)和HF(1吨R22消耗1
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曙光数创
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半导体前道工艺相关公司
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2023-04-20 10:00:05
希捷挨打,深科技受益
美国商务部星期三(4月19日)说,希捷科技同意支付3亿美元(约4亿新元)罚款,与当局达成和解,以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议。 希捷是全球第一大硬盘磁头制造商,深科技是全球第二大磁头制造商。 希捷科技和华为之间的出口管制指控案件已经得到了解决,但这场争端仍然给全球硬盘行业带来了巨大的影响。这次和解协议不仅让希捷科技支付了史上最大的罚款,而且也将导致华为的硬盘订单可能被转移到深科技。这将极大地推动深科技的估值上升,同时也将
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深科技
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2023-04-20 09:56:58
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商!
事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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浪潮信息
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2023-04-17 09:08:57
芯片核心标的梳理汇总:
一、设备:中芯国际灵魂中军 (1)光刻机:上海微电子(未上市,张江高科持股) (2)刻蚀机:中微公司、北方华创 (3)薄膜沉积设备:北方华创、拓荆科技 (4)原子层沉积设备:拓荆科技 (5)化学机械抛光设备:华海清科 (6)清洗设备:盛美上海、北方华创、芯源微、至纯科技 (7)离子注入机:万业企业 (8)涂胶显影设备:芯源微 (9)去胶设备:屹唐股份(拟上市)、北方华创 (10)热处理设备:屹唐股份 (11)前道量测设备:精测电子、赛腾股份(收购Optima) (12)测试设备:长川科技、华峰测
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大模型百花齐放,分析师重申算力资源稀缺性
大模型百花齐放,分析师重申算力资源稀缺性;四重逻辑共振,半导体设备有望承接AI扩散行情 -0416脱水研报
脱水.pdf
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【东财电子】Innovative Eyewear首发支持Ch
【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,最高涨幅接近200%,重点布局AI智能硬件产业链 Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序,用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是,Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用,包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确,建议重点布局智能硬件产业链: 【传音控股】AI手机入口 【佳禾智能】智能耳机音箱+AR智能
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奋达科技
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美股Innovative大涨,奋达科技还可以抢救一下
Innovative Eyewear美股大涨160%+,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。 1、公司参股天津奥图科技有限公司,奥图科技为初创公司,生产的智能眼镜产品 Coolglass,主打增强现实应用,产品定位于酷玩人群。 2、公司主要客户有华为、FaroukSystem等业内知名企业。公司先后成为阿里巴巴“天猫精灵”、百度“小度”、京东“叮咚”、Yandex等知名智能音箱品牌的ODM提供商;公司研发生产的智能监护设备实现了对老人心电、肌肉活动等实时准确监测。 3、公司是一家从事多
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奋达科技
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2023-04-11 10:43:38
奋达科技【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】
【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】2023阿里云峰会今日举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示,阿里云已形成模型即服务(MaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)三层架构,其中模型即服务包括基础大模型/通义大模型、企业专属大模型、魔搭社区、API服务等。阿勇表示,阿里所有产品未来将接入大模型全面升级,包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。 天猫精灵是阿里巴巴推出的智能音箱及语音助理产品。它采用了基于自然语言处理和机器学习技术的人工智能解决方案,为用户提供
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奋达科技
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2023-04-11 09:01:43
不惧压力走自立自强之路【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会 如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子
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2023-04-10 19:42:16
深科技,存储封测+光模块+储能逻辑整理
【AI时代算力需求井喷,配套GPU的HBM存储需求爆发】AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷,而且配套的HBM(高带宽存储芯片)需求旺盛,与传统DRAM不同,HBM是3D结构,它使用TSV硅通孔技术将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作,因此封装环节的价值得到了大幅提升。深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。旗下合肥沛顿为深科技与大基金二期和地方政府共同投资建设集成电路先进封测和模组制造项目,是国内唯一一家有能力进行高端内存封装的企业,该项目总投资100亿元,主要为国内自主存
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2023-04-09 20:14:14
特斯拉储能megapack概念股梳理
美国汽车制造商特斯拉公司4月9日宣布,将在上海新建一座“超级工厂”Megafactory,专门生产该公司的储能产品Megapack。根据上海临港方面消息,4月9日下午,特斯拉储能超级工厂项目落户临港新片区。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 MegaPack大储系统简介 1、22年特斯拉推出新型大储产品 Megapack,更改电化学技术,由过去三元电池变为铁锂路线,由松下等供应变为宁德时代供应:单个Megapack系统容量由2.6Mwh变为3.9mwh;
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满仓搞的老股民
2023-04-26 22:23:29
服务器液冷供应链个股大表格
最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1、4将不再采购数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美
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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
认知差一:政策没有明确支持? 近日工信部表示,到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3;如要满足高能耗算力需求,液冷将成为新建数据中心的必须选项。 认知差二:产业需求不是刚需? AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高,未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后,液冷方案性价比凸显;机柜功率大于20kw后,液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 认知差3:行业门槛低竞
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2023-04-26 08:19:31
高澜股份年报/一季报点评:
[太阳]核心信息解读: [玫瑰]一季度业绩:表观业绩大幅下降,主要由于东莞硅翔2022年12月出售后剥离并表,同口径还原后,同比表现并无显著差异。 [玫瑰]收入结构:2022年其他收入项同比增加约1.2亿元,预计均由数据中心服务器业务扩张产生。2022年亿元级数字液冷收入确立公司行业头部公司地位。 [玫瑰]存货结构:2022年存货同比增加约1亿元,主要由算力服务器业务迅速增长产生。存货依据下游订单备货,2023年该类业务只有节奏差异,向上趋势确认无疑。 [玫瑰]产品线:公司披露“高集成超级算力中
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据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高,其中电力成本是主要因素。如何提升电源利用效率(降低PUE)成为各大数据中心的一大难题。 水冷、液冷、冷热封闭通道等方式都运用于数据中心建设。占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液(淘汰氟化液的原因:蒙特利尔公约),夏天五一前后涨价。 制冷剂原料:萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期,往往会使下游氟化工企业受益,萤石下游主要是氟化工、氟化铝(生产电解铝用)、冶金(炼钢助溶剂)。制冷剂R22原料是氯仿(三氯甲烷)和HF(1吨R22消耗1
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半导体前道工艺相关公司
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希捷挨打,深科技受益
美国商务部星期三(4月19日)说,希捷科技同意支付3亿美元(约4亿新元)罚款,与当局达成和解,以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议。 希捷是全球第一大硬盘磁头制造商,深科技是全球第二大磁头制造商。 希捷科技和华为之间的出口管制指控案件已经得到了解决,但这场争端仍然给全球硬盘行业带来了巨大的影响。这次和解协议不仅让希捷科技支付了史上最大的罚款,而且也将导致华为的硬盘订单可能被转移到深科技。这将极大地推动深科技的估值上升,同时也将
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商!
事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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芯片核心标的梳理汇总:
一、设备:中芯国际灵魂中军 (1)光刻机:上海微电子(未上市,张江高科持股) (2)刻蚀机:中微公司、北方华创 (3)薄膜沉积设备:北方华创、拓荆科技 (4)原子层沉积设备:拓荆科技 (5)化学机械抛光设备:华海清科 (6)清洗设备:盛美上海、北方华创、芯源微、至纯科技 (7)离子注入机:万业企业 (8)涂胶显影设备:芯源微 (9)去胶设备:屹唐股份(拟上市)、北方华创 (10)热处理设备:屹唐股份 (11)前道量测设备:精测电子、赛腾股份(收购Optima) (12)测试设备:长川科技、华峰测
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大模型百花齐放,分析师重申算力资源稀缺性
大模型百花齐放,分析师重申算力资源稀缺性;四重逻辑共振,半导体设备有望承接AI扩散行情 -0416脱水研报
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【东财电子】Innovative Eyewear首发支持Ch
【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,最高涨幅接近200%,重点布局AI智能硬件产业链 Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序,用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是,Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用,包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确,建议重点布局智能硬件产业链: 【传音控股】AI手机入口 【佳禾智能】智能耳机音箱+AR智能
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美股Innovative大涨,奋达科技还可以抢救一下
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奋达科技【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】
【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】2023阿里云峰会今日举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示,阿里云已形成模型即服务(MaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)三层架构,其中模型即服务包括基础大模型/通义大模型、企业专属大模型、魔搭社区、API服务等。阿勇表示,阿里所有产品未来将接入大模型全面升级,包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。 天猫精灵是阿里巴巴推出的智能音箱及语音助理产品。它采用了基于自然语言处理和机器学习技术的人工智能解决方案,为用户提供
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不惧压力走自立自强之路【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会 如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子
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深科技,存储封测+光模块+储能逻辑整理
【AI时代算力需求井喷,配套GPU的HBM存储需求爆发】AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷,而且配套的HBM(高带宽存储芯片)需求旺盛,与传统DRAM不同,HBM是3D结构,它使用TSV硅通孔技术将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作,因此封装环节的价值得到了大幅提升。深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。旗下合肥沛顿为深科技与大基金二期和地方政府共同投资建设集成电路先进封测和模组制造项目,是国内唯一一家有能力进行高端内存封装的企业,该项目总投资100亿元,主要为国内自主存
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特斯拉储能megapack概念股梳理
美国汽车制造商特斯拉公司4月9日宣布,将在上海新建一座“超级工厂”Megafactory,专门生产该公司的储能产品Megapack。根据上海临港方面消息,4月9日下午,特斯拉储能超级工厂项目落户临港新片区。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 MegaPack大储系统简介 1、22年特斯拉推出新型大储产品 Megapack,更改电化学技术,由过去三元电池变为铁锂路线,由松下等供应变为宁德时代供应:单个Megapack系统容量由2.6Mwh变为3.9mwh;
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算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
认知差一:政策没有明确支持? 近日工信部表示,到2025年底单位电信业务总量能耗下降幅度需达到15%、新建大型/超大型数据中心PUE值需低于1.3;如要满足高能耗算力需求,液冷将成为新建数据中心的必须选项。 认知差二:产业需求不是刚需? AI算力需求提升大幅带动服务器能耗走高,未来AI集群算力密度预计将达到40+kw/柜。机柜功率大于15kw后,液冷方案性价比凸显;机柜功率大于20kw后,液冷方案成为唯一解决方案。预计2025年浸没式液冷数据中心渗透率有望达到40%以上。 认知差3:行业门槛低竞
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[太阳]核心信息解读: [玫瑰]一季度业绩:表观业绩大幅下降,主要由于东莞硅翔2022年12月出售后剥离并表,同口径还原后,同比表现并无显著差异。 [玫瑰]收入结构:2022年其他收入项同比增加约1.2亿元,预计均由数据中心服务器业务扩张产生。2022年亿元级数字液冷收入确立公司行业头部公司地位。 [玫瑰]存货结构:2022年存货同比增加约1亿元,主要由算力服务器业务迅速增长产生。存货依据下游订单备货,2023年该类业务只有节奏差异,向上趋势确认无疑。 [玫瑰]产品线:公司披露“高集成超级算力中
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据中心规模的剧增带来了运营成本的大幅提高,其中电力成本是主要因素。如何提升电源利用效率(降低PUE)成为各大数据中心的一大难题。 水冷、液冷、冷热封闭通道等方式都运用于数据中心建设。占全球80%产能的3M已无限期停产氟化液(淘汰氟化液的原因:蒙特利尔公约),夏天五一前后涨价。 制冷剂原料:萤石、氢氟酸、甲烷氯化物。萤石价格上涨带动氟化工景气周期,往往会使下游氟化工企业受益,萤石下游主要是氟化工、氟化铝(生产电解铝用)、冶金(炼钢助溶剂)。制冷剂R22原料是氯仿(三氯甲烷)和HF(1吨R22消耗1
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美国商务部星期三(4月19日)说,希捷科技同意支付3亿美元(约4亿新元)罚款,与当局达成和解,以解决对其违反出口管制条例向华为销售740万个价值逾11亿美元硬盘的指控。这也是该机构史上最大单笔和解协议。 希捷是全球第一大硬盘磁头制造商,深科技是全球第二大磁头制造商。 希捷科技和华为之间的出口管制指控案件已经得到了解决,但这场争端仍然给全球硬盘行业带来了巨大的影响。这次和解协议不仅让希捷科技支付了史上最大的罚款,而且也将导致华为的硬盘订单可能被转移到深科技。这将极大地推动深科技的估值上升,同时也将
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【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商!
事件:上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS (FP16) 以上; 到2025年上海数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32) ;新建数据中心绿色算力占比超过10% (不含市电结构中的绿电) ;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。 1、AI服务器需求测算: 以2025年算力达到18000PFLOPS(FP32),分别测算H100及A100服务器需求。 ①H
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2023-04-17 09:08:57
芯片核心标的梳理汇总:
一、设备:中芯国际灵魂中军 (1)光刻机:上海微电子(未上市,张江高科持股) (2)刻蚀机:中微公司、北方华创 (3)薄膜沉积设备:北方华创、拓荆科技 (4)原子层沉积设备:拓荆科技 (5)化学机械抛光设备:华海清科 (6)清洗设备:盛美上海、北方华创、芯源微、至纯科技 (7)离子注入机:万业企业 (8)涂胶显影设备:芯源微 (9)去胶设备:屹唐股份(拟上市)、北方华创 (10)热处理设备:屹唐股份 (11)前道量测设备:精测电子、赛腾股份(收购Optima) (12)测试设备:长川科技、华峰测
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中芯国际
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满仓搞的老股民
2023-04-17 05:48:34
大模型百花齐放,分析师重申算力资源稀缺性
大模型百花齐放,分析师重申算力资源稀缺性;四重逻辑共振,半导体设备有望承接AI扩散行情 -0416脱水研报
脱水.pdf
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浪潮信息
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满仓搞的老股民
2023-04-12 01:58:09
【东财电子】Innovative Eyewear首发支持Ch
【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,最高涨幅接近200%,重点布局AI智能硬件产业链 Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序,用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是,Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用,包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确,建议重点布局智能硬件产业链: 【传音控股】AI手机入口 【佳禾智能】智能耳机音箱+AR智能
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奋达科技
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2023-04-12 00:41:38
美股Innovative大涨,奋达科技还可以抢救一下
Innovative Eyewear美股大涨160%+,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜。 1、公司参股天津奥图科技有限公司,奥图科技为初创公司,生产的智能眼镜产品 Coolglass,主打增强现实应用,产品定位于酷玩人群。 2、公司主要客户有华为、FaroukSystem等业内知名企业。公司先后成为阿里巴巴“天猫精灵”、百度“小度”、京东“叮咚”、Yandex等知名智能音箱品牌的ODM提供商;公司研发生产的智能监护设备实现了对老人心电、肌肉活动等实时准确监测。 3、公司是一家从事多
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奋达科技
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2023-04-11 10:43:38
奋达科技【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】
【张勇:阿里所有产品未来将接入大模型全面升级】2023阿里云峰会今日举行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇表示,阿里云已形成模型即服务(MaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)三层架构,其中模型即服务包括基础大模型/通义大模型、企业专属大模型、魔搭社区、API服务等。阿勇表示,阿里所有产品未来将接入大模型全面升级,包括天猫、钉钉、高德地图、淘宝、优酷、盒马等。 天猫精灵是阿里巴巴推出的智能音箱及语音助理产品。它采用了基于自然语言处理和机器学习技术的人工智能解决方案,为用户提供
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奋达科技
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2023-04-11 09:01:43
不惧压力走自立自强之路【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会 如我们前期所推测,三星减产正式落地;一方面,原厂减产使得存储供给端持续收窄;一方面,今年存储位元需求仍保持正增长;叠加行业去库持续进行;充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日,美光大涨也充分反应上述预期。 建议重点关注: 封测:深科技、太极实业、甬矽电子 模组厂商:德明利、佰维存储、江波龙 设计公司:兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份 半导体设备:拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子
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雅克科技
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2023-04-10 19:42:16
深科技,存储封测+光模块+储能逻辑整理
【AI时代算力需求井喷,配套GPU的HBM存储需求爆发】AIGC不仅带来算力底座GPU需求井喷,而且配套的HBM(高带宽存储芯片)需求旺盛,与传统DRAM不同,HBM是3D结构,它使用TSV硅通孔技术将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作,因此封装环节的价值得到了大幅提升。深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。旗下合肥沛顿为深科技与大基金二期和地方政府共同投资建设集成电路先进封测和模组制造项目,是国内唯一一家有能力进行高端内存封装的企业,该项目总投资100亿元,主要为国内自主存
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深科技
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2023-04-09 20:14:14
特斯拉储能megapack概念股梳理
美国汽车制造商特斯拉公司4月9日宣布,将在上海新建一座“超级工厂”Megafactory,专门生产该公司的储能产品Megapack。根据上海临港方面消息,4月9日下午,特斯拉储能超级工厂项目落户临港新片区。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产。 MegaPack大储系统简介 1、22年特斯拉推出新型大储产品 Megapack,更改电化学技术,由过去三元电池变为铁锂路线,由松下等供应变为宁德时代供应:单个Megapack系统容量由2.6Mwh变为3.9mwh;
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宁德时代
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铭利达
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