先说几句：1）这里是二级市场，不是凝聚态物理学实验室，大家没必要去杠太细节的东西，研究太细耽误赚钱，想想上半年的AI；2）之前梳理过主线板块的特征，需要同时满足“0-1”、“不可证伪”、“市场规模极大且没有计算器”等特征，超导明显符合前两点（原文：今年主线板块的特征）；3）主观上先定性为题材，今年是

韩国研究室温超导！继今年三月份的印度裔科学家号称做出了室温超导，但好像没有办法复现以后，仅四个月，韩国又研究出室温超导，甚至不需要加外压。这篇论文已经刊登在了arxiv上了，是全球最大的论文预印本网站，论文发表前一般都会发在这里让大家提前看到，这个就是室温超导论文的原文。他们这次发表的内容，和制作室

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】8月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，具体讲下十个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序：1、8月1日起，对镓、锗相关物项实施出口管

对存储的一些思考距离第一次聊存储（美光1Q财报那天），到现在刚好过了1个季度，板块到目前为止已经上上下下N次，这次其实没被AI带了，所以想总结下这段时间以来的一些特征：（1）截止到最近，真正涨幅大的都是小市值标的，每天的成交额基本在5亿以内，唯一有希望走成板块中军的深科技和江波龙，在这个位置横了很长

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【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解背景：今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900，并描述“网络总线使用线缆背板，零光模块，降低成本与功耗”，市场担心对光通信市场空间有影响。我们认为：1）华为此方案的网络是PCIe 4.0、【

【马斯克：全面自动驾驶将在今年年末到来】#星河和你一起看世界人工智能大会特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯克表示：生成式人工智能的出现，对人类文明正产生着非常深刻的作用和影响，随着数字计算能力的爆炸式增长，机器计算能力和生物算力的比例正在不断扩大，这意味着，机器和生物的算力差距在进一步扩大，经过一段

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、G

❗️华为、英伟达，不约而同在布局AI一个方向！【天风计算机 缪欣君团队】事件：1、英伟达联手 Snowflake,帮助企业客户建立自己的 AI2、Databricks收购MosaicML为企业构建类GPT工具服务3、7月7日华为盘古大模型正式发布，明确“为行业而生”三个事件都指向一点，TO B应用#

PS：这篇主要是更新信息，结束时分享下民生计算机对AI 2B端的看法。6月19日的时候，叶子祯总裁和陈秀春副总裁两度提到，7月14日的时候有个线上峰会，将公布更多产品细节。那么回顾6月19日当天和微软合作发布的会议，其实更多是个“记者吹风会”，而7月14日的线上峰会才是真正的产品发布会。——————

今年以来，AI赛道的分支——机器人减速器走势不错。减速器牛股昊志机电目前市值仅48亿元，腾飞之旅拭目以待！一、机器人是AI落地的最佳场景Tesla bot大规模量产后，电机(驱动之源) 、减速器、需求开启上量趋势，新增电机市场规模有望近千亿元，目前仿人机器人成本非常昂贵，而准直驱的技术路线对电机性能

【北京：#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】《科创板日报》28日讯，北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》。其中提出，到2025年，本市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的

光模块以前是通信股的时候，10PE没人看。搭上AI，立马给你看到50倍PE汽配股转型机器人也是一样，以前油车用的齿轮因为电车被淘汰了，现在发现油车齿轮转型机器人齿轮很轻松，又是一个提估值的美丽故事~中马传动走的就是这么个逻辑.....可以看看券商写的：机器人时代汽车传动是否迎来双击行情？ 

先囤起来跌下来下一阶段再上车，欢迎批评指正。1、双环传动（有业绩的，重点关注）半年报预增：扣非利润比上年同期增长39.09%-47.74%汽车零部件：公司主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮。2022

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