记住这三个字母：T S V（先进封装的底层工艺）CoWoS决定了英伟达H100的出货量，从而决定了全球服务器+交换机+光模块的需求量HBM决定了英伟达服务器里仅次于GPU的稀缺部件。所以，按稀缺度评分：CoWoS：100分（AI产业的总闸门）底层技术TSVGPU：10分（3nm产能 = 10x Co

北京市人民政府办公厅近日印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025 年)》，对人型机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则，强化人工智能大模型“支持机器人关键能力”。持续催化机器人相关领域，那么辅助机器人发展的各条分支迎来资金认可，马达就是其中之一。  金龙机电

【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

英伟达昨晚发布会  最为闪耀的是一系列加速技术  极大提升效率，靓瞎双眼。   国内上市公司中，先进数通300541，作为英伟达唯一的最高等级（精英级）合作伙伴，应该是能大幅受益的。  Elite是NVIDIA最高等级（精英级）合作伙伴，目

两年翻倍空间的浸没式液冷♛ 数据中心是电老虎中国数据中心的用电量约占中国全社会用电量的2%，一年竟要用掉相当于两个半三峡水电站的年发电量。其中高达 40% 的数据中心能耗都是用于制冷。♛ 浸没式液冷将成主流♞ PUE低至1.05♞ 制冷能耗降低90%-95%，TCO降低20%-35%以规模为 10M

国内第一家DRAM厂商2016年5月，合肥市政府和兆易创新公司合作投资的长鑫存储技术有限公司在合肥成立，专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售。【目前阶段】一部分资金来自政府资本，一部分资金来源于民间资本。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（持股9.8001%）、阿里巴巴（中国）网络技术有限

英伟达公司日前在GTC大会上宣布，推广其革命性的“cuLitho”软件库用于计算光刻，以更高的效率设计和制造下一代芯片。新时代技术浪潮下，EDA、光掩模版等领域国产替代势在必行。   一、什么是计算光刻 “切勿错过AI的决定性时刻！”这是英伟达2023年GTC

成飞集团 借壳重组应该是最近的一个重大新闻了，消息出来后，与 成飞集团 有相关业务往来的公司，都是蹭蹭蹭的一个劲儿的往上涨！301079 邵阳液压，成飞系+宁德+比亚迪+抽水蓄能低位小盘的20厘米成飞概念股！公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一，具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善

1、产品：公司将切入太阳能光伏产业链的中游，即高品质的背板。产品包括有氟、无氟、低氟加烯烃类的CPC三种产品。公司在低氟烯烃和无氟方面已有深入研发，且产品已商业化。23年推向市场。无氟CPC的团队负责人博士，持有相关发明专利，在无氟产品的材料涂层方面有技术优势2、产能规划：计划共投入12条生产线。2

    今年安洁科技深度受益自身新能源汽车业务的爆发式增长，根据公司披露 2022 年一季报，公司 2022年一季度实现营收 10.55 亿元，同比增长 44.68%。实现归母净利润8492 万元，同比增长 1787.66%，实现扣非净利润 8836 万元，同比增长 5375.5

宁德时代的麒麟电池成为最近短线资金追捧的最新题材，麒麟电池发布之后，带来了4大分支题材液冷板：冷却面积提高270%，且兼顾冷却、吸收膨胀、结构支撑等功能，液冷板结构复杂程度及用量都会提升，价值量提升。4C快充：目前多数车企的快充是1-2c，4c将大幅优化充电速率，接近燃油车在加油站的使用体验。CCS

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北京市人民政府办公厅近日印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025 年)》，对人型机器人等细分产业的发展制定了目标和行动细则，强化人工智能大模型“支持机器人关键能力”。持续催化机器人相关领域，那么辅助机器人发展的各条分支迎来资金认可，马达就是其中之一。  金龙机电

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    今年安洁科技深度受益自身新能源汽车业务的爆发式增长，根据公司披露 2022 年一季报，公司 2022年一季度实现营收 10.55 亿元，同比增长 44.68%。实现归母净利润8492 万元，同比增长 1787.66%，实现扣非净利润 8836 万元，同比增长 5375.5

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    今年安洁科技深度受益自身新能源汽车业务的爆发式增长，根据公司披露 2022 年一季报，公司 2022年一季度实现营收 10.55 亿元，同比增长 44.68%。实现归母净利润8492 万元，同比增长 1787.66%，实现扣非净利润 8836 万元，同比增长 5375.5

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【华泰通信】2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在上演。梳理如下：【源杰科技】国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；【仕佳光子】布局DFB芯片业务；【中际旭创】投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；【华工科技】投资成立云岭光电，

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成飞集团 借壳重组应该是最近的一个重大新闻了，消息出来后，与 成飞集团 有相关业务往来的公司，都是蹭蹭蹭的一个劲儿的往上涨！301079 邵阳液压，成飞系+宁德+比亚迪+抽水蓄能低位小盘的20厘米成飞概念股！公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一，具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善

1、产品：公司将切入太阳能光伏产业链的中游，即高品质的背板。产品包括有氟、无氟、低氟加烯烃类的CPC三种产品。公司在低氟烯烃和无氟方面已有深入研发，且产品已商业化。23年推向市场。无氟CPC的团队负责人博士，持有相关发明专利，在无氟产品的材料涂层方面有技术优势2、产能规划：计划共投入12条生产线。2

    今年安洁科技深度受益自身新能源汽车业务的爆发式增长，根据公司披露 2022 年一季报，公司 2022年一季度实现营收 10.55 亿元，同比增长 44.68%。实现归母净利润8492 万元，同比增长 1787.66%，实现扣非净利润 8836 万元，同比增长 5375.5

宁德时代的麒麟电池成为最近短线资金追捧的最新题材，麒麟电池发布之后，带来了4大分支题材液冷板：冷却面积提高270%，且兼顾冷却、吸收膨胀、结构支撑等功能，液冷板结构复杂程度及用量都会提升，价值量提升。4C快充：目前多数车企的快充是1-2c，4c将大幅优化充电速率，接近燃油车在加油站的使用体验。CCS

记住这三个字母：T S V（先进封装的底层工艺）CoWoS决定了英伟达H100的出货量，从而决定了全球服务器+交换机+光模块的需求量HBM决定了英伟达服务器里仅次于GPU的稀缺部件。所以，按稀缺度评分：CoWoS：100分（AI产业的总闸门）底层技术TSVGPU：10分（3nm产能 = 10x Co

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两年翻倍空间的浸没式液冷♛ 数据中心是电老虎中国数据中心的用电量约占中国全社会用电量的2%，一年竟要用掉相当于两个半三峡水电站的年发电量。其中高达 40% 的数据中心能耗都是用于制冷。♛ 浸没式液冷将成主流♞ PUE低至1.05♞ 制冷能耗降低90%-95%，TCO降低20%-35%以规模为 10M

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成飞集团 借壳重组应该是最近的一个重大新闻了，消息出来后，与 成飞集团 有相关业务往来的公司，都是蹭蹭蹭的一个劲儿的往上涨！301079 邵阳液压，成飞系+宁德+比亚迪+抽水蓄能低位小盘的20厘米成飞概念股！公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一，具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善

1、产品：公司将切入太阳能光伏产业链的中游，即高品质的背板。产品包括有氟、无氟、低氟加烯烃类的CPC三种产品。公司在低氟烯烃和无氟方面已有深入研发，且产品已商业化。23年推向市场。无氟CPC的团队负责人博士，持有相关发明专利，在无氟产品的材料涂层方面有技术优势2、产能规划：计划共投入12条生产线。2

    今年安洁科技深度受益自身新能源汽车业务的爆发式增长，根据公司披露 2022 年一季报，公司 2022年一季度实现营收 10.55 亿元，同比增长 44.68%。实现归母净利润8492 万元，同比增长 1787.66%，实现扣非净利润 8836 万元，同比增长 5375.5

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