002109兴化股份 对标  688786  强烈补涨  手慢无  游资看上 直拉一字   .....................................................................

【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！ 短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级，三周期共振，啤酒价值凸显！ 短期：疫情边际改善叠加各地高温，啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%，增速环比显著改善，7月份我们预计进一步加速！从微观层面看：青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善，库存同

 7月3日，比亚迪公布6月产销快报。6月新能源乘用车产量134497辆，销量133762辆，再次创造了产销的新高。上班半年累计产量644721辆，销量638157辆，成功的超越特斯拉在全球的56万辆的销量，成为全球最畅销的新能源汽车品牌。      现在就从国

美瑞新材8.5万吨的TPU两个20cm超预期了 市场在瞎套利，挖了一堆有的没的，比如车衣？ 今天挖掘一只绝对正宗，两市唯一对标美瑞新材的TPU核心票 它就是—汇得科技❗️ 报告期内公司从事的业务情况   汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU

Q:现在整个储能赛道非常的热门，到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道，储能消防和传统的工业消防，它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防，因为主要是在灭火方式上面，储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物，或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火

(000663)永安林业：上半年净利润同比增长918.94%(600673)东阳光：2022年上半年净利润6.24亿元  同比增长646.16%(002895)川恒股份：2022年上半年净利润同比增长254.08%(300504)天邑股份：2022年上半年净利润同比增长52.07%(000

[庆祝]事件：公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.43%，归母净利润6172万元，同比+42.56%，扣非净利润5920万元，同比155.98%。 其中，2022Q2单季度实现收入5.74亿元，同比+39.67%，归母净利润4117万元，同比+69.63%，

凯尔达推荐逻辑：1、公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计7000-8000万；2、今年底IPO募项目基本建成，明年逐步达产，预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，打开下游市场应用空间；3、公司基

李：在09年年初的时候，那个时候开始4万亿的刺激，并且就是利益和信贷都非常的宽松，财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升，大宗商品价格会上涨。我做了两个事情，第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票，不做商品，然后我就去交易螺纹钢期货，因

消息面上，2022世界机器人大会计划于8月18日在北京亦创国际会展中心开幕。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动，为全社会打开一扇观察和了解世界机器人技术最新成果、应用落地最新进展、产业政策权威解读的窗口，为全球机器人产业发展搭建行业合作与交流的高端平台。除此之外，前段时间特斯拉推

Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波

佳禾智能：低位机器人+元宇宙+中报预增  公司目前主要开发和部署基于工业机器人的柔性自动化生产线。谢谢。 (来自：深交所互动易) 佳禾智能个股亮点：全资子公司贝贝机器人主要从事工业智能机器人、服务机器人、玩具机器人、自动化系统与生产线等的研发、设计、销售，并协助公司实现

上半年经营情况解读：Q1交流中我们对疫情情况一直很有信心：第一，创达是一个全球化公司。第二，我们做软件业务，我们业务的特殊性和全球化的布局，包括在产业链中的位置，都让我们不会受到疫情太大影响。现在通过业绩预告也验证了我们稳定的行业位置，以及我们所在的几个领域的客户基础、技术基础和产业领先性。整体来看

强烈推荐祥源新材，回调就是买入时机。新能源电池缓冲材料进口替代，潜在储能应用空间巨大公司进军新能源业务，主要产品PU和硅胶泡棉，用于电芯隔垫、冷却板支撑、电池壳体密封等领域，当前主要供应商罗杰斯，产品价格为祥源的2-3倍，按照祥源的价格计单车价值量300-400。产品性能方面，可实现进口替代，相关产

本周外资机构观点精要: 美银:鉴于中国房地产广泛的停贷事件，我们认为政府将不得不干预，以防止恶性循环，考虑到暂停施工的潜在规模(约2.4亿平方米)，我们估计将需要1.2万亿人民币资金来确保全国范围内的项目完成。我们认为最高层不大可能通过自上而下的“火箭筒”来解决这个问题，最有可能的政策结果是地方政府

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 7月3日，比亚迪公布6月产销快报。6月新能源乘用车产量134497辆，销量133762辆，再次创造了产销的新高。上班半年累计产量644721辆，销量638157辆，成功的超越特斯拉在全球的56万辆的销量，成为全球最畅销的新能源汽车品牌。      现在就从国

美瑞新材8.5万吨的TPU两个20cm超预期了 市场在瞎套利，挖了一堆有的没的，比如车衣？ 今天挖掘一只绝对正宗，两市唯一对标美瑞新材的TPU核心票 它就是—汇得科技❗️ 报告期内公司从事的业务情况   汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU

Q:现在整个储能赛道非常的热门，到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道，储能消防和传统的工业消防，它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防，因为主要是在灭火方式上面，储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物，或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火

(000663)永安林业：上半年净利润同比增长918.94%(600673)东阳光：2022年上半年净利润6.24亿元  同比增长646.16%(002895)川恒股份：2022年上半年净利润同比增长254.08%(300504)天邑股份：2022年上半年净利润同比增长52.07%(000

[庆祝]事件：公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.43%，归母净利润6172万元，同比+42.56%，扣非净利润5920万元，同比155.98%。 其中，2022Q2单季度实现收入5.74亿元，同比+39.67%，归母净利润4117万元，同比+69.63%，

凯尔达推荐逻辑：1、公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计7000-8000万；2、今年底IPO募项目基本建成，明年逐步达产，预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，打开下游市场应用空间；3、公司基

李：在09年年初的时候，那个时候开始4万亿的刺激，并且就是利益和信贷都非常的宽松，财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升，大宗商品价格会上涨。我做了两个事情，第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票，不做商品，然后我就去交易螺纹钢期货，因

消息面上，2022世界机器人大会计划于8月18日在北京亦创国际会展中心开幕。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动，为全社会打开一扇观察和了解世界机器人技术最新成果、应用落地最新进展、产业政策权威解读的窗口，为全球机器人产业发展搭建行业合作与交流的高端平台。除此之外，前段时间特斯拉推

Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波

佳禾智能：低位机器人+元宇宙+中报预增  公司目前主要开发和部署基于工业机器人的柔性自动化生产线。谢谢。 (来自：深交所互动易) 佳禾智能个股亮点：全资子公司贝贝机器人主要从事工业智能机器人、服务机器人、玩具机器人、自动化系统与生产线等的研发、设计、销售，并协助公司实现

上半年经营情况解读：Q1交流中我们对疫情情况一直很有信心：第一，创达是一个全球化公司。第二，我们做软件业务，我们业务的特殊性和全球化的布局，包括在产业链中的位置，都让我们不会受到疫情太大影响。现在通过业绩预告也验证了我们稳定的行业位置，以及我们所在的几个领域的客户基础、技术基础和产业领先性。整体来看

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本周外资机构观点精要: 美银:鉴于中国房地产广泛的停贷事件，我们认为政府将不得不干预，以防止恶性循环，考虑到暂停施工的潜在规模(约2.4亿平方米)，我们估计将需要1.2万亿人民币资金来确保全国范围内的项目完成。我们认为最高层不大可能通过自上而下的“火箭筒”来解决这个问题，最有可能的政策结果是地方政府

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【国君食品】三周期共振、啤酒迎大年，终端布局！ 短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级，三周期共振，啤酒价值凸显！ 短期：疫情边际改善叠加各地高温，啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%，增速环比显著改善，7月份我们预计进一步加速！从微观层面看：青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善，库存同

 7月3日，比亚迪公布6月产销快报。6月新能源乘用车产量134497辆，销量133762辆，再次创造了产销的新高。上班半年累计产量644721辆，销量638157辆，成功的超越特斯拉在全球的56万辆的销量，成为全球最畅销的新能源汽车品牌。      现在就从国

美瑞新材8.5万吨的TPU两个20cm超预期了 市场在瞎套利，挖了一堆有的没的，比如车衣？ 今天挖掘一只绝对正宗，两市唯一对标美瑞新材的TPU核心票 它就是—汇得科技❗️ 报告期内公司从事的业务情况   汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU

Q:现在整个储能赛道非常的热门，到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道，储能消防和传统的工业消防，它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防，因为主要是在灭火方式上面，储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物，或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火

(000663)永安林业：上半年净利润同比增长918.94%(600673)东阳光：2022年上半年净利润6.24亿元  同比增长646.16%(002895)川恒股份：2022年上半年净利润同比增长254.08%(300504)天邑股份：2022年上半年净利润同比增长52.07%(000

[庆祝]事件：公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.43%，归母净利润6172万元，同比+42.56%，扣非净利润5920万元，同比155.98%。 其中，2022Q2单季度实现收入5.74亿元，同比+39.67%，归母净利润4117万元，同比+69.63%，

凯尔达推荐逻辑：1、公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计7000-8000万；2、今年底IPO募项目基本建成，明年逐步达产，预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，打开下游市场应用空间；3、公司基

李：在09年年初的时候，那个时候开始4万亿的刺激，并且就是利益和信贷都非常的宽松，财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升，大宗商品价格会上涨。我做了两个事情，第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票，不做商品，然后我就去交易螺纹钢期货，因

消息面上，2022世界机器人大会计划于8月18日在北京亦创国际会展中心开幕。本届大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动，为全社会打开一扇观察和了解世界机器人技术最新成果、应用落地最新进展、产业政策权威解读的窗口，为全球机器人产业发展搭建行业合作与交流的高端平台。除此之外，前段时间特斯拉推

Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波

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上半年经营情况解读：Q1交流中我们对疫情情况一直很有信心：第一，创达是一个全球化公司。第二，我们做软件业务，我们业务的特殊性和全球化的布局，包括在产业链中的位置，都让我们不会受到疫情太大影响。现在通过业绩预告也验证了我们稳定的行业位置，以及我们所在的几个领域的客户基础、技术基础和产业领先性。整体来看

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本周外资机构观点精要: 美银:鉴于中国房地产广泛的停贷事件，我们认为政府将不得不干预，以防止恶性循环，考虑到暂停施工的潜在规模(约2.4亿平方米)，我们估计将需要1.2万亿人民币资金来确保全国范围内的项目完成。我们认为最高层不大可能通过自上而下的“火箭筒”来解决这个问题，最有可能的政策结果是地方政府

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美瑞新材8.5万吨的TPU两个20cm超预期了 市场在瞎套利，挖了一堆有的没的，比如车衣？ 今天挖掘一只绝对正宗，两市唯一对标美瑞新材的TPU核心票 它就是—汇得科技❗️ 报告期内公司从事的业务情况   汇得科技的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU

Q:现在整个储能赛道非常的热门，到了细分赛道之后的储能消防好像是一个新出来的这样一个赛道，储能消防和传统的工业消防，它的区别大概在哪里? 储能消防跟传统的工业消防，因为主要是在灭火方式上面，储能消防的话比较综合性的一个不是像传统的只装一个吸水物，或者说装一个气体灭火系统。他是可以综合考试。气体的灭火

(000663)永安林业：上半年净利润同比增长918.94%(600673)东阳光：2022年上半年净利润6.24亿元  同比增长646.16%(002895)川恒股份：2022年上半年净利润同比增长254.08%(300504)天邑股份：2022年上半年净利润同比增长52.07%(000

[庆祝]事件：公司发布2022半年度报告，2022H1实现收入10.38亿元，同比+39.43%，归母净利润6172万元，同比+42.56%，扣非净利润5920万元，同比155.98%。 其中，2022Q2单季度实现收入5.74亿元，同比+39.67%，归母净利润4117万元，同比+69.63%，

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李：在09年年初的时候，那个时候开始4万亿的刺激，并且就是利益和信贷都非常的宽松，财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升，大宗商品价格会上涨。我做了两个事情，第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票，不做商品，然后我就去交易螺纹钢期货，因

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Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波

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凯尔达推荐逻辑：1、公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计7000-8000万；2、今年底IPO募项目基本建成，明年逐步达产，预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，打开下游市场应用空间；3、公司基

李：在09年年初的时候，那个时候开始4万亿的刺激，并且就是利益和信贷都非常的宽松，财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升，大宗商品价格会上涨。我做了两个事情，第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票，不做商品，然后我就去交易螺纹钢期货，因

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Q1:上海疫情对公司是否有影响？ A:上海疫情主要影响集中在3.28-4.18，新能源汽车业务影响非常有限。 Q2：公司的库存策略是什么？ A：公司是采取按需采购，根据订单量和调价周期，保持合理的库存。 Q3：与北方稀土，原料采购占比情况？ A：从北方稀土采购量是最大的。今年一季度到现在位置，量是波

佳禾智能：低位机器人+元宇宙+中报预增  公司目前主要开发和部署基于工业机器人的柔性自动化生产线。谢谢。 (来自：深交所互动易) 佳禾智能个股亮点：全资子公司贝贝机器人主要从事工业智能机器人、服务机器人、玩具机器人、自动化系统与生产线等的研发、设计、销售，并协助公司实现

上半年经营情况解读：Q1交流中我们对疫情情况一直很有信心：第一，创达是一个全球化公司。第二，我们做软件业务，我们业务的特殊性和全球化的布局，包括在产业链中的位置，都让我们不会受到疫情太大影响。现在通过业绩预告也验证了我们稳定的行业位置，以及我们所在的几个领域的客户基础、技术基础和产业领先性。整体来看

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