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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 14:12:55

《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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富春股份
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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 11:11:27

华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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世纪鼎利
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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 10:46:21

水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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冠龙节能
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龙元建设

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全梭哈的龙头选手

2024-08-13 09:20:46

新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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全梭哈的龙头选手

2024-08-12 11:00:01

新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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以岭药业
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新华制药
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凯普生物
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双成药业

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全梭哈的龙头选手

2024-08-12 09:58:57

经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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清研环境

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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 09:49:54

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 09:44:21

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:08:35

卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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上海瀚讯
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上海沪工
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航天科技
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中国卫通

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2024-08-07 14:04:17

政策预期变化+超强稀缺消费，教育行情有望加强（附股）

自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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学大教育
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2024-08-07 11:27:17

卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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上海瀚讯
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铖昌科技
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臻镭科技
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智明达
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中国卫通

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2024-08-07 10:55:07

三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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许继电气
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保变电气
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国电南瑞
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积成电子
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南网能源

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2024-08-14 14:12:55

《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:04:17

政策预期变化+超强稀缺消费，教育行情有望加强（附股）

自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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学大教育
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昂立教育
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豆神教育
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凯文教育
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盛通股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-07 11:27:17

卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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上海瀚讯
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铖昌科技
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臻镭科技
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智明达
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中国卫通

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 10:55:07

三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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许继电气
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-14 14:12:55

《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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富春股份
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吉比特
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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 11:11:27

华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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世纪鼎利
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慧博云通
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盛剑科技
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中电港
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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 10:46:21

水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-13 09:20:46

新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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硕世生物
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金域医学
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全梭哈的龙头选手

2024-08-12 11:00:01

新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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以岭药业
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新华制药
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全梭哈的龙头选手

2024-08-12 09:58:57

经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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正海生物
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奥精医疗
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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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北方华创
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华海清科
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精测电子
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全梭哈的龙头选手

2024-08-09 09:49:54

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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中芯国际
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通富微电
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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 09:44:21

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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新和成
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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:08:35

卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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上海瀚讯
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上海沪工
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华力创通
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航天科技
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中国卫通

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:04:17

政策预期变化+超强稀缺消费，教育行情有望加强（附股）

自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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中央商场
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云南旅游
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贵州茅台
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美的集团

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全梭哈的龙头选手

2024-08-08 09:44:21

海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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新和成
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浙江医药
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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:08:35

卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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上海瀚讯
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上海沪工
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华力创通
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航天科技
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中国卫通

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 14:04:17

政策预期变化+超强稀缺消费，教育行情有望加强（附股）

自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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学大教育
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昂立教育
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豆神教育
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盛通股份

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 11:27:17

卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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上海瀚讯
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铖昌科技
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臻镭科技
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智明达
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中国卫通

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全梭哈的龙头选手

2024-08-07 10:55:07

三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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许继电气
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南网能源

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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 14:12:55

《黑神话悟空》上线在即，关注游戏板块（附股）

《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，代表性游戏是《艾尔登法环》，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒。吉比特：版号在手，下半年有望进入产品大年 6月，吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏，其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》；7月，获批《仗剑传说》1款游戏，雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师：冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月，公司共7款游戏获批

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富春股份
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ST惠程
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吉比特
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全梭哈的龙头选手

2024-08-14 11:11:27

华为海思概念全梳理！

华为海思是华为的全资子公司，专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态，华为海思在2024年8月1日宣布，将于9月9日召开海思全联接大会，届时将发布多款海思芯片，这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心，拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术，并与高通、联发科等巨头竞争。海思的产品线非常广泛，包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能

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世纪鼎利
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慧博云通
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盛剑科技
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中电港
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深圳华强

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2024-08-14 10:46:21

水利概念股核心名单梳理（附股）

水利勘探勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科工程材料混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份管道:韩建河山、三和管桩塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材工程建设中字头:中国电建、中国能建、中国铁建广东:粤水电浙江:浙江建设安徽:安徽建工重庆:重庆建工陕西:陕建股份工程服务供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份智慧水务:

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冠龙节能
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深水规院
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新城市
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龙元建设

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2024-08-13 09:20:46

新冠病毒感染率全球激增！荧光PCR检测相关公司梳理

催化事件：世界卫生组织日前警告，新冠病毒感染率正在全球范围内激增，而且这种情况不太可能很快得到改善，国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。概念股：华大基因：荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。达安基因：公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。明德生物：公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。凯普生物：自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。万孚生物：产品与英光PCR检测技术相关，为临床诊断提供解决方案。圣湘生物：公司的新冠病毒酸检

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硕世生物
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贝瑞基因
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金域医学
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艾德生物
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迪安诊断

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2024-08-12 11:00:01

新冠现抬头趋势！广州新冠感染增加1万余病例，各分支概念股汇总

今年夏季，新冠疫情再次抬头。上周二，世卫组织官员警告，新冠病毒仍在肆虐。据世卫组织称，病毒正在所有国家内传播，其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示，检测阳性率已经连续数周上升，而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备，这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。该官员指出，新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增，而且在严密防护的环境中也出现传播，如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。此外近日，不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到，广东省6月份新冠病毒感染发病数为

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以岭药业
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舒泰神
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新华制药
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凯普生物
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双成药业

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2024-08-12 09:58:57

经济绿色转型提速，节能降碳或受益，概念股梳理

据新hua社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。详细可点击链接查看>> 德邦证券8月11日指出，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用

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永清环保
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中兰环保
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东江环保
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九洲集团
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清研环境

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2024-08-09 10:46:48

医用人造骨科材料产业链及概念股梳理

近期，同种异体骨涉及的医学伦理问题引发关注。光大证券认为，在骨科关节等产品集采背景下，医生有更强动力利用人工骨替代自体骨或同种异体骨，叠加口腔和医美行业增速快，人工骨市场规模未来将保持20%的增速，将出现千亿级别大市场。骨修复材料的应用领域广泛，可以用于骨科骨缺损修复、口腔科骨植入和神经外科颅骨缺损修复等领域。人工骨修复材料的不同种类的技术路线差异、应用情况、市场占有率、优劣势比较等情况如下：骨科骨缺损修复材料产业链包括上游医用金属材料、无机非金属材料、高分子材料等原材料供应，中游为骨科骨缺

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正海生物
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奥精医疗
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春立医疗
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威高骨科
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三友医疗

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2024-08-09 10:02:03

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

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北方华创
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华海清科
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精测电子
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长川科技
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富创精密

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2024-08-09 09:49:54

突发事件--日本地震半导体产业链受影响，提升本土半导体个股预期！

背景：昨日15时42分在日本九州岛附近海域(北纬31.80度，东经131.70度)发生7.1级地震，震源深度30千米。并且自然资源部表示日本地震可能会在震源周围引发局地海啸。九州岛在日本西南部，是日本半导体产业的聚集地，效仿美国硅谷的名称，九州也一直被日本称为“硅岛”。仅在2023年11月，九州地区的半导体产值就占日本全国比重达56.3%，汇集了索尼、东芝、日立、三菱、富士通、8台积电等知名半导体企业的生产基地。并且近年来由于地缘问题，附近的半导体工厂还在加速向九州岛转移，最典型的就是台积

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中芯国际
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士兰微
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华润微
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通富微电
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华天科技

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2024-08-08 14:23:34

大消费行业刺激不断，行业细分龙头股梳理

今日内需方向集体大涨！ 1）短期催化：8月9日（明天)“服务消费政策解读”新闻发布会，8月10日七夕； 2）中线：双节（国庆中秋）降至，出行/观影/餐饮等需求起来，白酒备货旺季挺价。 3）中长线逻辑是下半年持续的内需消费刺激细则持续推出。挖掘基础型消费潜力：餐饮住宿消费、家政服务消费、养老托育消费。激发改善型消费活力：文化娱乐消费、旅游消费、体育消费、教育和培训消费、居住服务消费。培育壮大新型消费：数字消费、绿色消费、健康消费。商业连锁：中央商场、大连友谊、徐家汇、王府井、中百集团体育

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海外巨头巴斯夫停产，维生素价格有望大幅上涨（附股）

事件：8月7日巴斯夫发布消息：受路德维希港基地7月29日火灾影响，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。维生素A和维生素E价格有望继续大幅上涨。点评： 1、巴斯夫事故导致不可抗力， VA/VE价格有望继续大幅上涨。巴斯夫是全球最大的维生素供应商之一，其德国路德维希港基地拥有维生素A产能1.44万吨/年（折50万IU/g），全球占比26.7%，维生素E（油）产能2万吨/年，全球占比13.8%，由于此次事故导致不可抗力，全球维生素A和

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卫星互联网迎由1到100大爆发，产业链核心逻辑及概念股梳理

8月6日，“千帆星座”计划（G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”方式成功升空入轨，标志低轨组网正式启动，卫星产业链迎来由1至100大爆发。卫星互联网主要有两个逻辑：第一，先到先得：低轨卫星互联网整个地球最多一共有6-8万个位置，并且是“先到先得”，谁先发射归谁。目前马斯克的starlink2024年的发射计划就达到12000颗，到2027年总共将部署42000颗卫星。所以中国必须追赶，否则一旦全部被占据，将不再有机会，时间不等人。第二，申报时效：ITU联盟规定，申报7年内必须发射，

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自本周六发布促消费政策以来，周一思考乐盈喜、周二新东方回购；激活全球教育资产行情！板块到底在演绎什么？在演绎政策预期变化+超强稀缺消费！我们对持续性信心来自： ①内容超预期：政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识；教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题；未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现：业绩兑现只需最朴素

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卫星板块大涨点评:“千帆星座”首发顺利入轨，商业航天元年开启

事件：北京时间2024年8月6日下午，中国太原发射场9A工位“千帆星座”（又名“G60星座”）首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星升空入轨。首批18颗组网卫星由中科院微小卫星承研。垣信首批组网卫星升空具备标志性意义：有中国版“星链”之称的千帆星座是我国巨型低轨卫星互联网星座之一，首批组网卫星发射升空是我国商业航天历史标志性事件。根据垣信规划，第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，该阶段卫星采用星上再生模式，具备星间激光通信功

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三部门加快构建新型电力系统，看好电网、虚拟电厂等投资方向（附股）

事件：8月6日下午，国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，旨在加快推进新型电力系统的建设，强调了新型电力系统仍是当今最重要的能源发展方向。有何亮点和增量信息？文件从源、网、荷、储、充各方面对新型电力系统的重点发展方向进行了布局，主要工作内容与23年初印发的“新型电力系统蓝皮书”基本一致，并提出了更为具象化的指导意见。但其中不乏一些增量信息： 1）总体要求中，第一次提出“小缺口”解决“大问题”，以点及面聚焦具体问题，针对性地去解决，并可能

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