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全梭哈的龙头选手

2024-12-12 15:44:20

天风证券：iPhone引领Gen AI流量入口革命，坚定看好苹果产业链

iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口，行业与产业链机遇凸显：苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新，正式集成ChatGPT与Siri，这是OpenAI的重要里程碑，也为苹果用户带来全新体验。我们认为，凭借庞大的用户基数和强大的付费能力，iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体，带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力，形成从技术到商业的强大闭环。软硬件创新双轮驱动，苹果新一轮产品周期全面开启： 25年上半年iOS 18更新与

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立讯精密
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鹏鼎控股
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蓝思科技

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全梭哈的龙头选手

2024-12-12 15:41:28

国金证券：行业拐点逐步清晰，持续看好军工景气反转（附股）

行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年，军工行业景气度上行高确定性，十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏，以及新质战斗力、新质生产力添彩！推荐赛道：航空航发稳健复苏：中航重机、中航沈飞，中航西飞，中航电测，洪都航空，航发动力等；消耗性弹药重视弹性：远火：北方导航，中兵红箭等；导弹：航天电器，菲利华，楚江新材等；新方向：军工+AI：成都华微，建设工业，晶品特装，中科星图，振芯科技等；低空：四川九洲，莱斯信息，新劲刚等

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中航重机
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北方导航
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航天电器
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成都华微
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四川九洲

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9.81
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全梭哈的龙头选手

2024-12-09 10:20:53

NDAA终版未纳入生物安全法案，关注创新药产业链（附股）

2025年NDAA美国国防授权法案最终谈判文本出炉，经手工搜索，未包含此前HR8333、S3558涉及的有关内容，未包含Wuxi等公司名字。摩根士丹利称，美国2025财年国防授权法案(NDAA)没有生物安全法案或任何药明系的名字，这对药明系和其他具有重大海外收入敞口的中国CRO（合同研究组织）/CDMO（合同研发生产组织）公司是一个积极的进展。投行Jefferies也在报告中称，进展超出投资者预期，考虑到估值吸引力和投资者的低仓位，现在是重新审视中国CDMO公司的关键节点。（1）CXO&上游

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药明康德
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泰格医药
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恒瑞医药
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迈瑞医疗
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人福医药

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全梭哈的龙头选手

2024-12-08 16:34:09

人工智能主线标的梳理。

AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上海电影、捷成股份、博纳影业、美图公司、万兴科技、视觉中国、万达电影等； AI广告（海外applovin映射）：易点天下、蓝色光标、汇量科技等； AI玩具（商业化推进在即）：奥飞娱乐、实丰文化、汤姆猫、星辉娱乐、天娱数科、上海电影等； AI游戏（世界/3D模型催化、EVE女友内测在即）：盛天网络、恺英网络、巨人网络、掌趣科技、姚记科技、昆仑万维等； AI声音（高级语音模式催化）：声网（美股）、盛天网络、奥飞娱乐、汤姆猫、

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焦点科技
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返利科技
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万兴科技
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易点天下
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奥飞娱乐

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全梭哈的龙头选手

2024-12-05 13:49:35

“裸眼3D购物”横空出世，布局相关技术上市公司梳理（附股）

12月4日，京东正式发布了全球首个“立影计划”裸眼3D商品营销方案，这一创新举措为用户带来了前所未有的3D购物体验。该计划的首批应用涵盖了多个知名品牌的新品，包括华为、飞利浦、大疆和圣罗兰等。这一技术的推出不仅展示了京东在商品展示领域的技术创新，也预示着未来购物方式的转变。裸眼3D技术作为一种新兴的显示技术，其最大特点在于无需依赖特殊眼镜，即可以提供立体的视觉效果。这一技术较传统2D显示具有显著优势，能够使用户在不佩戴任何设备的情况下，直观地感受到产品的层次和细节。京东通过其手机端的高质量3D

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雷曼光电
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奥拓电子
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京东方A
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当虹科技
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中兴通讯

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全梭哈的龙头选手

2024-12-05 10:51:28

OpenAI将要进行12场发布会，AI应用端机会梳理（附股）

OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）。标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化：奥飞娱乐、上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且存在出海（Applovin、Tiktok）等多重催化相关标的

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昆仑万维
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蓝色光标
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易点天下
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焦点科技
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中广天择

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10.60
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全梭哈的龙头选手

2024-11-29 16:44:36

数字贸易概念产业梳理（附股）

中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展意见！放宽数字领域市场准入、鼓励外商扩大数字领域投资、鼓励电商平台等各类主体做大做强，推进跨境电商综合试验区建设，推进数字领域内外贸一体化。简单讲，政策直接利好跨境电商、数据要素、免税概念；下面是数字贸易概念梳理跨境通：跨境电商出口业务主要集中在非洲、美洲，欧洲等国家，海外业务占比58.32%；南极电商：向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务；利欧股份：TikTok代理商，实现海外市场数字营销业务拓展；焦点科技：旗下AI麦可升级至4.0版本，

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华胜天成
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供销大集
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跨境通
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南极电商
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利欧股份

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全梭哈的龙头选手

2024-11-28 16:34:14

最新A股生物柴油概念股梳理（附股）

近日，中国财政部、税务总局联合发布《关于调整出口退税政策的公告》，将于2024年12月1日起取消化学改性动植物油13%的出口退税。政策发布后，国内餐厨废油市场价格出现大幅下挫。据卓创资讯数据，截至2024年11月19日，酯基生物柴油均价为7000元/吨，酯基生物柴油周度利润为76元/吨，虽然利润打开盈利窗口，但利润面相对薄弱，按照欧盟36.4%的反倾销关税来计算，酯基生物柴油基本处在盈亏水平线附近，未来若废弃油脂价格进一步下降，相关下游生物柴油企业有望受益。生物柴油作为一种绿色能源，具有原料来

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山高环能
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嘉澳环保
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卓越新能
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鹏鹞环保
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佛燃能源

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全梭哈的龙头选手

2024-11-22 17:11:36

可控核聚变全产业链梳理！

背景：可控核聚变行业的未来发展前景：随着全球对于清洁、可持续能源需求的不断增长，可控核聚变技术正在逐步走近实用化和商业化的门槛。人工智能和超导技术的应用将为核聚变能源的开发提供重要支持，使得核聚变能源更加环保、高效且便捷。可控核聚变创新联合体成员中核科技：中国核工业集团有限公司中国核建：中国核工业集团有限公司中国核电：中国核工业集团有限公司航天晨光：中国航天科工集团有限公司长江电力：中国长江三峡集团有限公司中国一重：中国一重集团有限公司国机重装：中国机械工业集团有限公司哈焊华

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中核科技
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中国核电
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东方电气
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安泰科技
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联创光电

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全梭哈的龙头选手

2024-11-22 17:05:13

跨境电商、AI摄像头、可控核聚变等概念股发酵（附股）

1、11月21日，四川省发改委印发《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024-2027年）》。其中提到，到2027年，布局合理、算网融合、算电协同、用相长的全省算力一体化协同发展格局初步构建，以通用算力、智能算力、超级算力为核心的多元算力供给体系进一步完善，存算网一体化加速发展。概念股：四川长虹、川润股份、泰嘉股份、华丰科技、凯旺科技、华正新材、强瑞技术、意华股份、景兴纸业、创益通、中创股份、科创新源、得润电子、兴森科技、博威合金、飞荣达、奕东电子、陕西华达、博创科技、利和兴、金信诺、惠

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三六零
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千金药业
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苏州高新
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东方精工
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日出东方

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全梭哈的龙头选手

2024-11-22 16:59:19

近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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宗申动力
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实丰文化
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粤桂股份
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弘讯科技
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南极电商

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全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:48:21

AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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中国核电
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中国广核
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东方电气
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安泰科技
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上海电气

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全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:42:38

泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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实丰文化
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奥飞娱乐
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高乐股份
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金运激光
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元隆雅图

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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:59:26

AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

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科大讯飞
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世纪天鸿
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方直科技
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鸿合科技
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维海德

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全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:52:22

关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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实丰文化
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汤姆猫
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奥飞娱乐
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星辉娱乐
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中文在线

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2024-12-12 15:44:20

天风证券：iPhone引领Gen AI流量入口革命，坚定看好苹果产业链

iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口，行业与产业链机遇凸显：苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新，正式集成ChatGPT与Siri，这是OpenAI的重要里程碑，也为苹果用户带来全新体验。我们认为，凭借庞大的用户基数和强大的付费能力，iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体，带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力，形成从技术到商业的强大闭环。软硬件创新双轮驱动，苹果新一轮产品周期全面开启： 25年上半年iOS 18更新与

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全梭哈的龙头选手

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国金证券：行业拐点逐步清晰，持续看好军工景气反转（附股）

行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年，军工行业景气度上行高确定性，十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏，以及新质战斗力、新质生产力添彩！推荐赛道：航空航发稳健复苏：中航重机、中航沈飞，中航西飞，中航电测，洪都航空，航发动力等；消耗性弹药重视弹性：远火：北方导航，中兵红箭等；导弹：航天电器，菲利华，楚江新材等；新方向：军工+AI：成都华微，建设工业，晶品特装，中科星图，振芯科技等；低空：四川九洲，莱斯信息，新劲刚等

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中航重机
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NDAA终版未纳入生物安全法案，关注创新药产业链（附股）

2025年NDAA美国国防授权法案最终谈判文本出炉，经手工搜索，未包含此前HR8333、S3558涉及的有关内容，未包含Wuxi等公司名字。摩根士丹利称，美国2025财年国防授权法案(NDAA)没有生物安全法案或任何药明系的名字，这对药明系和其他具有重大海外收入敞口的中国CRO（合同研究组织）/CDMO（合同研发生产组织）公司是一个积极的进展。投行Jefferies也在报告中称，进展超出投资者预期，考虑到估值吸引力和投资者的低仓位，现在是重新审视中国CDMO公司的关键节点。（1）CXO&上游

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人工智能主线标的梳理。

AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上海电影、捷成股份、博纳影业、美图公司、万兴科技、视觉中国、万达电影等； AI广告（海外applovin映射）：易点天下、蓝色光标、汇量科技等； AI玩具（商业化推进在即）：奥飞娱乐、实丰文化、汤姆猫、星辉娱乐、天娱数科、上海电影等； AI游戏（世界/3D模型催化、EVE女友内测在即）：盛天网络、恺英网络、巨人网络、掌趣科技、姚记科技、昆仑万维等； AI声音（高级语音模式催化）：声网（美股）、盛天网络、奥飞娱乐、汤姆猫、

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“裸眼3D购物”横空出世，布局相关技术上市公司梳理（附股）

12月4日，京东正式发布了全球首个“立影计划”裸眼3D商品营销方案，这一创新举措为用户带来了前所未有的3D购物体验。该计划的首批应用涵盖了多个知名品牌的新品，包括华为、飞利浦、大疆和圣罗兰等。这一技术的推出不仅展示了京东在商品展示领域的技术创新，也预示着未来购物方式的转变。裸眼3D技术作为一种新兴的显示技术，其最大特点在于无需依赖特殊眼镜，即可以提供立体的视觉效果。这一技术较传统2D显示具有显著优势，能够使用户在不佩戴任何设备的情况下，直观地感受到产品的层次和细节。京东通过其手机端的高质量3D

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OpenAI将要进行12场发布会，AI应用端机会梳理（附股）

OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）。标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化：奥飞娱乐、上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且存在出海（Applovin、Tiktok）等多重催化相关标的

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数字贸易概念产业梳理（附股）

中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展意见！放宽数字领域市场准入、鼓励外商扩大数字领域投资、鼓励电商平台等各类主体做大做强，推进跨境电商综合试验区建设，推进数字领域内外贸一体化。简单讲，政策直接利好跨境电商、数据要素、免税概念；下面是数字贸易概念梳理跨境通：跨境电商出口业务主要集中在非洲、美洲，欧洲等国家，海外业务占比58.32%；南极电商：向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务；利欧股份：TikTok代理商，实现海外市场数字营销业务拓展；焦点科技：旗下AI麦可升级至4.0版本，

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最新A股生物柴油概念股梳理（附股）

近日，中国财政部、税务总局联合发布《关于调整出口退税政策的公告》，将于2024年12月1日起取消化学改性动植物油13%的出口退税。政策发布后，国内餐厨废油市场价格出现大幅下挫。据卓创资讯数据，截至2024年11月19日，酯基生物柴油均价为7000元/吨，酯基生物柴油周度利润为76元/吨，虽然利润打开盈利窗口，但利润面相对薄弱，按照欧盟36.4%的反倾销关税来计算，酯基生物柴油基本处在盈亏水平线附近，未来若废弃油脂价格进一步下降，相关下游生物柴油企业有望受益。生物柴油作为一种绿色能源，具有原料来

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山高环能
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可控核聚变全产业链梳理！

背景：可控核聚变行业的未来发展前景：随着全球对于清洁、可持续能源需求的不断增长，可控核聚变技术正在逐步走近实用化和商业化的门槛。人工智能和超导技术的应用将为核聚变能源的开发提供重要支持，使得核聚变能源更加环保、高效且便捷。可控核聚变创新联合体成员中核科技：中国核工业集团有限公司中国核建：中国核工业集团有限公司中国核电：中国核工业集团有限公司航天晨光：中国航天科工集团有限公司长江电力：中国长江三峡集团有限公司中国一重：中国一重集团有限公司国机重装：中国机械工业集团有限公司哈焊华

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跨境电商、AI摄像头、可控核聚变等概念股发酵（附股）

1、11月21日，四川省发改委印发《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024-2027年）》。其中提到，到2027年，布局合理、算网融合、算电协同、用相长的全省算力一体化协同发展格局初步构建，以通用算力、智能算力、超级算力为核心的多元算力供给体系进一步完善，存算网一体化加速发展。概念股：四川长虹、川润股份、泰嘉股份、华丰科技、凯旺科技、华正新材、强瑞技术、意华股份、景兴纸业、创益通、中创股份、科创新源、得润电子、兴森科技、博威合金、飞荣达、奕东电子、陕西华达、博创科技、利和兴、金信诺、惠

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近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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2024-11-21 13:42:38

泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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实丰文化
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奥飞娱乐
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高乐股份
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金运激光
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元隆雅图

15

7

18

12.90
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:59:26

AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

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科大讯飞
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世纪天鸿
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方直科技
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鸿合科技
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维海德

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7

6.85
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:52:22

关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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实丰文化
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汤姆猫
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奥飞娱乐
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星辉娱乐
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中文在线

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-12 15:44:20

天风证券：iPhone引领Gen AI流量入口革命，坚定看好苹果产业链

iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口，行业与产业链机遇凸显：苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新，正式集成ChatGPT与Siri，这是OpenAI的重要里程碑，也为苹果用户带来全新体验。我们认为，凭借庞大的用户基数和强大的付费能力，iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体，带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力，形成从技术到商业的强大闭环。软硬件创新双轮驱动，苹果新一轮产品周期全面开启： 25年上半年iOS 18更新与

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立讯精密
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鹏鼎控股
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蓝思科技

2

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1.61
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-12 15:41:28

国金证券：行业拐点逐步清晰，持续看好军工景气反转（附股）

行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年，军工行业景气度上行高确定性，十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏，以及新质战斗力、新质生产力添彩！推荐赛道：航空航发稳健复苏：中航重机、中航沈飞，中航西飞，中航电测，洪都航空，航发动力等；消耗性弹药重视弹性：远火：北方导航，中兵红箭等；导弹：航天电器，菲利华，楚江新材等；新方向：军工+AI：成都华微，建设工业，晶品特装，中科星图，振芯科技等；低空：四川九洲，莱斯信息，新劲刚等

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中航重机
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北方导航
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航天电器
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成都华微
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四川九洲

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9.81
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-09 10:20:53

NDAA终版未纳入生物安全法案，关注创新药产业链（附股）

2025年NDAA美国国防授权法案最终谈判文本出炉，经手工搜索，未包含此前HR8333、S3558涉及的有关内容，未包含Wuxi等公司名字。摩根士丹利称，美国2025财年国防授权法案(NDAA)没有生物安全法案或任何药明系的名字，这对药明系和其他具有重大海外收入敞口的中国CRO（合同研究组织）/CDMO（合同研发生产组织）公司是一个积极的进展。投行Jefferies也在报告中称，进展超出投资者预期，考虑到估值吸引力和投资者的低仓位，现在是重新审视中国CDMO公司的关键节点。（1）CXO&上游

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药明康德
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泰格医药
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恒瑞医药
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迈瑞医疗
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人福医药

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4.87
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-08 16:34:09

人工智能主线标的梳理。

AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上海电影、捷成股份、博纳影业、美图公司、万兴科技、视觉中国、万达电影等； AI广告（海外applovin映射）：易点天下、蓝色光标、汇量科技等； AI玩具（商业化推进在即）：奥飞娱乐、实丰文化、汤姆猫、星辉娱乐、天娱数科、上海电影等； AI游戏（世界/3D模型催化、EVE女友内测在即）：盛天网络、恺英网络、巨人网络、掌趣科技、姚记科技、昆仑万维等； AI声音（高级语音模式催化）：声网（美股）、盛天网络、奥飞娱乐、汤姆猫、

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焦点科技
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返利科技
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万兴科技
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易点天下
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奥飞娱乐

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6.36
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-05 13:49:35

“裸眼3D购物”横空出世，布局相关技术上市公司梳理（附股）

12月4日，京东正式发布了全球首个“立影计划”裸眼3D商品营销方案，这一创新举措为用户带来了前所未有的3D购物体验。该计划的首批应用涵盖了多个知名品牌的新品，包括华为、飞利浦、大疆和圣罗兰等。这一技术的推出不仅展示了京东在商品展示领域的技术创新，也预示着未来购物方式的转变。裸眼3D技术作为一种新兴的显示技术，其最大特点在于无需依赖特殊眼镜，即可以提供立体的视觉效果。这一技术较传统2D显示具有显著优势，能够使用户在不佩戴任何设备的情况下，直观地感受到产品的层次和细节。京东通过其手机端的高质量3D

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雷曼光电
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奥拓电子
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京东方A
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当虹科技
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中兴通讯

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19.48
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-05 10:51:28

OpenAI将要进行12场发布会，AI应用端机会梳理（附股）

OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）。标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化：奥飞娱乐、上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且存在出海（Applovin、Tiktok）等多重催化相关标的

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昆仑万维
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蓝色光标
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易点天下
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焦点科技
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中广天择

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10.60
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-29 16:44:36

数字贸易概念产业梳理（附股）

中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展意见！放宽数字领域市场准入、鼓励外商扩大数字领域投资、鼓励电商平台等各类主体做大做强，推进跨境电商综合试验区建设，推进数字领域内外贸一体化。简单讲，政策直接利好跨境电商、数据要素、免税概念；下面是数字贸易概念梳理跨境通：跨境电商出口业务主要集中在非洲、美洲，欧洲等国家，海外业务占比58.32%；南极电商：向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务；利欧股份：TikTok代理商，实现海外市场数字营销业务拓展；焦点科技：旗下AI麦可升级至4.0版本，

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华胜天成
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供销大集
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跨境通
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南极电商
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利欧股份

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42

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51.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-28 16:34:14

最新A股生物柴油概念股梳理（附股）

近日，中国财政部、税务总局联合发布《关于调整出口退税政策的公告》，将于2024年12月1日起取消化学改性动植物油13%的出口退税。政策发布后，国内餐厨废油市场价格出现大幅下挫。据卓创资讯数据，截至2024年11月19日，酯基生物柴油均价为7000元/吨，酯基生物柴油周度利润为76元/吨，虽然利润打开盈利窗口，但利润面相对薄弱，按照欧盟36.4%的反倾销关税来计算，酯基生物柴油基本处在盈亏水平线附近，未来若废弃油脂价格进一步下降，相关下游生物柴油企业有望受益。生物柴油作为一种绿色能源，具有原料来

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山高环能
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嘉澳环保
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卓越新能
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鹏鹞环保
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佛燃能源

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44.99
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-22 17:11:36

可控核聚变全产业链梳理！

背景：可控核聚变行业的未来发展前景：随着全球对于清洁、可持续能源需求的不断增长，可控核聚变技术正在逐步走近实用化和商业化的门槛。人工智能和超导技术的应用将为核聚变能源的开发提供重要支持，使得核聚变能源更加环保、高效且便捷。可控核聚变创新联合体成员中核科技：中国核工业集团有限公司中国核建：中国核工业集团有限公司中国核电：中国核工业集团有限公司航天晨光：中国航天科工集团有限公司长江电力：中国长江三峡集团有限公司中国一重：中国一重集团有限公司国机重装：中国机械工业集团有限公司哈焊华

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中核科技
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中国核电
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东方电气
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安泰科技
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联创光电

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12.71
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-22 17:05:13

跨境电商、AI摄像头、可控核聚变等概念股发酵（附股）

1、11月21日，四川省发改委印发《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024-2027年）》。其中提到，到2027年，布局合理、算网融合、算电协同、用相长的全省算力一体化协同发展格局初步构建，以通用算力、智能算力、超级算力为核心的多元算力供给体系进一步完善，存算网一体化加速发展。概念股：四川长虹、川润股份、泰嘉股份、华丰科技、凯旺科技、华正新材、强瑞技术、意华股份、景兴纸业、创益通、中创股份、科创新源、得润电子、兴森科技、博威合金、飞荣达、奕东电子、陕西华达、博创科技、利和兴、金信诺、惠

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三六零
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千金药业
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苏州高新
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东方精工
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日出东方

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6.43
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-22 16:59:19

近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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宗申动力
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实丰文化
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粤桂股份
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弘讯科技
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南极电商

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12.83
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:48:21

AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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中国核电
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中国广核
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东方电气
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安泰科技
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上海电气

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:42:38

泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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实丰文化
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AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

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科大讯飞
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关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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天风证券：iPhone引领Gen AI流量入口革命，坚定看好苹果产业链

iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口，行业与产业链机遇凸显：苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新，正式集成ChatGPT与Siri，这是OpenAI的重要里程碑，也为苹果用户带来全新体验。我们认为，凭借庞大的用户基数和强大的付费能力，iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体，带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力，形成从技术到商业的强大闭环。软硬件创新双轮驱动，苹果新一轮产品周期全面开启： 25年上半年iOS 18更新与

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立讯精密
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鹏鼎控股
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国金证券：行业拐点逐步清晰，持续看好军工景气反转（附股）

行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年，军工行业景气度上行高确定性，十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏，以及新质战斗力、新质生产力添彩！推荐赛道：航空航发稳健复苏：中航重机、中航沈飞，中航西飞，中航电测，洪都航空，航发动力等；消耗性弹药重视弹性：远火：北方导航，中兵红箭等；导弹：航天电器，菲利华，楚江新材等；新方向：军工+AI：成都华微，建设工业，晶品特装，中科星图，振芯科技等；低空：四川九洲，莱斯信息，新劲刚等

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NDAA终版未纳入生物安全法案，关注创新药产业链（附股）

2025年NDAA美国国防授权法案最终谈判文本出炉，经手工搜索，未包含此前HR8333、S3558涉及的有关内容，未包含Wuxi等公司名字。摩根士丹利称，美国2025财年国防授权法案(NDAA)没有生物安全法案或任何药明系的名字，这对药明系和其他具有重大海外收入敞口的中国CRO（合同研究组织）/CDMO（合同研发生产组织）公司是一个积极的进展。投行Jefferies也在报告中称，进展超出投资者预期，考虑到估值吸引力和投资者的低仓位，现在是重新审视中国CDMO公司的关键节点。（1）CXO&上游

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药明康德
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人工智能主线标的梳理。

AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上海电影、捷成股份、博纳影业、美图公司、万兴科技、视觉中国、万达电影等； AI广告（海外applovin映射）：易点天下、蓝色光标、汇量科技等； AI玩具（商业化推进在即）：奥飞娱乐、实丰文化、汤姆猫、星辉娱乐、天娱数科、上海电影等； AI游戏（世界/3D模型催化、EVE女友内测在即）：盛天网络、恺英网络、巨人网络、掌趣科技、姚记科技、昆仑万维等； AI声音（高级语音模式催化）：声网（美股）、盛天网络、奥飞娱乐、汤姆猫、

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“裸眼3D购物”横空出世，布局相关技术上市公司梳理（附股）

12月4日，京东正式发布了全球首个“立影计划”裸眼3D商品营销方案，这一创新举措为用户带来了前所未有的3D购物体验。该计划的首批应用涵盖了多个知名品牌的新品，包括华为、飞利浦、大疆和圣罗兰等。这一技术的推出不仅展示了京东在商品展示领域的技术创新，也预示着未来购物方式的转变。裸眼3D技术作为一种新兴的显示技术，其最大特点在于无需依赖特殊眼镜，即可以提供立体的视觉效果。这一技术较传统2D显示具有显著优势，能够使用户在不佩戴任何设备的情况下，直观地感受到产品的层次和细节。京东通过其手机端的高质量3D

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雷曼光电
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奥拓电子
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当虹科技
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OpenAI将要进行12场发布会，AI应用端机会梳理（附股）

OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）。标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化：奥飞娱乐、上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且存在出海（Applovin、Tiktok）等多重催化相关标的

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数字贸易概念产业梳理（附股）

中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展意见！放宽数字领域市场准入、鼓励外商扩大数字领域投资、鼓励电商平台等各类主体做大做强，推进跨境电商综合试验区建设，推进数字领域内外贸一体化。简单讲，政策直接利好跨境电商、数据要素、免税概念；下面是数字贸易概念梳理跨境通：跨境电商出口业务主要集中在非洲、美洲，欧洲等国家，海外业务占比58.32%；南极电商：向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务；利欧股份：TikTok代理商，实现海外市场数字营销业务拓展；焦点科技：旗下AI麦可升级至4.0版本，

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最新A股生物柴油概念股梳理（附股）

近日，中国财政部、税务总局联合发布《关于调整出口退税政策的公告》，将于2024年12月1日起取消化学改性动植物油13%的出口退税。政策发布后，国内餐厨废油市场价格出现大幅下挫。据卓创资讯数据，截至2024年11月19日，酯基生物柴油均价为7000元/吨，酯基生物柴油周度利润为76元/吨，虽然利润打开盈利窗口，但利润面相对薄弱，按照欧盟36.4%的反倾销关税来计算，酯基生物柴油基本处在盈亏水平线附近，未来若废弃油脂价格进一步下降，相关下游生物柴油企业有望受益。生物柴油作为一种绿色能源，具有原料来

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山高环能
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可控核聚变全产业链梳理！

背景：可控核聚变行业的未来发展前景：随着全球对于清洁、可持续能源需求的不断增长，可控核聚变技术正在逐步走近实用化和商业化的门槛。人工智能和超导技术的应用将为核聚变能源的开发提供重要支持，使得核聚变能源更加环保、高效且便捷。可控核聚变创新联合体成员中核科技：中国核工业集团有限公司中国核建：中国核工业集团有限公司中国核电：中国核工业集团有限公司航天晨光：中国航天科工集团有限公司长江电力：中国长江三峡集团有限公司中国一重：中国一重集团有限公司国机重装：中国机械工业集团有限公司哈焊华

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跨境电商、AI摄像头、可控核聚变等概念股发酵（附股）

1、11月21日，四川省发改委印发《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024-2027年）》。其中提到，到2027年，布局合理、算网融合、算电协同、用相长的全省算力一体化协同发展格局初步构建，以通用算力、智能算力、超级算力为核心的多元算力供给体系进一步完善，存算网一体化加速发展。概念股：四川长虹、川润股份、泰嘉股份、华丰科技、凯旺科技、华正新材、强瑞技术、意华股份、景兴纸业、创益通、中创股份、科创新源、得润电子、兴森科技、博威合金、飞荣达、奕东电子、陕西华达、博创科技、利和兴、金信诺、惠

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2024-11-22 16:59:19

近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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宗申动力
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实丰文化
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粤桂股份
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弘讯科技
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南极电商

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12.83
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:48:21

AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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中国核电
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中国广核
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东方电气
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安泰科技
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上海电气

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-21 13:42:38

泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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实丰文化
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奥飞娱乐
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高乐股份
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金运激光
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元隆雅图

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:59:26

AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

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科大讯飞
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世纪天鸿
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方直科技
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鸿合科技
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维海德

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6.85
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-20 16:52:22

关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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实丰文化
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汤姆猫
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奥飞娱乐
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星辉娱乐
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中文在线

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-12 15:44:20

天风证券：iPhone引领Gen AI流量入口革命，坚定看好苹果产业链

iPhone有望成为Gen AI的重要流量入口，行业与产业链机遇凸显：苹果周三推出iPhone、iPad和Mac软件更新，正式集成ChatGPT与Siri，这是OpenAI的重要里程碑，也为苹果用户带来全新体验。我们认为，凭借庞大的用户基数和强大的付费能力，iPhone将成为Gen AI流量入口的核心载体，带动端侧AI应用的创新与商业化落地。苹果庞大的开发者生态将进一步放大这一潜力，形成从技术到商业的强大闭环。软硬件创新双轮驱动，苹果新一轮产品周期全面开启： 25年上半年iOS 18更新与

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立讯精密
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鹏鼎控股
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蓝思科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-12 15:41:28

国金证券：行业拐点逐步清晰，持续看好军工景气反转（附股）

行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，订单有望陆续下达。25年作为十四五收官年，军工行业景气度上行高确定性，十五五J方及军工集团规划亦逐步明确。看好传统主战装备复苏，以及新质战斗力、新质生产力添彩！推荐赛道：航空航发稳健复苏：中航重机、中航沈飞，中航西飞，中航电测，洪都航空，航发动力等；消耗性弹药重视弹性：远火：北方导航，中兵红箭等；导弹：航天电器，菲利华，楚江新材等；新方向：军工+AI：成都华微，建设工业，晶品特装，中科星图，振芯科技等；低空：四川九洲，莱斯信息，新劲刚等

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中航重机
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北方导航
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航天电器
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成都华微
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四川九洲

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-09 10:20:53

NDAA终版未纳入生物安全法案，关注创新药产业链（附股）

2025年NDAA美国国防授权法案最终谈判文本出炉，经手工搜索，未包含此前HR8333、S3558涉及的有关内容，未包含Wuxi等公司名字。摩根士丹利称，美国2025财年国防授权法案(NDAA)没有生物安全法案或任何药明系的名字，这对药明系和其他具有重大海外收入敞口的中国CRO（合同研究组织）/CDMO（合同研发生产组织）公司是一个积极的进展。投行Jefferies也在报告中称，进展超出投资者预期，考虑到估值吸引力和投资者的低仓位，现在是重新审视中国CDMO公司的关键节点。（1）CXO&上游

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药明康德
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泰格医药
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恒瑞医药
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迈瑞医疗
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人福医药

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-08 16:34:09

人工智能主线标的梳理。

AI视频（Sora催化）：光线传媒、中广天择、华策影视、因赛集团、上海电影、捷成股份、博纳影业、美图公司、万兴科技、视觉中国、万达电影等； AI广告（海外applovin映射）：易点天下、蓝色光标、汇量科技等； AI玩具（商业化推进在即）：奥飞娱乐、实丰文化、汤姆猫、星辉娱乐、天娱数科、上海电影等； AI游戏（世界/3D模型催化、EVE女友内测在即）：盛天网络、恺英网络、巨人网络、掌趣科技、姚记科技、昆仑万维等； AI声音（高级语音模式催化）：声网（美股）、盛天网络、奥飞娱乐、汤姆猫、

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焦点科技
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返利科技
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万兴科技
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易点天下
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奥飞娱乐

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-05 13:49:35

“裸眼3D购物”横空出世，布局相关技术上市公司梳理（附股）

12月4日，京东正式发布了全球首个“立影计划”裸眼3D商品营销方案，这一创新举措为用户带来了前所未有的3D购物体验。该计划的首批应用涵盖了多个知名品牌的新品，包括华为、飞利浦、大疆和圣罗兰等。这一技术的推出不仅展示了京东在商品展示领域的技术创新，也预示着未来购物方式的转变。裸眼3D技术作为一种新兴的显示技术，其最大特点在于无需依赖特殊眼镜，即可以提供立体的视觉效果。这一技术较传统2D显示具有显著优势，能够使用户在不佩戴任何设备的情况下，直观地感受到产品的层次和细节。京东通过其手机端的高质量3D

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雷曼光电
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奥拓电子
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京东方A
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当虹科技
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中兴通讯

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19.48
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-12-05 10:51:28

OpenAI将要进行12场发布会，AI应用端机会梳理（附股）

OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）。标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化：奥飞娱乐、上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且存在出海（Applovin、Tiktok）等多重催化相关标的

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昆仑万维
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蓝色光标
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易点天下
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焦点科技
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中广天择

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-29 16:44:36

数字贸易概念产业梳理（附股）

中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展意见！放宽数字领域市场准入、鼓励外商扩大数字领域投资、鼓励电商平台等各类主体做大做强，推进跨境电商综合试验区建设，推进数字领域内外贸一体化。简单讲，政策直接利好跨境电商、数据要素、免税概念；下面是数字贸易概念梳理跨境通：跨境电商出口业务主要集中在非洲、美洲，欧洲等国家，海外业务占比58.32%；南极电商：向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务；利欧股份：TikTok代理商，实现海外市场数字营销业务拓展；焦点科技：旗下AI麦可升级至4.0版本，

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华胜天成
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供销大集
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跨境通
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南极电商
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利欧股份

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51.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-28 16:34:14

最新A股生物柴油概念股梳理（附股）

近日，中国财政部、税务总局联合发布《关于调整出口退税政策的公告》，将于2024年12月1日起取消化学改性动植物油13%的出口退税。政策发布后，国内餐厨废油市场价格出现大幅下挫。据卓创资讯数据，截至2024年11月19日，酯基生物柴油均价为7000元/吨，酯基生物柴油周度利润为76元/吨，虽然利润打开盈利窗口，但利润面相对薄弱，按照欧盟36.4%的反倾销关税来计算，酯基生物柴油基本处在盈亏水平线附近，未来若废弃油脂价格进一步下降，相关下游生物柴油企业有望受益。生物柴油作为一种绿色能源，具有原料来

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山高环能
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嘉澳环保
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卓越新能
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鹏鹞环保
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佛燃能源

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-22 17:11:36

可控核聚变全产业链梳理！

背景：可控核聚变行业的未来发展前景：随着全球对于清洁、可持续能源需求的不断增长，可控核聚变技术正在逐步走近实用化和商业化的门槛。人工智能和超导技术的应用将为核聚变能源的开发提供重要支持，使得核聚变能源更加环保、高效且便捷。可控核聚变创新联合体成员中核科技：中国核工业集团有限公司中国核建：中国核工业集团有限公司中国核电：中国核工业集团有限公司航天晨光：中国航天科工集团有限公司长江电力：中国长江三峡集团有限公司中国一重：中国一重集团有限公司国机重装：中国机械工业集团有限公司哈焊华

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中核科技
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中国核电
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东方电气
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安泰科技
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联创光电

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-22 17:05:13

跨境电商、AI摄像头、可控核聚变等概念股发酵（附股）

1、11月21日，四川省发改委印发《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024-2027年）》。其中提到，到2027年，布局合理、算网融合、算电协同、用相长的全省算力一体化协同发展格局初步构建，以通用算力、智能算力、超级算力为核心的多元算力供给体系进一步完善，存算网一体化加速发展。概念股：四川长虹、川润股份、泰嘉股份、华丰科技、凯旺科技、华正新材、强瑞技术、意华股份、景兴纸业、创益通、中创股份、科创新源、得润电子、兴森科技、博威合金、飞荣达、奕东电子、陕西华达、博创科技、利和兴、金信诺、惠

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三六零
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千金药业
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苏州高新
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东方精工
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日出东方

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-11-22 16:59:19

近期超热门概念股整理一览（附股）

智谱AI概念股：电广传媒、豆神教育、正和生态、思美传媒、传智教育、创业黑马、首都在线、中科金财、凌云光、盛通股份、华策影视、并行科技、平治信息、青云科技、彩讯股份、皖新传媒、法本信息、阿尔特、华信永道、值得买、优刻得-W、天源迪科、新点软件、二六三、宇信科技、科蓝软件、泛微网络、博彦科技等。传媒出海概念股：鸿博股份、值得买、中文在线、流金科技、万兴科技、昆仑万维、汤姆猫、富春股份、盛天网络、宝通科技、中文传媒、三七互娱、掌趣科技、冰川网络、神州泰岳、世纪华通、游族网络、智度股份、省广集团、分众

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全梭哈的龙头选手

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AI电力：AI驱动美国核电发展，SMR或成为新风口（附股）

AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。全球核电发展：能源结构加速调整，部分

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

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泡泡玛特市值破千亿！潮流玩具方向值得关注（附股）

消息面上，今年三季度，泡泡玛特收入同比增长120%-125%，其中中国内地收入同比增长55%-60%，港澳台及海外收入同比增长440%-445%，业绩远超预期。受业绩利好消息刺激，泡泡玛特股价今年大涨近300%，截止发文市值突破千亿。机构指出，全球潮玩行业红利仍在，泡泡玛特多款IP出圈验证公司在IP运营方面的强大优势，牢固的护城河为后续保持龙头地位提供支撑；公司初步打造集盲盒等IP衍生品、乐园、游戏于一体的潮玩生态系统，海外拓店稳步推进，出海开辟第二增长曲线。根据沙利文，中国潮流玩具零售市

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AI+教育：大模型引领全场景智能化革新（附股）

AI技术变革传统教育，AI+教育市场未来可期。 -随着AI技术逐步演进，AI+教育成为国际趋势，国内相关政策逐步落地。进入大模型时代，海外企业接入GPT实现产品能力提升，国内企业自研AI大模型，未来商业化进程有望加速。 -我们认为，我国AI+教育需求空间巨大，K12教育或将成为AI主要落地领域。一方面，国家教育财政支出稳定增长，我们测算国内教育信息化市场规模已超4000亿元，未来相关经费将更多用于提升教育智能化水平和质量；另一方面，随着居民人均可支配收入增长，居民教育投入意愿逐步增强。 AI+教

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科大讯飞
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全梭哈的龙头选手

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关注潜在爆发的AI应用新赛道：AI玩具（附股）

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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