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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:29:12

GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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沃特股份
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沃格光电
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三超新材
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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:13:35

英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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神州数码
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高新发展
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软通动力
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云赛智联

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 13:38:01

2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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航发动力
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中国船舶
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上海瀚讯

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 11:09:28

电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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康达新材
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正业科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:46:44

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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中际旭创
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天孚通信

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:42:23

光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:14:32

广东省出台低空发展方案，强调适度超前布局基建，看好相关公司（附股）

事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 11:14:49

新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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爱美客
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华熙生物
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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:54:00

卫星、航天产业催化不断，推荐布局卫星互联网产业链（附股）

重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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臻镭科技
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国博电子
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上海瀚讯
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光迅科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:24:56

玻尿酸概念股！

催化事件：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。概念股：爱美客：主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。华熙生物：一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司，其玻尿酸业务涵盖了多个领域，包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:13:00

英伟达封装进化，面板级扇出型封装商机一触即发（附股）

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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文一科技
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华海诚科
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实益达
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华天科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:07:24

Copilot智能升级，AI终端时代来临（附股）

事件： 1、Copilot升级具备读屏能力，AI系统级应用可期。微软内置AI助手Copilot采用GPT-4o大模型，具备出色的上下文与视觉感知能力，可深入理解屏幕显示内容并可根据屏幕中信息与用户进行情绪丰富的语音交互。搭载Copilot的AIPC具备丰富AI功能：Recall功能可根据用户碎片化的记忆线索快速检索用户在PC上的过往操作；实时翻译功能可实现PC端40多种语言即时、自动翻译，并在所有应用程序屏幕上持续实时显示；支持文生图、数据分析等生成式AI功能。 2、最新款Surface搭载A

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春秋电子
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光大同创
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华勤技术
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思泉新材
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亿道信息

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 14:28:44

西南水电站概念股梳理（附股）

根据公开资料，西南水电站的建设具有重要的战略意义，它不仅能够为中国提供清洁能源，还对国家安全、国际关系、能源结构、生态环境以及西藏地区的经济可持续发展产生深远影响。目前，西南水电站仍处于勘测阶段，但已经纳入中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中。预计该水电站的发电量将是三峡水电站的三倍，总投资可能达到三峡大坝的28倍，动态总投资可能高达一万亿人民币。此外，西南水电站的建设将面临技术和环境方面的挑战。西南水电站的建设将对当地社会经济发展产生积极影响，例如通过改善电网结构和提高电能质量。

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晓程科技
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高争民爆
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西藏天路
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保利联合
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雪峰科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 13:59:07

消息称华为将全面转向800G交换机！最新相关上市公司梳理

市场消息称，华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，还没有跟华为的负责人确认，现在在等华为那边的确认！早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式开启数据中心 800GE 时代。华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800G

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共进股份
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紫光股份
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工业富联
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中兴通讯
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菲菱科思

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 13:22:24

卫星互联网产业链标的梳理！

卫星载荷：上海瀚讯：通信设备。信科移动：通信载荷、天线、核心网、仪器仪表。铖昌科技：相控阵 T/R 芯片。臻镭科技：射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片，电源管理芯片，微系统及模组。振芯科技：转换器、软件无线电、频率合成器以及视频接口等产品。中瓷电子：射频芯片与器件。盛路通信：天线、上下变频组件。雷电微力：毫米波微系统。亚光科技：T/R组件。航天环宇：天线。航天电子：激光通信终端。国瓷材料：陶瓷管壳。中瓷电子：射频芯片与器件。航天电器：连接器。陕西华达：连

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上海瀚讯
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智明达
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航天电器
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上海沪工
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GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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广东省出台低空发展方案，强调适度超前布局基建，看好相关公司（附股）

事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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英伟达封装进化，面板级扇出型封装商机一触即发（附股）

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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Copilot智能升级，AI终端时代来临（附股）

事件： 1、Copilot升级具备读屏能力，AI系统级应用可期。微软内置AI助手Copilot采用GPT-4o大模型，具备出色的上下文与视觉感知能力，可深入理解屏幕显示内容并可根据屏幕中信息与用户进行情绪丰富的语音交互。搭载Copilot的AIPC具备丰富AI功能：Recall功能可根据用户碎片化的记忆线索快速检索用户在PC上的过往操作；实时翻译功能可实现PC端40多种语言即时、自动翻译，并在所有应用程序屏幕上持续实时显示；支持文生图、数据分析等生成式AI功能。 2、最新款Surface搭载A

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西南水电站概念股梳理（附股）

根据公开资料，西南水电站的建设具有重要的战略意义，它不仅能够为中国提供清洁能源，还对国家安全、国际关系、能源结构、生态环境以及西藏地区的经济可持续发展产生深远影响。目前，西南水电站仍处于勘测阶段，但已经纳入中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中。预计该水电站的发电量将是三峡水电站的三倍，总投资可能达到三峡大坝的28倍，动态总投资可能高达一万亿人民币。此外，西南水电站的建设将面临技术和环境方面的挑战。西南水电站的建设将对当地社会经济发展产生积极影响，例如通过改善电网结构和提高电能质量。

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晓程科技
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高争民爆
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西藏天路
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保利联合
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雪峰科技

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2.21
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-21 13:59:07

消息称华为将全面转向800G交换机！最新相关上市公司梳理

市场消息称，华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，还没有跟华为的负责人确认，现在在等华为那边的确认！早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式开启数据中心 800GE 时代。华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800G

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共进股份
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紫光股份
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工业富联
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中兴通讯
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菲菱科思

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 13:22:24

卫星互联网产业链标的梳理！

卫星载荷：上海瀚讯：通信设备。信科移动：通信载荷、天线、核心网、仪器仪表。铖昌科技：相控阵 T/R 芯片。臻镭科技：射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片，电源管理芯片，微系统及模组。振芯科技：转换器、软件无线电、频率合成器以及视频接口等产品。中瓷电子：射频芯片与器件。盛路通信：天线、上下变频组件。雷电微力：毫米波微系统。亚光科技：T/R组件。航天环宇：天线。航天电子：激光通信终端。国瓷材料：陶瓷管壳。中瓷电子：射频芯片与器件。航天电器：连接器。陕西华达：连

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:29:12

GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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文一科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:13:35

英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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神州数码
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高新发展
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云赛智联

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 13:38:01

2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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上海瀚讯

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2024-05-23 11:09:28

电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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沃特股份
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康达新材
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正业科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:46:44

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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中际旭创
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工业富联
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天孚通信

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:42:23

光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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美畅股份
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中信博
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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:14:32

广东省出台低空发展方案，强调适度超前布局基建，看好相关公司（附股）

事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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威海广泰
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博众精工
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苏试试验
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瀚川智能
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-22 11:14:49

新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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爱美客
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华熙生物
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江苏吴中
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山东药玻
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长春高新

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:54:00

卫星、航天产业催化不断，推荐布局卫星互联网产业链（附股）

重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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臻镭科技
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国博电子
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上海瀚讯
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光迅科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:24:56

玻尿酸概念股！

催化事件：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。概念股：爱美客：主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。华熙生物：一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司，其玻尿酸业务涵盖了多个领域，包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品

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爱美客
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华熙生物
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江苏吴中
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华东医药
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2.82
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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:13:00

英伟达封装进化，面板级扇出型封装商机一触即发（附股）

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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文一科技
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华海诚科
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通富微电
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实益达
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华天科技

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21.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:07:24

Copilot智能升级，AI终端时代来临（附股）

事件： 1、Copilot升级具备读屏能力，AI系统级应用可期。微软内置AI助手Copilot采用GPT-4o大模型，具备出色的上下文与视觉感知能力，可深入理解屏幕显示内容并可根据屏幕中信息与用户进行情绪丰富的语音交互。搭载Copilot的AIPC具备丰富AI功能：Recall功能可根据用户碎片化的记忆线索快速检索用户在PC上的过往操作；实时翻译功能可实现PC端40多种语言即时、自动翻译，并在所有应用程序屏幕上持续实时显示；支持文生图、数据分析等生成式AI功能。 2、最新款Surface搭载A

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春秋电子
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光大同创
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华勤技术
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思泉新材
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亿道信息

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 14:28:44

西南水电站概念股梳理（附股）

根据公开资料，西南水电站的建设具有重要的战略意义，它不仅能够为中国提供清洁能源，还对国家安全、国际关系、能源结构、生态环境以及西藏地区的经济可持续发展产生深远影响。目前，西南水电站仍处于勘测阶段，但已经纳入中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中。预计该水电站的发电量将是三峡水电站的三倍，总投资可能达到三峡大坝的28倍，动态总投资可能高达一万亿人民币。此外，西南水电站的建设将面临技术和环境方面的挑战。西南水电站的建设将对当地社会经济发展产生积极影响，例如通过改善电网结构和提高电能质量。

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消息称华为将全面转向800G交换机！最新相关上市公司梳理

市场消息称，华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，还没有跟华为的负责人确认，现在在等华为那边的确认！早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式开启数据中心 800GE 时代。华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800G

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卫星互联网产业链标的梳理！

卫星载荷：上海瀚讯：通信设备。信科移动：通信载荷、天线、核心网、仪器仪表。铖昌科技：相控阵 T/R 芯片。臻镭科技：射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片，电源管理芯片，微系统及模组。振芯科技：转换器、软件无线电、频率合成器以及视频接口等产品。中瓷电子：射频芯片与器件。盛路通信：天线、上下变频组件。雷电微力：毫米波微系统。亚光科技：T/R组件。航天环宇：天线。航天电子：激光通信终端。国瓷材料：陶瓷管壳。中瓷电子：射频芯片与器件。航天电器：连接器。陕西华达：连

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GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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广东省出台低空发展方案，强调适度超前布局基建，看好相关公司（附股）

事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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卫星、航天产业催化不断，推荐布局卫星互联网产业链（附股）

重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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2024-05-22 10:24:56

玻尿酸概念股！

催化事件：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。概念股：爱美客：主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。华熙生物：一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司，其玻尿酸业务涵盖了多个领域，包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:13:00

英伟达封装进化，面板级扇出型封装商机一触即发（附股）

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:07:24

Copilot智能升级，AI终端时代来临（附股）

事件： 1、Copilot升级具备读屏能力，AI系统级应用可期。微软内置AI助手Copilot采用GPT-4o大模型，具备出色的上下文与视觉感知能力，可深入理解屏幕显示内容并可根据屏幕中信息与用户进行情绪丰富的语音交互。搭载Copilot的AIPC具备丰富AI功能：Recall功能可根据用户碎片化的记忆线索快速检索用户在PC上的过往操作；实时翻译功能可实现PC端40多种语言即时、自动翻译，并在所有应用程序屏幕上持续实时显示；支持文生图、数据分析等生成式AI功能。 2、最新款Surface搭载A

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春秋电子
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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 14:28:44

西南水电站概念股梳理（附股）

根据公开资料，西南水电站的建设具有重要的战略意义，它不仅能够为中国提供清洁能源，还对国家安全、国际关系、能源结构、生态环境以及西藏地区的经济可持续发展产生深远影响。目前，西南水电站仍处于勘测阶段，但已经纳入中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中。预计该水电站的发电量将是三峡水电站的三倍，总投资可能达到三峡大坝的28倍，动态总投资可能高达一万亿人民币。此外，西南水电站的建设将面临技术和环境方面的挑战。西南水电站的建设将对当地社会经济发展产生积极影响，例如通过改善电网结构和提高电能质量。

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雪峰科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 13:59:07

消息称华为将全面转向800G交换机！最新相关上市公司梳理

市场消息称，华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，还没有跟华为的负责人确认，现在在等华为那边的确认！早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式开启数据中心 800GE 时代。华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800G

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共进股份
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工业富联
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中兴通讯
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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 13:22:24

卫星互联网产业链标的梳理！

卫星载荷：上海瀚讯：通信设备。信科移动：通信载荷、天线、核心网、仪器仪表。铖昌科技：相控阵 T/R 芯片。臻镭科技：射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片，电源管理芯片，微系统及模组。振芯科技：转换器、软件无线电、频率合成器以及视频接口等产品。中瓷电子：射频芯片与器件。盛路通信：天线、上下变频组件。雷电微力：毫米波微系统。亚光科技：T/R组件。航天环宇：天线。航天电子：激光通信终端。国瓷材料：陶瓷管壳。中瓷电子：射频芯片与器件。航天电器：连接器。陕西华达：连

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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:29:12

GB200概念股！

催化事件：当地时间5月22日，英伟达公布了截至4月28日的2025财年第季度的财报。报告期内，该公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%;净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%。英伟达股价随之站上1000美元。概念股名单：电磁屏蔽：中石科技、隆扬电子、方邦股份、博威合金、沃特股份、康达新材、正业科技、飞荣达、阿莱德、回天新材、航天智造、隆华科技、甬矽电子、普利特、锦富技术、科力远。扇出型封装：文一科技、曼恩斯特、晶方科技、长电科技、通富微电、华天

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沃特股份
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沃格光电
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沃尔核材

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全梭哈的龙头选手

2024-05-24 09:13:35

英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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神州数码
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高新发展
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软通动力
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云赛智联

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 13:38:01

2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，当前或将成为阶段性低点

一、核心观点军工行业的周期性探讨对于军工行业的周期性，资本市场有两种认识，一种说法是，军工行业具有抗周期、逆周期的特征，另一种说法是，军工行业也有典型的周期性。两种说法貌似对立，实则并不矛盾，其实是两个维度的问题。抗周期、逆周期，是指军工行业和宏观经济周期关联性较低；周期性，是指军工行业的采办周期、订单周期，似乎有规律可循。从行情上看，军工板块“十二五”以来的走势呈现出2-3年涨跌交替的周期性走势，似乎有周期性可循。我们将尝试探讨，军工板块的涨跌周期是否与军工行业的某些变化因素存在较强关联

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航发动力
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振华风光
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上海瀚讯

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 11:09:28

电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差（附股）

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高

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沃特股份
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康达新材
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2024-05-23 10:46:44

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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中际旭创
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工业富联
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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:42:23

光伏：短期反弹动力充足，耐心资本可开始布局（附股）

事件：昨日Wind光伏指数上涨4.88%，主要源于供给侧-工信部&CPIA组织召开光伏行业高质量发展座谈会，需求侧-吴清主席会见沙特财政大臣并就两国资本市场合作/经济绿色转型等议题交流。对此点评如下：考虑到：1）美国对东南亚四国发起双反调查，股价对利空钝化是见底的标志。2）硅料价格跌幅放缓并开始企稳。3）昨晚美股光伏大涨。我们认为#短期仍有上涨动力。向下空间有限、试错成本低、筹码结构好，后续仍有反复博弈空间。目前光伏几乎全行业亏现金，长期难以持续，基本面进一步恶化空间有限。展望后续，产业

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美畅股份
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阳光电源

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全梭哈的龙头选手

2024-05-23 10:14:32

广东省出台低空发展方案，强调适度超前布局基建，看好相关公司（附股）

事件： 2024年5月22日，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到，适度超前布局低空基础设施：完善地面起降设施网。点评： 1）广东省规划的量化指标明确，近期政策端催化有望密集释放。广东省再度发文，近期我们推测广东省的政策端催化有望密集释放。方案提到，到2026年低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。全省通用飞机飞行达到15万小时，无人机

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博众精工
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苏试试验
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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 11:14:49

新题材！玻尿酸概念股梳理，一文解读医疗美容6000亿赛道（附股）

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许是一则利好，或将进一步推升玻尿酸的消费量。玻尿酸行业在近年来得到了迅速的发展，特别是在中国，它已经成为医美和护肤领域中不可或缺的一部分。市场规模和增长：根据的分析，中国玻尿酸市场规模从2018年

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爱美客
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江苏吴中
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山东药玻
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长春高新

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2024-05-22 10:54:00

卫星、航天产业催化不断，推荐布局卫星互联网产业链（附股）

重视最近的卫星、航天产业催化： 1.5月21日银河航天在泰国实现低轨卫星互联网宽带网络试验验证，系我国低轨卫星互联网的首次“走出去”海外应用探索。 2.上海瀚讯中标垣信2022万卫星相关项目。 3.5月16日航天电器与银河航天升级至战略合作伙伴。 4.3月14日微研中佳与银河航天签定战略合作协议。 5.2024年起长征五系列保持每年4-5次的发射次数；对于商业大型低温火箭而言，2025年将进入高密度发射期。行业端看，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。卫星互联网应用场景不断拓宽，卫星通话

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臻镭科技
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上海瀚讯
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上海沪工
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光迅科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-22 10:24:56

玻尿酸概念股！

催化事件：广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。概念股：爱美客：主营业务是玻尿酸相关产品的研发、生产和销售。其代表产品有嗨体、濡白天使等。华熙生物：一家以玻尿酸为核心业务的生物科技公司，其玻尿酸业务涵盖了多个领域，包括原料产品、医疗终端产品、功能性护肤品和功能性食品

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英伟达封装进化，面板级扇出型封装商机一触即发（附股）

为缓解CoWoS先进封装产能吃紧问题，供应链透露，英伟达（NVIDIA）正规划将其“地表最强AI芯片”GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订2026年提前到2025年，提前引爆面板级扇出型封装商机。台厂当中，力成（6239）、群创（3481）都已备妥面板级扇出型封装能量，营运冲锋。外资最新报告也证实相关讯息，并点出英伟达GB200超级芯片供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，商机一触即发。外资最新报告预估，从CoWoS先进封装产能研判，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市

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Copilot智能升级，AI终端时代来临（附股）

事件： 1、Copilot升级具备读屏能力，AI系统级应用可期。微软内置AI助手Copilot采用GPT-4o大模型，具备出色的上下文与视觉感知能力，可深入理解屏幕显示内容并可根据屏幕中信息与用户进行情绪丰富的语音交互。搭载Copilot的AIPC具备丰富AI功能：Recall功能可根据用户碎片化的记忆线索快速检索用户在PC上的过往操作；实时翻译功能可实现PC端40多种语言即时、自动翻译，并在所有应用程序屏幕上持续实时显示；支持文生图、数据分析等生成式AI功能。 2、最新款Surface搭载A

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西南水电站概念股梳理（附股）

根据公开资料，西南水电站的建设具有重要的战略意义，它不仅能够为中国提供清洁能源，还对国家安全、国际关系、能源结构、生态环境以及西藏地区的经济可持续发展产生深远影响。目前，西南水电站仍处于勘测阶段，但已经纳入中国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中。预计该水电站的发电量将是三峡水电站的三倍，总投资可能达到三峡大坝的28倍，动态总投资可能高达一万亿人民币。此外，西南水电站的建设将面临技术和环境方面的挑战。西南水电站的建设将对当地社会经济发展产生积极影响，例如通过改善电网结构和提高电能质量。

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消息称华为将全面转向800G交换机！最新相关上市公司梳理

市场消息称，华为全面转向800G交换机的事情，是marvl公司的专家传出来的，还没有跟华为的负责人确认，现在在等华为那边的确认！早在去年第 31 届中国国际信息通信展日前在北京国家会议中心举行。会议期间，华为就面向全球发布首款 800GE 数据中心核心交换机 ——CloudEngine 16800-X 系列，正式开启数据中心 800GE 时代。华为表示，业界首款 800GE 数据中心核心交换机 CloudEngine 16800-X 系列，基于三个 X 能力，具备业界最高密 288×800G

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卫星互联网产业链标的梳理！

卫星载荷：上海瀚讯：通信设备。信科移动：通信载荷、天线、核心网、仪器仪表。铖昌科技：相控阵 T/R 芯片。臻镭科技：射频收发芯片及高速高精度 ADC/DAC 芯片，电源管理芯片，微系统及模组。振芯科技：转换器、软件无线电、频率合成器以及视频接口等产品。中瓷电子：射频芯片与器件。盛路通信：天线、上下变频组件。雷电微力：毫米波微系统。亚光科技：T/R组件。航天环宇：天线。航天电子：激光通信终端。国瓷材料：陶瓷管壳。中瓷电子：射频芯片与器件。航天电器：连接器。陕西华达：连

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