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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:48:16

超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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神州数码
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高新发展
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软通动力
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海光信息
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中科曙光

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:42:28

摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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钱江摩托
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春风动力
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宗申动力
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征和工业
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华洋赛车

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:21:18

房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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南国置业
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我爱我家
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滨江集团
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保利发展
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三六五网

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1.96
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全梭哈的龙头选手

2024-05-16 18:12:24

国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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南国置业
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我爱我家
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荣盛发展
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南都物业
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亚振家居

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全梭哈的龙头选手

2024-05-16 10:05:35

磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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川恒股份
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云天化
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云图控股
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兴发集团

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全梭哈的龙头选手

2024-05-16 09:26:01

低空经济个股地图！

北京市：国企：中航机载、中化岩土、辰安科技、合众思壮、安泰科技、交控科技、中科星图民企：安达维尔、观典防务、新晨科技、航天宏图、阿尔特、谱尼测试、雷科防务广东省：广州：国企：地铁设计、广电计量、广哈通信、岭南控股、海格通信民企：杰创智能、天禾股份、中海达、航新科技深圳：国企：中信海直、深成交、天虹股份民企：蓝海华腾、、蕾奥规划、华阳国际、新城市、信测标准、赛为智能、科瑞技术其他：国企：顺威股份、航宇微民企：纳容雷达、世纪鼎利、创世纪、香山股份江苏省：国企：苏交科、莱斯

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万安科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:37:37

《电力市场运行基本规则》发布，市场化交易提速利好新型电力系统建设（附股）

事件：5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，将于2024年7月1日起施行，明确电力市场交易类型包括电能量交易、电力辅助服务交易、容量交易。具体交易规则：容量交易对新型电力系统提出明确建设需求容量交易的标的是在未来一定时期内，由发电机组、储能等提供的能够可靠支撑最大负荷的出力能力。#根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。明确电能计量与结算要求（1）经营主体需要安装符合

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南网科技
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国电南瑞
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安科瑞
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东方电子
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国网信通

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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:29:03

中俄贸易+一带一路！

事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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哈空调
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长久物流
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ST锦港
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欧亚集团
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连云港

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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:14:31

哈尔滨+中俄贸易概念股！

催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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东方集团
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哈空调
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光智科技
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航天科技
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安通控股

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全梭哈的龙头选手

2024-05-15 09:30:15

多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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海格通信
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华测导航
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中国卫通
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航天宏图
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北斗星通

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全梭哈的龙头选手

2024-05-14 14:34:26

AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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国光电器
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漫步者
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恒玄科技
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歌尔股份
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立讯精密

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全梭哈的龙头选手

2024-05-14 09:11:32

出海方间趋势股梳理！

随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 14:01:15

各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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金盘科技
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三晖电气
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三变科技
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思源电气

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:59:30

变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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金盘科技
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伊戈尔
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扬电科技
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新特电气
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许继电气

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:31:07

存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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兆易创新
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普冉股份
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恒烁股份
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东芯股份
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北京君正

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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北京市：国企：中航机载、中化岩土、辰安科技、合众思壮、安泰科技、交控科技、中科星图民企：安达维尔、观典防务、新晨科技、航天宏图、阿尔特、谱尼测试、雷科防务广东省：广州：国企：地铁设计、广电计量、广哈通信、岭南控股、海格通信民企：杰创智能、天禾股份、中海达、航新科技深圳：国企：中信海直、深成交、天虹股份民企：蓝海华腾、、蕾奥规划、华阳国际、新城市、信测标准、赛为智能、科瑞技术其他：国企：顺威股份、航宇微民企：纳容雷达、世纪鼎利、创世纪、香山股份江苏省：国企：苏交科、莱斯

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《电力市场运行基本规则》发布，市场化交易提速利好新型电力系统建设（附股）

事件：5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，将于2024年7月1日起施行，明确电力市场交易类型包括电能量交易、电力辅助服务交易、容量交易。具体交易规则：容量交易对新型电力系统提出明确建设需求容量交易的标的是在未来一定时期内，由发电机组、储能等提供的能够可靠支撑最大负荷的出力能力。#根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。明确电能计量与结算要求（1）经营主体需要安装符合

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事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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哈尔滨+中俄贸易概念股！

催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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国光电器
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出海方间趋势股梳理！

随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。

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各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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2024-05-13 13:59:30

变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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金盘科技
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伊戈尔
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扬电科技
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新特电气
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许继电气

4

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4.77
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:31:07

存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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兆易创新
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普冉股份
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恒烁股份
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东芯股份
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北京君正

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:48:16

超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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神州数码
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高新发展
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软通动力
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海光信息
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中科曙光

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0.73
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:42:28

摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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钱江摩托
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春风动力
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宗申动力
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征和工业
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华洋赛车

1

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2.31
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:21:18

房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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南国置业
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我爱我家
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滨江集团
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保利发展
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三六五网

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1

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1.96
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-16 18:12:24

国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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南国置业
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我爱我家
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荣盛发展
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南都物业
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亚振家居

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4.64
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-16 10:05:35

磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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川恒股份
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川发龙蟒
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云天化
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云图控股
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兴发集团

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1.68
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-16 09:26:01

低空经济个股地图！

北京市：国企：中航机载、中化岩土、辰安科技、合众思壮、安泰科技、交控科技、中科星图民企：安达维尔、观典防务、新晨科技、航天宏图、阿尔特、谱尼测试、雷科防务广东省：广州：国企：地铁设计、广电计量、广哈通信、岭南控股、海格通信民企：杰创智能、天禾股份、中海达、航新科技深圳：国企：中信海直、深成交、天虹股份民企：蓝海华腾、、蕾奥规划、华阳国际、新城市、信测标准、赛为智能、科瑞技术其他：国企：顺威股份、航宇微民企：纳容雷达、世纪鼎利、创世纪、香山股份江苏省：国企：苏交科、莱斯

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安达维尔
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万丰奥威
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中直股份
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建新股份
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万安科技

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17.56
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:37:37

《电力市场运行基本规则》发布，市场化交易提速利好新型电力系统建设（附股）

事件：5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，将于2024年7月1日起施行，明确电力市场交易类型包括电能量交易、电力辅助服务交易、容量交易。具体交易规则：容量交易对新型电力系统提出明确建设需求容量交易的标的是在未来一定时期内，由发电机组、储能等提供的能够可靠支撑最大负荷的出力能力。#根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。明确电能计量与结算要求（1）经营主体需要安装符合

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南网科技
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国电南瑞
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安科瑞
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东方电子
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国网信通

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2.43
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:29:03

中俄贸易+一带一路！

事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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哈空调
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长久物流
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ST锦港
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欧亚集团
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连云港

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6.64
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-15 10:14:31

哈尔滨+中俄贸易概念股！

催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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东方集团
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哈空调
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光智科技
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航天科技
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安通控股

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3.94
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-15 09:30:15

多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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海格通信
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华测导航
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中国卫通
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航天宏图
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北斗星通

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3.70
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-14 14:34:26

AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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国光电器
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漫步者
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恒玄科技
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歌尔股份
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立讯精密

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3.67
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-14 09:11:32

出海方间趋势股梳理！

随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。

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1.71
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 14:01:15

各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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金盘科技
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三晖电气
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望变电气
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三变科技
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思源电气

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7.32
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:59:30

变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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金盘科技
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新特电气
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许继电气

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存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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川恒股份
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低空经济个股地图！

北京市：国企：中航机载、中化岩土、辰安科技、合众思壮、安泰科技、交控科技、中科星图民企：安达维尔、观典防务、新晨科技、航天宏图、阿尔特、谱尼测试、雷科防务广东省：广州：国企：地铁设计、广电计量、广哈通信、岭南控股、海格通信民企：杰创智能、天禾股份、中海达、航新科技深圳：国企：中信海直、深成交、天虹股份民企：蓝海华腾、、蕾奥规划、华阳国际、新城市、信测标准、赛为智能、科瑞技术其他：国企：顺威股份、航宇微民企：纳容雷达、世纪鼎利、创世纪、香山股份江苏省：国企：苏交科、莱斯

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《电力市场运行基本规则》发布，市场化交易提速利好新型电力系统建设（附股）

事件：5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，将于2024年7月1日起施行，明确电力市场交易类型包括电能量交易、电力辅助服务交易、容量交易。具体交易规则：容量交易对新型电力系统提出明确建设需求容量交易的标的是在未来一定时期内，由发电机组、储能等提供的能够可靠支撑最大负荷的出力能力。#根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。明确电能计量与结算要求（1）经营主体需要安装符合

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中俄贸易+一带一路！

事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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哈尔滨+中俄贸易概念股！

催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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全梭哈的龙头选手

2024-05-14 09:11:32

出海方间趋势股梳理！

随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 14:01:15

各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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2024-05-13 13:59:30

变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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2024-05-13 13:31:07

存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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兆易创新
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北京君正

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:48:16

超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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高新发展
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2024-05-17 10:42:28

摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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钱江摩托
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春风动力
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华洋赛车

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2024-05-17 10:21:18

房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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南国置业
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滨江集团
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三六五网

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2024-05-16 18:12:24

国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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南国置业
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荣盛发展
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2024-05-16 10:05:35

磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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川恒股份
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云天化
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2024-05-16 09:26:01

低空经济个股地图！

北京市：国企：中航机载、中化岩土、辰安科技、合众思壮、安泰科技、交控科技、中科星图民企：安达维尔、观典防务、新晨科技、航天宏图、阿尔特、谱尼测试、雷科防务广东省：广州：国企：地铁设计、广电计量、广哈通信、岭南控股、海格通信民企：杰创智能、天禾股份、中海达、航新科技深圳：国企：中信海直、深成交、天虹股份民企：蓝海华腾、、蕾奥规划、华阳国际、新城市、信测标准、赛为智能、科瑞技术其他：国企：顺威股份、航宇微民企：纳容雷达、世纪鼎利、创世纪、香山股份江苏省：国企：苏交科、莱斯

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2024-05-15 10:37:37

《电力市场运行基本规则》发布，市场化交易提速利好新型电力系统建设（附股）

事件：5月14日，国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，将于2024年7月1日起施行，明确电力市场交易类型包括电能量交易、电力辅助服务交易、容量交易。具体交易规则：容量交易对新型电力系统提出明确建设需求容量交易的标的是在未来一定时期内，由发电机组、储能等提供的能够可靠支撑最大负荷的出力能力。#根据新型电力系统建设需要，逐步推动建立市场化的容量成本回收机制，探索通过容量补偿、容量市场等方式，引导经营主体合理投资，保障电力系统长期容量充裕。明确电能计量与结算要求（1）经营主体需要安装符合

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南网科技
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2024-05-15 10:29:03

中俄贸易+一带一路！

事件：俄罗斯总统普京将于今年5月16-17日访问中国，今年是中俄建交75周年两国元首一致同意继续保持密切交往，为此创造良好的法律和组织条件，发展交通运输和金融基础设施。相关概念个股：中成股份：中字头+一带一路，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。龙江交通：哈大高速公路为省内交通核心要道，作为”龙江第一路”，受益中俄自贸区建设。龙建股份：与“一带一路”省份及沿线国家分享项目实施经验和施工技术，把握中蒙俄经济走廊。浙江东日：浙

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哈空调
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2024-05-15 10:14:31

哈尔滨+中俄贸易概念股！

催化事件：俄罗斯总统弗拉基米尔,弗拉基米罗维奇.普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问；在访问中国期间，俄总统普京将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。普京还将会见哈尔滨工业大学师生。概念股名单：东方集团：成立了苏中两国非政府协定项下的第一家合资企业--阿尔克希姆公司，东方集团将借黑龙江与俄罗斯在农业领域加深合作的契机，和俄方企业达成农业项目上的合作，包括但不限于从俄罗斯进口玉米、大豆、高梁大麦、油籽等高品质农产品及俄罗斯特色健康食品，东方集团也有望向俄出口公司优势产品。哈空调

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东方集团
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2024-05-15 09:30:15

多部门支持北斗产业，时空数据商业化加速，产业链迎发展机遇（附股）

多部门支持北斗产业，“北斗+”模式迎发展契机。（1）5月8日工信部同国家市场监管总局、国家消防救援局编制了《电动自行车行业规范条件》、《电动自行车行业规范公告管理办法》，提出开展北斗高精度定位推广应用。（2）“全国农机作业指挥调度平台”正式上线启动。试运行阶段已有近百万台安装有北斗终端的农机被成功接入。（3）财政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出围绕公共服务升级，推动大数据、物联网、人工智能、北斗导航等新技术与交通基础设施深度融合。位置数字底座，

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海格通信
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2024-05-14 14:34:26

AI+物联网或是炒作突破口，看好智能音箱、苹果AI等方向（附股）

1、OpenAI推出最新人工智能模型GPT-4o GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。 2、苹果正在与OpenAI商议敲定一项协议计划在今年在iPhone中引入OpenAI的大模型技术。通过这笔交易，苹果将能够提供由ChatGPT提供支持的“聊天机器人”，作为iOS 18中人工智能功能的一部分。 3、硅谷科技巨头将掀起新一轮的AI大战从OpenAI直

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国光电器
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漫步者
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恒玄科技
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立讯精密

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2024-05-14 09:11:32

出海方间趋势股梳理！

随着近年来中国出口的高附加值产品在全球市场竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题在资管行业的关注度正持续升温，业内机构对相关结构性机会的布局已经展开。

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 14:01:15

各家变压器企业信息反馈

金盘科技： ①订单：23H1变压器新签订单增速40%，其中海外新签订单增速140%。②产品：66kv及以下干变为主；③出口：公司在海外销售渠道布局深入广泛，遍布6大洲84个国家。三晖电气：纯电压互感器标的，感受到了互感器紧张。①订单：今年大超预期；②收入弹性：去年收入0.5亿+，今年翻倍；③产品电压等级：35kV以下；④出口国家：印度、蒙古。望变电气：唯一一家打通上游原材料取向硅钢的变压器企业。①订单：需求旺盛、满产（22年取向硅钢和变压器产能利用率100%+）；②产品电压等级：110k

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金盘科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:59:30

变压器板块反馈

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开始

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金盘科技
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扬电科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 13:31:07

存储大厂转向DDR5/HBM，A股利基型存储厂商迎来发展机会（附股）

根据台媒《经济日报》报道，业界传出，全球前二大DRAM供应商韩国三星、SK海力士全力冲刺HBM与主流DDR5规格内存，下半年起将停止供应DDR3利基型DRAM，同时台湾最大DRAM芯片制造商南亚科目前产能主力也开始大幅转向DDR4及DDR5，DDR3仅开始接受客户代工订单，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨，最高涨幅达二成，且下半年报价还会再上扬。我们对利基存储芯片的看法如下：供给端：我们认为，随着主流存储持续涨价，三大厂商库存持续消化，资金回笼后重点投向DDR5及HBM等未来需求强劲的

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