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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:43:11

Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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华策影视
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值得买
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中文在线
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中广天择

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:38:10

涨价类题材汇总（附股）

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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正丹股份
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惠云钛业
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龙佰集团
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中国稀土

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:36:04

深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:34:04

城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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韩建河山
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全梭哈的龙头选手

2024-05-06 14:51:49

苹果公布最大规模回购，关注5月7日发布会和6月WWDC

2024第二财季业绩，Mac和服务收入均高于华尔街预期苹果1Q24营收和利润均强于华尔街预期，第二财季总净营收为907.53亿美元，同比下降4%；大中华区营收163.72亿美元，同比下降8%。其中，产品收入669亿美元，同比下降10%，尽管iPhone销售不振，但Mac表现强劲；服务收入239亿美元，创历史新高，同比增长14%，在发达市场和新兴市场均创历史新高。展望第三财季，预计营收总体增长1-3%，其中iPad营收会实现2位数百分比的增长。分地区来看，在拉丁美洲、中东、加拿大、印度、西班牙

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全梭哈的龙头选手

2024-05-06 11:25:57

未来产业发展梳理：低空经济、氢能产业、量子科技等

一、低空经济：为什么要重视低空经济？ 1，新质生产力：涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用，形成综合性的经济形态； 2，国家政策大力推进：政府工作报告奠定大力发展基调，地方政府+中国民航局支持政策持续推出； 3，万亿大市场：新能源车产业链整体迁移至低空，城市空中交通市场星辰大海。投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响

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华电科工
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2024-05-06 11:13:13

化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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安集科技
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全梭哈的龙头选手

2024-05-06 11:11:48

锂电：5月锂电板块将迎来进攻窗口！

近期锂电板块重回升势，宏观方面的原因是北向资金流入、以旧换新政策落地，但我们认为本质仍是板块“估值分位”仍明显低于“景气分位”，因此上涨一触即发：复盘：3月以来板块Price-in了哪些变化？锂电自3月中旬以来的上涨是在交易3-4月的排产上行和低价订单的修复预期，至4月中旬重回震荡，市场的矛盾点是担心5-7月排产环比增长放缓（边际变化不足）以及产业链一季报的压制。但从节前开始，可以明确看到压制因素已经充分交易，包括市场对排产环增放缓形成充分预期，且一季报有压力的公司股价反而有积极表现。展望

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亿纬锂能
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全梭哈的龙头选手

2024-05-06 10:40:21

基本面触底，拐点已至，看好利基存储等涨价弹性环节（附股）

推荐：兆易创新，聚辰股份（利基存储）相关受益：东芯股份（利基存储），普冉股份，圣邦股份，赛微微电等。 1、业绩端：半导体设计整体基本面触底，需求逐步边际改善，24Q1多家公司业绩超预期。分析18Q4—24Q1年国内各板块主要核心公司的利润和利润同比增速，利润大多在21Q2-Q4左右见顶，之后进入库存去化的过程中，利润增速在22Q2左右开始变负数，到23Q3左右，受益于消费电子补库存和华为新机的鲶鱼效应，多数公司利润开始逐步转正。24Q1左右，周期性补库存从手机端延伸到可穿戴类等消费电子，包括

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兆易创新
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全梭哈的龙头选手

2024-05-06 10:38:25

特斯拉Optimus最新视频，端对端算法应用助力性能再提升

事件：特斯拉发布Optimus最新演示视频，可精准拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中，并更长时间在办公室行走。主要亮点： 1）使用端对端神经网络进行训练，并使用2D摄像头、手部触觉和力传感器的信息，直接生成关节控制序列，在本地FSD上运行。并在训练中加入不同数据，使得单个神经网络可以执行多项任务。我们认为特斯拉自动驾驶端对端算法的渐趋成熟，可推动机器人进展加速。 2）追求机器人的实用性，电池分拣工作中，精准无误将电池插入盒内，失误率大幅降低，对动作的精确度要求搞，并且能从失误中自动

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三花智控
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2024-04-30 13:54:49

合成生物概念股最全梳理（附股）

近日，工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会上的发言表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。合成生物学是什么？合成生物学（Synthetic Biology）是一个跨学科领域，它结合了生物学、工程学、计算机科学、分子生物学和遗传学等多个学科的知识和技术。合成生物学的目标是设计和构建新的生物部件（如酶、遗传回路和细胞器）、生物系统（如微生物或细胞工厂），甚至完全人工的生物实体

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2024-04-30 10:57:25

TMA价格继续上涨，有望进入高盈利周期（附股）

根据百川盈孚，截至4月28日，TMA价格已上涨至2.9万元/吨，周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。利润方面，截至4月26日当周，TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨，环比+9.1%、同比+1235.3%。 TMA需求刚性，成本占比低，下游承受力强 TMA（偏苯三酸酐）是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面，TMA目前暂无替代品。另一方面，经我们测算TMA具有较低的成本敏感性： PVC线缆：TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料，而TOTM主要应用于95℃、1

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全梭哈的龙头选手

2024-04-30 10:16:56

AI投资的下一阶段：GB200的预期差

云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设；微软1Q24的Capex为140亿美金，超出Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势相较传统的8卡服务器有跨越式升级： INT 8算力1979Tops→FP4算力20PFlops，进一步拉开差距； 80GB HBM2E→ 192

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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 13:23:25

特斯拉据悉将使用百度的地图、导航功能，相关公司或受益

据彭博社报道，知情人士称，特斯拉公司将通过与百度公司在地图和导航功能方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。该知情人士表示，特斯拉随后将能够在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其自动驾驶服务。值得一提的是，特斯拉于 2020 年在中国转向使用百度提供车载地图和导航服务，新的合作伙伴关系旨在解决更先进的自动驾驶功能的地图问题。 4 月 28 日，特斯拉 CEO 马斯克来到中国，路透社报道称，这是马斯克对中国“一次令人意外的访问”。一名知情人士称，马斯克寻求与中国高级官员会面，讨

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*ST银江
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中海达
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高新兴
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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:55:12

风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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东方电缆
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Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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涨价类题材汇总（附股）

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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苹果公布最大规模回购，关注5月7日发布会和6月WWDC

2024第二财季业绩，Mac和服务收入均高于华尔街预期苹果1Q24营收和利润均强于华尔街预期，第二财季总净营收为907.53亿美元，同比下降4%；大中华区营收163.72亿美元，同比下降8%。其中，产品收入669亿美元，同比下降10%，尽管iPhone销售不振，但Mac表现强劲；服务收入239亿美元，创历史新高，同比增长14%，在发达市场和新兴市场均创历史新高。展望第三财季，预计营收总体增长1-3%，其中iPad营收会实现2位数百分比的增长。分地区来看，在拉丁美洲、中东、加拿大、印度、西班牙

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未来产业发展梳理：低空经济、氢能产业、量子科技等

一、低空经济：为什么要重视低空经济？ 1，新质生产力：涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用，形成综合性的经济形态； 2，国家政策大力推进：政府工作报告奠定大力发展基调，地方政府+中国民航局支持政策持续推出； 3，万亿大市场：新能源车产业链整体迁移至低空，城市空中交通市场星辰大海。投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响

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化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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锂电：5月锂电板块将迎来进攻窗口！

近期锂电板块重回升势，宏观方面的原因是北向资金流入、以旧换新政策落地，但我们认为本质仍是板块“估值分位”仍明显低于“景气分位”，因此上涨一触即发：复盘：3月以来板块Price-in了哪些变化？锂电自3月中旬以来的上涨是在交易3-4月的排产上行和低价订单的修复预期，至4月中旬重回震荡，市场的矛盾点是担心5-7月排产环比增长放缓（边际变化不足）以及产业链一季报的压制。但从节前开始，可以明确看到压制因素已经充分交易，包括市场对排产环增放缓形成充分预期，且一季报有压力的公司股价反而有积极表现。展望

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基本面触底，拐点已至，看好利基存储等涨价弹性环节（附股）

推荐：兆易创新，聚辰股份（利基存储）相关受益：东芯股份（利基存储），普冉股份，圣邦股份，赛微微电等。 1、业绩端：半导体设计整体基本面触底，需求逐步边际改善，24Q1多家公司业绩超预期。分析18Q4—24Q1年国内各板块主要核心公司的利润和利润同比增速，利润大多在21Q2-Q4左右见顶，之后进入库存去化的过程中，利润增速在22Q2左右开始变负数，到23Q3左右，受益于消费电子补库存和华为新机的鲶鱼效应，多数公司利润开始逐步转正。24Q1左右，周期性补库存从手机端延伸到可穿戴类等消费电子，包括

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特斯拉Optimus最新视频，端对端算法应用助力性能再提升

事件：特斯拉发布Optimus最新演示视频，可精准拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中，并更长时间在办公室行走。主要亮点： 1）使用端对端神经网络进行训练，并使用2D摄像头、手部触觉和力传感器的信息，直接生成关节控制序列，在本地FSD上运行。并在训练中加入不同数据，使得单个神经网络可以执行多项任务。我们认为特斯拉自动驾驶端对端算法的渐趋成熟，可推动机器人进展加速。 2）追求机器人的实用性，电池分拣工作中，精准无误将电池插入盒内，失误率大幅降低，对动作的精确度要求搞，并且能从失误中自动

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合成生物概念股最全梳理（附股）

近日，工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会上的发言表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。合成生物学是什么？合成生物学（Synthetic Biology）是一个跨学科领域，它结合了生物学、工程学、计算机科学、分子生物学和遗传学等多个学科的知识和技术。合成生物学的目标是设计和构建新的生物部件（如酶、遗传回路和细胞器）、生物系统（如微生物或细胞工厂），甚至完全人工的生物实体

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TMA价格继续上涨，有望进入高盈利周期（附股）

根据百川盈孚，截至4月28日，TMA价格已上涨至2.9万元/吨，周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。利润方面，截至4月26日当周，TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨，环比+9.1%、同比+1235.3%。 TMA需求刚性，成本占比低，下游承受力强 TMA（偏苯三酸酐）是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面，TMA目前暂无替代品。另一方面，经我们测算TMA具有较低的成本敏感性： PVC线缆：TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料，而TOTM主要应用于95℃、1

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AI投资的下一阶段：GB200的预期差

云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设；微软1Q24的Capex为140亿美金，超出Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势相较传统的8卡服务器有跨越式升级： INT 8算力1979Tops→FP4算力20PFlops，进一步拉开差距； 80GB HBM2E→ 192

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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 13:23:25

特斯拉据悉将使用百度的地图、导航功能，相关公司或受益

据彭博社报道，知情人士称，特斯拉公司将通过与百度公司在地图和导航功能方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。该知情人士表示，特斯拉随后将能够在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其自动驾驶服务。值得一提的是，特斯拉于 2020 年在中国转向使用百度提供车载地图和导航服务，新的合作伙伴关系旨在解决更先进的自动驾驶功能的地图问题。 4 月 28 日，特斯拉 CEO 马斯克来到中国，路透社报道称，这是马斯克对中国“一次令人意外的访问”。一名知情人士称，马斯克寻求与中国高级官员会面，讨

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*ST银江
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中海达
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高新兴
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四维图新
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超图软件

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1.13
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:55:12

风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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东方电缆
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泰胜风能
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金雷股份
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时代新材
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盘古智能

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:43:11

Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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华策影视
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值得买
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中文在线
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思美传媒
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中广天择

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:38:10

涨价类题材汇总（附股）

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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正丹股份
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百川股份
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惠云钛业
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龙佰集团
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中国稀土

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:36:04

深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:34:04

城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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新城市
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青龙管业
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韩建河山
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-06 14:51:49

苹果公布最大规模回购，关注5月7日发布会和6月WWDC

2024第二财季业绩，Mac和服务收入均高于华尔街预期苹果1Q24营收和利润均强于华尔街预期，第二财季总净营收为907.53亿美元，同比下降4%；大中华区营收163.72亿美元，同比下降8%。其中，产品收入669亿美元，同比下降10%，尽管iPhone销售不振，但Mac表现强劲；服务收入239亿美元，创历史新高，同比增长14%，在发达市场和新兴市场均创历史新高。展望第三财季，预计营收总体增长1-3%，其中iPad营收会实现2位数百分比的增长。分地区来看，在拉丁美洲、中东、加拿大、印度、西班牙

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立讯精密
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蓝思科技
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东山精密
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-06 11:25:57

未来产业发展梳理：低空经济、氢能产业、量子科技等

一、低空经济：为什么要重视低空经济？ 1，新质生产力：涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用，形成综合性的经济形态； 2，国家政策大力推进：政府工作报告奠定大力发展基调，地方政府+中国民航局支持政策持续推出； 3，万亿大市场：新能源车产业链整体迁移至低空，城市空中交通市场星辰大海。投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响

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光洋股份
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华电科工
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万安科技
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国盾量子
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中信证券

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全梭哈的龙头选手

2024-05-06 11:13:13

化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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安集科技
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鼎龙股份
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梅花生物
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国瓷材料
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全梭哈的龙头选手

2024-05-06 11:11:48

锂电：5月锂电板块将迎来进攻窗口！

近期锂电板块重回升势，宏观方面的原因是北向资金流入、以旧换新政策落地，但我们认为本质仍是板块“估值分位”仍明显低于“景气分位”，因此上涨一触即发：复盘：3月以来板块Price-in了哪些变化？锂电自3月中旬以来的上涨是在交易3-4月的排产上行和低价订单的修复预期，至4月中旬重回震荡，市场的矛盾点是担心5-7月排产环比增长放缓（边际变化不足）以及产业链一季报的压制。但从节前开始，可以明确看到压制因素已经充分交易，包括市场对排产环增放缓形成充分预期，且一季报有压力的公司股价反而有积极表现。展望

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宁德时代
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科达利
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天赐材料
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亿纬锂能
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恩捷股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-06 10:40:21

基本面触底，拐点已至，看好利基存储等涨价弹性环节（附股）

推荐：兆易创新，聚辰股份（利基存储）相关受益：东芯股份（利基存储），普冉股份，圣邦股份，赛微微电等。 1、业绩端：半导体设计整体基本面触底，需求逐步边际改善，24Q1多家公司业绩超预期。分析18Q4—24Q1年国内各板块主要核心公司的利润和利润同比增速，利润大多在21Q2-Q4左右见顶，之后进入库存去化的过程中，利润增速在22Q2左右开始变负数，到23Q3左右，受益于消费电子补库存和华为新机的鲶鱼效应，多数公司利润开始逐步转正。24Q1左右，周期性补库存从手机端延伸到可穿戴类等消费电子，包括

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兆易创新
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聚辰股份
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东芯股份
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普冉股份
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-06 10:38:25

特斯拉Optimus最新视频，端对端算法应用助力性能再提升

事件：特斯拉发布Optimus最新演示视频，可精准拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中，并更长时间在办公室行走。主要亮点： 1）使用端对端神经网络进行训练，并使用2D摄像头、手部触觉和力传感器的信息，直接生成关节控制序列，在本地FSD上运行。并在训练中加入不同数据，使得单个神经网络可以执行多项任务。我们认为特斯拉自动驾驶端对端算法的渐趋成熟，可推动机器人进展加速。 2）追求机器人的实用性，电池分拣工作中，精准无误将电池插入盒内，失误率大幅降低，对动作的精确度要求搞，并且能从失误中自动

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三花智控
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拓普集团
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鸣志电器
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双环传动
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华辰装备

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-30 13:54:49

合成生物概念股最全梳理（附股）

近日，工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会上的发言表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。合成生物学是什么？合成生物学（Synthetic Biology）是一个跨学科领域，它结合了生物学、工程学、计算机科学、分子生物学和遗传学等多个学科的知识和技术。合成生物学的目标是设计和构建新的生物部件（如酶、遗传回路和细胞器）、生物系统（如微生物或细胞工厂），甚至完全人工的生物实体

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蔚蓝生物
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圣达生物
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播恩集团
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川宁生物
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浙江震元

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-30 10:57:25

TMA价格继续上涨，有望进入高盈利周期（附股）

根据百川盈孚，截至4月28日，TMA价格已上涨至2.9万元/吨，周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。利润方面，截至4月26日当周，TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨，环比+9.1%、同比+1235.3%。 TMA需求刚性，成本占比低，下游承受力强 TMA（偏苯三酸酐）是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面，TMA目前暂无替代品。另一方面，经我们测算TMA具有较低的成本敏感性： PVC线缆：TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料，而TOTM主要应用于95℃、1

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正丹股份
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百川股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-30 10:16:56

AI投资的下一阶段：GB200的预期差

云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设；微软1Q24的Capex为140亿美金，超出Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势相较传统的8卡服务器有跨越式升级： INT 8算力1979Tops→FP4算力20PFlops，进一步拉开差距； 80GB HBM2E→ 192

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工业富联
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立讯精密
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沃尔核材
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沪电股份
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胜宏科技

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2024-04-29 13:23:25

特斯拉据悉将使用百度的地图、导航功能，相关公司或受益

据彭博社报道，知情人士称，特斯拉公司将通过与百度公司在地图和导航功能方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。该知情人士表示，特斯拉随后将能够在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其自动驾驶服务。值得一提的是，特斯拉于 2020 年在中国转向使用百度提供车载地图和导航服务，新的合作伙伴关系旨在解决更先进的自动驾驶功能的地图问题。 4 月 28 日，特斯拉 CEO 马斯克来到中国，路透社报道称，这是马斯克对中国“一次令人意外的访问”。一名知情人士称，马斯克寻求与中国高级官员会面，讨

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风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

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涨价类题材汇总（附股）

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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苹果公布最大规模回购，关注5月7日发布会和6月WWDC

2024第二财季业绩，Mac和服务收入均高于华尔街预期苹果1Q24营收和利润均强于华尔街预期，第二财季总净营收为907.53亿美元，同比下降4%；大中华区营收163.72亿美元，同比下降8%。其中，产品收入669亿美元，同比下降10%，尽管iPhone销售不振，但Mac表现强劲；服务收入239亿美元，创历史新高，同比增长14%，在发达市场和新兴市场均创历史新高。展望第三财季，预计营收总体增长1-3%，其中iPad营收会实现2位数百分比的增长。分地区来看，在拉丁美洲、中东、加拿大、印度、西班牙

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未来产业发展梳理：低空经济、氢能产业、量子科技等

一、低空经济：为什么要重视低空经济？ 1，新质生产力：涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用，形成综合性的经济形态； 2，国家政策大力推进：政府工作报告奠定大力发展基调，地方政府+中国民航局支持政策持续推出； 3，万亿大市场：新能源车产业链整体迁移至低空，城市空中交通市场星辰大海。投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响

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化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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锂电：5月锂电板块将迎来进攻窗口！

近期锂电板块重回升势，宏观方面的原因是北向资金流入、以旧换新政策落地，但我们认为本质仍是板块“估值分位”仍明显低于“景气分位”，因此上涨一触即发：复盘：3月以来板块Price-in了哪些变化？锂电自3月中旬以来的上涨是在交易3-4月的排产上行和低价订单的修复预期，至4月中旬重回震荡，市场的矛盾点是担心5-7月排产环比增长放缓（边际变化不足）以及产业链一季报的压制。但从节前开始，可以明确看到压制因素已经充分交易，包括市场对排产环增放缓形成充分预期，且一季报有压力的公司股价反而有积极表现。展望

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基本面触底，拐点已至，看好利基存储等涨价弹性环节（附股）

推荐：兆易创新，聚辰股份（利基存储）相关受益：东芯股份（利基存储），普冉股份，圣邦股份，赛微微电等。 1、业绩端：半导体设计整体基本面触底，需求逐步边际改善，24Q1多家公司业绩超预期。分析18Q4—24Q1年国内各板块主要核心公司的利润和利润同比增速，利润大多在21Q2-Q4左右见顶，之后进入库存去化的过程中，利润增速在22Q2左右开始变负数，到23Q3左右，受益于消费电子补库存和华为新机的鲶鱼效应，多数公司利润开始逐步转正。24Q1左右，周期性补库存从手机端延伸到可穿戴类等消费电子，包括

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特斯拉Optimus最新视频，端对端算法应用助力性能再提升

事件：特斯拉发布Optimus最新演示视频，可精准拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中，并更长时间在办公室行走。主要亮点： 1）使用端对端神经网络进行训练，并使用2D摄像头、手部触觉和力传感器的信息，直接生成关节控制序列，在本地FSD上运行。并在训练中加入不同数据，使得单个神经网络可以执行多项任务。我们认为特斯拉自动驾驶端对端算法的渐趋成熟，可推动机器人进展加速。 2）追求机器人的实用性，电池分拣工作中，精准无误将电池插入盒内，失误率大幅降低，对动作的精确度要求搞，并且能从失误中自动

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合成生物概念股最全梳理（附股）

近日，工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会上的发言表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。合成生物学是什么？合成生物学（Synthetic Biology）是一个跨学科领域，它结合了生物学、工程学、计算机科学、分子生物学和遗传学等多个学科的知识和技术。合成生物学的目标是设计和构建新的生物部件（如酶、遗传回路和细胞器）、生物系统（如微生物或细胞工厂），甚至完全人工的生物实体

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2024-04-30 10:57:25

TMA价格继续上涨，有望进入高盈利周期（附股）

根据百川盈孚，截至4月28日，TMA价格已上涨至2.9万元/吨，周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。利润方面，截至4月26日当周，TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨，环比+9.1%、同比+1235.3%。 TMA需求刚性，成本占比低，下游承受力强 TMA（偏苯三酸酐）是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面，TMA目前暂无替代品。另一方面，经我们测算TMA具有较低的成本敏感性： PVC线缆：TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料，而TOTM主要应用于95℃、1

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全梭哈的龙头选手

2024-04-30 10:16:56

AI投资的下一阶段：GB200的预期差

云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设；微软1Q24的Capex为140亿美金，超出Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势相较传统的8卡服务器有跨越式升级： INT 8算力1979Tops→FP4算力20PFlops，进一步拉开差距； 80GB HBM2E→ 192

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2024-04-29 13:23:25

特斯拉据悉将使用百度的地图、导航功能，相关公司或受益

据彭博社报道，知情人士称，特斯拉公司将通过与百度公司在地图和导航功能方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。该知情人士表示，特斯拉随后将能够在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其自动驾驶服务。值得一提的是，特斯拉于 2020 年在中国转向使用百度提供车载地图和导航服务，新的合作伙伴关系旨在解决更先进的自动驾驶功能的地图问题。 4 月 28 日，特斯拉 CEO 马斯克来到中国，路透社报道称，这是马斯克对中国“一次令人意外的访问”。一名知情人士称，马斯克寻求与中国高级官员会面，讨

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中海达
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高新兴
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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:55:12

风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:43:11

Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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华策影视
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值得买
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中文在线
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思美传媒
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中广天择

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:38:10

涨价类题材汇总（附股）

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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正丹股份
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惠云钛业
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2024-05-07 10:36:04

深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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招商蛇口
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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:34:04

城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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新城市
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韩建河山
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2024-05-06 14:51:49

苹果公布最大规模回购，关注5月7日发布会和6月WWDC

2024第二财季业绩，Mac和服务收入均高于华尔街预期苹果1Q24营收和利润均强于华尔街预期，第二财季总净营收为907.53亿美元，同比下降4%；大中华区营收163.72亿美元，同比下降8%。其中，产品收入669亿美元，同比下降10%，尽管iPhone销售不振，但Mac表现强劲；服务收入239亿美元，创历史新高，同比增长14%，在发达市场和新兴市场均创历史新高。展望第三财季，预计营收总体增长1-3%，其中iPad营收会实现2位数百分比的增长。分地区来看，在拉丁美洲、中东、加拿大、印度、西班牙

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立讯精密
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蓝思科技
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蓝特光学
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环旭电子

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2024-05-06 11:25:57

未来产业发展梳理：低空经济、氢能产业、量子科技等

一、低空经济：为什么要重视低空经济？ 1，新质生产力：涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用，形成综合性的经济形态； 2，国家政策大力推进：政府工作报告奠定大力发展基调，地方政府+中国民航局支持政策持续推出； 3，万亿大市场：新能源车产业链整体迁移至低空，城市空中交通市场星辰大海。投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响

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光洋股份
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华电科工
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万安科技
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中信证券

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2024-05-06 11:13:13

化工新材料板块Q1总结及Q2展望

回顾24Q1，成长板块公司业绩出现分化，产业趋势明确的头部企业业绩纷纷超预期，但是多数企业在春节假期或者相对行业淡季影响下，业绩相对一般。展望24Q2，当前资源品赛道资金相对拥挤，业绩空窗期具备产业趋势和主题催化的成长板块将迎来投资机会，尤其是Q1有业绩兑现标的。重点推荐方向及标的如下: 1)半导体材料方向，存储周期回暖，国内资本开支加速，首推利润将持续超预期的雅克科技， Q2-3预计有大项目订单落地的广钢气体，以及国内头部晶圆厂重要供应商安集科技、鼎龙股份等，推荐关注估值低位，业绩环比趋势明确

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安集科技
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国瓷材料
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2024-05-06 11:11:48

锂电：5月锂电板块将迎来进攻窗口！

近期锂电板块重回升势，宏观方面的原因是北向资金流入、以旧换新政策落地，但我们认为本质仍是板块“估值分位”仍明显低于“景气分位”，因此上涨一触即发：复盘：3月以来板块Price-in了哪些变化？锂电自3月中旬以来的上涨是在交易3-4月的排产上行和低价订单的修复预期，至4月中旬重回震荡，市场的矛盾点是担心5-7月排产环比增长放缓（边际变化不足）以及产业链一季报的压制。但从节前开始，可以明确看到压制因素已经充分交易，包括市场对排产环增放缓形成充分预期，且一季报有压力的公司股价反而有积极表现。展望

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宁德时代
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科达利
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天赐材料
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恩捷股份

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2024-05-06 10:40:21

基本面触底，拐点已至，看好利基存储等涨价弹性环节（附股）

推荐：兆易创新，聚辰股份（利基存储）相关受益：东芯股份（利基存储），普冉股份，圣邦股份，赛微微电等。 1、业绩端：半导体设计整体基本面触底，需求逐步边际改善，24Q1多家公司业绩超预期。分析18Q4—24Q1年国内各板块主要核心公司的利润和利润同比增速，利润大多在21Q2-Q4左右见顶，之后进入库存去化的过程中，利润增速在22Q2左右开始变负数，到23Q3左右，受益于消费电子补库存和华为新机的鲶鱼效应，多数公司利润开始逐步转正。24Q1左右，周期性补库存从手机端延伸到可穿戴类等消费电子，包括

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兆易创新
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聚辰股份
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东芯股份
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普冉股份
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赛微微电

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2024-05-06 10:38:25

特斯拉Optimus最新视频，端对端算法应用助力性能再提升

事件：特斯拉发布Optimus最新演示视频，可精准拾取从传送带上下来的电池单元并准确插入到托盘中，并更长时间在办公室行走。主要亮点： 1）使用端对端神经网络进行训练，并使用2D摄像头、手部触觉和力传感器的信息，直接生成关节控制序列，在本地FSD上运行。并在训练中加入不同数据，使得单个神经网络可以执行多项任务。我们认为特斯拉自动驾驶端对端算法的渐趋成熟，可推动机器人进展加速。 2）追求机器人的实用性，电池分拣工作中，精准无误将电池插入盒内，失误率大幅降低，对动作的精确度要求搞，并且能从失误中自动

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三花智控
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拓普集团
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鸣志电器
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双环传动
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华辰装备

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2024-04-30 13:54:49

合成生物概念股最全梳理（附股）

近日，工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会上的发言表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。合成生物学是什么？合成生物学（Synthetic Biology）是一个跨学科领域，它结合了生物学、工程学、计算机科学、分子生物学和遗传学等多个学科的知识和技术。合成生物学的目标是设计和构建新的生物部件（如酶、遗传回路和细胞器）、生物系统（如微生物或细胞工厂），甚至完全人工的生物实体

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蔚蓝生物
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圣达生物
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播恩集团
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川宁生物
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浙江震元

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2024-04-30 10:57:25

TMA价格继续上涨，有望进入高盈利周期（附股）

根据百川盈孚，截至4月28日，TMA价格已上涨至2.9万元/吨，周环比+9.4%、月环比+48.7%、同比+133.9%。利润方面，截至4月26日当周，TMA行业毛利润已增长至1.53万元/吨，环比+9.1%、同比+1235.3%。 TMA需求刚性，成本占比低，下游承受力强 TMA（偏苯三酸酐）是一种主要用于增强下游耐热性的化学原料。一方面，TMA目前暂无替代品。另一方面，经我们测算TMA具有较低的成本敏感性： PVC线缆：TMA是PVC增塑剂TOTM的核心原料，而TOTM主要应用于95℃、1

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AI投资的下一阶段：GB200的预期差

云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设施建设；微软1Q24的Capex为140亿美金，超出Bloomberg一致预期的113亿美金，全年预计超500亿美金，并指引2025年Capex将继续同比增长。 GB200增大英伟达领先优势相较传统的8卡服务器有跨越式升级： INT 8算力1979Tops→FP4算力20PFlops，进一步拉开差距； 80GB HBM2E→ 192

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2024-04-29 13:23:25

特斯拉据悉将使用百度的地图、导航功能，相关公司或受益

据彭博社报道，知情人士称，特斯拉公司将通过与百度公司在地图和导航功能方面的合作，扫清在中国推出先进辅助驾驶功能的关键障碍。该知情人士表示，特斯拉随后将能够在百度提供的车道级导航和地图的基础上部署其自动驾驶服务。值得一提的是，特斯拉于 2020 年在中国转向使用百度提供车载地图和导航服务，新的合作伙伴关系旨在解决更先进的自动驾驶功能的地图问题。 4 月 28 日，特斯拉 CEO 马斯克来到中国，路透社报道称，这是马斯克对中国“一次令人意外的访问”。一名知情人士称，马斯克寻求与中国高级官员会面，讨

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2024-04-29 10:55:12

风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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