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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 10:52:38

AI PC产业链受益上市公司梳理

事件： 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。根据Canalys，未来五年内，优化后的大语言模型和AI工具的出现，以及集成AI功能后的操作系统升级，将推动AI PC的渗透率。Canalys预测，2024年将是AI P

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春秋电子
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华勤技术
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欧菲光
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京东方A
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华映科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 10:50:47

大宗商品、有色、资源股梳理（附股）

大宗商品价格涨势不止，现货黄金盘中向上触及2450美元/盎司，续刷历史新高，同时白银价格同样于盘中升破32美元，此外伦铜同样创下历史新高。一方面受益于市场对美联储引领全球央行年内降息的预期仍不断升温；另一方面，国际局势日益动荡的环境下贵金属市场的避险属性愈发受到资金的重视。所以在核心标的出现破坏性下跌的情形之前，中期震荡向上的趋势或有望延续。据，伊朗官方通讯社表示，伊朗总统莱希在东阿塞拜疆省出席一个大坝的落成仪式后，其所乘坐的直升机在返回大不里士的途中失事，这位中东局势添加了不确定性。概

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中国稀土
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东方钽业
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东方锆业
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川发龙蟒
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鲁西化工

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4.03
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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 10:46:38

关注低估值游戏板块，关注左侧布局机会！

事件： 5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号，本批次共96款；2024年1-5月累计发放国产版号524款，同比增加92款。重点上市公司产品：恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城：重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。重点产业公司产品：4399《疯狂普拉斯》和《最终坚守》、柠檬微趣《梦幻旅行》、诗悦网络《暮光冒险团》、星合互娱

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神州泰岳
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恺英网络
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吉比特
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游族网络
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掌趣科技

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2.33
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全梭哈的龙头选手

2024-05-20 11:20:54

最全玻璃基板(TGV技术)概念股挖掘

大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况，据说要用玻璃基板进行封装，提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。受此消息影响，周五开盘，沃格光电早盘直接一字封死、五方光电、雷曼光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等等纷纷上板助攻。这是一个冰点期出来的新题材，周末发酵的非常充分，热度空前。我在周五整理相关

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沃格光电
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三超新材
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雷曼光电
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五方光电
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德龙激光

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全梭哈的龙头选手

2024-05-20 11:11:04

AI应用落地可期，终端有望迎全面升级（附股）

一方面国内外大模型持续升级、百花齐放，另一方面无论是基础设施建设还是大模型升级，都需要最终落实到AI终端产品。从高通、Intel，到苹果、联想等，全球科技大厂均加快布局各类AI终端核心硬件的步伐，产业催化不断！我们看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，从产品角度来看，AI手机、AI PC及各类新型AI产品有望百花齐放，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显—— 1）苹果积极布局AI终端，传统3C产品有望迎AI升级，同时叠加MR眼镜等新兴

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立讯精密
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歌尔股份
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漫步者
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创维数字
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水晶光电

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全梭哈的龙头选手

2024-05-20 10:35:13

政策发力、资金支持，信创正站在新一轮拐点，关注板块投资机会（附股）

政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，若500

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中国软件
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神州数码
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海光信息
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国网信通
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金山办公

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全梭哈的龙头选手

2024-05-20 10:11:58

供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业（附股）

宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地产“一揽子”优化方案落地，政策利好地产竣工和后周期相关板

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川恒股份
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川发龙蟒
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七彩化学
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正丹股份
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百川股份

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1.44
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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 14:47:52

玻璃基板概念！（个股）

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。相关个股沃格光电：公司具备的玻璃基金属化和铜通孔技术(TGV技术)和玻璃基载板线路设计开发能力，公司玻璃基板可应用于CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板interposer以及下方实现光模块与芯片买现互连的封装基板。三超新材：互

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沃格光电
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三超新材
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雷曼光电
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五方光电
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帝尔激光

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 13:29:08

多地政策发力，低空经济加速布局（附股）

南京发布重磅低空经济系列文件，同时发布40条低空航线，2026年产业规模超500亿元。根据中国新闻网消息，5月15日南京低空经济发展大会举行，会议期间，《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024-2026)》，以及《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》发布。同时，南京划设了低空巡检（9条）、低空快递（13条）、低空医疗物资运输（12条）、低空观光、（4条）、低空巴士（2条）五大类共40条航线，打造全域低空交通体系。此次会议定调了南京市未来三年低空经济发展的主基调，并提到在

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云路股份
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光威复材
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中航高科
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吉林化纤
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东方锆业

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2.91
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2024-05-17 13:26:13

化工：供给受限、需求扩张，看好板块结构性投资机会（附股）

5月11日，国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。醋酸：周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少，节后存在补货操作，叠加价格相对低位，出货情况较好，市场供应面提振

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万华化学
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华鲁恒升
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扬农化工
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万润股份
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凯立新材

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:48:16

超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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神州数码
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高新发展
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软通动力
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海光信息
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中科曙光

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:42:28

摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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钱江摩托
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春风动力
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宗申动力
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征和工业
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华洋赛车

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:21:18

房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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南国置业
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我爱我家
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滨江集团
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保利发展
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三六五网

2

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1.96
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全梭哈的龙头选手

2024-05-16 18:12:24

国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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南国置业
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我爱我家
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荣盛发展
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南都物业
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亚振家居

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4.64
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2024-05-16 10:05:35

磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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川恒股份
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云天化
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云图控股
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兴发集团

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AI PC产业链受益上市公司梳理

事件： 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。根据Canalys，未来五年内，优化后的大语言模型和AI工具的出现，以及集成AI功能后的操作系统升级，将推动AI PC的渗透率。Canalys预测，2024年将是AI P

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大宗商品、有色、资源股梳理（附股）

大宗商品价格涨势不止，现货黄金盘中向上触及2450美元/盎司，续刷历史新高，同时白银价格同样于盘中升破32美元，此外伦铜同样创下历史新高。一方面受益于市场对美联储引领全球央行年内降息的预期仍不断升温；另一方面，国际局势日益动荡的环境下贵金属市场的避险属性愈发受到资金的重视。所以在核心标的出现破坏性下跌的情形之前，中期震荡向上的趋势或有望延续。据，伊朗官方通讯社表示，伊朗总统莱希在东阿塞拜疆省出席一个大坝的落成仪式后，其所乘坐的直升机在返回大不里士的途中失事，这位中东局势添加了不确定性。概

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关注低估值游戏板块，关注左侧布局机会！

事件： 5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号，本批次共96款；2024年1-5月累计发放国产版号524款，同比增加92款。重点上市公司产品：恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城：重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。重点产业公司产品：4399《疯狂普拉斯》和《最终坚守》、柠檬微趣《梦幻旅行》、诗悦网络《暮光冒险团》、星合互娱

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最全玻璃基板(TGV技术)概念股挖掘

大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况，据说要用玻璃基板进行封装，提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。受此消息影响，周五开盘，沃格光电早盘直接一字封死、五方光电、雷曼光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等等纷纷上板助攻。这是一个冰点期出来的新题材，周末发酵的非常充分，热度空前。我在周五整理相关

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AI应用落地可期，终端有望迎全面升级（附股）

一方面国内外大模型持续升级、百花齐放，另一方面无论是基础设施建设还是大模型升级，都需要最终落实到AI终端产品。从高通、Intel，到苹果、联想等，全球科技大厂均加快布局各类AI终端核心硬件的步伐，产业催化不断！我们看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，从产品角度来看，AI手机、AI PC及各类新型AI产品有望百花齐放，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显—— 1）苹果积极布局AI终端，传统3C产品有望迎AI升级，同时叠加MR眼镜等新兴

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政策发力、资金支持，信创正站在新一轮拐点，关注板块投资机会（附股）

政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，若500

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供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业（附股）

宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地产“一揽子”优化方案落地，政策利好地产竣工和后周期相关板

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玻璃基板概念！（个股）

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。相关个股沃格光电：公司具备的玻璃基金属化和铜通孔技术(TGV技术)和玻璃基载板线路设计开发能力，公司玻璃基板可应用于CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板interposer以及下方实现光模块与芯片买现互连的封装基板。三超新材：互

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多地政策发力，低空经济加速布局（附股）

南京发布重磅低空经济系列文件，同时发布40条低空航线，2026年产业规模超500亿元。根据中国新闻网消息，5月15日南京低空经济发展大会举行，会议期间，《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024-2026)》，以及《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》发布。同时，南京划设了低空巡检（9条）、低空快递（13条）、低空医疗物资运输（12条）、低空观光、（4条）、低空巴士（2条）五大类共40条航线，打造全域低空交通体系。此次会议定调了南京市未来三年低空经济发展的主基调，并提到在

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化工：供给受限、需求扩张，看好板块结构性投资机会（附股）

5月11日，国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。醋酸：周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少，节后存在补货操作，叠加价格相对低位，出货情况较好，市场供应面提振

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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2024-05-17 10:42:28

摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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钱江摩托
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春风动力
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征和工业
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华洋赛车

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:21:18

房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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南国置业
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我爱我家
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滨江集团
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保利发展
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三六五网

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-16 18:12:24

国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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南国置业
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我爱我家
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荣盛发展
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南都物业
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全梭哈的龙头选手

2024-05-16 10:05:35

磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-21 10:52:38

AI PC产业链受益上市公司梳理

事件： 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。根据Canalys，未来五年内，优化后的大语言模型和AI工具的出现，以及集成AI功能后的操作系统升级，将推动AI PC的渗透率。Canalys预测，2024年将是AI P

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春秋电子
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华勤技术
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京东方A
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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 10:50:47

大宗商品、有色、资源股梳理（附股）

大宗商品价格涨势不止，现货黄金盘中向上触及2450美元/盎司，续刷历史新高，同时白银价格同样于盘中升破32美元，此外伦铜同样创下历史新高。一方面受益于市场对美联储引领全球央行年内降息的预期仍不断升温；另一方面，国际局势日益动荡的环境下贵金属市场的避险属性愈发受到资金的重视。所以在核心标的出现破坏性下跌的情形之前，中期震荡向上的趋势或有望延续。据，伊朗官方通讯社表示，伊朗总统莱希在东阿塞拜疆省出席一个大坝的落成仪式后，其所乘坐的直升机在返回大不里士的途中失事，这位中东局势添加了不确定性。概

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中国稀土
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东方钽业
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鲁西化工

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 10:46:38

关注低估值游戏板块，关注左侧布局机会！

事件： 5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号，本批次共96款；2024年1-5月累计发放国产版号524款，同比增加92款。重点上市公司产品：恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城：重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。重点产业公司产品：4399《疯狂普拉斯》和《最终坚守》、柠檬微趣《梦幻旅行》、诗悦网络《暮光冒险团》、星合互娱

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神州泰岳
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恺英网络
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全梭哈的龙头选手

2024-05-20 11:20:54

最全玻璃基板(TGV技术)概念股挖掘

大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况，据说要用玻璃基板进行封装，提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。受此消息影响，周五开盘，沃格光电早盘直接一字封死、五方光电、雷曼光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等等纷纷上板助攻。这是一个冰点期出来的新题材，周末发酵的非常充分，热度空前。我在周五整理相关

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沃格光电
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全梭哈的龙头选手

2024-05-20 11:11:04

AI应用落地可期，终端有望迎全面升级（附股）

一方面国内外大模型持续升级、百花齐放，另一方面无论是基础设施建设还是大模型升级，都需要最终落实到AI终端产品。从高通、Intel，到苹果、联想等，全球科技大厂均加快布局各类AI终端核心硬件的步伐，产业催化不断！我们看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，从产品角度来看，AI手机、AI PC及各类新型AI产品有望百花齐放，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显—— 1）苹果积极布局AI终端，传统3C产品有望迎AI升级，同时叠加MR眼镜等新兴

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立讯精密
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-20 10:35:13

政策发力、资金支持，信创正站在新一轮拐点，关注板块投资机会（附股）

政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，若500

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中国软件
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-20 10:11:58

供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业（附股）

宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地产“一揽子”优化方案落地，政策利好地产竣工和后周期相关板

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七彩化学
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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 14:47:52

玻璃基板概念！（个股）

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。相关个股沃格光电：公司具备的玻璃基金属化和铜通孔技术(TGV技术)和玻璃基载板线路设计开发能力，公司玻璃基板可应用于CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板interposer以及下方实现光模块与芯片买现互连的封装基板。三超新材：互

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沃格光电
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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 13:29:08

多地政策发力，低空经济加速布局（附股）

南京发布重磅低空经济系列文件，同时发布40条低空航线，2026年产业规模超500亿元。根据中国新闻网消息，5月15日南京低空经济发展大会举行，会议期间，《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024-2026)》，以及《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》发布。同时，南京划设了低空巡检（9条）、低空快递（13条）、低空医疗物资运输（12条）、低空观光、（4条）、低空巴士（2条）五大类共40条航线，打造全域低空交通体系。此次会议定调了南京市未来三年低空经济发展的主基调，并提到在

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云路股份
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光威复材
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中航高科
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东方锆业

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-17 13:26:13

化工：供给受限、需求扩张，看好板块结构性投资机会（附股）

5月11日，国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。醋酸：周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少，节后存在补货操作，叠加价格相对低位，出货情况较好，市场供应面提振

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万华化学
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扬农化工
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凯立新材

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:48:16

超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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神州数码
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高新发展
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软通动力
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摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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AI PC产业链受益上市公司梳理

事件： 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。根据Canalys，未来五年内，优化后的大语言模型和AI工具的出现，以及集成AI功能后的操作系统升级，将推动AI PC的渗透率。Canalys预测，2024年将是AI P

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大宗商品、有色、资源股梳理（附股）

大宗商品价格涨势不止，现货黄金盘中向上触及2450美元/盎司，续刷历史新高，同时白银价格同样于盘中升破32美元，此外伦铜同样创下历史新高。一方面受益于市场对美联储引领全球央行年内降息的预期仍不断升温；另一方面，国际局势日益动荡的环境下贵金属市场的避险属性愈发受到资金的重视。所以在核心标的出现破坏性下跌的情形之前，中期震荡向上的趋势或有望延续。据，伊朗官方通讯社表示，伊朗总统莱希在东阿塞拜疆省出席一个大坝的落成仪式后，其所乘坐的直升机在返回大不里士的途中失事，这位中东局势添加了不确定性。概

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关注低估值游戏板块，关注左侧布局机会！

事件： 5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号，本批次共96款；2024年1-5月累计发放国产版号524款，同比增加92款。重点上市公司产品：恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城：重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。重点产业公司产品：4399《疯狂普拉斯》和《最终坚守》、柠檬微趣《梦幻旅行》、诗悦网络《暮光冒险团》、星合互娱

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最全玻璃基板(TGV技术)概念股挖掘

大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况，据说要用玻璃基板进行封装，提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。受此消息影响，周五开盘，沃格光电早盘直接一字封死、五方光电、雷曼光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等等纷纷上板助攻。这是一个冰点期出来的新题材，周末发酵的非常充分，热度空前。我在周五整理相关

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AI应用落地可期，终端有望迎全面升级（附股）

一方面国内外大模型持续升级、百花齐放，另一方面无论是基础设施建设还是大模型升级，都需要最终落实到AI终端产品。从高通、Intel，到苹果、联想等，全球科技大厂均加快布局各类AI终端核心硬件的步伐，产业催化不断！我们看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，从产品角度来看，AI手机、AI PC及各类新型AI产品有望百花齐放，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显—— 1）苹果积极布局AI终端，传统3C产品有望迎AI升级，同时叠加MR眼镜等新兴

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政策发力、资金支持，信创正站在新一轮拐点，关注板块投资机会（附股）

政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，若500

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供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业（附股）

宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地产“一揽子”优化方案落地，政策利好地产竣工和后周期相关板

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玻璃基板概念！（个股）

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。相关个股沃格光电：公司具备的玻璃基金属化和铜通孔技术(TGV技术)和玻璃基载板线路设计开发能力，公司玻璃基板可应用于CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板interposer以及下方实现光模块与芯片买现互连的封装基板。三超新材：互

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 13:29:08

多地政策发力，低空经济加速布局（附股）

南京发布重磅低空经济系列文件，同时发布40条低空航线，2026年产业规模超500亿元。根据中国新闻网消息，5月15日南京低空经济发展大会举行，会议期间，《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024-2026)》，以及《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》发布。同时，南京划设了低空巡检（9条）、低空快递（13条）、低空医疗物资运输（12条）、低空观光、（4条）、低空巴士（2条）五大类共40条航线，打造全域低空交通体系。此次会议定调了南京市未来三年低空经济发展的主基调，并提到在

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东方锆业

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 13:26:13

化工：供给受限、需求扩张，看好板块结构性投资机会（附股）

5月11日，国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。醋酸：周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少，节后存在补货操作，叠加价格相对低位，出货情况较好，市场供应面提振

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:48:16

超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:42:28

摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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全梭哈的龙头选手

2024-05-17 10:21:18

房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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南国置业
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全梭哈的龙头选手

2024-05-16 18:12:24

国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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南国置业
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我爱我家
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荣盛发展
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全梭哈的龙头选手

2024-05-16 10:05:35

磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-21 10:52:38

AI PC产业链受益上市公司梳理

事件： 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。根据Canalys，未来五年内，优化后的大语言模型和AI工具的出现，以及集成AI功能后的操作系统升级，将推动AI PC的渗透率。Canalys预测，2024年将是AI P

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春秋电子
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华勤技术
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欧菲光
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京东方A
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华映科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 10:50:47

大宗商品、有色、资源股梳理（附股）

大宗商品价格涨势不止，现货黄金盘中向上触及2450美元/盎司，续刷历史新高，同时白银价格同样于盘中升破32美元，此外伦铜同样创下历史新高。一方面受益于市场对美联储引领全球央行年内降息的预期仍不断升温；另一方面，国际局势日益动荡的环境下贵金属市场的避险属性愈发受到资金的重视。所以在核心标的出现破坏性下跌的情形之前，中期震荡向上的趋势或有望延续。据，伊朗官方通讯社表示，伊朗总统莱希在东阿塞拜疆省出席一个大坝的落成仪式后，其所乘坐的直升机在返回大不里士的途中失事，这位中东局势添加了不确定性。概

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中国稀土
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东方钽业
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川发龙蟒
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鲁西化工

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全梭哈的龙头选手

2024-05-21 10:46:38

关注低估值游戏板块，关注左侧布局机会！

事件： 5月20日国家新闻出版署布2024年5月版号，本批次共96款；2024年1-5月累计发放国产版号524款，同比增加92款。重点上市公司产品：恺英《百工灵》、吉比特/雷霆《搏击双城：重构》以及创投基金旗下《潮玩国度》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛天网络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等。重点产业公司产品：4399《疯狂普拉斯》和《最终坚守》、柠檬微趣《梦幻旅行》、诗悦网络《暮光冒险团》、星合互娱

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神州泰岳
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恺英网络
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吉比特
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掌趣科技

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2024-05-20 11:20:54

最全玻璃基板(TGV技术)概念股挖掘

大摩更新了英伟达的GB200供应链的情况，据说要用玻璃基板进行封装，提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。受此消息影响，周五开盘，沃格光电早盘直接一字封死、五方光电、雷曼光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等等纷纷上板助攻。这是一个冰点期出来的新题材，周末发酵的非常充分，热度空前。我在周五整理相关

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沃格光电
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三超新材
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雷曼光电
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五方光电
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德龙激光

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2024-05-20 11:11:04

AI应用落地可期，终端有望迎全面升级（附股）

一方面国内外大模型持续升级、百花齐放，另一方面无论是基础设施建设还是大模型升级，都需要最终落实到AI终端产品。从高通、Intel，到苹果、联想等，全球科技大厂均加快布局各类AI终端核心硬件的步伐，产业催化不断！我们看好AI终端生态加速成熟后对下游新需求的创造能力，从产品角度来看，AI手机、AI PC及各类新型AI产品有望百花齐放，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节有望持续升级，板块投资机会凸显—— 1）苹果积极布局AI终端，传统3C产品有望迎AI升级，同时叠加MR眼镜等新兴

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立讯精密
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歌尔股份
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漫步者
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创维数字
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2024-05-20 10:35:13

政策发力、资金支持，信创正站在新一轮拐点，关注板块投资机会（附股）

政府预算有望好转。（1）超长期特别国债将在5-11月集中发行。5月17日，2024年超长期特别国债（一期）启动招标，期限为30年，招标总额为400亿元。（2）设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。4月以来，上海、浙江、广东、山东等地纷纷出台文件，推动中央设备更新贷款财政贴息政策资金加紧落实。信创加大资金支持。（1）超长期特别国债：重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等方向。（2）科技创新和技术改造再贷款：央行4月7日宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，若500

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中国软件
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神州数码
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海光信息
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国网信通
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金山办公

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全梭哈的龙头选手

2024-05-20 10:11:58

供需改善，化工品涨价，关注磷化工、维生素、颜料等子行业（附股）

宏观数据向好，地产政策落地，化工品价格上涨，化工行业景气上行盈利改善。24年4月，我国CPI同比增长0.3%，前值同比增长0.1%；我国PPI同比下跌2.5%，前值同比下跌2.7%。2024年以来，虽然国内需求恢复仍然偏慢，但外部因素率先改善，伴随全球制造业周期开启，外需定价或全球定价的工业品价格持续回暖。进而带动了化工品价格上涨，对应化工企业盈利改善，行业景气上行。此外，2024年5月17日，全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，房地产“一揽子”优化方案落地，政策利好地产竣工和后周期相关板

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川恒股份
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川发龙蟒
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七彩化学
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正丹股份
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2024-05-17 14:47:52

玻璃基板概念！（个股）

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。相关个股沃格光电：公司具备的玻璃基金属化和铜通孔技术(TGV技术)和玻璃基载板线路设计开发能力，公司玻璃基板可应用于CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板interposer以及下方实现光模块与芯片买现互连的封装基板。三超新材：互

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沃格光电
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三超新材
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雷曼光电
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帝尔激光

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2024-05-17 13:29:08

多地政策发力，低空经济加速布局（附股）

南京发布重磅低空经济系列文件，同时发布40条低空航线，2026年产业规模超500亿元。根据中国新闻网消息，5月15日南京低空经济发展大会举行，会议期间，《南京市促进低空经济高质量发展的实施方案(2024-2026)》，以及《南京市关于支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)》发布。同时，南京划设了低空巡检（9条）、低空快递（13条）、低空医疗物资运输（12条）、低空观光、（4条）、低空巴士（2条）五大类共40条航线，打造全域低空交通体系。此次会议定调了南京市未来三年低空经济发展的主基调，并提到在

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化工：供给受限、需求扩张，看好板块结构性投资机会（附股）

5月11日，国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底，各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案，完成60%以上重点用能单位节能监察，摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平，滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。醋酸：周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周，华中地区主流厂家突发故障短停，市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少，节后存在补货操作，叠加价格相对低位，出货情况较好，市场供应面提振

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超190亿！中国移动24-25智算集采结果出炉，看好运营商引领AI信创加速

1、中国移动24-25年智算采招结果出炉，100%昇腾。中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标，中标公司均为华为昇腾合作伙伴，具体中标金额及比例如下： 1）昆仑技术：190.97亿元，中标份额21.05% 2）华坤振宇：190.97亿元，中标份额17.54% 3）宝德计算机：190.97亿元，中标份额15.79% 4）百信：191.36亿元，中标份额14.04% 5）长江计算：1

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摩托车概念梳理！

2024年或为中高端摩托车出海元年，把握本轮摩车出海强β下的个股a机遇，优选海外渠道、产品等维度全面布局的头部摩企。整车：钱江摩托：中大排摩托车市占率A股第一，Q1系计出口6.2万辆，同比+100.9%，占总销量超六成，公司现据有B4neliQJMOTOR、QJIANG 三大燃油车品牌，产品价格、排量、品类盖全面。春风动力：中大排摩托车市占率A股第二，Q1出口2.9万辆，同比+66.5%。隆鑫通用：中大排摩托车市占率A股第三，Q1出口创汇 2.18 亿美元，同比增长 33.81%。宗申

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房地产产业链个股全梳理

一、房地产开发 1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余 2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团 3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股二、区域 1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产、*ST中迪 2、上海：国资：陆家嘴、外高

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国资地产概念！

2024年，中国多个城市的房地产市场政策经历了一系列优化调整，以适应市场供求关系的变化和满足居民的住房需求。此后必将还有更多地方会出合各类的房地产优化政策，而首先受益的一定是有国资背景的当地房企，不管是政府收购、以旧换新、政府补贴等政策,都将给这些国资房企带来更大的政策空间。个股、地区、政策如下：央企：国家发改委:推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式。信达地产、中国国贸、南山控股、中交地产、光大嘉宝、南国置业、保利发展、招商蛇口、招商积余、华侨城点、大悦城。上海：5月3日，上海市

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磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！（附股）

新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨。 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季，供需紧张货源难求，供需缺口较大； 2）国内磷酸铁开工率快速提升，24年4月磷酸铁产量达17万吨，同比增长92%，供需缺口进一步拉大； 3）近日中央环保督察组进驻湖北、云南等磷化工大省，对供给、运输造成一定影响。印度二铵库存低位有望开启补库，国内静待秋季备肥国外：截至3月底印度二铵库存210万吨，低于去年

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