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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 11:14:03

电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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长江电力
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华能国际
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国投电力
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西昌电力
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明星电力

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 10:35:40

极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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锌业股份
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株冶集团
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锡业股份
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华锡有色
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中金岭南

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 09:21:48

光模块基本面恒强！OpenAI发布会在即，英伟达财报预期乐观

5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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太辰光
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华工科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:59:57

变压器板块大涨点评！

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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金盘科技
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伊戈尔
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特变电工
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望变电气
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保变电气

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:12:12

【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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新和成
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浙江医药
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金达威
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能特科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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芯源微
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长川科技
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新益昌
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光力科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中远海发
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凤凰航运
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中远海控
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中远海特
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招商南油

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 13:33:47

ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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迪安诊断
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金域医学
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润达医疗

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 13:20:28

富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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容百科技
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当升科技
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振华新材
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多氟多

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 10:14:53

锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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宁德时代
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科达利
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天赐材料
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欣旺达
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中科电气

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 10:05:47

再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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中源协和
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开能健康
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香雪制药
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南华生物
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济民健康

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 09:21:51

干细胞概念！

背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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海利生物
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贝瑞基因
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冠昊生物
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南京新百
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开能健康

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全梭哈的龙头选手

2024-05-08 10:30:26

《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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蔚蓝生物
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万丰奥威
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新研股份
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国盾量子
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中信海直

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全梭哈的龙头选手

2024-05-08 10:27:58

散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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中石科技
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思泉新材
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隆扬电子

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电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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变压器板块大涨点评！

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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2024-05-09 09:21:51

干细胞概念！

背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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海利生物
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贝瑞基因
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冠昊生物
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南京新百
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开能健康

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3.18
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-08 10:30:26

《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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蔚蓝生物
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万丰奥威
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新研股份
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国盾量子
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中信海直

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全梭哈的龙头选手

2024-05-08 10:27:58

散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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中石科技
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思泉新材
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隆扬电子

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-13 11:14:03

电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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长江电力
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华能国际
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国投电力
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西昌电力
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明星电力

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全梭哈的龙头选手

2024-05-13 10:35:40

极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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锌业股份
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株冶集团
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锡业股份
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华锡有色
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中金岭南

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韭菜韭菜非韭菜

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2024-05-13 09:21:48

光模块基本面恒强！OpenAI发布会在即，英伟达财报预期乐观

5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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太辰光
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华工科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:59:57

变压器板块大涨点评！

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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金盘科技
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伊戈尔
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特变电工
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望变电气
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保变电气

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:12:12

【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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新和成
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浙江医药
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金达威
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能特科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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芯源微
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长川科技
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新益昌
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光力科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中远海发
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凤凰航运
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中远海控
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中远海特
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招商南油

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-09 13:33:47

ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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迪安诊断
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金域医学
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润达医疗

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-09 13:20:28

富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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容百科技
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当升科技
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振华新材
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国轩高科
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多氟多

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27.82
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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 10:14:53

锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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宁德时代
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科达利
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天赐材料
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欣旺达
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中科电气

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-05-09 10:05:47

再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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中源协和
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开能健康
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香雪制药
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南华生物
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济民健康

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干细胞概念！

背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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变压器板块大涨点评！

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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2024-05-09 10:14:53

锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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2024-05-09 10:05:47

再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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2024-05-09 09:21:51

干细胞概念！

背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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2024-05-08 10:30:26

《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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2024-05-08 10:27:58

散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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2024-05-13 11:14:03

电力板块的3条逻辑主线梳理（附电力细分产业链）

事件：西门子发布24Q2财报，其中电网部门24Q2订单同比+28%，收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响，西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期，从原来的18-22%上调至32-34%。近期伊顿发布24Q1报表，总结看，美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1）美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长；2）订单口径，12个月内交付订单同增8%，储备订单增长31%，重要项目询单量同增169%；3）行业层面，数据中心建设

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长江电力
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国投电力
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明星电力

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2024-05-13 10:35:40

极度稀缺，重要科技金属会成为未来的星辰大海...

一，金属铟价格飞涨 A股金属铟两天大涨30%。 4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。二，全球铟资源整体储量较小，属于战略金属资源铟属于稀散金属，具有质地软、可塑性强、延展性好、低熔点、低电阻率等特点。铟资源极度稀缺，是七种稀散金属之一，仅相当于黄金储量的1/6，并且没有独立铟矿，铅锌矿床是铟的主要伴

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锌业股份
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株冶集团
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中金岭南

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2024-05-13 09:21:48

光模块基本面恒强！OpenAI发布会在即，英伟达财报预期乐观

5月底AI板块催化仍较为频繁，OpenAI将于美国时间5月13日举办发布会，22日英伟达财报预期乐观，在小幅调整后我们仍坚定看好AI&光模块投资机会。 1.OpenAI将于5月13日举办发布会： OpenAI将于当地时间5月13日10:00AM公布关于ChatGPT和GPT-4的最新进展，公司CEO Sam Altman表示届时发布的产品将不是 GPT-5 和搜索引擎，但会是“人们喜欢的新东西”，并形容新产品“像魔法一样”。根据市场推断，OpenAI新发布可能涉及AI语音助手、GPT-4轻量级版

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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华工科技

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2024-05-10 13:59:57

变压器板块大涨点评！

变压器板块大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证。 1. 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 2. 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变压器需求也开

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金盘科技
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伊戈尔
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特变电工
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望变电气
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保变电气

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2024-05-10 13:12:12

【欧洲VA、VE报价提升，建议关注维生素涨价行情】

事件：2024年5月9日，欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤，增幅为6.41%，维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤，增幅为6.97%。解读：VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺，帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗，国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复，国内部分企业库存也已消耗殆尽。正因如此，维生素厂家才会有如此强烈的挺价行为，由于海外企业的

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新和成
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浙江医药
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金达威
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能特科技

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2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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芯源微
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长川科技
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新益昌
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2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中远海发
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凤凰航运
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中远海控
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中远海特
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招商南油

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2024-05-09 13:33:47

ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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迪安诊断
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金域医学
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润达医疗

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2024-05-09 13:20:28

富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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