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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:55:12

风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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东方电缆
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泰胜风能
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金雷股份
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时代新材
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盘古智能

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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:31:44

【国盛计算机】对标Sora，国产视频大模型Vidu发布 4.28

4月27日，在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界，还拥有丰富想象力，具备多镜头生成、时空一致性高等特点，是自Sora发布之后，全球率先取得重大突破的视频大模型，性能全面对标国际顶尖水平，并在加速迭代提升中。国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平，Vidu问世进一步验证国内科研能力，预计后续还将

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浪潮信息
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中科曙光
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中际旭创
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中广天择
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科大讯飞

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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:12:32

马斯克4月28日访华，有望推动FSD在中国落地

事件：4月28日下午，美国特斯拉公司首席执行官马斯克抵达北京。预计此次访问有望推动全自动驾驶（FSD）软件的中国落地，以及自动驾驶数据跨境传输许可等问题。此外，4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》。通报显示，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。各地已陆续解除（如机关单位、机场、高速等）对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。我们认为 1、复盘去年5月底马斯克访华，特斯拉以及相关产业链表现亮眼特斯拉：

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拓普集团
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三花智控
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旭升集团
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华阳集团
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新泉股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:11:01

清华团队国产“Sora”火了！机构看好的多模态AI股出炉

4月27日，在2024中关村论坛年会未来人工智能先锋论坛上，清华大学联合生数科技正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容，画面效果跟Sora极为接近。今年年初，OpenAI发布Sora爆火后，掀起了全球竞逐AI视频生成的热潮，也让外界对大模型的关注焦点从单模态转向多模态。而Vidu的发布，则是国内首个具备“长时长、高一致性、高

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芒果超媒
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恒生电子
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大华股份
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浙文互联
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万兴科技

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全梭哈的龙头选手

2024-04-26 14:35:05

钛金属概念股全面梳理

一，钛金属价格攀升钛（Titanium）是一种金属元素，化学符号Ti，原子序数22，在化学元素周期表中位于第4周期、第IVB族。由格雷戈尔于1791年发现。是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具金属光泽，耐湿氯气腐蚀。近年，随着苹果、华为、小米、荣耀等3C巨头推出含“钛”产品所引领的新材料发展趋势，令钛金属需求急剧增加。中国有色金属工业协会钛锆铪分会指出，由于钛合金材料的加工难度大且材料良率较低，其在消费电子领域一直没被广泛使用，但随着3D金属打印工艺和材料结构的创新，以及苹果

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惠云钛业
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东方钽业
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龙佰集团
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东方锆业
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宝钛股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-26 13:38:52

【AI赛道强势反弹原因：北京发布算力重磅文件、海外科技巨头纷纷上调AI资本支出】

今天上午，被众多机构视为最火赛道的AI大反弹。铜缆高速连接、算力租赁、光模块等板块涨幅居前。AI最近有以下催化剂：一是4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨在充分整合京津冀地区算力和网络资源，着力打造三个“百亿亿级” 超算智算融合算力网，即百亿亿次超级计算能力、百亿亿次智能计算能力、百亿亿字节大规模数据管理能力。三是海外科技巨头纷纷上调AI资本支出。Meta在一季度

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森远股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-26 11:05:56

化工涨价概念股最全梳理！一文了解化工涨价的逻辑和投资机会（附股）

欧洲本来是全球重要的化工品产地，但由于能源和原材料价格高涨，不少公司已经选择了减产或停产。之前，欧洲和国内库存都比较高，业内主要是去库存为主，所以涨价不是很明显。现在，库存基本处于低位，供给不足的情况下，多种化工产品都开启了涨价模式。一句话来说：基础化工行业整体位于估值底和盈利底，板块投资安全边际较高，细分化工产品底部向上趋势已显。据了解，国内整个化工板块从2021年三季度起，在建工程增速开始上行，并于2023年一季度开始拐头向下，待固定资产增速进入下行通道（说明产能释放已进入尾声），化工板

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建新股份
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鲁北化工
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常山药业
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正丹股份
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醋化股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-26 10:11:30

低空第三轮行情之低空应用

指数没啥聊的，几乎没怎么动，等一个变盘即可，但情绪上极度释放了，跌停板在快速消失中，垃圾之王都打开了。所以这里大概率节前就会出现新周期，那些等着五一后上车或者加入的兄弟们，趁着有五一优惠活动节前最好。盘面有一些小变化，20cm开始走弱，容错率下降，10cm相比之下容错率上升，有高标、有二波，也没有明显亏钱效应。板块方面，目前距离假期只有3个交易日，资金大概率还是围绕飞行汽车博弈。低空第三轮行情之低空应用：低空经济+物流：华鹏飞：下属子公司于2024年1月22日获得了中国民用航空局颁发的《

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西藏旅游
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顺威股份
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华鹏飞
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应流股份
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全梭哈的龙头选手

2024-04-26 10:08:58

北京推进算力基础设施建设，机构看好算力产业链（附股）

4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。北京市算力互联互通和运行服务平台功能逐步完善，智算资源供需调度高效协同。到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设

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中兴通讯
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工业富联
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浪潮信息
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中际旭创
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润建股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 16:01:19

低空+旅游：低空经济新赛道，相关概念股梳理

工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。《方案》包括总体要求、主要目标、重点任务、组织保障4个部分。《方案》明确，鼓励有条件的地区开发多样化低空旅游产品，推进“通用航空＋旅游”应用示范。文旅部官方账号24日发文称，作为低空经济的重要组成部分，“低空”和“旅游”一直在双向奔赴中向前发展，在发展中不断深化融合。随着新技术、新材料、新能源等在低空领域的加速应用，低空经济所代表的新质生产力正加快重塑旅游业产业链条和

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岭南控股
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君亭酒店
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西藏旅游
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长白山
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中信海直

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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 15:58:43

低空经济应用场景梳理

“低空经济+”应用场景日益丰富。近年来，以通航和无人机为主导的低空经济发展快速。目前，已经进行商业化探索的应用场景有物流、旅游、农业、消防、巡检等。随着低空经济被提升到国家战略后，政策+产业正不断推进“低空经济+”应用场景的落地，旅游、物流、城市管理、交通等重要场景的应用现状值得关注。以2023年12月29日发布的《深圳经济特区低空经济产业促进条例》为例，深圳鼓励社会组织、企业和个人积极探索各类低空飞行应用场景： 1)应急救援方面：推进低空飞行快速应急救援体系建设，加强低空飞行在应急处置、医疗

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中信海直
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万丰奥威
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建新股份
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岭南控股
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中衡设计

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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 13:58:41

持续推荐量子科技产业！——新质生产力的最后一块拼图（附股）

量子科技产业成为新质生产力之一，行业有望迎来政策催化：从去年中央经济工作会议到今年两会政府工作报告，再到国资委的启航计划，量子信息产业成为新质生产力之一，后续有望迎来政策的持续支持。量子计算机：实现远超经典计算机的计算性能，QPU有望成为下一个时代的GPU，构建新型算力体系。量子计算机能够实现在极短时间内的密码破解，未来也有望和机器学习算法结合，实现指数级的算力加速，从而突破当前摩尔定律的极限，构建新型算力体系，关注量子计算全产业链布局的【国盾量子】，量子计算测控系统提供商【普源精电】量子通

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国盾量子
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神州信息
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格尔软件
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吉大正元
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信安世纪

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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 13:55:38

PEEK材料产业链全景梳理（附股）

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案。 PEEK材料主要应用于航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗等多个领域。当前市场份额最大的领域是航空航天，2024年预计占比30%；电子电气将为增速最快的应用方向，预计未来复合增速为9.0%。

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中欣氟材
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南京聚隆
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华密新材
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双一科技
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新瀚新材

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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 11:13:56

供需边际双重改善，建议超配化工板块（附股）

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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卫星化学
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赛轮轮胎
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正丹股份
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龙佰集团
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巨化股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 10:55:56

小鹏汇天飞行汽车产业链梳理

一、事件：小鹏汇天官宣陆空一体式飞行汽车亮相北京车展，4月24日至5月4日。二、标的： 1、光洋股份：目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。 2、天成自控：完成了上小鹏汇天等众多国内新能源汽车公司等座椅新项目报价。 3、王子新材：宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、小鹏汇天等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系。 4、胜蓝股份：小鹏汇天和大疆是公司的客户。 5、商络电子：亿维特（南京）航空科技有限公司专注于载人eVTOL研发、制造，致力于UAM未来空中出行解决方案。

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建新股份
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海特高新
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川大智胜
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风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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【国盛计算机】对标Sora，国产视频大模型Vidu发布 4.28

4月27日，在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界，还拥有丰富想象力，具备多镜头生成、时空一致性高等特点，是自Sora发布之后，全球率先取得重大突破的视频大模型，性能全面对标国际顶尖水平，并在加速迭代提升中。国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平，Vidu问世进一步验证国内科研能力，预计后续还将

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马斯克4月28日访华，有望推动FSD在中国落地

事件：4月28日下午，美国特斯拉公司首席执行官马斯克抵达北京。预计此次访问有望推动全自动驾驶（FSD）软件的中国落地，以及自动驾驶数据跨境传输许可等问题。此外，4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》。通报显示，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。各地已陆续解除（如机关单位、机场、高速等）对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。我们认为 1、复盘去年5月底马斯克访华，特斯拉以及相关产业链表现亮眼特斯拉：

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清华团队国产“Sora”火了！机构看好的多模态AI股出炉

4月27日，在2024中关村论坛年会未来人工智能先锋论坛上，清华大学联合生数科技正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容，画面效果跟Sora极为接近。今年年初，OpenAI发布Sora爆火后，掀起了全球竞逐AI视频生成的热潮，也让外界对大模型的关注焦点从单模态转向多模态。而Vidu的发布，则是国内首个具备“长时长、高一致性、高

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钛金属概念股全面梳理

一，钛金属价格攀升钛（Titanium）是一种金属元素，化学符号Ti，原子序数22，在化学元素周期表中位于第4周期、第IVB族。由格雷戈尔于1791年发现。是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具金属光泽，耐湿氯气腐蚀。近年，随着苹果、华为、小米、荣耀等3C巨头推出含“钛”产品所引领的新材料发展趋势，令钛金属需求急剧增加。中国有色金属工业协会钛锆铪分会指出，由于钛合金材料的加工难度大且材料良率较低，其在消费电子领域一直没被广泛使用，但随着3D金属打印工艺和材料结构的创新，以及苹果

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【AI赛道强势反弹原因：北京发布算力重磅文件、海外科技巨头纷纷上调AI资本支出】

今天上午，被众多机构视为最火赛道的AI大反弹。铜缆高速连接、算力租赁、光模块等板块涨幅居前。AI最近有以下催化剂：一是4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨在充分整合京津冀地区算力和网络资源，着力打造三个“百亿亿级” 超算智算融合算力网，即百亿亿次超级计算能力、百亿亿次智能计算能力、百亿亿字节大规模数据管理能力。三是海外科技巨头纷纷上调AI资本支出。Meta在一季度

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化工涨价概念股最全梳理！一文了解化工涨价的逻辑和投资机会（附股）

欧洲本来是全球重要的化工品产地，但由于能源和原材料价格高涨，不少公司已经选择了减产或停产。之前，欧洲和国内库存都比较高，业内主要是去库存为主，所以涨价不是很明显。现在，库存基本处于低位，供给不足的情况下，多种化工产品都开启了涨价模式。一句话来说：基础化工行业整体位于估值底和盈利底，板块投资安全边际较高，细分化工产品底部向上趋势已显。据了解，国内整个化工板块从2021年三季度起，在建工程增速开始上行，并于2023年一季度开始拐头向下，待固定资产增速进入下行通道（说明产能释放已进入尾声），化工板

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低空第三轮行情之低空应用

指数没啥聊的，几乎没怎么动，等一个变盘即可，但情绪上极度释放了，跌停板在快速消失中，垃圾之王都打开了。所以这里大概率节前就会出现新周期，那些等着五一后上车或者加入的兄弟们，趁着有五一优惠活动节前最好。盘面有一些小变化，20cm开始走弱，容错率下降，10cm相比之下容错率上升，有高标、有二波，也没有明显亏钱效应。板块方面，目前距离假期只有3个交易日，资金大概率还是围绕飞行汽车博弈。低空第三轮行情之低空应用：低空经济+物流：华鹏飞：下属子公司于2024年1月22日获得了中国民用航空局颁发的《

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北京推进算力基础设施建设，机构看好算力产业链（附股）

4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。北京市算力互联互通和运行服务平台功能逐步完善，智算资源供需调度高效协同。到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设

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低空+旅游：低空经济新赛道，相关概念股梳理

工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。《方案》包括总体要求、主要目标、重点任务、组织保障4个部分。《方案》明确，鼓励有条件的地区开发多样化低空旅游产品，推进“通用航空＋旅游”应用示范。文旅部官方账号24日发文称，作为低空经济的重要组成部分，“低空”和“旅游”一直在双向奔赴中向前发展，在发展中不断深化融合。随着新技术、新材料、新能源等在低空领域的加速应用，低空经济所代表的新质生产力正加快重塑旅游业产业链条和

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低空经济应用场景梳理

“低空经济+”应用场景日益丰富。近年来，以通航和无人机为主导的低空经济发展快速。目前，已经进行商业化探索的应用场景有物流、旅游、农业、消防、巡检等。随着低空经济被提升到国家战略后，政策+产业正不断推进“低空经济+”应用场景的落地，旅游、物流、城市管理、交通等重要场景的应用现状值得关注。以2023年12月29日发布的《深圳经济特区低空经济产业促进条例》为例，深圳鼓励社会组织、企业和个人积极探索各类低空飞行应用场景： 1)应急救援方面：推进低空飞行快速应急救援体系建设，加强低空飞行在应急处置、医疗

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持续推荐量子科技产业！——新质生产力的最后一块拼图（附股）

量子科技产业成为新质生产力之一，行业有望迎来政策催化：从去年中央经济工作会议到今年两会政府工作报告，再到国资委的启航计划，量子信息产业成为新质生产力之一，后续有望迎来政策的持续支持。量子计算机：实现远超经典计算机的计算性能，QPU有望成为下一个时代的GPU，构建新型算力体系。量子计算机能够实现在极短时间内的密码破解，未来也有望和机器学习算法结合，实现指数级的算力加速，从而突破当前摩尔定律的极限，构建新型算力体系，关注量子计算全产业链布局的【国盾量子】，量子计算测控系统提供商【普源精电】量子通

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PEEK材料产业链全景梳理（附股）

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案。 PEEK材料主要应用于航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗等多个领域。当前市场份额最大的领域是航空航天，2024年预计占比30%；电子电气将为增速最快的应用方向，预计未来复合增速为9.0%。

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中欣氟材
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南京聚隆
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华密新材
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双一科技
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新瀚新材

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-25 11:13:56

供需边际双重改善，建议超配化工板块（附股）

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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卫星化学
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正丹股份
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龙佰集团
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-25 10:55:56

小鹏汇天飞行汽车产业链梳理

一、事件：小鹏汇天官宣陆空一体式飞行汽车亮相北京车展，4月24日至5月4日。二、标的： 1、光洋股份：目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。 2、天成自控：完成了上小鹏汇天等众多国内新能源汽车公司等座椅新项目报价。 3、王子新材：宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、小鹏汇天等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系。 4、胜蓝股份：小鹏汇天和大疆是公司的客户。 5、商络电子：亿维特（南京）航空科技有限公司专注于载人eVTOL研发、制造，致力于UAM未来空中出行解决方案。

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:55:12

风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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东方电缆
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泰胜风能
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金雷股份
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时代新材
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2024-04-29 10:31:44

【国盛计算机】对标Sora，国产视频大模型Vidu发布 4.28

4月27日，在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界，还拥有丰富想象力，具备多镜头生成、时空一致性高等特点，是自Sora发布之后，全球率先取得重大突破的视频大模型，性能全面对标国际顶尖水平，并在加速迭代提升中。国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平，Vidu问世进一步验证国内科研能力，预计后续还将

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浪潮信息
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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:12:32

马斯克4月28日访华，有望推动FSD在中国落地

事件：4月28日下午，美国特斯拉公司首席执行官马斯克抵达北京。预计此次访问有望推动全自动驾驶（FSD）软件的中国落地，以及自动驾驶数据跨境传输许可等问题。此外，4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》。通报显示，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。各地已陆续解除（如机关单位、机场、高速等）对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。我们认为 1、复盘去年5月底马斯克访华，特斯拉以及相关产业链表现亮眼特斯拉：

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拓普集团
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2024-04-29 10:11:01

清华团队国产“Sora”火了！机构看好的多模态AI股出炉

4月27日，在2024中关村论坛年会未来人工智能先锋论坛上，清华大学联合生数科技正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容，画面效果跟Sora极为接近。今年年初，OpenAI发布Sora爆火后，掀起了全球竞逐AI视频生成的热潮，也让外界对大模型的关注焦点从单模态转向多模态。而Vidu的发布，则是国内首个具备“长时长、高一致性、高

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芒果超媒
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大华股份
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2024-04-26 14:35:05

钛金属概念股全面梳理

一，钛金属价格攀升钛（Titanium）是一种金属元素，化学符号Ti，原子序数22，在化学元素周期表中位于第4周期、第IVB族。由格雷戈尔于1791年发现。是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具金属光泽，耐湿氯气腐蚀。近年，随着苹果、华为、小米、荣耀等3C巨头推出含“钛”产品所引领的新材料发展趋势，令钛金属需求急剧增加。中国有色金属工业协会钛锆铪分会指出，由于钛合金材料的加工难度大且材料良率较低，其在消费电子领域一直没被广泛使用，但随着3D金属打印工艺和材料结构的创新，以及苹果

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惠云钛业
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东方钽业
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龙佰集团
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东方锆业
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2024-04-26 13:38:52

【AI赛道强势反弹原因：北京发布算力重磅文件、海外科技巨头纷纷上调AI资本支出】

今天上午，被众多机构视为最火赛道的AI大反弹。铜缆高速连接、算力租赁、光模块等板块涨幅居前。AI最近有以下催化剂：一是4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨在充分整合京津冀地区算力和网络资源，着力打造三个“百亿亿级” 超算智算融合算力网，即百亿亿次超级计算能力、百亿亿次智能计算能力、百亿亿字节大规模数据管理能力。三是海外科技巨头纷纷上调AI资本支出。Meta在一季度

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2024-04-26 11:05:56

化工涨价概念股最全梳理！一文了解化工涨价的逻辑和投资机会（附股）

欧洲本来是全球重要的化工品产地，但由于能源和原材料价格高涨，不少公司已经选择了减产或停产。之前，欧洲和国内库存都比较高，业内主要是去库存为主，所以涨价不是很明显。现在，库存基本处于低位，供给不足的情况下，多种化工产品都开启了涨价模式。一句话来说：基础化工行业整体位于估值底和盈利底，板块投资安全边际较高，细分化工产品底部向上趋势已显。据了解，国内整个化工板块从2021年三季度起，在建工程增速开始上行，并于2023年一季度开始拐头向下，待固定资产增速进入下行通道（说明产能释放已进入尾声），化工板

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建新股份
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鲁北化工
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常山药业
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2024-04-26 10:11:30

低空第三轮行情之低空应用

指数没啥聊的，几乎没怎么动，等一个变盘即可，但情绪上极度释放了，跌停板在快速消失中，垃圾之王都打开了。所以这里大概率节前就会出现新周期，那些等着五一后上车或者加入的兄弟们，趁着有五一优惠活动节前最好。盘面有一些小变化，20cm开始走弱，容错率下降，10cm相比之下容错率上升，有高标、有二波，也没有明显亏钱效应。板块方面，目前距离假期只有3个交易日，资金大概率还是围绕飞行汽车博弈。低空第三轮行情之低空应用：低空经济+物流：华鹏飞：下属子公司于2024年1月22日获得了中国民用航空局颁发的《

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西藏旅游
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2024-04-26 10:08:58

北京推进算力基础设施建设，机构看好算力产业链（附股）

4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。北京市算力互联互通和运行服务平台功能逐步完善，智算资源供需调度高效协同。到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设

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中兴通讯
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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 16:01:19

低空+旅游：低空经济新赛道，相关概念股梳理

工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。《方案》包括总体要求、主要目标、重点任务、组织保障4个部分。《方案》明确，鼓励有条件的地区开发多样化低空旅游产品，推进“通用航空＋旅游”应用示范。文旅部官方账号24日发文称，作为低空经济的重要组成部分，“低空”和“旅游”一直在双向奔赴中向前发展，在发展中不断深化融合。随着新技术、新材料、新能源等在低空领域的加速应用，低空经济所代表的新质生产力正加快重塑旅游业产业链条和

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岭南控股
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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 15:58:43

低空经济应用场景梳理

“低空经济+”应用场景日益丰富。近年来，以通航和无人机为主导的低空经济发展快速。目前，已经进行商业化探索的应用场景有物流、旅游、农业、消防、巡检等。随着低空经济被提升到国家战略后，政策+产业正不断推进“低空经济+”应用场景的落地，旅游、物流、城市管理、交通等重要场景的应用现状值得关注。以2023年12月29日发布的《深圳经济特区低空经济产业促进条例》为例，深圳鼓励社会组织、企业和个人积极探索各类低空飞行应用场景： 1)应急救援方面：推进低空飞行快速应急救援体系建设，加强低空飞行在应急处置、医疗

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中信海直
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万丰奥威
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建新股份
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岭南控股
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中衡设计

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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 13:58:41

持续推荐量子科技产业！——新质生产力的最后一块拼图（附股）

量子科技产业成为新质生产力之一，行业有望迎来政策催化：从去年中央经济工作会议到今年两会政府工作报告，再到国资委的启航计划，量子信息产业成为新质生产力之一，后续有望迎来政策的持续支持。量子计算机：实现远超经典计算机的计算性能，QPU有望成为下一个时代的GPU，构建新型算力体系。量子计算机能够实现在极短时间内的密码破解，未来也有望和机器学习算法结合，实现指数级的算力加速，从而突破当前摩尔定律的极限，构建新型算力体系，关注量子计算全产业链布局的【国盾量子】，量子计算测控系统提供商【普源精电】量子通

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国盾量子
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神州信息
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格尔软件
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吉大正元
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信安世纪

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2024-04-25 13:55:38

PEEK材料产业链全景梳理（附股）

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案。 PEEK材料主要应用于航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗等多个领域。当前市场份额最大的领域是航空航天，2024年预计占比30%；电子电气将为增速最快的应用方向，预计未来复合增速为9.0%。

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中欣氟材
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南京聚隆
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华密新材
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双一科技
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新瀚新材

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供需边际双重改善，建议超配化工板块（附股）

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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小鹏汇天飞行汽车产业链梳理

一、事件：小鹏汇天官宣陆空一体式飞行汽车亮相北京车展，4月24日至5月4日。二、标的： 1、光洋股份：目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。 2、天成自控：完成了上小鹏汇天等众多国内新能源汽车公司等座椅新项目报价。 3、王子新材：宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、小鹏汇天等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系。 4、胜蓝股份：小鹏汇天和大疆是公司的客户。 5、商络电子：亿维特（南京）航空科技有限公司专注于载人eVTOL研发、制造，致力于UAM未来空中出行解决方案。

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风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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【国盛计算机】对标Sora，国产视频大模型Vidu发布 4.28

4月27日，在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界，还拥有丰富想象力，具备多镜头生成、时空一致性高等特点，是自Sora发布之后，全球率先取得重大突破的视频大模型，性能全面对标国际顶尖水平，并在加速迭代提升中。国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平，Vidu问世进一步验证国内科研能力，预计后续还将

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马斯克4月28日访华，有望推动FSD在中国落地

事件：4月28日下午，美国特斯拉公司首席执行官马斯克抵达北京。预计此次访问有望推动全自动驾驶（FSD）软件的中国落地，以及自动驾驶数据跨境传输许可等问题。此外，4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》。通报显示，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。各地已陆续解除（如机关单位、机场、高速等）对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。我们认为 1、复盘去年5月底马斯克访华，特斯拉以及相关产业链表现亮眼特斯拉：

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清华团队国产“Sora”火了！机构看好的多模态AI股出炉

4月27日，在2024中关村论坛年会未来人工智能先锋论坛上，清华大学联合生数科技正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容，画面效果跟Sora极为接近。今年年初，OpenAI发布Sora爆火后，掀起了全球竞逐AI视频生成的热潮，也让外界对大模型的关注焦点从单模态转向多模态。而Vidu的发布，则是国内首个具备“长时长、高一致性、高

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钛金属概念股全面梳理

一，钛金属价格攀升钛（Titanium）是一种金属元素，化学符号Ti，原子序数22，在化学元素周期表中位于第4周期、第IVB族。由格雷戈尔于1791年发现。是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具金属光泽，耐湿氯气腐蚀。近年，随着苹果、华为、小米、荣耀等3C巨头推出含“钛”产品所引领的新材料发展趋势，令钛金属需求急剧增加。中国有色金属工业协会钛锆铪分会指出，由于钛合金材料的加工难度大且材料良率较低，其在消费电子领域一直没被广泛使用，但随着3D金属打印工艺和材料结构的创新，以及苹果

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【AI赛道强势反弹原因：北京发布算力重磅文件、海外科技巨头纷纷上调AI资本支出】

今天上午，被众多机构视为最火赛道的AI大反弹。铜缆高速连接、算力租赁、光模块等板块涨幅居前。AI最近有以下催化剂：一是4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨在充分整合京津冀地区算力和网络资源，着力打造三个“百亿亿级” 超算智算融合算力网，即百亿亿次超级计算能力、百亿亿次智能计算能力、百亿亿字节大规模数据管理能力。三是海外科技巨头纷纷上调AI资本支出。Meta在一季度

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化工涨价概念股最全梳理！一文了解化工涨价的逻辑和投资机会（附股）

欧洲本来是全球重要的化工品产地，但由于能源和原材料价格高涨，不少公司已经选择了减产或停产。之前，欧洲和国内库存都比较高，业内主要是去库存为主，所以涨价不是很明显。现在，库存基本处于低位，供给不足的情况下，多种化工产品都开启了涨价模式。一句话来说：基础化工行业整体位于估值底和盈利底，板块投资安全边际较高，细分化工产品底部向上趋势已显。据了解，国内整个化工板块从2021年三季度起，在建工程增速开始上行，并于2023年一季度开始拐头向下，待固定资产增速进入下行通道（说明产能释放已进入尾声），化工板

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低空第三轮行情之低空应用

指数没啥聊的，几乎没怎么动，等一个变盘即可，但情绪上极度释放了，跌停板在快速消失中，垃圾之王都打开了。所以这里大概率节前就会出现新周期，那些等着五一后上车或者加入的兄弟们，趁着有五一优惠活动节前最好。盘面有一些小变化，20cm开始走弱，容错率下降，10cm相比之下容错率上升，有高标、有二波，也没有明显亏钱效应。板块方面，目前距离假期只有3个交易日，资金大概率还是围绕飞行汽车博弈。低空第三轮行情之低空应用：低空经济+物流：华鹏飞：下属子公司于2024年1月22日获得了中国民用航空局颁发的《

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北京推进算力基础设施建设，机构看好算力产业链（附股）

4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。北京市算力互联互通和运行服务平台功能逐步完善，智算资源供需调度高效协同。到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设

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低空+旅游：低空经济新赛道，相关概念股梳理

工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。《方案》包括总体要求、主要目标、重点任务、组织保障4个部分。《方案》明确，鼓励有条件的地区开发多样化低空旅游产品，推进“通用航空＋旅游”应用示范。文旅部官方账号24日发文称，作为低空经济的重要组成部分，“低空”和“旅游”一直在双向奔赴中向前发展，在发展中不断深化融合。随着新技术、新材料、新能源等在低空领域的加速应用，低空经济所代表的新质生产力正加快重塑旅游业产业链条和

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低空经济应用场景梳理

“低空经济+”应用场景日益丰富。近年来，以通航和无人机为主导的低空经济发展快速。目前，已经进行商业化探索的应用场景有物流、旅游、农业、消防、巡检等。随着低空经济被提升到国家战略后，政策+产业正不断推进“低空经济+”应用场景的落地，旅游、物流、城市管理、交通等重要场景的应用现状值得关注。以2023年12月29日发布的《深圳经济特区低空经济产业促进条例》为例，深圳鼓励社会组织、企业和个人积极探索各类低空飞行应用场景： 1)应急救援方面：推进低空飞行快速应急救援体系建设，加强低空飞行在应急处置、医疗

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-25 13:58:41

持续推荐量子科技产业！——新质生产力的最后一块拼图（附股）

量子科技产业成为新质生产力之一，行业有望迎来政策催化：从去年中央经济工作会议到今年两会政府工作报告，再到国资委的启航计划，量子信息产业成为新质生产力之一，后续有望迎来政策的持续支持。量子计算机：实现远超经典计算机的计算性能，QPU有望成为下一个时代的GPU，构建新型算力体系。量子计算机能够实现在极短时间内的密码破解，未来也有望和机器学习算法结合，实现指数级的算力加速，从而突破当前摩尔定律的极限，构建新型算力体系，关注量子计算全产业链布局的【国盾量子】，量子计算测控系统提供商【普源精电】量子通

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国盾量子
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神州信息
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格尔软件
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吉大正元
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信安世纪

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-25 13:55:38

PEEK材料产业链全景梳理（附股）

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案。 PEEK材料主要应用于航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗等多个领域。当前市场份额最大的领域是航空航天，2024年预计占比30%；电子电气将为增速最快的应用方向，预计未来复合增速为9.0%。

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中欣氟材
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南京聚隆
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华密新材
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双一科技
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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 11:13:56

供需边际双重改善，建议超配化工板块（附股）

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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卫星化学
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-25 10:55:56

小鹏汇天飞行汽车产业链梳理

一、事件：小鹏汇天官宣陆空一体式飞行汽车亮相北京车展，4月24日至5月4日。二、标的： 1、光洋股份：目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。 2、天成自控：完成了上小鹏汇天等众多国内新能源汽车公司等座椅新项目报价。 3、王子新材：宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、小鹏汇天等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系。 4、胜蓝股份：小鹏汇天和大疆是公司的客户。 5、商络电子：亿维特（南京）航空科技有限公司专注于载人eVTOL研发、制造，致力于UAM未来空中出行解决方案。

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建新股份
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:55:12

风电：海风开工加速景气度迎反转，重点推荐！

海上风电项目跟踪：青州项目进入施工窗口期江苏海风开工在即。广东方面，阳江启动对三山岛、青州项目航区勘探工作，助力航道问题解决；青州六项目进入施工窗口期，，帆石二启动风机采购招标，青州五七及帆石一二有望逐步开工。江苏方面，龙源三峡项目启动环境影响报告编制，标志军事问题影响进入尾声，江苏海风开工在即。招中标数据跟踪：一季度招标数据回升大基地支撑招标上行。2024年一季度风电整机公开市场招标容量达21.48GW，同比增长8.86%；其中陆上风电整机招标容量达20.38GW，同比增长19.66%；海上

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东方电缆
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泰胜风能
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金雷股份
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时代新材
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盘古智能

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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:31:44

【国盛计算机】对标Sora，国产视频大模型Vidu发布 4.28

4月27日，在中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，生数科技联合清华大学正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu。 Vidu支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容。Vidu不仅能够模拟真实物理世界，还拥有丰富想象力，具备多镜头生成、时空一致性高等特点，是自Sora发布之后，全球率先取得重大突破的视频大模型，性能全面对标国际顶尖水平，并在加速迭代提升中。国内业界与学界在多模态大模型领域持续创新和追赶国际前沿水平，Vidu问世进一步验证国内科研能力，预计后续还将

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浪潮信息
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中科曙光
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中际旭创
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中广天择
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科大讯飞

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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:12:32

马斯克4月28日访华，有望推动FSD在中国落地

事件：4月28日下午，美国特斯拉公司首席执行官马斯克抵达北京。预计此次访问有望推动全自动驾驶（FSD）软件的中国落地，以及自动驾驶数据跨境传输许可等问题。此外，4月28日，中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》。通报显示，特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。各地已陆续解除（如机关单位、机场、高速等）对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。我们认为 1、复盘去年5月底马斯克访华，特斯拉以及相关产业链表现亮眼特斯拉：

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拓普集团
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三花智控
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旭升集团
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华阳集团
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新泉股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-29 10:11:01

清华团队国产“Sora”火了！机构看好的多模态AI股出炉

4月27日，在2024中关村论坛年会未来人工智能先锋论坛上，清华大学联合生数科技正式发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型——Vidu。该模型采用团队原创的Diffusion与Transformer融合的架构U-ViT，支持一键生成长达16秒、分辨率高达1080P的高清视频内容，画面效果跟Sora极为接近。今年年初，OpenAI发布Sora爆火后，掀起了全球竞逐AI视频生成的热潮，也让外界对大模型的关注焦点从单模态转向多模态。而Vidu的发布，则是国内首个具备“长时长、高一致性、高

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芒果超媒
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恒生电子
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大华股份
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浙文互联
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万兴科技

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全梭哈的龙头选手

2024-04-26 14:35:05

钛金属概念股全面梳理

一，钛金属价格攀升钛（Titanium）是一种金属元素，化学符号Ti，原子序数22，在化学元素周期表中位于第4周期、第IVB族。由格雷戈尔于1791年发现。是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具金属光泽，耐湿氯气腐蚀。近年，随着苹果、华为、小米、荣耀等3C巨头推出含“钛”产品所引领的新材料发展趋势，令钛金属需求急剧增加。中国有色金属工业协会钛锆铪分会指出，由于钛合金材料的加工难度大且材料良率较低，其在消费电子领域一直没被广泛使用，但随着3D金属打印工艺和材料结构的创新，以及苹果

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惠云钛业
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东方钽业
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龙佰集团
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东方锆业
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宝钛股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-26 13:38:52

【AI赛道强势反弹原因：北京发布算力重磅文件、海外科技巨头纷纷上调AI资本支出】

今天上午，被众多机构视为最火赛道的AI大反弹。铜缆高速连接、算力租赁、光模块等板块涨幅居前。AI最近有以下催化剂：一是4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》。二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。该平台旨在充分整合京津冀地区算力和网络资源，着力打造三个“百亿亿级” 超算智算融合算力网，即百亿亿次超级计算能力、百亿亿次智能计算能力、百亿亿字节大规模数据管理能力。三是海外科技巨头纷纷上调AI资本支出。Meta在一季度

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森远股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-26 11:05:56

化工涨价概念股最全梳理！一文了解化工涨价的逻辑和投资机会（附股）

欧洲本来是全球重要的化工品产地，但由于能源和原材料价格高涨，不少公司已经选择了减产或停产。之前，欧洲和国内库存都比较高，业内主要是去库存为主，所以涨价不是很明显。现在，库存基本处于低位，供给不足的情况下，多种化工产品都开启了涨价模式。一句话来说：基础化工行业整体位于估值底和盈利底，板块投资安全边际较高，细分化工产品底部向上趋势已显。据了解，国内整个化工板块从2021年三季度起，在建工程增速开始上行，并于2023年一季度开始拐头向下，待固定资产增速进入下行通道（说明产能释放已进入尾声），化工板

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建新股份
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鲁北化工
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常山药业
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正丹股份
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醋化股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-26 10:11:30

低空第三轮行情之低空应用

指数没啥聊的，几乎没怎么动，等一个变盘即可，但情绪上极度释放了，跌停板在快速消失中，垃圾之王都打开了。所以这里大概率节前就会出现新周期，那些等着五一后上车或者加入的兄弟们，趁着有五一优惠活动节前最好。盘面有一些小变化，20cm开始走弱，容错率下降，10cm相比之下容错率上升，有高标、有二波，也没有明显亏钱效应。板块方面，目前距离假期只有3个交易日，资金大概率还是围绕飞行汽车博弈。低空第三轮行情之低空应用：低空经济+物流：华鹏飞：下属子公司于2024年1月22日获得了中国民用航空局颁发的《

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西藏旅游
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顺威股份
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华鹏飞
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应流股份
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厦门信达

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全梭哈的龙头选手

2024-04-26 10:08:58

北京推进算力基础设施建设，机构看好算力产业链（附股）

4月25日，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS，2025-2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。北京市算力互联互通和运行服务平台功能逐步完善，智算资源供需调度高效协同。到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设

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中兴通讯
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工业富联
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浪潮信息
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中际旭创
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润建股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 16:01:19

低空+旅游：低空经济新赛道，相关概念股梳理

工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。《方案》包括总体要求、主要目标、重点任务、组织保障4个部分。《方案》明确，鼓励有条件的地区开发多样化低空旅游产品，推进“通用航空＋旅游”应用示范。文旅部官方账号24日发文称，作为低空经济的重要组成部分，“低空”和“旅游”一直在双向奔赴中向前发展，在发展中不断深化融合。随着新技术、新材料、新能源等在低空领域的加速应用，低空经济所代表的新质生产力正加快重塑旅游业产业链条和

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岭南控股
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君亭酒店
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西藏旅游
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长白山
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中信海直

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全梭哈的龙头选手

2024-04-25 15:58:43

低空经济应用场景梳理

“低空经济+”应用场景日益丰富。近年来，以通航和无人机为主导的低空经济发展快速。目前，已经进行商业化探索的应用场景有物流、旅游、农业、消防、巡检等。随着低空经济被提升到国家战略后，政策+产业正不断推进“低空经济+”应用场景的落地，旅游、物流、城市管理、交通等重要场景的应用现状值得关注。以2023年12月29日发布的《深圳经济特区低空经济产业促进条例》为例，深圳鼓励社会组织、企业和个人积极探索各类低空飞行应用场景： 1)应急救援方面：推进低空飞行快速应急救援体系建设，加强低空飞行在应急处置、医疗

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中信海直
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万丰奥威
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岭南控股
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中衡设计

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2024-04-25 13:58:41

持续推荐量子科技产业！——新质生产力的最后一块拼图（附股）

量子科技产业成为新质生产力之一，行业有望迎来政策催化：从去年中央经济工作会议到今年两会政府工作报告，再到国资委的启航计划，量子信息产业成为新质生产力之一，后续有望迎来政策的持续支持。量子计算机：实现远超经典计算机的计算性能，QPU有望成为下一个时代的GPU，构建新型算力体系。量子计算机能够实现在极短时间内的密码破解，未来也有望和机器学习算法结合，实现指数级的算力加速，从而突破当前摩尔定律的极限，构建新型算力体系，关注量子计算全产业链布局的【国盾量子】，量子计算测控系统提供商【普源精电】量子通

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PEEK材料产业链全景梳理（附股）

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。 PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案。 PEEK材料主要应用于航空航天、电子电气、汽车、能源、医疗等多个领域。当前市场份额最大的领域是航空航天，2024年预计占比30%；电子电气将为增速最快的应用方向，预计未来复合增速为9.0%。

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供需边际双重改善，建议超配化工板块（附股）

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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赛轮轮胎
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正丹股份
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龙佰集团
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小鹏汇天飞行汽车产业链梳理

一、事件：小鹏汇天官宣陆空一体式飞行汽车亮相北京车展，4月24日至5月4日。二、标的： 1、光洋股份：目前公司合作的飞行汽车项目已完成A样交付，处于客户调试验证阶段。 2、天成自控：完成了上小鹏汇天等众多国内新能源汽车公司等座椅新项目报价。 3、王子新材：宁波新容与苏州汇川、武汉菱电、小鹏汇天等国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系。 4、胜蓝股份：小鹏汇天和大疆是公司的客户。 5、商络电子：亿维特（南京）航空科技有限公司专注于载人eVTOL研发、制造，致力于UAM未来空中出行解决方案。

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