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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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芯源微
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长川科技
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新益昌
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光力科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中远海发
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凤凰航运
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中远海特
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招商南油

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 13:33:47

ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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迪安诊断
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金域医学
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润达医疗

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 13:20:28

富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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容百科技
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当升科技
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振华新材
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国轩高科
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多氟多

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2024-05-09 10:14:53

锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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宁德时代
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天赐材料
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欣旺达
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中科电气

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2024-05-09 10:05:47

再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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中源协和
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济民健康

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 09:21:51

干细胞概念！

背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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开能健康

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全梭哈的龙头选手

2024-05-08 10:30:26

《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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蔚蓝生物
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新研股份
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全梭哈的龙头选手

2024-05-08 10:27:58

散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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中石科技
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思泉新材
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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 13:39:33

原料药板块近一个月表现亮眼，有望迎来戴维斯双击（附股）

原料药板块过去一个月市场表现亮眼，行业已树立向上发展趋势，24年开始增量逻辑逐步兑现，增量来自于新品、新市场、新订单等，产业有望进入成长周期，未来有望迎来戴维斯双击。从估值角度看，SW原料药指数PE（TTM）29x，处于10年30%分位，5年43%分位；PB1.95x（10年中位值3.17x，5年中位值2.82x）。从筹码角度看，24Q1公募持仓原料药（SW）占比仅0.67%，其中医药基金持仓0.60%，非医药基金持仓0.74%。从业绩角度看，原料药公司一季度经营情况普遍呈现边际回暖，在业

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华海药业
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同和药业
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健友股份

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:43:11

Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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华策影视
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值得买
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中文在线
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思美传媒
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中广天择

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:38:10

涨价类题材汇总（附股）

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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正丹股份
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惠云钛业
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中国稀土

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:36:04

深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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2024-05-07 10:34:04

城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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新城市
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青龙管业
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韩建河山
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重庆建工
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新兴铸管

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杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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干细胞概念！

背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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原料药板块近一个月表现亮眼，有望迎来戴维斯双击（附股）

原料药板块过去一个月市场表现亮眼，行业已树立向上发展趋势，24年开始增量逻辑逐步兑现，增量来自于新品、新市场、新订单等，产业有望进入成长周期，未来有望迎来戴维斯双击。从估值角度看，SW原料药指数PE（TTM）29x，处于10年30%分位，5年43%分位；PB1.95x（10年中位值3.17x，5年中位值2.82x）。从筹码角度看，24Q1公募持仓原料药（SW）占比仅0.67%，其中医药基金持仓0.60%，非医药基金持仓0.74%。从业绩角度看，原料药公司一季度经营情况普遍呈现边际回暖，在业

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Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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2024-05-07 10:38:10

涨价类题材汇总（附股）

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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正丹股份
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百川股份
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惠云钛业
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龙佰集团
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中国稀土

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:36:04

深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:34:04

城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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新城市
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青龙管业
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重庆建工
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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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芯源微
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长川科技
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新益昌
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光力科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中远海发
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凤凰航运
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中远海特
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2024-05-09 13:33:47

ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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迪安诊断
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金域医学
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润达医疗

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2024-05-09 13:20:28

富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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容百科技
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当升科技
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振华新材
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国轩高科
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多氟多

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2024-05-09 10:14:53

锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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宁德时代
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天赐材料
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中科电气

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2024-05-09 10:05:47

再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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中源协和
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2024-05-09 09:21:51

干细胞概念！

背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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全梭哈的龙头选手

2024-05-08 10:30:26

《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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2024-05-08 10:27:58

散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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中石科技
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思泉新材
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2024-05-07 13:39:33

原料药板块近一个月表现亮眼，有望迎来戴维斯双击（附股）

原料药板块过去一个月市场表现亮眼，行业已树立向上发展趋势，24年开始增量逻辑逐步兑现，增量来自于新品、新市场、新订单等，产业有望进入成长周期，未来有望迎来戴维斯双击。从估值角度看，SW原料药指数PE（TTM）29x，处于10年30%分位，5年43%分位；PB1.95x（10年中位值3.17x，5年中位值2.82x）。从筹码角度看，24Q1公募持仓原料药（SW）占比仅0.67%，其中医药基金持仓0.60%，非医药基金持仓0.74%。从业绩角度看，原料药公司一季度经营情况普遍呈现边际回暖，在业

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华海药业
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普洛药业
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同和药业
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2024-05-07 10:43:11

Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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值得买
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中文在线
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思美传媒
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中广天择

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2024-05-07 10:38:10

涨价类题材汇总（附股）

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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干细胞概念！

背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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2024-05-08 10:27:58

散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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中石科技
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思泉新材
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隆扬电子

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 13:39:33

原料药板块近一个月表现亮眼，有望迎来戴维斯双击（附股）

原料药板块过去一个月市场表现亮眼，行业已树立向上发展趋势，24年开始增量逻辑逐步兑现，增量来自于新品、新市场、新订单等，产业有望进入成长周期，未来有望迎来戴维斯双击。从估值角度看，SW原料药指数PE（TTM）29x，处于10年30%分位，5年43%分位；PB1.95x（10年中位值3.17x，5年中位值2.82x）。从筹码角度看，24Q1公募持仓原料药（SW）占比仅0.67%，其中医药基金持仓0.60%，非医药基金持仓0.74%。从业绩角度看，原料药公司一季度经营情况普遍呈现边际回暖，在业

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华海药业
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同和药业
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健友股份

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:43:11

Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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华策影视
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值得买
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中文在线
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中广天择

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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:38:10

涨价类题材汇总（附股）

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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2024-05-07 10:36:04

深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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招商蛇口
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全梭哈的龙头选手

2024-05-07 10:34:04

城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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新城市
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韩建河山
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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 13:09:43

杭州西安放开限购，静待一线政策落地

【事件】杭州、西安两城今日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。【点评】多方面发力促进房地产市场平稳发展。①取消限购：杭州西安全面取消限购，商品房逐步回归市场化。②优化供给：杭州对供应较大、去化较慢的区域，优化供地模式。③提升品质：杭州支持因地制宜开发低密度、高品质住宅；西安鼓励创新户型设计，提高阳台等半开敞空间比例。④信贷支持：杭州在所购住房城区内无住房或仅有一套且正在挂牌出售，新购住房的按揭贷款可按首套住房认定；西安首次使用公积金贷款购房的首

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建发股份
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招商蛇口
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滨江集团

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全梭哈的龙头选手

2024-05-10 09:57:11

先进封装设备：下游积极扩产，AI+国产化加速催化（附股）

先进封装成AI芯片主流封装形式先进封装通过提升封装密度和连接性能，实现单位面积晶体管数量增加和芯片互连速率的提升，在后摩尔定律时代，提供了一种低成本提升芯片性能的方案，日益成为AI芯片的主流封装形式。下游积极扩产先进封装海外大厂积极扩产先进封装。如台积电24年1月表示，计划今年将CoWos产量提高一倍，25年将进一步提高产量。英特尔、日月光等亦表示将进一步扩产先进封装。本土厂商如长电科技、通富微电、华天科技等，计划2024年加大先进封装技术研发和产能扩充。先进封装带来设备量价齐升 ——

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华海清科
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芯源微
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长川科技
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光力科技

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 14:24:05

预期差！欧线集运指数再次突破暴涨，最新相关航运概念股梳理

5月9日，集运指数(欧线)主力合约上涨，截至发稿，涨逾7.5%，续创上市以来新高！机构表示，受到地缘政治影响，伊朗和以色列冲突加剧导致红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。 A股航运在刺激下有望走强，建议关注。以下是A股相关航运上市公司梳理：中远海发：公司为央企,实控人是中国远洋海运集团;公司已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台;船舶租赁业务规模居于世界前列,集装箱租赁业务规模为世界第二;2017年航运及相关租赁收入103.84亿

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中远海发
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凤凰航运
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中远海控
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中远海特
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招商南油

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 13:33:47

ICL行业：建议积极关注行业格局重塑，把握优质公司业绩拐点

核心观点 ICL相关企业一季度数据较差，主要受行业竞争、反腐、新冠拖累等因素影响。随着相关拖累逐步出清，三四季度低基数等因素，相关企业三季度开始有望迎来业绩修复，建议积极关注。同时把握可能出现的阶段性催化因素。短期看，新冠疫情对行业影响还未出清，一方面是直接影响，1）新冠应收账款的存在，部分长期应收账款有坏账风险。 2）新冠检测相关设备、试剂等耗材折旧处理对利润的影响，冗余员工的优化等。另一方面是间接影响，新冠疫情的爆发持续导致过去两三年独立医学实验室大幅增加，现在有行业出清趋势，行业龙头也有

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迪安诊断
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金域医学
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润达医疗

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 13:20:28

富锂锰基：固态电池下一代关键材料

固态电池能量密度和热稳定性能显著优于液体锂离子电池，具有远期商业化前景。固态锂电池主要由正极、负极、固态电解质等关键材料构成。本文重点梳理固态电池下一代正极材料--富锂锰基材料，供大家学习参考。 01 固态电池正极材料概览当前固态电池对于能量密度的严苛要求，正极材料的研发正朝着高镍、无钴、富锂等高能量密度的方向迈进。目前市场上的主流正极材料有钴酸锂（LCO）、锰酸锂（LMO）、磷酸铁锂（LFP）和三元正极材料（包括NCM和NCA）。在众多正极材料中，富锂锰基材料因其超高的比容量、高电压

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容百科技
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当升科技
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振华新材
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国轩高科
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多氟多

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2024-05-09 10:14:53

锂电：关注边际变化，锂电行业规范条件征求意见稿发布（附股）

5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提出： 1）企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。 2）三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。 3）此外，文件也提出对正负极材料的比容量、隔膜的纵横向拉伸长度&穿刺强度、电解液杂质等含

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宁德时代
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科达利
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天赐材料
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欣旺达
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中科电气

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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 10:05:47

再生胰岛素、再生干细胞概念股投资参考！

细胞制备：中源协和：我国唯一干细胞产业化基地。开能健康：参股公司涉及细胞采集到制备等多环节。四环生物：国内再生医学龙头之一，旗下有多个重组蛋白产品。冠昊生物：全资子公司开展充质干细胞研发。正海生物：充质干细胞处于研发阶段。香雪制药：设有香雪干细胞再生医疗研究中心。泰林生物：投资细胞治疗产业化装备制造基地。义翘神州：细胞因子用于再生医学。细胞储存：南华生物:干细胞储存营收A股第一。戴维医疗:子公司希瑞科技主要从事干细胞储存业务。南京新百:子公司齐鲁干细胞主要从事干细胞储存业

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中源协和
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香雪制药
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全梭哈的龙头选手

2024-05-09 09:21:51

干细胞概念！

背景：4月30日，上海长征y院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次利用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法,成功治愈名胰岛功能严重受损的糖尿病病人。逻辑：我国是糖尿病第一大国，患者多达1.4亿，其中约4千万需终身依赖胰岛素注射治疗，因此，该技术是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破，并且具有广泛的应用空间。相关个股：设备：海利生物、兰卫医学、国发股份、圣湘生物。试剂：贝瑞基因、四环生物、华大基因、诺唯赞、凯普生物。技术研发：戴维医疗、冠昊生物、开能健康、济民医疗、和元生物。技术平台：中

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海利生物
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贝瑞基因
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冠昊生物
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南京新百
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开能健康

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全梭哈的龙头选手

2024-05-08 10:30:26

《政府工作报告》中提到8大新质生产力赛道，概念股一览！

一、前沿新兴产业氢能：华电重工、亿华通、美锦能源、雄韬股份、华光环能、四川金顶、康普顿、京城股份、德固特…… 新材料：吉林碳谷、中复神鹰、光威复材、中研股份、新瀚新材、沃特股份、中欣氟材、聚赛龙、凯盛新材…… 创新药：恒瑞医药、新诺威、微芯生物、百利天恒、荣昌生物、迈威生物、信立泰、科伦药业、海思科…… 二、经济新增长引擎生物制造（合成生物）：华恒生物、蔚蓝生物、川宁生物、嘉必优、播恩集团、凯赛生物、亚香股份…… 低空经济：万丰奥威、卧龙电驱、四川九洲、山河智能、光洋股份、商洛电子、川大智胜

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蔚蓝生物
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万丰奥威
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新研股份
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国盾量子
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中信海直

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2024-05-08 10:27:58

散热：AI终端增量环节趋势已现，苹果新iPad pro添加石墨片

全新M4芯片NPU性能傲视群雄，散热性能同步提升20% 5月7日晚，苹果发布新款iPad pro，从M2芯片跨越至最新的M4芯片，据发布会介绍，其NPU性能强到足以傲视当今的AI PC处理器，具体来说，M4芯片性能较M2：cpu性能提升50%， gpu性能✖4倍，散热性能提升20%。而其散热性能提升主要依靠：主外壳中添加了石墨片+logo中加入铜实现。散热：AI终端增量环节已显现端侧AI算力不断加码，处理器功耗随之水涨船高，散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部

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原料药板块近一个月表现亮眼，有望迎来戴维斯双击（附股）

原料药板块过去一个月市场表现亮眼，行业已树立向上发展趋势，24年开始增量逻辑逐步兑现，增量来自于新品、新市场、新订单等，产业有望进入成长周期，未来有望迎来戴维斯双击。从估值角度看，SW原料药指数PE（TTM）29x，处于10年30%分位，5年43%分位；PB1.95x（10年中位值3.17x，5年中位值2.82x）。从筹码角度看，24Q1公募持仓原料药（SW）占比仅0.67%，其中医药基金持仓0.60%，非医药基金持仓0.74%。从业绩角度看，原料药公司一季度经营情况普遍呈现边际回暖，在业

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2024-05-07 10:43:11

Kimi+发布，应用落地新探索（附股）

新产品介绍模型定位：拥有独特技能的Kimi分身，可以解决特定问题。（类似GPTs）新增功能：【001号小客服】提供使用指南，解答相关疑惑；【研报生成器】一键生成深度长文；【提示词专家】辅助生成提示词；【Long Kimi】拥有200万字无损上下文能力；【#Kimi+什么值得买】超强导购，帮助用户科学消费，推荐合适商品；【美好生活指南】提供吃喝玩乐相关推荐；【Kimi Scholar】指导论文撰写；【I人嘴替】生成高情商回答。此外还有【Kimi+塔罗全书、Kimi+留学顾问

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一、偏苯三酸酐(TMA)涨价今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。相关个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）二、锰硅价格上涨 4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。（全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。）相关个股：湘潭电化，红星发展。三、钛白粉涨价华东地区金

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深圳新政点评：深圳分区优化限购，再度明确地产股底部已至

【事件】深圳市新政主要内容：①连续缴纳1年个税或社保的非本市户籍居民家庭及成年单身人士可在外围区域购买1套住房；②有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可在外围区域再购买1套住房。【点评】新政核心在于降低外围区域的社保年限、多孩家庭在外围区域可多买一套房。第一，此前政策是非深圳户籍居民家庭及成年单身人士在全市限购1套住房，且需缴纳3年个税或社保；本次调整为在外围区域购买住房仅需1年个税或社保，定向降低外围区域的购房准入门槛。第二，有两个及以上未成年子女的深圳户籍居民家庭，可在外围区域再

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建发股份
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城市更新概念！

两部门开展城市更新示范工作，中央财政按区域对示范城市给予定额补助。资金支持方向。示范城市通过多种渠道筹集资金，系统化推进城市更新行动，统筹推进城市地下管网和综合管廊建设、污水管网厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等工作，优化城市空间布局，完善城市功能。新城市：公司承接的滨江国际街区道路桥梁及市政管网项目、北站北城区基础设施及城市市政管网建设项目、龙城龙岗片区市政管网升级改造详细规划等众多优秀项目都通盖了地下管网相关设计。青龙管业：国内最大的供排水管道生产企业之一，提供智

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