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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 14:29:14

【华创证券：商汤涨幅超30%，持续看好AI+应用投资机会！】

国产AI大模型大有可为：一、商汤发布日日新5.0，#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日，商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型，模型采用混合专家架构，经过超过10TB tokens的训练，覆盖大量合成数据，显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口，聚焦知识、数学、推理及代码能力增强，全面对标 GPT-4 Turbo！二、跨行业合作，专用大模型应用可期。办公领域：商汤X金山办公，为企业构建专属的“企业大脑”。金融：商汤x海通：大模型落地智能客服、合规风控、智

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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 13:21:47

马斯克重磅宣布，人形机器人龙头狂飙，受益股出炉（附股）

马斯克重磅宣布 4 月 24 日消息，特斯拉 CEO 马斯克在财报电话会议上表示，预计在今年底之前，特斯拉的Optimus人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力，该公司可能会在2025年底前将其对外销售，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。人形机器人大消息频出。4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，推出了一款新的全电动版本的人形机器人。视频中展示了电动版Atlas从俯卧位开始，用反关节的活动方式拉起整个身躯这一动作，并且在自由行进的过程中它的上半身和

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拓普集团
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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:14:19

涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线（附股）

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:11:16

马斯克称或在明年年底前开售Optimus，低位建议持续关注机器人产业链

事件：4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售Optimus。拆分如下： 1）能力：当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2）价格：特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3）数量：我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别内

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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:09:33

西部大开发概念股梳理

央企：中交设计：甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超过1,000万吨。中铁工业：专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，本集团部分子公司的主营业务仍在《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》鼓励类产业范围之内，继续享受西部大开发税收优惠政策。天山股份：公司是西北地区最大水泥经营商和最大油井水泥生产基地。西部建设：全国十大预拌混凝土生产企业，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业。八一钢铁：西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一，新疆唯一一家大型钢铁联合企业。保

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2024-04-24 11:05:35

政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 14:55:49

低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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2024-04-22 13:27:16

华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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2024-04-22 13:10:11

国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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2024-04-22 13:08:08

【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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2024-04-22 13:04:58

【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:50:20

信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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四川九洲
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2024-04-19 14:26:06

集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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中远海控
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2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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【华创证券：商汤涨幅超30%，持续看好AI+应用投资机会！】

国产AI大模型大有可为：一、商汤发布日日新5.0，#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日，商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型，模型采用混合专家架构，经过超过10TB tokens的训练，覆盖大量合成数据，显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口，聚焦知识、数学、推理及代码能力增强，全面对标 GPT-4 Turbo！二、跨行业合作，专用大模型应用可期。办公领域：商汤X金山办公，为企业构建专属的“企业大脑”。金融：商汤x海通：大模型落地智能客服、合规风控、智

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马斯克重磅宣布，人形机器人龙头狂飙，受益股出炉（附股）

马斯克重磅宣布 4 月 24 日消息，特斯拉 CEO 马斯克在财报电话会议上表示，预计在今年底之前，特斯拉的Optimus人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力，该公司可能会在2025年底前将其对外销售，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。人形机器人大消息频出。4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，推出了一款新的全电动版本的人形机器人。视频中展示了电动版Atlas从俯卧位开始，用反关节的活动方式拉起整个身躯这一动作，并且在自由行进的过程中它的上半身和

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涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线（附股）

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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马斯克称或在明年年底前开售Optimus，低位建议持续关注机器人产业链

事件：4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售Optimus。拆分如下： 1）能力：当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2）价格：特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3）数量：我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别内

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西部大开发概念股梳理

央企：中交设计：甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超过1,000万吨。中铁工业：专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，本集团部分子公司的主营业务仍在《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》鼓励类产业范围之内，继续享受西部大开发税收优惠政策。天山股份：公司是西北地区最大水泥经营商和最大油井水泥生产基地。西部建设：全国十大预拌混凝土生产企业，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业。八一钢铁：西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一，新疆唯一一家大型钢铁联合企业。保

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政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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2024-04-22 10:50:20

信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 14:26:06

集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 14:29:14

【华创证券：商汤涨幅超30%，持续看好AI+应用投资机会！】

国产AI大模型大有可为：一、商汤发布日日新5.0，#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日，商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型，模型采用混合专家架构，经过超过10TB tokens的训练，覆盖大量合成数据，显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口，聚焦知识、数学、推理及代码能力增强，全面对标 GPT-4 Turbo！二、跨行业合作，专用大模型应用可期。办公领域：商汤X金山办公，为企业构建专属的“企业大脑”。金融：商汤x海通：大模型落地智能客服、合规风控、智

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润达医疗
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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 13:21:47

马斯克重磅宣布，人形机器人龙头狂飙，受益股出炉（附股）

马斯克重磅宣布 4 月 24 日消息，特斯拉 CEO 马斯克在财报电话会议上表示，预计在今年底之前，特斯拉的Optimus人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力，该公司可能会在2025年底前将其对外销售，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。人形机器人大消息频出。4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，推出了一款新的全电动版本的人形机器人。视频中展示了电动版Atlas从俯卧位开始，用反关节的活动方式拉起整个身躯这一动作，并且在自由行进的过程中它的上半身和

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拓普集团
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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:14:19

涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线（附股）

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:11:16

马斯克称或在明年年底前开售Optimus，低位建议持续关注机器人产业链

事件：4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售Optimus。拆分如下： 1）能力：当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2）价格：特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3）数量：我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别内

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2024-04-24 11:09:33

西部大开发概念股梳理

央企：中交设计：甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超过1,000万吨。中铁工业：专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，本集团部分子公司的主营业务仍在《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》鼓励类产业范围之内，继续享受西部大开发税收优惠政策。天山股份：公司是西北地区最大水泥经营商和最大油井水泥生产基地。西部建设：全国十大预拌混凝土生产企业，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业。八一钢铁：西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一，新疆唯一一家大型钢铁联合企业。保

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中交设计
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2024-04-24 11:05:35

政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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建新股份
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中信海直
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海特高新
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安达维尔
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 14:55:49

低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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建新股份
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金盾股份
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苏交科
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深城交
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中信海直

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:27:16

华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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2024-04-22 13:10:11

国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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永信至诚
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启明星辰
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安恒信息
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吉大正元

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2024-04-22 13:08:08

【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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正丹股份
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新凤鸣
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中国石油
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森麒麟

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:04:58

【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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王子新材
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时代新材

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2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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中船应急
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捷安高科
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观想科技
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高凌信息
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广哈通信

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信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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【华创证券：商汤涨幅超30%，持续看好AI+应用投资机会！】

国产AI大模型大有可为：一、商汤发布日日新5.0，#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日，商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型，模型采用混合专家架构，经过超过10TB tokens的训练，覆盖大量合成数据，显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口，聚焦知识、数学、推理及代码能力增强，全面对标 GPT-4 Turbo！二、跨行业合作，专用大模型应用可期。办公领域：商汤X金山办公，为企业构建专属的“企业大脑”。金融：商汤x海通：大模型落地智能客服、合规风控、智

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马斯克重磅宣布，人形机器人龙头狂飙，受益股出炉（附股）

马斯克重磅宣布 4 月 24 日消息，特斯拉 CEO 马斯克在财报电话会议上表示，预计在今年底之前，特斯拉的Optimus人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力，该公司可能会在2025年底前将其对外销售，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。人形机器人大消息频出。4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，推出了一款新的全电动版本的人形机器人。视频中展示了电动版Atlas从俯卧位开始，用反关节的活动方式拉起整个身躯这一动作，并且在自由行进的过程中它的上半身和

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涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线（附股）

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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马斯克称或在明年年底前开售Optimus，低位建议持续关注机器人产业链

事件：4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售Optimus。拆分如下： 1）能力：当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2）价格：特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3）数量：我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别内

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西部大开发概念股梳理

央企：中交设计：甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超过1,000万吨。中铁工业：专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，本集团部分子公司的主营业务仍在《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》鼓励类产业范围之内，继续享受西部大开发税收优惠政策。天山股份：公司是西北地区最大水泥经营商和最大油井水泥生产基地。西部建设：全国十大预拌混凝土生产企业，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业。八一钢铁：西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一，新疆唯一一家大型钢铁联合企业。保

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政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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正丹股份
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:04:58

【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:50:20

信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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四川九洲
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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 14:26:06

集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 14:29:14

【华创证券：商汤涨幅超30%，持续看好AI+应用投资机会！】

国产AI大模型大有可为：一、商汤发布日日新5.0，#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日，商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型，模型采用混合专家架构，经过超过10TB tokens的训练，覆盖大量合成数据，显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口，聚焦知识、数学、推理及代码能力增强，全面对标 GPT-4 Turbo！二、跨行业合作，专用大模型应用可期。办公领域：商汤X金山办公，为企业构建专属的“企业大脑”。金融：商汤x海通：大模型落地智能客服、合规风控、智

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金山办公
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焦点科技
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润达医疗
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金桥信息

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2024-04-24 13:21:47

马斯克重磅宣布，人形机器人龙头狂飙，受益股出炉（附股）

马斯克重磅宣布 4 月 24 日消息，特斯拉 CEO 马斯克在财报电话会议上表示，预计在今年底之前，特斯拉的Optimus人形机器人将拥有完成“有用的”工厂任务的能力，该公司可能会在2025年底前将其对外销售，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先使用该机器人。人形机器人大消息频出。4月17日，波士顿动力在社交平台发布旗下全新Atlas的视频，推出了一款新的全电动版本的人形机器人。视频中展示了电动版Atlas从俯卧位开始，用反关节的活动方式拉起整个身躯这一动作，并且在自由行进的过程中它的上半身和

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拓普集团
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三花智控
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奥比中光
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绿的谐波
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鸣志电器

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2024-04-24 11:14:19

涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线（附股）

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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德明利
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佰维存储
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江波龙
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香农芯创
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同有科技

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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:11:16

马斯克称或在明年年底前开售Optimus，低位建议持续关注机器人产业链

事件：4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售Optimus。拆分如下： 1）能力：当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2）价格：特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3）数量：我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别内

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三花智控
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拓普集团
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柯力传感
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鸣志电器
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日发精机

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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:09:33

西部大开发概念股梳理

央企：中交设计：甘青藏地区最大的水泥生产企业，产能规模已经超过1,000万吨。中铁工业：专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，本集团部分子公司的主营业务仍在《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》鼓励类产业范围之内，继续享受西部大开发税收优惠政策。天山股份：公司是西北地区最大水泥经营商和最大油井水泥生产基地。西部建设：全国十大预拌混凝土生产企业，是西北地区最大的预拌混凝土生产企业。八一钢铁：西北地区仅有的两个钢铁生产基地之一，新疆唯一一家大型钢铁联合企业。保

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中交设计
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西藏旅游
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南天信息
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重庆建工

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2024-04-24 11:05:35

政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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建新股份
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中信海直
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 14:55:49

低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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建新股份
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金盾股份
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苏交科
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深城交
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中信海直

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2024-04-22 13:27:16

华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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永贵电器
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光迅科技
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:10:11

国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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启明星辰
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安恒信息
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吉大正元

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:08:08

【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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全梭哈的龙头选手

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【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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全梭哈的龙头选手

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信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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