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全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:05:35

政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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建新股份
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中信海直
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海特高新
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安达维尔
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四川九洲

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 14:55:49

低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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建新股份
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金盾股份
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苏交科
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深城交
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中信海直

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:27:16

华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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永贵电器
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光迅科技
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双杰电气
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利和兴
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:10:11

国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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永信至诚
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启明星辰
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安恒信息
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吉大正元

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:08:08

【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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正丹股份
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新凤鸣
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中国石油
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:04:58

【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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正帆科技
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中核科技
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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中船应急
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广哈通信

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:50:20

信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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四川九洲
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2024-04-19 14:26:06

集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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渤海轮渡
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中远海控
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兴通股份
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凤凰航运
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宁波远洋

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2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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中国石油
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中曼石油
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中国石化
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中国海油
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荣盛石化

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2024-04-19 10:34:29

【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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中信海直
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建新股份
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万安科技
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中衡设计
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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:32:40

企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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春光科技
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宇通客车
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中国西电
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中际旭创
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金盘科技

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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 14:09:34

中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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菲菱科思
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科士达

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2024-04-18 13:25:52

波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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拓普集团
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三花智控
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鸣志电器
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伟创电气
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中大力德

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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:00:15

低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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2024-04-24 11:05:35

政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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2024-04-18 14:09:34

中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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菲菱科思
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科士达

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:25:52

波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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拓普集团
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三花智控
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鸣志电器
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伟创电气
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中大力德

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:00:15

低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:05:35

政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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建新股份
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中信海直
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海特高新
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四川九洲

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 14:55:49

低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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建新股份
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金盾股份
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苏交科
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深城交
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中信海直

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:27:16

华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:10:11

国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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永信至诚
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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:08:08

【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:04:58

【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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中船应急
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广哈通信

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:50:20

信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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四川九洲
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华如科技
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捷安高科
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-19 14:26:06

集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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渤海轮渡
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中远海控
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兴通股份
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凤凰航运
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宁波远洋

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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中国石油
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中曼石油
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中国石化
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中国海油
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荣盛石化

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:34:29

【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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中信海直
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建新股份
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万安科技
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中衡设计
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万丰奥威

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:32:40

企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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春光科技
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宇通客车
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中国西电
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中际旭创
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金盘科技

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2024-04-18 14:09:34

中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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中国石油
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中曼石油
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中国石化
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中国海油
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荣盛石化

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:34:29

【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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中信海直
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建新股份
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万安科技
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中衡设计
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万丰奥威

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:32:40

企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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春光科技
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中国西电
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中际旭创
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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 14:09:34

中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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中际旭创
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天孚通信
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新易盛
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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:25:52

波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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拓普集团
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三花智控
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鸣志电器
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伟创电气
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中大力德

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全梭哈的龙头选手

2024-04-18 13:00:15

低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-24 11:05:35

政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机，看好低空经济产业链（附股）

投资要点：美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135

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建新股份
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中信海直
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海特高新
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安达维尔
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四川九洲

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 14:55:49

低空经济大跌点评：情绪/交易性因素扰动，坚定看好行业光明前景

【情绪扰动，良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。万丰奥威因在答复投资者提问时存在误导性陈述，4月19日晚收到浙江证监局警示函，今日开盘后迅速跌停对市场情绪造成一定影响。此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。【前景光明，万亿规模】低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，央地重视程度均持续提升。4月17日，国家发改委政策研究室主任表示积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。4月18日，工信部

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建新股份
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金盾股份
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苏交科
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深城交
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中信海直

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:27:16

华为智能电动/充电网络大会即将召开！最新相关上市公司梳理

华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。本次大会核心是超充！以下是华为液冷超充概念股梳理：永贵电器：车载与能源信息板块产品包括高压连接器及线束组件、高压分线盒(PDU)/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪、通讯电源/信号连接器、储能连接器、高速连接器等，其中车载产品为新能源汽车提

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永贵电器
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光迅科技
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双杰电气
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利和兴
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伊戈尔

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:10:11

国家网络空间部队成立，重视网络安全板块的投资机会！（附股）

事件: 4月19日，网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种；信息支援部队是战略性兵种，是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队，是站在战略全局的高度进行考量，网络安全基础设施建设已上升到国防高度，预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会，网安板块个股已经连续调整三年，网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年

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永信至诚
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启明星辰
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安恒信息
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格尔软件
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吉大正元

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:08:08

【国盛证券：看好“低估值+景气周期/高分红/高成长”概念股】

低估值+景气周期： TMA：罕见的格局持续收敛的化工品。目前国内主要厂商仅剩三家，叠加成本占比极低（测算详见深度报告）、目前无替代品，目前吨毛利已上涨至1.4万/吨，景气加速。关注正丹股份（8.5万吨）、百川股份（4万吨）。涤纶长丝：格局优异、供给增速大幅放缓、景气正在温和上行。关注桐昆股份、新凤鸣；萤石：下游制冷剂是年初至今涨幅最大的化工细分板块之一，目前萤石价格已开始上行，下半年进入旺季，景气有望加速。关注金石资源。制冷剂：行业供给收缩、下游空调正处于旺季、成本占比极低。在四代

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正丹股份
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新凤鸣
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中国石油
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卫星化学
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森麒麟

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:04:58

【新材料：关注低空经济主题机会和一季报确定性标的】

业绩披露期临近末尾，仍然建议关注一季报业绩确定性较高和表现较好的公司，其中看好下游需求景气、海外收入占比高、竞争格局稳定、处于安全估值区间的核心标的，同时持续的政策、事件催化下低空经济主题仍有投资机会。低空经济：工信部副部长表示低空经济将来一定会形成万亿级产业规模，看好基本面向好与eVTOL主题概念共振的材料及零部件标的，重点推荐云路股份、国瓷材料，建议关注长源东谷、王子新材、商络电子。半导体新材料：今年一季度三星电子闪存生产线的晶圆投片量和中国芯片总产量同比均有可观增长，看好AI投资主线下

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王子新材
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商络电子
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正帆科技
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中核科技
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时代新材

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 13:01:49

信息支援部队成立对电子对抗、军工数据链等或具重要牵引作用，关注产业链机会（附股）

军工板块全线拉升，中船应急、捷安高科、观想科技、高凌信息、广哈通信、高盟新材均20cm涨停，七一二、中兵红箭、烽火电子、航天长峰等10多只股封板。消息上，中国人民解放军信息支援部队成立大会19日隆重举行，国防部新闻发言人吴谦大校表示，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在，信息优势是现代战场的首要优势。华泰证券认

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中船应急
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捷安高科
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观想科技
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高凌信息
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广哈通信

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全梭哈的龙头选手

2024-04-22 10:50:20

信息支援概念股梳理：

四川九洲：新增电子战领域业务，满足电子对抗、侦察等需求。广哈通信：支持信息支援部队的通信指挥系统。观想科技：公司产品主要应用于装备管理信息化和装备信息化。华如科技：形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。捷安高科：全资子公司郑州捷安军工科技有限公司,经营范围包括企业武器装备系统测试及虚拟现实解决方案验证技术咨询飞机、舰船、兵器复杂机电行业的虚拟仿真模拟训练系统技术咨询军队信息化建设和虚拟仿真模拟训练系统技术咨询。中科曙光：满足信息处理和存储需求，提升部队信息处理能力。上海

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四川九洲
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威海广泰
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华如科技
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捷安高科
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七一二

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 14:26:06

集运指数早盘大涨！航运板块多股大手笔分红，渤海轮渡分红比例达到99%

4月19日早盘，集运指数（欧线）主力合约大幅上涨，续创上市以来新高，盘中一度涨超15%，最高达到2740点，收盘涨8.29%，已连续3个交易日上涨，3月以来累计涨幅接近60%。受此消息影响，A股航运板块随之走高，兴通股份、凤凰航运涨停；国航远洋、招商南油、宁波远洋、中远海能涨超7%。港股海运股亦有明显涨幅，太平洋航运涨超9%，中远海能、中远海控涨4%以上。消息面上，因各类型船舶需求增加，4月18日波罗的海干散货运价指数上涨3.09%，报1901点，为3月26日以来的最高水平。本月初多家船公

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渤海轮渡
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中远海控
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兴通股份
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凤凰航运
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宁波远洋

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全梭哈的龙头选手

2024-04-19 10:36:38

油价高位运行，石化上游板块将持续受益（附股）

上游板块方面，4月19日上午，布伦特原油站上90美元/桶大关，日内涨3.42%。WTI原油站上85美元/桶，日内涨3.88%。据报道，美国官员称以色列导弹袭击了伊朗目标。从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。油服方面，北美活跃钻机数短期有所下滑，同比下滑更为明显，而欧佩克国家的钻井平台数量今年一季度延续增长，利好油服公司在中东区域的业务的拓展。中游炼化板块方面，新加坡柴油价差周缩小约1.31美元/桶，

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2024-04-19 10:34:29

【低空经济利好不断！国家级及地方性政策密集出台机构：2024年是低空经济发展元年】

工信部副部长18日表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。下一步，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。从政策上看，《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》、《“十四五”通用航空发展专项规划》、《低空飞行服务保障体系建设总体方案》、《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》等政策文件相继出台，均提出加强飞行服务保证及基础设施建设，推广应用北斗、ADS-B等新技术，研发适用我国低空空域通信、导航、监视、气象与空中交通服务

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2024-04-19 10:32:40

企业出海核心概念股梳理

Q1的投资暗线：企业出海+业绩超预期。一、企业出海的三重逻辑：1、2024年年初MLF续作窗口，降息等“宽货币”举措依然可以期待。 2、日本企业出海经验的启示 1）优势制造业率先出海，并逐步向微笑曲线两端迁移； 2）出海确实为日本企业贡献了第二增长曲线，并助其在股价表现上持续获得超额收益。 3. 中国企业出海策略：筛选海外收入占比高、营收扩张速度快、利润率提升幅度高的行业，如纺织制造、消费电子等。同时，关注“新三样”行业，即清洁能源和新能源汽车，因为这些行业在全球范围内有较大的发展空间。二

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全梭哈的龙头选手

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中国移动采购约8000台AI服务器，国内AI行业蓄势待发（附股）

中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前，中国电信、中国联通已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。核心观点： 1、AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋。国产算力发展，将使更多价值量留存在国内产业链。在海外AI芯片主导的AI算力产业链中，AI芯片、服务器、交换机等大价值量环节基本由海外公司主导，而

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波士顿动力电驱Atlas发布，机器人电驱路线商业化优势凸显（附股）

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点：多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（2）

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低空经济利好接连不断

【工信部：加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链加速低空智联技术攻关和模式创新】工业和信息化部副部长单忠德18日在国新办新闻发布会上表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强四个方面的工作：一是加快装备创新。因为发展低空经济需要低空装备，就是围绕无人化、电动化、智能化发展趋势，加快新型通用航空装备核心技术攻关，包括电池、电机等应用到航空工业的关键技术创新，构建满足不同应用场景需求、低成本、高可靠、高性能、高安全的低空装备产品体系。二是加强应用牵引。聚焦应用场景，有的是物流，有的是救

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