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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 14:06:33

机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

4月10日，北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期】，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六维力;2)

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安培龙
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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 14:00:33

24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 10:55:03

秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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浙文互联
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昆仑万维
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三六零

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 10:20:30

核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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2024-04-10 11:09:58

白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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2024-04-10 10:24:52

工业领域设备更新实施方案发布！最新工业软件概念股梳理

4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬件一体化更新，主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，积

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2024-04-10 10:23:50

固态电池最全产业链细分概念股挖掘

一、固态电池的定义和简介所谓固态电池，顾名思义就是根据液态电解质在电池中的质量百分比含量，将锂电池分为液态电池（25wt%）、半固态（5—10wt%）、准固态（0—5wt%）和全固态（0wt%）。固态电池放弃了高压下会不稳定、易燃的电解液。固态电池能量密度高、体积小、性能稳定，解决了动力电池续航与安全性两大痛点。二、固态电池细分概念挖掘 1、固态电池：智己L6发布半固态电池预售价，23-33万，不少人解读为超预期，昨天固态电池产业链全面爆发。概念股：三祥新材、平安电工、利民股份、丰元股份

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2024-04-10 10:22:13

机床板块：海内外需求复苏，大规模设备更新推动老旧机床淘汰（附股）

3月PMI迎反弹，微观机床企业订单向好：3月PMI为50.8%，较2月升1.7pct，此次春节过后PMI反弹幅度为历史第二强（仅次于23年）；中观角度来看，日本对华机床订单同比降幅逐步收窄；微观订单角度来看，根据草根调研，3月机床企业订单逐步向好（例如纽威数控3月订单同环比增长，浙海德曼3月订单额创历史新高等，下游中家电、汽车等表现突出）。海外空间广阔，有望支撑机床行业中长期需求：根据我们测算，中性条件下国产机床能覆盖海外市场空间达446亿元，近年来国产机床凭借性价比优势集中出口于俄罗斯、东南

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2024-04-09 15:05:08

苹果拟进军机器人，继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局！

根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机。兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件

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全梭哈的龙头选手

2024-04-09 11:18:59

AI芯片互联：人工智能时代的桥梁（附股）

人工智能的快速发展，特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起，对算力提出了更高的要求，同时服务器内部相关芯片互联技术显得尤为重要，相关技术包括NVLink、PCIe和CXL等，也带动了高速互联芯片的需求。NVLink用于GPU和GPU互联。英伟达NVLink技术已经发展到第五代，能够为每个Blackwell GPU提供1.8TB/s的双向带宽，在第四代NVSwitch的支持下，单域内可以最多支持576个GPU的直接高速互联，进一步增强 GPU之间的通信效率。 PCIe可用于CPU和GPU之

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2024-04-09 10:50:05

高性能存储迎来新机遇：行业淡季不淡，FLASH持续强势，DRAM小幅波动，坚定看好存储趋势

1、根据SA News报道，三星24Q1营业利润将同比大幅增长931%。 2、根据SA News和Trendforce报道，2024年4月3日台湾7.2级地震或将收紧存储供应。由于Micron的DRAM产能主要集中在台湾地区，因此率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2Q24合约价谈判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟进停止报价。美光林口厂与台中厂为DRAM重要生产基地，内部系统已将二个厂区合而为一，目前已有最新1beta nm制程的投片，后续也将有HBM在台湾地区生产，仍

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协创数据
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2024-04-08 13:29:51

最全周期股汇总，转发、收藏、点赞

航运:中远海控，招商轮船油运:中远海能，招商南油，招商轮船港口:上港集团，唐山港，宁波海运船舶：中国船舶，中国重工，中船科技猪肉:牧原股份，温氏股份，新希望面板:京东方，TCL科技，彩虹股份造纸:太阳纸业，晨鸣纸业，山鹰国际制冷剂:巨化股份，三美股份，永和股份快递:顺丰控股，韵达股份，圆通快递纯碱：三友化工、远兴能源、山东海化 PVC/PVC助剂：中泰化学、新疆天业、鸿达兴业玻纤：中国巨石、山东药玻、中材科技、长海股份工程机械：三一重工，徐工机械，中联重科水泥：海螺水泥，

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2024-04-08 13:13:12

创新药：北京、广州、珠海相继出台全链条支持文件，看好创新药和CXO机会

【事件】 4月7日晚，北京（《北京市医疗保障局等9部门北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）（征求意见稿）》）、广州（《促进生物医药产业高质量发展办法的通知》）和珠海（《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施（征求意见稿）》）相继出台支持创新药发展的细则文件。【要点】【北京政策：研发-审批-支付全链条】 1）研发：将临床试验启动整体用时压缩至28周以内，并持续加速。支持重点企业实现全球同步开展临床试验。鼓励社会资本投资建设研究型医院，支持其与京内医疗机构合作，吸引全球高水平

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泽璟制药
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泰格医药
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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:12:13

中信证券：从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势

GB200发布，将推动AI光模块需求向1.6T升级英伟达发布新产品GB200，其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升，将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中，GPU：1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。单波200G方案推出，有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上，博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟，苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也发布了其单波200G的1.6T方案。单波200G新方案在成本/良

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中际旭创
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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:11:20

华为手表引领创新：问界M9“召唤鲲鹏”智能控车体验（附股）

今天上午10:08，华为WATCH4 Pro太空探索版开启预售，4月12日10:08首销，售价4999元。据了解，手表支持问界M9 UWB控车，“召唤鲲鹏”。车辆支持超宽带手机钥匙技术，利用UWB技术实现手机与车辆间更为精确的通信，进而提升手机钥匙的性能与便捷性。数字钥匙和无感进入功能智能汽车时代，传统汽车钥匙正在消失，UWB 数字车钥匙，正逐步成为智能汽车的标配。汽车数字钥匙具备权限远程分享、无感进出的功能，不仅仅是物理钥匙的替代品，更在逐步成为智能汽车的「超级连接点」，其重要性体现在

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楚天龙
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机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

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24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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工业领域设备更新实施方案发布！最新工业软件概念股梳理

4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬件一体化更新，主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，积

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固态电池最全产业链细分概念股挖掘

一、固态电池的定义和简介所谓固态电池，顾名思义就是根据液态电解质在电池中的质量百分比含量，将锂电池分为液态电池（25wt%）、半固态（5—10wt%）、准固态（0—5wt%）和全固态（0wt%）。固态电池放弃了高压下会不稳定、易燃的电解液。固态电池能量密度高、体积小、性能稳定，解决了动力电池续航与安全性两大痛点。二、固态电池细分概念挖掘 1、固态电池：智己L6发布半固态电池预售价，23-33万，不少人解读为超预期，昨天固态电池产业链全面爆发。概念股：三祥新材、平安电工、利民股份、丰元股份

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机床板块：海内外需求复苏，大规模设备更新推动老旧机床淘汰（附股）

3月PMI迎反弹，微观机床企业订单向好：3月PMI为50.8%，较2月升1.7pct，此次春节过后PMI反弹幅度为历史第二强（仅次于23年）；中观角度来看，日本对华机床订单同比降幅逐步收窄；微观订单角度来看，根据草根调研，3月机床企业订单逐步向好（例如纽威数控3月订单同环比增长，浙海德曼3月订单额创历史新高等，下游中家电、汽车等表现突出）。海外空间广阔，有望支撑机床行业中长期需求：根据我们测算，中性条件下国产机床能覆盖海外市场空间达446亿元，近年来国产机床凭借性价比优势集中出口于俄罗斯、东南

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苹果拟进军机器人，继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局！

根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机。兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件

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AI芯片互联：人工智能时代的桥梁（附股）

人工智能的快速发展，特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起，对算力提出了更高的要求，同时服务器内部相关芯片互联技术显得尤为重要，相关技术包括NVLink、PCIe和CXL等，也带动了高速互联芯片的需求。NVLink用于GPU和GPU互联。英伟达NVLink技术已经发展到第五代，能够为每个Blackwell GPU提供1.8TB/s的双向带宽，在第四代NVSwitch的支持下，单域内可以最多支持576个GPU的直接高速互联，进一步增强 GPU之间的通信效率。 PCIe可用于CPU和GPU之

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高性能存储迎来新机遇：行业淡季不淡，FLASH持续强势，DRAM小幅波动，坚定看好存储趋势

1、根据SA News报道，三星24Q1营业利润将同比大幅增长931%。 2、根据SA News和Trendforce报道，2024年4月3日台湾7.2级地震或将收紧存储供应。由于Micron的DRAM产能主要集中在台湾地区，因此率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2Q24合约价谈判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟进停止报价。美光林口厂与台中厂为DRAM重要生产基地，内部系统已将二个厂区合而为一，目前已有最新1beta nm制程的投片，后续也将有HBM在台湾地区生产，仍

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航运:中远海控，招商轮船油运:中远海能，招商南油，招商轮船港口:上港集团，唐山港，宁波海运船舶：中国船舶，中国重工，中船科技猪肉:牧原股份，温氏股份，新希望面板:京东方，TCL科技，彩虹股份造纸:太阳纸业，晨鸣纸业，山鹰国际制冷剂:巨化股份，三美股份，永和股份快递:顺丰控股，韵达股份，圆通快递纯碱：三友化工、远兴能源、山东海化 PVC/PVC助剂：中泰化学、新疆天业、鸿达兴业玻纤：中国巨石、山东药玻、中材科技、长海股份工程机械：三一重工，徐工机械，中联重科水泥：海螺水泥，

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创新药：北京、广州、珠海相继出台全链条支持文件，看好创新药和CXO机会

【事件】 4月7日晚，北京（《北京市医疗保障局等9部门北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）（征求意见稿）》）、广州（《促进生物医药产业高质量发展办法的通知》）和珠海（《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施（征求意见稿）》）相继出台支持创新药发展的细则文件。【要点】【北京政策：研发-审批-支付全链条】 1）研发：将临床试验启动整体用时压缩至28周以内，并持续加速。支持重点企业实现全球同步开展临床试验。鼓励社会资本投资建设研究型医院，支持其与京内医疗机构合作，吸引全球高水平

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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:12:13

中信证券：从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势

GB200发布，将推动AI光模块需求向1.6T升级英伟达发布新产品GB200，其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升，将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中，GPU：1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。单波200G方案推出，有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上，博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟，苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也发布了其单波200G的1.6T方案。单波200G新方案在成本/良

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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:11:20

华为手表引领创新：问界M9“召唤鲲鹏”智能控车体验（附股）

今天上午10:08，华为WATCH4 Pro太空探索版开启预售，4月12日10:08首销，售价4999元。据了解，手表支持问界M9 UWB控车，“召唤鲲鹏”。车辆支持超宽带手机钥匙技术，利用UWB技术实现手机与车辆间更为精确的通信，进而提升手机钥匙的性能与便捷性。数字钥匙和无感进入功能智能汽车时代，传统汽车钥匙正在消失，UWB 数字车钥匙，正逐步成为智能汽车的标配。汽车数字钥匙具备权限远程分享、无感进出的功能，不仅仅是物理钥匙的替代品，更在逐步成为智能汽车的「超级连接点」，其重要性体现在

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 14:06:33

机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

4月10日，北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期】，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六维力;2)

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2024-04-11 14:00:33

24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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2024-04-11 10:55:03

秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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2024-04-11 10:20:30

核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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2024-04-10 11:09:58

白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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2024-04-10 10:24:52

工业领域设备更新实施方案发布！最新工业软件概念股梳理

4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬件一体化更新，主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，积

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2024-04-10 10:23:50

固态电池最全产业链细分概念股挖掘

一、固态电池的定义和简介所谓固态电池，顾名思义就是根据液态电解质在电池中的质量百分比含量，将锂电池分为液态电池（25wt%）、半固态（5—10wt%）、准固态（0—5wt%）和全固态（0wt%）。固态电池放弃了高压下会不稳定、易燃的电解液。固态电池能量密度高、体积小、性能稳定，解决了动力电池续航与安全性两大痛点。二、固态电池细分概念挖掘 1、固态电池：智己L6发布半固态电池预售价，23-33万，不少人解读为超预期，昨天固态电池产业链全面爆发。概念股：三祥新材、平安电工、利民股份、丰元股份

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全梭哈的龙头选手

2024-04-10 10:22:13

机床板块：海内外需求复苏，大规模设备更新推动老旧机床淘汰（附股）

3月PMI迎反弹，微观机床企业订单向好：3月PMI为50.8%，较2月升1.7pct，此次春节过后PMI反弹幅度为历史第二强（仅次于23年）；中观角度来看，日本对华机床订单同比降幅逐步收窄；微观订单角度来看，根据草根调研，3月机床企业订单逐步向好（例如纽威数控3月订单同环比增长，浙海德曼3月订单额创历史新高等，下游中家电、汽车等表现突出）。海外空间广阔，有望支撑机床行业中长期需求：根据我们测算，中性条件下国产机床能覆盖海外市场空间达446亿元，近年来国产机床凭借性价比优势集中出口于俄罗斯、东南

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2024-04-09 15:05:08

苹果拟进军机器人，继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局！

根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机。兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件

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全梭哈的龙头选手

2024-04-09 11:18:59

AI芯片互联：人工智能时代的桥梁（附股）

人工智能的快速发展，特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起，对算力提出了更高的要求，同时服务器内部相关芯片互联技术显得尤为重要，相关技术包括NVLink、PCIe和CXL等，也带动了高速互联芯片的需求。NVLink用于GPU和GPU互联。英伟达NVLink技术已经发展到第五代，能够为每个Blackwell GPU提供1.8TB/s的双向带宽，在第四代NVSwitch的支持下，单域内可以最多支持576个GPU的直接高速互联，进一步增强 GPU之间的通信效率。 PCIe可用于CPU和GPU之

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澜起科技
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裕太微
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全梭哈的龙头选手

2024-04-09 10:50:05

高性能存储迎来新机遇：行业淡季不淡，FLASH持续强势，DRAM小幅波动，坚定看好存储趋势

1、根据SA News报道，三星24Q1营业利润将同比大幅增长931%。 2、根据SA News和Trendforce报道，2024年4月3日台湾7.2级地震或将收紧存储供应。由于Micron的DRAM产能主要集中在台湾地区，因此率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2Q24合约价谈判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟进停止报价。美光林口厂与台中厂为DRAM重要生产基地，内部系统已将二个厂区合而为一，目前已有最新1beta nm制程的投片，后续也将有HBM在台湾地区生产，仍

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协创数据
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2024-04-08 13:29:51

最全周期股汇总，转发、收藏、点赞

航运:中远海控，招商轮船油运:中远海能，招商南油，招商轮船港口:上港集团，唐山港，宁波海运船舶：中国船舶，中国重工，中船科技猪肉:牧原股份，温氏股份，新希望面板:京东方，TCL科技，彩虹股份造纸:太阳纸业，晨鸣纸业，山鹰国际制冷剂:巨化股份，三美股份，永和股份快递:顺丰控股，韵达股份，圆通快递纯碱：三友化工、远兴能源、山东海化 PVC/PVC助剂：中泰化学、新疆天业、鸿达兴业玻纤：中国巨石、山东药玻、中材科技、长海股份工程机械：三一重工，徐工机械，中联重科水泥：海螺水泥，

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中国石油
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紫金矿业
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中国石化
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中国海油
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*ST中润

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2024-04-08 13:13:12

创新药：北京、广州、珠海相继出台全链条支持文件，看好创新药和CXO机会

【事件】 4月7日晚，北京（《北京市医疗保障局等9部门北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）（征求意见稿）》）、广州（《促进生物医药产业高质量发展办法的通知》）和珠海（《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施（征求意见稿）》）相继出台支持创新药发展的细则文件。【要点】【北京政策：研发-审批-支付全链条】 1）研发：将临床试验启动整体用时压缩至28周以内，并持续加速。支持重点企业实现全球同步开展临床试验。鼓励社会资本投资建设研究型医院，支持其与京内医疗机构合作，吸引全球高水平

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中信证券：从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势

GB200发布，将推动AI光模块需求向1.6T升级英伟达发布新产品GB200，其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升，将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中，GPU：1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。单波200G方案推出，有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上，博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟，苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也发布了其单波200G的1.6T方案。单波200G新方案在成本/良

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华为手表引领创新：问界M9“召唤鲲鹏”智能控车体验（附股）

今天上午10:08，华为WATCH4 Pro太空探索版开启预售，4月12日10:08首销，售价4999元。据了解，手表支持问界M9 UWB控车，“召唤鲲鹏”。车辆支持超宽带手机钥匙技术，利用UWB技术实现手机与车辆间更为精确的通信，进而提升手机钥匙的性能与便捷性。数字钥匙和无感进入功能智能汽车时代，传统汽车钥匙正在消失，UWB 数字车钥匙，正逐步成为智能汽车的标配。汽车数字钥匙具备权限远程分享、无感进出的功能，不仅仅是物理钥匙的替代品，更在逐步成为智能汽车的「超级连接点」，其重要性体现在

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机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

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华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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工业领域设备更新实施方案发布！最新工业软件概念股梳理

4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬件一体化更新，主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，积

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固态电池最全产业链细分概念股挖掘

一、固态电池的定义和简介所谓固态电池，顾名思义就是根据液态电解质在电池中的质量百分比含量，将锂电池分为液态电池（25wt%）、半固态（5—10wt%）、准固态（0—5wt%）和全固态（0wt%）。固态电池放弃了高压下会不稳定、易燃的电解液。固态电池能量密度高、体积小、性能稳定，解决了动力电池续航与安全性两大痛点。二、固态电池细分概念挖掘 1、固态电池：智己L6发布半固态电池预售价，23-33万，不少人解读为超预期，昨天固态电池产业链全面爆发。概念股：三祥新材、平安电工、利民股份、丰元股份

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机床板块：海内外需求复苏，大规模设备更新推动老旧机床淘汰（附股）

3月PMI迎反弹，微观机床企业订单向好：3月PMI为50.8%，较2月升1.7pct，此次春节过后PMI反弹幅度为历史第二强（仅次于23年）；中观角度来看，日本对华机床订单同比降幅逐步收窄；微观订单角度来看，根据草根调研，3月机床企业订单逐步向好（例如纽威数控3月订单同环比增长，浙海德曼3月订单额创历史新高等，下游中家电、汽车等表现突出）。海外空间广阔，有望支撑机床行业中长期需求：根据我们测算，中性条件下国产机床能覆盖海外市场空间达446亿元，近年来国产机床凭借性价比优势集中出口于俄罗斯、东南

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苹果拟进军机器人，继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局！

根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机。兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件

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AI芯片互联：人工智能时代的桥梁（附股）

人工智能的快速发展，特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起，对算力提出了更高的要求，同时服务器内部相关芯片互联技术显得尤为重要，相关技术包括NVLink、PCIe和CXL等，也带动了高速互联芯片的需求。NVLink用于GPU和GPU互联。英伟达NVLink技术已经发展到第五代，能够为每个Blackwell GPU提供1.8TB/s的双向带宽，在第四代NVSwitch的支持下，单域内可以最多支持576个GPU的直接高速互联，进一步增强 GPU之间的通信效率。 PCIe可用于CPU和GPU之

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2024-04-09 10:50:05

高性能存储迎来新机遇：行业淡季不淡，FLASH持续强势，DRAM小幅波动，坚定看好存储趋势

1、根据SA News报道，三星24Q1营业利润将同比大幅增长931%。 2、根据SA News和Trendforce报道，2024年4月3日台湾7.2级地震或将收紧存储供应。由于Micron的DRAM产能主要集中在台湾地区，因此率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2Q24合约价谈判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟进停止报价。美光林口厂与台中厂为DRAM重要生产基地，内部系统已将二个厂区合而为一，目前已有最新1beta nm制程的投片，后续也将有HBM在台湾地区生产，仍

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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:29:51

最全周期股汇总，转发、收藏、点赞

航运:中远海控，招商轮船油运:中远海能，招商南油，招商轮船港口:上港集团，唐山港，宁波海运船舶：中国船舶，中国重工，中船科技猪肉:牧原股份，温氏股份，新希望面板:京东方，TCL科技，彩虹股份造纸:太阳纸业，晨鸣纸业，山鹰国际制冷剂:巨化股份，三美股份，永和股份快递:顺丰控股，韵达股份，圆通快递纯碱：三友化工、远兴能源、山东海化 PVC/PVC助剂：中泰化学、新疆天业、鸿达兴业玻纤：中国巨石、山东药玻、中材科技、长海股份工程机械：三一重工，徐工机械，中联重科水泥：海螺水泥，

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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:13:12

创新药：北京、广州、珠海相继出台全链条支持文件，看好创新药和CXO机会

【事件】 4月7日晚，北京（《北京市医疗保障局等9部门北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）（征求意见稿）》）、广州（《促进生物医药产业高质量发展办法的通知》）和珠海（《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施（征求意见稿）》）相继出台支持创新药发展的细则文件。【要点】【北京政策：研发-审批-支付全链条】 1）研发：将临床试验启动整体用时压缩至28周以内，并持续加速。支持重点企业实现全球同步开展临床试验。鼓励社会资本投资建设研究型医院，支持其与京内医疗机构合作，吸引全球高水平

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2024-04-08 13:12:13

中信证券：从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势

GB200发布，将推动AI光模块需求向1.6T升级英伟达发布新产品GB200，其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升，将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中，GPU：1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。单波200G方案推出，有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上，博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟，苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也发布了其单波200G的1.6T方案。单波200G新方案在成本/良

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2024-04-08 13:11:20

华为手表引领创新：问界M9“召唤鲲鹏”智能控车体验（附股）

今天上午10:08，华为WATCH4 Pro太空探索版开启预售，4月12日10:08首销，售价4999元。据了解，手表支持问界M9 UWB控车，“召唤鲲鹏”。车辆支持超宽带手机钥匙技术，利用UWB技术实现手机与车辆间更为精确的通信，进而提升手机钥匙的性能与便捷性。数字钥匙和无感进入功能智能汽车时代，传统汽车钥匙正在消失，UWB 数字车钥匙，正逐步成为智能汽车的标配。汽车数字钥匙具备权限远程分享、无感进出的功能，不仅仅是物理钥匙的替代品，更在逐步成为智能汽车的「超级连接点」，其重要性体现在

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 14:06:33

机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

4月10日，北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期】，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六维力;2)

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 14:00:33

24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 10:55:03

秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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2024-04-11 10:20:30

核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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西陇科学
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2024-04-10 11:09:58

白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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2024-04-10 10:24:52

工业领域设备更新实施方案发布！最新工业软件概念股梳理

4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展《方案》提出，要坚持软硬件一体化更新，主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，积

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宝信软件
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2024-04-10 10:23:50

固态电池最全产业链细分概念股挖掘

一、固态电池的定义和简介所谓固态电池，顾名思义就是根据液态电解质在电池中的质量百分比含量，将锂电池分为液态电池（25wt%）、半固态（5—10wt%）、准固态（0—5wt%）和全固态（0wt%）。固态电池放弃了高压下会不稳定、易燃的电解液。固态电池能量密度高、体积小、性能稳定，解决了动力电池续航与安全性两大痛点。二、固态电池细分概念挖掘 1、固态电池：智己L6发布半固态电池预售价，23-33万，不少人解读为超预期，昨天固态电池产业链全面爆发。概念股：三祥新材、平安电工、利民股份、丰元股份

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2024-04-10 10:22:13

机床板块：海内外需求复苏，大规模设备更新推动老旧机床淘汰（附股）

3月PMI迎反弹，微观机床企业订单向好：3月PMI为50.8%，较2月升1.7pct，此次春节过后PMI反弹幅度为历史第二强（仅次于23年）；中观角度来看，日本对华机床订单同比降幅逐步收窄；微观订单角度来看，根据草根调研，3月机床企业订单逐步向好（例如纽威数控3月订单同环比增长，浙海德曼3月订单额创历史新高等，下游中家电、汽车等表现突出）。海外空间广阔，有望支撑机床行业中长期需求：根据我们测算，中性条件下国产机床能覆盖海外市场空间达446亿元，近年来国产机床凭借性价比优势集中出口于俄罗斯、东南

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华中数控
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2024-04-09 15:05:08

苹果拟进军机器人，继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局！

根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。我们预期这款机器人25年发布上市。核心受益标的：田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机。兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件

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田中精机
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2024-04-09 11:18:59

AI芯片互联：人工智能时代的桥梁（附股）

人工智能的快速发展，特别是以ChatGPT为代表的AI应用的兴起，对算力提出了更高的要求，同时服务器内部相关芯片互联技术显得尤为重要，相关技术包括NVLink、PCIe和CXL等，也带动了高速互联芯片的需求。NVLink用于GPU和GPU互联。英伟达NVLink技术已经发展到第五代，能够为每个Blackwell GPU提供1.8TB/s的双向带宽，在第四代NVSwitch的支持下，单域内可以最多支持576个GPU的直接高速互联，进一步增强 GPU之间的通信效率。 PCIe可用于CPU和GPU之

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2024-04-09 10:50:05

高性能存储迎来新机遇：行业淡季不淡，FLASH持续强势，DRAM小幅波动，坚定看好存储趋势

1、根据SA News报道，三星24Q1营业利润将同比大幅增长931%。 2、根据SA News和Trendforce报道，2024年4月3日台湾7.2级地震或将收紧存储供应。由于Micron的DRAM产能主要集中在台湾地区，因此率先停止DRAM报价，灾后的损失评估后再度启动2Q24合约价谈判。除此之外，Samsung、SK hynix也跟进停止报价。美光林口厂与台中厂为DRAM重要生产基地，内部系统已将二个厂区合而为一，目前已有最新1beta nm制程的投片，后续也将有HBM在台湾地区生产，仍

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2024-04-08 13:29:51

最全周期股汇总，转发、收藏、点赞

航运:中远海控，招商轮船油运:中远海能，招商南油，招商轮船港口:上港集团，唐山港，宁波海运船舶：中国船舶，中国重工，中船科技猪肉:牧原股份，温氏股份，新希望面板:京东方，TCL科技，彩虹股份造纸:太阳纸业，晨鸣纸业，山鹰国际制冷剂:巨化股份，三美股份，永和股份快递:顺丰控股，韵达股份，圆通快递纯碱：三友化工、远兴能源、山东海化 PVC/PVC助剂：中泰化学、新疆天业、鸿达兴业玻纤：中国巨石、山东药玻、中材科技、长海股份工程机械：三一重工，徐工机械，中联重科水泥：海螺水泥，

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2024-04-08 13:13:12

创新药：北京、广州、珠海相继出台全链条支持文件，看好创新药和CXO机会

【事件】 4月7日晚，北京（《北京市医疗保障局等9部门北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024）（征求意见稿）》）、广州（《促进生物医药产业高质量发展办法的通知》）和珠海（《珠海市促进生物医药与健康产业高质量发展若干措施（征求意见稿）》）相继出台支持创新药发展的细则文件。【要点】【北京政策：研发-审批-支付全链条】 1）研发：将临床试验启动整体用时压缩至28周以内，并持续加速。支持重点企业实现全球同步开展临床试验。鼓励社会资本投资建设研究型医院，支持其与京内医疗机构合作，吸引全球高水平

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2024-04-08 13:12:13

中信证券：从GB200架构和OFC 2024看光模块行业趋势

GB200发布，将推动AI光模块需求向1.6T升级英伟达发布新产品GB200，其服务器与交换机端口速率均有翻倍提升，将有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。而在此结构中，GPU：1.6T光模块的数量比约为1:2~1:3。单波200G方案推出，有望驱动高速产品加速落地 OFC 2024上，博通等厂商展示了200G EML、VCSEL以及CW光芯片。基于200G光芯片的逐渐成熟，苏州旭创、天孚通信、新易盛等厂商也发布了其单波200G的1.6T方案。单波200G新方案在成本/良

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中际旭创
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天孚通信
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华为手表引领创新：问界M9“召唤鲲鹏”智能控车体验（附股）

今天上午10:08，华为WATCH4 Pro太空探索版开启预售，4月12日10:08首销，售价4999元。据了解，手表支持问界M9 UWB控车，“召唤鲲鹏”。车辆支持超宽带手机钥匙技术，利用UWB技术实现手机与车辆间更为精确的通信，进而提升手机钥匙的性能与便捷性。数字钥匙和无感进入功能智能汽车时代，传统汽车钥匙正在消失，UWB 数字车钥匙，正逐步成为智能汽车的标配。汽车数字钥匙具备权限远程分享、无感进出的功能，不仅仅是物理钥匙的替代品，更在逐步成为智能汽车的「超级连接点」，其重要性体现在

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