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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 11:05:36

化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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雅克科技
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中国石化
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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 11:03:18

长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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深科技
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中微公司
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兆易创新
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全梭哈的龙头选手

2024-04-13 16:24:31

国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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光迅科技
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源杰科技
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光库科技

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 14:46:38

中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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天孚通信
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中科曙光
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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 14:04:36

最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 13:23:09

广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 10:58:17

以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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2024-04-12 10:32:52

国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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2024-04-12 10:28:07

消费品以旧换新概念

催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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华中数控
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2024-04-12 09:16:45

汽车以旧换新概念股大全（附股）

昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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赛力斯
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浙江世宝
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江淮汽车

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2024-04-11 14:06:33

机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

4月10日，北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期】，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六维力;2)

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安培龙
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2024-04-11 14:00:33

24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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闻泰科技
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春秋电子
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中石科技
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2024-04-11 10:55:03

秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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浙文互联
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数码视讯
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2024-04-11 10:20:30

核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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西陇科学
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中电环保
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华盛昌
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2024-04-10 11:09:58

白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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广信材料
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东威科技
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海源复材
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2024-04-15 11:05:36

化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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消费品以旧换新概念

催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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汽车以旧换新概念股大全（附股）

昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

4月10日，北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期】，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六维力;2)

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24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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2024-04-11 10:55:03

秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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浙文互联
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数码视讯
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昆仑万维
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-11 10:20:30

核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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全梭哈的龙头选手

2024-04-10 11:09:58

白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 11:05:36

化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 11:03:18

长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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全梭哈的龙头选手

2024-04-13 16:24:31

国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 14:46:38

中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 14:04:36

最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 13:23:09

广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 10:58:17

以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 10:32:52

国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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比亚迪
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长安汽车
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中鼎股份
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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 10:28:07

消费品以旧换新概念

催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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华中数控
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全梭哈的龙头选手

2024-04-12 09:16:45

汽车以旧换新概念股大全（附股）

昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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赛力斯
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浙江世宝
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江淮汽车

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 14:06:33

机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

4月10日，北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期】，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六维力;2)

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安培龙
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华培动力
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福莱新材
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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 14:00:33

24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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闻泰科技
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春秋电子
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中石科技
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芯海科技

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2024-04-11 10:55:03

秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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消费品以旧换新概念

催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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2024-04-12 09:16:45

汽车以旧换新概念股大全（附股）

昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 14:06:33

机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

4月10日，北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期】，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六维力;2)

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全梭哈的龙头选手

2024-04-11 14:00:33

24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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2024-04-11 10:55:03

秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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数码视讯
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昆仑万维
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2024-04-11 10:20:30

核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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西陇科学
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2024-04-10 11:09:58

白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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全梭哈的龙头选手

2024-04-15 11:05:36

化工：出口&通胀两条线，关注涨价品种粘胶长丝、MTBE等（附股）

1、出口线：表现良好，粘胶长丝、MTBE涨价 3月PMI超预期，且1季度整体出口继续同比增长，关注出口及国内非地产链相关需求产业，涨价品种则包括粘胶长丝、MTBE、TMA、麦芽酚等，其中4月14日，粘胶长丝受国内马面裙需求拉动，市场均价44000元/吨，较年初+1000元吨、MTBE则受益于油价上涨，市场价7300元，较年初提价800元/吨。 2. 通胀线：聚烯烃煤头/气头路线盈利改善近期布油价格在90美元/桶上下波动，且我们判断高油价中枢有望维持，特别是国内近期煤价松动，且美国天然气下跌、轻

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2024-04-15 11:03:18

长江存储NAND颗粒涨价，产业链及存储板块有望应边际改善（附股）

据市场消息，长江存储通知NAND涨价，幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场，消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向： 1）长存产业链：材料供应商：雅克科技、安集科技、沪硅产业、立昂微、中船特气；封测：深科技（另外两家没上市）；模组：江波龙（根据年报的公开信息披露，长江存储是江波龙第五大供应商）；主控芯片：德明利、国科微； 2）整个存储芯片板块 DRAM和NAND价格在趋势上一直同向波动，毕竟下游几乎重叠，所以逻辑上讲，顺势外推到DRAM

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雅克科技
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深科技
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2024-04-13 16:24:31

国产高算力光芯片“太极”问世！产业应用潜力巨大，机构扎堆看好5只概念股

计算速度比电子芯片快约1000倍，功耗却更低——光芯片，成为当下各国争相布局的前沿产业。清华大学团队研发 AI光芯片赋能大模型算力据报道，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组，摒弃传统电子深度计算范式，另辟蹊径，首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），可实现每秒每焦耳160万亿次运算的通用智能计算。在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，该科研成果以光子之道，为高性能算力探索新灵感、新架构、新路径。

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光迅科技
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源杰科技
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2024-04-12 14:46:38

中信证券：算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一，建议关注七大环节

Gen AI模型进化日新月异，驱动算力产业链成为贯穿2024年全年的主线之一。从需求侧看，国内外大模型不断推出、迭代，规模效应（Scaling Law）持续有效，刺激AI算力需求旺盛；同时，多家云厂商在近期OFC展上表示其算力部署加速落子，再次验证算力持续需求趋势不变。从供给侧看，今年以来AI硬件技术依旧保持快速发展，特别是在处理能力和应用范围方面有显著提升。以边际变化为考量出发点，我们认为：1）算力需求正在从训练端向推理端迁移；2）AI对于高速率、低成本、低功耗光互联要求不断提高，带来技术跃迁

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天孚通信
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中科曙光
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日海智能
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通富微电
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海光信息

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2024-04-12 14:04:36

最全A股TMA偏酐相关上市公司梳理

23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止2024年4月10日，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。一方面，目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续;另一方面，TMA/增塑剂产业链下游主要用于PVC塑料制品生产助剂，成本占比低。供需缺口难补+低成本占比，看好TMA涨价高弹性和可持续性。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异 TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子

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正丹股份
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濮阳惠成
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百川股份

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2024-04-12 13:23:09

广汽全固态电池发布会点评

事件：4月12日广汽集团举办科技日，期间介绍了公司开发的固态电池产品。 1、技术指标：重量/体积能量400wh/kg、910wh/L，容量达到30Ah（接近车规级，超预期）； 2、体系：硅基负极（克容量达1500mAh/g，含高强度支持基体，膨胀率下降和稳定性提升，预计为CVD工艺）、正极（固态电解质包覆提高离子传输效率+通过干法工艺制造厚极片）； 3、固态电解质：系全固态电解质，展示了全固态电池才会用到的等静压生产工艺；全固态环节潜在方向： 1、干法工艺：包括正负极片、固态电解质层的制

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纳科诺尔
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赢合科技
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元力股份

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2024-04-12 10:58:17

以旧换新之家电概念股

行业催化:国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。鸿智科技：电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等。昌红科技：产品主要用于洗衣机、智能坐便器、洗碗机。火星人：中高端厨房电器产品。德尔玛：家居环境类、水健康类、个护健康类创新家电。春兰股份：空调厂商。爱仕达：炊具产品。帅丰电器：集成灶等厨房电器。雪祺电气：冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售业务。奇精机械：专业加工洗

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火星人
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天银机电
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2024-04-12 10:32:52

国新办召开以旧换新吹风会，政策即将落地进展超预期！

事件：4月11日，国新办召开以旧换新吹风会，其中关于汽车以旧换新的内容有： 1）时间：商务部牵头的消费品以旧换新方案已经印好，可能过几天会正式推出。 2）补贴范围：对购买【符合节能要求】或【新能源汽车】的消费者给予定额补贴，补贴资金由央地财政按比例分担。3）政策目标：至2027年，报废汽车回收量比2023年增加大约一倍，二手车交易量比2023年增加45%。点评： 1、政策逐渐明晰，落地进展超预期。商务部牵头的消费品以旧换新方案将于近日发布，为汽车“以旧换新”政策落地提供基础，政策落地进程加快。

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比亚迪
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长安汽车
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中鼎股份
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2024-04-12 10:28:07

消费品以旧换新概念

催化事件：国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以日换新行动方案》有关情况。国家发改委副主任赵辰听表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。概念股名单：工业母机：华中数控、华东数控、宇环数控、沈阳机床、德恩精工、亚威股份、华辰装备、科德数控、大族数控、山东威达、恒而达、科力尔、博亚精工工业机器人：东杰智能、埃斯顿、汇川技术、中重科技、克劳斯、新时达、日发精机、泰禾智能智慧物流：迈赫股份、兰剑智能、并松智能、新宁物流、诺力股份、中科

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华中数控
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日发精机
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迈赫股份
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东方精工
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2024-04-12 09:16:45

汽车以旧换新概念股大全（附股）

昨天国新办设备以旧换新的重磅发布会上，有几个重要信息：发改委：商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，未来几天出台。消费品以旧换新行动方案主要包括哪些方面？商务部给出了三大方向：汽车、家电和家装厨卫领域。从上述报道不难看出，汽车是消费品设备更新重点领域，财政部还给出了汽车明确政策利好。财政部：中央财政重点支持推动汽车以旧换新。虽然具体的政策细则还没有出台，但是政府已经设定了到2027年报废汽车和二手车交易量的目标，这无疑给市场带来了巨大的想象空间。要知道，中国汽车和家电市场的体量是巨大的，更新

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机器人：特斯拉或采用中国力传感器，看好板块性投资机会（附股）

4月10日，北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期】，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六维力;2)

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24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

华为新款MateBook X Pro今日下午2:30见面 4月10日，华为官宣MateBook X Pro新品定档4月11日下午2:30，“轻了，强了，AI了”的文案也向预示着该款新品AI功能有望成为亮点。全球PC出货量24Q1恢复至19Q1水平据IDC数据，经历了至2023Q4连续8个季度的同比下滑后，PC出货量于2024Q1终于迎来同比增长1.5%至5980万台，恢复至疫情前水平，与2019Q1的6050万台持平。其中联想领跑，出货量1370万台，同增7.8%，市场份额23.0%。20-

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秘塔AI搜索：下载爆增的新AI搜索产品（附股）

驱动：2024年4月8日公众号AI产品榜显示，2024年3月AI产品榜单，全球增速榜，下载量增速达500%，排名第一；国内总榜排名第三。产品：秘塔AI搜索是国内AI公司秘塔科技在今年年初推出的新产品。目前，秘塔科技推出了4款产品：秘塔AI搜索、秘塔写作猫、秘塔翻译、秘塔检索。其中秘塔写作猫之前被大多文字工作者们所熟知。秘塔AI搜索有以下几大特点： 1、没有广告，直达结果：秘塔AI搜索界面只有一个搜索框，没有广告和闲杂信息的干扰。 2、结构化信息展示：秘塔AI搜索会将搜索结果整理成更方便阅读的

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核废水4月份到沿海，附核污染防治概念股（附股）

清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型，并实现了福岛核污染水排放计划的长期模拟。宏观模拟结果表明，核污染水在排放后240天（即2024年4月）就会到达我国沿岸海域，在第2400天时，中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色，而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。核污染防治概念股整理如下： 1、中电环保：2023年8月29日互动易回复：公司于2015年承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工

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白银价格暴涨或加速铜电镀技术替代

截至目前白银价格已经暴涨到7.1元/克，而由于跟黄金收敛比需要，短期内有可能继续大涨。作为一种具有良好导电性和导热性的金属，在光伏行业中，银浆是太阳能电池片重要的辅料之一，直接影响光伏电池的光电转换效率。在光伏电池片中，银浆是除硅片外成本占比第二的材料，约占光伏电池片成本的10%。根据数据，2021年全球光伏银浆总消耗量达到了3478吨，中国光伏银浆总耗量达到3074吨，占全球需求总量的比例达到88.38%。光伏银浆是电池片生产中的核心材料，其不仅直接决定着电池片的导电性能，也是电池成本中占

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