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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:10:13

鸿蒙原生应用数量季增20倍，关注相关产业链

纯鸿蒙生态爆发式增长、已超4000+应用加入 4月7日，华为官宣：目前已有超4000应用加入鸿蒙生态，两个月时间增幅高达20倍，鸿蒙生态取得爆发式增长，已实现便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域覆盖。统计数据：与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%；在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。同时，HarmonyOS的元服务也能让开发者快速接入鸿蒙生态。 3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出2024年的鸿

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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:09:21

白酒板块异动点评：更多是交易性因素主导，茅台批价属于发货后正常回落！

事件：早盘，白酒板块股价出现异动，其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来，白酒板块底部涨幅较多，部分资金存在获利了结心态，早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台，白酒大票涨幅均在30%+。 2、茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季，价格波动多为供给冲击，关于茅台批价波动无需过度担忧，散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红，去年以来行业虽呈现一定存量特点，但份额却加速向头部品牌集中，头部公司业绩仍然非常稳定。另外头

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全梭哈的龙头选手

2024-04-03 14:11:02

【化工核心方向排序（附股）】

【油气】【中国石油H+A】原油价格上行及天然气消费量的持续增长对应的公用事业属性【中国海油H+A】国内海上油气资源的垄断及海外核心资源的成长性【中国石化】原油价格上行及炼厂、化工业务的回暖【氟化工-制冷剂】HFCs配额元年拉动价格上行，制冷剂迭代升级打开新的市场需求【巨化股份】【三美股份】【永和股份】【东阳光】【氟化工-萤石】国内进一步收缩供给，资源属性凸显【金石资源】【烯烃化学品】原油价格上行及煤炭、天然气价格下行对应的超额烯烃利润【宝丰能源】【卫星化学】【万华化学】【荣盛石化】

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全梭哈的龙头选手

2024-04-03 10:28:31

固态电池：聚焦安全和续航，锂电下一代新技术进展加快

近期，由于智己和VIVO发布了搭载半固态电池的产品，固态电池再次进入视野。相比于液态电池，固态电池最核心的优势在于安全和能量密度高。目前液态锂电池能量密度的天花板是300Wh/kg，而固态锂电池的理论能量密度是700Wh/kg。从材料变化上来看，相比于液态电池，半固态电池会将电解液部分转变为固态电解质，隔膜仍保留，正极采用三元正极，负极采用石墨或者硅碳负极。而全固态电池的电解液则全部转变为固态电解质，隔膜取消与否取决于技术路线，负极初期可采用石墨或者硅碳，后期采用金属锂；正极可采用三元或者硫化

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宁德时代
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东方锆业
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全梭哈的龙头选手

2024-04-03 10:04:08

周期之王，有色集体大涨，必须要重视（附股）

在金价持续上涨之时，同样拥有一定金融属性的有色商品近期价格也整体上行。例如，年内沪铜期货主力合约2405已呈现最大近10%的涨幅。从一季度贵金属和有色金属联袂上涨可以看出，金融属性是二者上涨的共同驱动因素。尽管由于美国通胀反复，市场对美联储降息预期延后，但是美债收益率随着美国经济指标的走弱，尤其是就业市场出现温和降温，这导致投资者对美联储未来不得不走向宽松的预期更加坚决。通过观察发现，有色金属上涨还有一部分原因是偏低的库存。当前无论是铜、铝等主流有色金属，还是锡等小金属，库存都普遍不高。在流

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全梭哈的龙头选手

2024-04-02 11:25:06

春季出游热度较高，关注研学布局公司投资机会

事件：近期春季出游热度提升明显，其中研学产品销量呈现快速增长态势。根据中国文化报及去哪儿平台信息，截至3月18日，春季亲子研学产品销量环比增长3.2倍。同时，3月以来，去哪儿平台上自然科普、高原探索等研学游产品销量环比增长明显，其中选择研学一日游产品的家长较多。点评：全国春季各地气温回升叠加清明假期临近，春季亲子短途出游热情高涨。供给端研学服务方也针对目标客群出游心理、心里偏好，不断丰富研学类文化旅游产品类型，植树、农耕手作等春季主题上新产品具备沉浸式动手的特点，能更好地满足家长与孩子周末

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山东出版
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中原传媒
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全梭哈的龙头选手

2024-04-02 10:23:01

中金：大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化

中金发布研报称，随着下游手机、PC、服务器等行业需求的逐步复苏以及存储原厂削减产能逐步落地，从3Q23开始，部分大类存储的价格开始触底反转步入上行通道，相关国内外厂商股价均有所表现。站在当前时点，依旧看好行业整体有望维持景气向上趋势，同时建议积极关注各细分产业链赛道。1)大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化。2)利基存储有望跟随大类存储步入上行通道。3)服务器去库存接近尾声，叠加DDR5渗透率提升利好内存接口芯片赛道。建议关注：澜起科技、兆易创新、江波龙等产业链龙头厂商。中金主

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澜起科技
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全梭哈的龙头选手

2024-04-02 09:15:45

通感一体成低空经济发展基石！龙头华体科技四连板，受益上市公司梳理

多地开展5G-A通感一体关键技术的验证和规模试点，概念股爆发，主营业务智慧灯杆并供货通感一体化基站的华体科技收盘录得4连板。研发智慧灯杆集5G、视频采集多功能于一体的豪尔赛和旗下智慧灯杆搭载多项实用功能于一体的勤上股份均拿下3天2板。消息面上，据央视新闻3月29日报道，目前，各地已经在“水陆空”全场景开展5G-A“通感一体”关键技术的验证和规模试点。据媒体今日报道，辽宁移动近日完成了全国首个基于海域场景的5G-A通感一体技术试商用验证，此次验证在辽宁大连东港十五库海域开通了业界领先的5G-A通

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全梭哈的龙头选手

2024-04-02 09:13:11

优必选X百度大模型，国产人形机器人智能化升级

事件： 4月1日，优必选发出Walker S接入文心大模型升级训练视频，优必选与百度大模型联手探索人形机器人应用，机器人智能程度再上一层。在视频中，Walker S可以准确识别出语音问题并作出交互，通过百度智能云千帆大模型平台调用文心一言进行子任务拆解和推理，配合视觉语言模型、物体6D位姿识别、自主运动规划等，可实现叠衣服、物体分拣等复杂动作，并且可以对工作中的干扰作出反馈和修正。如何看待优必选和百度的合作？目前人形机器人产业发展正在持续推进，大模型提升了机器人的语义理解、人机交互、任务泛化

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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:28:47

太赫兹技术：华为的通信感知一体化

驱动主题：华为太赫兹通感一体化核心逻辑： 1.太赫兹频段的 ISAC （通信感知）系统（ISAC-THz）特别适合于高分辨率感知应用 2.华为做的就是太赫兹（THz）通信感知一体化 3. 太赫兹技术或借5.5G站上风口，太赫兹设备带来新的增长（增量逻辑）太赫兹通感一体化：技术革新：太赫兹通感一体化是指在同一个系统中实现通信和感知功能的结合，这代表了无线通信领域的一个重大技术进步。这种一体化能够使设备在进行超高速数据传输的同时进行高精度的环境或人体感知，从而增加了太赫兹设备的功能和使用场景

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国博电子
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2024-04-01 14:17:42

智慧交通之车联网：V2X车路协同产业及个股梳理

一. 消息面汇总马斯克近日表示，全美所有具备全自动驾驶（FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月；同时，特斯拉正推动FSD引入我国。特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法，实现了对环境的敏锐感知和精准导航。深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统，其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。今年年底，华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。二.V2X车路协同概览自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向：（1）单车智能：感知和算力均在

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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:15:58

美升级对华芯片出口限制，AI+信创大势所趋（附股）

1、美国升级对华芯片出口限制：据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAI欲联手打造AI超算：根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:13:48

关键技术登场，5G-A联手低空经济，通感一体化概念股出炉

低空经济关键技术通感一体化引发关注近期，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批含宁波在内的100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成最大规模的5G-A商用网络。据悉，5G-A通感一体化能力将有力支撑低空经济发展。5G-A可以为低空飞行器上的乘客提供网络覆盖，通感一体化则可以为低空飞行器提供飞行监管、全生命周期管理等服务能力。山东移动联合中兴通讯已率先完成了5G-A通感一体化技术试点，完成对低空无人机的通信感知融合测试，为通感一体商用部署和保障

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中兴通讯
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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:11:26

算力产业链技术变革，看好产业链龙头公司持续受益（附股）

事件十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。适度超前建设数字基础设施，通信5.5G发展有望进入快车道。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量

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中际旭创
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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:10:34

OpenAI再次展示大杀器智能情感语音，多家公司涉及

当地时间周五（3月29日），美国人工智能研究公司OpenAI在官网首次分享了名为“Voice Engine”（语音引擎）的预览。据介绍，通过输入文本和15秒音频样本，Voice Engine便可以生成一个与音频中说话者非常相似的自然语音。新闻稿强调，生成的自然语音具有丰富的情感和逼真的声音。 OpenAI称，公司于2022年末首次开发了语音引擎，并使用它为文本到语音API以及ChatGPT语音和Read Aloud中的预设语音提供动力。与此同时，由于合成语音滥用的可能性，公司正在采取谨慎和知情

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鸿蒙原生应用数量季增20倍，关注相关产业链

纯鸿蒙生态爆发式增长、已超4000+应用加入 4月7日，华为官宣：目前已有超4000应用加入鸿蒙生态，两个月时间增幅高达20倍，鸿蒙生态取得爆发式增长，已实现便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域覆盖。统计数据：与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%；在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。同时，HarmonyOS的元服务也能让开发者快速接入鸿蒙生态。 3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出2024年的鸿

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白酒板块异动点评：更多是交易性因素主导，茅台批价属于发货后正常回落！

事件：早盘，白酒板块股价出现异动，其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来，白酒板块底部涨幅较多，部分资金存在获利了结心态，早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台，白酒大票涨幅均在30%+。 2、茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季，价格波动多为供给冲击，关于茅台批价波动无需过度担忧，散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红，去年以来行业虽呈现一定存量特点，但份额却加速向头部品牌集中，头部公司业绩仍然非常稳定。另外头

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【化工核心方向排序（附股）】

【油气】【中国石油H+A】原油价格上行及天然气消费量的持续增长对应的公用事业属性【中国海油H+A】国内海上油气资源的垄断及海外核心资源的成长性【中国石化】原油价格上行及炼厂、化工业务的回暖【氟化工-制冷剂】HFCs配额元年拉动价格上行，制冷剂迭代升级打开新的市场需求【巨化股份】【三美股份】【永和股份】【东阳光】【氟化工-萤石】国内进一步收缩供给，资源属性凸显【金石资源】【烯烃化学品】原油价格上行及煤炭、天然气价格下行对应的超额烯烃利润【宝丰能源】【卫星化学】【万华化学】【荣盛石化】

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固态电池：聚焦安全和续航，锂电下一代新技术进展加快

近期，由于智己和VIVO发布了搭载半固态电池的产品，固态电池再次进入视野。相比于液态电池，固态电池最核心的优势在于安全和能量密度高。目前液态锂电池能量密度的天花板是300Wh/kg，而固态锂电池的理论能量密度是700Wh/kg。从材料变化上来看，相比于液态电池，半固态电池会将电解液部分转变为固态电解质，隔膜仍保留，正极采用三元正极，负极采用石墨或者硅碳负极。而全固态电池的电解液则全部转变为固态电解质，隔膜取消与否取决于技术路线，负极初期可采用石墨或者硅碳，后期采用金属锂；正极可采用三元或者硫化

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周期之王，有色集体大涨，必须要重视（附股）

在金价持续上涨之时，同样拥有一定金融属性的有色商品近期价格也整体上行。例如，年内沪铜期货主力合约2405已呈现最大近10%的涨幅。从一季度贵金属和有色金属联袂上涨可以看出，金融属性是二者上涨的共同驱动因素。尽管由于美国通胀反复，市场对美联储降息预期延后，但是美债收益率随着美国经济指标的走弱，尤其是就业市场出现温和降温，这导致投资者对美联储未来不得不走向宽松的预期更加坚决。通过观察发现，有色金属上涨还有一部分原因是偏低的库存。当前无论是铜、铝等主流有色金属，还是锡等小金属，库存都普遍不高。在流

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春季出游热度较高，关注研学布局公司投资机会

事件：近期春季出游热度提升明显，其中研学产品销量呈现快速增长态势。根据中国文化报及去哪儿平台信息，截至3月18日，春季亲子研学产品销量环比增长3.2倍。同时，3月以来，去哪儿平台上自然科普、高原探索等研学游产品销量环比增长明显，其中选择研学一日游产品的家长较多。点评：全国春季各地气温回升叠加清明假期临近，春季亲子短途出游热情高涨。供给端研学服务方也针对目标客群出游心理、心里偏好，不断丰富研学类文化旅游产品类型，植树、农耕手作等春季主题上新产品具备沉浸式动手的特点，能更好地满足家长与孩子周末

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中金：大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化

中金发布研报称，随着下游手机、PC、服务器等行业需求的逐步复苏以及存储原厂削减产能逐步落地，从3Q23开始，部分大类存储的价格开始触底反转步入上行通道，相关国内外厂商股价均有所表现。站在当前时点，依旧看好行业整体有望维持景气向上趋势，同时建议积极关注各细分产业链赛道。1)大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化。2)利基存储有望跟随大类存储步入上行通道。3)服务器去库存接近尾声，叠加DDR5渗透率提升利好内存接口芯片赛道。建议关注：澜起科技、兆易创新、江波龙等产业链龙头厂商。中金主

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通感一体成低空经济发展基石！龙头华体科技四连板，受益上市公司梳理

多地开展5G-A通感一体关键技术的验证和规模试点，概念股爆发，主营业务智慧灯杆并供货通感一体化基站的华体科技收盘录得4连板。研发智慧灯杆集5G、视频采集多功能于一体的豪尔赛和旗下智慧灯杆搭载多项实用功能于一体的勤上股份均拿下3天2板。消息面上，据央视新闻3月29日报道，目前，各地已经在“水陆空”全场景开展5G-A“通感一体”关键技术的验证和规模试点。据媒体今日报道，辽宁移动近日完成了全国首个基于海域场景的5G-A通感一体技术试商用验证，此次验证在辽宁大连东港十五库海域开通了业界领先的5G-A通

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优必选X百度大模型，国产人形机器人智能化升级

事件： 4月1日，优必选发出Walker S接入文心大模型升级训练视频，优必选与百度大模型联手探索人形机器人应用，机器人智能程度再上一层。在视频中，Walker S可以准确识别出语音问题并作出交互，通过百度智能云千帆大模型平台调用文心一言进行子任务拆解和推理，配合视觉语言模型、物体6D位姿识别、自主运动规划等，可实现叠衣服、物体分拣等复杂动作，并且可以对工作中的干扰作出反馈和修正。如何看待优必选和百度的合作？目前人形机器人产业发展正在持续推进，大模型提升了机器人的语义理解、人机交互、任务泛化

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太赫兹技术：华为的通信感知一体化

驱动主题：华为太赫兹通感一体化核心逻辑： 1.太赫兹频段的 ISAC （通信感知）系统（ISAC-THz）特别适合于高分辨率感知应用 2.华为做的就是太赫兹（THz）通信感知一体化 3. 太赫兹技术或借5.5G站上风口，太赫兹设备带来新的增长（增量逻辑）太赫兹通感一体化：技术革新：太赫兹通感一体化是指在同一个系统中实现通信和感知功能的结合，这代表了无线通信领域的一个重大技术进步。这种一体化能够使设备在进行超高速数据传输的同时进行高精度的环境或人体感知，从而增加了太赫兹设备的功能和使用场景

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智慧交通之车联网：V2X车路协同产业及个股梳理

一. 消息面汇总马斯克近日表示，全美所有具备全自动驾驶（FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月；同时，特斯拉正推动FSD引入我国。特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法，实现了对环境的敏锐感知和精准导航。深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统，其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。今年年底，华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。二.V2X车路协同概览自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向：（1）单车智能：感知和算力均在

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美升级对华芯片出口限制，AI+信创大势所趋（附股）

1、美国升级对华芯片出口限制：据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAI欲联手打造AI超算：根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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关键技术登场，5G-A联手低空经济，通感一体化概念股出炉

低空经济关键技术通感一体化引发关注近期，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批含宁波在内的100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成最大规模的5G-A商用网络。据悉，5G-A通感一体化能力将有力支撑低空经济发展。5G-A可以为低空飞行器上的乘客提供网络覆盖，通感一体化则可以为低空飞行器提供飞行监管、全生命周期管理等服务能力。山东移动联合中兴通讯已率先完成了5G-A通感一体化技术试点，完成对低空无人机的通信感知融合测试，为通感一体商用部署和保障

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2024-04-01 14:11:26

算力产业链技术变革，看好产业链龙头公司持续受益（附股）

事件十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。适度超前建设数字基础设施，通信5.5G发展有望进入快车道。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量

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奥飞数据
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中际旭创
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光迅科技
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新易盛

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:10:34

OpenAI再次展示大杀器智能情感语音，多家公司涉及

当地时间周五（3月29日），美国人工智能研究公司OpenAI在官网首次分享了名为“Voice Engine”（语音引擎）的预览。据介绍，通过输入文本和15秒音频样本，Voice Engine便可以生成一个与音频中说话者非常相似的自然语音。新闻稿强调，生成的自然语音具有丰富的情感和逼真的声音。 OpenAI称，公司于2022年末首次开发了语音引擎，并使用它为文本到语音API以及ChatGPT语音和Read Aloud中的预设语音提供动力。与此同时，由于合成语音滥用的可能性，公司正在采取谨慎和知情

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:10:13

鸿蒙原生应用数量季增20倍，关注相关产业链

纯鸿蒙生态爆发式增长、已超4000+应用加入 4月7日，华为官宣：目前已有超4000应用加入鸿蒙生态，两个月时间增幅高达20倍，鸿蒙生态取得爆发式增长，已实现便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域覆盖。统计数据：与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%；在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。同时，HarmonyOS的元服务也能让开发者快速接入鸿蒙生态。 3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出2024年的鸿

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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:09:21

白酒板块异动点评：更多是交易性因素主导，茅台批价属于发货后正常回落！

事件：早盘，白酒板块股价出现异动，其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来，白酒板块底部涨幅较多，部分资金存在获利了结心态，早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台，白酒大票涨幅均在30%+。 2、茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季，价格波动多为供给冲击，关于茅台批价波动无需过度担忧，散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红，去年以来行业虽呈现一定存量特点，但份额却加速向头部品牌集中，头部公司业绩仍然非常稳定。另外头

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全梭哈的龙头选手

2024-04-03 14:11:02

【化工核心方向排序（附股）】

【油气】【中国石油H+A】原油价格上行及天然气消费量的持续增长对应的公用事业属性【中国海油H+A】国内海上油气资源的垄断及海外核心资源的成长性【中国石化】原油价格上行及炼厂、化工业务的回暖【氟化工-制冷剂】HFCs配额元年拉动价格上行，制冷剂迭代升级打开新的市场需求【巨化股份】【三美股份】【永和股份】【东阳光】【氟化工-萤石】国内进一步收缩供给，资源属性凸显【金石资源】【烯烃化学品】原油价格上行及煤炭、天然气价格下行对应的超额烯烃利润【宝丰能源】【卫星化学】【万华化学】【荣盛石化】

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中国石油
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全梭哈的龙头选手

2024-04-03 10:28:31

固态电池：聚焦安全和续航，锂电下一代新技术进展加快

近期，由于智己和VIVO发布了搭载半固态电池的产品，固态电池再次进入视野。相比于液态电池，固态电池最核心的优势在于安全和能量密度高。目前液态锂电池能量密度的天花板是300Wh/kg，而固态锂电池的理论能量密度是700Wh/kg。从材料变化上来看，相比于液态电池，半固态电池会将电解液部分转变为固态电解质，隔膜仍保留，正极采用三元正极，负极采用石墨或者硅碳负极。而全固态电池的电解液则全部转变为固态电解质，隔膜取消与否取决于技术路线，负极初期可采用石墨或者硅碳，后期采用金属锂；正极可采用三元或者硫化

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东方锆业
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全梭哈的龙头选手

2024-04-03 10:04:08

周期之王，有色集体大涨，必须要重视（附股）

在金价持续上涨之时，同样拥有一定金融属性的有色商品近期价格也整体上行。例如，年内沪铜期货主力合约2405已呈现最大近10%的涨幅。从一季度贵金属和有色金属联袂上涨可以看出，金融属性是二者上涨的共同驱动因素。尽管由于美国通胀反复，市场对美联储降息预期延后，但是美债收益率随着美国经济指标的走弱，尤其是就业市场出现温和降温，这导致投资者对美联储未来不得不走向宽松的预期更加坚决。通过观察发现，有色金属上涨还有一部分原因是偏低的库存。当前无论是铜、铝等主流有色金属，还是锡等小金属，库存都普遍不高。在流

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2024-04-02 11:25:06

春季出游热度较高，关注研学布局公司投资机会

事件：近期春季出游热度提升明显，其中研学产品销量呈现快速增长态势。根据中国文化报及去哪儿平台信息，截至3月18日，春季亲子研学产品销量环比增长3.2倍。同时，3月以来，去哪儿平台上自然科普、高原探索等研学游产品销量环比增长明显，其中选择研学一日游产品的家长较多。点评：全国春季各地气温回升叠加清明假期临近，春季亲子短途出游热情高涨。供给端研学服务方也针对目标客群出游心理、心里偏好，不断丰富研学类文化旅游产品类型，植树、农耕手作等春季主题上新产品具备沉浸式动手的特点，能更好地满足家长与孩子周末

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山东出版
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全梭哈的龙头选手

2024-04-02 10:23:01

中金：大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化

中金发布研报称，随着下游手机、PC、服务器等行业需求的逐步复苏以及存储原厂削减产能逐步落地，从3Q23开始，部分大类存储的价格开始触底反转步入上行通道，相关国内外厂商股价均有所表现。站在当前时点，依旧看好行业整体有望维持景气向上趋势，同时建议积极关注各细分产业链赛道。1)大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化。2)利基存储有望跟随大类存储步入上行通道。3)服务器去库存接近尾声，叠加DDR5渗透率提升利好内存接口芯片赛道。建议关注：澜起科技、兆易创新、江波龙等产业链龙头厂商。中金主

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2024-04-02 09:15:45

通感一体成低空经济发展基石！龙头华体科技四连板，受益上市公司梳理

多地开展5G-A通感一体关键技术的验证和规模试点，概念股爆发，主营业务智慧灯杆并供货通感一体化基站的华体科技收盘录得4连板。研发智慧灯杆集5G、视频采集多功能于一体的豪尔赛和旗下智慧灯杆搭载多项实用功能于一体的勤上股份均拿下3天2板。消息面上，据央视新闻3月29日报道，目前，各地已经在“水陆空”全场景开展5G-A“通感一体”关键技术的验证和规模试点。据媒体今日报道，辽宁移动近日完成了全国首个基于海域场景的5G-A通感一体技术试商用验证，此次验证在辽宁大连东港十五库海域开通了业界领先的5G-A通

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全梭哈的龙头选手

2024-04-02 09:13:11

优必选X百度大模型，国产人形机器人智能化升级

事件： 4月1日，优必选发出Walker S接入文心大模型升级训练视频，优必选与百度大模型联手探索人形机器人应用，机器人智能程度再上一层。在视频中，Walker S可以准确识别出语音问题并作出交互，通过百度智能云千帆大模型平台调用文心一言进行子任务拆解和推理，配合视觉语言模型、物体6D位姿识别、自主运动规划等，可实现叠衣服、物体分拣等复杂动作，并且可以对工作中的干扰作出反馈和修正。如何看待优必选和百度的合作？目前人形机器人产业发展正在持续推进，大模型提升了机器人的语义理解、人机交互、任务泛化

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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:28:47

太赫兹技术：华为的通信感知一体化

驱动主题：华为太赫兹通感一体化核心逻辑： 1.太赫兹频段的 ISAC （通信感知）系统（ISAC-THz）特别适合于高分辨率感知应用 2.华为做的就是太赫兹（THz）通信感知一体化 3. 太赫兹技术或借5.5G站上风口，太赫兹设备带来新的增长（增量逻辑）太赫兹通感一体化：技术革新：太赫兹通感一体化是指在同一个系统中实现通信和感知功能的结合，这代表了无线通信领域的一个重大技术进步。这种一体化能够使设备在进行超高速数据传输的同时进行高精度的环境或人体感知，从而增加了太赫兹设备的功能和使用场景

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天银机电
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2024-04-01 14:17:42

智慧交通之车联网：V2X车路协同产业及个股梳理

一. 消息面汇总马斯克近日表示，全美所有具备全自动驾驶（FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月；同时，特斯拉正推动FSD引入我国。特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法，实现了对环境的敏锐感知和精准导航。深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统，其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。今年年底，华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。二.V2X车路协同概览自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向：（1）单车智能：感知和算力均在

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万集科技
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北斗星通
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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:15:58

美升级对华芯片出口限制，AI+信创大势所趋（附股）

1、美国升级对华芯片出口限制：据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAI欲联手打造AI超算：根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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高新发展
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中科曙光
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工业富联
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浪潮信息

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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:13:48

关键技术登场，5G-A联手低空经济，通感一体化概念股出炉

低空经济关键技术通感一体化引发关注近期，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批含宁波在内的100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成最大规模的5G-A商用网络。据悉，5G-A通感一体化能力将有力支撑低空经济发展。5G-A可以为低空飞行器上的乘客提供网络覆盖，通感一体化则可以为低空飞行器提供飞行监管、全生命周期管理等服务能力。山东移动联合中兴通讯已率先完成了5G-A通感一体化技术试点，完成对低空无人机的通信感知融合测试，为通感一体商用部署和保障

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中兴通讯
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纵横通信
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航天宏图

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算力产业链技术变革，看好产业链龙头公司持续受益（附股）

事件十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。适度超前建设数字基础设施，通信5.5G发展有望进入快车道。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量

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OpenAI再次展示大杀器智能情感语音，多家公司涉及

当地时间周五（3月29日），美国人工智能研究公司OpenAI在官网首次分享了名为“Voice Engine”（语音引擎）的预览。据介绍，通过输入文本和15秒音频样本，Voice Engine便可以生成一个与音频中说话者非常相似的自然语音。新闻稿强调，生成的自然语音具有丰富的情感和逼真的声音。 OpenAI称，公司于2022年末首次开发了语音引擎，并使用它为文本到语音API以及ChatGPT语音和Read Aloud中的预设语音提供动力。与此同时，由于合成语音滥用的可能性，公司正在采取谨慎和知情

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鸿蒙原生应用数量季增20倍，关注相关产业链

纯鸿蒙生态爆发式增长、已超4000+应用加入 4月7日，华为官宣：目前已有超4000应用加入鸿蒙生态，两个月时间增幅高达20倍，鸿蒙生态取得爆发式增长，已实现便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域覆盖。统计数据：与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%；在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。同时，HarmonyOS的元服务也能让开发者快速接入鸿蒙生态。 3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出2024年的鸿

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白酒板块异动点评：更多是交易性因素主导，茅台批价属于发货后正常回落！

事件：早盘，白酒板块股价出现异动，其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来，白酒板块底部涨幅较多，部分资金存在获利了结心态，早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台，白酒大票涨幅均在30%+。 2、茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季，价格波动多为供给冲击，关于茅台批价波动无需过度担忧，散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红，去年以来行业虽呈现一定存量特点，但份额却加速向头部品牌集中，头部公司业绩仍然非常稳定。另外头

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【化工核心方向排序（附股）】

【油气】【中国石油H+A】原油价格上行及天然气消费量的持续增长对应的公用事业属性【中国海油H+A】国内海上油气资源的垄断及海外核心资源的成长性【中国石化】原油价格上行及炼厂、化工业务的回暖【氟化工-制冷剂】HFCs配额元年拉动价格上行，制冷剂迭代升级打开新的市场需求【巨化股份】【三美股份】【永和股份】【东阳光】【氟化工-萤石】国内进一步收缩供给，资源属性凸显【金石资源】【烯烃化学品】原油价格上行及煤炭、天然气价格下行对应的超额烯烃利润【宝丰能源】【卫星化学】【万华化学】【荣盛石化】

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固态电池：聚焦安全和续航，锂电下一代新技术进展加快

近期，由于智己和VIVO发布了搭载半固态电池的产品，固态电池再次进入视野。相比于液态电池，固态电池最核心的优势在于安全和能量密度高。目前液态锂电池能量密度的天花板是300Wh/kg，而固态锂电池的理论能量密度是700Wh/kg。从材料变化上来看，相比于液态电池，半固态电池会将电解液部分转变为固态电解质，隔膜仍保留，正极采用三元正极，负极采用石墨或者硅碳负极。而全固态电池的电解液则全部转变为固态电解质，隔膜取消与否取决于技术路线，负极初期可采用石墨或者硅碳，后期采用金属锂；正极可采用三元或者硫化

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周期之王，有色集体大涨，必须要重视（附股）

在金价持续上涨之时，同样拥有一定金融属性的有色商品近期价格也整体上行。例如，年内沪铜期货主力合约2405已呈现最大近10%的涨幅。从一季度贵金属和有色金属联袂上涨可以看出，金融属性是二者上涨的共同驱动因素。尽管由于美国通胀反复，市场对美联储降息预期延后，但是美债收益率随着美国经济指标的走弱，尤其是就业市场出现温和降温，这导致投资者对美联储未来不得不走向宽松的预期更加坚决。通过观察发现，有色金属上涨还有一部分原因是偏低的库存。当前无论是铜、铝等主流有色金属，还是锡等小金属，库存都普遍不高。在流

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春季出游热度较高，关注研学布局公司投资机会

事件：近期春季出游热度提升明显，其中研学产品销量呈现快速增长态势。根据中国文化报及去哪儿平台信息，截至3月18日，春季亲子研学产品销量环比增长3.2倍。同时，3月以来，去哪儿平台上自然科普、高原探索等研学游产品销量环比增长明显，其中选择研学一日游产品的家长较多。点评：全国春季各地气温回升叠加清明假期临近，春季亲子短途出游热情高涨。供给端研学服务方也针对目标客群出游心理、心里偏好，不断丰富研学类文化旅游产品类型，植树、农耕手作等春季主题上新产品具备沉浸式动手的特点，能更好地满足家长与孩子周末

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中金：大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化

中金发布研报称，随着下游手机、PC、服务器等行业需求的逐步复苏以及存储原厂削减产能逐步落地，从3Q23开始，部分大类存储的价格开始触底反转步入上行通道，相关国内外厂商股价均有所表现。站在当前时点，依旧看好行业整体有望维持景气向上趋势，同时建议积极关注各细分产业链赛道。1)大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化。2)利基存储有望跟随大类存储步入上行通道。3)服务器去库存接近尾声，叠加DDR5渗透率提升利好内存接口芯片赛道。建议关注：澜起科技、兆易创新、江波龙等产业链龙头厂商。中金主

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通感一体成低空经济发展基石！龙头华体科技四连板，受益上市公司梳理

多地开展5G-A通感一体关键技术的验证和规模试点，概念股爆发，主营业务智慧灯杆并供货通感一体化基站的华体科技收盘录得4连板。研发智慧灯杆集5G、视频采集多功能于一体的豪尔赛和旗下智慧灯杆搭载多项实用功能于一体的勤上股份均拿下3天2板。消息面上，据央视新闻3月29日报道，目前，各地已经在“水陆空”全场景开展5G-A“通感一体”关键技术的验证和规模试点。据媒体今日报道，辽宁移动近日完成了全国首个基于海域场景的5G-A通感一体技术试商用验证，此次验证在辽宁大连东港十五库海域开通了业界领先的5G-A通

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优必选X百度大模型，国产人形机器人智能化升级

事件： 4月1日，优必选发出Walker S接入文心大模型升级训练视频，优必选与百度大模型联手探索人形机器人应用，机器人智能程度再上一层。在视频中，Walker S可以准确识别出语音问题并作出交互，通过百度智能云千帆大模型平台调用文心一言进行子任务拆解和推理，配合视觉语言模型、物体6D位姿识别、自主运动规划等，可实现叠衣服、物体分拣等复杂动作，并且可以对工作中的干扰作出反馈和修正。如何看待优必选和百度的合作？目前人形机器人产业发展正在持续推进，大模型提升了机器人的语义理解、人机交互、任务泛化

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驱动主题：华为太赫兹通感一体化核心逻辑： 1.太赫兹频段的 ISAC （通信感知）系统（ISAC-THz）特别适合于高分辨率感知应用 2.华为做的就是太赫兹（THz）通信感知一体化 3. 太赫兹技术或借5.5G站上风口，太赫兹设备带来新的增长（增量逻辑）太赫兹通感一体化：技术革新：太赫兹通感一体化是指在同一个系统中实现通信和感知功能的结合，这代表了无线通信领域的一个重大技术进步。这种一体化能够使设备在进行超高速数据传输的同时进行高精度的环境或人体感知，从而增加了太赫兹设备的功能和使用场景

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一. 消息面汇总马斯克近日表示，全美所有具备全自动驾驶（FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月；同时，特斯拉正推动FSD引入我国。特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法，实现了对环境的敏锐感知和精准导航。深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统，其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。今年年底，华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。二.V2X车路协同概览自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向：（1）单车智能：感知和算力均在

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2024-04-01 14:15:58

美升级对华芯片出口限制，AI+信创大势所趋（附股）

1、美国升级对华芯片出口限制：据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAI欲联手打造AI超算：根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:13:48

关键技术登场，5G-A联手低空经济，通感一体化概念股出炉

低空经济关键技术通感一体化引发关注近期，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批含宁波在内的100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成最大规模的5G-A商用网络。据悉，5G-A通感一体化能力将有力支撑低空经济发展。5G-A可以为低空飞行器上的乘客提供网络覆盖，通感一体化则可以为低空飞行器提供飞行监管、全生命周期管理等服务能力。山东移动联合中兴通讯已率先完成了5G-A通感一体化技术试点，完成对低空无人机的通信感知融合测试，为通感一体商用部署和保障

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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:11:26

算力产业链技术变革，看好产业链龙头公司持续受益（附股）

事件十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。适度超前建设数字基础设施，通信5.5G发展有望进入快车道。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量

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全梭哈的龙头选手

2024-04-01 14:10:34

OpenAI再次展示大杀器智能情感语音，多家公司涉及

当地时间周五（3月29日），美国人工智能研究公司OpenAI在官网首次分享了名为“Voice Engine”（语音引擎）的预览。据介绍，通过输入文本和15秒音频样本，Voice Engine便可以生成一个与音频中说话者非常相似的自然语音。新闻稿强调，生成的自然语音具有丰富的情感和逼真的声音。 OpenAI称，公司于2022年末首次开发了语音引擎，并使用它为文本到语音API以及ChatGPT语音和Read Aloud中的预设语音提供动力。与此同时，由于合成语音滥用的可能性，公司正在采取谨慎和知情

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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:10:13

鸿蒙原生应用数量季增20倍，关注相关产业链

纯鸿蒙生态爆发式增长、已超4000+应用加入 4月7日，华为官宣：目前已有超4000应用加入鸿蒙生态，两个月时间增幅高达20倍，鸿蒙生态取得爆发式增长，已实现便捷生活、社交资讯、生产力工具、影音游戏等垂直领域覆盖。统计数据：与适配其他操作系统相比，鸿蒙应用适配成本预计节省超过30%；在跨端开发场景中，鸿蒙适配所必需的特性开发代码量相较于其他操作系统可减少40%。同时，HarmonyOS的元服务也能让开发者快速接入鸿蒙生态。 3月初，深圳发布支持鸿蒙原生应用发展的行动计划文件，提出2024年的鸿

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软通动力
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科蓝软件
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智微智能
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全梭哈的龙头选手

2024-04-08 13:09:21

白酒板块异动点评：更多是交易性因素主导，茅台批价属于发货后正常回落！

事件：早盘，白酒板块股价出现异动，其中老窖、五粮液、今世缘最大跌幅5%左右。 1、股价异动主要系交易因素扰动。从2月以来，白酒板块底部涨幅较多，部分资金存在获利了结心态，早盘更多是交易因素在扰动。剔除茅台，白酒大票涨幅均在30%+。 2、茅台批价波动无需过度解读。目前属于淡季，价格波动多为供给冲击，关于茅台批价波动无需过度担忧，散飞批价2500左右预计酒厂会调节发货节奏。 3、白酒一季报预计将实现开门红，去年以来行业虽呈现一定存量特点，但份额却加速向头部品牌集中，头部公司业绩仍然非常稳定。另外头

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五粮液
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泸州老窖

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全梭哈的龙头选手

2024-04-03 14:11:02

【化工核心方向排序（附股）】

【油气】【中国石油H+A】原油价格上行及天然气消费量的持续增长对应的公用事业属性【中国海油H+A】国内海上油气资源的垄断及海外核心资源的成长性【中国石化】原油价格上行及炼厂、化工业务的回暖【氟化工-制冷剂】HFCs配额元年拉动价格上行，制冷剂迭代升级打开新的市场需求【巨化股份】【三美股份】【永和股份】【东阳光】【氟化工-萤石】国内进一步收缩供给，资源属性凸显【金石资源】【烯烃化学品】原油价格上行及煤炭、天然气价格下行对应的超额烯烃利润【宝丰能源】【卫星化学】【万华化学】【荣盛石化】

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中国石油
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全梭哈的龙头选手

2024-04-03 10:28:31

固态电池：聚焦安全和续航，锂电下一代新技术进展加快

近期，由于智己和VIVO发布了搭载半固态电池的产品，固态电池再次进入视野。相比于液态电池，固态电池最核心的优势在于安全和能量密度高。目前液态锂电池能量密度的天花板是300Wh/kg，而固态锂电池的理论能量密度是700Wh/kg。从材料变化上来看，相比于液态电池，半固态电池会将电解液部分转变为固态电解质，隔膜仍保留，正极采用三元正极，负极采用石墨或者硅碳负极。而全固态电池的电解液则全部转变为固态电解质，隔膜取消与否取决于技术路线，负极初期可采用石墨或者硅碳，后期采用金属锂；正极可采用三元或者硫化

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宁德时代
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ST新纶
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东方锆业
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上海洗霸
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2024-04-03 10:04:08

周期之王，有色集体大涨，必须要重视（附股）

在金价持续上涨之时，同样拥有一定金融属性的有色商品近期价格也整体上行。例如，年内沪铜期货主力合约2405已呈现最大近10%的涨幅。从一季度贵金属和有色金属联袂上涨可以看出，金融属性是二者上涨的共同驱动因素。尽管由于美国通胀反复，市场对美联储降息预期延后，但是美债收益率随着美国经济指标的走弱，尤其是就业市场出现温和降温，这导致投资者对美联储未来不得不走向宽松的预期更加坚决。通过观察发现，有色金属上涨还有一部分原因是偏低的库存。当前无论是铜、铝等主流有色金属，还是锡等小金属，库存都普遍不高。在流

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中钨高新
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全梭哈的龙头选手

2024-04-02 11:25:06

春季出游热度较高，关注研学布局公司投资机会

事件：近期春季出游热度提升明显，其中研学产品销量呈现快速增长态势。根据中国文化报及去哪儿平台信息，截至3月18日，春季亲子研学产品销量环比增长3.2倍。同时，3月以来，去哪儿平台上自然科普、高原探索等研学游产品销量环比增长明显，其中选择研学一日游产品的家长较多。点评：全国春季各地气温回升叠加清明假期临近，春季亲子短途出游热情高涨。供给端研学服务方也针对目标客群出游心理、心里偏好，不断丰富研学类文化旅游产品类型，植树、农耕手作等春季主题上新产品具备沉浸式动手的特点，能更好地满足家长与孩子周末

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山东出版
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中原传媒
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中南传媒
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南方传媒
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全梭哈的龙头选手

2024-04-02 10:23:01

中金：大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化

中金发布研报称，随着下游手机、PC、服务器等行业需求的逐步复苏以及存储原厂削减产能逐步落地，从3Q23开始，部分大类存储的价格开始触底反转步入上行通道，相关国内外厂商股价均有所表现。站在当前时点，依旧看好行业整体有望维持景气向上趋势，同时建议积极关注各细分产业链赛道。1)大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化。2)利基存储有望跟随大类存储步入上行通道。3)服务器去库存接近尾声，叠加DDR5渗透率提升利好内存接口芯片赛道。建议关注：澜起科技、兆易创新、江波龙等产业链龙头厂商。中金主

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澜起科技
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江波龙

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2024-04-02 09:15:45

通感一体成低空经济发展基石！龙头华体科技四连板，受益上市公司梳理

多地开展5G-A通感一体关键技术的验证和规模试点，概念股爆发，主营业务智慧灯杆并供货通感一体化基站的华体科技收盘录得4连板。研发智慧灯杆集5G、视频采集多功能于一体的豪尔赛和旗下智慧灯杆搭载多项实用功能于一体的勤上股份均拿下3天2板。消息面上，据央视新闻3月29日报道，目前，各地已经在“水陆空”全场景开展5G-A“通感一体”关键技术的验证和规模试点。据媒体今日报道，辽宁移动近日完成了全国首个基于海域场景的5G-A通感一体技术试商用验证，此次验证在辽宁大连东港十五库海域开通了业界领先的5G-A通

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华测导航
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佳缘科技

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2024-04-02 09:13:11

优必选X百度大模型，国产人形机器人智能化升级

事件： 4月1日，优必选发出Walker S接入文心大模型升级训练视频，优必选与百度大模型联手探索人形机器人应用，机器人智能程度再上一层。在视频中，Walker S可以准确识别出语音问题并作出交互，通过百度智能云千帆大模型平台调用文心一言进行子任务拆解和推理，配合视觉语言模型、物体6D位姿识别、自主运动规划等，可实现叠衣服、物体分拣等复杂动作，并且可以对工作中的干扰作出反馈和修正。如何看待优必选和百度的合作？目前人形机器人产业发展正在持续推进，大模型提升了机器人的语义理解、人机交互、任务泛化

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拓普集团
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三花智控
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伟创电气
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鸣志电器

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2024-04-01 14:28:47

太赫兹技术：华为的通信感知一体化

驱动主题：华为太赫兹通感一体化核心逻辑： 1.太赫兹频段的 ISAC （通信感知）系统（ISAC-THz）特别适合于高分辨率感知应用 2.华为做的就是太赫兹（THz）通信感知一体化 3. 太赫兹技术或借5.5G站上风口，太赫兹设备带来新的增长（增量逻辑）太赫兹通感一体化：技术革新：太赫兹通感一体化是指在同一个系统中实现通信和感知功能的结合，这代表了无线通信领域的一个重大技术进步。这种一体化能够使设备在进行超高速数据传输的同时进行高精度的环境或人体感知，从而增加了太赫兹设备的功能和使用场景

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海特高新
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万讯自控
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天海防务

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2024-04-01 14:17:42

智慧交通之车联网：V2X车路协同产业及个股梳理

一. 消息面汇总马斯克近日表示，全美所有具备全自动驾驶（FSD)系统的特斯拉车型将免费试用FSD一个月；同时，特斯拉正推动FSD引入我国。特斯拉FSD依靠摄像头、雷达等传感器、以及高精度地图和算法，实现了对环境的敏锐感知和精准导航。深圳近期引进华为自主研发的智能路灯系统，其包含微基站、无线覆盖、智慧照明、信息发布、车辆监控等多种智能应用。今年年底，华为即将发布全球车路协同(V2X)标准。二.V2X车路协同概览自动驾驶可以分为单车智能、车路协同两大方向：（1）单车智能：感知和算力均在

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深城交
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2024-04-01 14:15:58

美升级对华芯片出口限制，AI+信创大势所趋（附股）

1、美国升级对华芯片出口限制：据路透社3月29日报道，拜登政府29日修订了五个月前出台的规定，旨在使中国更难进口美国的高端人工智能芯片。报道称，这些规定于去年10月发布，旨在停止向中国出口由英伟达和其他美国公司设计的更先进的人工智能芯片。另据新加坡《联合早报》网站3月29日报道称，美国正在草拟一份中国先进芯片制造商的名单。 2、微软和OpenAI欲联手打造AI超算：根据腾讯科技3月30日消息，微软与OpenAI的高管们始终在探讨一个前所未有的数据中心项目，该项目包括构建一台拥有数百万个专用服务器

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关键技术登场，5G-A联手低空经济，通感一体化概念股出炉

低空经济关键技术通感一体化引发关注近期，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批含宁波在内的100个5G-A网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超300个城市，建成最大规模的5G-A商用网络。据悉，5G-A通感一体化能力将有力支撑低空经济发展。5G-A可以为低空飞行器上的乘客提供网络覆盖，通感一体化则可以为低空飞行器提供飞行监管、全生命周期管理等服务能力。山东移动联合中兴通讯已率先完成了5G-A通感一体化技术试点，完成对低空无人机的通信感知融合测试，为通感一体商用部署和保障

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算力产业链技术变革，看好产业链龙头公司持续受益（附股）

事件十四届全国人大二次会议发表政府工作报告，该报告中强调，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；适度超前建设数字基础设施等。适度超前建设数字基础设施，通信5.5G发展有望进入快车道。作为建设网络强国的基石和重要内容，数字信息基础设施正在成为衡量国家核心竞争力的重要标志。我国在5G、云计算、大数据等领域具有先发优势，新一代信息技术与各行各业深度融合应用，已成为经济社会发展的战略性公共基础设施。适度超前建设数字信息基础设施，有助于为数字中国建设和数字经济发展提供高质量

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OpenAI再次展示大杀器智能情感语音，多家公司涉及

当地时间周五（3月29日），美国人工智能研究公司OpenAI在官网首次分享了名为“Voice Engine”（语音引擎）的预览。据介绍，通过输入文本和15秒音频样本，Voice Engine便可以生成一个与音频中说话者非常相似的自然语音。新闻稿强调，生成的自然语音具有丰富的情感和逼真的声音。 OpenAI称，公司于2022年末首次开发了语音引擎，并使用它为文本到语音API以及ChatGPT语音和Read Aloud中的预设语音提供动力。与此同时，由于合成语音滥用的可能性，公司正在采取谨慎和知情

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