韭菜韭菜非韭菜用户主页-韭研公社

异动

登录注册

韭菜韭菜非韭菜

不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

IP属地：330000,330400

个人资料

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:30:09

聚焦安全/续航/快充，智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向（附股）

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
金龙羽
S
德尔股份
S
永贵电器
S
星云股份
S
黑猫股份

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:28:09

回调不改长期向好趋势，AI浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

市场担忧如下：1、价格涨到1季度后面不涨了；2、存储和AI没关系；3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点： 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年AI拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星举例，三星近年投资超过200亿美金扩产，存储价格必须继续上涨才能覆盖前期巨额投资。某位经历6次存储周期上市公司大佬认为“24Q3一定涨，会继续涨价到2025年”。 2、存力即算力，无存力不AI。美光认为AI

S
佰维存储
S
香农芯创
S
德明利

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:26:56

荷兰首相将访华，看好半导体设备国产化进程（附股）

事件：荷兰首相计划于2024年3月26日访华，重点商讨ASML售后服务。 3月25日，外交部发言人林剑宣布，应国务院总理李强邀请，荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。（外交部）注：此前消息称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。荷兰光刻机进口额同比高增，助力国内晶圆厂持续扩产据集微网报道，中国海关总署数据，2024年1-2月份，中国大陆从荷兰进口光刻机金额为10.57亿美元，同比增长256.1%，环比下降44.8

S
北方华创
S
微导纳米
S
富创精密

2

2

2

4.96
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:42:43

5G、5.5G、6G概念细分龙头大全（附股）

工信部部长金壮龙8日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示，巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务。一、5.5G商用落地提速，已在国内20多个省份部署试点目前，我国运营商已经在国内20多个省份部署了5.

S
武汉凡谷
S
中兴通讯
S
*ST合泰
S
硕贝德

77

2

27

3.56
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:37:41

华为将推出新型磁电存储设备！最全相关上市公司梳理

国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于OceanStor Arctic的详细信

S
银信科技
S
中电兴发
S
同有科技

5

0

9

0.32
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:45:01

悬赏 66.00工分

今年大主线方向

可以长远看投资一年的主线现在有哪些？我先来，人工智能。

S
工业富联
S
汇洲智能
S
中科曙光
S
昆仑万维
S
神州数码

1

15

4

4.40
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:11:16

光伏:：排产与价格印证需求向好，海外产能关停表明供给持续出清

3月排产大超预期，多环节价格上涨，需求有望向好。由于国内不断交付年前订单，而海外市场库存持续消化，客户拿货意愿变强，使得3月光伏组件排产超预期。价格端光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2-3分/W，胶膜价格也略微上涨，产业链价格筑底后有望回升，价格上行弹性有望缓解行业盈利压力。多家海外厂商产能关停，供给出清正在进行。受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，包括欧洲光伏组件龙头梅耶伯格在内的多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，海外落后产能出清迅速。而国内老旧p型产

S
通威股份
S
隆基绿能
S
德业股份

1

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:10:21

硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

S
天孚通信
S
太辰光
S
光库科技
S
华工科技
S
博创科技

0

1

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 13:12:26

设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

S
汇洲智能
S
伟创电气
S
三一重工

1

0

1

2.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 11:02:41

两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

S
高争民爆
S
凯龙股份
S
国泰集团

0

0

1

2.62
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 10:46:40

机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

S
中大力德
S
五洲新春
S
禾川科技

0

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:32:24

Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

S
中科曙光
S
科德教育

0

0

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:25:45

AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

S
通富微电
S
立讯精密
S
闻泰科技

0

0

0

0.41
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:23:37

Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

S
拓普集团
S
三花智控

0

0

1

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:25:17

3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

S
高新发展
S
工业富联
S
凡拓数创
S
四川金顶
S
中广天择

0

0

1

1.54

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:30:09

聚焦安全/续航/快充，智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向（附股）

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
金龙羽
S
德尔股份
S
永贵电器
S
星云股份
S
黑猫股份

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:28:09

回调不改长期向好趋势，AI浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

市场担忧如下：1、价格涨到1季度后面不涨了；2、存储和AI没关系；3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点： 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年AI拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星举例，三星近年投资超过200亿美金扩产，存储价格必须继续上涨才能覆盖前期巨额投资。某位经历6次存储周期上市公司大佬认为“24Q3一定涨，会继续涨价到2025年”。 2、存力即算力，无存力不AI。美光认为AI

S
佰维存储
S
香农芯创
S
德明利

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:26:56

荷兰首相将访华，看好半导体设备国产化进程（附股）

事件：荷兰首相计划于2024年3月26日访华，重点商讨ASML售后服务。 3月25日，外交部发言人林剑宣布，应国务院总理李强邀请，荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。（外交部）注：此前消息称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。荷兰光刻机进口额同比高增，助力国内晶圆厂持续扩产据集微网报道，中国海关总署数据，2024年1-2月份，中国大陆从荷兰进口光刻机金额为10.57亿美元，同比增长256.1%，环比下降44.8

S
北方华创
S
微导纳米
S
富创精密

2

2

2

4.96
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:42:43

5G、5.5G、6G概念细分龙头大全（附股）

工信部部长金壮龙8日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示，巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务。一、5.5G商用落地提速，已在国内20多个省份部署试点目前，我国运营商已经在国内20多个省份部署了5.

S
武汉凡谷
S
中兴通讯
S
*ST合泰
S
硕贝德

77

2

27

3.56
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:37:41

华为将推出新型磁电存储设备！最全相关上市公司梳理

国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于OceanStor Arctic的详细信

S
银信科技
S
中电兴发
S
同有科技

5

0

9

0.32
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:45:01

悬赏 66.00工分

今年大主线方向

可以长远看投资一年的主线现在有哪些？我先来，人工智能。

S
工业富联
S
汇洲智能
S
中科曙光
S
昆仑万维
S
神州数码

1

15

4

4.40
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:11:16

光伏:：排产与价格印证需求向好，海外产能关停表明供给持续出清

3月排产大超预期，多环节价格上涨，需求有望向好。由于国内不断交付年前订单，而海外市场库存持续消化，客户拿货意愿变强，使得3月光伏组件排产超预期。价格端光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2-3分/W，胶膜价格也略微上涨，产业链价格筑底后有望回升，价格上行弹性有望缓解行业盈利压力。多家海外厂商产能关停，供给出清正在进行。受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，包括欧洲光伏组件龙头梅耶伯格在内的多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，海外落后产能出清迅速。而国内老旧p型产

S
通威股份
S
隆基绿能
S
德业股份

1

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:10:21

硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

S
天孚通信
S
太辰光
S
光库科技
S
华工科技
S
博创科技

0

1

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 13:12:26

设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

S
汇洲智能
S
伟创电气
S
三一重工

1

0

1

2.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 11:02:41

两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

S
高争民爆
S
凯龙股份
S
国泰集团

0

0

1

2.62
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 10:46:40

机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

S
中大力德
S
五洲新春
S
禾川科技

0

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:32:24

Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

S
中科曙光
S
科德教育

0

0

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:25:45

AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

S
通富微电
S
立讯精密
S
闻泰科技

0

0

0

0.41
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:23:37

Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

S
拓普集团
S
三花智控

0

0

1

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:25:17

3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

S
高新发展
S
工业富联
S
凡拓数创
S
四川金顶
S
中广天择

0

0

1

1.54

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:30:09

聚焦安全/续航/快充，智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向（附股）

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
金龙羽
S
德尔股份
S
永贵电器
S
星云股份
S
黑猫股份

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:28:09

回调不改长期向好趋势，AI浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

市场担忧如下：1、价格涨到1季度后面不涨了；2、存储和AI没关系；3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点： 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年AI拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星举例，三星近年投资超过200亿美金扩产，存储价格必须继续上涨才能覆盖前期巨额投资。某位经历6次存储周期上市公司大佬认为“24Q3一定涨，会继续涨价到2025年”。 2、存力即算力，无存力不AI。美光认为AI

S
佰维存储
S
香农芯创
S
德明利

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:26:56

荷兰首相将访华，看好半导体设备国产化进程（附股）

事件：荷兰首相计划于2024年3月26日访华，重点商讨ASML售后服务。 3月25日，外交部发言人林剑宣布，应国务院总理李强邀请，荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。（外交部）注：此前消息称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。荷兰光刻机进口额同比高增，助力国内晶圆厂持续扩产据集微网报道，中国海关总署数据，2024年1-2月份，中国大陆从荷兰进口光刻机金额为10.57亿美元，同比增长256.1%，环比下降44.8

S
北方华创
S
微导纳米
S
富创精密

2

2

2

4.96
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:42:43

5G、5.5G、6G概念细分龙头大全（附股）

工信部部长金壮龙8日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示，巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务。一、5.5G商用落地提速，已在国内20多个省份部署试点目前，我国运营商已经在国内20多个省份部署了5.

S
武汉凡谷
S
中兴通讯
S
*ST合泰
S
硕贝德

77

2

27

3.56
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:37:41

华为将推出新型磁电存储设备！最全相关上市公司梳理

国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于OceanStor Arctic的详细信

S
银信科技
S
中电兴发
S
同有科技

5

0

9

0.32
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:45:01

悬赏 66.00工分

今年大主线方向

可以长远看投资一年的主线现在有哪些？我先来，人工智能。

S
工业富联
S
汇洲智能
S
中科曙光
S
昆仑万维
S
神州数码

1

15

4

4.40
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:11:16

光伏:：排产与价格印证需求向好，海外产能关停表明供给持续出清

3月排产大超预期，多环节价格上涨，需求有望向好。由于国内不断交付年前订单，而海外市场库存持续消化，客户拿货意愿变强，使得3月光伏组件排产超预期。价格端光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2-3分/W，胶膜价格也略微上涨，产业链价格筑底后有望回升，价格上行弹性有望缓解行业盈利压力。多家海外厂商产能关停，供给出清正在进行。受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，包括欧洲光伏组件龙头梅耶伯格在内的多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，海外落后产能出清迅速。而国内老旧p型产

S
通威股份
S
隆基绿能
S
德业股份

1

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:10:21

硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

S
天孚通信
S
太辰光
S
光库科技
S
华工科技
S
博创科技

0

1

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 13:12:26

设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

S
汇洲智能
S
伟创电气
S
三一重工

1

0

1

2.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 11:02:41

两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

S
高争民爆
S
凯龙股份
S
国泰集团

0

0

1

2.62
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 10:46:40

机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

S
中大力德
S
五洲新春
S
禾川科技

0

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:32:24

Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

S
中科曙光
S
科德教育

0

0

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:25:45

AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

S
通富微电
S
立讯精密
S
闻泰科技

0

0

0

0.41
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:23:37

Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

S
拓普集团
S
三花智控

0

0

1

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:25:17

3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

S
高新发展
S
工业富联
S
凡拓数创
S
四川金顶
S
中广天择

0

0

1

1.54

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:30:09

聚焦安全/续航/快充，智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向（附股）

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
金龙羽
S
德尔股份
S
永贵电器
S
星云股份
S
黑猫股份

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:28:09

回调不改长期向好趋势，AI浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

市场担忧如下：1、价格涨到1季度后面不涨了；2、存储和AI没关系；3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点： 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年AI拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星举例，三星近年投资超过200亿美金扩产，存储价格必须继续上涨才能覆盖前期巨额投资。某位经历6次存储周期上市公司大佬认为“24Q3一定涨，会继续涨价到2025年”。 2、存力即算力，无存力不AI。美光认为AI

S
佰维存储
S
香农芯创
S
德明利

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:26:56

荷兰首相将访华，看好半导体设备国产化进程（附股）

事件：荷兰首相计划于2024年3月26日访华，重点商讨ASML售后服务。 3月25日，外交部发言人林剑宣布，应国务院总理李强邀请，荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。（外交部）注：此前消息称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。荷兰光刻机进口额同比高增，助力国内晶圆厂持续扩产据集微网报道，中国海关总署数据，2024年1-2月份，中国大陆从荷兰进口光刻机金额为10.57亿美元，同比增长256.1%，环比下降44.8

S
北方华创
S
微导纳米
S
富创精密

2

2

2

4.96
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:42:43

5G、5.5G、6G概念细分龙头大全（附股）

工信部部长金壮龙8日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示，巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务。一、5.5G商用落地提速，已在国内20多个省份部署试点目前，我国运营商已经在国内20多个省份部署了5.

S
武汉凡谷
S
中兴通讯
S
*ST合泰
S
硕贝德

77

2

27

3.56
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:37:41

华为将推出新型磁电存储设备！最全相关上市公司梳理

国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于OceanStor Arctic的详细信

S
银信科技
S
中电兴发
S
同有科技

5

0

9

0.32
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:45:01

悬赏 66.00工分

今年大主线方向

可以长远看投资一年的主线现在有哪些？我先来，人工智能。

S
工业富联
S
汇洲智能
S
中科曙光
S
昆仑万维
S
神州数码

1

15

4

4.40
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:11:16

光伏:：排产与价格印证需求向好，海外产能关停表明供给持续出清

3月排产大超预期，多环节价格上涨，需求有望向好。由于国内不断交付年前订单，而海外市场库存持续消化，客户拿货意愿变强，使得3月光伏组件排产超预期。价格端光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2-3分/W，胶膜价格也略微上涨，产业链价格筑底后有望回升，价格上行弹性有望缓解行业盈利压力。多家海外厂商产能关停，供给出清正在进行。受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，包括欧洲光伏组件龙头梅耶伯格在内的多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，海外落后产能出清迅速。而国内老旧p型产

S
通威股份
S
隆基绿能
S
德业股份

1

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:10:21

硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

S
天孚通信
S
太辰光
S
光库科技
S
华工科技
S
博创科技

0

1

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 13:12:26

设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

S
汇洲智能
S
伟创电气
S
三一重工

1

0

1

2.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 11:02:41

两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

S
高争民爆
S
凯龙股份
S
国泰集团

0

0

1

2.62
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 10:46:40

机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

S
中大力德
S
五洲新春
S
禾川科技

0

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:32:24

Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

S
中科曙光
S
科德教育

0

0

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:25:45

AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

S
通富微电
S
立讯精密
S
闻泰科技

0

0

0

0.41
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:23:37

Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

S
拓普集团
S
三花智控

0

0

1

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:25:17

3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

S
高新发展
S
工业富联
S
凡拓数创
S
四川金顶
S
中广天择

0

0

1

1.54

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:30:09

聚焦安全/续航/快充，智己L6推出超快充固态电池，关注产业链三个方向（附股）

事件：据智己汽车公众号25日下午消息，智己L6将搭载行业首个准900V超快充固态电池。点评：智己L6兼具安全、续航、快充三项特性： 1）安全：固态电池整包可实现无热蔓延不起火。 2）续航：采用纳米尺度固态电解质包覆超高镍正极材料+新一代高比能复合硅碳负极，#能实现超1千公里续航。 3）快充：行业首创干法固态电解质层议题成型技术，大大降低了正极和电解质之间的阻抗，能实现准900V超快充。根据上汽集团公告，此次智己L6搭载的为清陶能源研发的固态电池。对于高压平台，自2023年以来，智界S7、小

S
金龙羽
S
德尔股份
S
永贵电器
S
星云股份
S
黑猫股份

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:28:09

回调不改长期向好趋势，AI浪潮+国产替代=量价齐升，坚定推荐存储板块

市场担忧如下：1、价格涨到1季度后面不涨了；2、存储和AI没关系；3、标的公司就是炒涨价。我们对此有不同的观点： 1、24H1以量控价、24H2需求复苏、25年AI拉动需求爆发。复盘历史，存储最高周期涨10倍，最低周期涨3-4倍，目前仅涨了1-2倍，后续空间可期。存储价格由6大原厂把控，以三星举例，三星近年投资超过200亿美金扩产，存储价格必须继续上涨才能覆盖前期巨额投资。某位经历6次存储周期上市公司大佬认为“24Q3一定涨，会继续涨价到2025年”。 2、存力即算力，无存力不AI。美光认为AI

S
佰维存储
S
香农芯创
S
德明利

0

0

1

1.08
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-26 10:26:56

荷兰首相将访华，看好半导体设备国产化进程（附股）

事件：荷兰首相计划于2024年3月26日访华，重点商讨ASML售后服务。 3月25日，外交部发言人林剑宣布，应国务院总理李强邀请，荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。（外交部）注：此前消息称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。荷兰光刻机进口额同比高增，助力国内晶圆厂持续扩产据集微网报道，中国海关总署数据，2024年1-2月份，中国大陆从荷兰进口光刻机金额为10.57亿美元，同比增长256.1%，环比下降44.8

S
北方华创
S
微导纳米
S
富创精密

2

2

2

4.96
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:42:43

5G、5.5G、6G概念细分龙头大全（附股）

工信部部长金壮龙8日在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访活动上表示，巩固提升信息通讯业的竞争优势和领先地位。适度超前建设5G、算力等信息设施，继续推动互联网规模化应用，让5G赋能千行百业；强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。推进新型工业化要深化改革、扩大开放，所以我们国家全面取消了制造业领域外资准入限制，同时我们准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务。一、5.5G商用落地提速，已在国内20多个省份部署试点目前，我国运营商已经在国内20多个省份部署了5.

S
武汉凡谷
S
中兴通讯
S
*ST合泰
S
硕贝德

77

2

27

3.56
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 13:37:41

华为将推出新型磁电存储设备！最全相关上市公司梳理

国务院发展研究中心国际技术经济研究所官方账号援引Tom's Hardware网3月7日消息称，中国华为公司数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那世界移动通信大会上介绍了即将推出的磁电存储设备“OceanStor Arctic”。该设备基于磁电磁盘（MED）技术。据称，这种技术可以降低总连接成本和功耗，第一代产品定位为大容量档案存储，机架容量超过10PB，功耗小于2KW。华为提供的数字显示，MED技术可以提供比传统硬盘和磁带存储更低的成本和功耗。目前，关于OceanStor Arctic的详细信

S
银信科技
S
中电兴发
S
同有科技

5

0

9

0.32
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:45:01

悬赏 66.00工分

今年大主线方向

可以长远看投资一年的主线现在有哪些？我先来，人工智能。

S
工业富联
S
汇洲智能
S
中科曙光
S
昆仑万维
S
神州数码

1

15

4

4.40
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:11:16

光伏:：排产与价格印证需求向好，海外产能关停表明供给持续出清

3月排产大超预期，多环节价格上涨，需求有望向好。由于国内不断交付年前订单，而海外市场库存持续消化，客户拿货意愿变强，使得3月光伏组件排产超预期。价格端光伏多环节出现价格试探性上涨，组件涨幅约为2-3分/W，胶膜价格也略微上涨，产业链价格筑底后有望回升，价格上行弹性有望缓解行业盈利压力。多家海外厂商产能关停，供给出清正在进行。受行业下行带来持续亏损、多晶硅成本过高、行业竞争激烈等原因影响，包括欧洲光伏组件龙头梅耶伯格在内的多家海外工厂纷纷宣布裁员或停产计划，海外落后产能出清迅速。而国内老旧p型产

S
通威股份
S
隆基绿能
S
德业股份

1

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-08 10:10:21

硅光产业逻辑及受益标的再梳理（附股）

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用，需要分开讨论。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，#大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，#无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，#后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CP

S
天孚通信
S
太辰光
S
光库科技
S
华工科技
S
博创科技

0

1

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 13:12:26

设备更新市场需求超5万亿，四维度看大规模设备更新（附股）

国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。市场需求转变（存量更新和新增资本开支）。通用设备更新周期往往在5~10年不等，具备典型周期性成长特征。下游资本开支波动传导至上游，形成补库存和去库存的库存周期，在大规模设备更新政策和产业升级趋势影响下，有望率先受益。技术创新驱动。1、工程机械：对标叉车高机电动化转型，叠加叠加建筑和市政基础设施回暖；2、涡旋压缩机：采暖及烘干行业替代燃煤锅炉。环保效能提升。

S
汇洲智能
S
伟创电气
S
三一重工

1

0

1

2.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 11:02:41

两会再提水利基建，持续利好民爆景气

水利催化持续发力 3月5日，十四届人大二次会议水利部部长李国英指出：将《国家水网建设规划纲要》把目标年设定为2035年。将以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉。有望持续利好民爆板块景气。景气向上稀缺板块 ①根据中爆协，2023年民爆生产企业生产、销售总值累计分别完成436.6亿元和434.5亿元，同比+10.9%和+11.73%。国内生产企业工业炸药累计产量458.1万吨，同比+4.3%。

S
高争民爆
S
凯龙股份
S
国泰集团

0

0

1

2.62
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-07 10:46:40

机器人行业纪要（优必选）！

事件：3月4日，优必选被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并正式进入港股通标的证券名单。据LiveReport大数据，获纳入港股通的股票于3月4日-3月5日的平均成交量上升303%。其中优必选3月5日涨幅8.34%，成交量上升77%；6日涨幅超80%，成交量上升近400%。3月6日，经济半小时 “新质生产力锻造记”专题报道优必选人形机器人。另外，市场传闻优必选今年6-7月供比亚迪700台机器人。应用端尝试：2月22日，优必选发布Walker S进入蔚来工厂首次实训视频，Walker

S
中大力德
S
五洲新春
S
禾川科技

0

0

1

1.07
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:32:24

Al芯片未来将从训练转向推理，TPU未来可期（附股）

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息消息面：谷歌AI初创公司Anthropic昨日夜里突击发布新模型Claude 3，在各种基准测试中表现优于GPT-4 和 Gemini 1.0 全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型为什么这么牛，因为搭载谷歌

S
中科曙光
S
科德教育

0

0

2

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:25:45

AI硬件的投资思考

事件：上周末三星S24热卖成为市场热点。我们认为这是近期AI硬件浪潮中的一环。2024年伊始，全球龙头纷纷布局AI硬件，产业链呈现你方唱罢我登场之势，在此我们将产业链大事记及投资逻辑梳理如下： AIPC：个人最强算力终端，ToB率先落地。AIPC自去年联想官宣以来，产业链持续投入，英特尔、AMD、微软、英伟达等巨头纷纷入局：①NV推出ChatwithRTX，可调用本地开源大模型处理视频/PC本地文件，并利用NV系列软硬件加速推理过程；②NV推出全新的NVIDIARTX500/1000消费级GPU

S
通富微电
S
立讯精密
S
闻泰科技

0

0

0

0.41
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-06 13:23:37

Tesla Bot新增系统工程师岗位，量产渐行渐近！

事件近日，特斯拉招聘官方网站新增Tesla Bot岗位Staff Systems Engineer，即系统工程师。岗位要求 1、具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地； 2、能够从量产的角度出发，优化产品设计、加快生产节奏，实现生产制造的自动化。职责要点 1、与软硬件团队密切合作，将机器人由最初的概念设计、原型开发推向批量生产； 2、研发设计原型机生产设备，并在小批量产线进行试用； 3、带领内外部供应商，研发设计适用于大批量产线的生产设备； 4、规划产线装配顺序，设定关键质量

S
拓普集团
S
三花智控

0

0

1

0.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:25:17

3/4 主要热点题材

1、算力华为算力：高新发展、荣科科技服务器：四川长虹、工业富联服务器+多模态：苏州科达高算力AI模组：美格智能硅光模块设备：罗博特科算力注入预期：森远股份铌酸锂晶体：天通股份算力租赁：湖北广电光模块：光迅科技浪潮代工：易德龙 2、液冷：康盛股份、川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、英维克、强瑞技术、佳力图 3、消费电子 AI手机：福蓉科技、希荻微消费电子+服务器组装：恒铭达华为+消费电子：卓翼科技消费电子散热：道明光学电子布：宏和科技 AI PC：春秋电子 4、影

S
高新发展
S
工业富联
S
凡拓数创
S
四川金顶
S
中广天择

0

0

1

1.54

前往

页

15

关注

7587

粉丝

8385.26

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56