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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:23:52

AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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中科曙光

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:23:01

【HBM产业链梳理！】

AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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神工股份
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香农芯创
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华海诚科

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:22:06

从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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克来机电

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:20:33

重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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北京君正
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全志科技

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:19:58

硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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天孚通信
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罗博特科

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:17:42

飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:16:30

氢能两会点评

【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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全梭哈的龙头选手

2024-03-01 11:30:22

氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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全梭哈的龙头选手

2024-03-01 09:12:05

工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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全梭哈的龙头选手

2024-02-28 13:21:13

算力+服务器概念股最全梳理（附股）

算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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2024-02-26 14:03:21

Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位，建议积极把握行业历史底部机遇（附股）

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:58

家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:20

央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:14:44

【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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算力+服务器概念股最全梳理（附股）

算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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金山办公
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中科创达
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赛意信息

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:23:52

AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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工业富联
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高新发展
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中科曙光

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:23:01

【HBM产业链梳理！】

AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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神工股份
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香农芯创
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华海诚科

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:22:06

从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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克来机电

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2024-03-05 14:20:33

重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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北京君正
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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:19:58

硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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天孚通信
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罗博特科

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全梭哈的龙头选手

2024-03-05 14:17:42

飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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金盾股份
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2024-03-05 14:16:30

氢能两会点评

【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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2024-03-01 11:30:22

氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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全梭哈的龙头选手

2024-03-01 09:12:05

工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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2024-02-28 13:21:13

算力+服务器概念股最全梳理（附股）

算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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工业富联
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高新发展
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2024-02-26 14:03:21

Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位，建议积极把握行业历史底部机遇（附股）

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:58

家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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全梭哈的龙头选手

2024-02-26 11:16:20

央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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中广天择
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2024-02-26 11:14:44

【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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2024-03-05 14:23:52

AI算力：整个AI的核心（附股）

主线一：海外NV算力链目前全球AI产业在算力链兑现度最强，从EDA/IP，到GPU/ASIC，到AI服务器，所有环节都超预期： Synopsys IP增速超预期 ARM IP收入和业绩超预期 Nvidia业绩超预期超微电脑业绩超预期我们认为，随着Sora等多模态模型持续迭代、AI应用带动推理需求释放，算力芯片需求有望快速增长。英伟达等海外厂商GPU收入持续超预期，验证产业周期加速上行。主线二：国产算力 2023年10月17日，BIS发布芯片限制法案，A800/H800无法出口中国大陆。此

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2024-03-05 14:23:01

【HBM产业链梳理！】

AI：存力算力并驾齐驱，HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。H200算力规模完全一致，只是显存容量从80GB提高到了141GB，显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s，将大幅提升推理能力。 AI将驱动HBM需求7年200倍成长。2023年11月14日，SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，2023年海力士高带宽内存（HBM）出货量大幅增加至50万颗，预计到 2030 年将达到每年1亿颗。建议关注：

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2024-03-05 14:22:06

从新基建到新产业，新质生产力带来哪些产业机会？

3月4日两会召开，新质生产力成为本次两会重要看点之一，或指引新一轮产业投资机会。新质生产力核心在于“新质”，我们认为其路径在于以新生产要素与新技术革命为基础对劳动力和劳动资料等进行组合优化，从而带动传统产业升级和培育新的产业引擎，最终构建现代化产业体系、实现高质量发展。在这一蓝图指引下，投资策略“抓两头”：上游基建空间进一步打开，其中算力、能源、新型材料设备等最具确定性，而下游各类场景应用与产业组织仍可能需要经历一段技术试错、迭代与培育期，布局正当时。发展新质生产力关键在于融合技术突破和要素创

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2024-03-05 14:20:33

重视！NPU成AI手机、AI PC最大的增量方向

事件：据报道，苹果将推出搭载M3芯片的AI新款笔记本电脑，M3芯片集成了更快更高效的16核神经网络引擎（NPU），这使得 MacBook Air能够持续助力 AI技术的应用。 NPU是什么：全称为Neural Network Processing Unit，即神经网络处理器，它是一种专门设计用于加速终端侧计算能力的处理器。与传统的CPU和GPU相比，NPU在执行如AI推理等特定类型的计算时，能够提供更高的效率和能效，这使得它们在移动设备和嵌入式系统中特别受欢迎。为什么需要NPU：NPU可以帮助

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2024-03-05 14:19:58

硅光产业逻辑及受益标的梳理

首先，硅光的技术在可插拔模块、CPO光引擎、Optical I/O下均有应用。【硅光对无源器件的影响】 1）硅光模块方案下，大约30-40%的无源器件会被集成掉。但是部分核心器件像光纤阵列依旧会有，所以对TF等厂商影响或有限。 2）CPO和Optical I/O的方案下，无源器件的价值量或提升。得益于集成度的提升，硅光光引擎方案基本都是16通道起步，后续32/64通道均可实现。像光纤阵列（FAU），准直透镜阵列（lens array），高芯数的MPO/MTP光纤连接器（CPO交换机用）的价格都

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2024-03-05 14:17:42

飞行汽车最大订单诞生，万亿级产业待起飞！概念股早盘大涨，市盈率最低不到20倍

开年以来，飞行汽车赛道利好不断。飞行汽车初创公司斩获大订单据媒体报道，美国飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，其电动垂直起降（eVTOL）飞行器的预订最近创下了新纪录，订单量已达到2850份。埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司是Alef Aeronautics背后的一大投资者。据悉，Alef研发的双座飞行汽车Model A去年7月正式在美国获得合法飞行许可。该款飞行汽车售价高达30万美元，也就意味着Alef迄今为止的总订单价值将超过8.5亿美元。Alef首席执行官Jim

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2024-03-05 14:16:30

氢能两会点评

【两会】氢能作为前沿新兴产业首次入选《政府工作报告》：要大力推进现代产业体系建设，加快发展新质生产力。其中在积极培育新兴产业和未来产业部分，提出“巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”。【行业发展情况】目前氢能正处于降本阶段，降本有两条腿来走；1）氢能行业前期燃料电池核心零部件降本，已经降了60-70%，后期还会有惯性下降；2）从2022年下半年开始，国家主要主导氢能上游“制-储-运-加”环节降本，主要目的是降【使用成本】，这块降本才刚开始，各个

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2024-03-01 11:30:22

氢能源产业链核心名单最全梳理（附股）

从氢能源产业链的主要细分板块上看，大致可以划分成为4个部分：上游的制氢环节、中游的储氢和加氢环节和下游的燃料电池系统。一、相关上市公司 1、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基绿能 PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能

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2024-03-01 09:12:05

工业母机：新质生产力之最核心受益板块

事件1：中央政治局2月29日召开会议，讨论《政府工作报告》稿，提出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。事件2：2月28日，深交所组织上市公司座谈会，倡导：“坚持科技创新，诚实守信，不断增强核心竞争力，加快形成新质生产力”。事件3：2月29日，华中数控二级公司--武汉新威奇，助力我国最大吨位4000T伺服直驱电动螺旋压力机，现服役于我国航空航天事业，用于生产先进航空发动机的关键零部件，这是我国高性能工业母机的

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2024-02-28 13:21:13

算力+服务器概念股最全梳理（附股）

算力板块大爆发！而导致算力板块如此演绎的原因又有两个：一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是数字货币近期的走势。事实上，数字货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，btb产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。btb产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。那么，算力板块的持续性究竟会有多强？从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理

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2024-02-26 14:03:21

Vision Pro产业链加单传闻叠加股价低位，建议积极把握行业历史底部机遇（附股）

1.根据我们对消费者体验反馈的收集，目前vision pro主要的优点包括：显示效果非常经验，远超以往任何头显设备；交互体验非常优秀，眼动追踪和手势识别精准，基本能依靠眼、手流畅地完成所有交互；操作系统优秀，除了vision os的应用之外，可以兼容ipad和ios的应用；透视模式表现优秀，可以清楚地看到现实场景，不影响与现实的交互。缺点包括：头显依然比较重，并且对近视不太友好（下一代有望增加屈光度调节的模组），面罩不够贴合（此次vision pro是根据购买者定制的面罩，下一代有望增加面

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2024-02-26 11:22:20

中央财经委员会议推动大规模设备更新，看好机床更新及高端化需求（附股）

2月23日中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，并指出要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。当前我国机床保有量约800万台：大多数仍为非数控机床，随着下游企业对加工精度、速度、效率的要求不断提高，传统的非数控机床无法满足生产要求，会有更多高端数控机床需求释放；按照10年的生命周期计算，国内每年更新替换需求80万台。上一轮机床需求高点为2011-2012年，对应10年后2021-2022年应有机床替换高峰，

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2024-02-26 11:16:58

家电消费刺激预期又起，看好板块性估值提升机会（附股）

事件：2月23日中央财经委员会第四次会议鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。全国性政策落地有望形成合力，消费刺激效果有望超预期。近年来主要以地方性自愿政策为主，政策特点为补贴周期偏短、补贴金额较小，因而拉动效果较弱。而本次主席讲话定调本次新一轮家电传统消费以旧换新活动有望以全国性范围进行推广，我们预计其执行效果将优于零散的地方性、自愿性补贴，其合力宣传效果，有望更好地带动广大市场，尤其是农村及三四线城市消费者的换新意愿。有望带动增量需求补充。上一轮全国范围的三大家电消

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2024-02-26 11:16:20

央视发布媒体大模型，AI动画片《千秋诗颂》即将播出，关注AI视频应用落地

央视总台联合上海AI实验室、上海交通大学、清华大学、北京大学、华为、科大讯飞及智谱华章公司，联合创立了#央视听媒体大模型研发共同体。首部中国原创的文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》，基于央视听媒体大模型打造，将于2月26日起在CCTV-1播出。《千秋诗颂》共26集，每集约7分钟，从美术设计到动效生成，再到后期成片，均为AIGC辅助制作。技术：总台【海量视听数据】+上海人工智能实验室的【视频生成大模型-书生·筑梦、文生视频框架-AnimateDiff及多项可控图像生成、图像驱动等技术】。 AI

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2024-02-26 11:14:44

【加快发展新质生产力，推动设备以旧换新，关注国产化/智能化投资机遇】

近日，国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日，rmr报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章，其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是发展新质生产力的重要力量，有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。 2月21日至22日，工信部部长到天津调研时提出大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用，加快形成新质生产力。我们认为，“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展，有望成为2024年重要投资主线之一。 2月23日，中央财经会议提出

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